일본교통카드, 일본IC카드- 교통 IC카드에 관한 조사결과(2017년)/야노경제연구소

교통 IC카드에 관한 조사결과(2017년)
~스마트폰 대응이 기대되는 교통계 IC카드~

【자료체재】
자료명：「2017년판 교통 IC카드의 실태와 전망」
발간일：2017년 11월 30일
체   재：A4 판 215페이지

【조사요강】
  야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 교통 IC카드 시장에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2016년 12월~2017년 11월
2. 조사대상：교통계 IC카드 발행 사업자, 역무 기기 벤더, SIer 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 이용한 청취 및 문헌조사 병용

<교통 IC카드 시장 용어정의>
본 조사에서의 교통 IC카드란 철도 및 버스 등의 공공교통기관에서 승차권으로서 이용할 수 있는 IC카드를 말한다.

【조사결과 서머리】
◆2016년도의 교통 IC카드 시장규모는 누계로 1.3억 장까지 확대
  2016년도의 교통 IC카드 시장규모는 누계 발행 장수 기준으로 약 1.3억 장까지 확대했다. 철도·버스 등의 교통 이용뿐만 아니라, 상업 관련 전자화폐로서 일상생활을 지탱하는 사회 인프라로서 발전하고 있고, 상호 이용에 의한 편리성 향상 등에 의해 10(텐)카드※1 의 발행 장수가 확대된 것을 배경으로 시장이 확대되고 있다.

◆지방 철도회사의 상호 이용/편도 이용 대응은 관망, 저비용인 인프라 정비가 급선무
  지방 철도회사의 상당수는 단순히 승차권이나 정기권으로서의 이용뿐만 아니라 지역의 이용자 니즈에 대응한 독자적인 서비스를 전개하고 있다. 상호 이용/편도 이용※2의 도입에서는 도입 코스트 및 유지·관리 코스트의 부담을 고려해, 도입을 보류하는 지방 철도회사가 많은 것이 현실이다. 장래적으로 전국 차원에서의 도입을 상정하면, 저비용으로 상호 이용/편도 이용이 가능한 교통 IC카드 시스템 구축이 급선무라고 생각한다.

◆시장 예측：2021년도의 교통 IC카드 시장규모는 누계로 2.2억 장에 달할 것으로 예측
  교통 IC카드 시장은 이용 영역의 확대 등을 배경으로 2021년도에는 누계 발행 장수 기준으로 약 2.2억 장에 달할 것으로 예측된다.
향후 증가가 전망되는 방일 외국인오용 서비스의 개발 및 지방철도와 제휴한 교통 IC카드의 보급을 통한 지역활성화 대응이 시장 확대에 기여할 것이라고 본다. 또한 Apple Pay 대응을 개시한 모바일 Suica와 같은 스마트폰 활용은 JR동일본 이외의 철도 사업자에서는 도입이 진행되지 않았지만, 장래적으로는 전국 차원으로 도입이 진행되어 사회 인프라로서 발전할 것이 기대되고 있다.
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【조사결과의 개요】
1. 시장 개황
  교통 IC카드는 철도·버스 등의 교통 이용뿐만 아니라 상업 관련 전자화폐로서 일상생활을 지탱하는 사회 인프라로서 발전하고 있어, 2016년도 일본에서의 누계 발행 장수는 1.3억 장을 돌파하고 있다. 2013년 3월 이후 10(텐)카드※1 라 불리는 전국 10종류의 교통 IC카드의 상호 이용 서비스가 개시되어, 1장의 카드로 공공교통기관을 이용할 수 있는 범위가 큰 폭으로 확대되었다.
교통 IC카드는 Suica를 비롯한 10카드 외에 전국 각 지역에서 철도회사 및 버스회사가 지역 독자 카드를 발행하고 있어, 합계 40종류 이상의 IC카드가 발행되고 있다.
  이용 영역의 확대에 따른 이용자 증가에 의해 교통 IC카드 발행 장수도 증가하고 있다.

※1. 10(텐)카드란 전국에서 상호 이용할 수 있는 10종류의 카드로, Kitaca(홋카이도여객철도), Suica(동일본여객철도), PASMO, TOICA(도카이여객철도), manaca(나고야교통개발기구·MIC), ICOCA(서일본여객철도), PiTaPa(스룻토KANSAI), nimoca, SUGOKA(규슈여객철도), 하야카켄(후쿠오카시교통국)를 말한다.

2. 주목해야 할 동향
2-1. 상호 이용/편도 이용의 추진도 코스트 부담의 증가가 과제
  지역 독자 카드를 전개하는 철도 사업자는 편리성을 고려해 상호 이용에 대응하는 사업자와 지역의 니즈에 대응한 독자 서비스를 중시해, 지역 독자 카드를 유지한 채로 10카드의 편도 이용※2을 도입하는 사업자, 상호 이용 또는 편도 이용을 채용하지 않는 사업자로 나뉜다. 상호 이용 또는 편도 이용의 도입에서는 도입 코스트의 부담이 크고, 국가 및 지방의 보조금※3 에 의지할 수 밖에 없는 사업자가 대부분이다.
  또한 초기투자뿐만 아니라, 유지·관리 코스트의 부담을 고려하면, 결과적으로 도입을 보류하는 케이스가 많아지고 있다. 장래적으로 전국 차원에서의 도입을 상정하면, 저비용으로 상호 이용/편도 이용이 가능한 교통 IC카드 시스템 구축이 급선무라고 생각한다.

※2. 편도이용이란 10종류의 교통 IC카드(10카드※1)를 지역 독자 카드 도입 지역에서 이용할 수 있는 구조※3. 국토교통성에서는 교통 IC카드의 보급 확대를 목적으로 공공교통기관의 편리성 향상 및 방일 외국인 여객을 포함한 지역 외 방문자의 원활한 이동 등에 대한 여러 가지 시책을 내걸고 있으며, 보조금 교부도 이러한 대응을 촉진하는 일환이다.

2-2. 지역에 뿌리내린 서비스 제공의 추진
  특히 지방의 철도 사업자에서는 단순한 승차권이나 정기권으로서의 이용뿐만 아니라 지역의 이용자 니즈에 대응한 독자 서비스를 전개하고 있다. 일례로는 충전금액에 따른 보너스 충전, 이용에 따른 포인트 가산, 전철이나 버스의 다른 구간을 이용했을 때의 환승 할인, 고령자·장애인용 할인 서비스 등을 채택하는 경우가 많다.
  그 외 가맹한 상업시설에서의 전자화폐 이용 및 제휴한 주차장·렌트카 이용, 대학, 은행과의 포인트 제휴 등도 전개되고 있다.

3. 장래 예측~교통 IC카드의 스마트폰 대응에 기대
  교통 IC카드는 이용 영역의 확대 등을 배경으로 2021년도에는 누계 발행 장수 기준으로 약 2.2억 장에 달할 것으로 예측된다. 장래적으로는 스마트폰의 보급 및 새로운 IT기술의 진전 외 저출산 고령화 사회의 진전과 같은 환경의 변화에 대응해 누구라도 이용하기 쉬운 사회 인프라를 구축함으로써 고령자 등의 이용도 증가할 것으로 본다.
  또한 향후 2020년의 도쿄올림픽·패럴림픽 개최를 위해 증가가 전망되는 방일 외국인 관광객용 서비스의 개발 및 지방철도와 제휴한 교통 IC카드의 보급을 통한 지역활성화 대응도 시장 확대에 기여할 것으로 생각한다.
 그리고 Apple Pay 대응을 개시한 모바일 Suica와 같은 스마트폰 활용은 JR동일본(동일본여객철도) 이외의 철도 사업자에서는 도입이 진행되지 않았지만, 장래적으로 전국 차원으로 도입이 진행되어 사회 인프라로서 발전할 것으로 기대되고 있다.

그림1. 교통 IC카드 시장규모 예측(누계 발행 장수)

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야노경제연구소 추계

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주1. 누계 발행 장수 기준
주2. 2017년도 이후는 예측치

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일본건강검진, 휴먼도크 - 2017년판 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장의 실태와 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장의 실태와 전망(일본어판)
자료코드: C59120400 / A4 216p/ 2017. 11. 30

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진찰률 향상이 계속되어 검사의 다양화가 진행되는 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장. 타시설과의 차별화를 목적으로 옵션검사로서 신규 검사항목 도입 등이 각처에서 모색이 계속되고 있다. 향후 유용한 영역에 대해서 분석했다.

