[보석∙귀금속제품] 2014년판 보석•귀금속시장 연감＜시장 분석편＞ (주얼리시장) / 야노경제연구소

<주얼리시장> 2014년판 보석•귀금속시장 연감＜시장 분석편＞ (일본어판)자료 코드 C56108400 / A4 1,088p / 2014.07.31

 본 조사 리포트에서는 업계환경, 시장규모의 변화를 분석함과 동시에 각 채널, 각 기업의 대응을 게재해 보석업계의 향후를 파악하고 그 내용을 3권의 분책으로 정리했습니다.

■조사 개요
조사 목적: 보석•귀금속시장 및 관련 시장의 동향과 주요 참여 기업(메이커•도매•소매 등)을 조사함으로써 향후 보석•귀금속 업계의 발전에 이바지함과 동시에, 하기를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.
(1) 일본 국내 보석•귀금속 총시장규모 및 장래 예측
(2) 일본 국내 보석•귀금속시장의 판매 채널별 점유율, 각 채널별 동향
(3) 일본 국내 보석•귀금속시장의 소비 동향•경향
(4) 소재별, 카테고리별(브라이덜, 수입 등) 시장동향
(5) 해외 주얼리시장 동향
조사 대상: 일본 국내외 보석•귀금속 관련 시장, 상품판매/소매업, 도매업•메이커, 액세서리 메이커, 수입브랜드, 타업종 등 각 주요 기업, 그 외
조사 대상 기업수: 일본 국내•해외 유력 소매업, 도매업•메이커 등 4,000개사 이상
조사 방법: (1)직접 면접 취재 (2)전화/인터뷰 조사 (3)전화 설문조사 (4)우편발송 설문조사 (5)인터넷/WEB 설문조사 (6)문헌조사 그 외 데이터 수집
조사 기간: 2013년 7월~2014년 7월

■본 자료의 포인트
• 업계환경, 시장규모의 변화를 분석함과 동시에 각 채널, 각 기업의 대응을 게재
• 소재별, 상품 카테고리별 시장동향을 게재
• 액세서리•라이트 주얼리, 해외 주얼리시장도 조사•분석

■게재 내용


제Ⅰ장 총론：보석∙귀금속제품 시장의 현상과 전망

1. 보석∙귀금속제품 시장의 시장규모 추이와 예측
　　(1) 보석∙귀금속제품 소매시장 규모 추이와 예측
　　　　①보석∙귀금속제품 소매시장 규모 추이
　　　　②보석∙귀금속제품 소매시장의 2013년 전반 상황
　　　　③보석∙귀금속제품 소매시장 규모 중•장기예측
　　　　④JJA 발표자료
　　　　⑤JJA 동향
　　(2) 보석∙귀금속제품 메이커•도매시장 규모 추이와 예측
　　　　①2013년 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장규모 6,469억엔
　　　　②보석∙귀금속제품 메이커•도매시장의 2013~2014년 동향과 전망
　　(3) 일본 경제 상황과 보석∙귀금속제품 업계의 관계
       각 경제지표와 보석∙귀금속제품 시장의 관계
　　(4) 보석∙귀금속제품 시장규모와 다른 시장규모의 비교
2. 최근 주목되는 움직임
　　(1) 체인점에 밀려 계속 감소하는 보석∙귀금속제품 전문점의 새로운 움직임
　　　　①사업 계승의 새로운 형태
　　　　②차별화 전략으로 체인점에서는 할 수 없는 점포를 만든다
　　(2) 경쟁이 격화되는 브라이덜 주얼리 시장
　　(3) 위협을 더해가는 합성 다이아몬드 동향
　　(4) 새로운 전략을 내세운 수입브랜드 동향
　　　　①수입 주얼리시장은 2013년에 112.2%인 2,950억엔
　　　　②해외 브랜드의 새로운 움직임
　　(5) 활성화 하는 보석∙귀금속제품 환류(Re) 시장
　　　　①2013년 CtoB 시장규모는 전년대비 10.2% 감소한 3,341억엔
　　　　②2014년은 전년대비 5% 감소한 3,174억엔으로 예측
　　(6) 보석∙귀금속제품 업계의 도산 동향
　　(7) 해외 전개 동향
3. 보석∙귀금속제품의 업계 구조
　　(1) 업계 구조의 개황과 변화
　　　　①업계 구조의 개황과 변화
　　　　②보석∙귀금속제품의 유통 루트
　　(2) 업태별 동향
　　　　①제조업자
　　　　②도매업자
　　　　③수입 대리점
　　　　④종합상사
　　　　⑤소매업자
　　(3) 2013년 보석∙귀금속제품 업계 유통도
4. 보석∙귀금속제품 업계 50년사 

제Ⅱ장 소비 동향

1. 보석∙귀금속제품의 소비시장 경향
　　(1) 보석∙귀금속제품 소비동향
　　　　①2013~2014년 전반의 소비 동향
 　　　　• 아이템별 보석∙귀금속제품 시장 구성비
 　　　　• 가격대별 보석∙귀금속제품 시장 구성비
 　　　　②주얼리 보유수/브랜드에 구애
　　(2) 연령대별 구매 특성
　　　　①특성 정리
　　　　②마켓 세그먼트별 장래 추계 인구
　　　　③연령대별 주얼리에 대한 소비 특성 조사결과 정리
2. 가계 소비지출로 보는 소비동향의 현상
　　(1) 가계 소비지출로 보는 소비지출의 전체 동향
　　(2) 가계 소비지출로 보는 보석∙귀금속제품의 소비지출 동향
　　　　①1세대 당 장신구 추이
　　　　②도시 계급별 1세대 당 “장신구” 지출액
　　　　③연수입 5분위 계급별 1세대 당 “장신구” 지출액
　　　　④주요 패션 관련 상품으로 본 “장신구”의 동향
3. 금•백금 소매가격 추이

제Ⅲ장 보석∙귀금속제품 소매시장

1. 보석∙귀금속제품 소매시장의 채널별 동향
　　(1) 채널별 보석∙귀금속제품 소매시장 규모 추이와 예측
　　(2) 보석∙귀금속제품 소매업 매출 랭킹
　　(3) 주요 보석∙귀금속제품 소매업태의 분류
　　(4) 보석∙귀금속제품 유통 채널의 변화
　　(5) 각 채널의 최근 변화
　　(6) 향후 채널 예측
　　　　①보석전문점
　　　　②백화점
　　　　③타업종
2. 보석∙귀금속제품 소매시장의 지역별 동향
　　(1) 상업 통계조사로 본 「주얼리제품 소매업」
　　　　①전국의 「주얼리제품 소매업」사업소수
　　　　②도도부현별 사업소수
　　　　③도도부현별 판매액, 재고율
　　　　④도도부현별 점포 효율
　　(2) 지역별 소비 특성
　　(3) 백화점의 지역별 판매 상황
　　(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매 상황
　　　　①쇼핑센터의 지역별 판매 상황
　　　　②쇼핑센터의 임차인 평균 임대료
3. 판매 채널별 분석
　　(1) 보석∙귀금속제품 전문점 채널
　　　　①보석∙귀금속제품 체인점 대기업의 매출 추이
　　　　②보석∙귀금속제품 소매기업 7개사의 결산 분석
　　　　 TSUTSUMI/VERITE/F.D.C. PRODUCTS/As-me ESTELLE/CIMA/SADAMATSU/TASAKI
　　　　(a) 개황
　　　　(b) 실적 추이
　　　　(c) 채무 분석
　　　　③주요 보석∙귀금속제품 소매기업
             TSUTSUMI/As-me ESTELLE/F.D.C. PRODUCTS/MIKIMOTO/TASAKI 외 11개사
　　　　④소매 체인 점포 일람
　　　　As-me ESTELLE /KAWASUMI/KANDA/SADAMATSU/TASAKI 외 3개사
　　(2) 백화점 채널
　　　　①백화점 업계 전체 동향
　　　　(a) 2013년 백화점 매출•점포 추이
　　　　(b) 대형 백화점의 매출 동향
　　　　(c) 대형 백화점의 근황
　　　　미쓰코시이세탄홀딩스/소고세이부/다이마루마쓰자카야백화점/다카시마야/한큐한신백화점
　　　　②백화점의 보석∙귀금속제품 동향
　　　　~백화점의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 예측
　　　　~백화점의 보석∙귀금속제품 매장 동향
　　　　③주요 백화점의 개요와 보석∙귀금속제품 취급 상황
　　　　(개요/실적추이/주요 주얼리•액세서리 브랜드)
　　　　미쓰코시이세탄/다이마루마쓰자카야백화점/다카시마야/한큐한신백화점/긴테쓰백화점/마쓰야/마루이그룹
　　(3) 통신판매 채널
　　　　①통신판매업계 전체 동향
　　　　(a) 통신판매 총시장규모 추이와 동향
　　　　(b) 대형 통신판매기업의 2013년도 실적
　　　　(c) EC시장
　　　　②통신판매의 보석∙귀금속제품 동향
　　　　(a) 통신판매의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 예측
　　　　(b) 보석∙귀금속제품 취급 주요 통신판매기업
　　　　(회사개요/실적추이 등) 제이웰/주피터숍채널/QVC재팬/베루나
　　(4) 포목 채널
　　　　①포목업계 전체 동향
　　　　(a) 포목 소매 총시장 규모 추이
　　　　(b) 대형 체인전문점의 현상
　　　　포목 소매업의 포목 매출 랭킹
　　　　(c) 포목 소매업의 결산 분석
　　　　교토키모노유젠/사가미
　　　　(d) 기모노 도매시장의 동향
　　　　포목 도매업의 포목 매출 랭킹
　　　　(e) 포목 도매업의 결산 분석
　　　　우라이/홋타마루쇼/쓰카모토코포레이션
　　　　②포목 채널의 보석∙귀금속제품 동향
　　　　(a) 포목 보석∙귀금속제품 시장규모 추이
　　　　(b) 보석∙귀금속제품 취급 주요 포목기업
　　　　우라이/사가미/미마쓰/호테이야/야마노홀딩스/닛센홀딩스
　　(5) 매입•리사이클 채널
　　　　①보석•귀금속 매입 시장규모
　　　　(a) 2013년 CtoB 시장규모는 전년대비 10.2% 감소한 3,341억엔
　　　　(b) 2014년은 전년대비 5% 감소한 3,174억엔으로 예측
　　　　(c) 보석•귀금속 매입 잠재 시장규모와 장래 예측
　　　　②보석•귀금속 매입 비즈니스의 업태별 동향
　　　　(a) CtoB 보석 귀금속 매입 업태
　　　　(b) BtoB 매입 업태 중간 집하업자•정련업자
　　　　(c) 지금(地金)업자
　　　　(d) 방문 매입
　　　　③보석•귀금속의 소재별 일본 국내 재고 상황
　　　　④리모델링폼•리사이클 주요 기업
　　　　넷재팬/에크미스/아이덱트/K-GOLD인터내셔널
　　(6) 그 외
　　　　①방문판매 채널의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 동향
　　　　(a) 방문판매 업계 전체 동향
　　　　방문판매 시장규모 추이와 동향
　　　　방문판매 이외의 판매 형태 모색
　　　　방문판매 매출 상위 10위 상품의 추이
　　　　국민생활센터에 방문판매 상담이 최저 수준
　　　　세계 다이렉트 판매업계 매출
　　　　(b) 방문판매의 보석∙귀금속제품 동향
　　　　방문판매의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 예측
　　　　 보석∙귀금속제품 방문판매 동향
　　　　전화 권유에 의한 「다이아몬드 판매 사기」
　　　　②어패럴 채널의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 동향
　　　　(a) 부티크 매장 행사에서 셀렉트숍으로
　　　　(b) 어패럴 기업의 보석∙귀금속제품 전개
　　　　③보석∙귀금속제품 취급 기업의 개요•동향
　　　　(회사개요/매출/구입처, 판매처, 취급소재내역)
            MaRuSho/온워드상사/Mitsubishi Materials/Kawano Gem/Kwano Trust 외 3개사

제Ⅳ장 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장

1. 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장규모 추이와 동향
　　(1) 보석∙귀금속제품 도매•메이커 시장규모 추이와 예측
　　(2) 보석∙귀금속제품 도매•메이커의 주요 움직임
　　(3) 보석∙귀금속제품 소매시장 규모•도매시장 규모 비교와 업계 재고 추이
　　(4) 보석∙귀금속제품 도매•메이커 이익, 이익률 추이
　　(5) 보석∙귀금속제품 도매•메이커 점유율
　　(6) 지역별 점유율
　　　　①주요 지역의 보석∙귀금속제품 시장규모 추이와 지역별 점유율 추이
　　　　②야마나시현 주얼리협회 매출 추이
　　(7) 규모별 점유율
　　　　① 보석∙귀금속제품 도매•메이커 매출 규모별 점유율 추이
　　　　② 보석∙귀금속제품 도매업 종업원 규모별 기업수 점유율
2. 보석∙귀금속제품 도매•메이커의 주요 기업 동향
　　(1) 상장 메이커•도매 결산 분석
　　　　나가호리/도쿄키호/구와야마/고사이공예
　　　　①개황
　　　　②실적 추이
　　　　③채무 분석(수익성, 효율성, 안전성)
　　(2) 주요 보석∙귀금속제품 도매•메이커 개황
        Kuwayama /NJ/NAGAHORI/SJ Jewelry/Kashikey 외 15개사

제Ⅴ장 소재별 시장동향

1. 소재별 보석∙귀금속제품 시장규모 추이
　　(1) 소재별 소매시장 점유율(금액기준)
　　(2) 일본 국내 보석∙귀금속제품 시장에 관한 통계 수치 추이
2. 소재별 동향
　　(1) 금•금제품
　　　　①「금」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　②「금」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　③「금」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　④「금」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑤「금제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　⑥「금제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑦「금제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　⑧「금제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑨「금」 「금제품」의 동향
　　　　A) 세계 금 관련 동향(주요국 금광산 생산/공적 섹터 금 보유고/
　　　　세계 금 수급/세계 금 공급 추이/세계 금 수요 추이/2013년 금 공급 동향)
　　　　B) 세계 금 보석∙귀금속제품 수요(국가별 금 보석∙귀금속제품 제조량/국가별 금 보석∙귀금속제품 수요/2013년 금 보석∙귀금속제품 수요 동향)
　　　　C) 일본 금 관련 동향(금 가격/조폐국의 품위 증명/국산 체인 메이커 동향)
　　(2) 백금•백금제품
　　　　①「백금」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　②「백금」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　③「백금」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　④「백금」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑤「백금제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　⑥「백금제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑦「백금제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　⑧「백금제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑨「백금」 「백금제품」의 동향
　　　　(a) 세계 백금 관련 동향(국가별 백금의 공급과 수급/용도별 백금 수요/
　　　　2012-2013년 백금 수급 추이)
　　　　(b) 2013년 백금 수요
　　　　(c) 남아프리카 백금 광산 파업
　　　　(d) 세계 백금 보석∙귀금속제품의 수요
　　　　(e) 세계 백금 보석∙귀금속제품의 동향
　　　　(f) 일본 백금 관련 동향(백금 가격 동향/백금시장의 수요 동향)　　
　　　　(g) Platinum Guild International의 동향
　　　　⑩팔라듐 보석∙귀금속제품 수요
　　　　(a) 세계 팔라듐의 수요와 공급
　　　　(b) 팔라듐 보석∙귀금속제품의 동향
　　　　(c) 팔라듐 수급 전망
　　(3) 다이아몬드
　　　　①「다이아몬드」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　②「다이아몬드」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　③「다이아몬드」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　④「다이아몬드」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑤주요국으로의 다이아몬드 수출 상황 추이
　　　　⑥다이아몬드의 흐름
　　　　⑦De Beers Group 동향
　　　　(a) 앵글로아메리카 산하 De Beers Group의 자본 관계
　　　　(b) 실적(De Beers Group의 매출 추이/DTC 사이트의 매출 추이/DTC 사이트 홀더 리스트)
　　　　⑧2013년 세계 다이아몬드 리뷰
　　　　세계 다이아몬드 주얼리시장의 예상 변화
　　　　세계 다이아몬드 주얼리 소매시장의 추이
　　　　해외 다이아몬드 도매가격 경향 추이
　　　　다이아몬드 가격의 장기 추이
　　　　⑨일본 마켓
　　　　(a) 개황
　　　　(b) CVD 합성 다이아몬드 문제
　　(4) 색석(色石)•색석제품
　　　　①「색석」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　②「색석」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　③「색석」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　④「색석」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑤「색석제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　⑥「색석제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑦「색석제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　⑧「색석제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑨일본 색석 관련 동향
　　　　(a) 2013년 색석 주얼리 시장동향
　　　　일본 국내의 색석 유통 사정/3대 귀석(貴石)으로의 회귀/레어스톤 지향/
　　　　컷의 캘리브레이션/칼라 스톤 브라이덜/확대되는 색석 주얼리시장
　　　　(b) 각 사의 동향
　　　　 Kondo Jewelry/잼클레어/ 트라이앵글/ 시티오브잼재팬/앰브로스앤컴퍼니 외 5개사
　　　　⑩세계 색석 관련 동향
　　(5) 은•은제품
　　　　①「은」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　②「은」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　③「은」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　④「은」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑤「은제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　⑥「은제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑦「은제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　⑧「은제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑨「은」 「은제품」의 동향
　　　　(a) 세계 은 관련 동향(은의 공급동향/은의 수요동향/은제 보석∙귀금속제품/
　　　　세계 주요국 은광산 생산 추이/세계 은 수급 추이/세계 은 가공량/세계 은 보석∙귀금속제품 가공량)
　　　　(b) 일본 은 관련 동향
　　(6) 진주•진주제품
　　　　①「진주」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　②「진주」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　③「진주」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　④「진주」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑤「진주제품」 수입량/수입액/수입단가 추이
　　　　⑥「진주제품」 수입국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑦「진주제품」 수출량/수출액/수출단가 추이
　　　　⑧「진주제품」 수출국별 점유율 13년/12년 비교
　　　　⑨「진주」 수입(2013년 국가별 진주 수입 실적)
　　　　⑩「진주」 수출(2013년 국가별 진주 수출 실적)
　　　　⑪미국으로부터의 핵모패(核母貝) 수입 추이
　　　　⑫해산 양식진주의 생산량과 생산액
　　　　⑬진주의 유통 루트
　　　　⑭진주 주얼리가 완성되기 까지
　　　　⑮진주 주얼리시장 확대 방책은?
　　　　진주 유통 파이프 아코야진주/백진주/흑진주
　　　　하나다마 감별서의 문제
　　　　진주시장 확대를 위한 과제
　　　　인터뷰(일본진주진흥회/일본진주수출가공협동조합/진주과학연구소/진주종합연구소)
　　　　진주 관련 설문조사

