~LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS~(일본어판)
자료코드: C59118500 / A4 104p/ 2017. 11. 10
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◆조사개요
조사목적： 일본 국내외 편광판 메이커 및 부재 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사, 관련 조사를 실시함으로써 세계 편광판 시장의 현상 및 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 한다.
조사대상：편광판 메이커, 위상차 필름 메이커, PVA 보호필름 메이커
조사방법：직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간：2017년 10월~2017년 11월
◆자료 포인트
•「중국 2억㎡」의 대격전장에 JinJiang(锦江)의 반격이 이루어질까.
승부의 비장의 무기는 자금력·커넥션보다 중국패널 진영이 납득할 수 있는 기술력.
•JinJiang(锦江)그룹과의 기술제휴를 통해 업계 최고인 닛토덴코의 실력을 보이는 곳은 중국으로.
최초 지원은 CMMT·쿤산(昆山)거점 2,500㎜폭의 생산기술 확립, 닛토덴코의 기술을 가지고 성공할까.
중국시장의 니즈 및 전략에 부합하는? JinJiang그룹이 생산하는 편광판 수준이야말로 승패의 분기점.
•SDC TV 「4장 TAC」의 대체품으서로 급성장한 「2장 COP」에 대항마가 등장.
대체된 코니카의 역습 시작, 「A-TAC/PET」페어 채용 확대.
COP 필름 강자 니혼제온, 새로운 라인의 추가 가동은 향후 어떤 영향을 미칠까.
•LGD TV용 「4장 PMMA」시장에 동우화인켐 가세, 7월부터 LG화학의 본격 참여로 채용 급확대.
독점시장의 역풍에도 닛토덴코 「RF Pol.」은 세력확대, 독점을 허용하지 않는 「LG화학의 RF Pol.」가 출시.
2019년 LGD 신규 TV용에서는 「4장 PMMA」와 「RF Pol.」의 파란이 예상.
•BOE TV용 「TAC/PET」가 물량에서 압도하여, 한국산 High-End TV용에서도 PET계는 승승장구.
TAC 보완재로서 저투습특성이 평가되어, 2017년부터 PET계는 궤도에 급상승.
•AMOLED용에서는 SmartPhone, TV용에 관계없이 「액정도포형」위상차판 일색으로.
iPhoneX에 이어 2018년 이후 발매 예정인 GalaxyS용에서도 후지필름 「액정도포형」 채용이 농후.
닛토덴코의 「N-Film」, GalaxyA, J, C시리즈인 Middle-End용은 방어할 수 있을까.
■게재내용
제1장 편광판 시장
1-1. 편광판 시장 Hot Topics in 2017
1-2. 편광판 시장동향(전체)
TV의 「32″ 이탈」은 진행 중, 2017년 이후는 「45″~의 증산체제」 확대로
패널의 면적 확대에 따라 편광판·부재 필름 모두 견조한 성장 단계로
(그림) 편광판·부재 필름 시장규모(전체)
(그림·표) LCD 타입별 편광판 시장규모 추이(2013년~2018년 예측)
TV용은 75%를 차지해 편광판 시장을 크게 리드
2018년 이후도 중국 패널 진영의 신라인 가동으로 볼륨존인 TV용 물량의 확대가 예상
(그림·표) TV용 편광판 시장규모 추이(2013~2018년도 예측)
2018년 신규 TV 모델용 출하가 시작되어 2017년 Q3보다 편광판 수요 회복
2018년 Q1는 동기대비 약간 침체가 예상된다
(그림·표) 편광판 시장의 단기 전망(2017년 Q1~2018년 Q4)
1-3. 편광판 메이커 동향
IPS 진영용 최대 출하량을 자랑하는 LG화학의 톱 자리는 흔들리지 않고
닛토덴코의 프리미엄용에 집중한 사업 전개는 고이익률을 쫓았지만 TV용에 영향을 주어 생산량 하락
(그림) 편광판 메이커별의 생산능력 및 생산량 추이(2017~2018년도 예측)
(그림) 편광판 메이커별의 생산능력 및 생산량 추이(2017~2018년도 예측, 점유율)
1-4. 중국용 편광판 시장의 동향
JinJiang(锦江)그룹, 드디어 편광판 시장에 두각을 보이다
JinJiang 산하(CMMT, SAPO)와 업계 최고인 닛토덴코가 기술제휴
(그림) 중국 편광판 시장을 둘러싼 내·외부 환경의 변화
2018년 이후 패널 측에서의 G10 이상 신규 가동은 7개 예정
High-End용 목표의 패널 메이커는 4장 TAC에 만족하지 않고, 대응 가능한 편광판 메이커는 몇 사?
