<일본시장조사보고서> 2017년판 패키지 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)
자료코드 C59100200 / A4 348p / 2017.04.28
자료코드 C59100200 / A4 348p / 2017.04.28
본 조사 리포트는 연포장 분야와 종이용기 분야의 실태와 장래 전망을 정리했습니다. 인쇄 시장에서는 판매촉진 분야와 출판 분야의 환경이 더욱 어려워지는 한편, 패키지 분야는 비교적 수요가 안정적인 시장으로 업계에서도 이목이 집중되고 있습니다. 이러한 패키지 인쇄 시장의 수요 동향과 컨버터의 전략을 파악함으로써 향후 시장성을 조사했습니다.
◆조사개요
•조사목적: 일본 패키지 인쇄 시장의 실태와 향후 방향성의 조사·분석을 통해 향후 시장성을 예측. 해당 조사를 통해 관련업계의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
•조사대상: 연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 메이커, 종이용기 인쇄 컨버터
•조사방법: 직접 면접취재, 전화취재 및 우편 앙케트
•조사기간：2017년 2월~2017년 4월
•조사목적: 일본 패키지 인쇄 시장의 실태와 향후 방향성의 조사·분석을 통해 향후 시장성을 예측. 해당 조사를 통해 관련업계의 경영전략에 기여하는 것을 목적으로 한다.
•조사대상: 연포장 인쇄 컨버터, 알루미늄 가공박 메이커, 종이용기 인쇄 컨버터
•조사방법: 직접 면접취재, 전화취재 및 우편 앙케트
•조사기간：2017년 2월~2017년 4월
◆자료 포인트
•연포장·종이용기 컨버팅의 시장규모를 독자적으로 산출, 각 시장별 수요예측도 게재
•각 시장의 최근 동향 및 향후 전망을 상세 리포트
•각 시장의 수요분야별 시장규모 추이를 산출, 수요예측도 게재
•알루미늄 가공박 시장을 상세 조사(시장규모, 수요분야별 동향, 참가 메이커 점유율 등)
•특집：연포장 분야에서의 디지털 인쇄 시장의 동향
•참가 컨버터의 사업 동향·향후 전략을 상세 분석, 게재사 수는 지난 리포트에서 증가(24사→33사)
•전국 연포장·종이용기 컨버터 약 430사의 매출액 랭킹, 조사 소개표를 게재
•연포장·종이용기 컨버팅의 시장규모를 독자적으로 산출, 각 시장별 수요예측도 게재
•각 시장의 최근 동향 및 향후 전망을 상세 리포트
•각 시장의 수요분야별 시장규모 추이를 산출, 수요예측도 게재
•알루미늄 가공박 시장을 상세 조사(시장규모, 수요분야별 동향, 참가 메이커 점유율 등)
•특집：연포장 분야에서의 디지털 인쇄 시장의 동향
•참가 컨버터의 사업 동향·향후 전략을 상세 분석, 게재사 수는 지난 리포트에서 증가(24사→33사)
•전국 연포장·종이용기 컨버터 약 430사의 매출액 랭킹, 조사 소개표를 게재
■게재 내용
조사결과 포인트
제1장：패키지 인쇄 시장의 현상과 전망
패키지 인쇄 시장은 확대 경향, 2015년도도 식품 분야를 중심으로 한 수요 확대로 증가
2016년도도 견조한 수요를 배경으로 0.3% 증가할 전망
＜도표＞패키지 인쇄 시장규모의 추이
＜그림＞대상분야별 패키지 인쇄 시장규모의 추이
연포장 분야가 약 65%를 차지해, 구성비는 상승 추세, 수요분야별에서는 식품이 약 60%를 차지한다
＜그림＞대상분야별 구성비추이
＜도표＞수요분야별 구성비(2015년도)
＜그림＞대상분야별 수요 분야 구성비(2015년도)
구조적인 마이너스 요인을 내포한 가운데, 인재부족 과제도 표면화
