일본 M2M 시장에 관한 조사결과(2017년)
－M2M는 이용 분야의 확대로 수요가 증가, IoT 비즈니스도 크게 신장할 전망-
－M2M는 이용 분야의 확대로 수요가 증가, IoT 비즈니스도 크게 신장할 전망-
【조사결과 서머리】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 M2M 시장에 대해서 조사했다.
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 M2M 시장에 대해서 조사했다.
1. 조사기간：2016년 12월~2017년 3월
2. 조사대상：일본 외의 IT사업자, SIer, 통신사업자(캐리어), MVNO(Mobile Virtual Network Operator：가상이동통신사업자), 플랫폼 벤더, 유저 기업 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 이용한 청취조사 및 문헌조사 병용
2. 조사대상：일본 외의 IT사업자, SIer, 통신사업자(캐리어), MVNO(Mobile Virtual Network Operator：가상이동통신사업자), 플랫폼 벤더, 유저 기업 등
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 이용한 청취조사 및 문헌조사 병용
＜M2M 용어정의＞
본 조사에서의 M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)란 사람이 개입하지 않고 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에 정보교환을 하는 구조를 말한다.
＜M2M 시장 용어정의＞
본 조사에서의 M2M 시장규모는 M2M를 실현하기 위한 디바이스와 모듈, 시스템 구축 및 애플리케이션 개발, 회선 이용료, M2M/IoT 플랫폼 이용료, 데이터 해석·애널리틱스 등의 솔루션, 운용·보수 서비스 등을 대상으로 산출했다.
본 조사에서의 M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)란 사람이 개입하지 않고 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에 정보교환을 하는 구조를 말한다.
＜M2M 시장 용어정의＞
본 조사에서의 M2M 시장규모는 M2M를 실현하기 위한 디바이스와 모듈, 시스템 구축 및 애플리케이션 개발, 회선 이용료, M2M/IoT 플랫폼 이용료, 데이터 해석·애널리틱스 등의 솔루션, 운용·보수 서비스 등을 대상으로 산출했다.
【조사결과 서머리】
◆2016년도의 일본 M2M 시장은 전년도 대비 106.2%인 1,710억 엔으로 예상
2015년도 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 견조하게 추이해 1,610억 엔이었다. 2016년도도 전년도와 같이 상위 사업자의 사업확대 및 MVNO에 의한 서비스 다양화 등이 호영향을 준 것 외, M2M의 이익과 활용이 중견규모의 유저 기업에도 침투하여 2016년도의 동 시장규모는 전년도 대비 106.2%인 1,710억 엔으로 전망된다.
◆2016년도의 일본 M2M 시장은 전년도 대비 106.2%인 1,710억 엔으로 예상
2015년도 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 견조하게 추이해 1,610억 엔이었다. 2016년도도 전년도와 같이 상위 사업자의 사업확대 및 MVNO에 의한 서비스 다양화 등이 호영향을 준 것 외, M2M의 이익과 활용이 중견규모의 유저 기업에도 침투하여 2016년도의 동 시장규모는 전년도 대비 106.2%인 1,710억 엔으로 전망된다.
◆에너지 관련 분야가 M2M 시장을 견인, 설비·기기감시 분야에서도 M2M 보급이 진행
2015년도말의 일본 M2M 누계 회선수 1,690만 회선을 분야별로 살펴보면, 에너지 관련이 480만 회선(구성비 28.4%)로 가장 많고, 설비·기기감시(동 22.5%), 유통·물류 관련(동 20.1%)이 뒤를 이었다. 에너지 관련에서는 계속해서 스마트미터/HEMS 관련 수요가 시장을 견인하고 있다. 설비·기기감시에서는 최근 1~2년에 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링용과 보전·유지보수용 M2M 수요가 확대되고 있다.
2015년도말의 일본 M2M 누계 회선수 1,690만 회선을 분야별로 살펴보면, 에너지 관련이 480만 회선(구성비 28.4%)로 가장 많고, 설비·기기감시(동 22.5%), 유통·물류 관련(동 20.1%)이 뒤를 이었다. 에너지 관련에서는 계속해서 스마트미터/HEMS 관련 수요가 시장을 견인하고 있다. 설비·기기감시에서는 최근 1~2년에 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링용과 보전·유지보수용 M2M 수요가 확대되고 있다.
◆2021년도의 일본 M2M 시장을 2,000억 엔으로 예측
M2M 시장은 계속해서 에너지 관련이 수요를 견인한다. 또한 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링 등의 설비·기기감시 및 결제관련 갱신 수요 등이 발생할 전망인 유통·물류관련의 수요 확대가 계속되어, 2021년도 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2,000억 엔이 될 것으로 예측된다.
M2M 시장은 계속해서 에너지 관련이 수요를 견인한다. 또한 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링 등의 설비·기기감시 및 결제관련 갱신 수요 등이 발생할 전망인 유통·물류관련의 수요 확대가 계속되어, 2021년도 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2,000억 엔이 될 것으로 예측된다.
