파칭코 관련 기기 시장에 관한 조사결과(2016년)
【자료체재】
자료명：「2016년판 파칭코 관련 메이커의 동향과 시장 점유율」
발간일：2016년 8월 25일
체 재：B5판 363페이지
【자료요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본 파칭코 관련 기기 시장에 대해서 조사했다.
1. 조사기간：2016년 4월~7월
2. 조사대상품목：파칭코 기기·파치슬롯 기기 등의 유기기, 관련 설비기기
3. 조사대상기업：파칭코 기기 메이커, 파치슬롯 기기 메이커, 관련 설비기기 메이커 등
4. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 통한 청취 및 문헌조사 병용
＜파칭코 관련 기기 시장 용어정의＞
파칭코 관련 기기 시장이란 파칭코 기기 시장, 파치슬롯 기기 시장, 관련 설비기기 시장의 총칭이다. 또한 관련 설비기기 시장이란 홀 컴퓨터, 구슬보급기기 등 홀 내 설비기기 시장의 총칭이다.
【조사결과 서머리】
◆2015년도 파칭코 관련 기기의 시장규모는 1조 1,334억엔, 전년대비 91.9%
2015년도 파칭코 관련 기기의 시장규모는 1조 1,334억엔(메이커 매출금액 기준)으로 전년대비 91.9%, 1,001억엔 마이너스 성장이었다.
◆2015년도 유기기 시장은 전년대비 91.0%로 대폭 감소, 유기기 시장은 1조엔 대 이하로 하락
파칭코 관련 기기 시장의 과반을 차지하는 파칭코 기기의 2015년도 시장규모는 6,130억엔(메이커 매출금액 기준), 전년대비 94.0%로 4기 연속 마이너스 성장이었다. 한편 2015년도 파치슬롯 기기 시장도 전년대비 86.5%인 3,697억엔(동 기준)으로 큰 폭으로 축소되어, 수 년간 호조 추세였던 파치슬롯 기기 시장도 2014년도에 이어 2년 연속 마이너스 성장이었다. 예년 파칭코 기기와 파치슬롯 기기를 합친 유기기 시장규모는 합산 1조엔이 넘는 대형 시장이었지만, 2015년도에는 전년대비 91.0%인 9,827억엔(동 기준)으로 대폭 감소하여 결국 1조엔 대 이하로 하락했다.
◆신규 출점 등은 주춤했지만 2015년도 관련 설비기기 시장은 전년도 소폭 감소한 1,506억엔
2015년도 관련 설비기기의 시장규모는 1,506억엔(메이커 매출금액 기준)으로 전년도부터 소폭 감소로 추이했다. 관련 설비기기 시장의 주요 판매 계기는 신규 출점과 리뉴얼 등에서의 설비 도입이며, 2015년 신규 출점 수는 221점포였다. 연간 신규 출점 수의 80% 정도를 대형 파칭코 홀 경영기업이 차지하고 있는데, 파칭코 기기의 가동 침체, 유기기 규칙 문제 등 2015년 이후부터 많은 현안 사항을 안고 있는 가운데 파칭코 홀 경영기업의 신규 출점 계획도 보수적이 될 수 밖에 없다.
【조사결과 개요】
1. 계속 축소되는 파칭코 기기 시장, 시장규모는 전년대비 94.0%
2015년도 파칭코 기기의 시장규모는 6,130억엔(메이커 매출금액 기준)으로 전년대비 94.0%로 감소 추이하였다. 유기기 규칙(일본유기기공업조합에 의한 내규) 변경에 따라 파칭코 기기의 신규 릴리스(발매)가 정체되었던 것이 크게 영향을 주었다. 또한 현재 영업 주축인 높은 사행성의 파칭코 기기가 2016년말을 기한으로 전국 파칭코 홀에서 철거되기 때문에 홀 파칭코 기기 교체가 관망 상태인 점도 파칭코 기기 시장규모의 축소 요인이 되고 있다.
