Yano News 2017년 5월호 / 야노경제연구소

Yano News 2017년 5월호


발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)

　토픽   
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●주목 기업 분석
주식회사 쓰에야
 ~약 9,000종류, 15만 개의 「재고」가 강점
　「없는 것이 없다」체제로 찾고 있는 것은 반드시 있다∼

주식회사 쓰에야는 2000년 7월에 설립된 지팡이·스틱을 판매하는 기업이다. 동사는 초고령화가 진행되는 가운데 보행기구의 하나로서 정착한 「지팡이」에 특화되어 있으며, 15만 개 이상의 재고를 강점으로 지금까지 사업을 확대해 왔다. 최근은 매장판매에 머무르지 않고, 인터넷 통신판매, 이동판매, 백화점 등에서의 특별 전시장 판매 등으로 인지도를 높였다.
상품은 실제 9,000종류에 달하며, 전통적인 지팡이부터 독특한 것까지 폭넓게 갖추어 「이런 것이 있으면 좋겠다」라는 니즈에 반드시 대응할 수 있는 체제를 갖추고 있다.

　내용 목차   

●상업시설 리포트
대형 상업시설 「GINZA SIX」오픈(2~10페이지)
 최대 규모를 자랑하는 상업시설 「GINZA SIX」가 마침내 개업
 방일 외국인 관광객도 불러 들이는 “긴자의 신명소”로서 기대

회사 개요
GINZA SIX의 특징
임차인 일람(GINZA SIX 점포 리스트)

●주목 기업 분석
주식회사 쓰에야(11~21페이지)
 ~약 9,000종류, 15만 개의 「재고」가 강점
　「없는 것이 없다」체제로 찾고 있는 것은 반드시 있다∼

(1) 사업 개요
 　기업 개요/연혁/정책 지원/실적 추이
(2) 사업 대응 동향
 　이벤트 행사/점포 전개/방문판매/인터넷 판매/약국 전개
(3) 상품 전개·토픽
(4) 향후의 방향성
(5) 지팡이 업계의 동향

그림. 분야별 매출 구성비
그림. 지팡이의 시장규모

●업계 동향
프리미엄 프라이데이 동향(22~26페이지)
2017년 2월 24일부터 시작된 「프리미엄 프라이데이」
상업시설 「야에치카(야에스 지하도)」의 사례를 소개

야에스 지하도의 대응 사례①
「락킨」캠페인 개최
야에스 지하도의 대응 사례②
「야에치카　해피아워」 개최

●업계 리포트①
이미용 마케팅 총감 2017년판(27~44페이지)
 ~이미용 시장의 개황~

 1. 일본의 이미용 시장의 개황
 　〔이미용 시장의 트렌드①：생산성 향상을 위해 “교육”으로 원점 회귀〕
 　〔이미용 시장의 트렌드②：비정규 유통 방지에 의한 유통 건전화와 살롱·고객의 이익 보호를 강화〕
 　〔이미용 시장의 트렌드③：「업무위탁형」스타일, 업태의 현상과 전망〕
 2. 이미용 시장규모 추이(2012~2016년도)
 3. 시술별 시장규모 추이(2012~2016년도)
 　1) 이용 시장
 　2) 도도부현별·이용 시장규모 추이
 　3) 미용 시장
 　4) 도도부현별·미용 시장규모 추이

 도표. 이미용 시장규모 추이(2012~2016년도)
 도표. 이용·시술별 시장규모 추이(2012~2016년도)

●업계 리포트②
 2017년판 스포츠 산업 백서(45~50페이지)
 ~스포츠 용품 일본 출하 시장의 현상~

스포츠화 시장은 2,600억 엔을 돌파　마침내 카테고리 톱 자리에
다시 태어난 스포츠 브랜드　매출우선주의에서 이익우선주의로
풋웨어가 호조인 나이키재팬　정리해고의 진상은?
서플라이 체인 매니지먼트를 도입하는 스포츠 브랜드 각사
사업재편을 추진하는 스포츠 브랜드 각사　소매 비즈니스는 보다 어려운 국면으로
스포츠 용품 시장의 구조개혁은 지금부터 제2국면으로

●업계 리포트③
 AOKI 「Size MAX」 사업전략발표회를 개최(51~54페이지)
 큰 사이즈 전문점 「Size MAX」사업을 확대, 제3의 주축 사업으로서 평가

Size MAX 사업 강화의 이유에 대해서
상품에 대해서
큰 사이즈 전문점만이 가능한 독자적인 서비스를 전개, 향후는 150점 체제를 구축
인터넷 통신판매 각사의 「큰 사이즈」의 움직임
백화점, 어패럴 메이커의 「큰 사이즈」의 움직임

●주목 업계 동향
주식회사 아핏슈(55~58페이지)
세탁 대행 서비스 「WASH&FOLD」를 전개　나카메구로 고가 아래에 동사 최대 규모의 거점 오픈

(1) 사업 개요
(2) 나카메구로 고가 아래에 거점 오픈
(3) 향후에 대해서

●기업 리포트
상장기업의 결산설명회에서 보는 최신 동향(59~66페이지)
이번 호부터 상장기업이 개최하는 결산설명회에서 발표한 자료 등을 바탕으로 기업의 최신 동향을 부정기적으로 게재
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(1) 주식회사 TOKYO BASE
(2) 주식회사 Treasure Factory
(3) 주식회사 제이그룹홀딩스
(4) 주식회사 고시다카홀딩스

●상권 리서치
전국 법령 지정 도시의 에리어·마케팅(67~82페이지)
상권조사로 보는 지역 특성의 기초 데이터~대상 에리어 「교토시」~

 【교토시의 개요】
 (1) 교토시의 인구·세대 상황　(시구별 인구, 연령별 인구)
 【각 구의 개요】
기타구, 가미교구, 사쿄구, 나카교구, 히가시야마구, 야마시나구, 시모교구, 마나미구, 우쿄구, 니시쿄구, 후시미구
(2) 교토시 철도 이용 및 도로교통 상황
①철도 이용의 상황 등
②도로교통의 상황
③「시조도리」지하도의 동향
(3) 상업 및 상업 집적지의 상황
그림. 교토시의 인구·세대수 추이
그림. 교토시　연령 3구분 (비율) 추이
그림. 교토시 구별　연령 3구분 (비율) 추이
그림. 교토시의 에리어도
표. 지역별 인구 총수 추이
표. 교토시의 인구·세대수 추이
표. 교토시의 인구·세대수 추이
그림. 교토 시내 주요 각 역　승객수(JR)·승강객수(사철)
 　·JR　교토역(재래선)
 　·지하철 가라스마선　교토역
 　·긴테쓰　교토역
 　·지하철 가라스마선　시조역
 　·한큐　가라스마역
 　·한큐　가와하라쵸역
표. 사철 교토 시내역/1일당 승강객수(※주요역만)
표. 교토시 교통국(교토시 운영 지하철) 역/1일당 승강객수
도표. 교토시의 상업활동 추이
 　·사업소수
 　·종업원수
 　·연간 상품 판매액(백만 엔)
 　·매장 면적(㎡)
표. 교토시의 주요 상업시설
 　·제１종 대규모 소매점포
 　·제2종 대규모 소매점포

●스포츠 비즈니스 분석　2017년 2월기
스포츠화 브랜드 점유율 동향(83~89페이지)

1. 런닝화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
2. 축구화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
3. 농구화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
4. 테니스화
　　시장동향/브랜드별 동향/채널별 전년동월비/채널별 재작년 동월비/상위 모델
5. 에어로빅화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
6. 워킹화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
7. 캐주얼 스니커즈
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

●데이터 파일
월차 데이터 파일(90~100페이지)
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(1) 가계소비지출의 동향(2017년 3월분)-총무성·가계조사보고
(2) 상업판매액의 동향(2017년 3월분)-경제산업성·상업판매통계속보
(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2017년 3월분)-각 협회 조사
(4) 취업인구의 동향(2017년 3월분)-총무성·노동력조사(속보)
(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2017년 2월분)-후생노동성·인구동태통계월보(개수)
(6) 소비자 물가의 동향(2017년 2월분)-총무성·소비자물가지수
(7) 특정 서비스 산업의 동향(2017년 2월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보
(8) 주요 의류품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각 회사 공표 데이터
(9) SC매출액 추이-2017년 3월분-일본SC협회

Yano E plus 2017년 5월호(NO.110) / 야노경제연구소

Yano E plus 2017년 5월호(NO.110)


　토픽   　
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《차세대 시장 트렌드》
자기복구재료
~궁극적인 형태는 「터미네이터」
 다양한 니즈에 맞춘 기능이 실현 중, 응용의 저변은 확대로

일찍이 할리우드에서 제작된 「터미네이터」라는 영화는 타임머신으로 미래로부터 현대에 보내진 머신이 주인공을 공격하는 스토리이다. 이 머신은 아무리 타격을 받아도 다친 부분을 보는 사이에 원상태로 복원되는 궁극의 자기복구기능을 가진 재료로 되어 있었다.
실은 이러한 자기복구기능은 지구상에 사는 많은 생물이 원래 가지고 있으며, 인간 자신에게도 필수적인 중요한 기능이다. 예를 들어 피부는 상처를 입고 출혈이 있어도 곧바로 혈액이 굳어서 상처를 막고, 서서히 내부 조직이 재생되어 머지않아 원래 상태로 돌아온다.
한편 일반적인 공업제품은 이러한 자기복구기능을 가지고 있지 않다. 예를 들어 플라스틱 제품을 야외에 장기간 방치하면 자외선에 의한 열화로 표면이 망가지지만 이것이 스스로 복원되지는 않으며, 세라믹스나 금속 중에 발생한 크랙이 자연스럽게 복원되지도 않는다.
이러한 공업제품에 만약 자기복구기능이 있다면, 공업제품의 미관 및 기능, 그리고 최종적인 수명은 기존의 것에서 일신하여 유지보수방법이나 사용법도 지금까지와는 달라질 것이다. 당초 자기복구재료에 관해서는 인위적인 수리가 어려운 우주공간에서 사용되는 기기 및 항공기용 등의 첨단 분야에서 사용되는 기기와 같은 특수용도가 주요 연구 대상이었다.
이것이 점차 고분자 재료로 구성되는 제품의 장기수명화와 재사용을 위한 자기복구화 등 사회가 필요로 하는 생활밀접형 니즈로 대상이 확대되어, 최근에는 자동차 도장 및 스마트폰 케이스와 화면에 생긴 긁힌 자국이나 함몰 복원 등 미관을 유지하기 위해서 자기복구재료가 이용되는 등 생활에 밀접한 기술이 되고 있다.

　내용 목차   　

《액티브 태그 시리즈》
●액티브 태그의 동향(1) 총 시장의 현상과 전망(3~23페이지)
 　　~신규격이 등장한 후 도쿄올림픽 관련으로 민생용 수요도
　　　급격히 확대될 가능성이 높아 신시대의 개막을 향하다∼
 　　1. 머리말
　　 1-1. 액티브 태그의 종류와 특징
 　　(1) 액티브 태그의 이점
 　　【표1. 액티브 태그와 패시브 태그 특징의 차이】
 　　(2) 액티브 태그의 주파수대
 　　①UHF대 액티브 태그
　　 ②2.4 GHz대 BLE 신호
　　 【표2. 액티브 태그의 사용 주파수대와 그 특징】
 　　③그 외의 액티브 태그
　　 1-2. 액티브 태그 시장의 동향
 　　(1) 액티브 태그의 총 시장규모
 　　【그림·표1. 액티브 태그의 일본 총 시장규모 추이·예측(금액：2016-2021년도 예측)】
 　　【그림·표2. 민생용 액티브 태그 일본 점유율의 현상과 전망(2016, 2020년도 예측)】
 　　(2) 타입별 시장동향
 　　【그림·표3. 액티브 태그의 타입별 일본 총 시장규모(2016년도)】
 　　【그림·표4. 산업용 액티브 태그의 타입별 일본 총 시장규모(2016년도)】
 　　(3) 액티브 태그의 이용 분야
 　　【그림·표5. 산업용 액티브 태그의 일본 이용 분야(2016년도)】
 　　【그림·표6. 민생용 액티브 태그의 일본 이용 분야(2016년도)】
 　　2. 주목 기업의 최신 동향
 　　2-1. 주식회사 E&M
　　 【그림1. LAS300 시리즈의 수신기와 송신기】
 　　【그림2. LAS300 시리즈용 액티브 태그의 부가기능】
 　　2-2. UPR 주식회사
 　　【그림3. 「스마트 팔레트®」용 액티브 태그】
 　　【그림4. 「스마트 팔레트®」태그와 전용 리더】
 　　2-3. 요시카와공업 주식회사
 　　【그림5. 자계·전파병 방식의 작업자 접근검지시스템】
 　　【그림6. 요시카와공업의 「작업자 접근검지시스템」용 검지기와 태그】

《주목 시장 포커스》
●자성유체 실 시장　(24~35페이지)
 　　~반도체 시황의 활성화에 의해 수요는 견조하게 추이~
 　　1. 자성유체 실이란?
　 　【그림1. 자성유체 실】
 　　【그림2. 자성유체 실의 사용 예】
 　　2. 업계 구조와 시장 개황
 　　【그림·표1. 자성유체 실 시장규모 추이(일본 메이커 전 출하 기준)(금액：2013-2016년)】
 　　【그림·표2. 자성유체 실 수요 분야별 점유율(일본 메이커 전 출하 기준)(금액：2016년)】
 　　3. 주요 기업 동향
 　　3-1. 이글공업 주식회사
 　　【그림3. 자성유체 구조도】
 　　【그림4. 자성유체 진공 실 개념도】
 　　3-2. 리가쿠메카트로닉스 주식회사
 　　【그림5. 리가쿠 독자의 자기회로(주1)】
 　　3-3. 주식회사 펠로우텍
　 　【그림6. 구입까지의 흐름】
 　　3-4. 주식회사 협동인터내셔널
　 　3-5. 실텍 주식회사
 　　4. 향후의 시장동향
 　　【그림·표3. 자성유체 실 시장규모 예측(일본 메이커 전 출하 기준)(금액：2017-2020년 예측)】
 　　【그림·표4. 자성유체 실 수요 분야별 점유율(일본 메이커 전 출하 기준)(금액：2020년 예측)】

《차세대 시장 트렌드》
●양자기술이 세계를 바꾼다(5) 양자 정보 디바이스(36~54페이지)
 　　~전자와 광자를 정확하게 제어·관측하는 기술이 기준
　　　그 실현으로 본격적인 양자기술 성과의 개화에∼
 　　1 .양자 정보 디바이스란
　　 2. 양자 정보 디바이스의 사례
 　　2-1. 양자점 디바이스
　　 2-2. 양자 나노 메카니컬 디바이스
　　 3. 양자 정보 디바이스의 응용 분야
 　　3-1. 일렉트로닉스
　 　3-2. 정보통신
 　　3-3. 생명과학
　 　3-4. 에너지
　 　4. 양자 정보 디바이스의 시장규모 예측
 　　【그림·표1. 양자 정보 디바이스의 일본 및 WW시장규모 예측(금액：2020-2040년 예측)】
 　　【그림·표2. 양자 정보 디바이스의 응용 분야별 일본 시장규모 예측(금액：2020-2040년 예측)】
 　　5. 양자 정보 디바이스에 관한 일본의 연구기관 동향
 　　5-1. 국립대학법인 오사카대학
 　　5-2. 국립연구개발 인 산업기술종합연구소
 　　5-3. 국립대학법인 도쿄공업대학
 　　【그림1. 근접장 테라헤르츠·이미징 소자의 모식도】
 　　【그림2. 실리콘 플라즈모닉 구조의 사례】
 　　5-4. 국립대학법인 도쿄대학
 　　【그림3. 전기-기계-광 결합계의 구조 모식도】
 　　5-5. 국립대학법인 도호쿠대학
 　　5-6. 국립대학법인 나고야대학
 　　5-7. 일본전신전화 주식회사(NTT)
 　　5-8. 국립연구개발법인 물질·재료연구기구(NIMS)
 　　5-9. 국립대학법인 호쿠리쿠첨단과학기술대학원대학
 　　5-10. 국립대학 법인 홋카이도 대학
 　　5-11. 국립연구개발법인 이화학연구소/도쿄대학
 　　【그림4. 스핀을 이용한 4비트 양자 계산기의 모식도】
 　　【그림5. 개발한 나노 디바이스의 개념도】
 　　6. 양자 정보 디바이스의 전망
 　　7. 「양자기술이 세계를 바꾼다」시리즈를 마치면서