제Ⅵ장 상품 카테고리별 시장동향

1. 브라이덜 주얼리
　　(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
　　(2) 브라이덜 주얼리의 시장 개황
　　　　증가 경향의 다이아몬드 약혼 반지
　　　　취득률이 비싸고 단가는 보합세로 추이하는 결혼 반지
　　　　다이아몬드 약혼 반지와 결혼 반지의 평균 단가 추이
　　　　브라이덜 주얼리의 판매동향(백화점/수입브랜드/브라이얼 주얼리 전문점/
　　　　컨템포러리/독립계 보석점/메이커 직영점/인터넷숍 그 외
　　　　다이아몬드 약혼 반지의 취득률 추이
　　(3) 구입에 관한 소비자 행동
　　(4) 주요 브라이덜 주얼리 매장의 최신 동향
　　　　프리모재팬/시마/케이우노/니와카/카페링/사하다이야몬드/야스에이
　　(5) 그 외 브라이덜 브랜드 리스트
　　(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인 점포 일람
　　　　아이프리모/시마/니와카/케이우노
2. 남성 주얼리
　　(1) 남성 주얼리 시장규모 추이와 예측
　　(2) 남성 주얼리에 관한 소비자 설문조사
3. 브랜드 주얼리
　　(1) 수입 주얼리
　　　　①수입 주얼리의 시장규모 추이와 예측
　　　　②수입 브랜드의 향후 방향
　　　　(a) 해외 브랜드의 새로운 움직임
　　　　(b) 주요 브랜드 출점 궤적
　　　　(c) 유럽 브랜드 재편도
　　　　③수입 빅브랜드 그룹의 현상
　　　　(a) LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton 그룹
　　　　(2013년도 동향/실적 추이/지역별 매출 점유율/분야별 매출 추이/
　　　　　시계&주얼리 부문/2014년도 전망)
　　　　(b) Richemont 그룹
　　　　(2013년도 동향/실적 추이/지역별 매출/부문별 매출/상품별 매출/
　　　　　주얼리메종 매출 추이/판로별 매출 추이/2014년도 전망)
　　　　(c) KERING 그룹
　　　　(2013년도 동향/지역별 매출/럭셔리 부문 매출 추이/브랜드별 점포수 추이/
　　　　　KERING 그룹 주요 브랜드 ＆ 주얼리 브랜드/2014년도 전망)
　　　　④수입 브랜드의 병행수입
　　　　⑤수입 브랜드의 전개 상황과 최신 동향
　　　　・adler
　　　　・Asprey
　　　　・BVLGARI
　　　　・BOUCHERON
　　　　・Cartier 외 27개 브랜드
　　　　⑥유력 수입 주얼리 브랜드 개표
　　　　・Tiffany & Co. Japan Inc.(Tiffany)
　　　　・Richemont Japan(Cartier/Van Cleef & Arpels)
　　　　・BVLGARI Japan(BVLGAR)
　　　　・Harry Winston Japan(Harry Winston)
　　　　・KERING Japn(GUCCI/ Boucheron) 외 8개 브랜드
　　(2) 브랜드 주얼리 매출 랭킹
　　(3) 주얼리 브랜드의 이미지 조사
　　　　①업계 관련자에 의한 주얼리 브랜드 이미지 조사
　　　　종합 랭킹
　　　　인지도 랭킹
　　　　인기도 랭킹
　　　　콘셉트 스토리성 랭킹
　　　　디자인성 독창성 랭킹
　　　　판매기획력 프로모션 랭킹
　　　　가격 적정도 랭킹
　　　　②소비자에 의한 주얼리 브랜드 이미지 조사
　　　　2013년 소비자 인지도 랭킹
　　　　2013년 소비자 구매도 랭킹
　　　　2013년 소비자 구매욕구도 랭킹
　　　　주얼리 보유자의 평균 보유 개수
　　　　브랜드에 구애하는지
　　(4) 일본에서 전개하는 주얼리 브랜드 일람

제Ⅶ장 관련 시장~액세서리•라이트 주얼리 시장

(1) 액세서리•라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류의 채널별 판매동향
　　①채널별 시장규모 점유율
　　②주요 액세서리 브랜드의 매상 추이
(3) 액세서리의 분류(품목별/소재별/용도별/매장별)
(4) 액세서리의 생산•출하동향
　　장신구 관련 품목의 출하 추이
(5) 액세서리 수출입
　　①액세서리류 수출입 추이
　　②액세서리류 소재별 수입 추이
　　③액세서리류 단가 추이
(6) 주요 액세서리 소매기업의 개황
F.D.C. PRODUCTS/VENDOME YAMADA /A&S/Onward Kashiyama/Ponte Vecchio Hotta 외 13개사
(7) 액세서리 브랜드 일람
(8) 액세서리 점포 일람

제Ⅷ장 해외 주얼리시장

1. 세계의 주얼리 시장규모
2. 주요국의 보석∙귀금속제품 시장동향
　　(1) 미국
　　　　①미국 보석∙귀금속제품 시장의 전체 동향
　　　　②보석∙귀금속제품 전문점의 동향
　　　　③미국의 다이아몬드 및 주얼리 수출입 동향
　　　　④고급 브랜드의 동향
　　　　⑤대형 주얼리 체인•소매점•통신판매의 동향
　　(2) 중국
　　　　①중국 보석∙귀금속제품 소매시장 규모
　　　　②중국 다이아몬드 산업의 역사와 최근 경향
　　　　③중국 E코머스 시장
　　　　④급성장하는 중국 브라이덜 시장
　　　　⑤중국시장 진출의 주의점
　　(3) 인도
　　(4) 러시아
　　(5) ASEAN
3. 일본계 기업의 해외 전개동향

제Ⅸ장 각종 랭킹 일람표

1. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 랭킹(소매)
2. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 신장률 랭킹(소매, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
3. 2013년 이익률 랭킹(소매, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
4. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 랭킹(도매•메이커)
5. 2013년 보석∙귀금속제품 매출 신장률 랭킹(도매•메이커, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상)
6. 2013년 이익률 랭킹(도매•메이커, 보석∙귀금속제품 매출 3억엔 이상) 

 

 

 

 

[프린터, 출력기기] 출력기기 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

출력기기 시장에 관한 조사결과 2014

【자료 체재】
자료명：「2014 출력기기 시장 총람」
발간일：2014년 6월 30일
체재：A4판/514페이지


【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 출력기기 시장을 조사했다.
1. 조사기간：2014년 1월~6월
2. 조사대상：출력기기 메이커•판매점/파트너•각종 부재 메이커
3. 조사방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면접 및 전화 조사, 설문조사 병용

＜출력기기란＞
 본 조사에서 출력기기란 퍼스널용 기기 2타입(포토프린터, 잉크젯프린터), 오피스용 기기 3타입 (페이지프린터〔중•저속〕, MFP〔복합기/복사기〕, 비즈니스 FAX), 업무용/산업용 기기 6타입(Serial Impact Dot Matrix 프린터〔SIDM〕, Line Impact Dot 프린터, 페이지프린터〔고속〕, 업무용 라벨프린터, 디지털인쇄기, LFP〔Large Format Printer: 대형 프린터〕)을 말한다.

【조사결과 서머리】
◆2013년도 출력기기 출하금액은 2조 1,599억엔
 일본•구미의 프린터 메이커 25개사에 일부 한국과 신흥국 메이커의 수치를 가산해서 산출한 2012년도 출력기기 출하금액(메이커 출하기준)은 전년대비 101.2%인 2조 853억엔, 2013년도 동출하금액은 전년대비 103.6%인 2조 1,599억엔이었다.
 2013년도는 2012년도까지 시장을 견인하던 BRICS 여러 나라와 아시아 지역에 가세해 구미와 일본 등 선진국에서도 회복되어 세계적으로 마켓이 활력을 되찾았다. 향후에도 중남미 지역과 중동 지역 등에서 견조한 수요가 전망되어 중기적으로도 출하금액은 확대 추이할 것으로 예측된다.

◆업무용/산업용 출력기기가 금액기준으로 40%를 넘어서 최대 구성비를 차지
 2013년도 출력기기 출하금액(메이커 출하기준) 내역은 업무용/산업용 기기가 8,802억엔으로, 오피스용 기기의 8,600억엔을 웃돌아 최대 구성비를 차지했다. 또한, 퍼스널용 기기는 4,197억엔(모두 메이커 출하기준)이었다. 업무용/산업용 기기는 LFP와 디지털인쇄기, 업무용 라벨프린터 등이 호조로 2012~2013년도 모두 신장했다.

◆디지털인쇄기 출하금액, 2011년도부터 2017년도까지의 CAGR을 7.4%로 예측
 2013년도 디지털인쇄기의 출하금액(메이커 출하기준)은 전년대비 106.1%인 4,638억엔이었다. 타입으로는 전자사진 방식이 압도적인 구성 비율을 차지했으나, 서서히 잉크젯 방식의 디지털인쇄기도 침투하고 있다. 2014년도 이후에는 잉크젯 방식의 디지털인쇄기가 높은 신장률을 보여 2011년도부터 2017년도까지의 디지털인쇄기 출하금액의 연평균 성장률(CAGR)은 7.4%로 예측된다.

【조사결과 개요】
1. 출하 개황과 장래 예측
 일본•구미 메이커 25개사에 일부 한국•신흥국 메이커 수치를 가산해서 산출한 2012년도 출력기기 출하금액(메이커 출하기준)은 전년대비 101.2%인 2조 853억엔, 2013년도 동출하금액은 전년대비 103.6%인 2조 1,599억엔이었다.
 2013년도는 지금까지 견인역할이었던 신흥국에 가세해 구미와 일본이라는 선진국에서도 칼라 MFP(복합기/복사기)와 디지털인쇄기 등을 중심으로 출력기기의 수요가 재환기되었다. 또한 BRICS 여러 나라와 아시아 지역 등의 신흥국에서는 흑백 페이지프린터와 대용량 잉크탱크 모델의 잉크젯프린터가 견인하여 여전히 확대 기조가 계속되고 있다. 선진국에서는 특히 유럽 마켓의 회복이 현저하고, 일본의 출력기기 메이커에서도 대규모 안건을 획득한 곳이 있었다. 또 아시아와 동구권, 중남미, 중동 지역의 수요도 견조해 중기적으로도 출하금액은 순조롭게 확대될 것으로 예측된다. 용도별 동향은 이하와 같다.

퍼스널용 기기 동향
   컨슈머용 시장은 성숙한 상태로 선진국에서는 거의 보합세•미묘한 감소 기조가 전망된다. 신흥국에서도 수요 증가는 한정적으로 마켓 전체적으로도 미증 기조가 예측된다.
오피스용 기기 동향
   세계적인 경기회복의 순풍으로 2013년도는 수량•금액 모두 호조였다. 다만 선진국시장은 성숙되어 향후에는 신흥국이 견인할 것으로 보인다.
업무용/산업용 기기 동향
   인쇄산업/상업인쇄 분야용 출력기기는 수량기준의 성장은 한정적이나, 고기능 기종의 등장으로 제품단가가 상승해 금액기준으로는 향후에도 연율 4~5% 신장할 것으로 예측된다.

그림 1. 용도별 출력기기 출하금액 추이와 예측

 

 

주 1. 메이커 출하금액 기준
      출하금액은 일본•구미 메이커 25개사에 일부 한국•신흥국 메이커의 수치를 가산해서 산출했다.
주 2. 2014년도 이후는 예측치
주 3. 퍼스널용 기기 2타입(포토프린터, 잉크젯프린터), 사무실용 기기 3타입(페이지프린터〔중•저속〕, MFP〔복합기/복사기〕, 비즈니스 FAX), 업무용/산업용 기기 6타입(Serial Impact Dot Matrix 프린터〔SIDM〕, Line Impact Dot 프린터, 페이지프린터〔고속〕, 업무용 라벨프린터, 디지털인쇄기, LFP〔Large Format Printer: 대형 프린터〕)을 대상으로 했다.




2. 제품 타입별 출하동향(표1 참조)
2-1. 포토프린터
 기존에는 CVS(편의점) 등에 설치된 코인 셀프형 단말과 카메라•가전양판점, DPE점 등에 설치된 업무용 포토프린터 등이 담당하던 개인용 화상프린트를 가정에서 대행하는 A6 엽서 사이즈의 사진 전용 소형 프린터를 대상으로 한다. 2013년도 퍼스널 포토프린터 출하대수는 전년대비 99.7%인 135만 8,000대, 출하 금액은 동107.0%인 130억엔(모두 메이커 출하기준)이었다.

2-2. 잉크젯프린터
 잉크젯프린터는 포토프린터와 같이 연말 판매 경쟁이 최대 비즈니스 기회인 제품으로, 매년 12월 매출이 단연 큰 특징이 있다. 해당 시장은 캐논(PIXUS 시리즈) 및 세이코앱손(칼라리오 시리즈) 양사에 의한 과점 구조가 계속되고 있다. 제품타입으로는 복합기능타입이 증가 경향을 유지하고 있고, 단기능타입은 감소 기조이다. 2013년도 퍼스널 잉크젯프린터는 출하수량이 전년대비 99.9%인 3,827만 8,000대, 출하금액은 동99.7%인 4,067억 3,000만엔(모두 메이커 출하기준)이었다.

2-3. 페이지프린터(중•저속)
 2013년도 페이지프린터(중•저속기)의 출하실적은 수량기준으로 1,439만 1,400대(전년대비 106.6%), 금액기준으로는 5,396억 5,000만엔(동103.4%, 모두 메이커 출하기준)이었다.
 페이지프린터(중•저속기)시장은 일본 내에서는 2013년도에도 축소 경향이 계속되었다. 한편 해외시장에서는 견조한 신흥국과 선진국의 수요도 회복되어 2013년도는 크게 성장했다. 선진국에서는 오피스의 페이지프린터에서 MFP(복합기/복사기)로 대체되기도 해서 페이지프린터(중•저속기)의 개체 판매는 신흥국에 집약되는 경향이다. 중•장기적으로 해당 시장은 한계에 도달할 개연성이 높아 보인다.

2-4. MFP(복합기/복사기)※
 MFP(복합기/복사기) 일본 내 출하실적은 2013년도에도 견조하게 추이했다. 일본 내 오피스용 출력기기는 페이지프린터(중-저속기)에서 MFP로의 대체가 계속되어 2013년도에도 이러한 경향은 계속되었다. 2013년도에는 중소/영세사업자, SOHO, 페이지프린터 복수 도입 사업소를 타깃으로 공간절약/염가성을 어필한 A4사이즈 전용 MFP(복합기/복사기)도 다수 출시되어 새로운 유저층도 확대되었다. 2013년도 일본 내 출하수량은 전년대비 103.8%인 65만 9,500대, 일본 내 출하금액은 동103.7%인 3,027억엔(모두 메이커 출하기준)이었다.

※MFP(복합기/복사기)는 복사, 프린터, 팩시밀리, 스캐너 등의 기능을 복수 탑재한 오피스용 디지털복사기•프린터•네트워크 FAX를 말한다. 또, 본 조사에서 MFP(복합기/복사기)의 출하실적은 일본 국내시장에 한정해서 산출했다. 그 중 디지털복사기의 출하금액에는 카운터비용, 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다.

2-5. Serial Impact Dot Matrix 프린터(SIDM)
 2013년도 SIDM 출하실적은 수량기준으로는 전년대비 97.5%인 220만 5,300대, 금액기준으로는 동100.7%인 620억 8,000만엔(모두 메이커 출하기준)이었다. 일본 내에서는 대규모 갱신수요 등으로 10% 가까이 신장했으나, 주력인 해외수요가 주춤하기도 해서 전체적으로는 수량기준 2.5% 감소되었다. 신흥국에 대해서는 여전히 확대가 기대되나, 선진국에서는 기기의 대체수요가 주체가 되어 중•장기적으로는 축소될 전망이다.

2-6. Line Impact Dot 프린터
 2013년도 Line Impact Dot 프린터의 출하실적(메이커 출하기준)은 수량기준으로 6,050대(전년대비 104.0%), 금액기준으로는 47억 5,000만엔(동105.6%)이었다. 시장은 성숙되어 이미 갱신수요가 중심이 되고 있다. 그러나 2013년도는 일본 내 대기업 메이커에서 상반기•하반기 모두 100대 이상의 대규모 수주가 있고, 아울러 해외마켓도 견조해 수량•금액기준 모두 확대했다. 2014년도는 대기업 유저기업의 갱신수요가 발생하겠지만, 해외에서도 대체수요로 전환될 개연성이 높아 향후에는 미묘한 감소 기조로 추이할 것으로 예측된다.

2-7. 페이지프린터(고속)
 2013년도 페이지프린터(고속기기)의 출하대수는 5,900대(전년대비 96.7%), 출하금액은 151억엔(동98.4%, 모두 메이커 출하기준)이었다. 페이지프린터(고속기기)는 메인프레임•호스트컴퓨터의 판매동향에 연동하는 경향이 강해 연간 출하대수는 수 천대 수준에 머무른다. 유저 측에서는 메인프레임•호스트컴퓨터 도입의 한계에 도달하고, 시스템부문에서 출력기기의 집약화 경향(센터기기로 집약화)등으로 해당 시장은 중•장기적으로 축소될 것으로 예측된다.

2-8. 업무용 라벨프린터※2
 업무용 라벨프린터는 제조업, 운수•물류업, 식품/유통분야, 의료분야 등을 중심으로 도입되어 2012년도부터 확대 기조로 전환되었다. 2013년도에도 계속해서 운수•물류분야에서의 모바일 프린터 수요 확대, 의료분야에서의 라벨프린터 이용 확대, 식품/유통분야와 물류분야에서의 이용 확대(인터넷 통신판매에 의한 택배 서비스 확대)로 다분야에서 일제히 수요가 확대되었다.
 2013년도 일본 내 출하수량은 전년대비 106.8%인 20만 7,000대, 일본 내 출하금액은 동103.7%인 956억엔(모두 메이커 출하기준)이었다.

※2. 업무용 라벨프린터는 택배나 전기•전자•자동차•식품 등의 공장, 약제와 환자의 오인방지용으로 병원•진료소 등 업무용/산업용으로 이용되는 프린터를 말한다. 본 조사에서 업무용 라벨프린터의 출하실적은 일본시장에 한정해서 산출하고, 출하금액에는 기기 개체와 더불어 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다.

