<일본시장조사보고서> 2017 IoT/M2M 마켓(일본어판)
자료코드 C58122200 / A4 240p / 2017.03.29
자료코드 C58122200 / A4 240p / 2017.03.29
IoT/M2M 마켓의 현재 상황(시장규모, 상세 내용), 비즈니스 구조, 테크놀로지 정보(LPWA/IoT용 통신, IoT 시큐리티, 표준화 동향, MVNO 제휴 등), 유력 벤더 정보, 유저 사례 등을 분석한다. 또한 수집 정보를 토대로 한 카테고리별 IoT/M2M 수요의 현황 및 2021년을 목표로 한 중기 수요예측을 실시한다.
◆조사개요
조사대상
·에너지 관련(에너지 관리 전반, HEMS, BEMS, 스마트그리드, 텔레미터링/자동검침, 태양광 발전시설관리 등)
·물류·유통 관련(트래킹, 차량운행관리, 위치정보, 결제 관련/POS 관련, 점포에서의 에너지 관리, 디지털 사이니지, 디지털 마케팅 등)
·설비·기기감시(제조·공장, 중장비·건설기계, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
·자동차 관련(네트워크형 디지털 태코미터, 텔레매틱스/커넥티드카, 운행관리, 카쉐어링 관련 등)
·기타(헬스케어·건강관리, 농업·축산, 인프라 감시, 방재, 방범·시큐리티, 감시서비스, 환경계측, 반려동물 감시 등)
조사대상지역：일본(주체), 북미, 유럽·러시아, 아시아, 중남미, 오세아니아 등
조사방법：일본 주요 사업자를 대상으로 한 면담조사를 중심으로 전화조사, 앙케트조사, 문헌조사(주로 해외 사업자)등을 병용
조사기간：2016년 12월~2017년 3월
조사대상
·에너지 관련(에너지 관리 전반, HEMS, BEMS, 스마트그리드, 텔레미터링/자동검침, 태양광 발전시설관리 등)
·물류·유통 관련(트래킹, 차량운행관리, 위치정보, 결제 관련/POS 관련, 점포에서의 에너지 관리, 디지털 사이니지, 디지털 마케팅 등)
·설비·기기감시(제조·공장, 중장비·건설기계, 엘리베이터, 자판기, MFP 등)
·자동차 관련(네트워크형 디지털 태코미터, 텔레매틱스/커넥티드카, 운행관리, 카쉐어링 관련 등)
·기타(헬스케어·건강관리, 농업·축산, 인프라 감시, 방재, 방범·시큐리티, 감시서비스, 환경계측, 반려동물 감시 등)
조사대상지역：일본(주체), 북미, 유럽·러시아, 아시아, 중남미, 오세아니아 등
조사방법：일본 주요 사업자를 대상으로 한 면담조사를 중심으로 전화조사, 앙케트조사, 문헌조사(주로 해외 사업자)등을 병용
조사기간：2016년 12월~2017년 3월
◆자료 포인트
•보전·모니터링 영역을 중심으로 공장·제조에서 기대되는 IoT 활용의 장래상을 고찰
•작업자(건설현장, 경비, 제조, 창고·물류, 드라이버 등)의 건강모니터링으로의 IoT 활용은? 건강관리＆안전관리의 융합이 수요 확대의 포인트
•방재 관련/인프라 감시/공장·제조 분야 등에서 기대되는 「차세대 모니터링(IT모니터링)」의 동향을 조사
•LPWA(SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT/Cat.M1등)의 보급 전망과 표준화 동향
•보전·모니터링 영역을 중심으로 공장·제조에서 기대되는 IoT 활용의 장래상을 고찰
•작업자(건설현장, 경비, 제조, 창고·물류, 드라이버 등)의 건강모니터링으로의 IoT 활용은? 건강관리＆안전관리의 융합이 수요 확대의 포인트
•방재 관련/인프라 감시/공장·제조 분야 등에서 기대되는 「차세대 모니터링(IT모니터링)」의 동향을 조사
•LPWA(SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT/Cat.M1등)의 보급 전망과 표준화 동향
■게재 내용
조사결과의 포인트
1. 시장동향
(1) IoT/M2M 비즈니스의 배경
(도표1) IoT/M2M 비즈니스의 배경
(2) M2M와 IoT의 관계
(도표2) IoT와 M2M의 관계
(도표3) M2M에서 IoT로의 비즈니스 영역 확대
2. 시장규모 예측
(1) M2M 시장규모 예측(일본)
(도표4) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
(2) M2M 시장규모 예측(세계)
(도표5) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1) 카테고리별 동향(2014~2021년도)
(도표6) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선수)
(2) M2M 비즈니스에서의 카테고리별 일본 시장 동향
(도표7) M2M 비즈니스에서의 카테고리별 동향
(1) IoT/M2M 비즈니스의 배경
(도표1) IoT/M2M 비즈니스의 배경
(2) M2M와 IoT의 관계
(도표2) IoT와 M2M의 관계
(도표3) M2M에서 IoT로의 비즈니스 영역 확대
2. 시장규모 예측
