일본시장, 일본동향 - Yano News 2017년 3월호 / 야노경제연구소

Yano News 2017년 3월호


발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)

　토픽   
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●주목 시장 트렌드 분석
인터넷 통신판매의 부정주문
 ~중소규모 EC사이트도 표적으로 신용카드 정보의 부정이용이 급증

최근 인터넷 통신판매(EC) 시장에서 부정하게 입수한 타인의 신용정보에 의한 결제 및 후불결제대금을 갚지 않는 부정주문에 대한 대책이 주목을 받고 있다.
2017년 1월, EC 대형기업인 라쿠텐이 경시청에게 부정주문에 대한 정보제공을 실시하는 협정을 체결하는 등, 대형 사이트에서도 부정주문에 의한 피해의 발생을 무시할 수 없는 존재가 되었다.
EC사업자는 부정주문에 의해 상품의 손실을 입는 최종 피해자의 입장이 되며, 특히 소량·고단가의 상품을 취급하는 중소사업자에 대한 부정주문은 실적 추이에도 큰 영향을 미칠 수 있다.

　내용 목차   
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●주목 기업 분석
주식회사 산요상회　(2~12페이지)
신경영계획 「Sanyo Innovation Plan 2017」을 발표 ”버버리 로스”로부터의 재건책을 노리다
(1) 사업 개요
기업 개요/연혁
①실적의 추이
(2) 최근 동향·상품 토픽
(3) 신경영계획 「Sanyo Innovation Plan 2017」에 대해서
·마케팅＆커뮤니케이션 본부를 신설
(4) 향후의 방향성
표. 실적
표. 기간 브랜드별 업적
표. 판로별 업적
표. 품종별 매출액
도표. SIP 2017：수치목표(직영·EC에 자원 집중, 톱 라인 향상과 이익 개선을 도모해 2018년도에 흑자화　
중기적으로는 매출액 800억 엔, 영업이익율 5%, ROE5%를 목표로 한다)
그림. 현재 조직을 발본적으로 재검토해 성장전략의 실현을 향한 신체제로 신년도부터 이행
그림. 마케팅＆커뮤니케이션 본부를 설치해 일관된 고객·시장에 대한 대응을 실현
도표. SIP 2017：영업이익의 개선(경영개혁위원회에서 검토된 시책의 구축에 따라 영업이익 20억 엔을 2019년의 필 목표로 한다
그림. 주요 시책 ① MD표준화·고도화를 통한 총 이익 개선(MD의 표준화·고도화, 서플라이 체인의 적정화를 통해 2019년에 총 이익율 50%를 실현)
그림. 새로운 성장시책의 방향성(새로운 판로·새로운 고객에 대한 새로운 상품·서비스를 제공　타인과의 협의·사업제휴·M＆A 등도 시야에, 한층 성장을 목표로 한다

●토픽
워크맨이 대형 유통센터를 개설　(13~17페이지)
~1,000점포 체제를 향해 점포 대응능력의 강화를 도모한다∼
·이세사키유통센터의 개요
(1) 기업 개요·기업 연혁
　 회사 개요/실적의 추이
(2) 유통센터 개요

그림. 출하오류 방지, 배송제도 향상을 향한 로지스틱의 대응
그림. 매입형 VMI(Vendor Managed Inventory) 도입(매입형 VMI란···벤더가 유통센터의 재고를 확인하면서 상품을 납품하고, 본부는 전량 매입하는 구조)

●주목 시장 트렌드 분석
인터넷 통신판매의 부정주문　(18~22페이지)
중소규모 EC사이트도 표적으로　신용카드 정보의 부정이용이 급증
(1) EC에서의 부정주문의 동향
(2) 신용카드 부정사용 피해액의 추이
(3) 부정주문대책에 대한 각사의 대응
도표. 신용카드 부정사용 피해액의 추이
그림. 대응 이미지
그림. 캇코(주)의 부정주문대책서비스 「O-PLUX」의 부정주문 검출 모델