2-9. 디지털 인쇄기※3
 2013년도 디지털인쇄기의 출하실적(메이커 출하기준)은 수량기준으로 전년대비 107.6%인 6만 5,776대, 출하금액은 동106.1%인 4,638억엔이었다. 디지털인쇄기의 인쇄 방식별로 보면 수량기준으로는 전자사진 방식이 압도적인 구성 비율을 차지하고 있는 반면, 잉크젯 방식은 수 백대 수준에 머물렀다. 또한, 전자사진 방식의 칼라인쇄/흑백인쇄 구성 비율은 칼라인쇄기가 60%를 넘어서 칼라 비율이 증가 경향에 있다. 향후에도 계속해서 포토북과 인 하우스 비즈니스에서의 수요 확대, 잉크젯 방식 디지털인쇄기의 신장, 오프셋 인쇄로부터의 대체, 라벨•연포장 등 산업분야로의 전개 확대 등이 진행될 것으로 보인다.

※3. 디지털인쇄기란 무판인쇄, 삽입인쇄 등의 Variable Data Printing, 일반 인쇄기 대비 단납기•소량인쇄, 네트워크화된 분산출력 등이 가능한 시스템을 말한다. 본 조사에서의 출하금액에는 기기 개체에 더불어 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다.

2-10. LFP(Large Format Printer, 대형 프린터)※4
 2013년도 LFP 출하실적(메이커 출하기준)은 수량기준으로 전년대비 103.6%인 29만 9,460대, 금액기준으로 전년대비 107.7%인 2,388억 9,000만엔으로 호조였다. 타입별로는 구성비가 큰 잉크젯 방식이 호조이며, 전자사진 방식은 보합세로 추이해 점점 잉크젯 방식의 비중이 높아질 것으로 예측된다.
 잉크젯 방식 LFP는 일본 국내외 모두 견조한 추이를 보이고 있어 출하대수 기준으로는 2017년도에 걸쳐 연율 3% 전후의 신장이 계속될 것으로 예측된다. 한편, 전자사진 방식 LFP는 스캐너기능과 플로터기능도 갖춘 복합기는 미증으로 추이하나, 인쇄기능만의 단기능 기기의 감소 기조는 계속될 전망으로 전체 출하대수는 연율 2~3% 증가로 예측한다.

※4. LFP(Large Format Printer：대형 프린터)란 A2사이즈 이상의 용지에 대응하는 프린터의 총칭으로, 판촉용 포스터인쇄나 CAD 도면 출력 등 업무용/산업용으로 이용된다. 전자사진 방식과 잉크젯 방식 등의 인쇄 방식 프린터로, 스캐너기능과 플로터기능을 갖춘 기종도 포함한다. 단, 본 조사에서는 커팅플로터는 제외하다. 또한, 출하금액에는 기기 개체에 더불어 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다.

표 1. 제품 타입별 출력기기 출하 추이와 예측(퍼스널용 기기, 사무실용 기기) 

주 4. 메이커 출하수량•금액 기준
　　출하실적은 일본•구미 메이커 25개사에 일부 한국•신흥국 메이커 수치를 가산해서 산출했다.
주 5. 2013년도까지는 실적값, 2014년도 이후는 예측치
주 6. MFP(복합기/복사기)는 복사, 프린터, 팩시밀리, 스캐너 등의 기능을 복수 탑재한 사무실용 디지털복사기•프린터 •네트워크 FAX를 말한다. 또한, 본 조사에서 MFP(복합기/복사기)의 출하실적은 일본시장에 한정해서 산출했다. 그 중 디지털복사기의 출하금액에는 카운터비용, 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출도 포함한다.

 

 

 

 표 2. 제품 타입별 출력기기 출하 추이와 예측(업무용/산업용 기기)

 

주 7. 메이커 출하수량•금액 기준
　　출하 실적은 일본•구미 메이커 25개사에 일부 한국•신흥국 메이커 수치를 가산해서 산출했다.
주 8. 2013년도까지는 실적치, 2014년도 이후는 예측치
주 9. 업무용 라벨프린터는 택배와 전기•전자•자동차•식품 등의 공장, 약제와 환자의 오인방지용으로 병원•진료소 등 업무용/산업용으로 이용되는 프린터를 말한다. 본 조사에서 출하실적은 일본시장에 한정해서 산출하고, 출하금액에는 기기 개체에 더불어 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다.
주 10. 디지털인쇄기는 무판인쇄, 삽입인쇄 등의 Variable Data Printing, 일반 인쇄기 대비 단납기•소량인쇄, 네트워크화된 분산출력 등이 가능한 시스템을 말한다. 또한, 본 조사의 출하금액에는 기기 개체에 더불어 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다.
주 11. LFP(Large Format Printer：대형 프린터)는 A2사이즈 이상의 용지에 대응하는 프린터의 총칭으로, 판촉용 포스터인쇄나 CAD 도면 출력 등 업무용/산업용으로 이용된다. 전자사진 방식과 잉크젯 방식 등의 인쇄 방식의 프린터로, 스캐너기능과 플로터기능을 갖춘 기종도 포함한다. 단, 본 조사에서 커팅 플로터는 제외한다. 또한, 출하금액에는 기기 개체에 더불어 보수지원/관리비용, 서플라이용품 등의 매출을 포함한다. 

 

 



 

 

[주택리폼, 리모델링, 리노베이션] 주택 리폼(리모델링) 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

주택 리폼(리모델링) 시장에 관한 조사결과 2014
~2013년 주택 리폼 시장의 부분별 구성비는 대규모 리폼이 가장 높은 비율을 차지~

【자료체재】
자료명：「2014년판 주택 리폼 시장의 전망과 전략」
발간일：2014년 6월 30일
체재：A4판 387페이지

【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 주택 리폼(리모델링) 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2014년 4월~6월
2. 조사대상：주택 리폼 관련 사업자 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원의 직접 면담 및 문헌조사 병용

＜주택 리폼 시장이란＞
본 조사에서 주택 리폼 시장이란 「10 m2이상의 증개축 공사」•「10 m2이하의 증개축 공사」•「설비수선•유지 관련」•「가구•인테리어 등」의 4개 분야를 가리킨다.

【조사결과 서머리】
◆2013년 주택 리폼 시장규모는 전년대비 12.4% 증가한 약 7.0조엔
2013년 주택 리폼 시장규모는 전년대비 12.4% 증가한 6조 9,606억엔으로 대폭 증가했다. 분야별로 살펴보면, 「증개축 관련 비용」이 전년대비 9.0% 증가, 「설비수선•유지 관련 비용」이 전년대비15.7% 증가, 「가구•인테리어」는 전년대비 4.2% 감소했다.

◆2014년 주택 리폼 시장규모는 전년대비 약 2% 감소한 약 6.8조엔,
2020년 시장규모는 2010년 대비 약 35% 증가 8조엔까지 확대할 것으로 예측
2014년 주택 리폼 시장규모는 전년대비 약 2% 감소한 약 6.8조엔을 예측한다. 국가의 정책 지원과 리폼 적령기를 맞이하는 주택 스톡수의 증가, 리폼사업자의 제안 강화에 따른 단가 상승 등을 통해 시장이 크게 활성화될 경우, 2020년에는 8조엔(2010 년 대비 약 35% 증가)까지 확대될 것으로 예측한다.

◆2013년 주택 리폼 시장의 부분별 구성비는 대규모 리폼이 24.9%로 가장 높은 비율을 차지
2013년 주택 리폼 시장의 부분별 구성비를 살펴보면, 대규모 리폼(리폼금액 500만엔 이상)이 24.9%로 가장 높은 비율을 차지했다. 대규모 리폼은 어느 정도 자산이 있는 층을 중심으로 형성된 시장이기 때문에, 그 동향은 주가와 상관성이 높다고 한다. 2013년은 소비세 인상 전의 막바지 수요와 더불어 주가 상승이 대규모 리폼의 성장요인으로 생각된다.

【조사결과 개요】
1. 시장 개황과 장래 전망
 2013년 주택 리폼 시장규모는 전년대비 12.4% 증가한 6조 9,606억엔으로 대폭 증가했다. 주택 리폼 시장은 「10 m2 이상의 증개축 공사」•「10 m2이하의 증개축 공사」•「설비수선•유지관련」•「가구•인테리어 등」의 4 개 분야로 구성되어 있으며, 「증개축 관련 비용(10 m2이상+10 m2이하)」은 전년대비 9.0% 증가, 주택에 관한 「설비수선•유지관련 비용」은 전년대비 15.7% 증가, 「가구•인테리어」는 전년대비4.2% 감소했다.
 2013년부터의 주가상승, 국내 경기회복 조짐, 소비세 인상 전의 막바지 수요 등에 힘입어 수도관련설비 리폼 등의 설비수선∙유지뿐만 아니라, 대규모 리폼 등 고액 리폼 시장의 활성화가 시장규모의 대폭 증가로 이어졌다고 생각한다.
 2014년 주택 리폼 시장규모는 전년대비 약2% 감소한 약 6.8조엔을 예측한다. 2014년 1분기는 소비세 인상 전의 막바지 수요, 2분기는 반동감소, 3~4분기는 반동감소의 영향이 진정되면서, 실수요와 함께 2015년 10월로 검토되고 있는 소비세 재인상에 따른 막바지 수요를 통해 시장이 점차 회복될 것으로 추측한다.
 정부의 「신성장 전략」에서 2020년까지 주택 리폼 시장을 현재의 6조엔에서 12조엔으로 배증시킨다는 방침을 발표했다. 이를 통해 주택 리폼 시장을 활성화시키는 다양한 시책이 실시될 것으로 생각한다. 이러한 국가의 정책 지원과 리폼 적령기를 맞이하는 주택 스톡수의 증가, 리폼사업자의 제안 강화에 따른 단가 상승 등을 통해 시장이 크게 활성화될 경우, 2020년에는 8조엔(2010 년 대비 약 35% 증가)까지 확대될 것으로 예측한다.

2. 부분별 리폼 동향~금액기준으로 가장 높은 구성비를 차지한 것은 대규모 리폼~
 2013년 주택 리폼 시장의 부분별 구성비를 살펴보면, 대규모 리폼(리폼금액 500만엔 이상)이 24.9%로 가장 높은 비율을 차지했다. 그 다음은 도장 리폼으로 20.6%를 차지했다. 대규모 리폼은 어느 정도 자산이 있는 층을 중심으로 형성된 시장이기 때문에, 그 동향은 주가와 상관성이 높다고 한다. 2013년은 소비세 인상 전의 막바지 수요와 더불어 주가 상승이 대규모 리폼의 성장요인으로 생각된다.
 또, 도장 리폼(분양맨션 공용부의 대규모 수선공사는 제외)은 10~20년에 한번 발생하는 리폼으로, 경기에 잘 좌우되지 않는 시장이다. 앞으로도 리폼 시장규모의 근간을 담당할 것으로 보인다.

 

 

 

 

[클라우드, IT, 클라우드 컴퓨팅] 클라우드 기반 서비스(IaaS/PaaS) 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

클라우드 기반 서비스(IaaS/PaaS) 시장에 관한 조사결과 2014
－보급기를 맞이한 클라우드 기반 서비스-

【자료체재】
자료명：「2014 클라우드 컴퓨팅 시장의 실태와 전망」
발간일：2014년 6월 27일
체재：A4판 311페이지

【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2014년 1월~6월
2. 조사대상：일본국내의 클라우드 기반 서비스 벤더, 클라우드 인티그레이터, 클라우드 브로커 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원의 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취 병용

＜클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스란＞
본 조사에서 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service)란 모두 퍼블릭 클라우드(IT벤더의 클라우드 기반)을 이용하여 인터넷 경유로 제공되는 가상화 기술, 자동화 기술 등을 적용한 클라우드 컴퓨팅 환경을 가리킨다. 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 산출했다. 단, SaaS(Software as a Service)는 제외했다.

【조사결과 서머리】
◆2013년 클라우드 기반 서비스의 시장규모는 전년대비 56.0% 증가한 607억엔,
도입사례 증가에 따른 수요 확대　
2013년 클라우드 기반 서비스의 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 56.0% 증가한 607억엔으로 크게 확대했다. 유저기업의 클라우드 기반 이용에 관한 도입사례 증가로 클라우드 기반을 사내 업무시스템 기반으로서 활용하는 층이 많아져 클라우드 기반 활용이 확대되었다.

◆2014년에도 고성장, 전년대비 50.9% 증가한 916억엔을 예측
2014년 클라우드 기반 서비스의 시장규모는 전년대비 50.9% 증가한 916억엔으로 계속 고성장할 것으로 예측된다. 클라우드 기반 서비스의 제공사업자와 유저기업을 중개하거나 도입이나 운용을 지원하는 클라우드 인티그레이터와 클라우드 브로커의 움직임이 활발해져, 클라우드간이나 클라우드와 온프레미스(On-premise, 자사 운용)를 연결하는 하이브리드 클라우드 환경을 지원하는 서비스가 많이 제공되면서 이전보다 클라우드 기반을 이용하기 쉬운 환경이 계속 갖추어지고 있다. 또, 클라우드 기반 벤더에 의한 에코시스템*주 형성이 진행되어 시장을 육성해 나가는 등 클라우드 기반의 이용은 꾸준히 증가할 것으로 생각된다.

【조사결과 개요】
1. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스의 시장 개황
 지금까지 IaaS/PaaS는 주로 자사 서버나 자사 데이터센터의 프라이빗 클라우드 기반으로서의 활용이 중심으로, IT벤더의 클라우드 기반을 이용하는 기업은 소수에 불과했다.
 그러나, 2013년에 들어와 클라우드 기반의 도입사례가 증가하면서 클라우드 기반 서비스 시장은 크게 성장했다. 시장은 보급기에 돌입했다고 할 수 있다.
 이 배경에는 클라우드 이용목적의 변화를 들 수 있다. 이전에는 EC사이트 등 Web 서비스의 기반으로 이용하거나 백업 목적으로 이용하는 것이 주류를 이루었지만, 2013년은 사내 업무시스템 기반으로 활용하는 사례가 증가했다. 클라우드 기반의 이용 사례가 증가해, 유저기업(이용자)의 의식이 변화하면서 퍼블릭 클라우드의 이용 확대가 진행되었다고 생각한다.
 그 결과, 2013년 클라우드 기반 서비스의 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 56.0% 증가한 607억엔으로 대폭 확대했다.

2. 클라우드 기반(IaaS/PaaS) 서비스 시장의 장래 전망
 IT기반의 선택지가 증가해 혼재된 IT인프라 환경에서 애플리케이션이나 데이터를 상호 연계하고자 하는 유저 니즈가 증가하고 있다. 때문에, 클라우드 인티그레이터와 클라우드 브로커가 이러한 요구에 대응하는 서비스를 다수 제공하면서 클라우드 기반을 이용하기 쉬운 환경이 계속 갖추어지고 있다. 이를 통해 클라우드간이나 클라우드와 온프레미스(자사 운용)를 연결한 하이브리드 클라우드화가 단기간에 진행될 것으로 생각한다.
또, 클라우드 비즈니스를 확대하기 위해서는 자사 클라우드 기반 서비스를 보급 확대시키는 에코시스템*주의 전개가 중요하므로, 각 클라우드 기반 벤더는 SIer와 협업해 자사 서비스를 어필해 나가는 관계를 구축하고자 노력하고 있다. 이러한 에코시스템 형성도 클라우드 기반을 이용하기 쉬운 환경 구축에 일조하고 있다.
한편, 구체적인 활용측면에서는 빅데이터를 활용한 신규 비즈니스에서의 이용이 견인하고 있지만, 지금까지는 주저하고 있던 기간계 시스템에서의 클라우드 기반 이용도 운용 코스트 감축과 재해대책 관점에서 점차 증가하고 있어, 시장 확대에 공헌하고 있다.
이를 바탕으로 2014년 클라우드 기반 서비스 시장규모는 계속 고성장해 전년대비 50.9% 증가한 916억엔을 예측한다.
 앞으로, 클라우드 기반 서비스 시장을 한층 더 확대시키기 위해서는 중견•중소기업에서의 클라우드 기반 이용을 증대시켜야 한다. 이를 위해서는 패키지 소프트웨어를 클라우드 기반 상에서 가동시키고자 하는 유저 니즈에 대응하기 위해, 클라우드 기반 벤더가 패키지 벤더를 자사 에코시스템 안으로 끌어들여 자사 환경에서의 가동 검증을 진행시켜 나가야 할 것으로 생각된다.
클라우드 기반 서비스는 저가격화가 진행되고 있어 성장률은 둔화하지만, 2017년 시장규모는 2,196억엔에 이를 것으로 예측된다.

*주: 에코시스템이란 IT업계에서 경쟁기업을 포함한 여러 기업군이 서로 협력관계를 구축, 시장 전체를 크게 성장시키는 것을 의미한다.

 

 

 

[외식산업] 2014년판 외식산업 마케팅 총람(외식시장) / 야노경제연구소

<외식산업> 2014년판 외식산업 마케팅 총람(일본어판)
자료 코드 C56110600  / A4  699p / 2014.07. 31

외식산업에 관한 통계 데이터나 자료집은 여러 단체•기관으로부터 발표•발간되어 왔지만, 각 업태별 업계 동향을 상세하게 분석한 자료는 찾아볼 수 없는 실정이었습니다. 또, 시장규모 산출에 대한 업태 분류도 「일식」 「양식」이라는 구래형의 「식당」 개념으로 분류되고 있는 예가 많은 등 오늘날 점포형태와는 맞지 않는 경우도 적지 않았습니다. 2002년 초판 발행 이래, 계속 개정을 실시한 「외식산업 마케팅 총람」은 오늘날과 같은 점포형태를 바탕으로 한 업태로 마켓을 분류하여 각각의 시장규모를 산출했습니다. 기업 랭킹과 시장 점유율, 유력 기업 사례연구법, 업계 동향 등의 분석도 각 업태별로 실시했습니다. 또, 주요 체인기업 45개사의 상세 조사개표를 비롯해 유력 외식기업 약 350개사에 대한 조사개표도 수록했습니다.