(1) M2M 시장규모 예측(일본)
(도표4) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
(2) M2M 시장규모 예측(세계)
(도표5) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
3. 카테고리별 동향
(1) 카테고리별 동향(2014~2021년도)
(도표6) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선수)
(2) M2M 비즈니스에서의 카테고리별 일본 시장 동향
(도표7) M2M 비즈니스에서의 카테고리별 동향
제Ⅰ장 IoT/M2M 마켓
Ⅰ. IoT/M2M 마켓
1. IoT의 규정
(도표8) IoT가 낳는 부가가치서비스
2. IoT가 주목 받는 배경
(도표9) IoT가 급속히 확대되는 배경 요인：재게재
·IoT로의 생태계
·IoT로의 표준화/레퍼런스 모델
3. IoT와 M2M의 관련
(도표10) IoT와 M2M의 관계：재게
(도표11) M2M에서 IoT로의 비즈니스 영역 확대：재게재
4. 조사대상영역
(도표12) IoT/M2M 비즈니스의 구조
5. IoT 비즈니스의 전망
1. IoT의 규정
(도표8) IoT가 낳는 부가가치서비스
2. IoT가 주목 받는 배경
(도표9) IoT가 급속히 확대되는 배경 요인：재게재
·IoT로의 생태계
·IoT로의 표준화/레퍼런스 모델
3. IoT와 M2M의 관련
(도표10) IoT와 M2M의 관계：재게
(도표11) M2M에서 IoT로의 비즈니스 영역 확대：재게재
4. 조사대상영역
(도표12) IoT/M2M 비즈니스의 구조
5. IoT 비즈니스의 전망
.IoT 비즈니스에서는 M2M가 선행하지만 중기적으로는 IoT 사회로의 전환이 진행된다
·IoT 사회의 실현에는 개개인의 용인도 포인트가 된다
·IoT 사회의 실현에는 개개인의 용인도 포인트가 된다
6. M2M 시장규모
(1) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표13) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준：2012~2021년도 예측)
(2) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준)
(도표14) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
(1) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표13) 일본 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준：2012~2021년도 예측)
(2) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준)
(도표14) 일본 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
(3) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 매출 기준)
(도표15) 세계 M2M 시장규모 추이(M2M 관련 매출 기준：2012~2021년도 예측)
(4) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준)
(도표16) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
(4) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준)
(도표16) 세계 M2M 시장규모 추이(누계 M2M 회선수 기준：2012~2021년도 예측)
7. M2M 시장의 층별의 상세 내용(금액 기준)
(1) 일본 M2M 시장의 상세 내용(2015년도)
(1) 일본 M2M 시장의 상세 내용(2015년도)
(도표17) 일본 M2M 시장의 상세 내용(2015년도)
(2) 세계 M2M 시장의 상세 내용(2015년도)
(2) 세계 M2M 시장의 상세 내용(2015년도)
(도표18) 세계 M2M 시장의 상세 내용(2015년도)
8. 카테고리별 일본 M2M 시장규모 추이
(도표19) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선수)：재게
(도표20) 카테고리별 M2M 구성 추이
9. 주요 벤더의 IoT/M2M 사업 동향
(1) IoT/M2M 사업의 위치
(도표21) IoT/M2M 사업의 위치
(2) IoT/M2M 사업의 전개 상황
(도표19) 카테고리별 M2M 시장규모 추이(일본 누계 회선수)：재게
(도표20) 카테고리별 M2M 구성 추이
9. 주요 벤더의 IoT/M2M 사업 동향
(1) IoT/M2M 사업의 위치
(도표21) IoT/M2M 사업의 위치
(2) IoT/M2M 사업의 전개 상황
(도표22) IoT/M2M 사업의 전개 상황