●업계 리포트
① 유통소매시장백서 ’16/’17　(23~36페이지)
편의점(CVS)의 동향
·주요 포인트
1. CVS 시장　최신 동향
2. CVS 시장의 개황
 (1) CVS 시장규모 추이
 (2) CVS 시장의 구조와 동향

그림. CVS의 시장규모(전 점포 기준) 추이
그림. CVS 매출액 전년 신장률 추이
그림. CVS 점포수의 추이
그림. CVS 고객수의 추이
그림. CVS 객단가의 추이
도표. CVS 고객수·객단가　전년 신장률 추이
도표. CVS 전 점포 기준 월차 매출액의 추이
도표. CVS 월차 매출액　전년 신장률 추이
도표. CVS 월차 고객수·객단가　전년 신장률 추이
그림. CVS의 상품 분야별 매출 구성 예(단위：％)
도표. 상품별 월차 매출 전년대비 추이(2016년 1월~12월, 기존 점포 기준)
표. CVS 주요 12사 업적(단독)(2015년도)
그림. CVS 시장에서의 주요 기업 점유율
도표. 대형 CV54사의 기존 점포 매출 신장률
그림. 대형 CVS4사의 일본국내 점포수 추이
그림. 대형 CVS4사의 체인점 전체 매출액 추이
표. 2016/2기 결산 상황(단체)
표. 2016/2기 제 24분기 결산 상황(단체)
표. 2016/2기 실적 예상(단체)
표. CVS 주요 4사　도도부현별 점포수 일람(2016년 2월기말)

②진흙세안 시장의 개황　(37~42페이지)
·2015년도 시장은 전년도 대비 86.3%인 5,210백만 엔
건강코퍼레이션의 「도로아와와」가 톱 점유율
1. 시장 개황
2. 참가 메이커의 제품 전략
3. 시장규모 추이(2009~2015년도)
4. 메이커 점유율(2015년도/2014년도)
5. 향후 시장 전망

표. 진흙세안제 주요 브랜드의 시장 연표
표. 진흙세안제 주요 19개 브랜드의 제품 전략
도표. 진흙세안제의 시장규모 추이(2009~2015년도)
도표. 2014년도　진흙세안제 시장의 메이커 점유율~브랜드 메이커 출하금액 기준
도표. 2015년도　진흙세안제 시장의 메이커 점유율~브랜드 메이커 출하금액 기준
표. 진흙세안제의 시장 전망
표. 진흙세안제의 유통루트별 수요 전망

●특별 리포트
 아시아 신흥국 볼륨존 시장의 가능성　(43~50페이지)
 ~「Mandom」 「Fumakilla」의 사례연구

1. 주목 받는 아시아 신흥국의 개인소비
2. 사례 연구
1) 인도네시아에서의 Fumakilla 사례
2) 인도네시아에서의 Mandom 사례연구
3. 아시아 신흥국 볼륨존 시장 개척을 향한 포인트
1) 인지도 향상(PR·판촉·광고선전)
2) 유통 파트너의 활용
3) 소득층별로 맞춘 제품 전개
4) BOP층에 대한 어프로치
그림. 아시아 신흥국에서의 소득계층별 인구 추이
표. Fumakilla의 회사 개요
표. Mandom의 회사 개요
표. 소득층별로 맞춘 제품 전개
표. BOP 비즈니스의 포인트

●전시회 리포트
오쓰카상회 2017년 자사 서비스 전시회를 개최　(51~54페이지)
·전시회 개요
·「타노메일」 현장용품 등 상품의 폭을 확충, 인터넷에서는 미쓰코시이세탄의 기프트 취급도 개시
·솔루션 제안에서는 기업의 정보보안대책 지원이 충실
·AI·IoT, 로봇 등 최신 기술에 의한 솔루션 제안도
·전시회 주최 기업 정보