【조사결과의 개요】
1. 시장배경
M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)이란 사람이 개입하지 않고 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에 정보교환을 하는 구조이며, 자동판매기와 엘리베이터, 중장비·건설장비 등의 감시 및 각종 환경계측 등에서 지금까지 이용되어 왔다.
최근 M2M는 스마트미터 등 에너지 관련 및 공장설비·생산기계에서의 원격 모니터링의 이용분야가 확대되고 있는데, 동시에 인터넷 접속 환경에 있는 모든 사물을 대상으로 하는 IoT 플랫폼을 이용한 서비스와 비즈니스의 이용도 시작되어 향후 IoT 비즈니스에 대해서도 크게 신장 될 전망이다.
1. 시장배경
M2M(Machine to Machine: 기기 간 통신)이란 사람이 개입하지 않고 주로 휴대전화/PHS 통신규격에 준한 통신모듈을 내장한 기기·디바이스 간에 정보교환을 하는 구조이며, 자동판매기와 엘리베이터, 중장비·건설장비 등의 감시 및 각종 환경계측 등에서 지금까지 이용되어 왔다.
최근 M2M는 스마트미터 등 에너지 관련 및 공장설비·생산기계에서의 원격 모니터링의 이용분야가 확대되고 있는데, 동시에 인터넷 접속 환경에 있는 모든 사물을 대상으로 하는 IoT 플랫폼을 이용한 서비스와 비즈니스의 이용도 시작되어 향후 IoT 비즈니스에 대해서도 크게 신장 될 전망이다.
2. 시장개황·예측
M2M 수요는 견조하게 추이하고 있으며, 2015년도의 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 1,610억 엔이었다. 2016년도도 전년도와 같이 상위 사업자의 사업확대 및 MVNO(가상이동통신사업자)에 의한 서비스 다양화 등이 호영향을 주고 있는 것 외, M2M의 활용이 중견규모의 유저 기업에도 침투한 것 및 설비·기기감시와 유통·물류관련에서도 M2M 수요 확대가 계속되고 있다. 한편으로 디바이스 단가와 회선 이용료, 운용·보수 지원료 등의 저가격화가 보이지만, 2016년도의 동 시장규모는 전년도 대비 106.2%인 1,710억 엔으로 전망된다.
2017년도 이후도 계속해서 스마트미터/HEMS의 보급 등 에너지 관련이 견인역이 되었고, 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링 등 설비·기기감시와 결제관련 갱신 수요 등이 발생할 전망인 유통·물류 관련의 수요 확대가 계속되어, 2021년도의 일본 M2M 시장규모(동 기준)는 2,000억 엔이 될 것으로 예측된다.
M2M 수요는 견조하게 추이하고 있으며, 2015년도의 일본 M2M 시장규모(사업자 매출액 기준)는 1,610억 엔이었다. 2016년도도 전년도와 같이 상위 사업자의 사업확대 및 MVNO(가상이동통신사업자)에 의한 서비스 다양화 등이 호영향을 주고 있는 것 외, M2M의 활용이 중견규모의 유저 기업에도 침투한 것 및 설비·기기감시와 유통·물류관련에서도 M2M 수요 확대가 계속되고 있다. 한편으로 디바이스 단가와 회선 이용료, 운용·보수 지원료 등의 저가격화가 보이지만, 2016년도의 동 시장규모는 전년도 대비 106.2%인 1,710억 엔으로 전망된다.
2017년도 이후도 계속해서 스마트미터/HEMS의 보급 등 에너지 관련이 견인역이 되었고, 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링 등 설비·기기감시와 결제관련 갱신 수요 등이 발생할 전망인 유통·물류 관련의 수요 확대가 계속되어, 2021년도의 일본 M2M 시장규모(동 기준)는 2,000억 엔이 될 것으로 예측된다.
그림1. 일본 M2M 시장규모 예측
야노경제연구소 추계
주1：사업자 매출액 기준
주2：M2M를 실현하기 위한 디바이스와 모듈, 시스템 구축 및 애플리케이션 개발, 회선 이용료, M2M/IoT 플랫폼 이용료, 데이터 해석·애널리틱스 등의 솔루션, 운용·보수 서비스 등을 대상으로 산출했다.
주3：2016년도는 예상치, 2017년도 이후는 예측치
주2：M2M를 실현하기 위한 디바이스와 모듈, 시스템 구축 및 애플리케이션 개발, 회선 이용료, M2M/IoT 플랫폼 이용료, 데이터 해석·애널리틱스 등의 솔루션, 운용·보수 서비스 등을 대상으로 산출했다.
주3：2016년도는 예상치, 2017년도 이후는 예측치
2. 주목해야 할 동향~분야별 일본 M2M 회선 이용 동향
2015년도말의 일본 M2M 누계 회선수 1,690만 회선을 분야별로 살펴보면, 에너지 관련이 480만 회선(구성비 28.4%)로 가장 많았다. 이하 설비·기기감시(동 22.5%), 유통·물류관련(동 20.1%), 자동차관련(동 17.2%), 기타(동 11.8%)로 뒤를 이었다.