닛토덴코의 첫 기술 지원은 2,500㎜ 폭에서의 생산기술 확립
닛토의 기술력으로 JinJiang그룹은 최종적으로 하이엔드 TV용 시장에 참전할 수 있을 것인가
편광판 대형 기업의 2018년 이후 신규투자 계획은 미정
중국에서의 편광판 전(前)공정 증설은 일단락
(표) 중국에서의 신규 증설 계획 및 편광판의 생산능력 추이(2017년 Q4 시점)
1-5. 편광판 기술 동향
(저수축 PVA 기술 :~PVA Coating VS 박형화 PVA 필름, 그 다음은 RF Pol.~)
「PVA 수축 제어」야 말로 편광판 메이커의 실력을 보일 수 있는 기술
닛토덴코가 저수축 PVA 기술 대응의 선두에 서다
(표) 닛토덴코의 RF(Retardation Free) Pol.
닛토덴코의 독점 무대에 LG화학의 RF Pol. 도전
PVA Coating VS 연신 PVA+PET 필름
(표) LG화학의 RF(Retardation Free) Pol.의 채용 동향
RF Pol. 원조인 닛토덴코, 톱 기업의 의지를 보이며 「New Real RF Pol.」 출시를 서두르다
(그림) 닛토덴코의 「RF Pol.」제조 프로세스의 진화(추정)
(그림) 닛토덴코의 「New Real RF Pol.」제조 프로세스(추정)
1-6. 편광판 후가공(RTP, RTS)
(표) 편광판 메이커의 패널 공장 내에서의 Roll to Panel에 의한 후가공 도입 상황(2017년 Q4 시점)
1-7. TV용 편광판 시장 동향
·VA TV용 편광판 시장(SDC TV용)
「2장 COP」시장은 축소 추세로, 대항마는 「TAC/PET」페어
「4장 TAC」의 대체품은 「1장 COP」타입 안이 농후
(그림) SDC TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
SDC, 「4장 TAC」 대체재로서 견조한 성장을 보이는 「2장형 COP」의 입장이 역전
대체 후보로서 부상한 것은 「A-TAC」
서플라이어인 SDI, LGC 모두 「TAC/PET」의 판매 확대를 전망하다
COP 필름의 강자 니혼제온, 새로운 라인의 가동은 향후 어떠한 영향을 줄 것인가?