표. 기업 개요
그림. 「타노메일」사업의 최근 실적 추이

●상권 리서치
도쿄 23구의 지역 마케팅　상권조사로 보는 지역 특성의 기초 데이터　(55~63페이지)
~대상지역 「신주쿠구」~

【신주쿠구의 개요】
 (1) 신주쿠구의 인구·세대 상황-지역으로 보는 신주쿠 구역별 인구
 (2) 신주쿠구의 철도이용 및 도로교통 상황

그림. 신주쿠구　인구 총수와 세대수의 추이
표. 신주쿠구의 지역(지구 분류)
표. 신주쿠구의 총 인구 및 연령별 인구
그림. 신주쿠구의 구분도
그림. 각 철도의 신주쿠역 하루 평균 승강객수　※JR는 승객수만
표. 신주쿠구 내의 철도이용 상황(하루 평균/단위：명)
(JR선(승차인원만), 사철(승하차인원), 지하철(승하차인원), 제１종 대규모 소매점포, 제2종 대규모 소매점포)

●스포츠 비즈니스 분석　2016년 12월기
 　　스포츠화 브랜드 점유율 동향　(64~70페이지)

1. 런닝화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
2. 축구화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
3. 농구화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
4. 테니스화
　　시장동향/브랜드별 동향/채널별 전년동월비/채널별 재작년 동월비/상위 모델
5. 에어로빅화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
6. 워킹화
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델
7. 캐주얼 스니커즈
　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

●데이터 파일
월차 데이터 파일　(71~81페이지)
(1) 가계소비지출의 동향(2017년 1월분)-총무성·가계조사보고
(2) 상업판매액의 동향(2017년 1월분)-경제산업성·상업판매통계속보
(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2017년 1월분)-각 협회 조사
(4) 취업인구의 동향(2017년 1월분)-총무성·노동력조사(속보)
(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2016년 12월분)-후생노동성·인구동태통계월보(개수)
(6) 소비자 물가의 동향(2017년 1월분)-총무성·소비자물가지수
(7) 특정 서비스 산업의 동향(2016년 12월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보
(8) 주요 의류품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각 회사 공표 데이터
(9) SC매출액 추이-2017년 1월분-일본SC협회

목질주기, 일본신문동향 - Yano Report 2017년 03월 10일호/ 야노경제연구소

Yano Report 2017년 03월 10일호

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발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)


　토픽   
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주택•건재

「목질주기(木質住機)」의 동향
 ~여성 시선의 제품개발 및 제안력으로 차별화를 도모,
                                                     절약시공제품 개발 및 비주택 시장 개척 추진~

목질주기(木質住機)는 이전에는 가구, 창호제품 및 대목수에 의한 현장 시공이 주류였지만, 공장 생산에 의한 유닛 부재(部材)화가 진행되고 있다. 유저의 고기능화, 토탈 디자인 지향이 높아짐에 따라 종합 건재 메이커 제품으로 전환하여 목질주기는 대부분이 건재 메이커 루트가 되어 있다. 이에 따라 대형 건재 메이커에 대한 집중도가 높아지고 있다. 또, 가구에서 붙박이장으로 취향 변천 등, 깔끔함을 추구하는 라이프 스타일의 변화에 따라 가구시장은 축소되고 있다.
최근에는 목질주기의 합판 및 MDF에 식림목이나 일본산 목재, 삼림인증재 등을 이용하는 친환경화가 진행되고 있어, 조달력이 있는 대형 건재 메이커의 점유율이 높아지고 있다.
향후, 세대수의 감소와 함께 신설주택 착공의 대폭적인 감소는 피할 수 없다고 본다. 중고주택과 리모델링 등에서 기존의 스톡 활용 등으로 목질주기의 수요 획득이 기대된다. 신축과 비교해 기축(旣築)은 비교적 중∙고급품에 대한 요구가 높기 때문에 부가가치 제안 강화가 차별화의 포인트일 것이다.
목질주기는 해마다 시장에서 경쟁이 격화되는 상황에 있어, 메이커에서는 새로운 수요 및 부가가치를 어떻게 찾아내는지가 중요한 관건이 되고 있다.
최근에는 여성의 시선 및 목수 부족에 대응한 절약시공의 상품개발, 리모델링 시장 및 고령자 시장, 비 주택 시장에 대한 대응 등, 새로운 시장에 대한 대응이 기대된다. 그 분야의 수요는 신축용 시장과 비교해 현재는 적기는 하지만 신축용 시장이 주춤하는 가운데 보완하는 시장으로서 동 분야의 제품 개발과 비즈니스 모델 확립이 기대된다. 계속해서 일본시장에서는 제품 개발력, 제안력을 포함해 물건당 자사 제품의 점유율을 얼마나 높일 지가 열쇠이다.