◆조사개요
조사목적：건강진단시설용 앙케트 조사, 건강진단시설 및 관련 비즈니스 사업자, 보험자 등에 대한 방문조사를 실시해 건강진단의 현상·실태에 대해 정보를 수집, 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장의 변화를 쫓아 향후를 전망.
조 대상처：전국의 건강진단을 실시하고 있는 시설, 관련 비즈니스 기업, 보험자, 지자체 등
조사방법：직접 면접 조사 및 앙케트 조사(우편유치법)
조사기간：2017년 9월~2017년 11월

◆자료 포인트
•특정건강진단, 전국건강보험협회·건강보험조합의 정기건강진단, 암검진, 종합건강검진(Human Dock) 등 현 건강진단 시장에 대해서 향후를 전망
•건강진단시설을 대상으로 『건강진단에 관한 앙케트』를 실시. 건강진단·검진, 종합건강검진(Human Dock), 특정보건지도 상황, 설비 상황, 종합건강검진(Human Dock) 검사항목에 관한 상세한 설문을 통해 건강진단시설의 상황을 파악
•건강진단시설의 개표를 게재
·2016년도 건강진단·검진 실시 상황(·총 진찰자수：법정건강진단〔특정건강진단 포함〕, 임의건강진단〔종합건강검진(Human Dock)〕, 전문검진〔암검진 등〕·평균단가·진찰자수 동향)
·옵션검사항목, 진찰자가 많은 검사
·설비 상황(X선촬영·초음파·맘모그래피·MRI·CT·내시경 등의 설치대수, 메이커명 등)
·혈액검사 위탁처·외부정밀도관리 위탁처
·타시설과의 차별화 전략, 검사결과를 받은 후 지원 내용, 향후 주력하고 싶은 건강진단 분야, 건강진단에 관한 과제

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장　건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장의 실태와 전망

Ⅰ. 건강진단 시장의 실태
 　　1. 법정건강진단·암검진을 둘러싼 시장 환경
 　　　　(1) 건강진단을 규정하는 법제도
 　　　　·법정건강진단의 종류
 　　　　·라이프 스테이지에 의한 적응 구분
 　　　　·암검진의 지금까지의 흐름과 현재
 　　　　·보험자의 동향
 　　　　(2) 건강진단·검진 시장에 변화를 부르는 움직임
　　2. 보험자별로 본 건강진단 실시 상황
 　　　　(1) 보험자에 따라서 다른 검사항목
 　　　　(2) 지자체에서의 건강진단 상황
 　　　　①도도부현별 특정건강진단·보건지도진찰 상황
 　　　　②특정건강진단의 진찰 목표
 　　　　③특정건강진단의 개인 부담
 　　　　(3) 전국건강보험협회와 건강보험조합의 정기건강진단
 　　　　①특정건강진단과의 관계·피부양자의 진찰 동향
 　　　　②전국건강보험협회의 생활습관병 예방 건강진단
 　　　　③건강보험조합의 정기건강진단
 　　3. 암검진의 동향
 　　　　①5대암의 검진 진찰률 추이
 　　　　②담당자가 불명확한 암검진
 　　4. 종합건강검진(Human Dock)·전문검진의 실태
 　　　　·종합건강검진(Human Dock)진찰자수 추이
 　　　　·특정건강진단과 암검진을 합한 「종합건강검진(Human Dock)」과 옵션검사의 증가
 　　　　·부유층용 종합건강검진(Human Dock)의 현황
 　　5. 건강진단·검진 시장의 과제
 　　　　(1) 계약대행기관과의 계약 증가. 계약수는 증가하지만 단가는 하락
　　　　 (2) 특정건강진단·특정보건지도의 과제
 　　　　①검사항목
 　　　　②75세 이상 고령자의 건강진단
 　　　　③특정보건지도
 　　　　(3) 건강진단 실시기관의 배려로 건강진단·검진의 진찰에 효과
 　　6. 건강진단시설의 실태
 　　　　·건강진단 실시기관의 구분
 　　　　·대형 건강진단센터
　 　7. 특정건강진단에 의한 아웃소싱 비즈니스
　　　　(1) 건강진단 데이터 및 보건지도로 발전한 시스템화에 의한 IT데이터 비즈니스

Ⅱ. 건강진단 시장의 전망
 　　1. 특정건강진단
 　　2. 암검진·전문검진
 　　3. 종합건강검진(Human Dock)
　　 4. 건강진단 시장규모 추이의 고찰
 　　　　(1) 특정건강진단 시장규모 추이
 　　　　(2) 특정보건지도 시장 추이
 　　　　(3) 건강진단 시장 추이

제2장　건강진단시설용 앙케트 조사

1. 조사요강
2. 조사취지
3. 앙케트 회수처 속성
4. 앙케트 결과 개략
5. 앙케트 조사결과
 　　질문1　건강진단·종합건강검진(Human Dock)실시시설로서 취득하고 있는 자격이나 인정 자격
 　　질문2　법정건강진단(특정건강진단 등)의 연간 진찰자수, 평균진찰단가, 진찰자수 경향
 　　질문3　임의건강진단(종합건강검진(Human Dock))의 연간 진찰자수, 평균진찰단가, 진찰자수 경향
 　　질문4　전문건강진단(암검진 등)의 연간 진찰자수, 평균진찰단가, 진찰자수 경향
 　　질문5－1　특정보건지도의 실시 상황(적극적 지원, 동기 마련 지원)
 　　질문5－2　보건지도프로그램 작성 상황(자체제작, 외부위탁)
 　　질문5－3　특정보건지도를 실시한 인원수
 　　질문6　옵션검사로서 실시하고 있는 항목
 　　질문7　검사기기 도입 상황(대수, 메이커 명)[X선촬영, 초음파(복부), 맘모그래피, 초음파(유선), MRI, CT,
 　　내시경(상부소화관), 내시경(대장), 진료 데이터 관리, 건강진단 데이터 관리]
　　 질문8　건강진단업무에 종사하는 스탭수
 　　질문9　혈액검사, 외부정밀도관리 위탁처
 　　질문10　특정건강진단에 관한 타원과의 차별화 전략
 　　질문11　환자에게 실시하고 있는 지원체제
 　　질문12　건강진단·검진에 관해서 향후 주력하고 싶은 분야
 　　질문13　건강진단업무에 관한 과제
 　　질문14　건강진단 전반에 대한 의견
 　　앙케트 표

제3장　전국건강진단시설 개표

1　홋카이도 진료소내 건강진단부문
2　홋카이도 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
3　홋카이도 병원 내 독립형 건강진단센터
4　홋카이도 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
5　홋카이도 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
6　아오모리현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
7　아오모리현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
8　아오모리현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
9　미야기현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
10　미야기현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
11　야마가타현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
12　후쿠시마현 진료소내 건강진단부문
13　후쿠시마현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
14　후쿠시마현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
15　도치기현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
16　군마현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
17　군마현 병원 내 독립형 건강진단센터
18　사이타마현 진료소 내 건강진단부문
19　사이타마현 진료소 내 건강진단부문
20　도쿄도 독립형 건강진단센터·건강진단 전용 클리닉
21　도쿄도 독립형 건강진단센터·건강진단 전용 클리닉
22　가나가와현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
23　가나가와현 진료소 내 건강진단부문
24　니가타현 독립형 건강진단센터·건강진단 전용 클리닉
25　도야마현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
26　도야마현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
27　이시카와현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
28　후쿠이현 독립형 건강진단센터·건강진단 전용 클리닉
29　나가노현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
30　기후현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
31　아이치현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
32　오사카부 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
33　오사카부 ―
34　오사카부 ―
35　오사카부 ―
36　효고현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
37　효고현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
38　효고현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
39　오카야마현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
40　히로시마현 독립형 건강진단센터·건강진단 전용 클리닉
41　가가와현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
42　에히메현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
43　사가현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
44　사가현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
45　나가사키현 진료소 내 건강진단부문
46　나가사키현 병원 내 건강진단부문·병원 내 병설형 건강진단센터
47　나가사키현 독립형 건강진단센터·건강진단 전용 클리닉
48　카고시마현 병원 내 독립형 건강진단센터
49　―

제4장　사례연구

사회의료법인 아이진카이 아이진카이종합건강센터
주식회사 wellcle

■도표 목차■
【제1장】
도표1-1　건강진단 분류와 법제도
도표1-2　라이프 스테이지에 의한 건강진단제도
도표1-3　의료보험제도와 가입자수
도표1-4　시읍면 국민건강보험, 전국건강보험협회, 건강보험조합의 비교
도표1-5　의료보험과 기본건강진단, 특정건강진단
도표1-6　보험자별 특정건강진단 실시율
도표1-7　보험자별 특정보건지도 실시율
도표1-8　암건강진단 진찰율 추이
도표1-9　특정건강진단 검사항목과 각 건강진단 검사항목 비교
도표1-10　도도부현별 특정건강진단·보건지도진찰 상황(2015년도)
도표1-11　보험자 종류별 2017년도까지의 목표
도표1-12　정령지정도시에서의 특정건강진단 개인 부담액
도표1-13　5대암의 건강진단 진찰률 추이
도표1-14　시읍면 암검진의 진찰 상황
도표1-15　암검진에 관한 법률과 실시자
도표1-16　각종 종합건강검진(Human Dock)·검진 진찰자의 추이
도표1-17　회원제 종합건강검진(Human Dock)의 예
도표1-18　국민건강보험연합회 이외의 대행기관
도표1-19　건강진단시설의 종류
도표1-20　주요 건강진단 데이터 IT비즈니스
도표1-21　건강진단 데이터 활용·서포트 시스템 예
도표1-22　특정건강진단의 진찰률(전체)
도표1-23　주민건강진단에서의 각 암검진 실시 상황
도표1-24　주민건강진단에서의 국가 지침 이외의 암검진 검사 방법
도표1-25　특정건강진단 시장규모 추이와 실시율 추이, 예측 2012년~2021년도
도표1-26　특정보건지도 시장규모 추이, 예측 2012년~2021년도
도표1-27　건강진단 시장규모 추이 2010년~2017년도
도표1-28　건강진단 시장규모 추이(표) 2010년~2017년도
도표1-29　건강진단·종합건강검진(Human Dock)총 진찰자수

