수지새시, 비주택목조, 니혼제지 - Yano Report 2020년 2월 10일호/야노경제연구소

Yano Report 2020년 2월 10일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)

　내용목차　

주택·건재

[주목 시장 동향]
「수지 새시」 동향(2~17페이지)
~환경, 에너지절약, 건강지향을 배경으로 시장 확대가 기대
보급률이 낮은 지역에서의 제안 강화에 의한 확대 판매가 과제~

2018년 출하량은 5.1% 늘어난 2,372천 개, 외창은 고성장이 계속되었지만 내창은 전년에 못 미쳐
기업 동향(YKKAP, LIXIL, 산쿄타치야마, 엑셀샤논, 다이신공업, 후쿠비화학공업, AGC글라스프로덕츠)

표. 수지 새시, 타입별 출하량 추이
표. 수지 새시 통계
표. 주요 수지 새시 제조사의 출하 추이
표 2018년도 주요 수지 새시 제조사의 품종별 출하 실적
그림. 2018년도 수지 새시 제조사 점유율
그림. 외창 타입의 제조사 점유율
그림. 내창 타입의 제조사 점유율
그림. 2018년 창 유형별 구성비(지방별, 단열지역별 주택공법별) (단독주택)

비주택 목조 시장 동향(신축+증개축 시장)(18~31페이지)
~가파른 확대 기조에서 2018년도는 마이너스 성장으로 전환~

비주택 목조 시장의 동향
공공건축물
민간건축물
용도별 동향
용도별 동향
건축규모별 동향

표. 비주택 목조 시장 규모의 추이
그림. 비주택 목조 시장 규모의 추이(면적 기준)
그림. 비주택 목조 시장 규모의 추이(금속 기준)
그림. 비주택 목조 m2당 공사비의 추이
그림. 비주택 목조 건설 착공동수 추이
도표. 목조 건축주별 용도별 건물규모 구성비(공공)
도표. 목조 건축주별 용도별 건물규모 구성비(민간)
도표. 비주택 목조 용도별 동수 추이
도표. 비주택 목조 용도별 동수 추이(면적 기준)
표. 비주택 건축주별 구조별 용도 구성비(면적 기준)
그림. 비주택 목조 용도별 전체
그림. 비주택 목조 용도별 공공
그림. 비주택 목조 용도별 민간
표 2018년도 비주택 목조 사용처 기타 용도 구성비
표. 용도의 정의
그림. 시장에서 차지하는 기타 용도별 구성비 전체
그림. 시장에서 차지하는 기타 용도별 구성비 공공목조
그림. 전체에서 차지하는 기타 용도별 구성비 민간목조
도표. 비주택 목조 규모별 동수 추이
도표. 비주택 목조 규모별 착공 추이(면적 기준)
도표 2018년도 목조 건축주별 건물규모 구성비(면적 기준)
그림. 비주택 목조 규모별 전체
그림. 비주택 목조 규모별 공공
그림. 비주택 목조 규모별 민간

종이 펄프

[특별 연재]
<제지 업체의 물류전략②>
니혼제지(32~43페이지)
~더 많은 비용절감을 위해 대리점 및 다른 업체와의 협업 가능성을 모색~

물류부하에서 지역 주간 물류회사 3사가 제휴, 그룹 외 거래 확대에도 주력
원지 전환을 진행하면서 총 재고량을 삭감, 소비지 물류에서는 대리점과의 협업을 검토
타 업체와의 협업을 지향, 소비지에서의 공동 재고에 이어 1차 수송도 착수
양지 수요 감소로 제품 물류비는 감소 경향도, 트럭이나 JR 컨테이너의 운임 상승 직전
각 공장의 물류체제(구시로, 홋카이도, 아키타, 이시노마키, 이와누마, 간토, 후지, 오타케, 이와쿠니, 야쓰시로)

표. 니혼제지 주요지 창고 보관능력과 취급 품종
표. 니혼제지 제품 물류비 추이
표. 니혼제지 공장별 제품 매출액 물류비 비율(제품 물류비/매출액)
표. 니혼제지 공장 발송지별 비율(2019년도 상반기 실적)
표. 니혼제지 전국 대상 공장 수송 수단(2019년도 상반기 실적)
표. 니혼제지 수도용 공장 수송 수단(2019년도 상반기 실적)
그림. 니혼제지 공장별 수도권용 수송 경로(주요 사례) 2019년도 상반기 실적

[주목 시장 동향]
종이펄프 주목 품종 시리즈①
감열지 시장의 동향(44~63페이지)
~레지롤 및 라벨 수요가 뒷받침~

19년도 상반기 일본 국내 수요는 1.2% 증가, 선수요와 영수증 대사이즈화에 기여
레지롤과 라벨이 시장을 견인, 티켓도 일손 부족을 반영하여 견조
①레지롤 ②FAX지 ③라벨 ④핸디터미널 ⑤ATM용도 ⑥티켓 ⑦계측용지
오지와 니혼제지가 선두다툼, 미쓰비시제지도 추격하는 움직임
오지이미징미디어, 니혼제지, 미쓰비시제지

표. 감열지 일본 제조사 판매량과 수입량, 국내 시장규모 추이
표. 감열지 일본 수요 분야별 추이(월간 평균)
표. 체인점 판매 통계(2019년 4~9월)
표. 편의점 점포 매출액 추이(전점포 기준)
표. 자판기 보급대수 및 연간 자판금액
표 감열지 주요 제조사별 용도별 일본 월간 판매량(2019년도 상반기)
표. 감열지 제조사별 판매량 추이
표 감열지 제조사별 판매량 추이(2018년도 상반기, 2019년도 상반기)
표. 감열지 수입지의 국가별 수량 추이

서비스

[업계 리서치]
서브스크립션 서비스 시장의 실태(64~77페이지)
~패션 서비스 분야의 동향~

1. 서브스크립션 서비스 시장이란
2. 서브스크립션 서비스 보급의 배경
3. 서브스크립션 서비스의 패션 서비스 분야의 시장 동향
4. 주요 플레이어 동향
Ⅰ. air Closet
(1)시장 개황 (2)서비스 개요와 비즈니스 모델 (3)타깃 (4)타사와의 차별화 포인트 (5)과제와 해결의 방향성 (6)외부기업과의 제휴 (7)시장의 장래 전망 (8)향후 사업 전개
II. 스트라이프 인터내셔널
(1)시장 개황 (2)서비스 개요와 비즈니스 모델 (3)타깃 (4)타사와의 차별화 포인트 (5)과제와 해결의 방향성 (6)서브스크립션 서비스가 영향을 미치는 업계 (7)외부기업과의 제휴 (8)시장의 장래 전망 (9)향후 사업 전개

표. 서브스크립션 서비스 분야

도표. 서브스크립션 서비스(패션 서비스)의 시장규모 추이 예측(2018~2023년도)
표. air Closet 이용 플랜
그림. air Closet 비즈니스 모델
표. 「메차카리」 이용 플랜
그림. 「메차카리」 이용 비즈니스 모델

사회인프라, 인프라용IT - 사회 인프라 IT 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

사회 인프라 IT 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】
자료명：「2019~2020 사회 인프라용 ICT 시장의 실태와 전망 ~IT 활용이 본격화되는 사회 인프라 관리의 실태~」
발간일：2020년 1월 30일
체  재：A4판 298페이지

【조사요강】
1. 조사기간：2019년 6월~2020년 1월
2. 조사대상：관공청(국토교통성, 경제산업성, 총무성 등), 지자체, 공공기관(산업기술종합연구소, 토목연구소, 국토기술종합연구소, 각종 업계 단체), IT사업자/SIer(시스템 인티그레이터), 통신사업자, 건설사업자, 중전 메이커, 건설 컨설팅업계 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 문헌검색/문헌조사, 직접 면접조사, 전화조사 등을 병용

＜사회 인프라 IT 시장 용어정의＞
본 조사에서 사회 인프라 IT 시장이란, 도로(교통관제 포함), 철도, 공항, 항만의 교통 관련 하천 인프라, 댐 관련 인프라, 상하수도/정수장/배수처리 등 물 관련 인프라, 방재·소방·경찰 관련 인프라 등 8개 분야의 사회 인프라 관리에서의 IT 관련 사업을 대상으로 했다.