　내용 목차   

종이·펄프

【주목 시장동향】
●세계적으로 머신 폐쇄의 흐름이 진행되는 신문 업계·신문용지의 동향~①총론~(2~22 페이지)

 표. 신문용지 수급 통계
 그림. 신문용지 일본국내 수요 추이
 그림. 신문 발행부수 추이
 그림. 신문용지 수요 예측 1(2015년도~2025년도)
 그림. 신문용지 수요 예측 2(2015년도~2025년도)
 그림. 일본국내 제지 메이커  신문용지 생산능력 추이
 그림. 일본국내 신문용지 생산설비  가동률 추이
 그림. 북미 신문용지 생산량 추이
 표. 광고업 업종별 매출액 추이
 그림. 신문 총 단수 추이(2002년~2015년)
 그림. 신문 총 광고량 추이(2002년~2015년)
 그림. 신문 광고 게재율 추이(2002년~2015년)
 표. 신문 매출액 내역 추이
 표. 주요 전국지 연결 실적 추이
 그림. 기존 인쇄공장 파손 종이의 유통경로
 표. 요미우리신문사 인쇄공장 파손 종이의 폐쇠 루프 도입 상황

【특별 연재】
●경쟁 격화의 시장 환경에서 생존을 도모하는 고지상사의 동향④
　　국제종이펄프상사 주식회사　(23~30 페이지)
 　　
 표. 국제종이펄프상사 고지 판매량 추이
 표. 국제종이펄프상사 그룹 고지 조달처 개요·연간 취급량(관련 회사·협력 회사)

주택·건재

【주목 시장동향】
●「목질주기(木質住機)」의 동향　(31~50 페이지)
 　　~여성의 시선으로 제품개발과 제안력으로 차별화 도모
                                                절약시공 제품의 개발 및 비주택 시장의 개척 추진~

메이커 동향(다이켄공업, 에이다이산업, 파나소닉 에코솔루션즈사, 아사히우드텍, 노다, 우드원, 스미토모임업크레스트)

 표. 주요 목질주기(木質住機)의 출하실적 추이
 그림. 목질주기(木質住機) 시장의 추이
 표. 벽수납·주요 메이커 출하실적
 표. 목제 도어 시장의 창호 루트와 건재 루트의 출하금액
 표. 목제 도어·주요 메이커 출하실적
 표. 계단 세트·주요 메이커 출하실적
 표. 신발장·현관수납의 주요 메이커 출하실적

●조명 시장의 동향　(51~57 페이지)
 　　~조명 총시장 및 LED 메이커 점유율·광원별 점유율~

 일본국내 조명 총시장의 시장규모 추이
 일본국내 조명 총시장의 메이커 점유율
 일본국내 조명 총시장의 광원별 점유율
 일본국내 조명기구 시장의 건물 용도별 시장점유율

 도표. 조명 총시장(일반 조명 용도)의 시장규모 추이(금액 기준)
 도표. 조명 총시장의 시장규모의 메이커별 점유율(금액 기준)
 도표. LED 조명 시장(조명기구+램프)의 시장규모 메이커별 점유율(금액 기준)
 도표. 조명 총시장의 시장규모 광원별 점유율
 도표. 조명기구 시장의 건물 용도별 시장점유율

【주목 기업 분석】
●다음 스테이지로 향해 쾌진격 계속되어
　　「이이다그룹홀딩스」의 전망과 전략　(58~70 페이지)

 표. 이이다그룹홀딩스의 실적 추이
 그림. 이이다그룹홀딩스의 자회사의 매출액 추이
 표. 이이다그룹HD의 부문별 매출액·판매 호수 추이
 표. 그룹 각 회사 판매 실적(2016/3기)
 그림. 이이다그룹홀딩스의 사업 계통도
 표. 이이다그룹HD의 자재 조달 상황
 표. 이이다그룹홀딩스의 연혁
 그림. 이이다그룹홀딩스의 조직 개요