【제2장】
도표2-1　국민건강보험(특정건강진단) 진찰자수
도표2-2　국민건강보험(특정건강진단) 평균단가
도표2-3　국민건강보험(특정건강진단) 진찰자의 경향
도표2-4　후기고령자의료광역연합(건강진단) 진찰자수
도표2-5　후기고령자의료광역연합(건강진단) 평균단가
도표2-6　후기고령자의료광역연합(건강진단) 진찰자의 경향
도표2-7　생활습관병 예방 검진 진찰자수
도표2-8　생활습관병 예방 검진 평균단가
도표2-9　생활습관병 예방 검진 진찰자의 경향
도표2-10　부가건강진단 진찰자수
도표2-11　부가건강진단 평균단가
도표2-12　부가건강진단 진찰자의 경향
도표2-13　정기건강진단(34세 이하) 진찰자수
도표2-14　정기건강진단(34세 이하) 평균단가
도표2-15　정기건강진단(34세 이하) 진찰자의 경향
도표2-16　기타(피보험자 본인) 진찰자수
도표2-17　기타(피보험자 본인) 평균단가
도표2-18　기타(피보험자 본인) 진찰자의 경향
도표2-19　특정건강진단(피부양자) 진찰자수
도표2-20　특정건강진단(피부양자) 평균단가
도표2-21　특정건강진단(피부양자) 진찰자의 경향
도표2-22　정기건강진단(본인) 진찰자수
도표2-23　정기건강진단(본인) 평균단가
도표2-24　정기건강진단(본인) 진찰자의 경향
도표2-25　특정건강진단(피부양자) 진찰자수
도표2-26　특정건강진단(피부양자) 평균단가
도표2-27　특정건강진단(피부양자) 진찰자의 경향
도표2-28　정기건강진단(본인) 진찰자수
도표2-29　정기건강진단(본인) 평균단가
도표2-30　정기건강진단(본인) 진찰자의 경향
도표2-31　특정건강진단(피부양자) 진찰자수
도표2-32　특정건강진단(피부양자) 평균단가
도표2-33　특정건강진단(피부양자) 진찰자의 경향
도표2-34　종합건강검진(Human Dock)(당일치기) 진찰자수
도표2-35　종합건강검진(Human Dock)(당일치기) 가격 분포
도표2-36　종합건강검진(Human Dock)(당일치기) 진찰자의 경향
도표2-37　종합건강검진(Human Dock)(숙박) 진찰자수
도표2-38　종합건강검진(Human Dock)(숙박) 가격 분포
도표2-39　종합건강검진(Human Dock)(숙박) 진찰자의 경향
도표2-40　시구읍면에 따른 건강진단의 진찰자수
도표2-41　시구읍면에 따른 건강진단의 평균 가격
도표2-42　시구읍면에 따른 건강진단 진찰자의 경향
도표2-43　직역(職域) 건강진단 등의 추가 항목(옵션) 진찰자수
도표2-44　직역(職域) 건강진단 등의 추가 항목(옵션) 평균가격
도표2-45　직역(職域) 건강진단 등의 추가 항목(옵션) 진찰자의 경향
도표2-46　특정보건지도의 실시 상황
도표2-47　보건지 프로그램 작성 상황
도표2-48　특정보건지도 실시 상황
도표2-49　옵션검사로서 실시하고 있는 항목
도표2-50　옵션검사로서 진찰자가 많은 검사
도표2-51　옵션검사로서 실시하고 있는 기타 항목
도표2-52　검사기기 도입 상황[X선촬영, 초음파(복부)]
도표2-53　검사기기 도입 상황[맘모그래피, 초음파(유선)]
도표2-54　검사기기 도입 상황[MRI, CT]
도표2-55　검사기기 도입 상황[내시경(상부소화관), 내시경(대장)]
도표2-56　검사시스템 도입 상황[진료 데이터 관리, 건강진단 데이터 관리]
도표2-57　건강진단업무 종사 스탭수
도표2-58　혈액검사, 외부정밀도 관리 위탁처 상황
도표2-59　특정건강진단에 관한 타원과의 차별화 전략
도표2-60　환자에게 실시하고 있는 지원체제
도표2-61　향후 주력하고 싶은 분야
도표2-62　건강진단업무에 관한 과제

일본리모델링시장, 일본주택리모델링 - 주택 리모델링 시장에 관한 조사결과 ~2017 년 제3분기~/야노경제연구소

주택 리모델링 시장에 관한 조사결과
~2017 년 제3분기~

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【자료체재】
자료명：「Yano Report 2017년 12월 10일호」
발간일：2017년 12월 10일
체   재：B5, 70페이지

【조사요강】
야노경제연구소에서는 일본 주택 리모델링 시장에 대한 단기적인 시장 트렌드를 조사했다.
1. 조사기간：2017년 7월~9월(2017년 제3분기)
2. 조사방법：당사 전문연구원의 시장규모 산출 및 문헌 조사

＜주택 리모델링 시장 용어정의＞
  본 조사에서의 주택 리모델링 시장이란 「10㎡ 이상의 증개축 공사」·「10㎡ 이하의 증개축 공사」·「설비수선·유지 관련」·「가구·인테리어 등」의 4개 분야를 말한다.

【조사결과 서머리】
◆2017년 제3분기의 주택 리모델링 시장규모는 전년 동기대비 4.7% 증가
  2017년 제3분기(7~9월)의 주택 리모델링 시장규모는 1조 5,978억 엔으로 전년 동기대비 4.7% 증가한 것으로 추계된다(그림1 참조). 제3분기 시장규모는 일반적인 리모델링 수요에 해당하는 「설비수선·유지 관련」이 회복 기조에 있어 시장 전체의 플러스 요인이 되었다.

◆2017년도 상반기(4~9월)의 주택 리모델링 시장규모는 전년 동기대비 7.7% 증가
  2017년도 상반기(2017년 4~9월)의 주택 리모델링 시장규모는 3조 1,910억 엔으로 전년 동기대비 7.7%증가한 것으로 추계된다(그림1 참조).

◆2017년의 주택 리모델링 시장규모는 6.3~6.6조 엔 전망
  2017년의 주택 리모델링 시장규모는 6.3~6.6조 엔으로 예측된다. 현시점(2017년 제3분기)에서 전기대비 증가로 추이할 전망이다. 「증개축 공사(10㎡ 이상＋10㎡ 이하)」는 전기대비 11.9% 감소했지만, 「설비수선·유지 관련」이 동 10.4%로 두 자릿수 증가해, 2017년은 통년 플러스 성장이 될 것으로 생각한다.
  한편 국토교통성의 「주택스톡 순환지원사업」이 9월 7일에 교부 신청이 종료되었기 때문에 새로운 주택 리모델링용 지원사업 등의 제도 실현이 기대되고 있다.

그림1. 주택 리모델링 시장의 4분기별 시장 트렌드 추이

야노경제연구소 추계

​주1. 국토교통성 「건국착공통계」, 총무성 「가계조사연보」, 총무성 「주민기본대장」, 국립사회보장·인구문제연구소 「일본의 세대수 장래 추계(전국 추계)」를 토대로 야노경제연구소 추계
주2. 2017년 제 1~3사분기(1~9월), 2016년은 속보치(모두 2017년 12월 현재)

일본계식품메이커, 일본식품시장 - 2017년판 ASEAN6·UAE·터키 식품 마켓에서의 일본계 식품 메이커의 진출·파트너십 전략/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 ASEAN6·UAE·터키 식품 마켓에서의 일본계 식품 메이커의 진출·파트너십 전략(일본어판)
자료코드: C59114300 / A4 682p/ 2017. 12. 6

​
◆조사개요
조사목적： 일본 식품 메이커에 의한 동남아시아를 중심으로 한 사업 전개·진출이 가속화되고 있다. 이미 많은 일본계 식품 기업이 설립되어 있는 인도네시아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남, 말레이시아의 「ASEAN6」를 비롯해 중동 지역 진출의 거점이 될 수 있는 두바이, 유럽도 시야에 넣은 터키를 더해 8개국의 시장에 진출할 시 현지법인과 협력 관계를 어떻게 구축하는지가 사업을 진행하는데 있어서 가장 중요한 요소가 된다. ASEAN6·UAE·터키의 현지 식품 관련 기업을 조사 분석함으로써 일본계 기업의 해당 지역 진출에서의 사업 전개의 방향성 및 사업 파트너 발굴에 도움이 되는 정보를 제공한다.
조사대상업태：·ASEAN6 개국(인도네시아, 캄보디아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 베트남)·UAE·터키의 현지 식품 관련 기업.일본의 식품 관련 기업.
조사기간：2017년 7월~ 2017년 11월

◆자료 포인트
•ASEAN6·UAE·터키 8개국에 전개하는 식품 관련 현지 법인 781사의 기업 리스트를 국가별로 수록.
•일본 국내 식품 메이커에 대해서 ASEAN6·UAE·터키 8개국 진출 상황, 향후의 진출 의향에 대해 앙케트 조사를 실시. 일본계 식품 메이커의 해당국 진출 실태와 향후의 전개를 분석한다.
•이슬람 제국 진출의 핵심인 할랄식품의 동향과 일본계 식품 메이커의 할랄인증 취득 상황에 대해 조사·분석.
•ASEAN6·UAE·터키의 식품 시장은 젊은층 및 부유·중간층의 증가 및 식품에 대한 높은 소비 의욕을 배경으로 향후 더욱 성장을 전망할 수 있는 유망 시장으로서 주목을 받고 있다. 또한 제조업의 새로운 투자·진출처 후보로서의 주목도도 높아지고 있다. 이 성장 시장에서 현지 기업과의 얼라이언스는 “성공의 핵심”이라고 불리고 있으며, 일본 기업에 의한 현지 법인의 M&A 및 사업 제휴가 활발하게 이루어지고 있다.
•인도네시아：인구 2억 명이 넘는 동남아시아 최대 마켓. 제조·판매 거점으로서 일본계 기업의 진출이 왕성.
•말레이시아：주요 도시부의 소득 수준 상승에 의해 소비 마켓으로서 주목도가 향상. 향후는 할랄식품의 제조 거점 및 이슬람 제국용 허브로서 기대가 높아진다.
•싱가포르：ASEAN 경제의 허브로서 외자 유치 및 산업 진흥을 목적으로 세제상 우대조치를 강구할 수 있다.동남아시아 제일의 고소득국으로서 일본계 소매업·외식 서비스업 진출이 증가.
•태국：동남아시아 및 인도 등 주변 지역에 대한 수출 거점으로서 유망. 부유·중간 소득층의 확대로 소비 시장으로서도 기대가 높아진다.
•필리핀：인구 9,000만 명이 넘는 “동남아시아 No.2”의 소비 마켓.
•베트남：세계 유수한 친일국으로 인구 8,700만 명의 유망 시장. 일본계 기업의 해외 진출처로서 주목도가 높다.
•UAE：프리존에서는 외자 100%의 회사 설립이 가능하고, 중동 지역의 제조 거점으로서도 관심이 높아지고 있다.
•터키：인구 8,000만 명으로 지리적으로 북서로 유럽, 북쪽으로 러시아, 동쪽으로 중앙아시아, 남쪽으로 중근동, 북부아프리카와 다양한 경제권이 터키를 둘러싼 우위성을 갖고 있다.
•일본의 식품 관련 기업(매출 규모 70억 엔 이상)에서의 ASEAN6개국·UAE·터키에 대한 사업 전개·진출 상황 및 향후 진출 의향, 할랄인증 취득 상황·의향에 대해서 일본 식품 메이커의 실태와 동향을 분석하기 위해 조사를 실시.