매출 확대 노선은 한계를 맞이할 가능성이 현실성을 띠기 시작
유저에게 위탁한 대응에 의한 수익 확보를 모색하는 국면에
＜표＞패키지 인쇄 시장의 수요분야별 수요예측
＜그림＞패키지 인쇄 시장의 수요분야별 시장 성장률
2016년도도 견조한 수요를 배경으로 0.3% 증가할 전망
＜도표＞패키지 인쇄 시장규모의 추이
＜그림＞대상분야별 패키지 인쇄 시장규모의 추이
연포장 분야가 약 65%를 차지해, 구성비는 상승 추세, 수요분야별에서는 식품이 약 60%를 차지한다
＜그림＞대상분야별 구성비추이
＜도표＞수요분야별 구성비(2015년도)
＜그림＞대상분야별 수요 분야 구성비(2015년도)
구조적인 마이너스 요인을 내포한 가운데, 인재부족 과제도 표면화
매출 확대 노선은 한계를 맞이할 가능성이 현실성을 띠기 시작
유저에게 위탁한 대응에 의한 수익 확보를 모색하는 국면에
＜표＞패키지 인쇄 시장의 수요분야별 수요예측
＜그림＞패키지 인쇄 시장의 수요분야별 시장 성장률
제2장：연포장 인쇄 시장의 현상과 전망
Ⅰ. 연포장 인쇄 시장의 현상과 전망
식품 분야의 견조한 추이 및 타 소재에서 연포장으로의 이행으로 시장규모는 확대 추세
2016년도도 인바운드 수요는 침헤되었지만, 수요는 견조하여 1.6% 증가할 전망
＜도표＞연포장 인쇄 시장규모의 추이
최대 시장인 식품 분야가 호조로 추이, 리필용, 의료·의약품도 소폭 증가 추세
＜도표＞수요분야별 구성비(2015년도)
식품 분야
＜그림＞편의점 주요 8사의 일본 점포 수 추이
＜그림＞식품의 카테고리별 시장동향 분포도
음료 분야
일용품 분야
＜표＞리필용 파우치의 판매량 점유율 추이
의료·의약품 분야
기타 분야
수입 나프타 가격의 하락으로 필름 가격이 떨어졌지만 최근에는 상승 분위기
2017년에 들어와 그라비아 인쇄의 상권 내에서 수성 플렉소 인쇄의 신규 수요가 창출
해외에서는 중국에서 환경규제 강화의 움직임, 많은 컨버터는 동남아시아에 주력
＜그림＞OPP/CPP 필름, 그라비아 잉크의 출하량 추이
＜그림＞2006년~2016년의 수입 나프타 가격의 추이
Ⅱ. 알루미늄 가공박 시장의 현상과 전망
2015년도 알루미늄 가공박 시장규모는 전년도 대비 0.6% 증가
의약품 포장재의 특수 수요도 일순해, 식료품 포장재와 함께 횡보 추이
＜표＞알루미늄 가공박의 주요 용도처
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식료품·의약품 포장재의 매출액 추이
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식료품·의약품별 구성비 추이
도요알루미늄이 식료품·의약품 분야 모두 톱 점유율 획득,
UACJ제박G, 쇼와덴코계열, 미쓰비시알루미늄 계열 등이 쫓아가는 전개
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 상관도
＜도표＞알루미늄 가공박 메이커 그룹·
계열별 식료품·의약품 포장재의 매출액, 시장점유율
1. 식료품 분야
요구르트 수요의 견조한 추이에 따라 뚜껑재 수요가 시장을 견인
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식료품 포장재의 매출액 추이
＜도표＞알루미늄 가공박 메이커별로 본 식료품 포장재의 매출액, 시장점유율
필름 라미네이트 제품의 확대에 따라서 사업 채산은 저하 방향
자사 기술의 강점을 살릴 수 있는 용도 주력으로 가격경쟁을 회피
2. 의약품 분야
제네릭 의약품의 수요 확대가 진행