·VA TV용 편광판 시장(AUO TV용)
대만 진영용에서는 「2장형 COP」의 니즈가 강해
2017년부터 55″이상용으로 「COP/PMMA」페어 확대로
(그림) AUO TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·VA TV용 편광판 시장(Innolux TV용)
Innolux용에서는 「4장 TAC」시장이 현상 유지
다만 유저측에서 4장 TAC 구성에서도 UV접착을 요구하는 의견이 있어
(그림) Innolux TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·IPS TV용 편광판 시장(LGD TV용)
2017년 1월부터 동우화인켐이 먼저 「4장 PMMA」 출하 개시, 7월부터 LGC 참전으로 시장은 급확대
독점 시장의 역풍에도 닛토덴코의 RF Pol. 물량 확대
(그림) LGD TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
LG화학, 동우화인켐 모두 PMMA 필름 풀캐퍼 생산으로
「4장 PMMA」가 호조로 내제 시장은 PMMA 필름 부족의 가능성도
PMMA 필름 내제화를 진행해 온 편광판 대형 메이커, 신규 증설에는 신중한 분위기
대안으로서 부상한 것은 외부 조달처, 이름이 거론되고 있는 곳은 닛토덴코 계열인 도요강판
LG화학, 닛토덴코의 독점을 허락하지 않고 「LG화학이 RF Pol.」 출시
「PVA 수축 제어」 대결로, PVA Coating VS PVA 연신
2019년 신규 LGD TV용을 걸고 최첨단 기술 「4장 PMMA」와 「RF Pol.」의 파란
2개의 선택지가 있는 LG화학은 내제 PMMA 필름의 전개와 RF Pol.의 수율을 저울질하다
4장 TAC용의 산리츠, 「TAC/PET」페어로 PET계 편광판 시장에 신규 참전
부재 필름은 모두 개량판
·IPS TV용 편광판 시장(BOE TV용)
4장 TAC 이탈이 진행되는 가운데 PET계가 호조
삼성SDI와 함께 LGC가 「TAC/PET」페어로 참전
(그림) BOE TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
·OLED TV용 편광판 시장(LGD TV용)
OLED-TV용 편광판 시장 확대에
「액정 도포형」의 기세는 중소형에 머물지 않고 OLED-TV용에서도 주류에
(그림) LGD OLED-TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
동우화인켐의 OLED-TV용 독무대에서 LG화학이 물량 확대
1-8. 각 패널 메이커의 편광판 메이커 점유율(Supply Chain)
·편광판 메이커 점유율(SDC용)
IT관련용 출하가 감소되는 가운데 TV용 PET계 편광판에서 삼성SDI는 점유율 상승
동우화인켐은 중소형 OLED용에서 호조였지만 상대적으로 점유율 하락
(그림) SDC에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) SDC에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
·편광판 메이커 점유율(LGD용)
LG화학의 60% 정도 점유율 확보는 항상 견고
닛토덴코, RF Pol.의 선전에도 점유율 확대에는 연결되지 않고
(그림) LGD에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) LGD에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
·편광판 메이커 점유율(AUO용)
TV용 COP계 편광판의 늦은 개발 개시가 영향을 주는 BMC
2017년 이후는 TV용으로 LG화학의 점유율 상승 가능성 있어
(그림) AUO에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) AUO에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
·편광판 메이커 점유율(Innolux용)
그룹 자회사의 강점을 갖는 CMMT에서도 Innolux TV용에서 크게 점유율 하락
CMMT를 취급할 수 없는 대형 TV용 물량을 LG화학이 수주해 점유율 확대가 계속
(그림) Innolux에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) Innolux에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
·편광판 메이커 점유율(BOE용)
BOE용에서 강점을 지닌 LG화학의 톱 점유율은 흔들리지 않고
PET계 편광판의 채용 확대에 의해 삼성SDI의 점유율 확대에
(그림) BOE에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) BOE에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
·편광판 메이커 점유율(CSOT용)
재빨리 중국 시장의 공략에 철저히 대비한 LG화학이 CSOT용에서도 톱
닛토덴코와의 기술 제휴가 주목되는 SAPO, 완만하게 점유율 확대
(그림) CSOT에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) CSOT에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
·편광판 메이커 점유율(Sharp용)
2017년부터 Sharp TV용으로 LG화학의 점유율 상승
(그림) Sharp에서의 편광판 메이커 점유율(금액 기준, 2016년~2018년 예측)
(그림) Sharp에서의 TV용 편광판 메이커 점유율(2016년~2018년 예측)
제2장 대형 위상차 필름 시장
2-1. LCD 모드별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(VA, IPS, TFT-TN)
VA진영이 취급하는 양은 압도적으로, 대형 VA용 위상차 시장은 전체의 약 60%를 차지,
IPS 진영의 출하량이 확대해 IPS용 위상차 시장이 급성장
(그림·표) 대형 분야에서의 LCD 모드별 위상차 필름의 시장 전체(TFT-TN, VA, IPS)
2-2. 재료별 대형 위상차 필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA)
COP, PMMA계 위상차 시장의 확대에도 TAC가 시장의 약 60%를 유지
(그림) 대형 분야에서의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, COP계)
(그림·표) 대형 분야에서의 위상차 필름 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, COP계)
2-3. 대형 VA용 위상차 필름 시장
2-3-1. 대형 VA용 위상차 필름 시장(메이커별)
COP의 니즈가 강해, 2017년의 대형 VA 위상차 시장에서는 코니카를 제치고 니혼제온이 톱
TAC의 코니카는 「SANUQI」로 COP 필름 시장에 참전, VA위상차 시장에서의 비즈니스 확대
(그림) 대형 TFT-VA용 위상차 필름 시장에서의 메이커 점유율(2016년~2018년도 예측)
2017년부터 SDC가 「코니카의 A-TAC/PET」페어를 본격 채용
신규 증설을 끝낸 니혼제온, COP 필름의 출하량에 어떠한 영향을 줄 것인가?