■본 자료의 포인트
•시장규모, 랭킹, 점유율, 점포수 등을 업태별로 게재. 업태별 시장동향,
유력 기업의 사업전략, 장래 예측을 전망
•주요 체인기업 45개사의 상세 조사개표를 수록, 실적 추이, 점포수 추이,
신규 출점 예정 점포수, 업태별 점포 전개 상황, 업태별 점포 매출액, 출점 전략, 업태 개발,
메뉴 개발 등의 전략을 수록
•유력 기업 약 350개사의 조사개표를 게재, 실적•점포수 추이, 신규 출점 예정,
업태별 점포 전개 상황, 업태별 점포 매출액 등을 수록.
주요 기업을 망라한 게재 기업수와 알찬 게재 내용
•주식 상장•공개 기업 90개사의 경영 데이터를 독자 분석. 성장성이 높은 기업, 고수익 체질의 기업은?
향후 외식기업의 방향성을 알아보는 경영지표
 
■게재 내용

Ⅰ. 외식산업의 시장동향
1. 외식산업 총 시장의 동향
　　(1) 총 시장 추이
           •2013년도는 2기 연속 플러스 성장에
　　(2) 외식산업의 시장동향
           •갈라지는 가격 전략, 고액 메뉴가 팔리기 시작
           •원재료 가격, 인건비 상승이 영향 미침
           •소비세 인상으로 혼란, 다시 저가 어필 움직임도
           •편의점의 위협에 노출된 외식업계
           •커피 전쟁이 한층 더 격화
           •안락한 공간의 풀 서비스형 찻집이 되살아남
           •젊은층 멀어짐, 시니어층 확보에 나선 외식업계
           •<갓파스시>를 운영하는 갓파크리에이트홀딩스와 <겐키스시>가 경영통합에, 업계 재편의 움직임
　　(3) 가속화되는 외식체인의 해외 전개
           •아시아를 중심으로 온갖 사업자가 해외를 노린다
　　(4) 외식산업을 둘러싼 사회배경 동향
           •영업시설수가 계속 감소하는 외식산업
           •외식에 관한 소비지출 동향
2. 업태별 시장동향
　　(1) 서양식 패스트푸드
           •편의점과의 직접적인 경쟁으로 고전
　　(2) 일본식 패스트푸드
           •이탈하는 규동의 가격전략
　　(3) 패밀리 레스토랑
           •고급메뉴 판매로 패밀리 레스토랑 부활
　　(4) 초밥, 회전초밥, 배달초밥
           •고급화로 전환하는 회전초밥체인
           •겐키스시와 갓파스시가 통합, 스시로를 추월한 최대기업으로 부상
　　(5) 이자카야, 펍(Pub), 맥주 레스토랑
           •젊은층의 알코올 기피로 계속 축소하는 이자카야시장
           •탈알코올, 낮시간대 수요 확보에 나섬
　　(6) 디너 레스토랑
           •경기회복으로 재기하는 고급업태
　　(7) 중화 레스토랑, 라면전문점
           •기존 점포가 재기하여 견조세
　　(8) 우동•소바 전문점
           •<마루카메 제면>출점 억제로 시장은 감소세
　　(9) 카페
           •커피 수요는 확대하지만, 경쟁은 더욱 치열해지는 카페시장
           •기존 체인은 고품질로 어필, 교외에서는 풀서비스 타입이 신장
　　(10) 야키니쿠 전문점
           •역풍이 이어져 시장이 계속 축소되는 야키니쿠업계
　　(11) 피자•파스타 전문점, 배달피자
            •하락세 멈춤 경향이 나타나는 피자•파스타시장
　　(12) 기타 전문 요리점•일반식당 등
            •이목이 집중되는 전문업태, 타업태로부터의 전환이 증가
　　(13) 테이크아웃 도시락•반찬전문점
            •내식 경향도 순풍으로 작용, 시장이 계속 확대
　　(14) 기타 업태의 음식점

Ⅱ. 주식 상장•공개 기업의 경영 데이터 분석
1. 외식관련 상장기업 90개사의 조사실시요령
2. 94개사의 합계경영지표
3. 업무별 경영지표
4. 기업별 경영지표
<①서양식 패스트푸드 7개사>
<②일본식 패스트푸드 8개사>
<③패밀리 레스토랑 25개사>
<④회전초밥, 테이크아웃초밥 7개사>
<⑤이자카야 14개사>
<⑥레스토랑∙일본요리전문점 19개사>
<⑦라면전문점 9개사>
<⑧테이크아웃 도시락∙반찬전문점 5개사>
5. 업무별 주요 경영지표
6. 주요 경영지표 기업별 랭킹

Ⅲ. 유력 기업 조사개표
1. 주요 체인기업 상세개표
　　(1) 서양식 패스트푸드
　　　　①일본맥도날드홀딩스
　　　　②모스푸드서비스
　　　　③일본KFC홀딩스
　　　　④DUSKIN
　　(2) 일본식 패스트푸드
　　　　①요시노야홀딩스
　　　　②젠쇼홀딩스
　　　　③마쓰야푸드
　　　　④이치방야
　　(3) 패밀리 레스토랑
　　　　①스카이락
　　　　②로열홀딩스
　　　　③사이제리야
　　　　④조이풀
　　　　⑤산마르크홀딩스
　　(4) 회전초밥
　　　　①갓파크리에이트홀딩스
　　　　②겐키스시
　　　　③KURA코퍼레이션
　　　　④아킨도스시로
　　(5) 이자카야•펍(Pub)•맥주 레스토랑
　　　　①몬테로사
　　　　②와타미
　　　　③고로와이드
　　　　④다이쇼
　　　　⑤침니
　　　　⑥산코 마케팅푸즈
　　(6) 디너 레스토랑
　　　　①기소지
　　　　②우메노하나
　　　　③WDI
　　(7) 중화 레스토랑, 라면전문점
　　　　①오쇼 푸드서비스
　　　　②고라쿠엔
　　　　③하이데이 히다카 　　　　
        ④링거헛
　　(8) 우동•소바 전문점
　　　　①토리톨 　　　　
            ②하나마루
　　　　③구루메 키네야
　　(9) 카페
　　　　①스타벅스커피잰팬
　　　　②도토루커피
　　(10) 야키니쿠 전문점
　　　　①레인즈인터내셔널
　　　　②안나쿠테이
　　　　③아미야키테이
　　　　④모노가타리 코퍼레이션
　　(11) 피자•파스타 전문점, 배달피자
　　　　①포시즈
　　　　②일본레스토랑시스템
　　(12) 테이크아웃 도시락 •반찬 전문점
　　　　①락 필드
　　　　②가키야스 본점
　　　　③오리진 토슈
　　　　④프레너스
2. 유력 기업 조사개표
아크랜드서비스, R&F푸드서비스, 이치란, 오사카푸드, 카페컴퍼니, 긴테츠리테일서비스, 삿포로라이온, 쓰바메, 도쿄이치방푸드, 야마토푸즈, 일본레스토랑엔터프라이즈 등 약350개사

 

 

 

 

[야노경제연구소 / 주택, 화학] Yano Report 2014년 7월 25일호

Yano Report 2014년 7월 25일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)


●●●　토픽　●●●


<<주택•건재>>
●HEMS 시장의 최신 동향
　~ 주택건설회사의 채용, 태양광발전과의 패키지 판매 증가로 시장은 급속도로 확대 ~


 스마트 하우스와 ZEH(Net Zero Energy House)에서는 태양광발전 시스템과 연료전지 코제너레이션 시스템 등 “Energy Creation” 설비기기, 고효율 급탕기와 LED 조명 등 에너지 절약 타입 주택 설비기기, 텔레비전과 에어컨디셔너 등 가전기기, 그리고 경우에 따라서는 전기자동차(EV), 플러그인하이브리드 자동차(PHV) 등과 제휴해 주택 전체에서 효율적인 에너지 사용을 목표로 하며, 그 중핵을 이루는 기술이 주택내의 에너지 관련 기기 및 가전 등 에너지 사용 상황을 관리하고 최적으로 제어하는 HEMS(Home Energy Management System)이다.

 HEMS는 IT 기술의 활용으로 에너지 관련 기기를 네트워크화해 특히 센서 등에 의해 ①가정내의 에너지 소비량을 측정함과 동시에 태양광발전 등의 발전량, 축전 시스템의 축전 상황을 전용 모니터와 유저 소유의 태블릿 단말, PC, 텔레비전 등으로 “가시화”, ②에너지 설비기기•가전기기를 제어함으로써 전체 소비에너지를 절감, ③유저의 생활 행동과 기후 조건 등을 예측해 쾌적성을 저해하지 않는 범위에서 에너지가 최적화되도록 각종 에너지 기기(태양광발전•연료전지•축전지)를 제어하는 기능을 실현한다. 이로 인해 HEMS를 도입하지 않는 경우에 비해 주택에서의 에너지 소비량을 10~20% 정도까지 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

 동일본 대지진 이후 전력수급 문제, 지구온난화 대책으로 재생 가능 에너지 도입 등을 배경으로 스마트 하우스가 큰 주목을 받아 전기 메이커와 주택 메이커 등 많은 사업자가 HEMS의 연구 개발에 착수했다. 이미 HEMS를 표준 탑재한 주택상품 발매와 태양광발전 시스템과의 패키지 판매도 일반적으로 이루어지고 있다.

●●●　내용 목차　●●●


<<종이•펄프, 화학>>


【주목 시장동향】
●종이컵 시장 전망 (2～13페이지)
표. 용도별 종이컵 출하 동향
표. 종이컵 메이커 출하량 추이
표. 채널별 컵 수요량(FF, 커피체인, CVS)
표. 음료용 종이컵 판매 동향
표. 수프•컵누들용 종이컵 출하 동향
표. 요구르트용 종이컵 출하 동향
표. 빙과용 종이컵 출하 동향
표. 낫토용 종이컵 출하 동향
표. 디저트류용 종이컵 출하 동향
표. 기타용 종이컵 출하 동향
표. 종이컵 메이커 용도별 출하량(2010년)
표. 종이컵 메이커 용도별 출하량(2011년)
표. 종이컵 메이커 용도별 출하량(2012년)
표. 종이컵 메이커 용도별 출하량(2013년 전망)

【특별 연재】
●바이오플라스틱 시장의 성장 전략⑦
　 도레이, 데이진 (14～28페이지)
　～폴리유산에 이어 바이오 PET 등 석유계 수지의 바이오화를 추진～
표. 도레이 GR제품의 환경 공헌 항목 구분과 기본 개념
표. 도레이 주요 바이오플라스틱 일람(개발중 포함)
표. 바이오프런트 여러 가지 물성
표. 바이오프런트 연신 필름 물성
표. PLANEXT 성형 물성
표. PLANEXT 내약품성

<<주택•건재>>


【주목 시장동향】
●「금속계 사이딩」 동향 (29～49페이지)
　~스팬 형상 타입 상품이 신축 건물에서 평가, 금속 사이딩 리모델링폼 등으로 서일본 지역에서 시장 확대 도모∼
메이커 동향: IG공업, 니치하, 아사히토스템외장, KMEW, 닛신종합건재, 도호시트프래임, YKK AP
도표. 금속 사이딩 시장규모 추이
표. 일본 금속 사이딩 공업회의 생산량•출하량 추이
표. 보강재료 비율(2013년도)
표. 일본 금속 사이딩 공업회 가입 메이커
그림. 2013년도 메이커 점유율
표. 금속 사이딩 메이커 점유율
표. 주요 메이커의 금속 사이딩 생산 거점 소재지
표. IG공업의 금속 사이딩 판매수량
표. IG공업의 금속 사이딩의 상품 구성
표. 니치하의 금속 사이딩 판매수량
표. 니치하의 금속 사이딩 「센터 사이딩」의 상품 구성
표. 아사히토스템외장의 금속 사이딩 판매수량
표. 아사히토스템외장의 금속 사이딩 상품 구성
표. KMEW의 금속 사이딩 판매수량
표. 닛신종합건재의 금속 사이딩 판매수량
표. 닛신종합건재의 금속 사이딩 상품 구성
표. 도호시트프래임의 금속 사이딩 판매수량
표. 도호시트프래임의 금속 사이딩 상품 구성
표. YKK AP의 알루미늄 사이딩 판매수량
표. 금속 사이딩 기업별 주요 상품 일람

●ＨEMS 시장의 최신 동향 (50～59페이지)
　～주택건설회사의 채용, 태양광발전과의 패키지 판매 증가로 시장은 급속도로 확대～
주요 사업자 동향: 파나소닉, NTT동일본, NEC, 샤프
그림. HEMS의 시스템 구성 이미지
표. HEMS에 의해 제공되는 서비스
표. HEMS 기기 도입 지원사업의 개요
도표. HEMS의 시장규모 추이
표. HEMS 얼라이언스 참여 기업

【주목 기업 분석】
●영역을 확대하는 도치기현의 Top Builder
　「TOYOTA WOODYOU HOME」의 사업전략 (60～71페이지)
표. TOYOTA WOODYOU HOME의 실적 추이
표. 부문별 매출과 판매동수(완공기준) 추이
그림. TOYOTA WOODYOU HOME의 매출•판매동수 추이
표. TOYOTA WOODYOU HOME의 상품 개요
표. TOYOTA WOODYOU HOME의 거점 체제
표. TOYOTA WOODYOU HOME의 자재 조달 개황
표. TOYOTA WOODYOU HOME의 연혁
그림. TOYOTA WOODYOU HOME의 조직 개요

【업계 리서치】
≪공가(空家) 관련 사업 실태①≫
●공가 개황 (72～82페이지)
　～공가 관리・순회서비스의 확대 가능성 크다～
표. 공가 관련 사업의 정의
그림. 공가를 관리하지 않는 이유
그림. 매각 의향
그림. 임대 의향
그림. 공가수 추이
도표. 도시권별 공가수 추이
그림. 공가율 추이
그림. 공가 내역
그림. 공가: 임대용 주택~건축방법별~
표. 공가: 임대용 주택~구조별~
그림. 공가: 매각용 주택~건축방법별~
표. 공가: 매각용 주택~구조별~
그림. 공가: 이차적 주택~건축방법별~
표. 공가: 이차적 주택~구조별~
그림. 공가: 그 외 주택~건축방법별~
표. 공가: 그 외 주택~구조별~
그림. 공가 구분별 공가율 추이 

 

 

 

 

[중국화장품, 중국화장품시장] 2014년판 중국 화장품 마케팅 총감 (화장품) / 야노경제연구소

<중국화장품시장> 2014년판 중국 화장품 마케팅 총감 (일본어판)
자료 코드 C56105000 / A4 835p / 2014.07.30

 본 조사 리포트에서는 중국 화장품시장을 조사•분석함으로써 중국 화장품시장의 현상을 파악하고 향후를 전망했습니다. 제품 카테고리별로는 스킨케어 화장품, 메이크업 화장품, 헤어케어 화장품, 향수의 중국 시장규모와 메이커 점유율을 조사∙분석했습니다.

■본 자료의 포인트


• 제Ⅰ장：중국 화장품시장의 동향 분석
 총 시장규모 추이(2009~2013년)와 메이커 점유율(2013년) 조사
 제품별 시장규모 추이(2009~2013년)와 메이커 점유율(2013년) 조사
 유통별 시장규모 추이(2009~2013년)와 메이커 점유율(2013년) 조사
 유통채널별•시장세그먼트별 브랜드 조사, 주요 112개 브랜드의 개요 게재
 제품 세그먼트(스킨케어, 메이크업, 헤어케어)의 2013년 제품별 시장규모 구성을 조사
• 제Ⅱ장：중국인 여성의 화장품 사용 동향과 브랜드에 관한 의식 조사
 타이위안•지난•허페이•우시•원저우•푸저우•둥관•포산 지역의 화이트 칼라 여성 480명의 구매 행동 조사
 반일 데모 후 주요 37개 브랜드의 이미지, 구입하고 싶은 원산국 조사
• 제Ⅲ장：유력 참여 메이커의 사례 연구
 유력 화장품 메이커 30개사의 마케팅 전략과 향후 전략 조사
• 제Ⅳ장：유력 소매기업의 사례 연구
 유력 소매기업 10개사의 마케팅 전략과 향후 전략 조사
• 제Ⅴ장：관련 데이터~중국 사업전개 입문∼
 유망 2급•3급 도시(타이위안•지난•허페이•우시•원저우•푸저우•둥관•포산)의 상권 조사
 주요 미디어 리스트, 미디어•광고 시장동향 조사
 관련 기업의 기본정보(회사명•주소•전화번호) 조사
 화장품 수입제도에 관한 개요 조사

■게재 내용


제Ⅰ장 중국 화장품시장의 동향 분석


1. 중국 화장품시장의 개황
　　1) 중국 화장품시장의 형성 과정
　　　　(1) 제1단계：일본 메이커에 의한 시장 독점(1949년~1978년)
　　　　(2) 제2단계：외자계 기업 참여에 의한 하이 프레스티지 시장의 형성(1979~1992년)
　　　　(3) 제3단계：외자계 기업에 의한 프레스티지 시장의 형성(1993~2003년)
　　　　(4) 제4단계：시장 세그먼트를 뛰어넘은 일본 국내외 메이커에 의한 경쟁 격화(2004~2013년)
        (5) 제5단계 : 로컬 메이커의 대두와 외자계 메이커의 전략조정기(2014년~)
　　2) 주요 외자계 메이커의 중국 참여 시기
　　3) 중국 화장품시장의 가격대 세그먼트
　　4) 주요 브랜드의 브랜드 포지셔닝
2. 중국 화장품시장 규모 추이(2009~2013년)와 메이커 점유율(2013년)
　　1) 시장규모 추이(2009~2013년)
　　2) 메이커 점유율(2013년)
3. 제품 카테고리별 시장
　　1) 제품 카테고리별 시장규모 추이(2009~2013년)
　　2) 스킨케어
　　　　(1) 시장동향
　　　　(2) 시장규모 추이(2009~2013년)
　　　　(3) 제품 카테고리별 시장규모(2013년)
　　　　(4) 메이커 점유율(2013년)
　　3) 메이크업
　　　　(1) 시장동향
　　　　(2) 시장규모 추이(2009~2013년)
　　　　(3) 제품 카테고리별 시장규모(2013년)
　　　　(4) 메이커 점유율(2013년)
　　4) 헤어케어
　　　　(1) 시장동향
　　　　(2) 시장규모 추이(2009~2013년)
　　　　(3) 제품 카테고리별 시장규모(2013년)
　　　　(4) 메이커 점유율(2013년)
　　5) 향수
　　　　(1) 시장동향
　　　　(2) 시장규모 추이(2009~2013년)
　　　　(3) 메이커 점유율(2013년)
4. 중국 화장품의 유통 루트별 시장동향
　　1) 중국 화장품의 유통 루트 개황과/타깃 가격대 상관도
　　2) 중국 화장품의 유통 루트별 시장규모 추이(2009~2013년)
　　3) 백화점 루트 동향
　　4) 화장품전문점 루트 동향
　　5) 통신판매 루트 동향
　　6) 드러그스토어∙약국 루트 동향
　　7) 방문판매(직판) 루트 동향
5. 일본계 기업의 동향
　　1) 화장품 메이커의 동향
　　2) 일본계 드러그스토어의 동향
　　　　(1) cocokara fine
　　　　(2) 후지약품
　　　　(3) Welcia Holdings
　　　　(4) Kirindo
　　　　(5) 츄부약품
6. 유력 메이커의 사업 전략
   1) 생산체제
   2) 연구개발
7. 중국 화장품시장의 향후 전망
   1) 제품: 니즈 다양화에 따른 세그먼트 세분화가 진행
   2) 가격: Middle시장∙Mass시장의 확대
   3) 유통: 통신판매(인터넷통신판매) 루트의 확대
   4) 광고선전∙판촉: 모바일 마케팅의 확대
8. 중국 화장품의 시장규모 예측(2014~2016년)
9. 중국시장 개척의 문제점과 과제
   1) 일본에서 잘 팔린다고 해서 중국에서의 성공으로 연결되지 않는다
   2) 가격차
   3) 유통루트의 확보
      (1)엄격한 입점∙거래조건
      (2)방문판매 라이선스 취득이 어려움
      (3)중국은 지역에 따라 사정이 다름
10. 중국에서 성공하기 위한 마케팅 전략 ~키워드는 브랜딩~
   1) 어필 포인트는 ‘미백’, ‘안전∙안심’, ‘고품질’, ‘동아시아발’
   2) 플래그십 스토어나 유명 상업시설에 출점, 유력 소매업과의 거래
   3) 인지도 향상(PR∙판촉∙광고선전)
   4) 1급 도시에서 브랜드를 구축한 후, 지방도시로
   5) 대리상∙OEM메이커의 활용
   6) 최종
11. 유통 채널별 주요 브랜드 포지셔닝(전 112개 브랜드)
12. 시장 세그먼트별 주요 브랜드 포지셔닝(전 112개 브랜드)
13. 주요 브랜드 도감(전 107개 브랜드)