시장규모에는 하드웨어, 소프트웨어, 공사(전기설비·통신설비), SI, 컨설팅, 회선이용료, 서비스 서포트, 보수관리, 요원파견 등을 포함하며 인프라 운영 사업자(국가 및 지방자치체, 고속도로 사업자, 철도 사업자 등)의 발주금액 기준으로 산출했다.

<사회 인프라용 IT솔루션 용어정의>
본 조사에서 사내 인프라용 IT 솔루션이란, 사회 인프라 관리에서의 IT 관련 사업 중 IT 벤더가 제공하는 IoT서비스(클라우드를 이용한 서비스)와 AI 서비스, AR/VR 서비스, 드론 활용 서비스 등을 가리킨다. 또한 사회 인프라용 IT 솔루션 시장은 사회 인프라 IT 시장의 내수이다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>
사회 인프라 관리에서의 IT 관련 사업 전반

◆2018년도의 일본 사회 인프라 IT 시장 규모는 전년도 대비 1.2% 늘어난 6,080억 엔
~2024년경에는 사회 인프라용 IT 솔루션 비즈니스가 본격화될 전망.

사회 인프라 IT 시장 규모 추이 및 예측

야노경제연구소 조사

주1. 인프라 운영 사업자의 발주금액 기준
주2. 2019년도 이후는 예측치
주3. 시장규모에는 하드웨어, 소프트웨어, 공사(전기설비·통신설비), SI, 컨설팅, 회선이용료, 서비스 서포트, 보수관리, 요원파견 등을 포함한다.

1. 시장 개황
  도로, 철도, 공항, 항만, 하천, 댐 관련, 상하수도/정수장 등 물 관련, 방재·소방·경찰 관련 총 8개 분야 사회 인프라 관리 IT 관련 사업을 대상으로 조사를 실시해, 사회 인프라 IT 시장 규모를 산출했다. 2018년도의 일본 사회 인프라 IT 시장 규모(인프라 운영 사업자의 발주금액 기준)를 6,080억 엔으로 추계했다.
  2018년도 시장은 전년도 대비 1.2% 증가, 2017년도(동 2.9% 감소)에서 증가세로 돌아서 6,000억 엔대는 유지했다. 분야별로 살펴보면, 방재·소방·경찰이 신장, 규모가 큰 도로, 철도도 견조하게 추이해, 물 관련이나 공항이 감소했지만 전체적으로는 확대세로 전환되었다. 2019년도에도 도로, 철도, 방재·소방·경찰 분야는 계속해서 견조해, 2019년도의 사회 인프라 IT 시장 규모는 전년도 대비 1.0% 늘어난 6,140억 엔이 될 것으로 예측한다.

2. 주목 토픽
사회 인프라용 IT 솔루션의 가능성

  본 조사에서는 사회 인프라 관리에서의 IT 관련 사업 중 IT 벤더가 제공하는 IoT 서비스(클라우드를 이용한 서비스)와 AI(화상해석, 데이터해석 등) 서비스, AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality) 서비스, 드론 활용 서비스 등을 사내 인프라용 IT 솔루션이라고 정의하고 있다. IT에 의한 사회 인프라 관리는 현재 거의 레거시 시스템상에서 실현되고 있다. 새로 작업 현장을 지원하는 서비스인 사회 인프라용 IT 솔루션 시장 규모는 약 50억 엔 정도(사회 인프라 IT 시장 규모의 1% 미만)에 그칠 전망이다.

  사회 인프라 IT 시장은 안정적으로 추이할 전망이지만, 향후 구체적인 내용은 변화한다고 예측한다. 레거시형 사회 인프라 IT에서 IoT 및 AI, AR/VR, 드론과 같은 새로운 테크놀로지가 구현 단계에 들어올 것으로 생각되며, 2024년경에는 사회 인프라용 IT 솔루션이 본격적으로 보급이 시작될 전망이다.

3. 장래 전망
  사회 인프라 IT 시장은 수도권에서는 럭비W배나 도쿄올림픽·패럴림픽 후 사회 인프라 투자(고속도로, 간선도로, 철도, 공항 등)의 정체감이 있는 한편, 2025년 오사카엑스포를 앞둔 긴키권, 리니어 신칸센 안건 수요가 있는 JR도카이 지역 등 앞으로도 사회 인프라 투자의 고조가 기대되는 지역도 적지 않다.
  향후 공공투자의 감소가 예상되는 가운데에서도 사회 인프라 IT 투자는 횡보/소폭 감소 추이를 유지할 전망으로, 2024년도의 일본 사회 인프라 IT 시장 규모(인프라 운영 사업자의 발주금액 기준)를 6,020억 엔이 될 것으로 예측한다. 또한 2024년경에는 사회 인프라용 IT 솔루션 사업이 본격화되어, 수백 억 엔 규모의 시장이 형성될 것으로 예측한다.

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일본동향, 일본경제 - Yano News 2020년 1월호/야노경제연구 소

Yano News 2020년 1월호

발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)

　내용 목차  

업계 동향

●섬유 소재의 신조류(2~7페이지)
1. 스마트 섬유의 동향
(1) 스트레처블 디바이스(스마트텍스타일) 시장규모와 예측
(2) 일본에서의 사업·제품의 동향
(3) 국외에서의 사업·제품의 동향
①리바이스(미국 캘리포니아)
②바이오세레니티(프랑스 파리)
③HEXOSKIN(프랑스 몬트리올)
2. 인공 단백질 섬유의 동향
(1) 인공 단백질 섬유란
(2) 국내외에의 사업·제품의 동향
①Spiber(야마가타현 쓰루오카시)
②AMsilk(독일 뮌헨)
③Bolt Threads(미국 샌프란시스코)
④Kraig Biocraft Laboratories(미국 인디애나)
(3) 인공 단백질 섬유의 향후 시나리오

그림. 스트레처블 디바이스 일본 시장규모 예측

●연간 신규개업은 46으로 전년보다 증가, 2019년 SC 활동 동향(8~14페이지)
~2019년 개업 수는 46이지만 폐쇄는 47으로 국내 총 SC 수는 1SC 감소~

2019년 SC 오픈 분석

그림. 연도별·지역별 오픈 수 추이
표. 2019년 오픈 SC의 지역별 구성비
그림. 지역별 오픈 SC 수 추이
표 도도부현별 오픈 수 베스트5
표. SC의 평균 점포 면적과 평균 세입자 수
그림. 1세입자당 평균 면적 추이(㎡)
그림. 오픈 SC의 점포 면적별 구성
그림. 오픈 SC의 세입자 수 업종 구성비
그림. SC총 매출액과 1SC당 SC 매출액 추이
표. 2019년 오픈 SC 일람
표. 2020년 오픈 예정인 SC 등 상업시설

업계 보고서

①어패럴 산업 백서 2019(15~24페이지)
　　~어패럴 산업 현황 리포트~

◆2018년 어패럴 제품·양품의 총 소매시장 규모
(1) 2018년 신사복 시장의 동향
(2) 2018년 여성복 시장의 동향
(3) 2018년 유아·아동복 시장의 동향
◆어패럴제품·양품의 총 소매시장 규모 추이
어패럴 산업의 주변 동향
·패션 렌탈 시장 동향
·패션 서비스 시장 동향
·중고의류(C to C) 동향

그림. 《어패럴 제품 및 양품의 채널별 소매시장 규모 추이》
그림. 상품판매분야 2018년 상품군별 CtoC 시장 크기(유통총액 기준, 금액단위: 억 엔)
그림. 패션상품 CtoC 마켓 사이즈(멘즈, 레이디스) ※유통총액 기준

②시니어 관련 시장 마케팅 2019(25~38페이지)
　　~시니어 관련 마켓 동향~

·시니어 관련 시장의 현황과 새로운 움직임
소비의 주역으로서 주목, 다양한 업계에서 가속화하는 시니어 전환
소비에는 신중한 측면도, 요구사항을 충족하는 상품 개발
젊은 세대에도 통용되는 디자인으로, 변화하는 시니어용 상품.
굳이 시니어용으로 어필하는 상품도
변화하는 시니어 세대의 의식과 소비 동향
손자가 라이벌 타깃, 3세대 소비가 증가