●자기복구재료(55~78페이지)
 　　~궁극적인 형태 「터미네이터」
 　　　다양한 니즈에 맞춘 기능이 실현 중, 응용의 저변은 확대로∼
 　　1. 자기복구재료란?
　　 2. 자기복구재료의 종류
 　　2-1. 유기재료계
 　　(1) 폴리머
　 　(2) 도료
 　　2-2. 무기재료계
 　　(1) 세라믹스
　 　(2) 시멘트
　 　(3) 금속
 　　3. 자기복구재료의 응용 분야
 　　3-1. 컨슈머
　 　3-2. 자동차
 　　3-3. 건설
 　　3-4. 에너지
　 　4. 자기복구재료의 시장규모 추이와 예측
 　　【그림·표1. 자기복구재료의 일본 및 WW시장규모 추이와 예측(금액：2015-2020년 예측)】
 　　【그림·표2. 자기복구재료의 타입별 일본 시장 규모 추이와 예측(금액：2015-2020년 예측)】
 　　【그림·표3. 자기복구재료의 수요 분야별 일본 시장규모 추이와 예측(금액：2015-2020년 예측)】
 　　【그림·표4. 자기복구재료의 일본 시장에서의 기업 점유율(2016년)】
 　　5. 자기복구재료에 관한 일본의 기업 및 연구기관의 동향
 　　5-1. 아라카와화학공업 주식회사
 　　5-2. 이시토쿠네지 주식회사
 　　5-3. ATT 주식회사
 　　5-4. 국립대학법인 오사카대학
 　　5-5. 주식회사 도쿠시키
　　 5-6. 국립연구개발법인 산업기술종합연구소
 　　5-7. 주식회사 세이코어드밴스
　　 5-8. TDK 주식회사
 　　5-9. 국립대학법인 도쿄공업대학
 　　【그림1. 복원성이 있는 고분자 시스템의 전형적인 사례】
 　　5-10. 국립대학법인 도쿄대학
 　　5-11. 도요고무화공품 주식회사
 　　5-12. 도레이필름가공 주식회사
 　　5-13. 나토코 주식회사
 　　5-14. 주식회사 표면화공연구소
 　　5-15. 국립대학법인 히로시마대학
 　　5-16. 국립대학법인 요코하마국립대학
 　　【그림2. 표면 균열의 자기치유 메카니즘을 나타내는 모식도】
 　　【그림3. 장섬유 강화 자기치유 세라믹스의 자기 치유 프로세스를 나타낸 모식도】
 　　5-17. 학교법인 와세다대학
 　　【그림4. 층상 실리카-유기 나노 복합체 박막의 모식도(단면을 사선상에서 본 그림)와
　　 복구 전후 크랙의 광학현미경상】
 　　6. 자기복구재료 시장의 특징과 향후 전망

●차의 리얼타임센싱(RS)의 실태와 그 이용 상황(79~89페이지)
 　　~자동운전의 중요한 핵심 중 하나, 주목을 받고 있지만 발전도상의 단계~
 　　1. 센싱기술의 두 가지 기능
 　　2. 리얼타임 센싱의 종류
 　　2-1. 실제 이용 예
 　　(1) 레이저 스캔 시스템 라이더(Lidar)
 　　(2) 미리파 레이더
　　 (3) 이미지 센서(단안)
 　　(4) 이미지 센서(스테레오)
 　　2-2. 센싱기술
 　　(1) 라이더(Lider)
 　　①라이더의 특성
 　　【표1. 라이더의 특성】
 　　②마켓에서의 입지
　 　(2) 미리파 레이더
　 　①미리파 레이더의 특성
 　　【표2. 미리파 레이더의 특성】
 　　②마켓에서의 입지
　 　(3) 이미지 센서(단안)
 　　①이미지 센서(단안)의 특성
 　　【표3. 이미지 센서(단안)의 특성】
 　　②마켓에서의 입지
　 　(4) 이미지 센서(스테레오)
 　　①이미지 센서(스테레오)의 특성
 　　【표4. 이미지 센서(스테레오)의 특성】
 　　②마켓에서의 입지
　 　3. 실제 사용 예와 사고
 　　【표5. 운전지원시스템 관련의 사고 사례】
 　　4. 가나자와대학의 자동운전카 개발의 검증

《후기》
 　　독자 앙케트　「흥미 있는 리포트」 톱3 예상(90 페이지)

코인런더리 업계 최신동향 / 야노경제연구소

<Concise Report> 코인런더리 업계 최신동향(일본어판)
자료코드: R59200103 / 2017년 5월 17일 발행 / A4 21p
YDB회원 열람 불가
​

◆조사개요
본 조사 리포트는 정기간행물 Yano Report 2017년 2월호에 게재된 내용입니다.

◆리서치 내용
~머리말∼
(1) 코인런더리 업계의 최근 움직임
(2) 코인런더리 시장규모 추이와 장래 예측
(3) 코인런더리 업계의 특징
(4) 코인런더리의 점포 전개
(5) 코인런더리 기기의 동향
(6) 이용자의 동향
(7) 업계의 과제, 문제점
(8) 업계 최신 동향

프린티드 일렉트로닉스의 기술 동향과 표준화 동향~재료·프로세스의 과제와 전망~ / 야노경제연구소

<Concise Report> 프린티드 일렉트로닉스의 기술 동향과 표준화 동향~재료·프로세스의 과제와 전망~(일본어판)
자료코드: R59300300 / 2017년 5월 17일 발행 / A4 53p
YDB회원 열람 불가


◆엑스퍼트 시리즈란?
야노경제연구소는 2016년부터 일선에서 물러난 시니어를 「사외 마이스터」로 등록하여 현역시절의 다양한 경험, 지견, 인맥 등을 야노경제연구소의 사업활동을 통하여 사회에 환원하는 새로운 조직을 신설하였습니다.
엑스퍼트 시리즈는 사외 마이스터가 집필한 새로운 관점으로 본 오리지널 리포트입니다. 오랜 세월을 통해 기른 경험·지견에 의한 기술 및 개발, 시장에 대한 날카로운 분석으로 기존의 시장조사자료와는 다른 정보를제공합니다.
본 리포트는 야노경제연구소 사외 마이스터인 우카이 야스히로 객원 연구원이 정리했습니다.

◆조사개요
(1) 조사취지：프린티드 일렉트로닉스(PE)는 IoT 업계를 리드할 것으로 예측되는 기술이다. PE와 non-PE(기존의 제조기술)에는 큰 차이가 있다. 재료의 유효한 이용, 다품종 소량생산에 대한 적합성, 초기투자의 억제에서는 PE가 유리하다. 하지만 인쇄적성이 우수해 플렉서블, 웨어러블을 가능케 하는 인터커넥션 재료, 배선 재료, 접착제 등에는 기존 재료와는 다른 특성이 필요하다. 따라서 평가기술의 확립도 포함한 표준화가 요구되고 있다.
(3) 조사방법：연구원의 직접면담·전화·메일·웹·문헌조사 병용

◆리서치 내용

1. 머리말

2. 프린티드 일렉트로닉스(Printed Electronics:PE) 기술 동향

2.1　프린티드 일렉트로닉스(PE)란?
　　(그림1) 전형적인 PE프로세스(코니카미놀타 자료)
2.2　PE의 특성
 　　(표1) PE와 non-PE의 차이(코니카미놀타 자료)
2.3　PE디바이스의 특성
 　　(표2) PE프로세스의 특징(코니카미놀타 자료)
2.4　프린티드 일렉트로닉스용 인터커넥션 재료
 　　(1) 인터커넥션 재료
 　　　　(그림2) 인터커넥션용 재료(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　(2) 웨어러블용 배선 재료
 　　　　(그림3) 저온 인터커넥션(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　　　(그림4) 사람의 각부위와 움직임에 의한 변형의 비율(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　　　(표3) 신축성 기재(Toyobo 자료)
 　　　　(그림5) 스트레처블 배선(오사카대학 산업과학연구소 자료)

3. 동(銅)잉크

3.1　니치유(주)
 　　(1) 동페이스트의 특징
 　　　　(표4) 일반 특성과 내구성(니치유 자료)
 　　　　(표5) 동페이스트의 경화방법과 도전막의 특성(니치유 자료)
 　　　　(그림6) 애드포스사 NRI를 이용한 동페이스트의 경화(니치유 자료)
 　　(2) 동페이스트의 인쇄성
 　　　　(그림7) PET 기판상에 대한 세선 인쇄(니치유 자료)
 　　　　(그림8) 각종 기판상에 대한 인쇄 사례(니치유 자료)
 　　　　(그림9) 로터리 스크린 인쇄기에 의한 연속 인쇄(니치유 자료)
 　　　　(그림10) 연속 인쇄 사례(전시회장에서 필자 촬영)
 　　(3) 동페이스트로 제작한 도전막의 성능
 　　　　(표6) 환경내구성(니치유 자료)
 　　　　(그림11) 내마이그레이션성(니치유 자료)
 　　　　(그림12) 전자부품의 실장 사례(니치유 자료)
 　　　　(그림13) 종이기판에 대한 동잉크 배선과 LED 실장(전시회장에서 필자 촬영)
 　　(4) 정리
3.2　이시하라케미컬(주)
 　　(1) 포토신터블형 도전성 동나노잉크
　　　　 (표7) 잉크 및 피막의 특성(이시하라케미컬 자료)
 　　(2) 도전성 동잉크와 포토신터링프로세스
　　　　 (그림14) 도전성 동나노잉크(이시하라케미컬 자료)
 　　　　(그림15) 포트신타링프로세스(이시하라케미컬 자료)
 　　　　(그림16) 피막의 특성(이시하라케미컬 자료)
 　　　　(그림17) 포토신터링 전후의 패턴(부스에서 필자 촬영)
 　　　　(그림18) 각종 인쇄 패턴 사례(이시하라케미컬 자료)
 　　　　(그림19) 포토신터블 동피막의 도금증막(부스에서 필자 촬영)
 　　　　(그림20) 동나노잉크 인쇄에 의한 터치패널(이시하라케미컬 자료)
 　　　　(표8) 일본제지 개발제품의 물성(팸플릿을 토대로 필자 작성)
 　　　　(그림21) PET 기판상의 메탈메시패턴(부스에서 필자 촬영)
 　　(3) 정리
3.3　산업기술종합연구소(AIST)
 　　(1) 질화동과 잉크화
 　　(2) 질화동의 특징
 　　　　(그림22) 동계 화합물(AIST 자료)
 　　　　(그림23) 질화동 나노입자(AIST 자료)
 　　　　(표9) 질화동의 안정성(AIST 자료)
 　　(3) 광소성에 관한 기술 동향과 질화동 입자 잉크에 대한 적용
 　　　　(표10) 학술 동향 조사(2016.9.21 현재)(AIST 자료)
 　　　　(표11) 광소성에너지 비교(AIST 자료)
 　　　　(그림24) 확산반사스펙트럼(AIST 자료)
 　　　　(표12) 질화동 나노입자의 우위성(동으로의 전화)(AIST 자료)
 　　　　(표13) 질화동 나노입자의 우위성(도전성)(AIST 자료)
 　　(4) 배선 페이스트와 광소성
 　　　　(그림25) 광소성 후의 자료 외관과 SEM상(AIST 자료)
 　　　　(그림26) 스크린 인쇄의 가능성(AIST 자료)
 　　　　(그림27) 배선 페이스트화와 광소성(AIST 자료)
 　　　　(그림28) 광소성 전후의 SEM상(AIST 자료)
 　　(5) 정리

4. 웨어러블 배선 재료

4.1　도요보의 배선 재료와 응용
 　　(1) 배선 재료
 　　　　(그림29) 스크린 인쇄 사례(L/S=200/200μm)(도요보 자료)
 　　　　(그림30) 스트레처불 도전 페이스트로 제작된 배선(도요보 자료)
 　　　　(그림31) COCOMI의 특징(도요보 자료)
 　　(2) 생체정보계측웨어
　　　　 (그림32) 장거리 드라이버용 졸음검지시스템(도요보 자료)
 　　(3) 향후의 전개
 　　　　(그림33) WSD(Wearable Smart Devices) 로드맵(참고 문헌(3)
 　　(4) 정리
4.2　세메다인 플렉서블/스트레처블 재료와 그 응용 사례
 　　(1) 저온 경화형 플렉서블 탄성 접착제[SX-ECA 시리즈]
　　　 　(그림34) 니즈의 다양화에의 대응(세메다인 자료)
 　　(2) SX-ECA48 시리즈
　　　 　(표14) SX-ECA 시리즈의 성질과 성질 및 상태 성능(세메다인 자료)
 　　　　(그림35) 체적저항률의 경화온도·시간의존성(세메다인 자료)
 　　　　(그림36) 접착강도의 경화온도·시간의존성(세메다인 자료)
 　　(3) XX-ECA46LL
　　　 　(표15) XX-ECA46LL의 성질 및 상태 성능(세메다인 자료)
 　　　　(그림37) 초기도전성 발현 시간(세메다인 자료)
 　　　　(그림38) 도전내구성(세메다인 자료)
 　　(4) 저온 경화형 플렉서블 탄성 페이스트[ECA 시리즈]
　　　 　(그림39) 기재의 다양화에 대한 대응(세메다인 자료)
 　　　　(그림40) 실장공정(세메다인 자료)
 　　(5) 플렉서블/스트레처블 도전 페이스트[XX-ECA05/XX-ECA-PS4]
　　　　 (표16) XX-ECA05/XX-ECA-PS4의 성질 및 상태 성능(세메다인 자료)
 　　　　(표17) 접착성능(세메다인 자료)
 　　　　(그림41) 반복신축시 저항 변화(세메다인 자료)
 　　　　(그림42) 작업공정(세메다인 자료)
 　　　　(그림43) 반복휨시험(세메다인 자료)
 　　　　(그림44) 굴곡시험(세메다인 자료)
 　　(6) 응용
 　　　　(그림45) Heater Parker(세메다인 자료)
 　　　　(그림46) 입체성형한 회로 샘플(세메다인 자료)
 　　(7) 정리

5. 표준화 동향

5.1　오사카대학 산업과학연구소 스가누마 가쓰아키 교수의 강연 개요
 　　　　(그림47) IoT의 세계와 실현에 필요한 디바이스(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　(1) PE에서의 표준화
 　　　　(그림48) PE기술을 이용해 제작된 상품(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　　　(그림49) 일본에서의 PE표준화 조직(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　(2) 표준화의 경제적 이익
 　　(3) 표준화 전략
 　　　　(그림50) 시장과 표준화 전략(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　(4) 국제규격
 　　　　(그림51) IEC TC119와 일본에서의 표준화 조직(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　　　(그림52) P멤버 및 O멤버(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　　　(그림53) TC119 조직(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　　　(표18) IEC TC119 워킹그룹의 활동 상황(오사카대학 산업과학연구소 자료)
 　　(5) IEC TC119에 관한 향후의 작업
 　　(6) 정리
5.2　코니카미놀타(주) 개발통괄본부 기획그룹 효도 게이이치로 과장(IEC TC110 국제부 간사)의 강연
 　　(1) 품질평가
 　　(2) 표준화 활동
 　　　　(표19) IEC TC110 WG8의 프로그램(코니카미놀타 자료)
 　　　　(표20) IEC TC119 WG5의 프로그램(코니카미놀타 자료)
 　　　　(그림54) 플렉서블 OLED의 기계적 스트레스 평가(코니카미놀타 자료)
 　　　　(그림55) 플렉서블 OLED 복합평가(코니카미놀타 자료)
 　　(3) 정리

6. 맺음말

【참고문헌】

LCD에서 OLED로의 전환에서 요구되는 신기능성 광학필름 / 야노경제연구소

<Concise Report> LCD에서 OLED로의 전환에서 요구되는 신기능성 광학필름(일본어판)
자료코드: R59300200 / 2017년 5월 17일 발행 / A4 20p
YDB회원 열람 불가

​
◆엑스퍼트 시리즈란?
야노경제연구소는 2016년부터 일선에서 물러난 시니어를 「사외 마이스터」로 등록하여 현역시절의 다양한 경험, 지견, 인맥 등을 야노경제연구소의 사업활동을 통하여 사회에 환원하는 새로운 조직을 신설하였습니다.
엑스퍼트 시리즈는 사외 마이스터가 집필한 새로운 관점으로 본 오리지널 리포트입니다. 오랜 세월을 통해 기른 경험·지견에 의한 기술 및 개발, 시장에 대한 날카로운 분석으로 기존의 시장조사자료와는 다른 정보를제공합니다.
본 리포트는 스미토모화학에서 편광판과 광학필름을 개발해 온 야노경제연구소 사외 마이스터인 오카다 도요카즈 객원 연구원이 정리했습니다.