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장　ASEAN6·UAE·터키의 시장 개황

1. ASEAN6·UAE·터키 전체의 시장 환경
 　　(1) ASEAN6·UAE·터키의 국가별 개요·기초 정보
 　　(2) ASEAN6·UAE·터키에서의 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률 추이
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③ASEAN6·UAE·터키별 1명당 명목 GDP 비교(2016년·2022년 예상)
 　　　　④실질 GDP 성장률의 예측 추이(2016~2022년 예측)
 　　　　●참고) 명목 GDP 예측 추이
 　　(3) ASEAN6·UAE·터키에서의 인구 동태
 　　　　①ASEAN6·UAE·터키 총인구 추이
 　　　　②ASEAN6·UAE·터키별 인구 추이
 　　　　③ASEAN6·UAE·터키 총인구 예측 추이
 　　　　④ASEAN6·UAE·터키별 인구 예측 추이
 　　　　⑤연대별 인구 구성비 추이
2. ASEAN6·UAE·터키 전체의 식품 총 시장규모
 　　(1) 식품 음료 총 시장규모
 　　(2) ASEAN6·UAE·터키 식품 총 시장규모 예측 추이
 　　(3) ASEAN6·UAE·터키에서의 식품 수출입 동향
 　　　　①품목별 ASEAN6·UAE·터키 수출액 비교
 　　　　●2016년 수출금액
 　　　　②품목별 ASEAN6·UAE·터키 수입액 비교
 　　　　●2016년 수입 금액
 　　　　③국가별 품목별 수출입 상대국 랭킹
3. ASEAN6·UAE·터키에서의 식품 메이커의 사업 전개 상황
 　　(1) 일본의 식품 메이커의 ASEAN6·UAE·터키 진출 상황
 　　　　●ASEAN6·UAE·터키 진출 일본계 식품 메이커 일람
 　　(2) 일본의 식품 메이커에서의 동남아시아 진출 수법
 　　　　【일본 식품 메이커에서의 최근 ASEAN6·UAE·터키에서의 동향】
 　　　　【일본계 현지 법인기업 일람】

제2장　ASEAN6·UAE·터키에서의 할랄식품의 시장 개황

1. 할랄식품과 할랄인증제도의 개요
 　　(1) 할랄식품이란
　　 (2) 할랄인증제도에 대해
　 　(3) 할랄인증제도의 동향
 　　　　●온라인에 의한 할랄식품의 유통 동향
 　　　　●할랄인증기관의 최신 동향
 　　　　●각국의 인증제도 동향
 　　　　①인도네시아 LPPOMMUI의 인증제도의 동향
 　　　　②태국 CICOT의 인증제도
 　　　　③말레이시아 JAKIM의 인증제도의 동향
 　　　　④싱가포르 MUIS의 인증제도
 　　　　⑤필리핀의 인증제도
 　　　　⑥베트남의 인증제도
 　　　　⑦UAE의 인증제도
 　　　　⑧터키의 인증제도
2. 할랄제품의 시장동향(수출입·제조·소비 동향)
　　 (1) 말레이시아, 태국의 할랄제품 수출 동향
 　　(2) 할랄제품의 소비 시장동향
3. ASEAN 지역 내 주요 기업의 할랄 전략
 　　(1) 로컬기업의 할랄상품 전략, 판매/수출입 전략 사례
 　　(2) 외자계 기업의 할랄상품 전략 사례
 　　(3) 할랄제품의 주요 제조거점 동향
4. ASEAN 할랄식품 시장의 향후 예측
5. 일본 기업에서의 할랄인증취득에 대한 대응

제3장　ASEAN6·UAE·터키의 식품 시장동향

Ⅰ. 인도네시아 공화국(Republic of Indonesia)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 현지 기업에서의 식품 사업의 전개 상황
 　　4. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
 　　5. 일본계 기업의 M＆A, 파트너십 사례
​
Ⅱ. 태국(Kingdom of Thailand)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 현지 기업에서의 식품 사업의 전개 상황
 　　4. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
 　　5. 일본계 기업의 M＆A, 파트너십 사례
​
Ⅲ. 말레이시아(Malaysia)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 현지 기업에서의 식품 사업의 전개 상황
 　　4. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
 　　5. 일본계 기업의 M＆A, 파트너십 사례
​
Ⅳ. 싱가포르(The Republic of Singapore)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 식품 관련 기업의 실적 랭킹
　　　　(4) 품목별 주요 기업
 　　3. 현지 기업에서의 식품 사업의 전개 상황
 　　4. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
 　　5. 일본계 기업의 M＆A, 파트너십 사례
​
Ⅴ. 필리핀Republic of the Philippines)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 현지 기업에서의 식품 사업의 전개 상황
 　　4. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
​
Ⅵ. 베트남(Socialist Republic of Viet Nam)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 현지 기업에서의 식품 사업의 전개 상황
 　　4. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
 　　5. 일본계 기업의 M＆A, 파트너십 사례
​
Ⅶ. 아랍수장국연방(United Arab Emirates：UAE)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태·추이
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 외식·유통 소매 분야에서의 일본계 기업의 진출 상황
​
Ⅷ. 터키(Republic of Turkey)
　　1. 기본 정보
 　　　　(1) 개황·지역 특성
 　　　　(2) 인구 동태
 　　　　①인구 추이
 　　　　②연령·연령대별 인구 구성
 　　　　(3) 경제 동향
 　　　　①실질 GDP 성장률과 경제정세
 　　　　②명목 GDP 추이
 　　　　③1명당 명목 GDP 추이
 　　2. 식품의 시장규모
 　　　　(1) 식품 총 시장규모
 　　　　(2) 주요 품목별의 시장규모
 　　　　(3) 품목별 주요 기업
 　　3. 일본계 기업의 M＆A, 파트너십 사례

제4장　ASEAN6·UAE·터키 주요 현지 식품 메이커의 사업 전개 동향 [기업개표]

≪인도네시아≫
　　 1. Sinar Mas Agro Resources and Technology
 　　2. Tiga Pilar Sejahtera Food
 　　3. Indofood CBP Sukses Makmur
 　　4. Mayora Indah
 　　5. Unilever Indonesia
 　　6. Ultrajaya Milk Industry & Trading
 　　7. 플리시안플래그
 　　8. 몬데마코타비스킷
 　　9. 누트리푸드사
 　　10. 시나르소스로
≪태국≫
　　1. CP푸즈
　　2. Thai Beverage
　 　3. THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
　 　4. OISHI GROUP
 　　5. Thai President Foods
≪말레이시아≫
　　 1. 네슬레
 　　2. Fraser & Neave ·Holdings(말레이시아)
　　 3. PPB Group Berhad
 　　4. Guiness Anchor
 　　5. Dutch Lady Milk Industries Bhd
 　　6. 올드타운
≪싱가포르≫
　　 1. Olam International
　 　2. Fraser and Neave
　　 3. 슈퍼그룹
　　 4. Food Empire
 　　5. Old Chang Kee Ltd.
 ≪필리핀≫
　　 1. San Miguel Corporation
　　 2. Del Monte Pacific
≪베트남≫
　　 1. Vinamilk
　　 2. 마산그룹
≪UAE≫
　　 1. Emirates Macaroni Factory LLC
　　 2. Hunter Foods
　　 3. Kawasho Foods (Gulf) FZE
　　 4 .YAKULT MIDDLE EAST FZCO
 ≪터키≫
　　 1. Tat Gıda Sanayi A.Ş.
　　 2. Ulker

제5장　일본 식품 메이커의 ASEAN6·UAE·터키 사업 동향［기업개표］

아사히그룹홀딩스 주식회사, 아지노모토 주식회사 외 78사

※상세 기업명은 야노경제연구소 서울지사 고객센터(02-735-2280)로 문의 바랍니다.