·시니어 확보를 노리는 업계 동향과 기업 전략
시니어 시장에서 그리는 성장 전략, 타업종 대기업의 참여가 계속되는 개호 업계
택배 및 돌봄서비스, 가사대행부터 콘까쓰(결혼에 준비하는 활동), 슈카쓰(죽음을 준비하는 활동)까지 다양해지는 시니어 대상 서비스

③기프트 시장 백서 2019(39~54페이지)
　　~카탈로그 기프트동향~
·카탈로그 기프트 동향
·첫 번째 전환기
·두 번째 전환기
i) 상품 및 가격 특징
ii) 점포, 판매 전략, 프로모션의 특징
iii) 향후 전망과 과제 등

표. 아이템별 시장규모
그림. [카탈로그 기프트 시장규모 추이]
도표. 답례품의 내용(답례품을 준비한 사람/복수응답)
도표. 1인당 카탈로그식 기프트 금액(답례품으로 카탈로그식 기프트를 보낸 사람 중, 금액 응답자만/단일응답)
표. 카탈로그 기프트의 기본형과 파생계
표. 주요 각사의 상품 특징
도표. 카탈로그식 기프트의 구입처(답례품으로 카탈로그식 기프트를 보낸 사람/단일응답)
표. 주요 각사의 판매 전략 및 프로모션 특징
표. 주요 각사의 향후 전망과 과제

전시회

●BONMAX가 커피콩 찌꺼기를 원료로 한 소재를 채용한 유니폼을 발표(55~57vpdlwl)
SDGs 추진을 위한 대응 강화

종합 유니폼 어패럴 제조사인 BONMAX는 2020년 2월 7일에 도쿄 시나가와에서 전시회를 개최.
이번 테마는 「센(繊)세이션」이란 제목으로 「유니폼(섬유제품)을 통해 워크&라이프스타일에 맞춘 상품과 경험을 제안해, 전세계의 기업과 사람들이 행복해질 수 있는 트렌드를 일으킨다」이다.

이번 전시 내용은 다음과 같다.

BONOFFICE(오피스레이디스웨어)
BONCIERGE.(서비스 레이디스웨어)
FACE MIX(서비스웨어)
ROCK(워크웨어)
LIFE MAX(캐주얼웨어)

스포츠 비즈니스 분석

2019년 11월 스포츠 슈즈 브랜드 점유율 동향(58~64페이지)

1. 런닝화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
2. 축구화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
3. 농구화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
4. 테니스화
　　시장동향/브랜드별 동향/상위 모델
5. 에어로빅화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
6. 워킹화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
7. 캐주얼 스니커즈
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

데이터 파일

월차 데이터 파일(65~75페이지)

(1) 가계소비지출 의 동향(2019년 12월분)-총무성·가계조사보고
(2) 상업판매액의 동향(2019년 12월분)-경제산업성·상업판매통계속보
(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2019년 12월분)-각 협회 조사
(4) 취업인구의 동향(2019년 12월분)-총무성·노동력 조사(속보)
(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2019년 11월분)-후생노동성·인구동태통계 월보(근사치)
(6) 소비자 물가의 동향(2019년 12월분)-총무성·소비자물가지수
(7) 특정 서비스 산업의 동향(2019년 11월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보
(8) 주요 의류품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각사 공표 데이터
(9) SC매출액의 추이-2019년 12월분-일본SC협회

드론, UAV, UAS - 드론(UAV/UAS) 세계 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

드론(UAV/UAS) 세계 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】
자료명：「2019 드론(UAV/UAS)의 세계 시장과 장래 예측」
발간일：2019년 10월 8일
체   재：A4판 106페이지

【조사요강】
1. 조사기간: 2019년 6월~9월
2. 조사대상: 드론 제조 기업, 오페레이션 기업, 유저 기업 등
3. 조사방법: 당사 전문 연구원의 직접 면담 조사 및 문헌 조사를 병용 

<드론 시장 용어정의>
본 조사에서 드론 시장은 후술하는 무인항공기, UAV(Unmanned Aerial Vehicle), UAS(Unmanned Aircraft System), RPAS(Remotely Piloted Aircraft Systems)를 모두 대상으로 하며, 조종신호가 끊겼을 때에는 그 자리에서 호버링하거나 전지 잔량을 판단해서 자동으로 출발지점으로 되돌아오는 등 자율적인 제어가 수반되는 것을 「드론」이라고 정의한다. 또한 UAV이고, 적어도 자동으로 자세를 수정하는 등 어느 정도의 자율제어(autonomy)가 갖춰져 있는 것으로 하며, 영상 촬영 등 어떠한 태스크를 실행하는 것을 목적으로 한 기체로 한다. 또한 조종자의 컨트롤에 의존하는 이른바 RC(Radio Control)는 대상에서 제외된다.

<드론 용어정의>
드론은 무인항공기(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)의 속칭이기도 하며, UAV와 이것을 통제하는 지상조종장치(GCS: Ground Control Station)를 포함해 무인항공시스템(UAS: Unmanned Aircraft System)으로도 불린다. 미국연방항공국(FAA: Federal Aviation Administration)에서는 UAS를 정식명칭으로 하고 있다.

국제민간항공기구(ICAO: International Civil Aviation Organization)에서는 비행체가 무인이기는 하지만 원격조종에 사람이 개재해 완전한 자율(Autonomous)이 아니기 때문에 완전자율항행시스템과 구별하기 위해 원격조종항공기시스템(RPAS: Remotely Piloted Aircraft Systems)을 정식 호칭으로 사용하고 있다. 따라서 유럽권에서는 RPAS라고 불리기도 한다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>
드론, UAV, UAS, 무인항공기, 유통소매, 일반·사업소용 서비스, 금융/환경·에너지, 자동차, 기계, 일렉트로닉스, 점검, 검사, 측량, 매핑, 3D모델링, 경찰, 소방, 구급, 수송, 배송, 엔터테인먼트, 촬영, 공중촬영

◆2018년의 드론 세계 시장규모는 군수와 민수(산업용 기체, 개인용(취미) 기체, 서비스) 합계로 약 1.6조 엔
~2020년부터 2025년의 연평균 성장률(CAGR) 8.3% 성장을 예측~

드론의 세계 시장규모 예측(군수와 민수 합계)
 

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준
주2. 2019년 이후 예측치
주3. 세계 시장규모는 US달러로 산출하고, 1US달러=110엔으로 일본엔으로 환산

1. 조사결과 개요
  2018년의 드론 세계 시장규모는 군용 수요와 민간 수요(산업용 기체, 개인용(취미) 기체, 기체를 활용한 상용 서비스)의 합계로 약 1.6조 엔(1US달러=110엔으로 환산)으로, 2020년부터 2025년의 연평균 성장률(CAGR)은 8.3%로 성장할 것으로 예측한다. 군수용 드론의 동년 평균 성장률이 4.1%에 그치는 것에 대해서 민간(산업용+개인용) 드론 기체는 동 11.7%, 드론 기체를 활용한 상용 서비스에서는 동 15.5%의 성장을 예측한다.

2. 주목 토픽
드론을 활용한 상용 서비스 분야별 개황과 전망

  드론을 활용한 상용 서비스 분야의 세계 시장규모는 2020년부터 2025년의 연평균 성장률(CAGR) 5.5%의 성장을 예측한다. 지난 2016년 조사 시 최대 서비스 분야가 될 것이라고 예측한 점검·검사 분야는 사회 인프라 보전을 위한 점검 및 재해시의 상황 파악 등의 수요에 의해 2016년 조사 시의 예측을 크게 뛰어 넘었다.