태양광패널, 패널재사용 - 태양광패널 애프터 마켓의 시장동향(2016년 11월 조사) / 야노경제연구소

<Concise Report>태양광 패널 애프터 마켓의 시장동향(2016년 11월 조사)(일본어판)
자료코드: R58203402 / 2017년 3월 15일 발행 / B5 25p


【조사개요】
본 조사 리포트는 정기간행물 Yano E Plus 2016년 12월호에 게재된 내용입니다.

【리서치 내용】
~장래의 태양광 패널의 대량 폐기를 예상하여 재사용 시장 및 재활용 기술의 육성이 점차 본격화~

1. 사용이 끝난 태양광 패널을 둘러싼 동향
1-1. 태양광 패널의 배출 및 취급 상황
1-2. 관공청의 대응
2. 재사용·재활용 관련 동향
2-1. 재사용·재활용 이전의 흐름
【그림1. 사용이 끝난 태양광 패널의 취급 플로우】
2-2. 재사용 프로세스의 개요
2-3. 재사용품 시장규모
【도·표1. 태양광 패널 재사용품의 일본 국내외 시장규모 추이와 예측(수량：2015-2040년 예측)】
2-4. 재활용 기술 동향
3. 태양광 패널 재사용과 관련된 기업·단체의 대응 동향
3-1. 넥스트에너지앤드자원 주식회사
3-2. 합동회사 알투솔루션
【그림2. 알투솔루션의 재사용·재활용 플로우】
【그림3. 재사용 검사기기 및 재활용 라인 생산물】
  3-3. 주식회사 NPC-
　【그림4. 핫 나이프 분리법에 의한 글라스와 셀의 분리】
  【그림5. NPC의 재사용·재활용 플로우】
  【그림6. EL검사순서 및 검사화상】
  3-4. 도시바환경솔루션 주식회사
  【그림7. 토시바환경솔루션의 재사용·재활용 플로우】
  【그림8. 솔라시뮬레이터】
  【그림9. 파쇄라인 및 파쇄편】
  【그림10. 분리장치 및 분리 후 글라스와 전지분】
  3-5. 만세이리사이클시스템즈 주식회사
4. 태양광 패널 애프터 마켓의 전망

세라믹재, 일본단열재 - 고기능 단열 세라믹재 시장(2016년 10, 11월 조사) /야노경제연구소

<Concise Report>고기능 단열 세라믹재 시장(2016년 10, 11월 조사)(일본어판)
자료코드: R58203302 / 2017년 3월 15일 발행 / B5 30p


【조사개요】
본 조사 리포트는 정기간행물 Yano E Plus 2016년 11월호와 Yano E Plus 2016년 12월호에 게재된 내용입니다.

【리서치 내용】
●고기능 단열 세라믹재 시장
　~“이니셜”을 “러닝”으로 흡수하는 비즈니스 모델을 구축
　　인지도 향상에 따라 시장은 증가 기조에∼
1. 고기능 단열 세라믹재란?
2. 시장구조와 시장규모 추이
【도·표1. 고기능 단열 세라믹재 일본 시장규모 추이(금액：2011년-2015년)】
  【도·표2. 고기능 단열 세라믹재 일본 수요 분야별 점유율(금액：2015년)】
3. 주요 기업 동향
3-1. 주식회사 닛신산업
  3-2. 주식회사 닛신추부
  【그림1. 가이나 도막 확대도(단면)】
  【표1. 2014년도 시공 시설별 가이나 안건 수(닛신산업 전체)】
  3-3. 유한회사 UedaAlfa
　【표2. 유한회사 UedaAlfa 기업 개요】
  3-4. 유한회사 TOYU
　【표3. 유한회사 TOYU 기업 개요】
  3-5. 일본중앙연구소 주식회사
  3-6. 주식회사 ONTEX
　3-7. 일본특수도료 주식회사
4. 향후 시장동향
  【도·표3. 고기능 단열 세라믹재 일본 시장규모 예측(금액：2016- 2020년 예측)】
  【도·표4. 고기능 단열 세라믹재 일본 수요 분야별 점유율(2020년 예측)】