◆조사개요
(1) 조사취지：LCD 시대에 기능을 발현하고 발전해 온 많은 광학필름이 있다. 향후 LCD에서 유기 EL로의 전환이 진행되는 가운데 이와 함께 발전 또는 LCD에 사용되어 온 각종 광학필름의 향후에 대해서는 많은 의견이 있기 때문에 불분명하다는 것이 필자를 포함한 많은 사람의 의견이라고 생각한다. 본 리포트에서는 LCD와 유기 EL의 현상과 장래 동향에 대한 필자의 의견을 게재하고, 앞으로의 LCD와 유기 EL에 필요한 광학필름 및 재료에 대해 소개·제안한다.
(2) 조사방법：연구원의 직접면담·전화·메일·우편 앙케트·웹·문헌조사 병용
(3) 조사기간：2017년 3월~4월

◆리서치 내용

1. LCD와 광학필름

1.1　LCD 산업의 현상
 　　　　(그림1) 표시장치의 트렌드
　　　　 (그림2) LCD 산업의 현상
 　　　　(그림3) LCD 관련 산업
 　　　　(그림4) LCD의 3대 용도
 　　　　(그림5) 산업의 영속적 발전의 요인
1.2　LCD의 향후 동향과 필요한 광학필름
　　1.2.1　고정밀화
 　　　　(그림6) 편광판의 가시흡수광 스펙트럼과 2종류의 요오드 착체의 기능
 　　　　(그림7) 계면배향 등에 의한 코팅 편광판의 제조방법(안)
 　　1.2.2　신규 구조
 　　　　(그림8) 현재 LCD의 표준구성이라고 볼 수 있는 신재료(안)
 　　1.2.3　에너지절약의 반사형 LCD
　　　　(그림9) 반사형 LCD의 기본 구조
1.3　LCD에서 유기 EL로의 전환은 진행될 것인가?

2. 유기 EL 패널과 광학필름

2.1　유기 EL 패널의 구조
 　　　　(그림10) 유기 EL의 사출방식에 의한 분류
 　　　　(그림11) 유기 EL의 대표적인 구조
2.2　유기 EL에 필요한 광학필름
　　2.2.1　원편광판
 　　　　(그림12) 원편광판에 의한 반사방지의 원리
 　　　　(그림13) 1/4λ판의 파장 분산 특성
 　　　　(그림14) 광대역 1/4λ판의 구성 사례
 　　　　(그림15) 마이크로캐비티 구조와 칼라 필터에 의한
　　　　　외광반사(내면반사)의 저감효과(녹색광 사례)
 　　2.2.2　빛의 이용 효율을 올리기 위한 연구
 　　　　(그림16) 유기 EL의 단면 모식도와 전반사에 의한 빛 손실의 개념도
 　　　　(그림17) 금속전극으로부터의 반사광과의 간섭에 의한 광추출 효율의 개선(개념도)
 　　　　(그림18) 저굴절률층 형성에 의한 광추출 효율 개선(개념도)
 　　　　(그림19) 글라스 기판 표면에 마이크로렌즈 형상(a), 볼 형상(b),
 　　　　　글라스 기판의 조면화(c)를 형성한 사례
2.3　필름형 유기 EL
　　　　(그림20) 플렉서블화가 진행되는 스마트폰용 유기 EL 패널 부재
 【참고문헌】

미세기포 발생장치의 시장동향(2017년 1월조사)/야노경제연구소

<Concise Report>미세기포 발생장치의 시장동향(2017년 1월조사)(일본어판)
자료코드: R59200302 / 2017년 5월 15일 발행 / B5 29p

【조사개요】
본 조사 리포트는 정기간행물 Yano E Plus 2017년 2월호 게재된 내용입니다.

【리서치 내용】
~시장 확대를 예측해 연구개발과 신규 참가의 움직임이 활발화
 　　　효과 검증과 정부(正負)의 영향평가가 용도개척 촉진의 열쇠∼
　
1. 미세기포의 개요
1-1. 미세기포의 정의와 역사
 　　(1) 미세기포의 정의
 　　(2) 연구개발 등의 주요 역사
 　　(3) 미세기포의 국제표준화
 1-2. 미세기포의 주요 특성과 발생 방법
 　　(1) 미세기포의 대표적인 특성
 　　(2) 미세기포의 주요 발생 방법

2. 미세기포 발생장치의 시장동향
2-1. 미세기포의 주요 용도
 　　(1) 대표적인 활용 방법
 　　(2) 분야별 용도
 　　① 공업 분야
 　　② 식품 분야
 　　③ 기타(물을 사용하는 곳, 메디컬 등)
 2-2. 미세기포 발생장치의 시장동향
 　　【도•표1. 미세기포 발생장치의 시장규모 추이와 예측(금액：2015년-2020년 예측)】

3. 미세기포 발생장치와 관계되는 기업•단체의 대응 동향
3-1. IDEC 주식회사
3-2. 주식회사 와이비엠
3-3. 주식회사 Ligaric
3-4. 주식회사 NANOX
　　 (1) 미세기포 관련 사업개요 및 기술
 　　【그림1. 라몬드나노믹서(RNM100A-H_RNM100A-L) 외관】
 　　【그림2. 라몬드나노믹서 내부 이미지】
 　　(2) 미세기포 주요 용도
3-5. 토스렉 주식회사
 　　(1) 미세기포 관련 기술의 개요
 　　【그림3. 신하이브리드 방식에 의해 생성한 버블의 이미지도】
 　　【그림4. Cap 효과 이미지도】
 　　【그림5. 장치 외관(왼쪽：식품용 세정살균장치　오른쪽：어패류 축양실험장치)】
 　　(2) 미세기포 발생 장치의 주요 용도
 　　【그림6. 세정살균장치 개요도】
 　　【표1. 토스렉의 주요 소속 단체, 채택 사업 등】
3-6. 다이세이공업 주식회사
 　　【그림7. HELIX NOZZLE 외관(위) 및 내부 구조(아래)】
3-7. 일반사단법인 파인버블산업회
3-8. 국립연구개발법인 산업기술종합연구소
3-9. 독립행정법인 제품평가기술기반기구
 　　【그림8. 측정 데이터-예(동적화상해석법)】
 　　【그림9. 측정 데이터-예(입자궤적 트레이스법(PTA법))】

4. 미세기포 발생장치 시장의 전망

변위센서 시장(2017년 1월조사)/야노경제연구소

<Concise Report>변위센서 시장(2017년 1월조사)(일본어판)
자료코드: R59200402 / 2017년 5월 15일 발행 / B5 11p

【조사개요】

본 조사 리포트는 정기간행물 Yano E Plus 2017년 2월호 게재된 내용입니다.

【리서치 내용】

~IoT 시스템의 중소제조업으로의 본격적인 가동에 의해 시장은 증가 기조에∼

1. 변위센서란?

2. 업계 구조와 시장 개황
​
【도•표1. 변위센서 일본 메이커 출하 시장규모 추이(수량：2013- 2016년 전망)】
【도•표2. 변위센서 일본 메이커 점유율(수량：2016년 전망)】

3. 주요 기업 동향
3-1. 주식회사 키엔스
3-2. 오므론 주식회사
3-3. 파나소닉디바이스SUNX 주식회사
3-4. OPTEX FA 주식회사

4. 향후 시장동향
【도•표3. 변위센서 일본 메이커 출하 시장규모 추이(수량：2016-2020년 예측)】
【도•표4. 변위센서 일본 메이커 점유율 예측(수량：2020년 예측)】

정전용량방식 터치패널·부재 세계시장에 관한 조사결과(2017년) /야노경제연구소

정전용량방식 터치패널·부재 세계시장에 관한 조사결과(2017년)

​

【자료체재】
자료명：「2017년판 정전용량방식 터치패널·부재 시장의 철저 분석」
발간일：2017년 3월 31일
체　재：A4판 219페이지

【자료요강】
  야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 정전용량방식 터치패널 및 부재의 세계시장에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2017년 1월~3월
2. 조사대상：터치패널 메이커, 투명 도전성 필름 메이커, 커버 글라스 메이커, OCA 메이커, 인출선 재료 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 이용한 청취조사 및 문헌조사 병용

＜정전용량 터치패널 용어정의＞
  본 조사에서의 정전용량방식 터치패널이란 아웃셀 타입의 정전용량방식 터치패널 모듈과 함께 인셀 타입·온셀 타입의 터치기능 내장형 디스플레이를 대상으로 했다. 또한 온셀에는 OCTA(On Cell Touch AMOLED, 터치기능 유기 EL디스플레이), Y-OCTA(Youm On Cell Touch AMOLED)를 포함한다.

＜정전용량방식 터치패널 부재 용어정의＞
  본 조사에서의 정전용량방식 터치패널 부재란 투명 도전성 필름, 커버렌즈, OCA(Optical Clear Adhesive), 인출선 재료 등의 부재를 말한다.

【조사결과 서머리】
◆2017년도의 정전용량방식 터치패널 세계시장은 전년도 대비 101.9%인 17억 8,110만 장으로 예측
  정전용량방식 터치패널(이하 TP) 세계시장은 스마트폰이나 태블릿 단말 시장의 움직임에 연동하는 형태로 수요가 둔화되어, 2016년도의 동 시장규모(메이커 출하수량 기준)는 전년도 대비 103.0%인 17억 4,760만 장이었다. 2017년도도 호조인 스마트폰용 수요에 의해 성장을 계속하였지만 신장률은 둔화되어, 2017년도의 정전용량방식 TP세계 시장규모(동 기준)는 전년도 대비 101.9%인 17억 8,110만 장에 머무를 것으로 예측된다.

◆2016년도의 정전용량방식 터치패널 세계시장을 용도별로 살펴보면,

스마트폰용이 15억 2,000만 장으로 전체의 87.0%를 차지

  2016년도의 정전용량방식 TP 세계시장을 용도별로 살펴보면, 스마트폰용이 15억 2,000만 장(구성비 87.0%)를 차지하고, 태블릿 단말용은 2억 1,000만 장(동 12.0%), 노트PC용 1,600만 장(동 0.9%), 자동차용 160만 장(동 0.1%) 순이었다.

◆Flexible OLED 패널 탑재의 스마트폰용으로 필름센서는 수요 확대의 전망
  하이엔드 스마트폰 시장에서는 성능 및 기능면에서의 차별화를 도모하기 어려워지고 있으므로 단말의 디자인성을 중시한 제품 개발이 진행되고 있으며, LCD 패널에 대신해 Bended 등의 곡면형상이 가능한 Flexible OLED 패널을 스마트폰에 채용하는 사례가 증가하고 있다. Samsung이 디스플레이의 측면을 굴곡으로 만든 듀얼 엣지 스크린을 채용한 Flexible OLED 패널 탑재 스마트폰을 출시한 것 외에 Apple에서도 새롭게 채용을 검토하고 있어 향후 Flexible OLED 패널용 필름센서는 수요 확대의 전망이다.

【조사결과의 개요】
1. 시장개황
  정전용량방식 터치패널(이하 TP) 세계시장은 스마트폰 및 태블릿 단말 시장의 움직임에 연동하는 형태로 수요가 둔화되어, 2016년도의 동 시장규모(메이커 출하수량 기준)는 전년도 대비 103.0%인 17억 4,760만 장이었다. 또, 용도별로 시장을 살펴보면 스마트폰용이 15억 2,000만 장(구성비 87.0%)를 차지하고, 태블릿 단말용은 2억 1,000만 장(동 12.0%), 노트PC용 1,600만 장(동 0.9%), 자동차(카내비게이션, DA 등) 용 160만 장(동 0.1%) 순이었다. 시장은 2017년도도 호조인 스마트폰용 수요에 의해 성장을 계속하였지만 신장률은 둔화되어, 2017년도의 정전용량방식 TP 세계 시장규모(동 기준)는 전년도 대비 101.9%인 17억 8,110만 장에 머무를 것으로 예측된다.

도표1. 정전용량방식 터치패널 용도·구조별 세계 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 추계

​

주1: 메이커 출하수량 기준
주2: 2017년도 이후는 예측치
주3: On-Cell(온셀)에는 OCTA(On Cell Touch AMOLED), Y-OCTA(Youm On Cell Touch AMOLED)를 포함

2. 정전용량방식 TP 부재 시장의 개황
  정전용량방식 TP의 구조는 디스플레이 자체에 터치기능이 있는 타입의 In-Cell(인셀)와 On-Cell(온셀, OCTA과 Y-OCTA를 포함), 디스플레이 외부에 부착하는 아웃셀 타입으로 구분된다.
  우선 아웃셀 타입의 정전용량방식 TP의 수요 동향을 살펴보면, Glass 센서를 이용한 TP는 스마트폰용이 인 셀과 온셀 타입의 TP와 경쟁하는 것 외에 태블릿 단말용이 및 노트PC용에서는 GF2(커버 글라스+양면 ITO 필름 1장, DITO 타입)과 ITO 필름 대신에 Ag메시·Cu메시 등의 필름을 기반으로 하는 메탈 메시 등의 Film(필름) 센서의 채용 확대에 따라 글라스 센서를 이용한 TP 수요의 축소가 계속되고 있다.
필름센서를 이용한 아웃셀 타입의 정전용량방식 TP에서는 GFF(커버 글라스＋편면 ITO 필름 2장)를 가장많이 채용하는 구조이며, ITO 필름과 OCA를 1장씩 줄일 수 있어 코스트 삭감과 박형화 대응이 가능한 GF1(커버 글라스+편면 ITO 필름 1장)과 함께 미들·로앤드 스마트폰용으로 여전히 수요가 견조하다.
  한편 하이엔드 스마트폰용 필름센서에서는 GF2(ITO Bridge 타입과 DITO 타입의 2 종류)가 곡면형상 디스플레이의 Bended 타입 스마트폰용으로 수요를 늘리고 있다. 한쪽 베이스 필름에 ITO를 2층 적재한 ITO Bridge 타입의 GF2는 2014년 가을에 발매된 Samsung의    「Galaxy Note Edge」에서의 채용 개시 이래 Galaxy Edge 시리즈에서 채용되고 있으며, 모델 수 증가에 따라 채용이 확대되고 있다.
또한 곡면 스마트 등의 디자인성을 중시해 Flexible OLED(Organic Light Emitting Diode) 패널의 채용을 검토하는 중국 스마트폰 메이커도 증가하고 있다. 이들 메이커는 Flexible OLED 패널용 필름센서로서 채용 실적이 있어, 박형화가 가능한 ITO Bridge 타입의 GF2의 채용을 검토하고 있다.
  한편 베이스 필름 양면에 ITO가 있는 DITO 타입의 GF2는 Apple의 「iPad mini」에서의 채용을 시작으로 「iPad Pro」 등에도 채용되고 있다. 또 Apple는 2017년 하반기에 발매 예정인 차기 「iPhone」의 일부 모델에 Flexible OLED 패널을 탑재하는데, 동 모델에서는 인셀 타입의 정전용량방식 TP에 대신해 아웃셀 타입의 TP채용을 검토한다고 전해진다. Apple의 Flexible OLED 탑재 모델용 TP에는 필름센서의 채용이 유력시 되고 있어 자사 태블릿 단말용에서의 채용 실적과 함께 박형화·경량화가 가능한 DITO 타입의 GF2 채용을 검토하고 있다고 생각한다.