에너지 관련 분야에서는 스마트미터/HEMS의 보급에 연동하여 수요가 확대되어 계속해서 M2M 회선수가 증가하고 있다. 당분간 스마트미터의 설치확대 및 HEMS의 보급이 전망되기 때문에 일본 M2M 시장의 견인역을 할 것으로 본다.
설비·기기감시 분야에서는 자동판매기 및 엘리베이터, 중장비·건설장비 등 예전부터 굳건한 M2M가 안정적인 수요를 유지하고 있는 것과 함께 최근 1~2년에 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링용과 보전·유지보수용 M2M 수요가 확대되고 있다.
유통·물류 관련 분야에서는 자동판매기에서의 전자화폐 결제 및 POS 레지스터, 주차장 등 각종 정산기 등에서의 신규 및 갱신수요 결제 관련, 점포 및 창고에서의 온도관리 등의 에너지절약 대응/에너지관리, 차량운행관리 및 트래킹, 점포 내 물품관리나 백야트에서의 감시업무, 디지털사이니지 등의 디지털 마케팅에 M2M 활용이 진행되고 있다.
자동차 관련에서는 텔레마틱스/커넥티드카 및 차량정비 등 카 쉐어링 관련(자동차 모듈과 데이터센터 간 통신 등), 클라우드 타입의 네트워크형 디지털 태코그래프 등의 위치정보 관련으로 M2M 이용이 확대되고 있다.
그 외에서는 환경계측, 인프라감시, 방재감시, 홈시큐리티, 헬스케어 서비스(건강모니터링), 반려동물 및 고령자 등의 각종 돌봄 서비스 등에서 활용된다.
2015년도말의 일본 M2M 누계 회선수 1,690만 회선을 분야별로 살펴보면, 에너지 관련이 480만 회선(구성비 28.4%)로 가장 많았다. 이하 설비·기기감시(동 22.5%), 유통·물류관련(동 20.1%), 자동차관련(동 17.2%), 기타(동 11.8%)로 뒤를 이었다.
에너지 관련 분야에서는 스마트미터/HEMS의 보급에 연동하여 수요가 확대되어 계속해서 M2M 회선수가 증가하고 있다. 당분간 스마트미터의 설치확대 및 HEMS의 보급이 전망되기 때문에 일본 M2M 시장의 견인역을 할 것으로 본다.
설비·기기감시 분야에서는 자동판매기 및 엘리베이터, 중장비·건설장비 등 예전부터 굳건한 M2M가 안정적인 수요를 유지하고 있는 것과 함께 최근 1~2년에 공장설비 및 생산기계에서의 원격 모니터링용과 보전·유지보수용 M2M 수요가 확대되고 있다.
유통·물류 관련 분야에서는 자동판매기에서의 전자화폐 결제 및 POS 레지스터, 주차장 등 각종 정산기 등에서의 신규 및 갱신수요 결제 관련, 점포 및 창고에서의 온도관리 등의 에너지절약 대응/에너지관리, 차량운행관리 및 트래킹, 점포 내 물품관리나 백야트에서의 감시업무, 디지털사이니지 등의 디지털 마케팅에 M2M 활용이 진행되고 있다.
자동차 관련에서는 텔레마틱스/커넥티드카 및 차량정비 등 카 쉐어링 관련(자동차 모듈과 데이터센터 간 통신 등), 클라우드 타입의 네트워크형 디지털 태코그래프 등의 위치정보 관련으로 M2M 이용이 확대되고 있다.
그 외에서는 환경계측, 인프라감시, 방재감시, 홈시큐리티, 헬스케어 서비스(건강모니터링), 반려동물 및 고령자 등의 각종 돌봄 서비스 등에서 활용된다.
그림2. 이용분야별 일본 M2M 누계 회선수(2015년도말)
야노경제연구소 추계
주4. M2M 누계 회선수(2016년 3월말 현재)
주5.
·에너지 관련···스마트미터, HEMS, BEMS, 스마트그리드, EV·PHV용 충전, 공조 컨트롤 등
·설비·기기감시···제조공장 등 산업분야에서의 원격감시·제어, 중장비·건설장비, 엘리베이터, 자동판매기 등
·유통·물류 관련···결제관련, 점포·창고 내 온도관리 및 모니터링, 차량 트래킹, 점포 에너지 감시, 점포 방범·시큐리티, 디지털 마케팅 등
·자동차 관련···텔레마틱스/커넥티드카, 차량정비, 카 쉐어링 등
·기타···하천·화산 등 각종 환경계측, 교량이나 도로·대규모 구조물 등의 인프라감시, 방재감시, 홈 큐리티, MFP[Multifunction Peripheral；프린터나 스캐너 등의 복합기능을 가지는 OA기기], 헬스케어 서비스(건강모니터링), 반려동물 및 고령자 등의 각종 돌봄 서비스 등
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