(그림·표) 대형 TFT-VA에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
2-3-2. 대형 VA용 「COP계」위상차 필름 시장
니혼제온, 대형 COP 필름의 공급능력 향상으로 COP 시장을 사수
TAC 필름 제조 라인을 활용한 코니카의 가격 제안력에 주목
(표) 대형 TV용 COP 필름의 공급능력 일람(2017년 Q4)
(그림) 대형 VA위상차용 COP 필름의 서플라이 체인(2017년 Q4 시점)
2-4. 대형 IPS용 위상차 필름 시장
2-4-1. 대형 IPS용 위상차 필름 시장(메이커별)
LG화학의 PMMA 필름은 「4장 PMMA」용이 확대되어 풀캐퍼 생산 이상으로
닛토덴코의 「RF Pol.」 판매 확대가 영향을 주어 위상차용에서는 도요강판의 출하량이 축소
(그림) 대형 TFT-IPS용 위상차 필름에서의 메이커 점유율(2016년~2018년도 예측)
2017년은 「4장 PMMA」, 「RF Pol.」의 영향으로 상대적으로 하락했지만,
2018년 이후는 LGD, BOE용 「TAC/PET」페어의 사용량 확대에 따라 Z-TAC 선전이 예상
(그림·표) 대형 TFT-IPS에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
2-4-2. 대형 IPS용 「PMMA계」위상차 필름 시장
LG화학, PMMA 필름의 신규 투자는 실시하지 않을 가능성이 크다
PMMA 필름의 외부 조달을 위해 교섭이 계속
(표) 편광판용 PMMA 필름의 공급능력 일람(2017년 Q4)
(그림) IPS 위상차용 PMMA 필름의 서플라이 체인(2017년 Q4 시점)
제3장 중소형 위상차 시장
3-1. LCD 모드별 중소형 위상차 필름 시장규모 전체(TFT-TN, IPS, VA, AM-OLED)
2017년부터 iPhone의 OLED 패널 채용에 의해 IPS 모드용 출하량이 감소
2018년 이후도 OLED용 위상차 시장은 호조가 계속
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차 필름 모드별 수요량 추이
(그림) 중소형 분야에서의 위상차 필름 모드별 수요량 추이(구성비, 2016년~2018년도 예측)
3-2. 재료별 중소형 위상차 필름 시장규모 전체(TAC, COP, PMMA, 액정 도포)
(그림·표) 중소형 분야에서의 위상차 필름 재료별 수요량 추이
3-3. OLED용 중소형 위상차 필름 시장
3-3-1. 중소형 OLED용 시장(메이커별)
High-End 중소형 OLED용에서는 후지필름의 「액정 도포형」위상차판 일색으로
닛토덴코의 「N-Film」, 「GalaxyA, J, C」시리즈 등 미들엔드 시장은 방어할 수 있을 것인가
(그림) 중소형 AM-OLED용 위상차 필름 시장에서의 메이커 점유율(2016년~2018년도 예측)
2017년은 편광판·패널 측 수율의 영향으로 「액정 도포형」출하량이 특수를 누리다
「액정 도포형」은 2장 구성(λ/2 +λ/4)에서도 5㎛ 이하 두께를 실현
(그림·표) 중소형 AM-OLED에서의 메이커별 위상차 필름 판매량 추이
3-3-2. 중소형 OLED용 편광판 구조(iPhone,Galaxy 시리즈, 중국용, LGD V30용)
2017년의 「GalaxyS8/S8 +」까지는 닛토덴코의 「N-film」가 유지되지만,
2018년 이후 GalaxyS 시리즈용에서는 「액정 도포형」 채용이 농후
(그림) SDC용 Galaxy S, A, J, C시리즈 외 중국 시장용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