●산업용 고기능 단열재 시장
  ~중후산업시장을 기반으로서 수송기기 시장에도 전개~
1. 산업용 고기능 단열재란?
2. 시장 개황과 업계 구조
【도·표1. 고기능 단열재 일본 시장규모 추이(금액：2011년-2015년)】
  【도·표2. 고기능 단열재 수요 분야별 일본 시장규모(2015년)】
3. 주요 기업 단체 동향
3-1. 일반재단법인 파인세라믹센터
　【그림1. 투명 세라믹스(에어로겔) 합성기술 개념도】
  【그림2. 멀티 세라믹스 막 신 단열재료 이미지】
  【그림3. 제로에미션하우스 개념도】
  3-2. 구로사키하리마 주식회사
【그림4. Porextherm WDS와 각종 단열재의 열전도율】
  3-3. 유타카산업 주식회사
  3-4. 이소라이트공업 주식회사
  3-5. 니치아스 주식회사
4. 향후 시장동향
【도·표3. 고기능 단열재 일본 시장규모 예측(금액：2016년-2020년 예측)】
  【도·표4. 고기능 단열재 수요 분야별 일본 시장규모 예측(금액：2020년 예측)】

일본IoT, 4차산업혁명 - 디지털 이노베이션 동향 연구 －산업용 IoT 플랫폼의 고찰과 이노베이션 의식 조사- / 야노경제연구소

첨부파일 (1)

<일본시장조사보고서> 디지털 이노베이션 동향 연구 －산업용 IoT 플랫폼의 고찰과 이노베이션 의식 조사- (일본어판)
자료코드 C58124000 / A4 124p / 2017.03.21

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본 조사 리포트는 최근 등장한 산업용 IoT 플랫폼으로 불리는 솔루션에 대해서 유저 기업이 어떻게 이해해야 하는지에 대한 의의 및 분류, 이번 동향 등의 정보를 제공한다. 그 배경에는 것은 디지털 디스럽션, 제4차 산업혁명 등과도 호응 하는 디지털 이노베이션을 향한 대응의 필요성이 있다.
이러한 환경변화에 직면하는 유저 기업이 이노베이션에 대해 어떠한 자세를 보이고 있는지 앙케트 조사를 통해 현상을 파악하면서, 디지털 이노베이션을 지탱하는 IoT 플랫폼에 관한 동향을 고찰하여 유저 기업의 디지털 이노베이션을 향한 대응을 지원하는 것을 목적으로 한다.

◆조사개요
조사방법：일본 내 민간기업에 대한 기명식 우편앙케트조사, 문헌조사(각종 공적자료, 경제 관련 지표, 폐사 기존 조사 데이터 등), 인터뷰 조사
조사기간：2017년 1월~2017년 3월(앙케트조사는 2016년 7~8월)

◆자료 포인트
•이노베이션에 관한 기업의식을 조사해 기업의 이노베이션 의욕 및 실적과의 관계 등을 분석
•플랫폼 전반에 관한 고찰을 실시하는 것과 동시에 최근 출시된 IoT 플랫폼의 의의 및 분류, 향후 동향 등을 고찰 및 분석
• IoT 플랫폼이 유저 기업에 미치는 영향에 대해서 고찰 및 분석

■게재내용

조사결과의 포인트

시장동향
 　　도표 1 혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토(평균)
기업동향
 　　도표 2 IoT 플랫폼의 분류
전망과 과제