제Ⅱ장 중국인 여성의 화장품 사용 동향과 브랜드에 관한 의식 조사

조사실시 개요
조사결과 요지
　　1. 피부에 관한 고민(복수회답)
　　2. 머리카락에 관한 고민(복수회답)
　　3. 사용하고 있는 화장품(복수회답)
　　　　1) 스킨케어
　　　　2) 헤어케어
　　　　3) 메이크업
　　4. 사용하고 있는 화장품 구입단가(단수회답)
　　　　1) 스킨케어/세안제
　　　　2) 스킨케어/클렌징
　　　　3) 스킨케어/스킨
            4) 스킨케어/로션
　　　　5) 스킨케어/크림
　　　　6) 스킨케어/미용액
　　　　7) 스킨케어/페이스팩
　　　　8) 헤어케어/샴푸
　　　　9) 헤어케어/샴푸린스 겸용
　　　　10) 헤어케어/컨디셔너
            11) 헤어케어/트리트먼트
　　　　12) 헤어케어/스타일링제
　　　　13) 메이크업/메이크업베이스
            14) 메이크업/파운데이션
            15) 메이크업/페이스파우더
            16) 메이크업/마스카라
            17) 메이크업/아이라이너
            18) 메이크업/아이세도우
            19) 메이크업/아이브로우
            20) 메이크업/립스틱
            21) 메이크업/블러셔
　　5. 사용하고 있는 화장품의 구입 이유
　　　　1) 스킨케어/세안제
　　　　2) 스킨케어/클렌징
　　　　3) 스킨케어/스킨
            4) 스킨케어/로션
　　　　5) 스킨케어/크림
　　　　6) 스킨케어/미용액
　　　　7) 스킨케어/페이스팩
　　　　8) 헤어케어/샴푸
　　　　9) 헤어케어/샴푸린스 겸용
　　　　10) 헤어케어/컨디셔너
            11) 헤어케어/트리트먼트
　　　　12) 헤어케어/스타일링제
　　　　13) 메이크업/메이크업베이스
            14) 메이크업/파운데이션
            15) 메이크업/페이스파우더
            16) 메이크업/마스카라
            17) 메이크업/아이라이너
            18) 메이크업/아이세도우
            19) 메이크업/아이브로우
            20) 메이크업/립스틱
            21) 메이크업/블러셔
　　6. 사용하고 있는 화장품의 정보 입수 수단(복수회답)
　　　　1) 스킨케어
　　　　2) 헤어케어
　　　　3) 메이크업
　　7. 사용하고 있는 화장품의 구입 루트(복수회답)
　　　　1) 스킨케어/세안제
　　　　2) 스킨케어/클렌징
　　　　3) 스킨케어/스킨
            4) 스킨케어/로션
　　　　5) 스킨케어/크림
　　　　6) 스킨케어/미용액
　　　　7) 스킨케어/페이스팩
　　　　8) 헤어케어/샴푸
　　　　9) 헤어케어/샴푸린스 겸용
　　　　10) 헤어케어/컨디셔너
            11) 헤어케어/트리트먼트
　　　　12) 헤어케어/스타일링제
　　　　13) 메이크업/메이크업베이스
            14) 메이크업/파운데이션
            15) 메이크업/페이스파우더
            16) 메이크업/마스카라
            17) 메이크업/아이라이너
            18) 메이크업/아이세도우
            19) 메이크업/아이브로우
            20) 메이크업/립스틱
            21) 메이크업/블러셔
　　8. 화장품 구입을 늘리고 싶은 루트(단수회답)
　　　　1) 스킨케어/세안제
　　　　2) 스킨케어/클렌징
　　　　3) 스킨케어/스킨
            4) 스킨케어/로션
　　　　5) 스킨케어/크림
　　　　6) 스킨케어/미용액
　　　　7) 스킨케어/페이스팩
　　　　8) 헤어케어/샴푸
　　　　9) 헤어케어/샴푸린스 겸용
　　　　10) 헤어케어/컨디셔너
            11) 헤어케어/트리트먼트
　　　　12) 헤어케어/스타일링제
　　　　13) 메이크업/메이크업베이스
            14) 메이크업/파운데이션
            15) 메이크업/페이스파우더
            16) 메이크업/마스카라
            17) 메이크업/아이라이너
            18) 메이크업/아이세도우
            19) 메이크업/아이브로우
            20) 메이크업/립스틱
            21) 메이크업/블러셔
　　9. 브랜드 평가 조사
　　　　1) OLAY(P&G)
　　　　2) SK-Ⅱ(P&G)
　　　　3) VICHY(로레알)
　　　　4) 로레알파리(로레알)
　　　　5) 메이블린뉴욕(로레알)
　　　　6) 랑콤(로레알)
　　　　7) 슈에무라(로레알)
　　　　8) 아티스트리(암웨이)
　　　　9) 에이본(에이본 프로덕트)
　　　　10) 메리케이(메리케이)
　　　　11) 에스티로더(에스티로더)
　　　　12) 크리니크(에스티로더)
　　　　13) 샤넬(샤넬)
　　　　14) 오프레(시세이도)
　　　　15) Za(시세이도)
　　　　16) 퓨어＆마일드(시세이도)
　　　　17) 우라라(시세이도)
　　　　18) DQ(시세이도)
　　　　19) 아쿠아(가네보화장품)
　　　　20) 프리플러스(가네보화장품)
　　　　21) Sekkisei(雪肌精 (고세)
　　　　22) RECIPE-O(고세)
　　　　23) predia(고세)
　　　　24) AVENIR(고세)
　　　　25) FANCL(FANCL)
　　　　26) DHC(DHC)
　　　　27) DIVUM(Nippon Menard Cosmetic)
　　　　28) B.A(Pola)
　　　　29) 하다라보(로토제약)
　　　　30) CHCEDO(自然堂)(伽藍: JALA)
　　　　31) INOHERB(Shanghai INOHERB:上海相宜本草)
　　　　32) HERBORIST(Shanghai Jahwa: 上海家化)
　　　　33) DEBON(LG생활건강)
　　　　34) 스킨푸드(스킨푸드)
　　　　35) THE FACE SHOP(THE FACE SHOP)
　　　　36) 미샤(미샤)
　　　　37) 마몽드(아모레퍼시픽)
　　10. 항목별 브랜드 평가
　　　　1) 사용해본 브랜드
　　　　2) 사용해 보고 싶은 브랜드
　　　　3) 용기•포장 디자인이 좋은 브랜드
　　　　4) 광고가 좋은 브랜드
　　　　5) 웹사이트 디자인이 좋은 브랜드
　　　　6) 고급스러운 브랜드
　　　　7) 효과가 있을 것 같은 브랜드
　　　　8) 신뢰감•안정감이 있는 브랜드
　　　　9) 패셔러블한 브랜드
　　　　10) 모르는 브랜드
　　11. 화장품을 구입하고 싶은 원산국
　　12. 화장품을 구입하고 싶지 않은 원산국
　　13. 영토문제가 일본 브랜드 구입에 미친 영향

제Ⅲ장 유력 참여 메이커의 사례 연구(30개사)

암웨이：安利（中国）日用品有限公司
아모레퍼시픽：愛茉莉化粧品（上海）有限公司
에이본 프로덕트：雅芳（中国）有限公司
에스티로더：雅詩蘭黛（上海）商貿有限公司
LG생활건강：楽金生活健康貿易（上海）有限公司
LVMH：路威酩軒香水化粧品（上海）有限公司
Oriflame：欧瑞蓮化粧品（中国）有限公司
珈儂生化科技（中国）有限公司
伽藍（集団）股份有限公司
広東丸美生物技術股份有限公司
広西索芙特科技股分份有限公司
江蘇隆力奇生物科技股份有限公司
THE FACE SHOP：菲詩小舗（上海）化粧品銷售有限公司
시세이도：資生堂（中国）投資有限公司
샤넬：香奈児（中国）貿易有限公司
上海家化聯合股份有限公司
上海相宜本草化粧品有限公司
존슨 엔 존슨：強生（中国）有限公司
스킨푸드：思親膚化粧品貿易（上海）有限公司
니베아：妮維雅(上海)有限公司
뉴스킨：如新（中国）日用保健品有限公司
퍼펙트：完美（中国）日用品有限公司
Beiersdorf：拝爾斯道夫日化（湖北）有限公司
P&G：宝潔（中国）有限公司
미샤：北京愛博信化粧品商貿有限公司
메리케이：玫琳凱（中国）化粧品有限公司
유닐레버：聯合利華（中国）有限公司
레드어스：広州紅地球化粧品有限公司
록시땅：普羅旺斯欧舒丹貿易(上海)有限公司
로레알：欧莱雅（中国）有限公司

제Ⅳ장 유력 소매업의 사례 연구(10개사)

広東万寧連鎖商業有限公司：MANNINGS
広州屈臣氏個人用品商店有限公司：WATSONS
広州嬌蘭佳人化粧品連鎖有限公司：嬌蘭佳人
莎莎化粧品(中国)有限公司：SASA
上海歌詩瑪化粧品有限公司：COSMART
深セン市千色店商業連鎖有限公司：1000colors
絲芙蘭（上海）化粧品銷售有限公司：SEPHORA
東方風行（上海）生活多媒体有限公司：楽蜂網
南京百分化粧品有限公司：百分女人
北京匯通天天電子商務有限公司：天天網

제Ⅴ장 관련 데이터：중국 사업전개 입문

1. 화장품 수입 기업의 설립제도
2. 화장품의 수입절차
3. 화장품 수입에 관한 세제
4. 화장품 표시라벨•포장관리 규정
5. 중국에서 발매되고 있는 일본계•구미계 패션잡지(9개 잡지)
6. 중국 주요 미디어 리스트(182개사)
7. 중국 미디어•광고 동향
8. 판촉 활동의 포인트
9. 방문판매(직판) 라이선스 부여 조건
10. 방문판매(직판) 라이선스 취득 기업리스트 43개사
11. 상하이시 지역마케팅 데이터
12. 중국 유망 2급∙3급 도시의 상권분석
    1) 조사대상 8개 도시의 위치관계
    2) 인구 비교
    3) GDP 비교
    4) 고정자산투자 비교
    5) 사회소비품 소매총액 비교
    6) 도시부 거주자의 가처분소득 비교
    7) 종합분석
    8) 조사대상 8개 도시의 상권분석
      (1) 타이위안(太原)시
      (2) 지난(済南)시
      (3) 허페이(合肥)시
      (4) 우시(無錫)시
      (5) 원저우(温州)시
      (6) 푸저우(福州)시
      (7) 둥관(東莞)시
      (8) 포산(佛山)시
13. 관련 유력 기업 리스트(383개사) 
 

 

 

[치과기기, 재료] 치과용 기기•재료시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

치과용 기기•재료시장에 관한 조사결과 2014
~치과용 CAD/CAM장치 도입 확대, 치과용 멸균장치도 증가 전망∼

【자료 체재】
자료명：「2014년판 치과용 기기•재료시장의 현상과 장래 전망」
발간일：2014년 6월 30일
체재：A4판 574페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 일본 국내의 치과용 기기•재료시장을 조사했다.
1. 조사기간：2014년 3월~6월
2. 조사대상：치과용 기기, 치과재료, 치과용 약품, 예방치과 관련 제품, 임플란트 재료 제조•판매원 기업
3. 조사방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌 조사 병용

＜치과용 기기•재료시장이란＞
　본 조사에서 치과용 기기•재료시장이란 치과용 기기(체어 유닛〔진찰대〕와 치과용 X선장치, 치과용 CT장치, 현미경, 치과용 레이저장치, 치과용 CAD/CAM장치, 치과용 전자진료기록카드/의사회계시스템 등), 치과 재료•금속(레진재료와 본딩재, 금•은 팔라듐 합금, 세라믹스, 석고, 인상재 등), 치과용 약품(국소마취제와 치주요법제, 화이트닝재 등), 예방치과 관련 제품(칫솔과 치간칫솔, 치약, 구강청결제 등), 치과용 임플란트 재료(인공치근과 인공뼈 등)를 대상으로 시장규모를 산출했다.
 단, 치과용 멸균장치는 시장규모에 포함하지 않는다. 또한 예방치과 관련 제품에 대해서는 치과진료소에서 주로 판매되는 제품을 대상으로 했다.

【조사결과 서머리】
◆　2013년도 치과용 기기•재료시장은 전년대비 1.4% 증가한 2,792억 1,800만엔
 2013년도 일본 국내 치과용 기기•재료시장은 체어 유닛과 치과용 CT장치, 현미경 등 대형기기를 중심으로 소비세 증세 이전의 특수 수요가 발생해 전년대비 1.4% 증가한 2,792억 1,800만엔이었다. 2014년도에는 일시적으로 소비세율 변경의 영향을 받을 것으로 보여 2014년도 동시장은 전년대비 4.0% 감소한 2,679억 5,400만엔(모두 판매원 출하금액기준)으로 예측된다.

◆ 치과용 재료시장 동향~치과분야의 금속이탈 진행
 금•은 팔라듐 합금은 팔라듐이 저가인 관계로 귀금속의 대체금속(보험 적용 재료)으로 일본 국내에서는 치과치료에 폭넓게 이용되어 왔다. 그러나, 심미성 측면에서 수요가 경질 레진과 하이브리드 세라믹스로 옮겨지고, 또한 치과용 CAD/CAM장치의 보급에 의해 올 세라믹스와 지르코니아 재료가 호조세를 보이고 있다. 그 외 치과용 접착제 등 새롭게 부가가치를 더한 신제품으로 수요가 모이는 경향이 강해지고 있다.

◆　치과 임플란트, 시장 회복 조짐
　치과 임플란트수술은 2013년 후반에 거의 바닥을 치고 2014년에 들어서 서서히 회복 경향에 있다. 임플란트시술을 실시하는 진료소 총수는 감소하는 한편, 적정 치료 가능한 치과진료소로 수요가 이동함으로써 향후 시장 회복이 기대된다.

【조사결과 개요】
1. 시장 배경
 국민의료비 총액이 계속 확대되는 가운데 치과의료비에 대해서는 2001년 이후 완만한 감소 경향으로 국민의료비 전체에서 차지하는 비율도 계속 저하되고 있다. 치과진료 환자수는 후생노동성의 환자조사에 의하면 2005년 이후 회복 경향이지만, 향후 저출산 고령화의 흐름 속에서 장기적으로는 장래 일본 인구가 감소될 것으로 예측되어 치과진료소 1 시설당 치과환자수의 증가도 기대하기 어려운 상황이다.
 이러한 상황 속에서도 후생노동성의 조사에 의하면 치과진료소수는 계속 증가하고 있어 치과의사 1인당 치과의료비도 계속 감소 경향을 보여 치과시설 측에서 보면 어려운 환경에 처해 있다.

2. 시장 개황과 예측
 본 조사에서는 치과용 기기와 치과용 재료•금속, 치과용 약품, 예방치과 관련 제품, 치과용 임플란트 재료를 대상으로 조사를 실시했다. 2013년도 일본 국내의 치과용 기기•재료시장은 체어 유닛과 치과용 CT장치, 현미경 등 대형기기를 중심으로 소비세 증세 이전의 특수 수요가 발생해 전년대비 1.4% 증가한 2,792억 1,800만엔이었다. 2014년도에는 일시적으로 소비세율 변경의 영향을 받을 것으로 보여 2014년도 동시장 규모는 전년대비 4.0% 감소한 2,679억 5,400만엔(모두 판매원 출하금액기준)으로 예측된다. 각 제품의 시장 상황은 이하와 같다.
2-1. 치과용 기기시장
 치과용 레이저장치는 하락했으나, 시장이 성숙한 치과용 X선장치 외, 치과용 CT장치, 현미경, 치과용 CAD/CAM장치에 대해서는 2012년도에 이어 순조롭게 추이했다.
2-2. 치과용 재료•금속시장
 치과용 재료는 기존 형태의 치과재료에서 가격 경쟁이 치열해 보이나, 치과용 CAD/CAM장치의 보급에 의해 올 세라믹스와 지르코니아 재료가 호조 추이를 보이고 있다. 그 외 치과용 접착제 등 새롭게 부가가치를 더한 신제품으로 수요가 모이는 경향이 강해지고 있다.
 또한, 치과용 금속에서 금•은 팔라듐 합금은 팔라듐이 저가인 관계로 귀금속을 대체하는 보험 적용 금속재료(이른바 은이)로서 일본 국내에서는 치과치료에 폭넓게 이용되어 왔다. 그러나, 심미성 측면에서 경질 레진과 하이브리드 세라믹스로 수요가 옮겨지고, 알레르기와 위생 측면에서도 동합금을 추천하지 않는 치과의사도 증가하는 경향이다. 또, 자유진료에서 사용되어 온 귀금속 재료에 대해서도 현재 유통가격이 공시가격을 웃도는 이른바 「역 마진」상태가 계속됨으로써 사용 자체를 억제하는 움직임이 보여 근래에는 세라믹, 경질 레진의 심미성이 높은 제품의 수요가 강해지고 있다. 그 밖에도 각 참여 기업의 연구개발에 의해 천연치아의 색조가 재현하기 쉬워진 것에 맞추어 금속 이외의 재료를 선택하는 경우가 증가하고 있다.
2-3. 예방치과 관련 제품 시장
 치과진료소에서 주로 판매되는 예방치과 관련 제품은 대부분의 제품이 안정된 추이 속에서 칫솔, 치간칫솔, 의치칫솔, 치약, 식품(껌), 플로스 등이 통신판매 루트를 통해 매출을 증가시키는 배경도 있어 확실히 시장규모가 확대되고 있다. 또한, PMTC(Professional Mechanical Tooth Cleaning)에 대해서는 스케일링(전용 기구를 사용해 플라크〔치구〕와 치석을 제거하는 것)의 연장으로 환자측에서 PMTC를 요망하는 경우가 증가해 PMTC용 페이스트의 신장률이 높아지고 있다.