제6장　일본의 식품 메이커에서의 ASEAN6·UAE·터키 사업 전개 상황[앙케트 조사]

＜앙케트 조사 요강＞
 1. 일본 내 식품 메이커에서의 ASEAN6·UAE·터키의 식품 마켓에 대한 참여·진출의 유무, 관심도
 　　(1) ASEAN6·UAE·터키에의 사업 전개·진출 상황
 　　(2) 사업 전개·진출할 곳
 　　(3) ASEAN6·UAE·터키 중 관심이 있는 나라와 그 이유
 　　(4) 진출할 곳의 거점 수
 　　(5) 해외 현지 법인의 설립 방법
 　　(6) 해외 거점의 기능·역할
 　　(7) 현지 법인 설립의 진출 국가(수출지)에서의 현지 판매 상품
 　　(8) ASEAN6·UAE·터키에서의 사업 전개상 문제점·과제
 　　(9) ASEAN6·UAE·터키에서의 사업 전개상 실적에 대한 공헌도
 　　(10) ASEAN6·UAE·터키 진출 의향, 예정, 계획
 　　(11) 향후 진출하고 싶은 나라
 2. 할랄식품에 대해
　 　(1) 할랄인증 취득 상황
 　　(2) 할랄인증 취득국과 취득 품목, 공급처
 　　(3) 할랄제품 제조 주체와 원재료 조달 상황

제7장　식품 관련 현지 법인 리스트［게재사수　합계 781사］

인도네시아【242사】
태국【77사】
말레이시아【42사】
싱가포르【243사】
필리핀【35사】
베트남【60사】
UAE【32사】
터키【50사】

일본CAD, CAM, CAE - 2017년판 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 중기 전망/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 중기 전망(일본어판)
자료코드: C59115200 / A4 453p/ 2017. 12. 6

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본 조사 리포트는 CAD/CAD/CAE 시장 플레이어 92사의 제품별 매출 데이터를 게재하고, 일본 국내 시장규모, 점유율 등을 망라하여 파악할 수 있는 국내 유일한 조사 리포트입니다.

◆조사개요
조사목적：본 리포트는 CAD/CAM/CAE 메이커 및 벤더의 제품 전략 분석 및 유저 기업의 제품 선정에 기여하기 위해서 CAD/CAM/CAE 시장의 실태를 조사·분석하는 것을 목적으로 한다.
조사대상 시장：기계분야 CAD/CAM/CAE(2차원 CAD, 3차원 CAD, 금형 설계용 CAD/CAM, 기계분야 CAE, PDM)/EDA(ESL, 논리 설계 툴, 물리 설계 툴, 논리 검증 툴, DFM, PCB 설계 툴, 기타, IP, 설계 대행·컨설팅)/토목·건축분야 CAD(건축 설계, 설비 설계, 주택 설계, 토목·측량, 플랜트 설계)
조사대상 기업수：기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 64사, 기계분야 CAD/CAM/CAE 벤더 15사, EDA 메이커 9사, 토목·건축 CAD 메이커 19사
조사방법：직접 면접 취재, 문헌 조사 기타 데이터 수집
조사기간：2017년 6월~2017년 11월

■게재 내용

조사결과의 포인트

Ⅰ. 총론

1. 2016-2017년의 CAD/CAM/CAE 시스템 시장의 개황
2. 서브스크립션(예약 구매)으로의 이행은 시기상조였다
3. 「Connected Industries」관련으로 800억 엔 이상의 예산
4. 플랫폼은 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커의 소작인(小作人)화를 낳을 것인가
5. 다시 3D프린터 붐이 올 것인가
6. 혼란이 계속되는 EDA 업계
7. i-Construction가 토목·건축분야 CAD 시장을 바꾼다
8. AI가 CAD/CAM/CAE 시스템을 새로운 세대로

Ⅱ. 데이터편

1. 주요 CAD/CAM/CAE 메이커 92사의 매출액이 누적 결과
2. 애플리케이션 분야별 집계

＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템＞
1. 기계분야 CAD/CAM/CAE 메이커 64사의 매출액 누적 결과
2. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 메이커 64사 매출액 랭킹
　　메이커 점유율 그래프
3. 기계분야 CAD/CAM/CAE　애플리케이션 분야별 집계 결과
 　　애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
　　 애플리케이션 분야별 구성비의 추이
4. 소프트웨어/서비스별 집계 결과
 　　소프트웨어/서비스별 집계 결과 그래프
5. 2차원/3차원별 집계 결과
 　　2차원/3차원별 구성비의 추이
6. 각 애플리케이션 분야별 집계
 　　6-1. 2차원 CAD 집계 결과
 　　　　2차원 CAD 메이커별 집계
 　　　　2차원 CAD 메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　6-2. 3차원 CAD 집계 결과
 　　　　3차원 CAD 메이커별 집계
 　　　　3차원 CAD 메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　6-3. 금형 설계용 CAD/CAM 집계 결과
 　　　　금형 설계용 CAD/CAM 메이커별 집계
 　　　　금형 설계용 CAD/CAM　메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　6-4. 기계분야 CAE 집계 결과
 　　　　기계분야 CAE 메이커별 집계
 　　　　기계분야 CAE 메이커별 점유율
　　　　 기계분야 CAE 애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　6-5. PDM 집계 결과
 　　　　PDM 메이커별 집계
 　　　　PDM 메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
7. 기계분야 CAD/CAM/CAE 주요 벤더 15사의 매출액 랭킹
　　벤더 점유율 그래프

＜기존 데이터＞
 기계분야 CAD/CAM/CAE　메이커 각사 시스템별 출하액
 　　2015년도
 　　2016년도
 　　2017년도 전망
 기계분야 CAD/CAM/CAE　벤더 각사 시스템별 출하액
 　　2015년도
 　　2016년도
 　　2017년도 전망

＜EDA 시스템＞
1. EDA 주요 메이커 9사의 매출액 누적 결과
2. EDA 주요 메이커 9사의 매출액 랭킹
　　주요 벤더 점유율 그래프
3. EDA 애플리케이션 분야별 집계 결과
 　　애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
　　 애플리케이션 분야별 구성비의 추이
4. EDA 소프트웨어/서비스별 집계 결과
 　　소프트웨어/서비스별 구성비의 추이
5. 애플리케이션 분야별 집계
 　　5-1. ESL 집계 결과
 　　　　ESL 메이커별 집계
 　　　　ESL 메이커별 점유율
　　 5-2. 논리 설계 툴 집계 결과
 　　　　논리 설계 툴　메이커별 집계
 　　　　논리 설계 툴　메이커별 점유율
　　 5-3. 물리 설계 툴 집계 결과
 　　　　물리 설계 툴　메이커별 집계
 　　　　물리 설계 툴　메이커별 점유율
　　 5-4. 논리 검증 툴 집계 결과
 　　　　논리 검증 툴　메이커별 집계
 　　　　논리 검증 툴　메이커별 점유율
　 　5-5. DFM 집계 결과
 　　　　DFM 메이커별 집계
 　　　　DFM 메이커별 점유율
　 　5-6. PCB 설계 툴 집계 결과
 　　　　PCB 설계 툴　메이커별 집계
 　　　　PCB 설계 툴　메이커별 점유율
　 　5-7. IP집계 결과
 　　　　IP메이커별 집계
 　　　　IP메이커별 점유율
　　 5-8. 설계 대행·컨설팅 집계 결과
 　　　　설계 대행·컨설팅　메이커별 집계
 　　5-9. 보수·서비스 집계 결과
 　　　　보수·서비스　메이커별 집계

＜기존 데이터＞
EDA 메이커 각사 시스템별 출하액
 　　2015년도
 　　2016년도
 　　2017년도 전망

＜토목·건축분야 CAD 시스템＞
1. 토목·건축분야 CAD 주요 메이커 19사의 매출액 누적 결과
2. 토목·건축분야 CAD 주요 메이커 19사의 매출액 랭킹
　　 토목·건축분야 CAD　메이커 점유율
3. 토목·건축분야 CAD　애플리케이션 분야별 집계 결과
 　　토목·건축분야 CAD　애플리케이션 분야별 집계 결과 그래프
　　 토목·건축분야 CAD　애플리케이션 분야별 구성비의 추이
4. 토목·건축분야 CAD 소프트웨어/서비스별 집계 결과
 　　소프트웨어/서비스별 구성비의 추이
5. 애플리케이션 분야별 집계
 　　5-1. 건축 설계 CAD 집계 결과
 　　　　건축 설계 CAD　메이커별 집계
 　　　　건축 설계 CAD　메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　5-2. 설비 설계 CAD 집계 결과
 　　　　설비 설계 CAD　메이커별 집계
 　　　　설비 설계 CAD　메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　5-3. 주택 설계 CAD 집계 결과
 　　　　주택 설계 CAD　메이커별 집계
 　　　　주택 설계 CAD　메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　5-4. 토목·측량 CAD 집계 결과
 　　　　토목·측량 CAD　메이커별 집계
 　　　　토목·측량 CAD　메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)
 　　5-5. 플랜트 CAD 집계 결과
 　　　　플랜트 CAD　메이커별 집계
 　　　　플랜트 CAD　메이커별 점유율
　　　　 각사 시스템별 판매 실적(2015년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2016년도)
 　　　　각사 시스템별 판매 실적(2017년도 전망)

＜기존 데이터＞
 토목·건축분야 CAD 메이커 각사 시스템별 출하고
 　　2015년도
 　　2016년도
 　　2017년도 전망

Ⅲ. 주요 메이커/벤더의 전략 전망

＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커/벤더＞
안시스재팬: ANSYS 18.0을 발표
바이나스: 고속 다목적 최적 설계 시스템 「iDIOS(이디오스)」를 발표
MSC소프트웨어:  스웨덴 헥사곤사에 매수
NTT데이터엔지니어링시스템즈: 최신 IT기술에 의해 모노즈쿠리의 자동화를 목표로 한다
오토데스크: 예약 구매에 대한 이행을 진행하다
CAD SOLUTIONS: MICRO CADAM Helix 2018 발매 개시
고다마코퍼레이션: TopSolid 7 시리즈로의 이행을 진행하다
C＆G시스템즈: 글로벌 니치 톱 기업을 목표로 한다
Siemens PLM소프트웨어: Mentor Graphics를 매수
JBM: CAD/CAM, 로봇 시뮬레이션, 3D프린터, 측정·검증 시스템의 4개 기둥
소프트웨어Cradle: MSC소프트웨어의 그룹 기업으로
솔리드워크스재팬: 전세계 510만 명이 이용하고 있는 SOLIDWORKS
Dassault Systems: 열유체해석 솔루션의 강화를 도모한다
덴쓰국제정보서비스: PLM에서 Industry4.0, IoT, 스마트 팩토리 등으로 사업 영역을 확대
일본유니시스그룹: 「AMmeister」를 신개발
PTC재팬: ALM, SCM, SLM, IoT 등으로 사업 영역을 확대
후지쓰: 모노즈쿠리 디지털 플레이스 「COLMINA」를 판매 개시
(이상 50음도순)