3. 주목해야 할 동향
3-1. Flexible OLED 패널 탑재의 스마트폰 시장이 확대될 것으로 예측
　스마트폰 시장은 동남아시아와 인도, 인도네시아, 아프리카 등의 신흥국에서 저가격인 미들·로앤드 스마트폰의 수요가 계속해서 확대되고 있다. 한편 구미 및 일본 등을 중심으로 한 하이엔드 스마트폰 시장에서는 성능이과 기능면에서의 차별화를 도모하기 어려워지고 있으므로 단말의 디자인성을 중시한 제품 개발이 진행되고 있으며, LCD 패널에 대신해 Bended등의 곡면형상이 가능한 Flexible OLED 패널을 스마트폰에 채용하는 사례가 서서히 확대되고 있다.

3-2. 인셀 타입·온셀 타입의 TP는 스마트폰 이외 용도로의 전개가 가속
  디스플레이 자체에 터치기능이 있는 터치기능 내장형 디스플레이는 Apple이 인셀 타입을, Samsung은 온셀 타입의 OCTA(On Cell Touch AMOLED)를 스마트폰용으로 채용한 것을 기회로 채용되기 시작했다. 그 후 ㈜재팬디스플레이 외에 Samsung Display Co., Ltd., LG Display Co., Ltd., 샤프㈜, AU Optronics Corp., Innolux Corporation, Tianma Micro-electronics Co., Ltd., BOE Technology Group Co., Ltd. 등의 디스플레이 메이커 각사가 독자적인 새로운 구조의 인셀 타입 및 온셀 타입의 정전용량방식 TP를 개발해 시장에 진출하는 등, 디스플레이 메이커 간의 경쟁은 더욱 치열해지고 있다.
  향후 Flexible OLED 패널로의 이행이 가속되면, LCD 패널을 토대로 한 인셀 타입의 정전용량방식 TP는 수요 축소를 피할 수 없다. 때문에 인셀 타입의 TP를 주력으로 전개하고 있는 디스플레이 메이커 중에는 탈스마트폰용으로 자동차 용도외 VR(Virtual Reality, 가상현실)이나 AR(Augmented Reality, 확장현실), Aeria용 등의 디스플레이를 개발해 새로운 용도 전개에 주력하는 곳도 있다. 스마트폰 시장의 성장률 둔화가 명확해지고 있는 가운데 인셀 타입·온셀 타입의 정전용량방식 TP시장에서 주도권을 잡기 위해 향후 디스플레이 메이커 각사의 사업전략과 신규 용도 개척이 주목된다.

3-3. Y-OCTA가 2017년부터 본격 시동 전망
  Y-OCTA(Youm On Cell Touch AMOLED)는 Flexible OLED 패널의 온셀 타입 TP이지만, 새로운 온셀 구조의 정전용량방식 TP로서 2016년에 개발되었다. Y-OCTA는 Samsung의 「Galaxy Note7」에 탑재되었지만 배터리 발화사고의 영향에 의해 소량생산에 머물렀다. 그러나 2017년에 발매 예정인 「Galaxy S8」에는 Y-OCTA의 채용이 확실시되고 있어, 하이엔드 스마트폰에의 Y-OCTA 채용이 본격적으로 시동할 것으로 생각한다.

3-4. 스마트폰의 풀스크린 디자인화에 따라 포스터치기능에 대한 주목도가 높아지다
  2017년에 발매 예정인 Samsung의 「Galaxy S8」은 홈버튼 및 지문인식센서를 단말 뒷면으로 이동시켜 화면의 표시영역을 크게 한 풀스크린 디자인을 채용하고 있는 스마트폰이다. 또, Apple도 단말의 풀스크린화를 목표로 홈버튼 제거를 추진하여 「iPhone 7」에서는 물리버튼을 없앤 대신에 포스터치기능※을 탑재하였다. Flexible OLED 패널 탑재를 예정하고 있는 차기 「iPhone」모델에서도 물리버튼이 완전 폐지될 것으로 예상되어 디스플레이 표시영역을 크게 한 풀스크린 디자인이 채용될 전망이다.
  이러한 하이엔드 스마트폰 단말의 디자인성을 중시한 제품 개발의 흐름에 의해 포스터치기능에 대한 주목도가 높아지고 있다고 생각한다. 또, Apple이 포스터치기능을 탑재한 것을 계기로 이에 따라 동일한 기능 탑재를 검토하는 스마트폰 메이커가 증가하고 있다.

※참고자료···「force feedback 디바이스 세계 시장에 관한 조사를 실시(2017년)」　2017년 2월 24일 발표
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001657
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정수기·이온수기 소비자 앙케트 조사(2017년 3월 조사) /야노경제연구소

<Concise Report> 정수기·이온수기 소비자 앙케트 조사(2017년 3월 조사) (일본어판)
자료코드: R59200201 / 2017년 5월 11일 발행 / A4 60p
YDB회원 열람 불가
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◆조사개요
조사목적：야노경제연구소가 발간한 마켓 리포트 「2017년판 정수기·이온수기 시장의 실태와 전망」에서는 업계의 동향 및 참여기업, 대응 동향 등에 대해 정리하였으며, 실제 이용자 및 향후 이용할 가능성이 있는 이용자 예비군이 어떠한 상황인지, 또한 정수기의 현재 보급률을 분석하기 위해 소비자용 인터넷 앙케트 조사를 병행하였다. 이 리포트에서는 소비자 앙케트 결과를 정리한 것이며, 속성 등 앙케트의 개략은 이하와 같다.
조사기간：2017년 3월~2017년 3월
조사대상 조건：
·삿포로시, 사이타마시, 지바시, 도쿄 23구, 요코하마시·가와사키시, 나고야시, 오사카시, 후쿠오카, 기타 법령이 지정한 도시(9구분 )에 거주하는 20~59세의 여성
·회답 수：0 스크리닝 조사　n=7,818　●본 조사　n=1,000

◆리서치 내용
SC1　당신의 현재 거주지를 회답해 주십시오.(SA)

SC2　다음의 주택설비기기를 주로 생활하고 있는 자택에 설치하였습니까? 설치 유무를 회답해 주십시오.(SA)

SC3　【수도물】의 마시는 방법에 대해서. 자택에서 【수도물】을 마십니까?(SA)

SC4　【물】의 마시는 방법에 대해서. 자택에서 마시는 【물】은 다음 중 무입니까? 자주 마시는 물을 회답해 주십시오.(SA)

SC5　현재까지 생활했던 주택에서 정수기를 이용한 경험이 있습니까?(SA)

SC6　현재 사용하고 있지 않는 정수기를 향후 주택설비기기로서 설치하고 싶은 의향이 있습니까?(SA)

SC7　정수기에 관한 정보를 보거나 들은 적이 있습니까? 다음의 정수기에 관한 정보 중 알고 있는 것을 모두 회답해 주십시오.(MA)

SC8　현재 자택에 대해서 회답해 주십시오.(SA)

Q1　현재 거주하는 자택에 설치되어 있는 【정수기】는 다음 중 어느 타입입니까? 설치되어 있는 정수기 타입을 모두 회답해 주십시오. 그리고 그 중 가장 이용빈도가 높은 한 가지 타입을 회답해 주십시오.(MA, SA)

Q2　가장 이용빈도가 높은 정수기 본체의 메이커명을 회답해 주십시오.(FA)

Q3　가장 이용빈도의 높은 정수기의 카트리지의 메이커명을 회답해 주십시오.(FA)

Q4　■【가장 이용빈도가 높은 정수기】에 대해서■
이용하고 있는 정수기 카트리지의 교환빈도를 회답해 주십시오.(SA)

Q5　■【가장 이용빈도가 높은 정수기】에 대해서■
이용하고 있는 정수기 카트리지의 1개당 가격을 회답해 주십시오.(SA)

Q6　■【가장 이용빈도가 높은 정수기】에 대해서■
정수기의 이용형태는 다음 중 무엇입니까?(SA)

Q7　■【가장 이용빈도가 높은 정수기】에 대해서■
현재 주로 이용하고 있는 정수기의 【본체 타입】을 선택한 이유로서 가장 근접한 것은 다음 중 무엇입니까?하나만 골라 주십시오.(SA)

Q8　■【가장 이용빈도가 높은 정수기】에 대해서■
현재 주로 이용하고 있는 정수기의 【카트리지】를 선택한 이유로서 가장 근접한 것은 다음 중 무엇입니까? 하나만 골라 주십시오.(SA)

Q9　정수기에 기대하고 있는 점은 다음 중 무엇입니까? 가장 근접한 이유를 하나만 골라 주십시오.(SA)

Q10　현재 주로 이용하고 있는 정수기에 대해서 만족한 점은 다음 중 무엇입니까? 가장 근접한 이유를 하나만 골라 주십시오.(SA)

Q11　현재 주로 이용하고 있는 정수기에 대해서 만족하지 않은 점은 다음 중 무엇입니까? 가장 근접한 이유를 하나만 골라 주십시오.(SA)

Q12　정수기를 구입 또는 렌탈 또는 자택에 설치를 검토했을 때 몇 개의 정수기를 비교 검토했습니까?(SA)

Q13　다음 중 【정수기·이온수기의 물】을 사용하는 경우를 모두 회답해 주십시오.(MA)

Q14　■【가장 이용빈도가 높은 정수기】에 대해서■
카트리지 교환 시에 카트리지를 어떠한 형태로 구입하고 있습니까? 무엇보다 빈도의 높은 것을 회답해 주십시오.(SA)

Q15　정수기·이온수기 메이커의 고객센터를 이용한 적이 있습니까?(SA)

Q16　정수기 및 이온수기의 교환 경험(수리 등에 의해 정수기 본체를 교환하는 등)이 있습니까?(SA)

Q17　주방 리모델링 시 다음의 장소에 대한 선정 우선도를 회답해 주십시오. 다른 곳과 비교하여 가장 우선도가 높은 것부터 상위 3개를 회답해 주십시오.(SA)

Q18　주방 리모델링을 검토할 때에 정수기·이온수기를 선정하는데 있어서 어떠한 점을 중시하여 선택했습니까?(FA)

2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~/야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~ (일본어판)
자료코드 C59106800 / A4 180 / 2017.05.12


플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동박 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재의 동향과 향후의 사업시책 및 주변 조사를 철저히 실시함으로써 세계적인 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래전망 파악을 목적으로 한다.
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◆안내사항
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망(2106/10/28 발간)을 분권화

2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~

◆조사개요
조사목적：플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동받 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재 동향과 향후의 사업시책을 상세히 조사하고, 더욱 심도 있게 관련조사를 실시하여 세계 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망을 파악한다.
조사대상：플렉서블 동박 적층판(FCCL), 플렉서블 프린트 기판(FPC·TAB), 절연필름(PI필름, LCP 필름), 동박 등
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 7월~2016년 10월

◆자료 포인트
·iPhone의 OLED 패널 채용으로 2017년도는 한국계 FPC 메이커에 기회가 있다?
·스마트폰용에서는 ORIGAMI FPC의 채용 유저수가 증가 경향으로
·FPC의 사용개수 증가와 대면적 등으로 자동차용 FPC시장이 계속
·플렉서블 OLED 탑재 스마트폰용으로 20μm피치의 2 메탈 COF를 채용
·FPC 및 TAB 메이커 모두 미세화 등의 기술을 경쟁 축으로 한 전개도 하나의 답으로

◆리서치 내용

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망

［1］FPC 시장동향
 　　(표) 삼성전자의 「Galaxy Note7」의 생산 중지에 수반하는 한국 주요 FPC 메이커의 영향
 ［2］TAB 시장동향
 ［3］FCCL 시장동향
 ［4］플렉서블 동박 적층판 및 관련 재료 시장의 현상과 장래 전망
 　　가격을 경쟁 축으로 한 전개에서 탈피!
 　　가격만으로 선정되지 않는 「장치」를 찾아내라
　　 유저 니즈를 적확히 파악해 유저와 함께 하는 성장 시장의 창출이 중요 주제로
　　 플렉서블 메이커 스스로 성장 용도를 육성하는 것이 플렉서블의 지속적인 성장으로 이어진다
　　  (도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
  　　(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
  　　(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 주요 3층 FCCL＋CL판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 3층 FCCL 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 CL(cover lay) 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 제법별 주요 아시아 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 캐스트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
 　 　(표) 주요 래미네이트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
 　 　(표) 주요 3층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 생산 거점 개요
 　 　(표) FPC 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
　  　(표) TAB 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
　  　(표) FCCL 메이커의 자재 서플라이어

제2장 플렉서블 프린트 기판 시장의 동향과 전망

1. FPC 시장
 　　iPhone의 OLED 패널 채용으로 2017년도는 한국계 FPC 메이커에 기회가 있다?
 　　스마트폰을 뒤잇는 FPC의 성장 드라이버로서 자동차용 FPC 시장이 확대
 　　 (표) 주요 일본, 한국, 대만, 중국 FPC 메이커 매출액 추이(2012~2016년도 전망)
 　　 (그림) 주요 일본, 한국, 대만, 중국 FPC 메이커 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망)
 　　흡수 합병 및 사업 통합에 의한 중국계 FPC 메이커의 규모 확대의 움직임이 활발화
 　　편면 FPC는 자동차용 FPC의 수요 확대로 다시 시장 확대의 가능성
　　 스마트폰의 고기능화·고성능화에 대응한 다층 FPC의 제안이 진행
　　  (도·표) 일·한·대·중의 주요 FPC 메이커 FPC 타입별 판매 합계금액 추이(2012~2016년도 전망)
 　 　(표) 일본, 한국, 대만, 중국 주요 FPC 메이커 편면 FPC 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망)
 　 　(표) 일본, 한국, 대만, 중국 주요 FPC 메이커 양면 FPC 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망)
 　　 (표) 일본, 한국, 대만, 중국 주요 FPC 메이커 다층 FPC 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망)
 　　스마트폰용에서는 ORIGAMI FPC 채용 유저가 증가 경향
　　 새로운 성장 용도로 웨어러블 디바이스에 대한 주목도가 향상
 　　 (그림) FPC의 주요 수요 분야별 시장 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
 　　일·한·대 FPC 메이커는 세미 애디티브법과 함께 MSAP등 미세화 FPC의 개발이 진행
　　 중국 FPC 메이커는 서브 트랙티브법에 따르는 배선의 미세화를 추구
  　　(표) FPC 메이커별 미세화 대처 상황
  　　(표) 주요 일본 FPC 메이커 FPC 매출액 추이(2012~2016년도 전망, 엔 기준)
 　 　(그림) 주요 일본 FPC 메이커 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망, 엔 기준)
 　 　(표) 주요 한국 FPC 메이커 FPC 매출액 추이(2012~2016년도 전망, 원 기준)
 　 　(그림) 주요 한국 FPC 메이커 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망, 원 기준)
 　 　(표) 주요 대만 FPC 메이커 FPC 매출액 추이(2012~2016년도 전망, NT$기준)
 　 　(그림) 주요 대만 FPC 메이커 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망, NT$기준)
 　 　(표) 주요 중국 FPC 메이커 FPC 매출액 추이(2012~2016년도 전망, 위안 기준)
  　　(그림) 주요 중국 FPC 메이커 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망, 위안 기준)
 　 　(표) 주요 일본 FPC 메이커 FPC 및 관련 재료 생산체제
 　 　(표) 주요 한국 FPC 메이커 FPC 생산체제
 　 　(표) 주요 대만 FPC 메이커 FPC 생산체제
 　 　(표) 주요 중국 FPC 메이커 FPC 생산체제
 　 　(표) 주요 일본, 한국, 대만, 중국 FPC 메이커 매출액 추이(2012~2016년도 전망, US$환산)
 　 　(그림) 주요 일본, 한국, 대만, 중국 FPC 메이커 매출액 점유율 추이(2012~2016년도 전망, US$환산)
2. TAB 시장(TCP/COF)
 　　COF 시장은 2012년도 이후 계속 성장했지만 2015년도는 36억 6,000만개로 축소
　　 2016년도는 2012년도 레벨에까지 회복할 전망
　　  (도·표) TAB(TCP/COF) 시장 추이(2012~2017년도 예측)(개수 기준)
 　 　(표) 메이커별 TCP 판매량 추이(2012~2017년도 예측, 개수 기준)
 　 　(표) 메이커별 COF 판매량 추이(2012~2017년도 예측, 개수 기준)
 　　TAB 시장은 LGI와 스템코의 한국기업이 74.6%의 점유율을 확보
 　　 (그림) TAB(TCP＋COF) 메이커별 점유율(판매량 기준) 2015년도
 　 　(그림) TAB(TCP＋COF) 메이커별 점유율(판매량 기준) 2016년도 전망
　　  (그림) TCP 메이커별 점유율(판매량 기준) 2015년도
 　 　(그림) TCP 메이커별 점유율(판매량 기준) 2016년도 전망
　  　(그림) COF 메이커별 점유율(판매량 기준) 2015년도
 　 　(그림) COF 메이커별 점유율(판매량 기준) 2016년도 전망
　　 4 K등의 TV의 고화질화와 대형화가 COF 시장 확대를 견인
 　　COG화 및 GOA화, DRD 대응 드라이버 IC채용 확대가 COF 시장에게 주는 영향은?
  　　(그림) 50˝UHD(4 K) TV용 소스·게이트 드라이버 IC의 사용 개수 추이(예)
 　　플렉서블 OLED 탑재 스마트폰용으로 2 메탈 COF가 채용
 　　OLED-TV및 플렉서블 OLED 탑재 스마트폰 등 COF의 신규용도 창출이 필요
　  　(표) 가격 동향(2016년 여름 시점)
 　　23μm피치, 25μm피치 COF가 볼륨 존에
　　 세미 애디티브법에 따르는 20μm피치가 2 메탈 COF에 채용
 　　 (표) ILB 피치별 COF 시장 추이(개수 기준)
 　 　(표) COF 메이커별 파인피치 대응 상황
 　 　(표) 스마트폰의 COF·COG·GOA 채용률(2016년)
 　 　(표) 모니터의 COF·COG·GOA 채용률(2016년)
 　 　(표) 태블릿 단말의 COF·COG·GOA 채용률(2016년)
 　 　(표) TV의 COF·COG·GOA 채용률(2016년)
 　 　(표) LCD 드라이버 IC메이커별 COF 메이커 서플라이어 구조(2016년)
  　　(표) TAB 메이커별 사용 부재 조달 상황 일람