Ⅰ　산업용 IoT 플랫폼의 동향

1. 모든 업계를 덮치는 변혁의 조류
 　　1.1. 디지털 디스럽션과 제4차 산업혁명
 　　1.2. 일본국내법인의 이노베이션에 대한 의식 조사
 　　　　도표 3　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토(평균)
 　　　　2%의 이노베이터
　　　　 도표 4　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　도표 5 클라우드(IaaS, PaaS)의 이용률 추이(보급 비율)
 　　　　리스크 테이크는 이익을 낳는 것인가
　　　 　도표 6　기업 풍토별　영업 이익율 추이
 　　1.3. 제조업에 일어나고 있는 변혁
 　　　　제조 프로세스의 변혁과 제공방법의 변혁
 　　　　도표 7　Industrie4.0과 Industrial Internet의 개요
 　　　　도표 8　Industrie4.0의 개요
 　　　　도표 9　Industrial Internet의 개요
 　　　　도표 10　IoT 시대의 제조업용 기업정보시스템
　　　　 모노즈쿠리로부터 고토즈쿠리로―제조업의 서비스업화
 　　　　성장하는 제조업의 서비스업화
 　　　　도표 11　「유지수리서비스」수출액과 신장률(2005-2014년)
 　　　　도표 12　「유지수리서비스」수출액 국가별 점유율 추이
 　　　　과금 방식
 　　　　도표 13　다양한 과금 방식
 　　1.4. 생산성의 향상
 　　　　리얼에서 디지털로의 계층 구조
 　　　　도표 14　Reference Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)
　　　　 참고：현재 제조업의 매니지먼트 시스템
　　　　 도표 15　현재의 기업정보시스템
2. 업계 변혁을 강요하는 IoT 플랫폼
　　 2.1. 플랫폼이란?
　　 2.2. 플랫폼의 효과
 　　2.3. IT업계에서의 플랫폼
　　 2.4. IoT 플랫폼의 분류
 　　　　무엇을 가리키고 있는 플랫폼인지가 중요
 　　　　도표 16　IoT 플랫폼의 분류
 　　　　기업마다 다른 커버리지
　　　　 도표 17　IoT 플랫폼의 분류
3. 각사의 IoT 플랫폼
　　 3.1. 티센크룹과 Microsoft의 공동개발 사례
 　　　　도표 18　Microsoft Cortana Intelligence Suite
　　 3.2. 도시바　SPINEX
　　　　 도표 19　SPINEX
　　 3.3. 히타치 제작소　Lumada
　　　　 도표 20　Lumada 구성도
 　　　　도표 21　Lumada 유스케이스 예
 　　3.4. 화낙　FIELD system
　　　　 도표 22　FIELD system 개요도
 　　　　도표 23　각사의 역할 분담
 　　3.5. GE Predix
　　 3.6. PTC Thingworx
　　　　도표 24　ThingWorx 채용 사례
4. 유저 기업은 IoT 플랫폼과 어떻게 대치할까?
　　 4.1. 유저 기업에 어떠한 영향을 주는가?
　　　　 IoT 플랫폼의 직접적 메리트
　　　　 글로벌 전개하는 IoT 플랫폼상에 시스템을 구축함으로써
 　　　　쉽게 글로벌플랫포머가 될 수 있다
　　　　 IoT 플랫폼의 선택이 그 후의 경쟁을 제약한다
　　　　 IoT 플랫폼은 계층성을 이해해 둘 필요가 있다
　　　　 도표 25　IoT 플랫폼의 계층성(이미지도)
 　　4.2. 오픈＆클로우즈 전략
 　　　　도표 26　오픈＆클로우즈 전략
5. 유저의 이노베이션에 대한 의식
 　　5.1. 유저의 이노베이션에 대한 의식 조사
 　　5.2. 앙케트 실시 내용
 　　5.3. 업종
 　　5.4. 기업 풍토는 이노베이션에 “소극적”
　　　　 도표 27　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토(평균)
 　　　　대형기업과 중소기업이 “적극적”
　　　　 도표 28　매출액 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　도표 29　종업원 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　가공조립 제조업은 적극적인 업종
 　　　　도표 30　업종별　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　클라우드 기반 이용 기업은 적극적
 　　　　도표 31　클라우드반 이용의향별　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　매우 적극적인 2%
 　　　　도표 32　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　도표 33　클라우드(IaaS, PaaS)의 이용률 추이(보급 비율)
 　　　　적극적인 기업은 AI에도 기대
 　　　　도표 34　AI에 대한 인상별　혁신적 기술·비즈니스 모델 채용에 관한 기업 풍토
 　　5.5. 장래 동향을 확인한 대책과 예산
 　　　　장래 동향을 확인한 대책
 　　　　도표 35　장래 동향을 확인한 대책
 　　　　대책별 예산
 　　　　도표 36　장래 동향을 확인한 대책별 예산
 　　　　업종·매출·종업원 규모별 예산
 　　　　도표 37　혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책 예산
 　　5.6. 이노베이션에 대한 적극성과 실적의 관계
 　　　　도표 38　기업 풍토별 영업 이익율의 추이
 　　5.7. 기업 풍토와 창업 연도의 관계
 　　　　도표 39　기업 풍토와 창업 연도
 　　5.8. 기업 풍토와 매출액대 IT투자 비율
 　　　　도표 40　기업 풍토별 매출액 IT투자 비율
 　　5.9. 기업 풍토와 전략적 코스트에 대한 투자 비율
 　　　　도표 41　기업 풍토별　전략적 코스트에 대한 투자 비율
 　　5.10. 기업 풍토와 정보계에 대한 투자 비율
 　　　　 도표 42　기업 풍토별　정보계에 대한 투자 비율
 　　5.11. 제4차 산업혁명에 대한 인지도
 　　　　 도표 43　제4차 산업혁명에 대한 인지도
 　　　 　도표 44　인공지능과 IoT에 의한 경제가치의 변화