3. 주목해야 할 동향
3-1. 치과용 CAD/CAM장치를 이용한 소구치의 치관보철이 보험 적용
 2014년 4월 진료보수 개정으로 지금까지 선진 의료에서 행해지던 컴퓨터지원설계•제조 유닛(치과용 CAD/CAM장치)을 이용한 치관보철 치료가 보험 적용되게 되었다.
 「전부 피복관에 의한 치관보철이 필요한 중증 우식소구치에 관련된 것에 한정」이라는 조건이 붙고 시설 기준의 적합여부를 지방 후생국장 등에 신고해야 하지만, 시장에서는 이른바 「보험으로 하얀 치아를 넣을 수 있다」라고 받아 들여져 치과기공소 측에서는 소구치 대상 재료제품의 입하를 기다리는 상황이다.
　이와 수반되어 치과용 CAD/CAM장치에 대해서도 도입 확대가 기대되어 각 참여 기업은 오픈 시스템의 치과용 CAD/CAM 장치를 중심으로 영업자원을 집중하는 것으로 보여 향후 동향이 주목된다.
3-2. 치과 임플란트, 시장 회복 조짐
 치과 임플란트수술은 보험진료로의 수입이 주춤한 가운데 새로운 수입원으로서 도입하는 치과진료소가 증가해 치과용 임플란트 재료시장은 2자리수 성장으로 추이해 왔다.
 그러나, 2008년 리만 쇼크 이후 환자 측의 소비 마인드 침체에 의해, 특히 연간 수건뿐인 치과진료소의 시술수가 상당히 침체된 것으로 추측된다.
 다만, 2013년 후반에는 거의 바닥을 치고 2014년에 들어서 서서히 회복 경향을 보여 임플란트 시술을 실시하는 총 진료소수는 감소되었으나, 적정 치료 가능한 치과진료소로 수요가 이동함으로써 향후 시장 회복이 기대된다.
3-3. 치과용 멸균장치의 수요 급증
 2014년 5월 본래 환자별로 멸균되어야 할 기구를 복수의 환자에게 사용한 것이 보도되어, 2014년 6월 후생노동성에서 「치과의료기관에서의 원내감염 대책에 대해(의정치발 0604 제2호)」가 통지됨으로써 치과진료소에서도 세정•멸균장치의 수요가 높아졌다.
 치과용 기기 관련 메이커도 원내 초음파 세정기나 멸균 전 및 건조 시 수 차례의 진공상태를 만드는 PREVACUUM식 B클래스를 중심으로 한 고압증기멸균기 판매에도 주력해 이 분야의 마켓도 확대될 전망이다.

 

 

 

 

 

 

[야노경제연구소 / 상업시설] Yano News 2014년 07월호

Yano News 2014년 07월호

발행빈도 : 월 1회 발행(연 12회)

●●●　토픽　●●●

상업시설 추적조사
●GUNZE Town Center TSUKASHIN ~콘셉트는 「지역밀착형 라이프스타일센터」

 1985년 9월에 군제의 쓰카구치(塚口)공장 철거지에 세이부백화점을 핵심 테넌트로 한 교외형 쇼핑센터가 오픈했다. 세이부백화점과 오픈몰 타입으로 집적한 전문점으로 구성된 SC로, SC가 일반화된 현시점에서 보면 선두적인 존재였다.
 당시 지역활성화를 콘셉트으로 한 SC는 간사이뿐만 아니라 전국적으로 주목을 받았다. 그러나 버블붕괴, 대점포법(대규모 소매점포의 소매업 사업활동 조정에 관한 법률) 폐지로 인한 경쟁 격화로 실적이 악화되어 2004년에 핵심 테넌트인 세이부백화점은 철수했다.
 이러한 어려운 상황에서 2006년 4월 군제개발(주)이 주체가 되어 대규모 리뉴얼을 단행하여 재출발했다. 이 리뉴얼이 현재 시설구성의 원형을 이루고 있다. 아마가사키(尼崎)시가 독일의 아우크스부르크와 자매결연을 맺고 있어 디자인 테마는 아우크스부르크의 거리풍경을 이미지화하고, SC의 콘셉트는 「지역밀착형 라이프스타일센터」로 정했다.

 TSUKASHIN의 내점수단 70%가 자전거와 도보로, 1차 상권은 2km권으로 매우 좁다. 동서쪽은 강으로 둘러싸여 있고, 북동쪽에는 이타미공항이 자리잡고 있어 광역상권을 형성하기 어려운 입지이다. 5km권을 벗어나면 경쟁상대인 이온그룹의 대형 SC가 있어 지형과 경쟁 관점에서도 한정된 상권으로 승부하는 것이 유리하다고 할 수 있다. 주변상권에 집중하며 5km권 이상은 노리지 않는다. 이 주변 전략이 지역밀착형 라이프스타일센터라는 콘셉트와도 일치했다. 이러한 상권설정, 주변 집중전략을 통해 주1회 이용하는 고객이 75% 이상을 차지한다.

 하드측면의 과제로서 리뉴얼로 2012년 10월에 「니시마치」의 남쪽은 정비했으나, 「군제스포츠클럽」이 있는 북쪽은 정비하지 못한 상태로 중•장기적으로 개장, 리뉴얼을 실시할 예정이다.
 소프트측면에서는 테넌트의 판매지원을 강화하는 것이다. 현재 식품, 의류, 「니시마치」의 3개로 담당을 나누어 대응하고 있다. SC 홈페이지에 자가점포 업로드를 통해 인지도 향상, 신상품, 서비스 고지, 바겐세일 등 이벤트 참여 등을 촉진하여 판매지원을 강화해 나갈 생각이다.

●●●　내용 목차　●●●

●상업시설 추적조사
주목 상업시설의 최신 실적 리포트(46)
사례：GUNZE Town Center TSUKASHIN (4~6페이지)
이번 호에서는 지역밀착형을 콘셉트로 건투중인 비전업 SC디벨로퍼가 운영하고 있는
「군제타운센터 TSUKASHIN」을 소개한다.
1. 오픈까지의 경위와 특징　2. 상권과 이용객 특성　3. 테넌트 믹스 전략에 대해　
4. 판매촉진 전략　5. 과제와 그 대응

●상권조사분석
주목 상업시설의 내점 고객 평가조사(64)
조사대상시설：MARK IS 미나노미라이 (7~18페이지)
 이번 호에서는 작년 6월 미나토미라이에 오픈한 「MARK IS 미나토미라이」를 소개한다. 전 189개 점포로 미나토미라이 21개 지구에서 최대규모를 자랑하는 상업시설이다. 이 SC의 콘셉트는 “라이프 엔터테인먼트 몰”로, 육아 중인 영 어덜트 패밀리부터 그 부모세대를 포함한 「3세대 패밀리」 등 인근 주민에서 관광객까지 폭넓은 고객층을 타깃으로 하고 있다. 전 189개 점포 가운데 신규업태가 13개 점포, 현 내 첫 출점이 42개 점포, 상업시설 첫 출점이 7개 점포이다. 시설 내부에 30군데 이상의 휴식공간이 마련되어 여유롭게 쇼핑할 수 있도록 설계되어 있다. 오픈 1주년을 맞이하기 일주일 전에 연매출 목표 250억엔을 상회했다. 미나토미라이 21지구 전체의 방문객 증가, 미나토미라이역 직접 연결이라는 편의성을 배경으로 현지 패밀리층의 지지가 크게 작용했다.

〔이번 조사의 설문내용〕
1. 내점 수단
2. 내점 소요시간
3. 이용 시간대
4. 동행자
5. 내점 목적
6. 이용하는 전문점
7. 이용 금액
8. 체재 시간
9. 평소 이용하는 상업시설명과 구입품목, 이용이유
10. 해당 시설을 이용하게 되어 이용하지 않게 된 상업시설•전문점의 유무 및 그 점포명
11. 해당 시설의 평가
a. 입지 평가　b. 상품전개•점포구성의 충실성 평가　c. 주차장에 대한 평가　d. 시설 내 안내의 효율성에 대한 평가　
e. 시설 내 화장실에 대한 평가
12. 시설 내 상품, 입점한 전문점, 상품에 대한 불만, 개선, 만족사항
13. 시설 내 설비 등 시설의 하드측면에 대한 불만, 개선, 만족사항
14. 해당 시설 이외에 최근 이용하고 만족한 시설의 유무와 그 점포명, 그 이유

●상업시설 분석
복합형 상업시설의 개황(168)
사례 277：미쓰이 아울렛 파크 키사라즈(제2기 증축)　(19~26 페이지)
미쓰이부동산 주식회사는 치바현 키사라즈(木更津)시에 위치한 「미쓰이 아울렛 파크 키사라즈」를 증축(제2기)해
2014년 7월 17일에 제2기 증축부분을 오픈했다.　상권•입지/시설개황

●주목 기업 분석
①주식회사 워크맨　(27~32 페이지)
일하는 사람들을 위한 편의점/프라이빗브랜드 상품 개발 확충
(1)기업개요•기업연혁 (2)사업전략의 특징 (3)점포전략에 대해 (4)향후 전망

②주식회사 마키즈　(33~35 페이지)
쇼핑몰을 중심으로 출점 강화, 두 자릿수 성장을 계속하는 아동전문점
기업개요/상품전략/채널•출점전략/판매촉진전략/해외전략/과제와 향후 방침

③주식회사 Sony Creative Products (36~40 페이지)
라이선시가 안심하고 제조할 수 있는 환경 정비
오리지널 캐릭터의 개발•육성, 해외전개 강화
(1)기업개요•프로퍼티 전개 상황 (2)사업전략의 특징 (3)향후 전망

④내추럴 오가닉 라이프 확대를 미션으로
「Cosme Kitchen」 운영, (주)mash beauty lab　(41~48 페이지)
1. Mash beauty lab/mash holdings에 대해
2. 「Cosme Kitchen」운영 사업개시 경위
3. 사업 대응 동향
4. 향후 방향성

●업계 리포트
①2013년 양판점 의류품 판매동향(2) (49~61페이지)
대기업 GMS, 의류품 고전
【최근 각 대기업의 의류품 관련 움직임】
①이온 ②이토요카도 ③유니 ④다이에 ⑤이즈미

②스팀클리너 시장동향　(62~66 페이지)
1. 시장개황　2. 시장규모 추이(2009~2013년도)
3. 메이커점유율(2013년도)　4. 향후 시장 전망

③푸드 프로세서 시장동향　(67~70 페이지)
1. 시장개황　2. 시장규모 추이(2009~2013년도)
3. 기업점유율(2013년도)　4. 향후 전망

④진주 주얼리 시장 현황 　(71~75 페이지)
1. 아코야진주의 동향　2. 화이트펄의 동향　3. 블랙펄의 동향　4. 향후 진주시장의 동향 예측과 과제

●스포츠 네트워크 데이터〔2014년 3월기〕　(76~81 페이지)
스포츠화 브랜드점유율 동향
시장동향/브랜드•모델 동향(당월 수량기준 브랜드점유율)/상위모델
 •러닝화 •축구화 •농구화 •테니스화 •에어로빅화

●상권 리서치　(82~96 페이지)
전국 정령 지정도시의 지역 마케팅(14) 삿포로시
~상권조사에 보는 지역특성의 기초 데이터~
【삿포로시의 개요】
(1) 삿포로시의 인구•세대 상황　(시구별 인구, 연령별 인구)
(2) 삿포로시 철도이용 및 도로교통 상황
　　①철도이용 상황 등　②도로교통 상황
(3) 상업 및 상업 집적지 상황
(4) 삿포로시의 재개발사업 등

[데이터 파일]
월차 데이터 파일　(97~107 페이지)

 

 

 

[선물용품, 기프트시장] 기프트 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

기프트 시장에 관한 조사결과 2014
~기프트 시장의 「경쟁」은 「전체 소매시장」으로∼

【자료체재】
자료명：「기프트 시장 백서 2014」
발간일：2014년 6월 30일
체재：A4판 241페이지
【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 기프트 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간： 2014년 5월~6월
2. 조사대상： 기프트 도매•메이커, 소매(백화점•양판점•전문점•통신판매) 등
3. 조사방법： 당사 전문 연구원의 직접 면담, 전화를 통한 청취, 우편 앙케이트, 문헌조사 병용

＜기프트 시장이란＞
본 조사에서 기프트 시장이란 개인, 법인이 하는 축하선물이나 인사선물 등을 대상으로 하며, 백중선물(中元: 7월 초에 신세진 분들께 드리는 선물)과 세밑선물(歳暮: 연말에 한해 동안 신세진 분들께 드리는 선물) 수요도 포함한다.

【조사결과 서머리】
◆2013년도 기프트 시장규모는 전년대비 100.9%인 17조 4,500억엔으로 플러스 성장
2013년도 기프트 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 100.9%인 17조 4,500억엔이었다. 최근의 기프트는 주로 품질을 중시하며 단가가 높은 것도 많아, 이것이 시장을 견인했다. 또, 백중•세밑 선물이 「절기 이벤트」로 정착하며 젊은 세대에도 침투하고 있어, 이도 시장 확대의 한 요인이 되었다.

◆기프트의 진화~백중•세밑 선물은 이벤트화, 카탈로그 기프트는 인터넷 기프트로
이전에는 특정 절기에 의례적으로 했던 백중•세밑 선물이 「절기 한정품」 판매 이벤트로 변화하며 일반화되었다. 또한, 모든 관혼상제와 연령대 및 성별을 불문하고 이용되던 만능 기프트 「카탈로그 기프트」는 우편 송부된 카탈로그에서 상품을 선택했던 형식이 인터넷 상에서 상품을 선택하는 형식으로 진화하고 있다.

◆생활자의 취미•기호가 다양화됨에 따라 기프트 상재도 다양화,
기프트 시장은 소매업태의 테두리를 넘어 「경쟁」은 「전체 소매시장」으로
최근, 생활자의 취미•기호가 다양화되면서 기프트의 「단골상품」이 없어지고 있다. 받는 사람이 기뻐하는 것이면 모두 기프트가 되는 지금, 모든 소매업은 「기프트 적합품」을 취급하는 업종이라고 할 수 있다. 기프트 시장에서의 경쟁은 이미 「동업종 타사」가 아닌 전체 소매시장으로 확대되고 있다.

【조사결과 개요】
1. 전체 기프트 시장의 개황과 예측
 2013년도 기프트 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 100.9%인 17조 4,500억엔이었다. 최근의 기프트는 주로 품질을 중시하며 단가가 높은 것도 많아, 이것이 시장을 견인했다. 또, 백중•세밑 선물이 「절기 이벤트」로 정착하며 젊은 세대에도 침투하고 있어, 이도 시장 확대의 한 요인이 되었다.
 당분간 이러한 경향은 계속 이어질 것으로 보여 2014년도의 기프트 시장규모는 전년대비 100.6%인 17조 5,500억엔으로 전망되며, 2015년도에는 전년대비100.9%인 17조 7,000억엔으로 예측된다.
 최근, 생활자의 취미•기호가 다양화되면서 기프트의 「단골상품」이 없어지고 있다. 한편, 백화점이 쇼핑센터화되고, 홈센터나 드럭스토어, 가전양판점이 대형 잡화점화되는 등 소매업태의 테두리가 없어지고 있다. 기프트 시장에 대해 이러한 상황을 바꾸어 말하면, 인터넷 통신판매나 실제 점포를 포함한 모든 소매업은 「기프트 적합품」을 취급하는 업종이라고도 할 수 있다.
 또, 외국인 관광객들은 선물가게뿐만 아니라, 백화점이나 역사, 식품슈퍼, 편의점에서도 「선물」을 구입하고 있다.
 기프트 시장에서의 경쟁은 이미 「동업종 타사」가 아닌, 전체 소매시장으로 확대되고 있다.

2. 주목해야 할 동향
2-1. 백중•세밑 선물 동향~백중•세밑 선물은 절기 한정 이벤트로
 이전에는 특정 절기에 의례적으로 했던 백중•세밑 선물이 지금은 각 사가 주력하는 「절기 한정품」 판매 이벤트로 변화하며 일반화되고 있다. 이로 인해 의례적인 의미는 희박해지고, 친한 사람에게 선물하거나, 자신을 위해 구입하는 오히려 「절기 한정 이벤트」로 변화하고 있다.

2-2. 카탈로그 기프트의 진화~인터넷으로 보내고•선택하는 기프트로
 모든 관혼상제와 연령대 및 성별을 불문하고 이용되던 만능 기프트 「카탈로그 기프트」는 보급이 진행되면서 「같은 선물을 받은 적이 있다」 등의 이유로 받는 사람이 만족하지 못하는 경우도 많아졌다. 이 때문에, 이용자의 목소리를 반영해 보내온 카탈로그에서 상품을 선택했던 형식이 인터넷 상에서 상품을 선택하는 형식으로 진화하고 있다. 이를 통해 상품 갯수 확대와 교체, 유효기한이 짧은 신선품이나 유행 사이클이 짧은 패션관련 상품 등도 판매할 수 있어 이용자의 만족도 향상에 한 몫하고 있다.　
 기프트 시장도 인터넷 상에서 기프트 교환이 이루어지면서 소셜 기프트화되고 있는 것으로 보인다.