제3장 플렉서블 동박 적층판 재료 메이커의 전망과 전략

일본맥트론 주식회사
 　　FPC의 지속적인 성장으로 신상품, 신기술, 신비즈니스의 창출에 주력
 　　2016년 1월에 독일 enmech GmbH &Co. KG를 자회사화하여 MEKTEC Europe GmbH에 통합
 　　신규 해외 거점으로 베트남에 FPC의 신 공장을 건설 중
 　　스마트폰용 수주 감소와 환율 영향 등으로 2016년도는 3,800억엔으로 매출 축소를 전망
　　 신규 고객·신시장·용도에의 전개를 보다 한층 강화하여 매출액 및 이익의 안정적인 성장을 도모
　　 박형화, 저가격화, 다층화 FPC과 더불어 고밀도 실장 등의 대응력 강화에 주력
 　　스마트폰 관련 FPC가 매출액 전체의68%까지 확대
 　　플렉서블 OLED용으로 미세화 FPC에 대한 니즈가 높아진다
　　 다품종소량 생산품은 3층 FCCL, 대량 생산품은 2층 FCCL를 주로 사용

주식회사 Fujikura
　　 생산 거점의 재검토와 생산 라인의 자동화 추진
　　 FPC의 지속적인 성장이 목표
　　 타이의 홍수로 인한 재해로 BCP에 근거하여 베트남과 타이·카빈부리에 신 공장을 건설
 　　타이 FETL는 설비도입 등 재투자를 실시하여 현재는 풀가동에 가까운 상태까지 회복
 　　고기능 스마트폰용 수주 확대 등에 따라 FPC 매출액은 확대 기조
　　 안정된 생산 수량의 확보와 함께 생산 라인의 자동화에 의한 생력화를 진행시켜 이익 향상을 도모
　　 FPC의 고밀도 실장 니즈의 확대에 따라 다층 FPC의 매상 비율이 향상
 　　스마트폰의 수요 확대로 2015년도의 휴대단말 관련의 매상 비율이55%까지 향상
 　　자동차용을 주력 애플리케이션으로서 파악하여 판매 확대에 주력
 　　세미 애디티브공법에 따르는 L/S=10μm/10μm의 미세화를 추구
 　　코스트와 두께, 부드러움, 접착제 미사용의 고객 니즈 등으로 2층 FCCL를 주체로 사용

인터플렉스(Interflex Co.,Ltd.)
 　　신 공장 가동에 의한 생산거점의 통합과 R&D강화로
 　　한국 국내 FPC에서 톱 메이커의 지위를 견지
 　　2012년 4월에 본사 공장(Smart Center)을 준공
 　　본사 공장과 베트남 공장, 중국 청진 공장을 합하여 합계 20만㎡/월의 생산체제를 구축
 　　2016년도는 주력 고객과 더불어 중국 메이커의 판매 확대 등으로 다시 매출 확대를 전망
　　 고밀도 FPC의 수요 확대로 다층 FPC와 R-F의 확대판매에 주력
 　　스팩터에 의한 박막 Cu PI필름(I-Soft)을 개발
 　　I-Soft를 이용한 세미 애디티브 프로세스의 기술 확립에 주력

SI플렉스(SIFLEX Co.,Ltd.)
 　　FPC 생산을 중국과 베트남에 이관
 　　생산 거점의 재구축에 의한 FPC 경영체질 강화를 추진
 　　중국·위해 공장은 FPC 일관생산을, 베트남·하노이 공장은 후속 공정을 주로 담당
 　　중국 스마트폰 메이커용으로 다층 FPC의 판매에 주력
 　　신규 고객에 대한 채용 확대에 주력하여 고객의 다각화와 함께 경영 건전화를 도모
　　 MSAP에 의한 미세화로 L/S：35μm/35μm의 양산화를 향하여 R&D에 주력
 　　기판의 평탄성 향상을 위해 R-F타입에는 감광성 CL를 사용

BH Co.,Ltd.
　　 FPC의 일관생산 체제와 생산 프로세스의 최적화 등으로
　　 한층 더 사업 성장을 목표로 한다
　　 2016년 3월에 베트남 공장에서 전공정부터 후공정까지 일관생산 체제를 구축
 　  2016년도의 매출액은 확대를 전망하고 있으나 영업 손익으로는 첫 적자
　　 주력 유저를 통해서 LCD 모듈용 FPC의 확대판매에 주력
 　　R&D테마로서①파인 피치, ②고밀도화, ③박형화를 채택하여 기술 확립에 주력
 　　L/S：25μm/25μm는 세미 애디티브로 배선의 미세화를 추구

臻鼎科技控股股份有限公司 (Zhen Ding Technology Holding Limited)
 　　생산 능력, 자본력, R&D체제, SCM 구축 등을 무기로
 　　세계 톱 클래스의 FPC 메이커를 목표로 한다
　 　2016년 7월 화이안에 제2 공장을 가동
 　　웨어러블 디바이스용 FPC 생산을 위해 화이안에 제3 공장 등, 신규 공장의 건설을 검토
 　　스마트폰의 수주 감소와 가격 인하 요망 등으로 2016년도는 772억 NT$로 매출 축소를 전망
　　 웨어러블 디바이스와 자동차용 FPC의 개발을 진행시켜 FPC의 용도 전개를 가속화
 　　2015년부터 세미 애디티브법을 적용한 파인 피치 FPC를 양산중
 　　FPC의 미세 니즈에 관해서는 향후도 세미 애디티브법으로 대응

嘉聯益科技股份有限公司 (Career Technology (MFG.) Co., Ltd.)
 　　모바일 단말용 이외의 용도 개척을 적극적으로 전개
 　　유저 및 제품 포트폴리오의 다양화를 목표로 한다
　   VR기기·웨어러블·자동차용애서 용도 개척에 도전
　 　유저에 대한 적극적인 기술 서포트와 교류를 실시하여 신규 수요 확보에 주력
 　　중국의 주요 단말 메이커를 신규 유저로 확대판매에 노력한다

毅嘉科技股份有限公司 (ICHIA TECHNOLOGIES,INC)
 　　FPC의 미세화와 품질을 추구하여
 　　스마트폰 및 자동차용으로 수주 확대를 목표로 한다
　　 스마트폰용 LCD 모듈용으로 파인 피치 양면 FPC의 확대판매에 주력
 　　품질관리 체제의 구축으로 자동차용 FPC의 안정 품질화와 고신뢰성을 추구
 　　L/S=25μm/25μm는 자사 독자적인 PEMLIM으로 파인 피치화를 실현
 　　장래적으로는 사용 재료까지 포함한 파인 피치화를 검토

MFLEX (MULTI-FINELINE ELECTRONIX, INC.)
 　　2016년 7월에 蘇州東山精密製造의 산하로
　　 모회사의 자본력과 고객 네트워크를 활용하여 중장기적인 성장을 목표로 한다
　　 빠르면 2017년내에 생산 능력을 배증으로
　　 특정 고객과 더불어 중국 로컬 스마트폰 메이커용 FPC의 확대판매에 주력
 　　2017년도 매출액은 전년도대비 120~130%인 8억 USD 달러를 목표로
　　 스마트폰용 USB3.0 대응 FPC의 확대판매에 주력
 　　FPC의 파인 피치화는 LDI(Laser Direct Imager)로 추진

湖南維勝科技有限公司 (MFS Technology(Hunan) Co.,Ltd)
 　　AIM(Automotive·Industry·Medical) 용도로의 전개에 주력하여
 　　FPC 사업의 지속적인 성장을 목표로 한다
　　 싱가포르 공장에서 라인을 이관하여 말레이시아 공장의 생산 능력은 3.5만㎡/월로
　　 후난공장도 유저의 수주 확대에 맞추어 차례로 설비 증강을 진행시켜 3.5만㎡/월까지 확대
 　　자동차와 산업기기, 의료용 FPC의 판매 확대로 2012년도 이후부터 매출은 확대 경향
　　 2015년도의 수요 분야별에서는 산업 기기용이25%, 자동차와 의료용이 각20%로 상승
 　　LDI(레이저 다이렉트 이메징)에 의한 파인 피치화를 추진
 　　장치와 생산 프로세스의 개선, 재료의 재검토 등을 실시하여 장래적으로 L/S=15μm/15μm를 목표로 한다

深圳比亚迪股份有限公司 (ShenZhen BYD Electronic Component Co.,Ltd)
 　　江西合力泰 (Holitech)의 자본력과 그룹 회사와의 제휴를 강화시켜
 　　FPC 사업강화를 목표로 한다
 　　2014년에 혜주공장과 보룡공장의 양산을 개시
 　　중장기적으로는 장시성에 생산 거점의 확충을 검토
 　　FPC의 수요 확대와 신규 공장의 가동에 따라 2016년도의 매출액은 11억 위안으로 전망
　　 FPC의 사용 면적이 크게 이익률이 높은 자동차용 FPC에 주력
 　　FPC의 파인 피치화는 진공 에칭방식으로 대응
 　　새로운 미세화에 대해서는 재료 메이커와 함께 세미 애디티브법을 검토

厦門弘信電子科技股份有限公司 (Xiamen Hongxin Electron-Tech Co.,Ltd.)
 　　윤택한 생산 용량과 Roll to Roll에 의한 양면 FPC 제조 기술을 활용하여
 　　중국 FPC 시장에서 점유율 확대를 목표로 한다
　　 주요 고객의 수주 증가에 대응하여 2016년말에 쯔양공장의 FPC 양산을 개시
 　　LCD 모듈용 양면 FPC의 수요 확대에 따라 양면 FPC의 매상 구성비가85%로
　　 자동차용 FPC의 전임 부서를 신설하여 동 용도용 수요확보에 주력
 　　FPC의 미세화는 기본적으로 에칭 공법을 추구
 　　PR 및 노광기 등 재료의 재검토와 생산 프로세스의 개량 등으로 L/S：30μm/30μm를 목표로 한다

스템코 주식회사(STEMCO., Ltd.)
 　　플렉서블 OLED용 2 메탈 COF의 확대판매에 주력
 　　2014년에 PDP용 TAB의 생산을 중지, COF의 생산 능력은 1억 3,000만개/월까지 확대
 　　2015년도의 매출액은 처음으로 2,000억원을 기록, TV와 스마트폰용이 호조
 　　2014년부터 2 메탈 COF를 SDC용으로 공급 개시
 　　2014년 1 Q부터 어드밴스 에칭법에 의한 23μm피치 COF를 양산 개시
 　　2 메탈 COF에서는 세미 애디티브법으로 20μm피치를 실현

FLEXCEED 주식회사
 　　높은 에칭 기술을 강점으로 20μm피치 이하의 배선 기술 확립을 추구
 　　2013년 3월에 회사갱생 수속을 종결함과 동시에
 　　히타치전선의 패키지 재료 사업 부문을 인수하여 다시 시작
　　 TCP로부터 COF에의 변환이 진행되어 2015년도의 판매비율은 TCP5.3%：COF94.7%
　　 TCP는 지동차용, 산업용 디스플레이 등의 고압·고전류 용도용으로 채용
 　　25μm피치는 한국 메이커용, 23μm피치는 대만 메이커용으로 판매
 　　20μm피치 이하의 파인 패턴은 에칭 기술로의 실현을 목표로 한다

2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~ /야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~ (일본어판)
자료코드 C59106700 / A4 193 / 2017.05.12

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플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동박 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재의 동향과 향후의 사업시책 및 주변 조사를 철저히 실시함으로써 세계적인 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래전망 파악을 목적으로 한다.