「iPhone8」용은 동우화인켐이 「액정 도포형」위상차판으로 한 발 리드
Apple용 단골손님인 닛토덴코의 참전은 2018년 이후에
(그림) Apple iPhone8용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
중소형 OLED 패널 시장에서의 후발 메이커인 LGD의 선택은 실적이 있는 닛토덴코의 N-Film
그룹사 LGC에서의 액정 도포형 편광판의 채용 가능성 있어
(그림) LGD V30용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
제4장 PVA 보호필름(보호측：Outer) 시장
4-1. 재료별 PVA 보호필름(보호측：Outer) 시장규모 전체(TAC, PMMA, PET)
PET계의 기세에 도요보 판매량은 증가 추세로
「RF Pol.」 및 「4장 PMMA」의 출하 확대가 Outer 시장에서의 PMMA계 시장을 견인
(그림) PVA 보호필름(보호측 : Outer)의 재료별 수요량 추이와 예측(2016~2018년도 예측)
(그림·표) PVA 보호필름(보호측：Outer) 재료별 수요량 추이(TAC, PMMA, PET계)
4-2. PVA 보호필름(보호측：Outer) 시장
4-2-1. PVA 보호필름(보호측：Outer) 시장(메이커별)
대체재의 물결에도 동요하지 않고, 후지필름이 점유율 50%를 확보
(그림) PVA 보호필름(보호측：Outer)의 시장규모 및 메이커 점유율(2016년~2018년도 예측)
LGD TV용 「4장 PMMA」 시장이 본격화, 스미토모화학, 오쿠라공업의 출하량이 증가
RF Pol.의 시장 확대가 도요강판의 PMMA 필름 판매 증가에 직결
(표) PVA 보호필름(보호측：Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(점유율)
(그림) PVA 보호필름(보호측：Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년도 대비)
(표) PVA 보호필름(보호측：Outer)의 시장규모 및 메이커 판매량 추이(전년도 대비)
4-2-2. PVA 보호필름(보호측：Outer) 용 「PET계」필름 시장
신규 PET 필름 메이커는 등장하지 않고, 독점 구도로
단독 서플라이라도 수요에 대해 PET 수지·필름의 생산 Capa.로서는 문제 없음
(표) PVA 보호측용 PET 필름의 공급능력 일람(2017년 Q4)
(그림) PVA 보호측용 PET 필름의 서플라이 체인(2017년 Q4 시점)
4-3. 편광판용 부재 필름의 가격 동향
TAC 필름 단가는 일단 하향 안정기, COP, PMMA계가 약간 가격 하락
가격경쟁력도 채용의 결정적 수단, PET 필름은 출시 이래 최저가
(표) 위상차·PVA 보호필름의 재료별 가격 동향(2017년 Q4)
4-4. PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 시장규모 전체
2017년의 PVA 보호필름 시장 전체(위상차+Outer)에서는
비TAC 시장의 확대에도 TAC계가 약 72%를 확보
(그림) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차 필름, 2016~2018년도 예측)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차 필름, 점유율)
(그림·표) 재료별 수요량 추이와 예측(PVA 보호필름＋위상차 필름, 전년도 대비)
(표) PVA 보호필름과 위상차 필름의 재료별 수요량 추이와 예측
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