각사 모두 제네릭 의약품의 대응에 주력
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 의약품 포장재의 매출액 추이
＜도표＞알루미늄 가공박 메이커별로 본 의약품 포장재의 매출액, 시장점유율
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 PTP 포장용 매출액, 시장점유율
＜그림＞참고：알루미늄박 수요부문별 특수분류 출하실적(구성비)
＜그림＞참고：알루미늄박 수요부문별 특수분류 출하실적 추이(연도별)
Ⅲ. 연포장 분야에서의 디지털 인쇄 시장의 현상과 전망
2015년도의 연포장 디지털 인쇄 시장규모는 20.7% 증가
시장규모는 증가 추세이지만, 품질, 코스트 과제가 커, 많은 컨버터가 고전 중
＜그림＞연포장 분야에서의 디지털 인쇄 시장규모의 추이
디지털 인쇄기는 일본 HP가 시장 독점, 단독으로 디지털 인쇄 시장의 기초를 구축
향후는 IJ기 등 타 메이커의 참여에 의해 시장 활성화에 기대
＜표＞디지털 인쇄기의 스펙 비교
고비용 등의 요인으로 현재는 「판촉기획품」에 집중
향후는 코스트가 아닌 새로운 시각을 고객에게 제공할 수 있을지가 핵심
＜그림＞디지털 인쇄의 수요분야별 구성비(2015년도)
＜그림＞그라비아 인쇄와 비교한 코스트 이미지
＜표＞연포장 분야에서의 주요 디지털 인쇄 사업자
식품 분야의 견조한 추이 및 타 소재에서 연포장으로의 이행으로 시장규모는 확대 추세
2016년도도 인바운드 수요는 침헤되었지만, 수요는 견조하여 1.6% 증가할 전망
＜도표＞연포장 인쇄 시장규모의 추이
최대 시장인 식품 분야가 호조로 추이, 리필용, 의료·의약품도 소폭 증가 추세
＜도표＞수요분야별 구성비(2015년도)
식품 분야
＜그림＞편의점 주요 8사의 일본 점포 수 추이
＜그림＞식품의 카테고리별 시장동향 분포도
음료 분야
일용품 분야
＜표＞리필용 파우치의 판매량 점유율 추이
의료·의약품 분야
기타 분야
수입 나프타 가격의 하락으로 필름 가격이 떨어졌지만 최근에는 상승 분위기
2017년에 들어와 그라비아 인쇄의 상권 내에서 수성 플렉소 인쇄의 신규 수요가 창출
해외에서는 중국에서 환경규제 강화의 움직임, 많은 컨버터는 동남아시아에 주력
＜그림＞OPP/CPP 필름, 그라비아 잉크의 출하량 추이
＜그림＞2006년~2016년의 수입 나프타 가격의 추이
Ⅱ. 알루미늄 가공박 시장의 현상과 전망
2015년도 알루미늄 가공박 시장규모는 전년도 대비 0.6% 증가
의약품 포장재의 특수 수요도 일순해, 식료품 포장재와 함께 횡보 추이
＜표＞알루미늄 가공박의 주요 용도처
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식료품·의약품 포장재의 매출액 추이
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식료품·의약품별 구성비 추이
도요알루미늄이 식료품·의약품 분야 모두 톱 점유율 획득,
UACJ제박G, 쇼와덴코계열, 미쓰비시알루미늄 계열 등이 쫓아가는 전개
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 상관도
＜도표＞알루미늄 가공박 메이커 그룹·
계열별 식료품·의약품 포장재의 매출액, 시장점유율
1. 식료품 분야
요구르트 수요의 견조한 추이에 따라 뚜껑재 수요가 시장을 견인
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 식료품 포장재의 매출액 추이