◆안내사항
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망(2106/10/28 발간)을 분권화

2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~

◆조사개요
조사목적：플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동받 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재 동향과 향후의 사업시책을 상세히 조사하고, 더욱 심도 있게 관련조사를 실시하여 세계 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망을 파악한다.
조사대상：플렉서블 동박 적층판(FCCL), 플렉서블 프린트 기판(FPC·TAB), 절연필름(PI필름, LCP 필름), 동박 등
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 7월~2016년 10월

◆자료 포인트
·자동차용 3층 FCCL 및 기능성 CL의 제안·확대판매가 본격
·중국 2층 FCCL 메이커의 생산설비 확충이 진행되는 가운데 과잉설비투자에 의한 2층 FCCL의 저가격화를 우려하는 소리도
·박형화, 하이모듈러스, 고주파·대용량, 미세화 대응 FCCL등이 차기 성장의 열쇠로

◆리서치 내용

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망

［1］FPC 시장동향
 　　(표) 삼성전자의 「Galaxy Note7」의 생산 중지에 수반하는 한국 주요 FPC 메이커의 영향
 ［2］TAB 시장동향
 ［3］FCCL 시장동향
 ［4］플렉서블 동박 적층판 및 관련 재료 시장의 현상과 장래 전망
 　　가격을 경쟁 축으로 한 전개에서 탈피!
 　　가격만으로 선정되지 않는 「장치」를 찾아내라
　　 유저 니즈를 적확히 파악해 유저와 함께 하는 성장 시장의 창출이 중요 주제로
　　 플렉서블 메이커 스스로 성장 용도를 육성하는 것이 플렉서블의 지속적인 성장으로 이어진다
　　  (도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
  　　(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
  　　(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 주요 3층 FCCL＋CL판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 3층 FCCL 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 CL(cover lay) 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 제법별 주요 아시아 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 캐스트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
 　 　(표) 주요 래미네이트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
 　 　(표) 주요 3층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 생산 거점 개요
 　 　(표) FPC 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
　  　(표) TAB 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
　  　(표) FCCL 메이커의 자재 서플라이어

제2장 플렉서블 동박 적층판 시장의 동향과 전망

1. 일본 FCCL 메이커
　　［1］3층 FCCL 및 cover lay
　　　2층 FCCL로의 전환이 한층 가속, 3층 FCCL의 시장 축소를 재촉
　　　　(표) 일본 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
　　　FCCL의 신제품 개발과 신규용도 개척에의 대처를 강화
 　　 CL와 BS의 신제품에 의한 확대판매 전개, 3층 FCCL의 감소분을 커버
　　　　(표) 일본 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이(외판 메이커만)
 　 ［2］2층 FCCL
　　　　스마트폰용을 중심으로 소폭증가로 성장이 계속되지만
　　　　기술의 진전, 어플리케이션 시장 축소, 후발 메이커의 성장이 난관으로
　　　　 (표) 일본 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　　　 캐스트 2층 FCCL 「ESPANEX」가 시장 성장을 견인
 　　　　(표) 일본 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
 　　　　(표) 일본 2층 FCCL 타입별 판매량 추이
 　　　　(표) 일본 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
 　　　　자동차, 고주파·고속전송용으로의 전개가 차기 성장의 열쇠
2. 한국 FCCL 메이커
　　［1］3층 FCCL 및 cover lay
　　　　3층 FCCL의 수요 감소로 3층 FCCL의 시장 축소가 선명해져
　　　　고밀도 FPC의 수요 확대에 따라 CL시장은 계속 확대
　　　　 (표) 한국 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
 　　　 한국의 3층 FCCL 및 CL시장은 INNOX와 한화의 2강체제
 　　　 자동차용 3층 FCCL 및 기능성 CL의 제안·확대판매에 주력
 　　　　(표) 한국 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이
 　　［2］2층 FCCL
　　　　한국국내 FPC·COF의 시장 확대로 2층 FCCL의 생산 능력은 290만㎡/월까지 확대
 　　　 다만 메이커간의 경쟁 격화로 2016년말에 LG화학이 2층 FCCL에서 철수
 　　　　(표) 한국 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　　　 생산 능력, 가격 경쟁력, 고객 대응 등을 무기로 두산이 톱 점유율을 확보
 　　　 COF 수요 확대에 따라 LSM와 TAK의 스팩터·도금 2층 FCCL도 판매 확대
　　　　 (표) 한국 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
 　　　　(그림) 한국 2층 FCCL 메이커별 판매량 점유율 추이(2012~2017년 예측)
 　　　　(표) 한국 2층 FCCL 타입별 판매량 추이
 　　　　(표) 한국 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
 　　　 박형화, 하이모듈러스, 고주파·대용량 대응, 파인 피치용 FCCL의 개발이 진행
　　　 　(표) 제조별 한국 FCCL의 평균 가격(2016년 여름)
3. 대만 FCCL 메이커
　　［1］3층 FCCL 및 cover lay
　　　　3층 FCCL의 수요 감소로 CL 및 2층 FCCL로의 사업 전개가 가속
 　　　 Microcosm는 PSPI·FRCC등 특수 재료의 개발·확대판매에 주력
 　　　　(표) 대만 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
 　　　 대만 3층 FCCL+CL시장은 270~280만㎡/월에 성장 둔화의 경향
　　　　대만 시장의 수요 감소로 대만 FCCL 메이커의 중국 시장에서의 전개가 진행
　　　　(표) 대만 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이
 　　［2］2층 FCCL
　　　　양면 2층 FCCL의 수요 증가에 대응하여 래미네이트 타입의 설비 증강이 잇따른다
　　　　 (표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　　　　(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커의 양면 2층 FCCL의 설비 증강 현황
 　　　 대만 2층 FCCL 시장은 ThinFlex가 톱 점유율을 확보
 　　　 Rogers, Microcosm, Taiflex는 래미네이트 2층 FCCL로 점유율 확대를 노린다
　　　　 (표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
 　　　　(그림) 대만 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 점유율 추이(2012~2017년 예측)
 　　　　(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 판매량 추이
 　　　　(표) 대만 주요 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
 　　　　(표) 제조별 FCCL의 평균 가격(2016년 여름)
4. 중국 FCCL 메이커
　　［1］3층 FCCL 및 cover lay
　　　　200만㎡/월의 생산 능력을 가진 A-PLUS가 중국 3층 FCCL·CL시장에서 존재감을 늘린다
　　　  Shengyi와Dongyi등의 중국 로컬 메이커도 FCCL 사업 강화에 주력
 　　　　(표) 그레이스·골딘·ATEM의 상세 회사 개요
 　　　　(표) 중국 주요 3층 FCCL 및 CL메이커 생산 거점 개요
 　　　 2015년도 중국 주요 3층 FCCL 및 CL메이커의 판매량은 1,476만㎡/년까지 확대
 　　　 Huawei, Vivo, Oppo등의 판매 확대에 따라 중국 FCCL 시장은 확대 경향
　　　　 (표) 중국 3층 FCCL 및 CL메이커별 판매량 추이
 　　［2］2층 FCCL
　　　　3층 FCCL로부터 2층 FCCL로의 수요 전환으로 2층 FCCL의 본격 양산이 시작된다
　　　　투자 비용의 저감, 만들기 쉽다, 생산성 등의 이유로 래미네이트 공법의 생산 설비의 확충이 진행
　　　　 (표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　　　　(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커의 양면 래미네이트 2층 FCCL의 설비 증강 현황
 　　　　(표) 일본·한국·대만 2층 FCCL 메이커의 중국 전개 상황
 　　　 중국 스마트폰 메이커의 수출 확대와 2층 FCCL 수요증가로 중국 2층 FCCL 판매는 확대 경향
　　　　과잉 설비 투자로 인한 2층 FCCL의 저가격화를 우려하는 소리도
　　　 　(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이
 　　　　(도·표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 점유율 추이(2012~2017년 예측)
 　　　 중국 2층 FCCL는 양면 타입의 래미네이트 2층 FCCL가 주체에
　　　　중국 주요 FCCL 메이커의 FCCL의 용도 개척 및 신제품의 개발·확대판매가 활발화
 　　　　(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 판매량 추이
 　　　　(표) 중국 주요 2층 FCCL 메이커 편면·양면별 판매량 추이
 　　　　(표) 제조별 중국 FCCL의 평균 가격(2016년 여름)

제3장 플렉서블 동박 적층판 메이커의 전망과 전략

신닛데쓰스미킨화학 주식회사
 　　고굴곡성·내굴절성을 무기로 스마트폰용에서 판매가 호조
 　　「ESPANEX」의 수주량 증가로 증강을 실시, 2016년부터 신규 라인 가동 중
 　　스마트폰용뿐만 아니라 자동차용, 고주파·고속 전송 등의 용도에도 주력

스미토모금속광산 주식회사
 　　정밀한 스팩터 기술을 기준으로 신규 용도 개척에 주력
 　　COF용 스팩터·도금 2층 FCCL 시장에서50%의 점유율 견지
 　　4 K, 8 K의 고급 지향 TV와 스마트폰용 양면 COF의 수요 확대에 기대

주식회사 아리사와제작소
 　　신제품 전개 및 자동차 용도의 개척 등으로 차별화와 수익성 향상을 목표로 한다
　　 3층 FCCL는 계속 축소, 2층 FCCL와 CL·BS는 증가 경향
　　 고주파 대응 그레이드, UV감광성 cover lay, PI프로텍트 필름 등 신제품으로 차별화

닛칸공업 주식회사
 　　유저 니즈에 맞춘 다양한 신제품을 전개하여 차별화를 목표로 한다
　　 전체 판매량은 축소 경향이지만 지정재로 안정적인 판매량을 유지
 　　본딩시트의 판매량은 순조롭게 확대중
 　　Low Dk/Df의 CL와 BS, 만능 접착시트, 열전도성 접착시트 등
 　　독자적인 접착제 기술을 활용한 다양한 신제품을 전략 제품으로서 전개

파나소닉 주식회사
 　　고주파 통신 시스템 시장의 첫 시작을 응시하여 최적인 재료 공급을 추진
 　　2016년 봄부터 520 mm폭의 2층 FCCL 공급을 개시

우베에크시모 주식회사
 　　접합기술을 살린 플렉서블 적층판사업을 추진
 　　유저는 「유피셀 N」의 고품질이고 단기납기 대응이 평가
 　　2016년 10월부터 520 mm폭의 공급을 개시
 　　「유피셀 N」에 이어 「유피셀 H」 및 「유피셀 C」를 라인 업에 추가
　　 LCP제 FCCL 「에크시럼 L」로는 2018년도에 1만㎡/월의 판매량 달성을 목표로 한다

INNOX Corporation
　　 독자적인 접착제 기술과 함께
 　　고객 니즈에 대응한 제품 개발과 섬세한 기술 서포트에 주력
 　　2013년부터 래미네이트 2층 FCCL를 양산 개시
 　　래미네이트 2층 FCCL는 자사가 개발한 TPI를 사용
 　　고치수 안정성과 저가격을 무기로 자동차용으로 3층 FCCL의 전개를 더욱 주력
 　　CL는 제품군의 확충과 유저 서포트 강화 등으로 차이화를 도모한다
　　 범용 CL과 함께 슬림 CL, Black CL, 고Tg CL, Anti Ion Migraion CL를 라인 업
 　　USB3.0및 5 G 등의 고주파·대용량 대응 기판 재료의 개발에 주력

SK Innovation Co.,LTD.(SKI)
 　　독자적인 PI설계·합성 기술을 활용하여 신제품 개발과 신규 유저의 획득을 겨냥
　　 2014년 8월에 제2 공장을 가동, 캐스트 2층 FCCL의 생산 능력은 50만㎡/월에 확대
 　　4층·8층등의 다층 FPC의 수요 확대에 따라 편면 캐스트 2층 FCCL의 수요가 확대
 　　대만·중국계 FPC 메이커에의 확대판매에 주력하여 해외용 판매 비율을40%까지 끌어올린다
　　 PI설계·중합 기술을 활용하여 제품 사양 및 다양한 고객 니즈에 맞춘 제품 제안이 강점
　　 총 두께 20μm의 FCCL및 하이모듈러스 FCCL를 개발하여 확대판매에 주력

도레이첨단소재 주식회사(TORAY ADVANCED MATERIALS KOERA Inc.)
 　　앞서가는 제품 개발과 시장 전개로
 　　리딩기업으로 우위성 견지를 목표로 한다
　　 2016년말부터 3층 FCCL의 생산 중지
　　 양면 COF 수요증가에 대응하여 스팩터·도금의 생산 능력 확대를 검토
 　　무선 충전용 CL, 레이온마이그레이션CL, White CL의 판매가 확대
 　　CL의 버전업과 제품 변화의 확충에 주력

LS엠트론(LS MTRON LTD.(FCCL))
 　　양면 스팩터·도금 2층 FCCL의 고객 제안에 주력
 　　유저의 설계 사양과 COF 수요 동향을 지켜보면서 설비 증강을 검토
 　　COF의 시장 확대로 스팩터·도금 2층 FCCL의 판매량도 확대 경향
　　 세미 애디티브 대응 FCCL의 확대판매에도 주력

新揚科技股份有限公司 (ThinFlex Corporation)
 　　PI배합·합성 기술 등의 기술 우위성을 강점으로
 　　캐스트 2층 FCCL의 확대판매에 주력
 　　2015년에 파나소닉의 보유주를 취득하여 중국 쿤산공장을100% 자회사화
 　　캐스트 2층 FCCL의 수요 증가로 2017년에 생산 능력을 40만㎡/월로 확대
 　　2008년부터 양면 캐스트 타입의 W-Type를 양산
 　　고치수 안정성, 저반발력, 내약품성 등을 특징으로 W-Type의 확대판매에 주력
 　　스마트폰용으로 양면 타입의 캐스트 2층 FCCL의 수요가 확대
 　　PI의 설계 기술과 Low Profile 동박의 사용 등으로 고속 전송 대응 FCCL 개발에 주력

律勝科技股份有限公司 (Microcosm Technology Co.,Ltd.)
 　　PSPI(감광성 CL) 및 FRCC(수지 첨부 동박 재료)의 확대판매에 주력
 　　2층 FCCL의 수요 확대에 대응하여 래미네이트 2층 FCCL의 생산 능력을 25만㎡/월로 확대
 　　래미네이트 2층 FCCL와 PSPI를 편성 제품 제안에 주력
 　　PSPI는 카메라 모듈용 채용 확대에 기대

昆山雅森電子材料科技有限公司 (Kunshan Aplus Tec. Corporation)
 　　CL의 신제품 개발과 제품 라인 업의 확충을 진행시켜
 　　중국 CL시장에서 톱 점유율을 확립
 　　2014년에 520 mm폭의 래미네이트 2층 FCCL를 가동 개시
 　　3층 FCCL 및 CL등의 관련 재료의 생산 능력은 합계 220만㎡/월까지 확대
 　　CL및 스티프너, BS등의 판매 호조로 2016년도 합계 판매량은 922만㎡을 전망
　　 자동차용 수요증가에 대응하여 후막CL및 고Tg CL의 개발에 주력
 　　2017년부터 중국국내용 5 G대응 CL수요 확대에도 기대

中山新高電子材料股份有限公司 (Allstar Tech. (Zhongshan) Co.,Ltd.)
 　　다양한 제품군과 지리적인 이점을 활용하여 새로운 FCCL 사업 확대를 겨냥
　 　2011년에 래미네이트 라인을, 2012년에 코팅 라인을 도입
 　　2016년내에 상장을 계획, 시장동향을 지켜보면서 래미네이트 2층 FCCL의 증설도 검토
 　　3층 FCCL는 로앤드용, 2층 FCCL는 하이·미들엔드용에 주력
 　　2015년 4 Q부터 고주파·대용량 FCCL의 양산을 개시
 　　신제품으로 저전송 손실(Low Dk·Df) CL 및 White CL의 개발에 주력

九江福莱克斯有限公司 (JIU JIANG Flex co.,Ltd)
 　　기술력과 지명도, 다양한 제품군을 강점으로
 　　3층 FCCL 및 래미네이트 2층 FCCL의 확대판매에 주력
 　　스마트폰용 2층 FCCL 수요로 2015년에 래미네이트 2층 FCCL를 양산 개시
 　　스마트폰 시장 확대로 3층 FCCL 및 2층 FCCL의 판매가 확대
 　　CL는 박막·후막CL과 함께 고속전송 대응 CL의 개발을 진행시켜 판매 확대를 목표로 한다

廣東生益科技有限公司 (Guangdong Shengyi Sci. Tech Co., Ltd.,)
 　　리지드용 CCL의 물류 체제와 다양한 제품군, 기술 서포트를 무기로
　　 FCCL 사업 확대를 목표로 한다
　　 2016년말에 래미네이트 2층 FCCL의 생산 능력은 15만㎡/월까지 확대
 　　장래적으로 래미네이트 2층 FCCL의 생산 능력을 50만㎡/월까지 확대할 계획
 　　3층 FCCL에서 2층 FCCL로 수요 전환으로 래미네이트 2층 FCCL의 판매가 확대
 　　스마트폰의 LCD 모듈용으로 래미네이트 2층 FCCL의 수요가 확대
 　　박막·후막FCCL 등 고객 니즈를 파악한 FCCL의 개발에 주력

東溢新材料有限公司 (Dongyi high-tech material Co., Ltd.)
 　　독자적인 접착제 기술로, BS·CL·3층 FCCL의 확대판매에
　 　2014년에 장쑤성·난퉁시에 신 공장을 건설
 　　주요 고객에게 안정 재료공급과 가격 경쟁력 강화를 위해 장래적으로 난퉁공장의 증강도 검토

2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL 재료편~ /야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL 재료편~ (일본어판)
자료코드 C59106900 / A4 118 / 2017.05.12

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플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동박 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재의 동향과 향후의 사업시책 및 주변 조사를 철저히 실시함으로써 세계적인 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래전망 파악을 목적으로 한다.