  드론을 활용한 상용 서비스 분야 중 가장 성장률이 높은 것은 수송·배송 서비스 분야로, 2020년부터 2025년의 CAGR은 29.7%를 예측한다. 이것은 현재 거의 제로이지만, 향후 주요 선진국에서 드론을 활용한 수송·배송 서비스에 대한 인허가가 진행될 것으로 전망되기 때문이다. 한편 가장 저성장을 보인 것은 측량·매핑 분야이다. 이미 드론을 활용하는 토목측량은 점차 이용 확대될 것으로 보이는데, 고정밀한 측량이나 3D매핑은 드론 활용이 기대되지만 활용 범위가 어느 정도 제한적이라고 보이므로 2020년부터 2025년의 CAGR은 10.7%가 될 것으로 예측한다.

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화장품, 민감성피부화장품 - 2020년 민감성 피부 화장품 마케팅 총람/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2020년 민감성 피부 화장품 마케팅 총람(일본어판)
자료코드: C61124600 / A4 167p/ 2020. 02. 20

◆조사개요
조사목적: 민감성 피부 화장품 제품 동향/시장 트렌드와 참여 기업의 마케팅 전략을 조사 분석함으로써 민감성 피부 화장품 시장 현황 파악과 장래성 전망을 목적으로 기획했다.
조사대상시장: 민감성 피부(아토피 체질, 알레르기 체질 등 선천적 요인 및 컨디션, 환절기, 스트레스, 피로 등 환경요인에 의해 지속적 또는 일시적으로 예민해지는 피부) 화장품 시장
조사대상지역: 일본
조사방법: 직접면접 및 전화, 기타 주변 간접조사 실시
조사기간: 2019년 12월~2020년 2월

◆자료 포인트
•주목 받는 민감성 피부 화장품 시장 트렌드 조사, 향후 트렌드 예측
•유통별(일반품, 통신판매품, 기타)의 2014~2023년도 시장규모 예측을 게재
•각 카테고리(스킨케어 메이크업, 헤어케어, 기타)의 2014~2023년도 시장규모 예측을 게재
•2016~2018년도 각 제품 카테고리의 제조사 점유율을 게재
•2016~2018년도 각 유통의 제조사 점유율을 게재
•주요 브랜드 제조사(10사)의 마케팅 전략을 연구 분석
•민감성 피부 화장품 시장에 대해 화장품 총 시장의 추이, 최근 트렌드를 파악하기 위해 총 시장 개황 및 시장규모도 게재

리서치 내용

조사결과의 포인트

제1장 화장품 총 시장과 민감성 피부 화장품 총 시장 총론

1. 화장품 총 시장
2. 민감성 피부 화장품 총 시장

제II장 제품 카테고리별 시장 동향

1. 민감성 피부 화장품 제품 카테고리별 시장
2. 스킨케어 시장
3. 메이크업 시장
4. 헤어케어 그 외 시장

제III장 유통경로별 시장 동향

1. 민감성 화장품 유통경로별 시장
2. 일반품 유통 시장
3. 통신판매품 유통 시장
4. 기타 유통 시장

제IV장 유력 참여 기업의 전략 분석

1. 브랜드 콘셉트
2. 제품전략
3. 연구개발전략
4. 유통전략
5. 판촉전략
6. 향후 사업전략

제Ⅴ장 유력 참여 기업의 마케팅 전략(10사)

가오 주식회사 외

필름, 필름시장 - 2019년도판 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망 ~필름 관련 리포트 총집편/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019년도판 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망 ~필름 관련 리포트 총집편 (일본어판)
자료코드: C61126400 / A4 135p / 2020. 02. 20

2019년에 발간한 야노경제연구소 리포트에서 일렉트로닉스 관련 필름에 관한 내용을 발췌, 일부 수정 및 편집했습니다. 설비 상황, 판매 전망 등은 기본적으로 각 리포트 발간 시 내용을 그대로 옮겼습니다.

◆자료 포인트
•새로운 사회 인프라로서 기대되는 5G 관련 시장
「확실한 성장×미형성」의 마켓에 잠재된 필름의 니즈를 캐치업!
•재료까지 거슬러 올라간 연구개발로 필름 성능의 한계를 돌파하고 새로운 시장을 개척하라
•5G 시장에서의 스탠다드 확립을 목표로 한 저유전 필름의 개발이 활성화, 회로 전체의 성능 및 편의성의 균형을 어떻게 취할 지가 포인트
유전정접·흡수율을 LCP 수준까지 끌어올린 개선 PI필름 채용 시작
•디스플레이 커버용 투명 PI필름은 2019년 5월~KOLON이 양산 개시, 시장규모는 2019년 13만㎡/년, 2020년에 20만㎡/년이 실현될 것인가
아라미드, PET, 우레탄 등 PI를 대체하는 내굴곡 투명 필름의 개발도 진행
•QD시트에서는 카드뮴프리로 전개하는 Samsung에 대항한 로우카드뮴 타입의 개발이 진행, 성능 향상 및 코스트 저감의 기술 구축이 필수로
•QD디스플레이 및 전자종이에서 미들~하이배리어 필름이 실적화, 한편으로 유리 대체를 노린 초하이배리어 필름은 보류 상태로
•Flexible OLED 패널의 기재는 PI가 표준으로, TFT 기판, 커버 대체, 기판 보호, TFE용에서도 PI재 채용이 본격화

◆리서치 내용
2019년 2월에 발간된 「2018년판 자동차·일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망」에서 자동차 내외장 가식 필름, 자동차용 윈도우 필름, 복층유리 중간막, 차량용 디스플레이 부재 등 자동차 관련 필름 및 CNF 필름의 동향을 삭제. 대신 AMOLED 패널용 기재 시장, AMOLED 봉지재 시장, Foldable 단말기 커버필름, 5G 관련 분야용 저유전 필름의 동향을 게재.

게재 예정 내용

제1장 일렉트로닉스 관련 필름 시장의 동향과 전망

새로운 사회 인프라로서 주목되는 5G 관련 시장
미형성된 마켓에 잠재된 필름의 니즈를 캐치업!
재료까지 거슬러 올라간 연구개발로 필름 성능의 한계를 돌파하고 새로운 시장을 개척하라

제2장 일렉트로닉스 부재용 필름 시장의 동향

1. QD디스플레이 부재
(1) QD시트 시장
최대기업인 Samsung이 프리미엄뿐만 아니라 하이엔드 기종까지 QD-TV 전개를 확대
대수 증가와 대화면화로 2018년 이후 QD시트 시장규모는 연간 150~180%의 성장을 계속
(그림) LCD 백라이트에서의 On Sarface 방식의 QD 배치구조도
(표) QD-TV 시장규모 및 제조사 점유율 추이
(그림·표) 디스플레이용 QD시트의 시장규모 추이
(출하량 기준, 2016년~2022년 예측)
Samsung용 서플라이어의 상위 3사에서 90%가 넘는 점유율을 확보하는 과점 시장
2018년 이후 비 Samsung용 벤더의 철수가 잇따라
(표) QD시트 주요 제조사 판매량 추이
(표) 주요 QD 시트 제조사 생산 개요
카드륨프리로 전개하는 Samsung에 대항해 로우카드뮴 QD시트 개발 진행
성능 향상과 더불어 비용 절감으로 이어지는 기술 구축이 필수
(표) QD시트 및 재료 가격
(2) QD시트용 배리어필름 시장
2018년 이후 스퍼터 타입에서 투명증착+래미네이트 타입으로 완전히 전환
2019년 시장규모는 1392.5만㎡으로 전년대비 2배 가까이 성장
(그림) QD시트용 배리어필름 각종 구조
(표) QD시트용 배리어필름 가격 추이
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름 타입별 시장규모 추이
(출하량 기준, 2015년~2022년 예측)
(표) 주요 QD시트용 배리어필름 제조사 서플라이체인

2. 공업·산업용 배리어필름 시장의 동향
QD디스플레이에서 미들배리어, 전자종이 및 AMOLED에서 하이배리어필름 실적화
한편 유리 대체를 노린 초하이배리어필름은 보류 상태로
(그림) 하이배리어필름의 기능과 용도 이미지
QD시트용 배리어필름은 스퍼터, 하이배리어에서 증착·미들배리어로 이행
성능·품질과 비용의 균형을 무기로 DNP가 압도적인 점유율 확보
(그림·표) QD디스플레이용 배리어필름(래미네이트 타입)용
투명 증착필름 시장규모 추이(출하량 기준)
전자종이용에서는 레이코(麗光), 오이케공업(尾池工業)이 10-3g/㎡/day의 하이배리어필름을 공급
AMOLED는 웨어러블 단말기에서 배리어필름에 의한 봉지가 채용된다
(표) 전자종이용 배리어필름의 요구 특성 예시
(그림) 전자종이 패널의 구성도
(그림·표) AMOLED 봉지용 배리어필름 시장규모 추이(출하면적 기준)
10-5~10-6g/㎡/day의 초하이배리어필름은 연구개발단계를 벗어나지 않고
(표) 초하이배리어필름 참여 제조사 개요