(3) IoT/M2M 사업에서의 타깃
(도표23) IoT/M2M 사업에서의 타깃
(4) IoT/M2M 서비스 메뉴
(도표24) IoT/M2M 서비스 메뉴
(5) IoT/M2M에서의 사업 목표
(도표25) IoT/M2M에서의 사업 목표
10. IoT/M2M에서의 기술 동향
(1) 표준화 동향
(도표26) IoT/M2M 관련 주요 표준화 단체
·스마트 홈 관련 동향
(Allseen Alliance, HomeKit, Open Interconnect Consortium, Thread Group)
(2) IoT 시큐리티
1) IoT 시큐리티의 배경
2) IoT 시큐리티의 현상과 과제
(도표27) IoT 시큐리티에서의 문제점·과제
3) 업계별 IoT 시큐리티에 대한 대응
(도표28) IoT 시큐리티 관련 업계별 가이드 라인
4) IoT 시큐리티에서의 유의점·강화점
(3) 애널리틱스·해석/AI
(도표29) 애널리틱스·해석/AI활용의 가능성
(4) IoT용 저소비 전력 네트워크(LPWA)의 동향
(도표30) 타입별 LPWA의 특징
1) SIGFOX
(도표31) SIGFOX의 개요
2) LoRaWAN
(도표32) LoRaWAN 서비스의 개요
3) NB-IoT/Cat.M1
(5) IoT/M2M와 MVNO
(도표33) 주요 MVNO 일람
·MVNO 시장규모(계약 건수)
·IoT/M2M와 MVNO
(6) 센서 네트워크
(도표34) 센서 네트워크와 IoT/M2M
(7) IoT/M2M 관련 비즈니스에서의 주요 해외 사업자
(도표35) 주요 해외 사업자
(8) IoT 마켓의 잠재력
1) 오피스/유통
(도표36) 오피스/유통에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
(도표37) 오피스/유통에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
·자원에너지청/NEDO：「에너지 절약 기술 전략 2016」
(도표38) 「에너지 절약 기술 전략 2016」에서의 14의 중요 기술 분야
(도표39) 「에너지 절약 기술 전략 2016」의 중요 기술
(도표40) 오피스/유통에서의 IoT 사례
2) 헬스케어·건강관리/의료·개호
(도표41) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
·헬스케어 모니터링의 가능성
(도표42) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
(도표43) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터③
·웨어러블디바이스/스트레처블디바이스에 대한 기대가 크다
·개호에서의 헬스케어 로봇 활용 가능성
(도표44) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 사례
·헬스케어·건강관리/의료·개호에서 IoT의 문제점·과제
3) 자동차/주차 관련
(도표45) 자동차에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터
·자동차/주차 관련에서의 IoT 활용 가능성
(도표46) 자동차/주차 관련에서의 IoT 사례
4) 농업·축산
(도표47) 농업·축산에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
(도표48) 농업·축산에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
·농업 정책
·농업·축산에서의 IoT 활용
·임업·어업에서 IoT 활용의 가능성
(도표49) 농업·축산 관련 IoT 사례
·농업 IT에서의 문제점·과제
·농업용 무선 조정 무인기
5) 운수·물류
(도표50) 운수·물류에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
·토탈 서플라이 체인에서의 IoT 활용
(도표51) 운수·물류에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
·운수·물류에서의 헬스케어 모니터링
·물류 비전(일본로지스틱시스템협회 보고서)
(도표52) 운수·물류 관련 IoT 사례
(3) IoT/M2M 사업에서의 타깃
(도표23) IoT/M2M 사업에서의 타깃
(4) IoT/M2M 서비스 메뉴
(도표24) IoT/M2M 서비스 메뉴
(5) IoT/M2M에서의 사업 목표
(도표25) IoT/M2M에서의 사업 목표
10. IoT/M2M에서의 기술 동향
(1) 표준화 동향
(도표26) IoT/M2M 관련 주요 표준화 단체
·스마트 홈 관련 동향
(Allseen Alliance, HomeKit, Open Interconnect Consortium, Thread Group)
(2) IoT 시큐리티
1) IoT 시큐리티의 배경
2) IoT 시큐리티의 현상과 과제
(도표27) IoT 시큐리티에서의 문제점·과제