◆안내사항
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망(2106/10/28 발간)을 분권화

2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FPC·TAB편~
2016년판 플렉서블 동박 적층판 시장의 현상과 장래전망~FCCL편~

◆조사개요
조사목적：플렉서블 동박 적층판 및 플렉서블 프린트 기판과 함께 플렉서블 동받 적층판용 절연필름 및 동박 메이커의 현재 동향과 향후의 사업시책을 상세히 조사하고, 더욱 심도 있게 관련조사를 실시하여 세계 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망을 파악한다.
조사대상：플렉서블 동박 적층판(FCCL), 플렉서블 프린트 기판(FPC·TAB), 절연필름(PI필름, LCP 필름), 동박 등
조사방법：직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간：2016년 7월~2016년 10월

◆자료 포인트
·iPhone의 OLED 패널 채용으로 2017년도는 한국계 FPC 메이커에 기회가 있다?
·스마트폰용에서는 ORIGAMI FPC의 채용 유저수가 증가 경향으로
·FPC의 사용개수 증가와 대면적 등으로 자동차용 FPC시장이 계속
·플렉서블 OLED 탑재 스마트폰용으로 20μm피치의 2 메탈 COF를 채용
·FPC 및 TAB 메이커 모두 미세화 등의 기술을 경쟁 축으로 한 전개도 하나의 답으로

◆리서치 내용

■게재 내용

조사결과의 포인트

제1장 플렉서블 동박 적층판 및 관련 시장의 현상과 장래 전망

 ［1］FPC 시장동향
 　　(표) 삼성전자의 「Galaxy Note7」의 생산 중지에 수반하는 한국 주요 FPC 메이커의 영향
 ［2］TAB 시장동향
 ［3］FCCL 시장동향
 ［4］플렉서블 동박 적층판 및 관련 재료 시장의 현상과 장래 전망
 　　가격을 경쟁 축으로 한 전개에서 탈피!
 　　가격만으로 선정되지 않는 「장치」를 찾아내라
　　 유저 니즈를 적확히 파악해 유저와 함께 하는 성장 시장의 창출이 중요 주제로
　　 플렉서블 메이커 스스로 성장 용도를 육성하는 것이 플렉서블의 지속적인 성장으로 이어진다
　　  (도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (도·표) FCCL＋CL시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
  　　(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(2012~2017년도 예측)
  　　(도·표) 각종 FCCL 시장규모 및 구성비 추이(스팩터·도금 제외)(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 주요 3층 FCCL＋CL판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 3층 FCCL 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 CL(cover lay) 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　 　(표) 제법별 주요 아시아 2층 FCCL 메이커별 판매량 추이(2012~2017년도 예측)
 　　 (표) 주요 캐스트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
 　 　(표) 주요 래미네이트 2층 FCCL 메이커별 편면·양면 판매량 추이(2014~2016년도 전망)
 　 　(표) 주요 3층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커 생산 거점 개요
 　 　(표) 주요 2층 FCCL 메이커 타입별 생산 거점 개요
 　 　(표) FPC 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
　  　(표) TAB 메이커에의 FCCL 타입별 서플라이어
　  　(표) FCCL 메이커의 자재 서플라이어

제2장 플렉서블 프린트 기판 시장의 동향과 전망

1. 절연필름 시장
 　　코스트 경쟁력의 강화와 신규 수요의 창출로 수익성 개선으로 연결하라!
 　　(표) 주요 PI필름 메이커 생산 거점 개요
 　　그라파이트 시트 시장 확대를 배경으로 중량 기준으로는 SKC KOLON PI가 톱 메이커로
　　 면적 기준으로는 가네카와 SKC KOLON PI의 톱 경쟁이 계속된다
　　 PI필름은 FPC용과 함께 그래파이트 시트용이 성장을 견인
 　　PI를 사용한 필름 이외의 용도 개척도 주력
 　　(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량 기준·2014년도~2018년도 예측)
 　　(그림) 주요 PI필름 메이커 판매량 점유율 추이(중량 기준·2014년도~2018년도 예측)
 　　(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적 기준·2014년도~2018년도 예측)
 　　(그림) 주요 PI필름 메이커 판매량 점유율 추이(면적 기준·2014년도~2018년도 예측)
2. 동박 시장
 　　FPC용은 압연 동박의 사용이 확대 경향
　　 전해 동박은 LiB용 시장이 급확대, 2020년까지 수요에 맞춘 설비 증강이 계속된다
　　 (그림) ORIGAMI FPC(절곡 가공 FPC)의 구조
　　 (표) 주요 동박 메이커 생산 거점 개요
 　　회로기판용에는 「고주파·고속 대응」이 개발주제로
　　 LiB용에서는 「박박+고강도」의 실현이 장래의 사업 전개를 좌우한다
　　 (그림) 동박의 조도에 따른 신호 전송에 대한 영향
  　　표) 동박 메이커 생산량 추이(2014년~2018년도 예측)
  　　그림) RA동박·ED동박 용도별 생산량 비율(2016년도 전망)

제3장 플렉서블 동박 적층판 재료 메이커의 전망과 전략​

SKC KOLON PI CO., LTD.
　　 높은 코스트 경쟁력을 기준으로 톱 메이커의 지위를 확립
 　　2016년 4월에 신규 라인 가동으로 톱 클래스의 생산 능력을 보유
 　　FPC용과 그라파이트 시트용 2 기둥으로 판매량이 확대
 　　그 중에서도 고수익성의 그라파이트시트용으로 확대판매 전개
 　　FPC 이외의 용도에도 주력하면서 PI수지를 사용한 신규 용도 개척도 검토

주식회사 가네카
　　 저비용화와 고부가가치화를 실현하는 제품 개발을 강화
 　　2층 FCCL용과 TPI첨가 기재 「PIXEO」로 높은 점유율 보관 유지
 　　중국에서 2층 FCCL 생산량의 증가를 예측해 PIXEO의 판매증가로 이어져

도레이듀퐁 주식회사
 　　50년 가까이의 실적과 신뢰성을 무기로 안정적인 판매량을 견지
 　　FPC와 그라파이트 시트가 주축이 되어 판매량을 견인
 　　FPC용은 소폭감소가 계속하지만 지정재로서 판매가 견조
 　　FPC의 박육화·파인 패턴화 대응 그레이드 「KAPTON EN」의 확대판매에 주력

우베코산 주식회사
 　　PI사업에서 비즈니스 모델 재구축을 추진하여
 　　2018년까지 약 100억엔의 매출액 달성을 목표로 한다
　　 PI필름과 PI와니스의 신제품·신규 용도 개척에 주력
 　　PI모노머부터 FCCL까지 그룹 내에서 수직통합으로 일관생산 체제를 구축
 　　열이미드화로 PI수지 제조, 고강도 PI필름을 실현
 　　양면 COF용 「UPILEX SGA」와
　　 래미네이트 2층 FCC용 「UPILEX VT·NVT」의 확대판매에 주력

JX금속 주식회사
 　　FPC용 압연 동박을 메인으로 한 전개에 주력
 　　전해 동박은 수익성을 중시, 고부가가치 제품에만 집중
 　　스마트폰의 박형화·협액자화로 절곡가공의 FPC 사용이 확대
 　　FPC용 동박에 다시 고굴곡성이 요구된다

長春石油化学 株式会社(Chang Chun PetroChemical Co., LTD.)
 　　세계 톱의 생산 능력과 높은 코스트 경쟁력을 무기로
　　 LiB용 동박의 확대판매에 주력한다
　　 2017년부터 합계 생산능력 8,900 t/월의 체제로
　　 PCB용이 견조하지만 LiB용 수요 대응을 우선
 　　1μm~3μm의 극박 그레이드의 특수박 개발중

미쓰이금속광업 주식회사
 　　고기능·고부가가치·고급 지향의 회로기판용 동박을 전개
 　　오랜 세월의 실적과 기술력을 토대로 다양한 제품 라인업과 섬세한 유저 대응을 실현
 　　반도체 패키지용은 경험이 있는 극박동박을 중심으로 높은 점유율을 견지

후루카와전기공업 주식회사
 　　독자적인 표면 처리 기술과 원료 조합법을 무기로 차별화 제품 전개에 주력
 　  일본 생산거점에서 정리해고를 실시, 해외 생산 체제를 강화
 　　일본에서는 수익성을 중시하여 특수박을 중심으로 생산
 　　회로용 동박용에는 고주파 대응, 고속무선통신(4.5 G, 5 G)용 용도에 기대
 　　LiB용으로 4μm, 5μm제품 개발 중

ILJIN MATERIALS CO., LTD. (닛신머티리얼즈 주식회사)
 　　LiB용 동박 수요를 겨냥하여 계속적인 증강을 계획
 　　한국 내에서는 PCB용 동박을 단독 생산 중
 　　BYD와 Tesla에 LiB용 동박 공급이 결정
 　　2018년까지 현행 생산 능력의 2배 이상까지 증강
 　　LiB용이 견인 역할, PCB용은 견조한 수요로 지지, FPC용은 축소 경향이 뚜렷

灵宝华鑫铜箔有限责任公司 (霊宝華鑫, LINGBAO WASON COPPOER FOIL Co., Ltd.)
 　　LiB용 동박을 주체로 기술력을 중시한 전개에 주력
 　　중국에서 LiB용 동박 수요 확대를 예상하여 2019년까지 연산 40,000 t의 증강을 계획
 　　LiB용 동박이 견인역할이 되어 2014년부터 계속 풀 캐파 생산 중
 　　회로기판용에는20%~30%의 생산 비율을 유지

山东金宝电子股份有限公司 (山東金宝, SHANDONG JINBAO ELECTRONICS CO., LTD.)
 　　회로 기판용 동박을 주체로 해외 확대판매에 주력
　　 2019년에 신 공장을 증축, 단계적인 증강을 단행하여 최종적으로는 2,000 t/월 체제로
　　 회로기판으로의 판매량이 호조, 2017~2018년도 풀 가동으로
　　 증강 후에는 LiB용 동박에 주력하지만 신중한 전개를 실시할 방침

LS엠트론(LS MTRON LTD. (동박))
 　　동박 수요 확대를 예상하여 2020년까지 단계적인 설비 증강을 실시
 　　PCB용 동박은 생산 중지, LiB용 동박 제조에 주력
 　　생산 비용면에서 유리한 한국 내에서 용량 증강, 장래적으로는 해외 생산 거점도 검토
 　　증강 후, 2020년까지 연율120%의 판매량 확대를 목표

EOSL. 보수서비스 - 2017 제3자 보수/EOSL 보수 서비스 시장의 실태와 전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2017 제3자 보수/EOSL 보수 서비스 시장의 실태와 전망(일본어판)
자료코드 C59106600 / A4 134p / 2017.05.11

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본 조사 리포트에서는 제품 메이커가 아닌 제3자 기업이 제공하는 보수 서비스인 「제3자 보수 서비스」와 제품 메이커 보수 종료(End Of Service Life) 후에 메이커가 아닌 제3자 기업이 제공하는 보수 서비스인 「EOSL 보수 서비스」에 대해 조사했다. 미국에서는 IT 보수의 경우 하드웨어 메이커가 아닌 제3자 기업에 위탁하는 사례가 많지만, 일본에서는 하드웨어 메이커에 위탁하는 사례가 대부분이다. 그러나 최근에는 일본에서도 코스트 삭감 등을 목적으로 제3자 보수 서비스를 이용하는 기업이 증가하고 있기 때문에 동 시장이 업계 내에서 주목 받기 시작하고 있다. 따라서 본 조사 리포트에서는 제3자 보수/EOSL 보수라는 새로운 서비스 동향을 다루었다. 리포트에서는 제3자 보수 및 EOSL 보수의 시장규모를 추계(2014~2020년도)하고, 주요 참여기업의 점유율을 추계했다.

◆조사개요
조사목적：본 리포트에서는 제3자 보수 서비스/EOSL 보수 서비스에 관한 조사하여 아래 항목을 분석하는 것을 목적으로 한다.
 (1) 제3자 보수 서비스/EOSL 보수 서비스의 시장동향
 (2) 제3자 보수 서비스/EOSL 보수 서비스의 시장규모와 장래예측(2014년도~2020년도)
 (3) 주요 참여기업의 개별 실태
조사대상 시장：제3자 보수 서비스 시장, EOSL 보수 서비스 시장
조사대상 지역：일본
조사대상 기업 수：제3자 보수 서비스 제공 사업자 14사
조사방법：직접 면접취재, 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간：2016년 11월~2017년 5월

◆자료 포인트
•제3자 보수 서비스의 시장규모 추이를 예측(2014~2020년도)
•EOSL 보수 서비스의 시장규모 추이를 예측(2014~2020년도)
•주요 참여기업의 점유율을 추계(2014~2016년도)
•제3자 보수/EOSL 보수 서비스의 유력 제공 사업자 약 14사를 취재·조사
•주요 참여기업 약 14사의 서비스와 동향을 기재
•주요 참여기업의 정량 정보를 집계

■게재 내용

조사결과의 포인트

1. 제3자 보수 서비스 시장의 규모 추이
2. 참여기업
3. 과제와 전망

제1장　제3자 보수/EOSL 보수 서비스 시장의 실태와 전망

1. 제3자 보수/EOSL 보수 서비스란?
　 　①제3자 보수 서비스의 정의
 　　②EOSL 보수 서비스의 정의
 　　③멀티벤더 보수 서비스의 정의
2. 제3자 보수 서비스 시장규모 추이(2014~2020년도)
3. EOSL 보수 서비스 시장규모 추이(2014~2020년도)
4. 주요 참여기업 점유율 추이(2014~2016년도)

제2장　주요 참여기업의 동향과 전략

1. 시장의 개황
 　　(1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답
2. 보수부품의 조달
 　　(1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답
3. 품질관리
 　　(1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답
4. 타깃
　　 (1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답
5. 타사와의 차별화 포인트
　　 (1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답
6. 시장의 장래전망
 　　(1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답
7. 향후의 사업전개
 　　(1) 전체의 경향
 　　(2) 각사의 회답

제3장　주요 참여기업 각사의 집계 결과

1. 제3자 보수 서비스 매출액
2. 고객 기업 수
3. 고객 업종별 매출액 구성비
4. 고객 규모별 매출액 구성비
5. 관련 종사자 수와 요원 구성
6. 거점 수
7. 파트너

제4장　주요 참여기업의 개별 기업 실태 조사표

1. 주식회사 ISFnet
　 　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　 　(6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
2. Applied Technology 주식회사
 　　(1) 기업 개요
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리·리페어
　 　(4) 타사와의 차별화 포인트
3. 인포메이션시스템서비스 주식회사
 　　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
4. 주식회사 SAT
　 　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　 　(6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
5. 주식회사 GETit
　　 (1) 기업 개요
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리·리페어
　　 (4) 타사와의 차별화 포인트
6. 국제산업기술 주식회사
 　　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리·리페어
　 　(4) 타깃
　　 (5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
7. 주식회사 셰어드솔루션서비스
　　 (1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　 　(6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
8. 데이터라이브 주식회사
 　　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
9. 일본시스템케어 주식회사
 　　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리·리페어
　 　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
10. 일본TELEMATIQUE 주식회사
 　　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
11. 주식회사 High Availability Systems
　 　(1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　 　(6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
12. 주식회사 비지니스커넥트
　 　(1) 기업 개요
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리·리페어
　　 (4) 타사와의 차별화 포인트
13. 주식회사 필드원
　　 (1) 시장의 개황
 　　(2) 솔루션·서비스 내용
 　　(3) 보수부품의 조달·품질관리
 　　(4) 타깃
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개
14. 브레이브컴퓨터 주식회사
 　　(1) 시장의 개황
 　　(2) 보수 SLA(서비스 레벨)에 대해
　 　(3) 보수부품의 조달·품질관리·리페어
　 　(4) 타깃 마켓
　 　(5) 타사와의 차별화 포인트
　　 (6) 시장의 장래전망과 향후의 사업전개