3. AMOLED 패널용 기재 시장
Foldable 단말기의 제품화에 따라 「유리 대체 필름」 수요가 확대
TFT기판, 커버 대체, 기판보호, TFE용 PI재 채용이 본격화
Flexible OLED 패널의 기재는 PI가 표준으로
PI 니스 외에도 플렉서블 디스플레이 기판용 유리 대체를 위한 PI 필름이 시동
투명 디스플레이 및 보텀 에미션 OLED 패널용 투명 PI 개발이 진전
(그림) AMOLED 패널용 사용 기재 상황(Smart Phone용)
(표) Flexible OLED 패널용 PI 사용부위별 개요
(표) 디스플레이 기판용 PI 니스 및 PI 필름의 주요 제조사 일람
(표) 투명 PI필름 제조사 각사의 생산거점 개요
(표) Foldable 단말기 커버용 투명 PI필름 제조사의 HC 처리 상황
Backplate Film 베이스필름에 유색 PI필름 채택 검토
TP 기재 필름에 PI 필름 채택 움직임도
2019년보다 AMOLED 패널의 커버와 Backplate용 PI 시장이 성장할 전망
SEC에 이은 Huawei, LGE 등 Foldable 단말기를 통한 PI 수요 확대에 기대
(그림·표) 디스플레이용 AMOLED 패널PI 사용부위별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) Smart Phone용 Flexible·Foldable OLED 패널 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2021년 예측)

4. AMOLED 패널용 봉지재 시장
Flexible OLED 패널용 박막봉지와 더불어
OLED-TV용 FSA 고정봉지 마켓이 호조
스마트폰용 Flexible OELD 패널은 박막봉지(TFE)가 표준으로
박막봉지는 PECVD에 의한 무기막, IJ에 의한 유기막 적층 형성 기술이 주류
(그림) AMOLED 패널용 봉지방법 각종
(그림) TFE(Thin Film Encapsulation)의 봉지 구조(2.5층의 경우)
(표) 교리쓰화학산업(協立化学産) TFE용 유기재료의 물성
OLED-TV용 봉지재료는 금속막이 있는 FSA를 채택
Rollable-TV용으로 투명 PI필름 기재의 배리어필름 개발 및 제안 추진 움직임도
(그림) FSA(Face Seal Adhesive) 구조
(그림) LGD의 OLED-TV용 패널용 봉지 구조
(그림) LGD의 Rollable OLED-TV용 패널용 봉지 구조(예측도)
(표) AMOLED용 타입별 봉지재 개요
Flexible OLED 패널 탑재 확대에 따라 박막봉지 시장이 크게 확대
엄청난 면적 확대가 전망되는 TV용 고정봉지(FSA) 시장의 급성장이 계속된다
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지방법별 시장규모(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지방법별 시장규모(면적 기준, 2016년~2021년 예측)

5. Foldable 단말기용 커버필름
2019년 4Q, SEC, Huawei의 Foldable 스마트폰이 만반의 준비를 하고 발매 예정
Foldable화는 스마트폰 시장 침체의 돌파구가 될 것인가?
(그림) Foldable 스마트폰 시장규모 예측(대수 기준)
SEC의 Galaxy Fold Y-OCTA 채택, BOE도 터치기능 장착 OLED 패널 개발을 서두른다
아웃셀의 필름센서는 휨내구성 및 박육화와 고감도화가 필수조건으로
디스플레이 커버용 투명 PI필름은 2019년 5월~한국 KOLON이 양산 시작
HC, 래미네이트 등의 컨버팅이 스펙 실현의 포인트
(표) Foldable 단말기 커버용 PI필름 제조사의 HC 처리 상황
(표) Foldable 스마트폰 커버 구성
(표) 투명 PI필름 주요 제조사 각사의 생산체제
투명 PI필름 시장규모는 2019년이 13만㎡/년, 2020년에 20만㎡/년을 전망
수율을 고려한 최종적인 커버 코스트는 단말기 가격의 6~8%정도
(그림) 플렉서블 OLED 커버용 투명 PI필름 서플라이체인
(그림) Foldable 스마트폰 커버용 PI필름 시장규모 예측
(표) oldable 스마트폰 주요 브랜드 가격 비교
아라미드, PET, 우레탄 등 PI를 대체하는 내굴곡 투명필름의 개발도 진전
(표) 출시가 예정된 Foldable 단말기 제품 일람

6. 저유전 필름
5G 시장에서 스탠다드 확립을 목표로 한 저유전 필름의 개발이 활발화
회로의 전체적인 성능과 편의성의 균형을 어떻게 잡을 지가 포인트
(표) 5G 대응의 FPC 기판 재료 특성 비교
유전정접, 흡수율을 LCP 수준까지 끌어올린 개선 PI필름 채용 시작
앞서가는 Kaneka를 일본업체뿐만 아니라 한국-SKC KOLON PI, 대만-TAIMAID가 맹추격
(표) PI 제조사 각사의 저유전 그레이드
PI필름 제조사 각사의 라인 증설로 2020년의 생산능력은 2018년 대비 20% 증가
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI필름 제조사 판매량 추이(면적 기준)
(표) 주요 PI필름 제조사 판매량 추이(중량 기준)
(표) PI필름 주요 제조사 각사의 생산체제
5G화 속에서 기대되는 LCP, 필름 외부판매 Kuraray, 폴리머 공급의 스미토모화학
다층기판으로 전개하는 무라타제작소의 패권 경쟁
(표) 5G 대응 기판용 재료 주요 제조사의 동향

제3장 부자재용 필름 시장의 동향

1. MLCC 이형필름
스마트폰 판매 부진, 미중 무역 마찰 등의 영향으로 2019는 시장 확대에 정체감도
5G, EV 자동차, IoT 가전 등의 보급 및 확대로 2020년 이후에는 다시 성장세로
(그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
원단의 고평활 PET는 2021년에 10만 t을 넘는 시장규모가 예상된다
필름 제조사 각사는 라인 증설 및 생산 그레이드 변경을 통한 공급 능력 확대를 실시
(그림·표) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 시장규모 추이
(표) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 제조사별 판매량 추이
(그림) MLCC용 이형필름 원단(PET 필름) 제조사별 점유율 추이
데이진필름솔루션을 자회사화하는 도요보(東洋紡)가 모두 점유율 23%의 선두로 약진
2020년에는 SKC의 자회사 SKC HT&M이 신규 참여, 향후의 점유율 변동에 주목
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
(표) MLCC용 이형필름 제조사별 판매량 추이
(그림) MLCC용 이형필름 제조사 점유율 추이
(표) 주요 MLCC 이형필름 제조사의 원단 조달체제
(표) 세라믹 콘덴서 제조사에서의 이형필름 제조사 점유율(2019년)
(표) MLCC 이형필름 제조사 각사의 생산체제

2. 박리필름
편광판 박리필름은 선두 제조사 공장의 일시적인 정지가 있었지만 영향은 경미
(표) 편광판 박리필름 제조사 각사의 판매량 추이
OCA 박리는 한국 기업의 독무대

3. 보호필름
편광판용 보호필름은 2,600mm의 초광폭 편광판 대응이 과제
(표) 편광판 출하 시 보호용 PET계 보호필름 제조사별 총 판매량
(표) PET 보호필름 주력 제조사의 생산체제

※본 리포트는 야노경제연구소가 발간한 아래의 리포트의 내용을 발췌·재편집 한 것입니다.
·2019년판 배리어필름 시장의 전망과 전략(2019년 9월 30일 발간)
·2018~2019년판 AMOLED 패널·주요 부품 시장 현황과 장래 전망(2019년 1월 31일 발간)
·신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략 2019(2019년 7월 31일 발간)