3) 업계별 IoT 시큐리티에 대한 대응
(도표28) IoT 시큐리티 관련 업계별 가이드 라인
4) IoT 시큐리티에서의 유의점·강화점
(3) 애널리틱스·해석/AI
(도표29) 애널리틱스·해석/AI활용의 가능성
(4) IoT용 저소비 전력 네트워크(LPWA)의 동향
(도표30) 타입별 LPWA의 특징
1) SIGFOX
(도표31) SIGFOX의 개요
2) LoRaWAN
(도표32) LoRaWAN 서비스의 개요
3) NB-IoT/Cat.M1
(5) IoT/M2M와 MVNO
(도표33) 주요 MVNO 일람
·MVNO 시장규모(계약 건수)
·IoT/M2M와 MVNO
(6) 센서 네트워크
(도표34) 센서 네트워크와 IoT/M2M
(7) IoT/M2M 관련 비즈니스에서의 주요 해외 사업자
(도표35) 주요 해외 사업자
(8) IoT 마켓의 잠재력
1) 오피스/유통
(도표36) 오피스/유통에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
(도표37) 오피스/유통에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
·자원에너지청/NEDO：「에너지 절약 기술 전략 2016」
(도표38) 「에너지 절약 기술 전략 2016」에서의 14의 중요 기술 분야
(도표39) 「에너지 절약 기술 전략 2016」의 중요 기술
(도표40) 오피스/유통에서의 IoT 사례
2) 헬스케어·건강관리/의료·개호
(도표41) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
·헬스케어 모니터링의 가능성
(도표42) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
(도표43) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터③
·웨어러블디바이스/스트레처블디바이스에 대한 기대가 크다
·개호에서의 헬스케어 로봇 활용 가능성
(도표44) 헬스케어·건강관리/의료·개호에서의 IoT 사례
·헬스케어·건강관리/의료·개호에서 IoT의 문제점·과제
3) 자동차/주차 관련
(도표45) 자동차에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터
·자동차/주차 관련에서의 IoT 활용 가능성
(도표46) 자동차/주차 관련에서의 IoT 사례
4) 농업·축산
(도표47) 농업·축산에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
(도표48) 농업·축산에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
·농업 정책
·농업·축산에서의 IoT 활용
·임업·어업에서 IoT 활용의 가능성
(도표49) 농업·축산 관련 IoT 사례
·농업 IT에서의 문제점·과제
·농업용 무선 조정 무인기
5) 운수·물류
(도표50) 운수·물류에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터①
·토탈 서플라이 체인에서의 IoT 활용
(도표51) 운수·물류에서의 IoT 잠재수요 관련 기초 데이터②
·운수·물류에서의 헬스케어 모니터링
·물류 비전(일본로지스틱시스템협회 보고서)
(도표52) 운수·물류 관련 IoT 사례
제Ⅱ장 카테고리별 동향
Ⅱ. 카테고리별 동향
1. 에너지 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표53) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
·HEMS 보급을 위한 시나리오
·에너지 관련 M2M 애플리케이션
(도표54) 에너지 관련 M2M 애플리케이션
(3) 향후 전망, 과제
2. 유통·물류 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표55) 유통/물류 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
·점포의 에너지 감시
·트랙킹
·온도 관리 서비스 사례
·점포 모니터링
(3) 향후 전망, 과제
·마케팅 업무로의 적용이 기대된다
3. 설비·기기 감시
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표56) 설비·기기감시분야에서의 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
(도표57) 공장에서의 M2M 활용 사례
·생산 혁신의 개요
(3) 향후 전망, 과제
(4) 주목 테마(인더스트리4.0, 인더스트리얼·인터넷)
1) 인더스트리4.0
·비전
2) 인더스트리얼·인터넷
·IoT 기반 「Predix」
4. 자동차 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표58) 자동차 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