<도표 목차>
도표 1　제3자 보수 서비스의 시장규모 추이
도표 2　제3자 보수 서비스 시장 참여기업의 규모 추이
도표 3　제3자 보수 서비스 시장규모 추이【2014년도~2020년도】
도표 4　EOSL 보수 서비스 시장규모 추이【2014년도~2020년도】
도표 5　주요 참여기업 점유율 추이【2014년도~2016년도】
도표 6　시장의 개황
도표 7　시장규모 추이
도표 8　시장의 개황(각사의 회답)
도표 9　보수부품의 조달
도표 10　보수부품의 조달(각사의 회답)
도표 11　품질관리
도표 12　품질관리(각사의 회답)
도표 13　타깃
도표 14　고객 업종별 매출액 구성비
도표 15　고객 규모별 매출액 구성비
도표 16　타깃(각사의 회답)
도표 17　타사와의 차별화 포인트
도표 18　타사와의 차별화 포인트(각사의 회답)
도표 19　시장의 장래전망
도표 20　시장의 장래전망(각사의 회답)
도표 21　향후의 사업전개
도표 22　향후의 사업전개(각사의 회답)
도표 23　제3자 보수 서비스 매출액
도표 24　고객 기업 수
도표 25　고객 업종별 매출액 구성비
도표 26　고객 규모별 매출액 구성비
도표 27　관련 종사자 수와 요원 구성
도표 28　거점 수
도표 29　파트너
도표 30　ISFnet의 전국 온사이트 보수 서비스 체제
도표 31　ISFnet의 보수 서비스 메뉴
도표 32　ISFnet의 보수 서비스 대응 기기
도표 33　Applied Technology의 보수 서비스 메뉴
도표 34　Applied Technology의 보수 서비스 대응 기기
도표 35　Applied Technology의 보증 기간
도표 36　인포메이션시스템서비스의 보수 서비스 메뉴
도표 37　인포메이션시스템서비스의 보수 서비스 대응 기기
도표 38　SAT의 보수 서비스 메뉴
도표 39　SAT 보수 서비스 대응 기기
도표 40　GETit의 서비스 메뉴
도표 41　GETit의 보수 서비스 대응 기기
도표 42　국제산업기술의 EOSL 보수 서비스 메뉴
도표 43　국제산업기술의 보수 서비스 대응 기기
도표 44　셰어드솔루션서비스의 보수 서비스 메뉴
도표 45　셰어드솔루션서비스의 보수 서비스 대응 기기
도표 46　데이터라이브의 EOSL/EOL 하드웨어 보수 서비스 메뉴
도표 47　데이터라이브의 EOSL/EOL 하드웨어 보수 대응 기기
도표 48　일본시스템케어의 서비스 메뉴
도표 49　일본시스템케어의 보수 서비스 대응 기기
도표 50　일본시스템케어의 IT라이프 사이클 서비스
도표 51　일본TELEMATIQUE 의 EOSL 하드웨어 보수 서비스 메뉴
도표 52　일본TELEMATIQUE 의 EOSL 하드웨어 보수 서비스 대응 기기
도표 53　High Availability Systems의 매출 구성
도표 54　HAS의 LIFE CYCLE MANAGEMENT 서비스 메뉴
도표 55　High Availability Systems의 보수 서비스 대응 기기
도표 56　비지니스커넥트의 보수 서비스 메뉴
도표 57　비지니스커넥트의 보수 서비스 대응 기기
도표 58　필드원의 고객 기업 예
도표 59　필드원의 보수 대상 계약 사이트
도표 60　필드원의 보수 서비스 메뉴
도표 61　필드원의 보수 서비스 대응 기기
도표 62　필드원의 보수 솔루션의 단계
도표 63　필드원의 Charon에 의한 Asset　Recovery　솔루션
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일본의약품시장, 일본약가제도 - 의료용 의약품의 장래 예측 / 야노경제연구소

의료용 의약품의 장래 예측

​

자료명：「2017년판 제약 시장의 10년 전망」
발간일：2017년 3월 29일
체  재：A4판　224페이지

【조사요강】

  야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 제약 시장에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2016년 4월~2017년 3월
2. 조사대상：제약기업, 의약품 도매사, 의료기관, 약국, 행정당국, 학식 경험자 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원의한 직접면담 및 문헌조사 병용

【조사결과 서머리】

◆2024년의 의료용 의약품 생산액을 6조 8,530억 엔(케이스Ⅰ)으로 예측
  케이스Ⅰ은 「의료제도개혁 및 약가제도의 재검토가 의약품 수요에 영향을 미치는 것」을 상정하여 작성했다. 일본을 포함한 선진 제국에서는 향후도 의료비 억제를 할 것으로 예상된다. 케이스Ⅰ에서는 장기 수재품이 단계적으로 감소하고, 제네릭 의약품의 수량 점유율이 확대되는 것, 고액의 약가로 수재되는 의약품에 대해서는 특례확대재산정제도※3와 일정한 규칙 등에 의해 의료비 억제가 이루어지는 것을 상정했다. 따라서 의료용 의약품 생산액(수입품 포함)은 2024년에는 6조 8,530억 엔(케이스Ⅰ)이 될 것으로 예측된다.

◆환자수가 많은 의약품이 견조하게 매출을 늘려, 신약창출가산제도의 시행이 계속,

주목도가 높은 신약 출시가 잇따라, 의료용 의약품의 수요 확대를 예측

  케이스Ⅱ는 「기업 노력에 의해서 의료제도개혁 및 약가제도의 재검토를 웃도는 의약품 수요 확대가 전망되는 것」을 상정하여 작성했다. 케이스Ⅱ에서도 케이스Ⅰ과 같이 생활습관병 치료약 등의 분야에서 제네릭 의약품으로의 전환이 이루어져 매년 약가개정을 실시하게 되는데, 초고령화 사회에서 많은 환자가 필요로 하는 의약품이 견조하게 매출을 늘려, 신약창출가산제도※2의 시행이 계속되고, 항암제나 인지증 치료약 등에서 주목도가 높은 신약의 출시가 잇따라 전체 상황을 지탱할 것으로 상정했다. 따라서 의료용 의약품 생산액(수입품 포함)은 2024년에는 9조 5,040억 엔(케이스Ⅱ)이 될 것으로 예측된다.

【조사결과 개요】
1. 시장 개황
1-1. 장기 수재품에서 AG로의 전환
  지금까지 제약기업에서는 다음의 신약을 시장에 투입할 때까지 자사의 실적을 지탱하는 연결역으로서 장기 수재품(제네릭 의약품이 있는 선발품)의 공헌이 컸다. 이것은 특허가 만료된 신약이 제네릭 의약품(후발의약품)으로 교체되는 해외와는 다른 일본의 독자적인 방식이었다.
  그러나 정부가 의료비 억제를 목적으로 제네릭 의약품의 보급 확대를 도모하기 위해 새로운 규칙을 도입함으로써 장기 수재품의 존재를 유지하는 것이 어려워지고 있다. 구체적으로는 2014년도 약가개정에서 제네릭 의약품으로의 전환율에 주목하여, 장기 수재품의 약가를 더욱 인하하는 새로운 Z2(특례적인 인하)가 도입되었다. 이것으로 아무리 제약기업 측이 약가 방어에 나서도 약가개정을 할 때마다 장기 수재품의 약가는 인하되게 되었다.
  따라서 최근에는 AG(Authorized Generic) 수법이 제약업계 내에서 주목을 받게 되었다. AG는 신약을 투입하는 제약기업이 관련 회사나 타사와 계약해 특허 사용권을 부여하여, 용법 용량이 다른 원약(약의 유효성분)및 첨가물, 제조방법까지 완전하게 동일하게 만드는 것이다. AG는 제네릭 의약품의 사용에 저항이 있는 의사와 약제사도 신약과 동등한 제네릭 의약품이라는 점에서 저항 없이 사용할 수 있는 장점이 있다. 이미 일본에서도 몇몇 AG 의약품이 판매되고 있으며, 상응하는 매출을 올리고 있다. 향후도 다이이치산쿄㈜나 및 아스테라스제약㈜의 ARB(엔지오텐신Ⅱ수용체 대항약)인 「올메텍」(일반명：올메살탄메독소밀), 「밀칼디스」(일반명：텔미사르탄) 등을 다이이치산쿄의 자회사인 다이이치산쵸에스파㈜가 AG로서 판매할 것으로 보여져, 그 동향이 주목된다.

1-2. 약가의 「매년 개정」실시가 제약업계에 주는 영향
  매년 실시되는 약가개정은 제약기업이나 의약품 도매의 경영 운영을 어렵게 할 수 있다. 제약기업 측으로서는 지금까지와 같이 신약이 고액의 약가로 수재되는 것을 기대하는 것이 아니라, 어느 정도의 약가가 매출액의 최대화를 도모할 수 있는지를 고려하여 희망 약가를 산정하게 되었다. 특히 유사 약효의 신약이 이미 출시되었을 경우, 이러한 신약의 수재 기준 약가보다 너무 높아지면 어떠한 규칙의 대상이 될 가능성이 높아지게 된다. 결과적으로 유용성이 높은 신약이라도 처방에 영향을 미치게 되면, 당초 전망했던 시장에서의 매출액을 확보할 수 없게 될 수도 있다.

2. 주목해야 할 동향~의료비 억제를 위한 규칙의 행방
  일본에서는 지금까지 고액의 약가로 수재된 의약품을 사용해 그 효과의 여부를 환자에게 투여하지 않으면 판정을 할 수 없는 경우, 의사로서는 우선 보험에서 인정하는 치료를 실시하는 경향이 있었다. 예를 들면, 면역항암제로서 주목을 받은 항PD-1 항체 「옵디보」(일반명：Nivolumab(유전자 재조합])도 효과를 기대할 수 있는 환자는 일정 수에 머무르며, 나머지 다수의 환자에 대해서는 효과를 기대할 수 없다고 보고 있다. 그런데도 의사는 환자에게 적응성이 있으면, 고액의 약가로 수재된 의약품이라도 1회 투여해 보는 것이 지금까지의 경향이며, 답습해 왔다. 이러한 경향에 어떠한 규칙을 제정한다면, ① 첫 번째 선택약으로서 사용할 수 없는 것을 의무화한다, 또는 ② 효과를 기대할 수 있을지를 사전에 판정하기 위해 진단약을 사용하여 조사하는 것을 의무화하는 것 등이 필요하다. 또한 「옵디보」와 동종의 항PD-1 항체인 「키트루다」(일반명：Pembrolizumab(유전자 재조합]는 사전에 컴퍼니언 진단약(의약품의 임상 사용 전에 이용되는 체외 진단약)을 사용해 환자의 종양 세포 PD-L1의 발현 상황을 검사할 필요가 있다. 때문에 「옵디보」와 같이 단기간에 큰 매출을 올리는 신약으로 성장하지 않을 것으로 보고 있다.
  지금까지 고액의 약가로 수재된 의약품에 대해서는 고액의 치료비가 필요해도 환자수가 한정되어 있거나, C형 간염 치료약과 같이 일정기간의 투여로 많은 대상환자가 증상이 없어지는 것을 기대할 수 있는 경우에는 환자수에서 의료비 총액이 한정되거나, 또는 증상이 악화되어 치료비 총액이 확대되는 것을 억제할 수 있는 것으로 사용에 대한 이해를 얻을 수 있었다. 그러나 향후 고액의 약가로 수재되는 의약품의 수가 급증하게 되어 많은 환자가 이러한 대상이 된다면, 전술한 것과 같은 일정한 규칙을 제정하지 않으면 제네릭 의약품의 수량 기준 점유율※을 80%까지 높여도 의료비 상승을 억제할 수 없게 된다.
  한편 규칙을 제정하는 경우에는 그 규제 정도가 과제이다. 향후는 보험 적용이 가능한 연령을 제한하고, 그럼에도 불구하고 사용하고 싶은 고령의 환자에 대해서는 일정한 자기부담을 주는 것도 고려할 수 있다. 연령에 따른 제한에 관해서는 평가요양비제도(후생노동대신이 정하는 고도의 의료기술을 이용한 요양 외의 요양으로, 장래, 공적보험급부의 대상으로 해야 할 것인지를 평가하는 제도)의 일부를 재검토하는 것으로 대응할 수 있다.
  정부가 제약기업의 이노베이션을 정당하게 평가하게 되면, 고액의 약가로 수재되는 의약품이 등장할 가능성은 커진다. 그러나 경쟁제품이 존재하지 않게 된다면, 고액의 약가로 수재되는 의약품에 대해서는 일정한 제한을 마련할 필요가 요구될 것으로 생각한다.

※. 후생노동성 「후발의약품의 새로운 사용촉진을 위한 로드맵」에 의한 신지표를 토대

3. 장래 예측
  야노경제연구소에서는 후생노동성 「2015년 약사공업생산동태 통계월보」의 의료용 의약품의 생산액에 수입품을 더한 2015년 확정치를 토대로 2016년부터 2024년까지의 생산액를 예측했다(그림1 참조). 예측은 의료제도개혁 및 약가제도의 재검토가 의료용 의약품 수요에 미치는 영향 정도에 따라 케이스Ⅰ과 케이스Ⅱ로 예측치를 산출했다. 또한 양쪽 케이스는 모두 ① 2018년도 이후 약가개정이 매년 실시되는 것, ② 신약창출가산제도※2는 시행적 상태가 계속되는 것, ③ 제네릭 의약품의 수량 점유율은 계속해서 확대되는 것을 상정하고 있다.
  케이스Ⅰ은 「의료제도개혁 및 약가제도의 재검토가 의약품 수요에 영향을 미치는 것」을 상정하여 작성했다. 일본을 포함한 선진 제국에서는 향후도 의료비의 억제를 할 것으로 예상된다. 특히 급속한 저출산 고령화의 진전에 어떻게 대응하는가도 국가재정이 핍박한 상황 아래에서는 피할 수 없다. 케이스Ⅰ에서는 장기 수재품이 단계적으로 감소해 제네릭 의약품의 수량 점유율이 확대되고, 고액의 약가로 수재된 의약품에 대해서는 특례확대재산정제도※3나 일정한 규칙 등으로 의료비를 억제하는 것을 상정했다. 따라서 야노경제연구소에서는 2016년에는 9조 8,140억 엔, 2020년에는 7조 7,460억 엔, 2024년에는 6조 8,530억 엔으로 예측한다.
  케이스Ⅱ는 「기업 노력에 의해서 의료제도개혁 및 약가제도의 재검토를 웃도는 의약품 수요 확대가 전망되는 것」을 상정하여 작성했다. 최근 10년 정도의 생산액 추이를 살펴보면, 항암제나 당뇨병 치료약 등 초고령화 사회에서 많은 환자가 필요로 하는 의약품이 견조하게 매출을 늘리고 있으며, 순환기관용 약도 어려운 상황이지만 환자수가 많아 일정한 생산액을 유지하고 있다. 케이스Ⅱ에서도 케이스Ⅰ과 같이 생활습관병 치료약 등의 분야에서 제네릭 의약품으로의 전환이 진행되어 매년 약가개정을 실시하게 되지만, 항암제나 인지증치료약 등에서 주목도가 높은 신약의 출시가 잇따라, 전체 상황을 지탱할 것으로 상정했다. 따라서 야노경제연구소에서는 2016년에는 10조 1,140억 엔, 2020년에는 9조 5,168억 엔, 2024년에는 9조 5,040억 엔으로 예측한다.

※2. 신약창출가산제도(신약창출적응외약해소등촉진가산제도)란 제네릭 의약품이 출시되지 않은 신약 중 일정 요건을 충분한 것에 대해서 제네릭 의약품이 출시되기까지의 사이에 시장 실세가격을 토대로 한 약가인하를 일시적으로 유예하는 제도를 말한다.
※3. 특례확대재산정제도란 연간 판매액수가 1,000억 엔 이상 1,500억 엔 이하, 기준 연간 판매액수의 1.5배 이상, 혹은 연간 판매액수가 1,500억 엔을 이상, 기준 연간 판매액수의 1.3배 이상의 품목을 대상으로 약가를 특별히 인하하는 제도를 말한다. 특히 연간 판매액수가 1,500억 엔 이상이고 기준 연간 판매액수의 1.3배 이상의 품목일 경우 약가를 최대 50% 인하하게 된다. 또한 특별확대재산정제도의 대상이 된 품목의 유사품은 특례확대재산정대상품을 근거로 산정된 품목만이 약가인하 대상이 된다.

그림 1. 의료용 의약품 생산고 예측(2016년~2024년)

야노경제연구소 추계

주1. 후생노동성 「2005년 약사공업생산동태 통계월보」의 의료용 의약품의 생산액에 수입품을 더한 2015년 확정치를 바탕으로 산출, 2015년 확정치는 해당 통계 데이터에서 인용
주2. 2016년 이후는 야노경제연구소 예측치
주3. 수입품 포함

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