닥터스코스메틱, 피부과화장품 - 닥터스코스메틱 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

닥터스코스메틱 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】
자료명：「2020년판 닥터스코스메틱 마케칭 총감」
발간일：2020년 1월 20일
체  재：A4판 318페이지

【조사요강】
1. 조사기간: 2019년 11월~2020년 1월
2. 조사대상: 화장품 브랜드 제조사, 화장품 원재료 제조사·상사, 유통업자 등
3. 조사방법: 당사 전문 연구원의 직접 면담, 전화를 통한 청취, 우편 설문, 문헌조사 병용

<닥터스코스메틱 용어정의>
본 조사에서 닥터스코스메틱이란, 의사가 개발·연구에 참여하고 있는 화장품 또는 피부과, 정형외과, 미용외과 등의 의료시설에서 판매 또는 소개하고 있는 화장품을 가리킨다. 모두 의약부외품을 포함한다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>
닥터스코스메틱 스킨케어 제품, 메이크업 제품, 헤어케어 제품, 기타 제품

◆미백, 에이징케어 등 기능성 화장품이 호조로 추이해 시장은 확대
~2018년 닥터스코스메틱 시장은 전년도 대비 111.8%인 1,140억 엔~

닥터스코스메틱 시장규모 추이와 예측

 야노경제연구소 조사

주1. 브랜드 제조사 출하금액 기준
주2. 2019년도는 예측치
주3. 의사가 개발·연구에 참여하고 있는 화장품 또는 피부과, 정형외과, 미용외과 등의 의료시설에서 판매 또는 소개하고 있는 화장품을 가리킨다. 모두 의약부외품을 포함한다.

1. 시장 개황
  2018년도의 일본 닥터스코스메틱 시장규모(브랜드 제조사 출하금액 기준)는 전년도 대비 111.8%인 1,140억엔이었다. 주요 기업이 미용 의식이 높은 고객을 확보하고 있어, 실적이 호조로 추이한 것이 시장 성장의 요인이다.
  기존의 닥터스코스메틱은 여드름 등의 피부질환이나 트러블에 대응하는 것이 주목적으로 제품화되어 왔으나, 최근에는 에이징케어나 미백과 같은 일반적인 화장품에 요구되는 기능을 추구한 제품이 증가하고 있다.

2. 주목 토픽
미용의료 및 의약품 기술을 활용한 닥터스코스메틱 증가
 

  「마이크로니들」이나 「리포좀화」, 「나노캡슐기술」, 「드러그딜리버리시스템」, 「줄기세포」, 「유전자」, 「광노화」 등의 미용의료와 의약품 개발에서 이용되던 과학적 기술 및 의학적 지견을 활용하여 기능성이 높은 화장품을 투입함으로써 닥터스코스메틱으로서 브랜드의 부가가치를 높이는 움직임이 표면화되고 있다.
  향후는 미용의료영역의 기술을 활용한 고기능을 고수하는 닥터스코스메틱이 증가하는 동시에 화장품의 연구개발 수준이 고도화될 전망이다.

3. 장래 전망
  2019년 닥터스코스메틱 시장규모(브랜드 제조사 출하금액 기준)을 전년도 대비 106.1%인 1,210억 엔으로 예측한다.
  스킨케어 제품을 중심으로 한 닥터스코스메틱 시장은 피부 트러블이 있는 사람이나 민감성 피부, 건조한 피부 등을 고민하는 사람에게 필수적인 제품일 뿐만 아니라, 에이징케어나 미백과 같은 기능 강화가 계속해서 진행되면서 견조한 움직임이 계속될 것으로 보인다.
  또한 중국을 비롯한 아시아 제국에서도 일본제의 민감피부용 화장품이나 닥터스코스메틱의 니즈가 높아지고 있어, 인바운드(방일 외국인 관광객) 니즈, 국경 없는 EC 및 제품 수출 등의 아웃바운드 니즈에 대해서 향후 더욱 주력할 전망이다.

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기프트, 선물 - 기프트 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

기프트 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】
자료명：「2019 기프트 시장 백서」
발간일：2019년 12월 27일
체  재：A4판 460페이지

【조사요강】
1. 조사기간： 2019년 10월~12월
2. 조사대상 : 기프트 도매·기업, 소매(백화점·양판점·전문점·통신판매) 등
3. 조사방법： 당사 전문연구원의 직접면담, 전화를 통한 취재, 우편 앙케트, 문헌조사 병용

＜기프트 시장 용어정의＞
본 조사에서 기프트 시장이란 개인, 법인의 선물 및 선물 등을 대상으로 백중·연말 기프트 수요를 포함한다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
기프트에는 축하와 답례, 감사, 인사, 사과 등 의미를 담아 보내는 것이 모두 포함된다. 기프트를 보내는 주체는 개인뿐만 아니라 법인도 있으며, 기업이 노벨티 및 캠페인 등 경품으로서 나눠주는 상품, 주년 기념 및 복리후생, 인센티브로 종업원에게 보내는 상품도 기프트에 포함된다.

◆2019년 기프트 시장규모는 전년대비 101.5%인 10조 7,302억 엔(전망)으로 플러스 성장!
~계속해서 캐주얼 기프트가 시장을 견인~

그림1. 기프트 시장규모 추이와 전망

야노경제연구소 조사

주1. 소매금액 기준
주2. 2019년은 전망치, 2020년은 예측치
주3. 과거로 거슬러 올라가 시장규모를 재산출했기 때문에 과거 공표치와 일부 다름

그림2. 백중·연말 기프트 시장규모 추이와 예측
 

야노경제연구소 조사

주4. 소매금액 기준, 개인·법인 수요 포함
주5. 백중·연말 기프트 시장규모가 그림1 기프트 시장규모의 내수
주6. 2019년은 전망치, 2020년은 예측치

1. 시장 개황
  2018년 일본 국내 기프트 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 101.6%인 10조 5,752억 엔, 2019년은 동 101.5%인 10조 7,302억 엔을 전망한다.

  의례적인 요소가 강한 포멀 기프트는 시대의 흐름과 함께 축소 추세지만, 개인적인 또는 친밀한 관계에서의 캐주얼(퍼스널) 기프트는 수요가 증가함에 따라 시장 전체는 확대 기조에 있다. 특히 최근은 고령화 추세에 따라 시니어층이 증가하고 있어, 「어머니의 날」 「아버지의 날」 「경로의 날」 등 자신보다 어른에게 보내는 캐주얼 기프트가 확대되고 있다. 이 배경에는 선물을 받는 인구가 증가하고 있는 것, 선물하는 측의 연령층도 높아져 구입 단가의 상승 경향을 볼 수 있었던 것 등이 큰 요인이지만, 포멀 기프트와 같이 형식이나 예의범절에 구애 받지 않고, 자신이 사용해 보고 좋았던 것, 맛있었던 것, 화제성이 있는 것, 제철의 맛있는 것 등을 친한 관계의 사람들에게 보내는 소비자 지향도 있다. 이러한 캐주얼 기프트를 선물하는 방법은 현대에 맞는 형태로 변화된 기프트 형태라고도 할 수 있다.

2. 주목 토픽
날로 높아지는 식품 시프트

  최근, 기프트로서 식품을 선택하는 사람이 증가하고 있다. 보다 친밀한 사람에게 보내는 캐주얼 기프트 수요가 증가 경향에 있는 가운데, 친근한 사람이기 때문에 받는 이의 기호를 우선한 식품이나, 특정 계절 및 산지, 엄선된 소재의 식품을 기프트로서 보내는 경향을 볼 수 있어, 자신이 먹어 보고 맛있었던 것, 건강 지향의 고조에서 상대방의 건강을 고려해서 선택한 것, 고령자 세대나 세대 규모 축소 등 생활 스타일을 고려한 소분 상품에 대한 수요가 높아지고 있다. 또한 자가용(자신용) 기프트 수요도 견조한 가운데 홈파티의 토산물 수요, 식품이 경감세율 대상상품인 것 등, 식품 기프트를 선택하는 수요는 향후에도 계속될 것으로 본다.