·자동차 분야에서의 M2M/IoT 애플리케이션
(도표59) 자동차 분야에서의 M2M/IoT 애플리케이션
(3) 향후 전망, 과제
(도표60) 자동운전레벨의 정리
5. 기타 분야
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표61) 기타 분야에서의 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
① 헬스케어
(도표62) 어려운 작업 환경이 있는 현장
의료 이노베이션
②농업·축산
·타업종으로부터의 농업 참가
·현재의 농업 IT
·축산에서의 잠재력
③인프라 감시
·인프라의 유지관리업무에 대한 IT활용의 배경
·인프라 모니터링의 실태는 방재용도가 주체
④감시·시큐리티
·시큐리티 사례
⑤오피스 기기(MFP·복사기 등)
(도표63) 카운터차지모델에서의 애플리케이션
⑥프로퍼티 매니지먼트/건물 헬스 모니터링
⑦반려동물 관련
⑧환경 계측
1. 에너지 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표53) 에너지 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
·HEMS 보급을 위한 시나리오
·에너지 관련 M2M 애플리케이션
(도표54) 에너지 관련 M2M 애플리케이션
(3) 향후 전망, 과제
2. 유통·물류 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표55) 유통/물류 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
·점포의 에너지 감시
·트랙킹
·온도 관리 서비스 사례
·점포 모니터링
(3) 향후 전망, 과제
·마케팅 업무로의 적용이 기대된다
3. 설비·기기 감시
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표56) 설비·기기감시분야에서의 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
(도표57) 공장에서의 M2M 활용 사례
·생산 혁신의 개요
(3) 향후 전망, 과제
(4) 주목 테마(인더스트리4.0, 인더스트리얼·인터넷)
1) 인더스트리4.0
·비전
2) 인더스트리얼·인터넷
·IoT 기반 「Predix」
4. 자동차 관련
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표58) 자동차 관련 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
·자동차 분야에서의 M2M/IoT 애플리케이션
(도표59) 자동차 분야에서의 M2M/IoT 애플리케이션
(3) 향후 전망, 과제
(도표60) 자동운전레벨의 정리
5. 기타 분야
(1) 시장규모 추이(일본 누계 회선수 기준)
(도표61) 기타 분야에서의 M2M 시장규모 추이(누계 회선수 기준：2014~2021년도 예측)
(2) 시장동향
① 헬스케어
(도표62) 어려운 작업 환경이 있는 현장
의료 이노베이션
②농업·축산
·타업종으로부터의 농업 참가
·현재의 농업 IT
·축산에서의 잠재력
③인프라 감시
·인프라의 유지관리업무에 대한 IT활용의 배경
·인프라 모니터링의 실태는 방재용도가 주체
④감시·시큐리티
·시큐리티 사례
⑤오피스 기기(MFP·복사기 등)
(도표63) 카운터차지모델에서의 애플리케이션
⑥프로퍼티 매니지먼트/건물 헬스 모니터링
⑦반려동물 관련
⑧환경 계측
제Ⅲ장 기업개표
＜일본 기업＞
KDDI(주), (주)NTT 도코모, (주)인터넷이니셔티브, NTT·커뮤니케이션(주) , (주)NTT·데이터, 교세라커뮤니케이션시스템(주), 소프트뱅크그룹(주), (주)소라콤,(주) 도시바, 일본시스템웨어(주), 일 유니시스(주)/유니아덱스(주), 일본전기(주), (주)히타치제작소, 후지쓰(주),
KDDI(주), (주)NTT 도코모, (주)인터넷이니셔티브, NTT·커뮤니케이션(주) , (주)NTT·데이터, 교세라커뮤니케이션시스템(주), 소프트뱅크그룹(주), (주)소라콤,(주) 도시바, 일본시스템웨어(주), 일 유니시스(주)/유니아덱스(주), 일본전기(주), (주)히타치제작소, 후지쓰(주),
미쓰이물산일렉트로닉스(주)
＜해외 기업＞
Digi International(미국), Ericsson(스웨덴), Cisco Jasper(미국), PTC(Parametric Technology Corporation：미국),
Digi International(미국), Ericsson(스웨덴), Cisco Jasper(미국), PTC(Parametric Technology Corporation：미국),
Telefonica,S.A.(스페인), Telenor 그룹(노르웨이)
댓글 없음:
댓글 쓰기