＜EDA 시스템 메이커＞
Jedat: 솔루션 비즈니스 매출이 큰 폭으로 신장
즈켄: 전자·전기 설계 지원 솔루션의 신체계를 발표
일본Cadence Design Systems: EDA의 고속화에 대응
일본시놉시스: Silicon to Software의 실현을 목표로 한다
Mentor Graphics Japan: Siemens의 비즈니스 유닛이 되다
(이상 50음도순)

＜토목·건축분야 CAD 시스템 메이커＞
후쿠이컴퓨터그룹: 국토교통성이 추진하는 i-Construction를 강력 지원
벤트리시스템즈: 리얼리티 모델링에 주력
(이상 50음도순)

Ⅳ. 개별 기업편

＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 메이커＞
주식회사 Allied Engineering, 아라스재팬 합동회사,
Altair엔지니어링 주식회사, 안시스재팬 주식회사,
주식회사 바이나스, 벨로소프트웨어 주식회사,
주식회사 NTT데이터엔지니어링시스템즈,
MSC소프트웨어 주식회사, 오토데스크 주식회사,
오토폼재팬 주식회사,
오픈마인드테크놀로지스재팬 주식회사, 주식회사 CAD SOLUTIONS,
쿠오리카 주식회사, 주식회사 크리에이티브머신, 주식회사 코어,
고다마코퍼레이션 주식회사, 주식회사 C&G시스템즈,
Siemens 주식회사(Siemens PLM 소프트웨어), 주식회사 JBM,
주식회사 실천머신웨어, 주식회사 즈켄, 주식회사 첨단역학시뮬레이션연구소,
주식회사 소프트웨어 Cradle, 솔리드워크스재팬 주식회사,
Dassault Systems 주식회사, 주식회사 테크노스타,
주식회사 테크노솔루션즈, 도레이엔지니어링 주식회사,
주식회사 도요타Caelum, 일본ESI 주식회사, 일본전기 주식회사(NEC),
일본유니시스 주식회사/일본유니시스·엑세류션즈 주식회사,
PTC재팬 주식회사, FunctionBay 주식회사, 후지쓰 주식회사,
미쓰비시전기메카트로닉스소프트웨어 주식회사, 주식회사 무토공업,
Mentor Graphics Japan 주식회사

＜기계분야 CAD/CAM/CAE 시스템 벤더＞
주식회사 아르고그래픽스, SCSK 주식회사, cybernet system 주식회사,
주식회사 덴쓰국제정보서비스, 일본IBM 주식회사, 후지쓰 주식회사

＜EDA 시스템 메이커＞
주식회사 Jedat, 주식회사 즈켄, 일본Cadence Design Systems사,
일본시놉시스 합동회사, Mentor Graphics Japan 주식회사,
주식회사 와콤

＜토목·건축분야 CAD 시스템 메이커＞
아이산테크놀로지 주식회사, A&A 주식회사, 오토데스크 주식회사,
Graphisoft Japan 주식회사, 주식회사 CPU, 다이킨공업 주식회사,
주식회사 다이텍, 일본유니시스엑세류션즈 주식회사,
후쿠이컴퓨터그룹, 주식회사 후지쯔시코쿠인포메이션텍,
주식회사 벤트리시스템즈
(이상 50음도순)

일본부동산시장, 주택리노베이션 - Yano Report 2017년 11월 25일호/야노경제연구소

Yano Report 2017년 11월 25일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)


　토픽   


주택·건재
주택 리노베이션 시장의 전망과 전략
리노베이션 업계의 새로운 움직임

리노베이션 및 리모델링은 혼동하기 쉬운 단어이다. 양쪽 모두 주택을 수리하는 점에서는 동일하지만, 엄밀하게는 그 목적에서 다음과 같은 차이가 있다.
「리모델링」은 노후화된 건물을 건축 당초의 성능으로 되돌리는 것을 말하며, 원상태로 되돌리기 위한 수복의 의미가 강하다. 오래된 부엌을 새로운 것으로 바꾸거나 더러워진 벽지를 바꾸는 등의 소규모 공사는 일반적으로 리모델링으로 분류된다.
한편 「리노베이션」은 수복뿐만 아니라 용도 및 기능을 변경하여 성능을 향상시키거나 가치를 높이는 행위를 포함하기 때문에 보다 좋게 다시 만든다는 목적이 포함되어 있다. 공사 규모도 방 배치 변경과 같은 대규모적인 것을 말하는 경우가 많다.
또한 「리노리스」는 공실의 임차 물건을 리노베이션하여 집주인의 임대 수입을 보증하는 비즈니스 모델이다. 공실 물건의 배경을 조사·고려한 후 어떠한 물건을 제공할지를 파악하여 리노베이션을 실시한다. 공실 물건은 리노베이션을 실시한 부동산(중개)업자가 관리하며, 보장기간 후 입주자를 확보하지 못해도 집주인에게 일정금액을 지불하는 시스템으로 집주인은 수입을 확실하게 확보할 수 있다. 리노베이션에 든 비용은 수선비로서 계상되기 때문에 절세대책이 된다. 리노베이션 후는 치밀한 영업활동으로 입주자 및 임차 수입을 확실하게 확보한다. 리노베이션 주택은 단독주택 리노베이션과 맨션 등 집합주택 리노베이션으로 크게 구분된다. 직접 중고주택을 구입한 후 리노베이션을 하는 경우와 미리 리노베이션 공사가 끝난 물건을 구입하는 경우가 있다.
운영자가 리노베이션을 실시하는 경우에는 리모델링회사 및 설계사무소, 부동산회사, 금융기관 등 여러 회사에게 의뢰해야 하기 때문에 부담이 크다. 다만 최근에는 원스톱으로 리노베이션 서비스를 제공하는 업자도 증가하고 있다.
이 원스톱 서비스에서는 리모델링회사 및 부동산회사, 금융기관 등의 창구를 하나로 통일할 수 있어 부담을 경감할 수 있다. 또한 독자적 담보대출 적용 등이 이루어지는 경우도 있다.


​
   내용 목차  
​
주택·건재

【주목 시장동향】
●가정용 축전시스템 시장의 동향(2~12페이지)
  ~2015년도에 보조금제도 종료, FIT의 2019년 문제에 대한 대응이 진행된다∼

주요 메이커의 동향(교세라 주식회사, 엘리파워 주식회사, 파나소닉 주식회사, 니치콘 주식회사, 오므론 주식회사, 샤프 주식회사)

도표.  가정용 축전시스템의 시장규모 추이
그림. 대형 주택업자 각사에서의 축전시스템 판매 상황(신축단독주택만)

●세면 화장대 시장의 동향(13~17페이지)
  ~2016년도는 전년도 대비 1.6% 증가한 183만 대~

표. 세면 화장대 출하대수
표. 세면 화장대 리폼비율
표. 폭치수별 출하대수
그림. 세면 화장대 메이커 점유율
표. 세면 화장대 출하동향

【업계 리서치】
●주택 리노베이션 시장의 전망과 전략(18~38페이지)

 1. 리노베이션 업계의 시장 구조
 　　(1) 리노베이션 업계의 새로운 움직임
　 　·세분화되는 리노베이션 시장
 　　·리노베이션 업자의 특징
 　　(2) 여러 가지 리노베이션 비즈니스
　 　(3) 단독주택·맨션의 재생 판매
 　　(4) 중고주택 매입 재판매 시장 구조
 　　·재판매형과 청부형 리노베이션의 비교
 　　·매입 업자의 특징
 　　·리노베이션 맨션의 선택 방법
 　　(5) 부가가치 중개의 동향
 　　(6) 게스트하우스 리노베이션
2. 참여기업의 동향과 사업전략
 　　(1) 중고주택 시장의 비즈니스 모델
　 　(2) 주요 참여기업의 사업 개요
 　　(3) 신규 참여기업의 동향

표. 직접 중고주택을 구입하여 리노베이션을 실시하는 경우의 장단점
표. 리노베이션 시장의 세분화
표. 대형기업과 지방 공무점의 특징
표. 매입 업자가 경원하는 물건
표. 리노베이션 맨션의 선택 방법
표. 각사의 부가가치 중개
표. 중고주택 재생판매사업의 참여기업 개요

종이·펄프

【특별 연재】
●종이 펄프 메이커의 연구개발부문④
　주에쓰펄프공업·연구개발부문(39~43페이지)
  ~2017년 6월 CNF 양산화 설비 가동, 사업화를 위해서 체제를 강화~

그림. 주에쓰펄프공업 연구개발체제
표. 주에쓰펄프공업 본사개발본부 개발부의 업무내용

【업계 리서치】
●골판지 시장의 지구별 동향②
　　주부지구(44~61페이지)
 　　~수요 구조를 배경으로 독립계 골판지 메이커가 존재감을 드러내다∼