3. 정래 전망
  2020년의 일본 기프트 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 101.7%인 10조 9,150억 엔을 예측한다.

  지역 및 사람과의 관계성이 희박해진 현대사회에서도 친밀한 존재인 부모, 자식, 친구 등에 대한 감사나 호의, 존경이나 애정의 표현으로서 「기프트를 보낸다」는 행위는 커뮤니케이션 수단으로서 큰 역할을 갖고 있다. 이러한 가운데 캐주얼(퍼스널) 기프트 수요는 향후도 견조하게 추이할 것으로 생각한다. 또한 체감경기 회복에 대한 기대를 배경으로, 캠페인 등의 세일즈 프로모션(판매촉진) 수요, 기업의 주년 기념품 및 인센티브 등의 사내용 수요를 중심으로 향후도 법인 기프트 수요는 호조로 추이할 것으로 보인다.

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스마트폰게임, 게임 - 스마트폰 시장 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

스마트폰 시장 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】
자료명：「2019-2020 스마트폰 게임의 시장동향과 기업분석」
발간일：2019년 10월 11일
체  재：A4판 209페이지

【조사요강】
1. 조사기간：2019년 7월~9월
2. 조사대상：일본 스마트폰 게임 시장에 관련된 주요 사업자 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담, 전화 등을 통한 취재 및 문헌조사를 병용

＜스마트폰 게임 시장 용어정의＞
본 조사에서 스마트폰 게임 시장은 스마트폰 디비이스 상에서 작동하는 게임 앱을 말하며, 네이티브 앱 게임(스마트폰에 앱을 다운로드하여 사용하는 게임)과 브라우저 게임(네트워크를 통해 사용하는 웹 앱 게임)을 대상으로 했다. 또한 시장규모는 앱 내 아이템 과금에 의한 제조사 매출액으로 산출하며, 해외 매출 및 광고 수입은 제외했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
스마트폰 게임, 모바일 게임, 게임 앱

◆2018년도 일본 스마트폰 게임 시장규모는 전년도 대비 5.4% 증가한 1조 850억 엔
~유력 IP타이틀의 충실과 해외 기업의 본격 참여가 성장을 견인~

일본 스마트폰 게임 시장규모 추이∙예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 매출액 기준
주2. 시장규모는 앱 내 아이템 과금에 따른 제조사 매출액으로 산출하며, 해외 매출 및 광고 수입은 제외했다.
주3. 2019년도 이후는 예측치

1. 시장 개황

  2018년도 일본 스마트폰 게임 시장(메이커 매출액 기준)은 전년대비 5.4% 증가한 1조 850억 엔으로 추계했다. 유력 IP(Intellectual Property)를 탑재한 여러 게임 타이틀이 항상 앱스토어 랭킹에서 상위에 위치해 오랜 기간 인기가 지속하고 있으며, 또한 해외 기업과 가정용 게임 시장을 주전장으로 해온 닌텐도 등 일본 기업도 본격적으로 참여함으로써 시장이 자극을 받아 확대로 이어졌다.
  한편 경쟁 격화에 의해 신규 타이틀에서 히트작이 탄생하는 난이도가 높아져 신규 참여가 어려운 시장환경이 되고 있는 가운데, 지금까지 높은 지지를 얻어 왔던 유력 기존 타이틀이라도 수익성이 저하되고 있는 것도 많다.
  스마트폰 게임 환경이 리치화되어 가정용 게임과 동등한 개발기술이 요구됨과 동시에 IP에 의한 높은 인지도와 함께 신규성이 있는 게임 환경으로 유저를 끌어들이는 것이 급선무가 되었다. 스마트폰 게임에서는 많은 유저가 시장의 여명기부터 큰 인기를 끈 일부 타이틀과 출시한지 수년이 지난 타이틀을 현재까지 계속해서 플레이하고 있는 경향에 있어, 신규 타이틀로 유저의 한정된 플레이 시간을 얼마나 확보할 지가 과제이다. 대책으로서는 지금까지의 기존 타이틀 이상으로 유력한 IP를 사용하거나, 신규성이 있는 게임성으로 주목을 받지 않으면 유저의 새로운 확보가 어려운 상황이라고 생각한다.

2. 주목 토픽

e스포츠가 주목되었지만 스마트폰 게임 시장에 미치는 영향은 제한적

  2018년에 일본에서의 e스포츠 보급을 목적으로 일반사단법인 일본e스포츠연합(JeSU)이 설립된 이후, 일본 국내에서는 서서히 e스포츠가 알려지기 시작해 주목을 모으고 있다. 프로 라이선스 인증 타이틀로서 일반적인 아케이드용 게임과 가정용 게임 외에 스마트폰 게임의 「퍼즐&드래곤즈」 및 「몬스터 스트라이크」와 같은 타이틀이 인증 받았으며, 그 범위는 게임산업 전체로 확대를 보이고 있다.
  e스포츠가 주목되는 요인 중 하나로 대회에서 고액의 상금이 제공되는 것을 들 수 있다. 해외에서는 예전부터 상금제 대회가 개최되어 1억 엔 이상의 상금을 건 대회도 있다. 일본에서도 동 연합이 주도해서 프로 라이선스 발행, 정규종목의 인정 등을 거쳐 일부에서는 상금제 대회가 개최되기 시작했으며, 2019년 1월에는 아시아e스포츠연맹(AeSF)과 공동으로 상금 총액 1,500만 엔의 「국제챌린지컵 ~일본대표 VS 아시아선발」이 개최되었다. 한편으로 순수경기로서의 발전을 목표로 하는 대응도 실시되고 있어, 2019년 가을에 개최된 「이키이키 이바라키 유메 국체(제74회 국민체육대회)」와 함께 「도도부현 대항 e스포츠선수권」이 실시되는 등 스포츠로서의 인지도 확대가 추진되고 있다.

  이와 같이 e스포츠에 대해 일본에서 다양한 대응이 실시되고 있는 상황이지만, 현재는 스마트폰 게임 시장에 대한 영향은 한정적인 것으로 보인다. 스마트폰에서의 조작성과 적은 대상 게임 타이틀 수, 세계적으로 보았을 경우 스마트폰 게임에서의 e스포츠 인기는 아직 다른 디바이스에 비해 발전 중인 점 등을 이유로 들 수 있으며, 수익화 구조의 구축을 포함해 명확하고 알기 쉬운 환경을 정비한 후에 프로 스포츠로서 인지도 향상이 필요한 상황이라고 생각한다.

3. 장래 전망

  2019년도 일본 스마트폰 게임 시장(메이커 매출액 기준)은 전년대비 4.9% 증가한 1조 1,380억 엔으로 확대할 것으로 예측한다. 스마트폰 게임 시장은 향후도 성장이 지속되지만, 성장률은 둔화되어 한정된 시장을 많은 게임 기업이 서로 빼앗는 구도가 심화될 것으로 전망한다.
  한편 현재 스마트폰 게임 시장은 폭넓은 유저층에 서비스를 제공하면서도, 약 20%의 과금 유저가 수익을 지탱하고 있다. 향후에도 지속적으로 스마트폰 게임 시장이 성장하기 위해서는 현재의 「좁고 깊은」 수익체질을 더욱 심화시킬 필요가 있는데, 스마트폰 게임 유저의 약 80%를 차지하는 무과금 유저를 타깃으로 「넓고 얕은」 수익을 확보하기 위한 구조를 구축하는 것이 중요해질 것으로 생각한다.

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옥내위치정보, 솔루션 - 옥내 위치정보솔루션 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

옥내 위치정보솔루션 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「2020 옥내 위치정보솔루션의 가능성 전망」

발간일：2019년 12월 27일

체  재：A4판 178페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2019년 10월~12월

2. 조사대상：옥내 위치정보 관련 서비스/솔루션 제공 사업자

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담, 전화·e-mail을 통한 취재 및 문헌조사 병용

＜옥내 위치정보솔루션 용어정의＞

본 조사에서 옥내 위치정보솔루션이란 '옥내측위기술' 및 '옥내지도정보'를 이용한 옥내용 위치정보 활용서비스/솔루션을 말한다.