＜도표＞알루미늄 가공박 메이커별로 본 식료품 포장재의 매출액, 시장점유율
필름 라미네이트 제품의 확대에 따라서 사업 채산은 저하 방향
자사 기술의 강점을 살릴 수 있는 용도 주력으로 가격경쟁을 회피
2. 의약품 분야
제네릭 의약품의 수요 확대가 진행
각사 모두 제네릭 의약품의 대응에 주력
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 의약품 포장재의 매출액 추이
＜도표＞알루미늄 가공박 메이커별로 본 의약품 포장재의 매출액, 시장점유율
＜그림＞알루미늄 가공박 메이커 PTP 포장용 매출액, 시장점유율
＜그림＞참고：알루미늄박 수요부문별 특수분류 출하실적(구성비)
＜그림＞참고：알루미늄박 수요부문별 특수분류 출하실적 추이(연도별)
Ⅲ. 연포장 분야에서의 디지털 인쇄 시장의 현상과 전망
2015년도의 연포장 디지털 인쇄 시장규모는 20.7% 증가
시장규모는 증가 추세이지만, 품질, 코스트 과제가 커, 많은 컨버터가 고전 중
＜그림＞연포장 분야에서의 디지털 인쇄 시장규모의 추이
디지털 인쇄기는 일본 HP가 시장 독점, 단독으로 디지털 인쇄 시장의 기초를 구축
향후는 IJ기 등 타 메이커의 참여에 의해 시장 활성화에 기대
＜표＞디지털 인쇄기의 스펙 비교
고비용 등의 요인으로 현재는 「판촉기획품」에 집중
향후는 코스트가 아닌 새로운 시각을 고객에게 제공할 수 있을지가 핵심
＜그림＞디지털 인쇄의 수요분야별 구성비(2015년도)
＜그림＞그라비아 인쇄와 비교한 코스트 이미지
＜표＞연포장 분야에서의 주요 디지털 인쇄 사업자
주요 연포장 컨버터의 철저 분석
필름 인쇄 컨버터
1. 다이니혼인쇄
2. 돗판인쇄
3. 후지모리공업
4. 가나오카
5. 후지특수지업
6. 세이코
7. 닛신씰공업
8. 군제포장시스템
9. 다이와그라비야
10. 치요다그라비야
11. 다이니혼패키지
12. 기타시코쿠그라비아
13. 나카교화학
14. 요시무라
15. 도쿄가공지
16. 히라노야물산
필름 인쇄 컨버터
1. 다이니혼인쇄
2. 돗판인쇄
3. 후지모리공업
4. 가나오카
5. 후지특수지업
6. 세이코
7. 닛신씰공업
8. 군제포장시스템
9. 다이와그라비야
10. 치요다그라비야
11. 다이니혼패키지
12. 기타시코쿠그라비아
13. 나카교화학
14. 요시무라
15. 도쿄가공지
16. 히라노야물산
알루미늄 가공박 메이커
1. 도요알루미늄
2. UACJ제박
3. 쇼와덴코패키징
4. 쇼화라미네이트공업
5. MA패키징
6. 메탈칼라
1. 도요알루미늄
2. UACJ제박
3. 쇼와덴코패키징
4. 쇼화라미네이트공업
5. MA패키징
6. 메탈칼라
제3장：종이용기 인쇄 시장의 현상과 전망
종이용기 인쇄 시장의 현상과 전망
식품·과자, 의약품, 화장품의 각 분야가 호조로 추이해, 2015년도는 소폭 증가
16년도도 거의 횡보추이가 전망되며, 최근 2년 호조인 수요를 배경으로 일정한 시장규모를 유지
＜도표＞종이용기 인쇄 시장규모의 추이
수요 분야는 다방면에 걸치다, 최대 시장인 식품 분야가 증가 추세
의약품은 특수수요로 인해 수요는 변동되지만 대체로 견조, 화장품도 최근 확대가 계속
＜도표＞수요분야별 구성비(2015년도)
식품 분야
＜도표＞수요분야별 시장규모 추이
＜그림＞식품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
음료 분야
＜그림＞맥주류 과세 수량의 추이(대형 5사)
＜그림＞맥주류의 용기별 구성비
의약품 분야
＜그림＞의약품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