·엔화 약세가 정착되는 가운데 2016년, 2017년　모두 전국 평균 수준의 신장률을 유지
·대형 골판지 메이커에 대항해 독립계 골판지 메이커가 활약
·다이나팩　~해외에서 성장 전략을 전개, 국내는 신규사업과 차별화 전략 추진~
    2016년도는 증수 증익을 달성　2017년도는 대폭적인 증수를 전망
　 골판지 시트는 그룹에서 국내 7개 공장 체제, 생산성 향상에 주력
    펄프 몰드는 해외 중심으로 견조하게 추이
    베트남·하이퐁에서 시트 생산 개시　동남아시아 중심으로 해외사업의 확대를 도모
·도카이시키　~렌고그룹의 유력 기업, 독자성 발휘해 고수익 구조를 유지~
    부가가치 확대, 생산성 향상에 단속적 대응　렌고그룹에서 톱 클래스의 고수익을 확보
 　생산체제는 2개 사업부, 6개 공장, 7분 공장생산효율 향상책을 경상적으로 실시
 　적극적인 신규 채용을 계속　종업원의 연령대를 낮추기 위한 대응을 추진
·나카쓰가와포장공업　~골판지 메이커와는 차별화된 대응으로 고부가가치 전략을 추진~
 　「나무상자에서 골판지로」를 테마로 물류의 토탈 메리트를 제안
 　 네비팔레트 출하 호조를 배경으로 각 공장에서 증산체제를 강화
 　「R＆R네비팔레트」 「HB네비팔레트」등 새로운 상품의 확대에도 도전
 　 신규고객 확대로 영업 영역 확대　간토에서의 거점 설립도 시야에

표. 다이나팩　연결 실적 추이
그림. 다이나팩　자회사 재편과 골판지 생산거점
표. 다이나팩　2016년도 사업소별 시트 월 생산량
표. 도카이시키　생산체제 개요
표. 도카이시키　공장별 골판지 월 생산량
표. 나카쓰가와호소공업 2017년 3월기 실적

건재, 건재시장 - 2017년판 건재시장의 전망과 전략(일본어판) /야노경제연구소

일본시장조사보고서>2017년판 건재시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드: C59115900/ A4 742p/ 2017.  11.  28

본 조사리포트는 향후 신축의 침체를 보완하는 리모델링, 비주택, 시니어 시설의 3 분야에 대한 각 건재시장의 동향을 분석해 신축, 리모델링, 비주택, 시니어 시설의 각 건재 시장규모를 게재한다.

■조사개요
조사목적：건재·설비 시장의 조사를 통해 건재·설비 시장의 실태를 명확히 파악하여 일본 경제에 기여하는 것을 목적으로 했다.
 (1) 각 건재·설비 시장의 시장규모
 (2) 각 건재·설비 시장의 참가 기업별 점유율
 (3) 각 건재·설비 시장의 기업별 동향
 (4) 각 건재·설비 시장의 전망과 과제
 (5) 각 건재·설비 시장의 장래의 시장규모 예측
조사대상：유력 건재 메이커, 주방∙욕실 메이커, 전업 건재 메이커
조사방법：직접 면접취재, 우편 앙케트 조사, 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간：2017년 9월~2017년 11월

■자료 포인트
• 2020년까지 신설 주택 착공 호수의 예측 등 건재시장의 전망과 전략
• 향후 신축을 포함한 시장동향은~중기적인 시장규모를 대담하게 예측~
• 주요 건재 메이커 동향~종합·전업 건재 메이커의 동향~
• 지금부터 기대되는 건재분야~주목 건재분야의 동향~
• 각 건재 메이커 히트제품, 신제품 등 제품 트렌드를 분석

리서치 내용

■게재 내용
조사 결과의 포인트

제1장：총론 건재시장의 전망과 전략
1. 2017년 건재시장의 전망과 전략
2. 2017년 시장별 건재시장(2020 년까지의 신축·리모델링·비주택·서비스 포함 고령자 주택의 건재시장)
3. 2017년 주요 건재의 수요예측
4. 2017년 제품의 경향분석과 지금부터 성장하는 제품 동향
5. 2016년도 주요 건재 상사의 동향
6. 2016년도 주요 건재 도매상의 동향
7. 2017년 주택업계의 트렌드
8. 2017년 중고주택 시장의 동향
9. 2017년 주택 네트워크의 트렌드
10. 2017년 리모델링 시장의 동향

제2장：유력 건재 메이커의 전망과 전략
 1. 파나소닉에코솔루션즈
 2. 다이켄공업
 3. 에이다이산업
 4. 노다
 5. 우드원
 6. 니치하
 7. 아사히우드테크
 8. 스미토모임업크레스트
 9. YKK AP
 10. 아이카공업
 11. 후쿠비화학공업
 건재 메이커 상세개표

제3장：유력 주방∙욕실 메이커 동향
 1. LIXIL그룹
 2. TOTO
 3. 다카라스탠더드
 4. Cleanup
 5. 파나소닉에코솔루션즈
 주방∙욕실 메이커 상세개표

제4장：주목상재와 주요 메이커의 동향
 1. 가정용 급탕기
 2. 주방기기(IH 등)
 3. 바닥 난방 시스템
 4. 태양열 온수기
 5. 태양광 발전 시스템
 6. 홈 엘리베이터
 7. 가정용 설거지 건조기
 8. 욕실 난방 건조기
 9. 방범·방재
 10. 조명(LED)

제5장：전문 건재 메이커의 철저 분석
1. 요시노석고〔석고보드〕
2. 지요다우테〔석고보드〕
3. 아사히카세이건재〔ALC〕
4. 크리온〔ALC〕
5. 스미토모금속광산시포렉스〔ALC〕
6. 아사히파이버글라스〔유리 섬유〕
7. MAG-ISOVER K.K 〔유리 섬유〕
8. 니치아스일본석면〔석면〕
9. JFE록섬유〔석면〕
10. IG공업〔금속 사이딩〕
11. 아사히토스템외장〔요업계 사이딩〕
12. 도레이ACE〔요업계 사이딩〕
13. 케이뮤〔요업계 사이딩·지붕재〕
14. 알루미늄 수지 섀시 메이커
전문 건재 메이커 상세개표

제6장：건재업계 동향 자료

 수요 분야별 시장동향과 메이커 점유율
 수요 분야별 지역별 메이커 점유율
 수요 분야별 메이커 생산 거점도
 수요 분야별 메이커 유통 맵
 수요 분야별 시장동향
 복합 플로어링·목질주기·석고보드·요업계 사이딩·ALC·타일·시멘트계 기와·금속 사이딩·
 알루미늄 섀시·수지 셰시·염화비닐 바닥재·글라스울·암면·시스템키친·세면화장대·시스템배스·온수편좌

오타쿠, 쿨재팬 - 「오타쿠」시장에 관한 조사결과(2017년) /야노경제연구소

「오타쿠」시장에 관한 조사결과(2017년)

【자료 체재】
자료명：「쿨재팬 마켓/오타쿠 시장의 철저 연구 2017」
발간일：2017년 10 월 31 일
체재：A4 판 730 페이지

【조사 요강】
야노경제연구소는 다음 조사요강으로 일본국내 「오타쿠」시장에 관한 조사를 실시했다.
1. 조사기간：2017년 9 월~10 월
2. 조사대상：
애니메이션/만화(전자코믹 포함)/라이트노벨/동인지/프라모델/피규어/인형/철도모형/아이돌/프로레슬링/코스프레 의상/메이드·코스프레 관련 서비스(메이드카페·이자카야·마사지, 코스프레 음식점, 콘셉트 카페 등)/온라인게임/성인게임/AV(성인비디오·DVD, 다운로드 포함)/연애게임/BL/보컬로이드(관련 상품 포함)/토이건 관련 상품을 취급하는 사업자, 및 업계 단체 등
3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담 및 전화·FAX를 통한 취재, 인터넷 조사, 문헌조사를 병용

＜「오타쿠」시장 용어정의＞
  본 조사에서 「오타쿠」시장이란 일정 수의 핵심 유저를 보유하고 있는 것으로 판단되며, 「오타쿠의 성지」인 아키하바라 등에서 주로 취급되는 콘텐츠 및 제품판매, 서비스 등을 말한다. 여기서는 주요 15분야를 다룬다. 또한 분야별 시장 정의 및 시장규모 산출 기준은 표2 를 참조.

【조사 결과 서머리】
◆ 2017년 아이돌 시장규모는 전년 대비 12.3% 증가한 2,100억엔으로 확대를 예측
  2016년 아이돌 시장규모는 전년 대비 20.6% 증가한 1,870억엔이었다. 「쟈니스」 「AKB48」그룹의 팬 층이 시장을 지지하는 것과 함께 기타 복수 아이돌 그룹의 대두로 시장은 확대 경향에 있어 2017년 아이돌 시장규모는 전년 대비 12.3% 증가한 2,100억엔으로 확대를 예측한다.

◆2017년 보컬로이드 시장규모는 전년 대비 4.2% 증가한 100억엔을 예측, 향후도 확대 경향
  2016년 보컬로이드 시장규모(관련 상품을 포함)는 전년 대비 4.3% 증가한 96억엔이었다. 「하쓰네미쿠」의 등장을 계기로 시장이 형성되어 콘서트를 비롯해 관련 상품 발매와 2차 창작이 계속 활발해지고 있다. 최근에는 캐릭터가 일반적으로 인지됨으로써 식품 및 어패럴 상품 등에 사용되어 또 라이브 활동도 대규모화하고 있으므로 2017년은 전년 대비 4.2% 증가한 100억엔으로 확대를 예측한다.

◆2017년 토이건·서바이벌게임 시장규모는 전년 대비 3.0% 증가한 209억엔으로 견조하게 추이하는 것으로 예측
  2016년 토이건·서바이벌게임 시장규모는 전년 대비 3.0% 증가한 203억엔이었다. 서바이벌게임은 최근 붐으로 기존 고객층과 함께 신규 유저 층이 증가하고 있으므로 호조로 추이, 이에 따라 토이건도 견조하다. 향후도 신규 유저층의 개척과 유저의 리피트 수요가 전망되어 2017년은 전년 대비 3.0% 증가한 209억엔으로 견조하게 추이할 것으로 예측한다.

