자료코드 C58105200 / A4 112p / 2016.09.30
◆조사개요
조사목적 : 일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온배터리(LiB)용 세퍼레이터 11사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 조합하여 세계 LiB용 세퍼레이터 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다.
조사대상：
일본계 세퍼레이터 메이커: 5사, 한국 세퍼레이터 메이커: 2사
중국 세퍼레이터 메이커: 3사, 대만 세퍼레이터 메이커: 1사
조사방법：직접 면접취재를 토대로 문헌조사 병용
조사기간：2016년 4월~2016년 9월
◆자료 포인트
• 2016년판에서는 급격하게 확대되는 중국 xEV 시장의 동향을 토대로 중국 메이커를 비롯한 세퍼레이터 메이커의 대응 상황, 세퍼레이터 트렌드 등에 주목
• 세퍼레이터 시장가격 동향을 게재
• 타입별(민생 소형 셀/중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 시장규모(2012~2017년 예측) 산출
• 세퍼레이터 코팅 비율 세계 시장규모 추이(2012~2017년 예측) 산출
• 세계 주요 세퍼레이터 메이커 생산능력 일람 게재(2013~2015년)
• 세계 주요 세퍼레이터 메이커 각사의 동향 게재
• 민생 소형 셀 시장(2012~2017년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년, HEV, PHEV, EV별)정보도 함께 수록
◆리서치 내용
■게재 내용
제1장 민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1 .민생 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
견인역의 스마트폰 시장, 성장률에 먹구름
2015년 민생 소형 LiB 시장은 용량기준 전년대비 103.8%
(도·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(도·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(도·표) 민생 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액: 달러)
노트 PC용은 라미네이트, 각형 타입 셀이 존재감을 높이다
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
스마트폰용 셀의 고용량화 트렌드는 계속, 셀 타입은 라미네이트로 전환 진행
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
태블릿용은 한계점 도달, 전동공구용은 견조한 성장을 유지
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
웨어러블 시장은 성장 기조지만, 소로트 다품종·소용량에서 셀 시장규모는 일부에 머물다
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
배터리뱅크, 전동오토바이와 함께 청소기와 드론용으로도 향후 확대
2. 민생 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
라미네이트 셀이 수량기준으로 40%에 달한다
(도·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(도·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(도·표) 민생 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액: 달러)
3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이
한일 대기업이 고전하는 가운데 ATL, Coslight가 라미네이트 셀로 고성장
Sony는 사업매각을 발표
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액: 달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
중국의 신에너지 자동차 시장이 급격히 확대,
PHEV 및 EV용 LiB 시장은 높은 성장률로 추이
(표) xEV 타입별 세계·자동차·LiB 시장규모 추이(용량: 2012~2015년)
(표) xEV 타입별 세계·자동차·LiB 시장규모 추이(금액: 2012~2015년)
2. 자동차용 LiB(셀 타입별) 시장동향
중국 xEV 차종에서 주류인 각형 셀이 급성장
(표) 세계·자동차·LiB 타입별 시장규모 추이(용량: CY2012~CY2020, CY2025)
3. 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2015년은 파나소닉이 점유율 톱을 유지
중국 xEV 시장의 급격한 확대 영향으로 중국 셀 메이커의 존재감이 향상
(표) 세계·자동차·LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2012~CY2015)
(그림) 세계·자동차·LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2015)
제3장 리튬이온배터리 세퍼레이터 시장의 현상과 장래 전망
2015년 세퍼레이터 시장은 전년대비 140%대로 추이
1. LiB용 세퍼레이터 시장 전체 시장동향
(도·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(2012년~2017년 예측)
난이도가 높아지는 한편 코스트다운이 요구되는 코팅 세퍼레이터의 곤경
2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향
2016년에 중대형 셀용이 민생 소형 셀용을 웃돌 것으로 전망
(도·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이
(수량：2012년 실적~2017년 예측)
(도·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(민생 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이
(금액：2012년 실적~2017년 예측)
3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향
(민생 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
민생 소형 셀용에서는 5μm레벨 양산 스타트, 개발품에서는 3μm도 등장
(표) 세퍼레이터 타입별 코팅 종별/수요 분야별 채용 상황/막두께 트렌드(2015년)
「세라믹 타입」 「하이브리드 타입」코트의 주목도가 높아진다
(표) 참고자료：민생 소형 셀·자동차용 셀용 코팅 세퍼레이터 구성 예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 세퍼레이터 메이커 제품 라인업 상황 일람(2015년)
4. 타입별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이
민생 소형 셀용 코팅 비율이 30%까지 상승
(표) LiB 세퍼레이터 민생 소형·중대형(자동차·ESS)별 코팅 비율 세계 시장규모 추이
(수량：2012년~2017년 예측)
자동차용에서도 코팅 채용은 확대 방향
5. 세퍼레이터 시장가격 동향
가격 하락폭은 일단 안정세
(표) LiB용 세퍼레이터(민생 소형, 중대형 셀 전용) 참고 판매가격대 추이
6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이
아사히카세이 톱 점유율 유지
중국 xEV 시장의 확대로 중국 메이커의 점유율이 상승 경향
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
(표) 참고자료：민생 소형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2015)