2-3. 단가가 높은 시니어용 기프트~주는 사람• 받는 사람의 연령대와 기프트 가격은 비례한다
 어머니의 날, 아버지의 날, 부모님 생신 등의 기프트 단가가 상승하고 있다. 이는 단카이세대 이상이 이미 시니어 세대가 되었고, 그 자녀들도 단카이 주니어세대가 되면서 「주는 사람」도 「받는 사람」도 연령대가 높아지고 있기 때문이다. 이에 선물 단가가 높고, 선택품도 물건뿐만 아니라 숙박이나 식사 등 고액의 체험형 기프트를 선택하는 경우도 많아지고 있다.　
※단카이세대: 제2차 세계대전 직후인 1947~49년 사이에 태어난 일본의 전후(戰後) 베이비붐 세대
※단카이 주니어세대: 단카이세대의 자녀들

 

 

 

 

 

 

 

 

[크라우드, IT, 크라우드소싱] 2014 크라우드소싱 시장의 실태와 전망(Crowdsourcing)

<크라우드소싱> 2014 크라우드소싱 시장의 실태와 전망(일본어판)
자료 코드 C56100600  / A4 183p / 2014.07.16

크라우드소싱(Crowdsourcing)이란 인터넷을 사용한 외부 위탁(아웃소싱)의 새로운 형태로, 2011년 동일본대지진 이후에 재택업무나 텔레워크에 대한 수요가 높아지면서 크라우드소싱이라는 키워드가 급속히 침투하기 시작했다. 최근에는 대형 상장기업도 잇따라 크라우드소싱 사업에 참여하고 있다. 또, 유저측에서도 대기업들이 서비스를 이용하고 있다. 그리고 2014년에 크라우드소싱협회가 설립되는 등, 활발한 움직임을 보이고 있는 크라우드소싱 시장에 대해 조사했다.

■본 자료의 포인트
•크라우드소싱 시장의 시장규모를 예측(2012~2018년도)
•세그먼트별(개발•디자인계, 라이팅•사무계, 테스트계, 번역계, 기타)의 시장규모를 예측(2012~2018년도)
•다양한 타입의 크라우드소싱 사업자 21개사를 면담 취재. 각 사로부터 「크라우드소싱 서비스의 매출액 구성」 등의 정량정보, 「향후 전략」 등의 정성정보를 청취
•청취 항목
(1) 크라우드소싱 서비스 매출액 추이(2012~2014년도), (2) 크라우드소싱 서비스 내용별 매출액 내역(개발, 디자인, 라이팅, 태스크 작업, 기타), (3) 유저(기업)수, (4) 유저(개인) 인원수, (5) 고객 업종별 매출액 내역, (6) 고객 규모별 매출액 내역, (7) 등록 워커(기업)수, (8) 등록 워커(개인) 인원수, (9) 등록 워커(기업) 규모별 기업수 내역, (10) 등록 워커(개인) 속성별 인원수 내역, (11) 크라우드소싱 대응 체제, (12) 외부 제휴처, (13) 도입사례, (14) 시장개황, (15) 서비스 개요와 비즈니스 모델, (16) 타깃과 영업 스타일, (17) 타사와의 차별화 포인트, (18) 과제 및 해결 방향성, (19) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계, (20) 외부 기업과의 제휴, (21) 시장의 장래 전망, (22) 향후 사업전개, (23) 다른 사업으로의 전개
•BPO 서비스와 크라우드소싱 서비스의 비교
•「2013 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장의 실태와 전망」에서 일부 발췌

■게재 내용

조사결과 포인트
1. 시장동향
　　①성장 기조에 있는 크라우드소싱 서비스
　　②모든 서비스 내용이 성장했지만, 특히 번역계가 크게 성장
2. 기업 동향
　　①「중개형」과 「직청(直請)형」으로 나뉘는 크라우드소싱 서비스
　　②종합형 크라우드소싱 서비스의 2강
　　③특화형 크라우드소싱 서비스도 많이 등장
3. 전망과 과제
　　①업무 발주측의 크라우드소싱 메리트와 디메리트
　　②업무 수탁자측의 크라우드소싱 메리트와 디메리트
　　③디메리트 해결을 위한 대응

I　크라우드소싱 시장의 실태와 전망
1. 크라우드소싱이란
　　(1) 크라우드소싱의 정의
　　(2) 크라우드소싱의 등장과 보급
　　(3) 크라우드소싱이 주목받고 있는 배경
　　(4) 크라우드소싱의 메리트와 디메리트
　　(5) 일본국내의 크라우드소싱 사업자 일람
　　(6) 해외의 주요 크라우드소싱 사업자
　　(7) 향후 크라우드소싱 시장과 사업자의 방향성
2. BPO와의 비교
　　(1) BPO와의 비교
　　(2) 크라우드소싱이 BPO에 미치는 영향
　　(3) BPO사업자의 방향성

II　크라우드소싱 시장규모 추이 예측
1. 크라우드소싱의 시장규모 추이와 예측
　　(1) 크라우드소싱의 시장규모 추이 예측(2012~2018년도)
　　　　①시장규모
　　　　②거래성사 금액 규모
　　　　③유통 금액 규모
　　(2) 서비스 내용별 시장규모 추이 예측(2012~2018년도)
　　　　①개발•디자인계
　　　　②라이팅•사무계
　　　　③테스트계
　　　　④번역계
　　　　⑤기타

III　크라우드소싱 사업자의 정량 데이터
1. 크라우드소싱 사업자 매출액
　　(1) 전체 매출액(2012~2014년도)
　　(2) 중개형 크라우드소싱 매출액(2012~2014년도)
　　(3) 직청형 크라우드소싱 매출액(2012~2014년도)
2. 세그먼트별 매출액
　　(1) 크라우드소싱(개발) 매출액(2012~2014년도)
　　(2) 크라우드소싱(디자인) 매출액(2012~2014년도)
　　(3) 크라우드소싱(라이팅) 매출액(2012~2014년도)
　　(4) 크라우드소싱(태스크 작업) 매출액(2012~2014년도)
　　(5) 크라우드소싱(기타) 매출액(2012~2014년도)
3. 매출액 구성비 등
　　(1) 유저 기업수
　　(2) 유저 개인 인원수
　　(3) 고객 업종별 매출액 내역
　　(4) 고객 규모별 매출액 내역
　　(5) 등록 워커(기업)수
　　(6) 등록 워커(개인) 인원수
　　(7) 등록 워커(기업)규모별 기업수 내역
　　(8) 등록 워커(개인) 속성별 인원수 내역

IV　크라우드소싱 사업자의 개별기업 실태조사표
1. 주식회사 Willgate
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
　　(9) 다른 사업으로의 전개
2. 주식회사 우루루
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
　　(4) 타깃과 영업 스타일
　　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　(6) 과제 및 해결 방향성
　　(7) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(8) 외부 기업과의 제휴
　　(9) 시장의 장래 전망
　　(10) 향후 사업 전개
　　(11) 다른 사업으로의 전개
3. 주식회사 M프로
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
　　(9) 다른 사업으로의 전개
4. Crowd Gate 주식회사
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
　　(9) 다른 사업으로의 전개
5. 주식회사 Crowd Works
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
　　(4) 타깃과 영업 스타일
　　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　(6) 과제 및 해결 방향성
　　(7) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(8) 외부 기업과의 제휴
　　(9) 시장의 장래 전망
　　(10) 향후 사업 전개
　　(11) 다른 사업으로의 전개
6. 주식회사 Grood
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(7) 외부 기업과의 제휴
　　(8) 시장의 장래 전망
　　(9) 향후 사업 전개
7. 주식회사 Gengo
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 시장의 장래 전망
　　(7) 향후 사업 전개
　　(8) 다른 사업으로의 전개
8. 주식회사 코코나라
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 시장의 장래 전망
　　(7) 향후 사업 전개
9. 주식회사 사무라이 팩토리
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
10. 디지털 할리우드 주식회사
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 향후 사업 전개
11. 주식회사 nanapi
　　(1) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(2) 향후 사업 전개
12. PurpleCow 주식회사
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(7) 외부 기업과의 정체
　　(8) 시장의 장래 전망
　　(9) 향후 사업 전개
　　(10) 다른 사업으로의 전개
13. 주식회사 PASONA TECH
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(7) 외부 기업과의 제휴
　　(8) 시장의 장래 전망
　　(9) 향후 사업 전개
14. PIXTA 주식회사
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(7) 외부 기업과의 재휴
　　(8) 시장의 장래 전망
　　(9) 향후 사업 전개
15. 주식회사 Blabo
　　(1) 서비스 개요와 비즈니스 모델
16. 주식회사 MUGENUP
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 외부 기업과의 제휴
　　(6) 시장의 장래 전망
　　(7) 향후 사업 전개
　　(8) 다른 사업으로의 전개
17. MerryBiz 주식회사
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 지네스모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
18. 주식회사 Lifeness
　　(1) 서비스 개요와 비즈니스 모델
19. 주식회사 라쿠도
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 시장의 장래 전망
　　(7) 향후 사업 전개
20. Lancers 주식회사
　　(1) 시장 개황
　　(2) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(3) 타깃과 영업 스타일
　　(4) 타사와의 차별화 포인트
　　(5) 과제 및 해결 방향성
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
　　(9) 다른 사업으로의 전개
21. 주식회사 Real World
　　(1) 서비스 개요와 비즈니스 모델
　　(2) 타깃과 영업 스타일
　　(3) 타사와의 차별화 포인트
　　(4) 과제 및 해결 방향성
　　(5) 크라우드소싱이 영향을 주는 업계
　　(6) 외부 기업과의 제휴
　　(7) 시장의 장래 전망
　　(8) 향후 사업 전개
　　(9) 다른 사업으로의 전개

＜도표 목차＞
도표 1　크라우드소싱 서비스 시장규모 추이 예측(2012~2018년도)
도표 2　크라우드소싱 전체 매출액(2012~2014년도)
도표 3　크라우드소싱의 구조
도표 4　여성의 연령계급별 노동력율
도표 5　일본국내의 크라우드소싱 사업자 일람
도표 6　해외의 주요 크라우드소싱 사업자
도표 7　업무 청탁업계의 롱테일(Long Tail)
도표 8　BPO사업자의 2가지 방향성
도표 9　크라우드소싱 시장규모 추이 예측(2012~2018년도)
도표 10　크라우드소싱 계약성사 금액 규모 추이 예측(2012~2018년도)
도표 11　크라우드소싱 유통 금액 규모 추이 예측(2012~2018년도)
도표 12　서비스 내용별 시장규모 추이 예측(2012~2018년도)
도표 13　크라우드소싱 전체 매출액(2012~2014년도)
도표 14　중개형 크라우드소싱 매출액(2012~2014년도)
도표 15　직청형 크라우드소싱 매출액(2012~2014년도)
도표 16　크라우드소싱(개발) 매출액(2012~2014년도)
도표 17　크라우드소싱(디자인) 매출액(2012~2014년도)
도표 18　크라우드소싱(라이팅) 매출액(2012~2014년도)
도표 19　크라우드소싱(태스크 작업) 매출액(2012~2014년도)
도표 20　크라우드소싱(기타) 매출액(2012~2014년도)
도표 21　유저 기업수
도표 22　유저 개인 인원수
도표 23　고객 업종별 매출액 내역
도표 24　고객 규모별 매출액 내역
도표 25　등록 워커(기업)수
도표 26　등록 워커(개인) 인원수
도표 27　등록 워커(기업) 규모별 기업수 내역
도표 28　등록 워커(개인) 속성별 인원수 내역
도표 29　Willgate의 「Sagooo워크스」
도표 30　크라우드소싱 「shufti」의 흐름
도표 31　크라우드소싱 「shufti」의 서비스 메뉴
도표 32　Craudia의 특징
도표 33　MUGENUP의 일러스트학교
도표 34　Crowd Works의 서비스 개요
도표 35　Crowd Works의 서비스 대상 카테고리
도표 36　「Voip!」의 서비스 개요
도표 37　「tabikul」의 서비스 개요
도표 38　Gengo의 가격 설정
도표 39　「coconala」게재의 21장르
도표 40　nanapi 워크스
도표 41　designclue 디자이너의 국적 분포
도표 42　JOB-HUB의 서비스 플로우
도표 43　JOB-HUB의 업무 의뢰 형식
도표 44　「PIXTA」의 서비스 이미지
도표 45　모두의 기획회의　「Blabo!」
도표 46　MerryBiz의 서비스 제공 이미지
도표 47　MerryBiz에 의한 비용 절감
도표 48　Lifeness의 크라우드 서비스
도표 49　TESTRA 엔터프라이즈의 업무 플로우
도표 50　Lancers가 제공하는 크라우드소싱
도표 51　Lancers：3가지 업무 위탁 형식

 

 

 

 

[화장품, 화장품OEM, 화장품생산] 화장품 수탁제조 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

화장품 수탁제조 시장에 관한 조사결과 2014

【자료체재】
자료명：「화장품 수탁제조∙용기∙원료 시장의 전망과 전략 2014년판」
발간일：2014년 6월 27일
체재：A4판 374페이지

【조사요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 화장품 수탁제조 시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2014년 4월~6월
2. 조사대상：화장품 수탁제조 사업자, 화장품 브랜드 메이커 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원의 직접 면담, 우편 앙케이트 조사 및 문헌조사 병용

＜화장품 수탁제조 시장이란＞
본 조사에서 화장품 수탁제조 시장이란 화장품 브랜드 메이커나 소매업자로부터 위탁받아 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 기타 화장품을 제조하는 시장을 가리키며, 화장품 수탁제조 사업자의 매출액 기준으로 시장규모를 산출했다.

【조사결과 서머리】
◆2013년도 화장품 수탁제조 시장규모는 전년대비 105.3%인 2,196억엔
2013년도 일본의 화장품 수탁제조 시장규모는 전년대비 105.3%인 2,196억엔(사업자 매출액 기준)이었다. 화장품 수탁제조 시장이 순조롭게 확대하고 있는 요인으로는 2005년 개정약사법 시행으로 화장품 제조의 아웃소싱 요건이 대폭 완화된 점, 제품군 증가와 제조∙판매 분리 움직임에 따른 화장품 브랜드 메이커의 외부 위탁화 진행, 화장품 시장에 대한 타업종 참여기업의 증가, 이 3가지를 들 수 있다.

◆수탁제조 사업자는 제조에서 판매정책에 이르기까지 토탈 파트너로 진화
화장품 수탁제조 사업자는 제조설비가 없는 타업종의 신규 참여기업을 대상으로 제조 수용태세와 마케팅 전략을 제안하는 주체로 변모해 기획입안부터 광고•판촉 등의 업무까지 원스톱 서비스를 제공하고 있어, 그 존재감은 더욱 높아지고 있는 것으로 보인다. 토탈 파트너로서의 진화를 통해 시장이 확대, 2014년도 화장품 수탁제조 시장규모는 전년대비 102.5%인 2,250억엔(사업자 매출액 기준)이 될 것으로 예측한다.

【조사결과 개요】
1. 시장개황
 2013년도 일본의 화장품 수탁제조 시장규모는 전년대비 105.3%인 2,196억엔(사업자 매출액 기준)이었다. 화장품 수탁제조 시장이 순조롭게 확대하고 있는 요인으로는 ①2005년 개정약사법 시행으로 화장품 제조의 아웃소싱 요건이 대폭 완화된 것, ②제품군 증가와 제조∙판매 분리 움직임에 따른 화장품 브랜드 메이커의 외부 위탁화 진행, ③화장품 시장에 대한 타업종 참여기업의 증가, 이 3가지를 들 수 있다.
2. 주목해야 할 동향

2-1. 플래닝 능력을 강화하는 기업이 증가
 화장품 시장에서는 생산설비를 보유하지 않은 타업종에서의 신규 기업 참여가 잇따르고 있다. 이들 기업은 자사의 자원을 활용하면서도 화장품 수탁제조 사업자에 대해 기획입안부터, 약사법관련 신청대행, 광고•판촉 등의 업무까지 원스톱의 솔루션형 비즈니스 스킬을 요구하고 있다. 이 때문에, 화장품 수탁제조 사업자는 말단인 유통•소매시장의 고객 니즈와 시장 트랜드, 효과적인 광고선전책 등 타업종 기업 모두 제휴하면서 사업 플래닝 능력 강화에 임하고 있다.
2-2.　대형 화장품 수탁제조 사업자가 소로트 다품종 수주안건 획득을 강화
 대형 화장품 수탁제조 사업자가 중∙소 로트에 대한 수주활동을 강화하고 있다. 이 배경에는 제조∙판매 분리가 대형 화장품 브랜드 메이커뿐만 아니라, 중소 화장품 브랜드 메이커로까지 확대되었고, 타업종에서 신규 참여한 기업 대부분이 제조설비를 가지고 있지 않기 때문이다.
 대형 화장품 수탁제조 사업자도 경영적인 위험분산 관점에서 대형 로트 안건뿐만 아니라, 다방면의 고객으로부터 중∙소 로트의 생산을 수주함으로써 지속적이고 안정된 사업활동을 할 수 있다. 대형 화장품 수탁제조 사업자는 자사 공장의 가동률이나 물류효율의 향상을 위해 신규 참여기업과 중소 화장품 브랜드 메이커로부터 중∙소 로트 수주를 획득함으로써 생산라인의 풀 활용과 실적 상승을 도모하고 있다.

2-3.　ASEAN과 유럽∙미국 등 해외 수요 확보를 강화하는 기업이 증가
 대형 화장품 수탁제조 사업자를 중심으로 해외 거점을 마련해 해외에서의 수요 확보에 주력하는 움직임이 강해지고 있다. 화장품 수탁제조 사업자의 해외 전개는 각국의 법규제 대응, ISO22716(화장품 GMP, Good Manufacturing Practice：적성제조기준), ISO9001(국제표준화 기구가 정한 세계 공통품질규격) 등 국제기준에 의한 품질관리체제 구축, 노하우 유출방지 대응 등의 문제점도 있지만, 일본내 화장품 시장의 큰 성장이 불투명한 상황을 감안하면 해외전개는 가속화될 것으로 보인다. 또, 세계적으로 높은 평가를 받고 있는 일본산 화장품의 수출을 통해 ASEAN과 유럽∙미국 등 해외수요 확보에 나서는 화장품 수탁 제조 사업자도 증가하고 있다.

3. 장래 예측
화장품 수탁제조 시장은 화장품 수탁제조 사업자가 제조에서 판매정책에 이르기까지 토탈 파트너로서 진화하고 있으며, 화장품 시장에 대한 타업종 참여기업의 증가에 힘입어, 앞으로 전체 시장은 확대할 것으로 보인다. 2014년도 화장품 수탁제조 시장규모는 전년대비 102.5%인 2,250억엔(사업자 매출액 기준)이 될 것으로 예측한다.