【조사 결과의 개요】

표1. 주요 분야별 시장 개황과 예측 

​(단위: 억엔)

분야	2016년도 시장 개황과 예측	2015년도	2016년도	2017년도 (예측)
동인지	동인지 현장구매 모임은 축소경향이지만, 위탁판매 및 다운로드 판매는 호조이며 향후도 확대를 예측한다.	775	795	817
프라모델	애니메이션의 캐릭터모델이 호조이며, 그 중에서도 「기동전사 건덤」시리즈(건프라)는 젊은 층용 신상품 투입으로 견조를 유지하고 있다. 한편, 스케일모델은 저조하지만 핵심층의 지지를 받아 안정적으로 추이했다.	266	275	277
피규어	라이트유저층의 확대, 인바운드(방일외국인 관광객) 수요가 계속하여 성정기조였지만 상품의 저가격화와 같은 마이나스 측면도 나타나고 있다. 한편으로 각 회사 모두 새로운 콘텐츠를 보유하고 있으므로 향후 기대된다.	320	320	325
인형	2015년도는 히트상품이 시장확대에 공헌했지만 2016년도는 그 반동감소도 있어 감소경향에 있지만 애호가의 지지를 받아 향후도 안정적으로 추이할 것으로 생각한다.	135	130	125
철도모형(디오라마 등 주변상재 포함)	스테디상품과 입문자용 세트상품은 견조하게 추이했지만 전년도와 비하면 화제성이 있는 상품이 없어 시장을 확대시키지 못했다. 발매예정 신상품에 대한 기대도 있어 2017년도는 확대를 예측한다.	105	105	108
아이돌	「쟈니스」「AKB48」그룹의 팬 층이 시장을 지지하는 것 함께 기타 복수 아이돌 그룹의 대두로 시장은 확대경향에 있다.	1,550	1,870	2,100
프로레슬링	각 단체의 신규 팬 층의 개척으로 향한 대응 등이 계속 성공하여 젊은 층과 여성층이 증가, 시장은 확대 경향에 있다.	124	126	132
코스프레 의상	연회와 파티를 비롯해 할로윈 등 이벤트를 계기로 일반적인 취미로 정착하고 있지만 인터넷 통신판매 등으로 저가격화가 진행하고 있어 시장은 축소경향에 있다.	435	390	350
메이드, 코스프레 관련 서비스	고객 층의 확대에 성공하고 있는 대형 기업은 견조하지만 기존형 점포를 운영하고 있는 기업은 업태변경 등 어려운 상황에 있다. 대형기업은 향후도 안정적으로 추이할 것으로 보인다.	115	111	111
성인게임	다운로드 판매가 서서히 증가경향에 있지만 패키지(게임소프트)판매 보완까지는 이루어지지 않아 향후도 같은 경향일 것으로 보인다.	176	168	160
AV(성인비디오·DVD, 다운로드 콘텐츠 포함)	전체적으로는 축소경향에 있지만 일부 유저 층이 뒷받침하여 축소 폭을 억제되고 있다.	504	492	495
연애게임	일반 여성 유저층을 확보하면서 여성용 콘텐츠가 시장을 견인하고 왔지만 유사 콘텐츠와의 경쟁과 신규 유저의 한계점에 달한 느낌이 들어 축소경향에 있는 것으로 보인다.	163	150	155
BL	애호가에 의한 시장 지지도 있지만 서적과 드라마CD의 부진, 전자서적에 의한 저가격화 등 시장환경은 어려운 것으로 보인다.	220	219	219
보컬로이드 (관련 상품 포함)	「하쓰네미쿠」의 등장을 계기로 시장이 형성되어 콘서트를 비롯해 관련 상품 발매와 2차 창작이 계속 활발해지고 있다. 최근에는 캐릭터가 일반적으로 인지됨으로써 식품 및 어패럴 상품 등에 사용되어 또한 라이브 활동도 대규모화되고 있어 향후도 시장은 확대경향일 것으로 보인다.	92	96	100
토이건·서바이벌게임	서바이벌게임은 최근 붐으로 기존 고객층과 함께 신규 유저 층이 증가하고 있으므로 호조로 추이, 이에 따라 토이건도 견조하다. 향후도 신규 유저 층의 개척 및 유저의 리피트 수요가 전망되어 견조하게 추이할 것으로 예측한다.	197	203	209

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야노경제연구소 추계

​주1. 「BL」는 표 중, 동인지 시장, 성인게임 시장, AV 시장에 일부 포함되는 콘텐츠가 있다.
주2. 「보컬로이드」는 표 중, 동인지 시장, 피규어 시장, 인형 시장, 코스프레 의상 시장에 일부 포함되는 콘텐츠가 있다.
주 3. 일부 과거에 거슬러 올라가 시장규모를 재산출했다.

표 2. 주요 분야의 시장 정의 

분야	시장 정의
동인지	개인 및 동호인이 모인 그룹이 자비로 출판하는 잡지 및 소프트웨어 전반. 동인지 현장구매 모임, 동인지 취급점 위탁 판매, 다운로드 판매로 유통되고 있는 것을 대상으로 한다. 소매금액 기준으로 산출.
프라모델	플라스틱제 조립 모델. 캐릭터모델은 애니메이션, 만화 등 작품에 등장하는 가상 로봇 및 캐릭터 등을 본뜬 것을 말하며, 스케일모델은 실재하는 (혹은 실재했던) 차량∙비행기, 배, 건조물을 본뜬 것을 말한다. 일본 출하금액 기준으로 산출.
피규어	몸, 털과 모리가락, 의복 등을 모두 PVC(폴리 염화비닐), 캐스트 레진(무발포 우레탄), 소프트 비닐 등으로 이루어져 있으며, 기본적으로 14세 이상을 대상으로 한 정교한 인형, 미니어처. 일본 출하금액을 기준으로 산출.
인형	성인을 주요 타깃으로 천으로 만들어진 옷을 착용하여 식모(植毛)가 되어 있는 인형 및 부속과 의상. 일본 출하금액을 기준으로 산출.
철도모형	철도 차량을 일정한 추적∙궤간(철도 선로를 구성하는 2개의 레일 안쪽의 폭)으로 재현한 모형. 차량 외, 디오라마, 레일, 동력 유닛을 포함한다. 일본 출하금액을 기준으로 산출.
아이돌	기본적으로 기획사에 소속하는 아이돌을 대상으로, 시장규모는 콘서트 티켓, CD∙DVD, 사진집, 관련 굿즈, 팬클럽 회비 등을 유저 소비금액 기준으로 산출.
프로레슬링	프로레슬링의 시합 티켓, 프로레슬링 선수관련 상품(팸플릿, 티셔츠, 타월 등)과 같은 프로레슬링 팬 활동에 지출되는 비용. 유저 소비금액 기준으로 산출.
코스프레 의상	애니메이션∙만화∙게임∙영화∙드라마 등에 나오는 캐릭터의 의상과 특정 직업 혹은 학생의 교복을 따라한 기존 제복, 가정용 의상도 포함. 일본 출하금액 기준으로 산출.
메이드, 코스프레 관련 서비스	점원이 메이드∙집사 등의 복장 또한 기타 코스튬을 착용하고 접객∙서비스하는 음식점 및 서비스 업. 단 유흥업소는 제외한다. 사업자 매출액 기준으로 산출.
성인게임	18세 미만의 플레이∙구입이 금지되어 있으며, 성적 호기심을 만족시키는 것이 주 목적인 컴퓨터 게임. 일본 출하금액 기준으로 산출.
AV (성인비디오·DVD)	18세 미만의 청취∙대여∙구입이 금지되어 있으며, 성적 호기심을 만족시키는 것이 주 목적인 영상 미디어. 다운로드 콘텐츠 포함. 일본 출하금액 기준으로 산출.
연애게임	게임에 등장하는 캐릭터와의 가상연애를 주 목적으로 한 게임. 단, 상기한 「성인게임」에 해당하는 것은 제외. 가정용 게임기와 컴퓨터용 게임소프트 외, 모바일 단말기용 콘텐츠, 온라인 콘텐츠를 포함한다. 게임에 사용되는 플랫폼, 접속비용, 패키지 비용은 제외. 일본 출하금액 기준으로 산출.
BL	남성끼리의 연애를 주제로 하며, 여성을 타깃으로 한 콘텐츠 전반. 단, 단순하게 미소년∙미청년이 등장할 뿐, 별다른 남성끼리의 연애에 대한 묘사가 없는 콘텐츠와 남성을 주요 타깃으로 삼고 있는 콘텐츠는 제외. 일본 출하금액 기준으로 산출.
보컬로이드	캐릭터가 부여된 음성∙데스크톱 음악 소프트웨어 및 해당 캐릭터. 본 조사에서는 동 소프트웨어 자체의 매출, 동 소프트웨어로 작성된 악곡 및 동 캐릭터의 관련상품∙2차 창작물의 매출을 시장규모에 포함한다. 소매금액 기준으로 산출.
토이건· 서바이벌게임 (밀리터리)	외관을 실제 총과 비슷하게 만든 완구 총(토이건). 에어 소프트건과 모델건 두 종류를 대상으로 한다. 커스텀 파츠와 탄환은 제외. 또한 소지허가가 필요한 수령용, 스포츠 사격용 「공기총」, 밀리터리 패션, 상품 등의 장식류도 제외. 일본 출하금액 기준으로 산출. 서바이벌게임은 토이건 등을 쏘며 대결하는 게임. 상설 필드가 준비되어 있는 장소에서 실시되는 것을 대상으로 하며, 사업자 매출액 기준으로 산출.

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야노경제연구소 작성

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