(표) 참고자료：중대형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2015)
7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이
중국 세퍼레이터 메이커의 존재감 향상, 구성비로 40% 넘어
(도·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2012년~2015년)
(도·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2012년~2015년)
8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이
당장의 수급 갭은 해소 방향이지만 중국에서는 생산능력 과잉의 가능성도
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산 거점·연간생산능력 추이 일람
제4장 세퍼레이터 메이커의 동향과 전략
아사히카세이 주식회사
적극적인 성장 투자로 세퍼레이터 시장의 톱 포지션을 유지
1. 출하동향
2015년은 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 아사히카세이 세퍼레이터 출하수량
(표) 아사히카세이 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
Celgrd 브랜드와 함께 연간생산능력은 5억㎡ 규모에
(표) 아사히카세이 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
SK이노베이션 주식회사
중국의 수요증가로 계속 호조 추세
1. 출하동향
2015년도 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) SKI 세퍼레이터 출하수량
(표) SKI 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
신규 2라인 증설에 착수, 2018년을 목표로 생산능력 합계는 현행의 1.3배로
(표) SKI 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
가장 얇은 5μm제품 양산
(표) SKI 세퍼레이터 제품 라인업
데이진배터리세퍼레이터필름 주식회사
고품질 베이스 필름을 축으로 고급지향 시장에 더욱 주력
1. 출하동향
2015년은 전년도 이상의 신장률로 추이
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하수량
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 한국 거점의 생산체제를 강화, 다음 전개를 위한 준비 진행
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 도레이배터리세퍼레이터필름 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
新乡市中科科技有限公司 (Xinxiang Celgard Science and Technology Co.,Ltd)
자동차용 셀용으로 주축 전환, 중국 xEV 시장과 함께 성장
1. 출하동향
2015년은 자동차용 셀용 출하가 90%
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 출하수량
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년은 전년대비 1.4배의 규모로 생산능력 확장
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 新乡市中科科技(Xinxiang Zhongke) 세퍼레이터 제품 라인업
深圳市星源材質科技股份有限公司 (Shenzhen Green Technology Material Co., Ltd.)
대기업 셀 메이커에 대한 공급 실적을 살려,
중국 xEV 시장의 확대와 함께 한층 성장을 목표
1. 출하동향
자동차용 출하수량비 90%까지 향상
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하수량
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 건식 생산능력은 전년대비 2배에, 2017년에는 습식의 대폭 증강을 계획
3. 연구개발 동향/제품 동향
건식을 축으로 각종 코팅 세퍼레이터도 라인업
(표) 星源材質 건식 Doublue-layer Serator 라인업
(표) 星源材質 건식 Single-layer Serator 라인업
(표) 星源材質 건식 박막 Serator 라인업
(표) 星源材質 습식 Serator 라인업
(표) 星源材質 코팅 Serator 라인업
우베흥산 주식회사(우베마크셀 주식회사)
중국 E버스부터 톱 브랜드 xEV까지 광범위하게 커버
1. 출하동향
중국 xEV 시장의 급격한 확대를 순풍으로 계속 성장
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하수량
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
견조한 능력 증강을 추진
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
코팅타입 세퍼레이터의 본격 공급이 시작된다
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 제품 라인업
W-SCOPE 주식회사
목표는 멤브레인필름 No.1 프로바이더
대기업 수요를 확보하여 약진 계속
1. 출하동향
2015년 출하수량은 2014년초와 동일한 높은 신장률로 추이
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하수량
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
적극적인 능력 증강으로 2017년 생산능력은 1.7배에
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중장기적으로는 LiB용 이외의 멤브레인필름 전개도 시야에
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
품질, 공급체제 양면에서 계속해서 주요 고객을 서포트
1. 출하동향
2012년 이후 전년을 웃도는 출하수량이 계속
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하수량
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
고객 수요에 대응할 수 있도록 일본 국내외 생산체제 강화를 추진
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
박막화도 진행
佛山市盈博莱科技有限公司 (Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.)
설립 3년째, 중국 시장에서 착실하게 성장
1. 출하동향
자동차용 셀용을 견인역으로 2015년은 전년대비 130%로 추이
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하수량
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2015년말 능력 증강으로 연간생산능력은 기존대비 배로 증가, 2017년 더욱 증강을 계획
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
독자 개발의 4층 복합 세퍼레이터가 강점
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 제품 라인업
데이진 주식회사
시황 변화에 맞추어 타깃 영역 확대를 추진
1. 출하동향
기존 민생 소형 셀용 외에 급성장하는 xEV용 셀에도 어프로치
2. 생산거점/생산능력 동향
기존대비 1.5배의 능력 증강을 계획
(표) 데이진 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
향후 안전성을 부여한 신규 코트타입 세퍼레이터로 전환
(표) 데이진 LIELSORT 제품 라인업
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