 

 

 

 

 

[기업교육, 기업연수, 인재개발, HRD] 기업용 연수서비스 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

기업용 연수서비스 시장에 관한 조사결과 2014
-글로벌 인재육성 관련과 여성 활용을 테마로 한 연수서비스가 호조-

【자료체재】
자료명：「기업용 연수서비스 시장의 실태와 전망 2014」
발간일：2014년 6월 30일
체재：A4판 602페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 기업용 연수서비스 시장에 관한 조사를 실시했다
1. 조사기간: 2014년 4월~6월
2. 조사대상: 연수서비스사업자, 유저기업∙단체 등
3. 조사방법: 당사 전문 연구원의 직접 면담 및 전화∙e-mail 등을 통한 청취, 문헌조사 병용

【조사결과 서머리】
◆2013년도 기업용 연수서비스 시장규모는 전년대비 2.6% 증가한 4,790억엔
2013년도 기업용 연수서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 2.6% 증가한 4,790억엔이었다. 일본 국내의 경기회복에 힘입어 대기업의 실적이 개선되면서 인재 투자 의욕이 되살아났다. 특히, 2013년 후반부터 매니지먼트 연수, 인재 동기부여관련 연수, IT관련 연수 등이 호조를 나타냈다.

◆글로벌 인재육성관련 연수와 여성 활용을 테마로 한 연수서비스가 호조
비즈니스 영어 등의 어학중심의 연수부터 MBA관련이나 해외에 인재를 파견해 실시하는 고액 연수까지 글로벌 인재육성관련 연수는 호조를 나타냈다. 또, 정부가 여성의 활약을 주요 성장전략 중 하나로 내걸어 대형 유저기업을 중심으로 여성 활용을 테마로 한 연수 수요가 확대했다.

◆2014년도에는 전년대비 4.4% 증가한 5,000억엔으로 앞으로도 확대 추세를 예측
대형 유저기업을 중심으로 인재채용 확대와 인재육성 투자의욕도 한층 더 높아짐에 따라 앞으로도 시장은 확대할 것으로 보인다. 2014년도의 기업용 연수서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 4.4% 증가한 5,000억엔, 2015년도에는 전년대비 4.0% 증가한 5,200억엔을 예측한다.

【조사결과 개요】
1. 시장개황과 예측
 2013년도 기업용 연수서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 2.6% 증가한 4,790억엔이었다.
 근래 주목받고 있는 <글로벌 인재육성>관련 각종 연수서비스나 <여성>을 테마로 한 연수가 견인하며 시장규모가 확대했다.
 일본 국내의 경기회복에 힘입어 대기업의 실적이 개선되면서 인재 투자 의욕이 되살아나고 있다. 특히, 2013년 후반부터 계층별 연수 등의 매니지먼트 연수, 동기부여 등의 인재 모티베이션관련 연수, IT관련 연수 등이 호조를 나타냈다.
 2014년도에는 연중 경기회복이 순풍으로 작용하고, 대형 유저기업을 중심으로 인재채용 확대와 인재육성 투자의욕도 한층 더 높아짐에 따라 앞으로도 시장은 확대할 것으로 보인다.
 2014년도 기업용 연수서비스 시장규모는 사업자 매출액 기준으로 전년대비 4.4% 증가한 5,000억엔, 2015년도에는 전년대비 4.0% 증가한 5,200억엔을 예측한다.

2. 주목해야 할 동향
2-1. 글로벌 인재육성관련 연수가 호조
 연수서비스 시장의 성장영역은 글로벌 인재육성관련 연수이다. 비즈니스영어 등의 어학중심 연수부터 MBA관련이나 해외에 인재를 파견해 실시한 고액 연수까지 이 분야의 다양한 서비스는 호조를 나타냈다. 또, 매지니먼트 연수, 실천∙체험형 마인드(창의력이나 사고력 등)에 작용하는 연수에서도 글로벌 인재관련 서비스가 전반적으로 호조를 나타냈다.
 이러한 경향은 2014년에도 이어져 당분간 연수서비스 시장 전체를 견인할 것으로 생각된다.

2-2. <여성>테마 연수가 활성화
 일본정부가 여성의 활약을 주요 성장전략 중 하나로 꼽으면서 대형 유저기업을 중심으로 여성관리직 육성, 여성사원 채용∙활용, 일과 생활의 균형, 출산휴가∙육아휴직 중의 각종 스킬향상 연수 등 여성 활용을 실천하는 움직임이 활발해져 여성을 테마로 한 연수 수요가 확대했다. 
 또, 일반적인 마케팅, 인재 동기부여관련, 인사∙법제도관련 등의 연수를 여성사원 한정서비스로 제공하는 연수서비스사업자도 다수 등장해, 이들 서비스도 대체로 활기를 띠었다.

 

 

 

 

 

 

 

[온라인몰, 인터넷몰, 온라인쇼핑, 인터넷쇼핑] 2014 인터넷 통신판매 시장 백서(모바일쇼핑) / 야노경제연구소

<인터넷쇼핑, 모바일쇼핑> 2014 인터넷 통신판매 시장 백서(일본어판)
자료 코드 C56106500  / A4 432p / 2014.07.14

1999년에 창간된 인터넷 통신판매 시장을 조사한 「정평 자료」입니다. 15년간의 성장과정 속에서 해당 시장은 9.5조엔으로 급성장했습니다. 인터넷 통신판매의 등장으로 소비 서비스 시장은 급변했습니다. 기존 채널의 정체•쇠퇴를 메워 가며 9.5조엔이라는 최대 채널로 자리매김했습니다. 소매•서비스 14개 분야 29개 시장의 조사 프레임을 바탕으로 해당 시장을 상세하게 파악할 수 있는 마케팅 자료입니다.

■본 자료의 포인트
•계속 고성장하는 EC시장 12.5% 증가한 9.5조엔, EC화율은 3.0% 이상, 글로벌 Web 마케팅이 가속화
•인터넷 통신판매가 소매시장을 활성화　GMS•백화점•드럭스토어•HC를 상회, 호조세인 CVS의 9조엔도 누르다
•2013년 스마트폰 통신판매 1.3조엔/리얼(실제 점포)과 EC의 연계 강화/
2014년 스마트폰용 광고 2천억엔 돌파
•진화하는 인터넷 통신판매 물류, 당일 배송을 가능케 하는 물류 대개혁, 배송체제의 인프라 정비가 가속화

■게재 내용

제1장　e-커머스 시장의 현상분석
1. e-커머스 총 시장규모와 동향
　　(1) 일본의 소매 총 시장 134조엔 추이
　　(2) 2012년도 통신판매 시장는 6.3% 증가한 5.4조엔, 스마트폰•태블릿 보급
　　(3) e-커머스 시장규모(BtoC)와 세그먼트별 BtoC EC시장규모
2. 네트워크 인프라의 진화와 변화
     •스마트폰/태블릿 판매가 PC를 역전하는 시대로
     •스마트폰 통신판매가 소비를 견인, 실점포 판촉에 확실한 존재감을 나타냄
     •스마트폰•태블릿 시대의 인터넷 통신판매, PC 이용에서 시프트
     •스마트폰만으로 쇼핑 완료, 앱으로 상품 담기부터 결제까지
     •스마트폰을 사용한 EC는 2012년 대비 59% 증가한 1.3조엔, 2015년에는 2.7조엔 전망
3. 성장•확대하는 인터넷 광고•Web 마케팅
     •2013년 인터넷 광고는 8.1% 증가한 9,381억엔, 총 광고비의 16%를 차지
     •인터넷 동영상 광고 시장의 확대, 인기 동영상 전송자와 기업의 연계도
     •Twitter, Facebook, 블로그, SNS, 입소문, 정보•동영상 공유 서비스
     •일본국내의 Facebook 액티브 유저는 2,100만명, 80% 이상이 스마트폰에서
     •LINE사업의 2013년10-12월기 매출액은 122억엔으로 전년대비 5.5배 증가
     •인터넷 광고 확대, 스마트폰, SNS, 동영상 전송과 연계

제2장　e-커머스 업계의 기업 동향
1. 통신판매 기업의 현황 ~기업 매출액 랭킹 2012년도(종합)
2. e-커머스관련 업계의 기업 동향
    •라쿠텐 슈퍼 포인트, 2014년 가을부터 실점포 이용에서 11개사와 제휴
    •공통 포인트 서비스, 리크루트가 Ponta와 자본업무 제휴
    •야후가 통신판매사이트 출점료를 무료화
    •믹시와 DeNA가 공동 운영하는 「mixi몰」은 2014년 3월에 폐쇄
    •아마존, 기업과 개인이 출품하는 몰사업(마켓 프레이스)을 강화
    •2014년 5월 시부야에 「라쿠텐 카페」개설, 라쿠텐이치바의 인기상품을 제공하는 등
3. 진화하는 인터넷 통신판매 물류체제
    •당일 배송을 가능케 하는 물류거점 확충, 배송체제의 인프라 투자
    •요도바시, 가와사키시(川崎市)의 물류시설을 6배로 증상, 미에(三重)에도 센터 신설
    •야마토운수, 2016년부터 대도시간의 당일 배송 서비스 개시
    •아마존의 최대 물류센터인 오다와라FC가 2013년 9월에 본격 가동
4. 인터넷 통신판매관련 각 사의 글로벌 대응
    •중국의 인터넷 통신판매 2013년 1조 8,500억엔(약 .31조엔)으로 미국 추월
    •중국에서 철수/재검토, 높은 상습관 장벽, MAGASEEK도 2개 사이트 폐쇄
    •미쓰이물산, 아시아에서 의류 인터넷 통신판매 운영, 타이완 「東京著衣」에 20% 출자
    •중국용 인터넷 통신판매의 수송망 구축이 가속화, 국경을 초월한 EC성장에 기대
    •야마토, 中国郵政集団과 제휴, 일본기업의 상품을 중국 전지역에 배송
    •기노쿠니야서점, 동남아시아에서 인터넷 통신판매 사이트 개설

제3장 산업별•업종별 개인용 e-커머스의 동향
14개 분야 29개 시장별 ①시장규모 동향 ②업계별 EC동향 ③유력 참여기업 동향
Ⅰ. 소매업
　　1. 종합 소매
　　　　1-1. 대형 통신판매기업 •카탈로그 통신판매 •TV 통신판매
　　　　1-2. 백화점
　　　　1-3. 편의점
　　　　1-4. 홈센터
            •세븐＆아이는 닛센HD를 매수, 옴니채널 구축에
            •아마존재팬, 2013년 8월 아울렛 스토어를 개설
            •Japanet, 방송 중에 통신판매 프로그램에서 구입사이트로 이동앱
            •센슈카이는 SHUFUNO TOMO-DIRECT를 매수, 육아관련 강화로 고객층 확대
            •다이마루마쓰자카야는 월드 브랜드 취급과 신서비스를 제공하는 「Click&Collect」 개시
            •2014년 4월, 일본우편×미츠코시이세탄이 합작해 카탈로그 통신판매 신회사 설립
　　2. 가전•PC•관련제품 소매
            •요도바시, 취급품목을 대폭 증강, 우메다/아키하바라에서는 24시간 수령도
            •코지마, 2013년 11월 아마존 출점 개시, 취급품은 대형가전 중심
　　3. 서적•음악(CD/DVD)•스포츠•완구 소매
　　　　3-1. 서적•잡지, 음악상품(CD/DVD)
　　　　3-2. 스포츠관련(골프, 자전거, 아웃도어 등)
　　　　3-3. 완구, 게임, 캐릭터상품
            3-4. 악기
            •로손HMV는 2013년 7월에 엔터테인먼트관련 통신판매 사이트를 통합
            •요도바시.com, 서적•잡지, CD•DVD, 블루레이 등도 대폭 확충
            •「가격.com」과 Tohan이 운영하는 「e-hon」 연계, 인근 서점에서 수령
            •야후, 북오프에 출자, 15.02% 주식 취득, 사이트도 연계
　　4. 식품•음료 소매, 인터넷 슈퍼
            •Oisix, 유명 브랜드 60개 이상의 백화점 지하 식품매장 콘셉트 「Oi Chika」개시
            •인터넷 슈퍼 각 사의 에리어 확충, 신선식품, 당일 배송에 강점
            •가쿠야스, 무료 배달 서비스로 상권내의 택배 수요 발굴
            •아마존 2014년 4월부터 주류 직판 개시, 최고 속도의 당일 배송도
　　5. 의약•화장품(건강식품 포함) 소매
　　　　5-1. 의약•화장품•건강식품 종합 숍
　　　　5-2. 화장품
            5-3. 건강식품
            5-4. 콘택트렌즈
            •2013년 12월, 인터넷 통신판매 규칙을 정한 개정약사법 성립
            •kenko.com, 제1류의 야간상담창구 병설로 24시간 판매 대응
            •LOHACO(야후와 아스쿨), 약제사가 밤 22시까지 대응하는 체제
            •마츠키요, 익일 배송 가능, 인근 점포에서의 대응 서비스도 가능하게
　　6. 가구•인테리어•일용품 소매
            •홈패션 시장은 계속 확대, 가구•잡화 인터넷 통신판매도 공세
            •양품계획, 점포와 EC데이터 융합, 구매/앱 이력을 철저히 분석
　　7. 어패럴•의류잡화 소매
            •Stylife는 라쿠텐, 마가시크는 도코모 산하로
            •2013년 10월에 시작한 스타트투데이 WEAR, 2014년 4월에는 스캔 기능 중지
            •구두/가방을 취급하는 LOCONDO, 어패럴 제품도 취급 개시
            •2013년 7월에 Yumetenbo, 2014년 4월에는 Wakudoki(이너제품 취급) 신규 상장
            •UNITED ARROWS, EC에서 점포로 상품주문 시착서비스 개시
　　8. 자동차•부품 소매
            •AUTOBACS, 라쿠텐시장에 이어 2013년 6월에는 아마존에도 출점

Ⅱ. 서비스업
　　1. 숙박•여행•음식점 서비스
　　　　1-1. 숙박•여행관련
　　　　1-2. 음식점 예약서비스, 쿠폰서비스
            •라쿠텐트래블, 라쿠텐이 흡수 합병, 사업부문이 되면서 일관성 추구도
            •고급 노선을 고집하는 잇큐, 타사와는 차별화된 전략으로 호조세
            •DeNA 숙박사이트 확충, JTB와 제휴, 일본국내 여행객 집객
            •JTB 「루루부 트래블」 회원수 배증, 거래 실적으로 충분한 객실수 확보도
            •Yume No Machi Souzou Iinkai 「DEMAE-CAN(음식배달)」앱,
             스마트폰의 위치정보를 바탕으로 배달
            •야후, 음식점 예약 참여, 구루나비 등과 연계, 3,500개 점포 대상
　　2. 티켓예약•레저예약
            •티켓 중개업이 호조세, e+ 15% 증가, PIA도 6% 증가
            •스마트폰 보급으로 향후 전자티켓 확대도 기대

Ⅲ. 정보통신/운수/제조/금융업
　　1. 정보통신업
　　　　1-1. 디지털 콘텐츠(음악다운로드, 게임, 영상 등)
　　　　1-2. 전자서적
　　　　1-3. 방송서비스사업자의 EC동향
            •다종 다양한 태블릿 단말이 잇달아 판매, 전자서적 대응이 확대
            •음악다운로드는 스트리밍형이 주류, 정액제로 순차 재생이 지지
            •미국의 애플은 음향기기와 음악다운로드의 Beats를 매수
            •KADOKAWA와 DWANGO가 2014년 10월에 경영 통합
            •야마다전기의 전자서점이 2014년 7월말에 폐쇄, 구입서적은 열람 불가능
            •2014년 9월, 라쿠텐북스와 kobo e-북 스토어 통합, 비교 구입 가능
            •강호 2013년 12월기 영업이익은 전기대비 10배, 퍼즐&드래곤 이외도 호조
            •믹시, 스마트폰 게임의 호조로 2015년 3월기 흑자전환 전망을 발표
　　2. 운송업(교통기관)
            •숙박과 교통기관을 자유롭게 조합하는 다이나믹 패키지 인기
　　3. 제조업의 e-커머스
            •각 분야의 기업이 신규 개발상품과 PB 등으로 인터넷 통신판매를 풀 활용
　　4. 금융업(은행, 증권, 인터넷 전업 생명보험)
　　　　4-1. 인터넷 은행
　　　　4-2. 온라인 증권
            •인터넷 증권 실적 호조, 2014년 3월기 대형 5개사의 합계 이익은 전기대비 2.5배
　　　　4-3. 인터넷 전업 생명보험
            •인터넷계 생명보험이 등장한지 5년, 스마트폰 대응으로 서비스 진화

제4장　e-커머스관련 비즈니스 기업 일람
1. e-커머스관련 기업 일람
　　①2013년도 매출액순 ②2013년도 경상이익순
2. e-커머스관련 기업/ 신규 상장기업 일람(2011-2014년 4월)
       •2011년 IPO 전체 41개사(이 중, 인터넷 통신판매관련은 7개사),
         2012년 49개사(이 중, 인터넷 통신판매관련은 16개사),
         2013년 54개사(이 중, 인터넷 통신판매관련은 13개사)
         ekitan, BrainPad, Klab, Poletowin Pitcrew홀딩스, eBook Initiative Japan 외 35개사
3. e-커머스관련 기업개표(163개사)
　　【수록기업의 주업종】
　　•스토어 툴, ASP, 시스템, 시큐리티서비스, 결제서비스
      •SNS와 게시판 등의 감시서비스, 전자인증서비스
      •인터넷 광고관련, 인터넷 광고 대리업, 인터넷 활용 마케팅 지원
      •온라인게임, 콘텐츠다운로드, 전자서적, 음악다운로드
      •각종 웹 서비스, 포털사이트, 각 전문 사이트 운영
      •인터넷 통신판매 전업, 카탈로그 통신판매, 전문 통신판매
　　•SNS, 블로그, 소셜게임
      istyle, carview, 강호온라인엔터테인먼트, 니혼엔터프라이즈, 야후, 라쿠텐 외 157개사

       ※ 상세 메이커는 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의바랍니다.

제5장　e-커머스 필수 데이터/ 수록 데이터 일람(예정 포함)
•인터넷 보급상황(인구•세대•기업)
•해외의 인터넷 보급율
•브로드밴드 계약수 추이
•개인의 디지털•디바이드 상황
•개인의 이용기기별 인터넷 이용율
•개인의 인터넷 이용에 대한 불안•불만, 피해•대책 상황
•PC, 휴대전화, 스마트폰에서의 인터넷 이용시 피해 내용
•인터넷 이용자의 인터넷 이용목적 등(개인)
•인터넷 이용자의 개인정보 보호대책
•기업에서 인터넷이나 기업내 LAN 등을 이용함에 있어 문제점
•연령 계층별로 본 상품 등의 구입•금융거래•디지털 콘텐츠 구입 경험
•인터넷에서 구입한 상품•서비스•디지털 콘텐츠의 종류
•인터넷에서 구입하는 경우의 결제방법
•연령 계층별로 본 소셜 미디어의 이용율
•전국•지방•도시별 전자화폐 등의 관련 이용상황
•IT주변기기, 가전제품 보급율
•일본국내 PC 출하실적
•일본국내 이동전화 출하실적