화장품 분야
＜그림＞화장품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
＜표＞화장품 생산·출하·재고 통계
일용품 분야
＜그림＞분말세제와 액체세제의 판매량 추이
전기제품 분야
Micro Flute의 특성을 살린 신 패키지가 시장을 활성화
크라운패키지의 독무대가 계속
＜그림＞ Micro Flute제품 시장규모의 추이
＜그림＞제품소재별 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
＜그림＞제품소재별 구성비 추이
해외 진출은 대체로 중국과 동남아시아에 집중, 동남아시아는 연포장이 트렌드
향후도 포장간소화의 영향은 불가피, 새로운 수익원 모색을
＜그림＞종이용기용 판지의 내수 추이
＜그림＞인쇄상 사업자의 사업자 수 추이
식품·과자, 의약품, 화장품의 각 분야가 호조로 추이해, 2015년도는 소폭 증가
16년도도 거의 횡보추이가 전망되며, 최근 2년 호조인 수요를 배경으로 일정한 시장규모를 유지
＜도표＞종이용기 인쇄 시장규모의 추이
수요 분야는 다방면에 걸치다, 최대 시장인 식품 분야가 증가 추세
의약품은 특수수요로 인해 수요는 변동되지만 대체로 견조, 화장품도 최근 확대가 계속
＜도표＞수요분야별 구성비(2015년도)
식품 분야
＜도표＞수요분야별 시장규모 추이
＜그림＞식품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
음료 분야
＜그림＞맥주류 과세 수량의 추이(대형 5사)
＜그림＞맥주류의 용기별 구성비
의약품 분야
＜그림＞의약품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
화장품 분야
＜그림＞화장품 분야에서의 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
＜표＞화장품 생산·출하·재고 통계
일용품 분야
＜그림＞분말세제와 액체세제의 판매량 추이
전기제품 분야
Micro Flute의 특성을 살린 신 패키지가 시장을 활성화
크라운패키지의 독무대가 계속
＜그림＞ Micro Flute제품 시장규모의 추이
＜그림＞제품소재별 종이용기 인쇄 시장규모의 추이
＜그림＞제품소재별 구성비 추이
해외 진출은 대체로 중국과 동남아시아에 집중, 동남아시아는 연포장이 트렌드
향후도 포장간소화의 영향은 불가피, 새로운 수익원 모색을
＜그림＞종이용기용 판지의 내수 추이
＜그림＞인쇄상 사업자의 사업자 수 추이
주요 종이용기 컨버터의 상세 분석
1. 돗판인쇄
2. 다이니혼인쇄
3. 아사히인쇄
4. 렌고
5. 크라운패키지
6. 후루바야 지공
7. 니혼토칸패키지
8. 다이나팩
9. 세이에이도인쇄
10. 교와보
11. 오카하시
12. 마루후쿠
13. 다이코인쇄
1. 돗판인쇄
2. 다이니혼인쇄
3. 아사히인쇄
4. 렌고
5. 크라운패키지
6. 후루바야 지공
7. 니혼토칸패키지
8. 다이나팩
9. 세이에이도인쇄
10. 교와보
11. 오카하시
12. 마루후쿠
13. 다이코인쇄
제4장：전국 패키지 인쇄 컨버터의 매출액 랭킹, 소개표
전국 연포장 컨버터 250사의 매출액 랭킹
전국 종이용기 컨버터 174사의 매출액 랭킹
전국 연포장 컨버터 250사의 소개표
전국 종이용기 컨버터 174사의 소개표
전국 종이용기 컨버터 174사의 매출액 랭킹
전국 연포장 컨버터 250사의 소개표
전국 종이용기 컨버터 174사의 소개표
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