파칭코 기기 시장규모가 축소되는 한편 파칭코 기기 개발비는 해마다 상승하고 있지만, 현재 이상의 개발 투자는 비효율 혹은 무의미라는 견해가 많아 품질 향상을 중시하면서도 효율성을 중시한 개발비 억제가 시작되었다. 일부에서는 파칭코 기기의 가격 인상이 단행되었지만, 파칭코 홀 경영기업의 경영상황에서 보면 향후에는 파칭코 기기 메이커에 대해서 저가격대 제품 제공이 강하게 요구될 것으로 보인다.
2017년초부터는 현 시장을 지탱하고 있는 높은 사행성의 파칭코 기기가 없는 상황에서 홀 영업을 하게 된다. 확실히 파칭코 부문에서의 수익이 저하되기 때문에 필연적으로 홀 경영기업의 파칭코 기기 구입은 보다 신중하고 보다 엄선하여 이루어 질 것이다. 판매 로트가 더욱 저하될 것으로 예측되어 파칭코 기기 메이커에서는 기종 단위에서도 적자를 내지 않는 엄격한 코스트 관리가 향후 필수 능력이다.
2. 급격한 회복에서 일전, 2년 연속 축소된 파치슬롯 기기 시장
2015년도 파치슬롯 기기의 시장규모는 3,697억엔(메이커 매출금액 기준)으로 전년대비 86.5%로 대폭 감소하였다. 2012년도, 2013년도는 매년 110~115%정도의 성장(회복)을 보였지만, 2014년도에 이어 파치슬롯 기기 시장규모는 전년도 아래로 하락했다. 파칭코 기기 시장의 침체 반동의 영향으로 파칭코 홀 경영기업의 파치슬롯 기기에 대한 계속된 투자는 변함없지만, 2015년도는 과도한 사행성을 억제하기 위해 파치슬롯 기기규칙도 변경되어 각 파치슬롯 기기 메이커의 신 규칙 대응에 대한 지연도 파치슬롯 기기 시장규모의 축소에 영향을 주었다.
또한 현재 파치슬롯 기기 시장을 견인하고 있는 높은 사행성의 파치슬롯 기기 실적이 여전하여 사행성이 저하된 신 기준의 파치슬롯 기기에 대한 수요가 본격화되기 어려운 환경이라는 점도 파치슬롯 기기 시장의 축소 배경이다. 2016년도는 파칭코 홀 경영기업이 파칭코 기기를 우선하여 철거하기 때문에 파치슬롯 기기의 시장규모는 2015년도 이상으로 축소될 가능성이 있다.
3. 전년대비 98.0%로 소폭 감소 추이의 관련 설비기기 시장
2015년도 관련 설비기기 시장의 시장규모는 1,506억엔(메이커 매출금액 기준)으로 전년대비 98.0%이었다.
파칭코 홀 경영기업의 신규 출점 및 리뉴얼, 경년노화에 의한 리플레이스가 수요의 계기가 되지만 어려운 영업 환경이 이어지는 가운데 2015년 신규 출점 수는 221점포※로 신 상점 수요 및 리플레이스 수요는 불안한 상황이었다. 한편 총 신규 출점 수는 적지만 1점포당 규모가 대형화되는 경향이어서 관련 설비기기의 안건 규모도 대형화되었다. 하지만 전체 신규 출점 수가 감소 경향이기 때문에 안건 수 자체가 줄어 들어 관련 설비기기 메이커간에서의 격차가 확대되었다.
2016년도는 수요의 큰 계기가 되는 신규 출점 수가 더욱 감소될 것으로 예측되어 관련 설비기기 시장은 매우 어려운 상황일 것으로 예상된다.
※ 참고자료. 전국 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과 2015(2016년 3월 16일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001508
그림1. 파칭코 관련 기기의 시장규모 추이
야노경제연구소 추계
주2. 2014년도, 2014년도 실적치를 과거로 거슬러 올라가 재산출
주3. 반올림하였기 때문에 그림 내 합계가 일부 다름
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