옥내측위기술이란 GPS 위성 등의 무선신호가 도달하지 않는 건물 내 및 지하상가에서도 측위 가능한 기술로, 주로 RFID와 무선LAN(Wi-Fi), BLE(Bluetooth Low Energy), UWB(초광대역통신), 음파(비가청음), PDR(보행자 추측 항법), 가시광통신 등을 옥내 지도정보란 역사·공항 및 대규모 상업시설 등에서 내비게이션 용도로 사용되는 위치정보와 연동한 시설 내 전자지도정보를 대상으로 했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

옥내 위치정보솔루션

◆2020년도 일본국내 옥내 위치정보 솔루션 시장은 전년도 대비 31.0% 증가한 50억 3,000만엔으로 확대될 것으로 예측

~절력화과 자동화, 안전성 향상 등을 목적으로 제조업의 생산현장과 창고, 오피스, 병원 등에서의 이용이 진전~

옥내 위치정보솔루션 시장규모 추이∙예측

야노경제연구소 조사

주1. 옥내 위치정보 서비스/솔루션 제공사업자 매출액 기준

주2. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치

주3. '옥내측위기술' 및 '옥내지도정보'를 이용한 옥내용 위치정보 활용서비스/솔루션을 대상으로 시장규모를 산출했다.

1. 시장 개황

2017년도에는 20억엔 정도로 그다지 크지 않은 시장이었는데, 2018년도 일본국내 옥내 위치정보솔루션 시장(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 41.6% 증가한 28억 6,000만엔까지 성장했다.

현재, 옥내 위치정보 서비스/솔루션을 활용하고 있는 수요분야로서는 제조업과 오피스, 병원 등에서 업무용도로 생산현장과 창고, 오피스, 병원 내에서 사람과 모노(사물)의 위치를 분석해, 절력화와 자동화, 안전성 향상 등을 목적으로 이용되고 있다. 2019년도 옥내 위치정보솔루션 시장은 전년도 대비 34.3% 증가한 38억 4,000만엔으로 확대될 전망이다.

다만 시장은 여전히 여명기에 가까운 상황으로 시장에의 참가·철퇴가 활발하게 행해지고 있는 한편으로 계속해서 시장에 참가하고 있는 벤더도 착실하게 실적을 확대하고 있는 벤더와 최근 수년간 보합세를 유지하는 벤더로 양극화되고 있는 상황이다.

2. 주목 토픽

참가기업의 동향에 대해서

시장은 여명기에 가까운 상황에 있어 벤더 각사가 폭넓게 다양한 업종, 업태에 시도하고 있다. 각사가 자사의 강점을 살리면서, 제공하는 서비스/솔루션의 타깃을 구체적으로 설정해, 그 수요분야에 특화된 전개를 도모하는 움직임이 되고 있다고 말할 수 있다.

그 중에서도 중심이 되는 타깃은 주로 B2B, 즉 업무용도가 중심이 되고 있다. 특히 제조업, 오피스, 병원 등이다. 한편, 몇 년 전에는 크게 기대된 대규모 상업시설과 역사, 공항, 시청 등 공공시설용으로 주력하고 있는 벤더는 감소경향에 있다. 타깃 설정은 옥내 위치정보 등 혁신적인 솔루션에서는 매우 중요하다고 생각되어 구체적인 타깃을 향한 명확한 투자효과를 설정해 소구함으로써 점차 시장이 받아들일 것으로 생각된다.

3. 장래 전망

제조업의 생산현장 및 창고, 사무실, 병원 등에서 계속 이용이 진행되어 2020년도 옥내 위치정보솔루션 시장(사업자 매출액 기준)은 전년 대비 31.0% 증가한 50억 3,000만엔에 달할 것으로 예측된다. 그 후도 각 벤더의 수요분야에 특화해 전개하려는 움직임이 순조롭게 진전함으로써 2025년도 옥내 위치정보솔루션 시장은 120억엔까지 성장할 것으로 예측된다.

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인터넷 통신판매, e커머스 - 인터넷 통신판매 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

인터넷 통신판매 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「2019 인터넷 통신판매 시장 백서」

발간일：2019년 6월 28일

체  재：A4판 575페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2019년 4월~6월

2. 조사대상：통신판매 사업 관련 기업

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면접 및 전화를 통한 취재, 문헌조사 병용

＜인터넷 통신판매 시장＞

본 조사의 인터넷 통신판매 시장은 인터넷을 채널로 한 소비자용(BtoC)의 전자상거래(E-Commerce)을 말하며, 주로 물건판매, 서비스, 디지털의 3분야를 대상으로 했다. 또한 해당 시장규모는 경제산업성 데이터를 인용했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

식품, 음료·주류, 생활가전, AV기기, PC·주변기기 등, 서적, 영상·음악 소프트웨어, 화장품, 의약품, 생활잡화, 가구, 인테리어, 의류·복장잡화 등(스포츠용품 포함), 자동차, 자동이륜차, 부품 등, 사무용품, 문구, 기타

◆외자 대형 몰이 압도적 견인력 발휘

~2018년 일본 인터넷 쇼핑몰 시장규모(물건판매분야)는 9조 2,992억엔으로 전년 대비 108.12%로 높은 성장(경제산업성 데이터)~

1. 시장 개황

2019년 5월에 경제산업성이 발표한 전자상거래에 관한 조사결과에 따르면 2018년 일본 소비자용 인터넷 통신판매(BtoC-EC) 시장규모는 전년 대비 108.96%인 17조 9,845억엔이었다. 조사에 따르면 해당 시장규모는 물건판매, 서비스, 디지털의 3분야로 구성된다. 이 중 물건판매분야의 시장규모는 9조 2,992억엔으로 전년 대비 108.12%로 높은 증가세를 보이고 있다. EC화율은 2017년 대비 0.43%포인트 인상한 6.22%였다.

인터넷 통신판매 참가기업의 매출액을 비교하면, 상위는 주로 종합적으로 상품(상재)을 취급하는 기업들이다. 돌출한 매출액으로 최근 톱인 아마존재팬은 2018년 매출액이 1.5조엔 이상으로 신장률도 두 자리 수 성장을 계속하고 있다. 2위 이하 기업을 보면 종합적인 상품(상재)의 취급과 배송 서비스로 안정성을 가진 가전양판점, 의류품이라는 단일취급분야인데도 압도적으로 고객을 확보해 기존 서비스 범위를 넘은 시책을 실시하는 등 화제를 계속 제공하는 의류 인터넷 통신판매(EC) 기업, 일용품 취급으로 시작해 의약품 등을 다루는 기업이 있다. 최근, 톱 기업에 변함이 없지만 호조인 곳은 더욱 호조를 발휘하는 한편, 과거의 카탈로그 통신판매 기업의 매출액(인터넷 통신판매 매출액)은 부진하는 상황에 있다.

2. 주목 토픽

종합상품(상품) 취급 사이트의 약진

독주하는 아마존재팬을 필두로, 요도바시카메라, 아스크루운영 로하코와 같은 종합적으로 상품(상재)을 취급하는 인터넷 통신판매 사이트의 성장이 계속되고 있다. 필요한 물건을 동 사이트 내에서 한꺼번에 구입할 수 있으며 일괄로 받을 수 있는 점 등 높은 편리성으로 소비자의 생활에 침투하고 있다. 또한 의류(관련상품 포함)라는 단일취급분야에서 운영하는 ZOZO와 유니클로는 이러한 가운데 소비자들의 지지를 받으며 호조를 유지하고 있다.

일본은 인구감소 경향에 있는 가운데(총무성통계국 데이터), 대체로 소비재 관련 시장은 장기적인 성장의 계속은 전망할 수 없다고 해도, 소비자용 인터넷 통신판매 시장의 물건판매분야에 대해서는 아직 이용하지 않는 소비자층을 확보하는 것과 주문시부터 단기간으로 또한 지정시간에 맞게 실시되는 배송체제가 구축·유지되는 것을 전제로 하면, 오프라인(실점포)에서 온라인(인터넷 통신판매)으로 구매 채널을 전환·대체하는 소비자의 움직임으로 해당시장은 당분간 견조하게 추이할 것으로 생각된다.

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