Ⅱ　앙케트 집계표

6. 프로필
　　6.1. 업종
 　　　　매출액 규모별　업종
 　　　　종업원수규모별　업종
 　　6.2. 매출액 규모
 　　　　업종별　매출액 규모
 　　　　종업원 수 규모별　매출액 규모
 　　6.3. 종업원 수 규모
 　　　　업종별　종업원 수 규모
 　　　　매출액 규모별　종업원 수 규모
 　　6.4. 정보시스템 요원 수 규모
 　　　　업종별　정보시스템 요원 수 규모
 　　　　매출액 규모별　정보시스템 요원 수 규모
 　　　　종업원 수 규모별　정보시스템 요원 수 규모
7. 매출액에 대한 IT투자 비율
 　　7.1. 매출액에 대한 IT투자·사내 코스트·사외 IT지출액 비율(2015)
8. 전략적 투자 비율과 장기 전망
　 　8.1. IT투자액(사내 코스트+사외 IT지출)의 전략적 투자 비율
 　　　　업종별·매출액 규모별·종업원 수 규모별 IT투자액
 　　　　(사내 코스트+사외 IT지출)의 전략적 투자 비율(2016)
 　　　　IT투자 예산액 전체(사내+사외)에서의 기간계·정보계의 비율(2016)
9. 새로운 테크놀로지의 중요성에 대해서
　　 9.1. 혁신적 기술·비즈니스 모델의 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　업종별　혁신적 기술·비즈니스 모델의 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　매출액 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델의 채용에 관한 기업 풍토
 　　　　종업원 수 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델의 채용에 관한 기업 풍토
 　　9.2. 혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책
 　　　　업종별　혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책
 　　　　매출액 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책
 　　　　종업원 수 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책
 　　9.3. 혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책 예산
 　　　　업종별·매출액 규모별·종업원 수 규모별　혁신적 기술·비즈니스 모델에 대한 대책 예산
 　　9.4 .제4차 산업혁명에 대한 인지도
 　　　　업종별　제4차 산업혁명에 대한 인지도
 　　　　매출액 규모별　제4차 산업혁명에 대한 인지도
 　　　　종업원 수 규모별　제4차 산업혁명에 대한 인지도

스마트폰게임, 일본게임시장 - 2017 스마트폰 게임의 시장동향과 장래성 분석 / 야노경제연구소

첨부파일 (1)

<일본시장조사보고서> 2017 스마트폰 게임의 시장동향과 장래성 분석(일본어판)
자료코드 C58124200 / A4 198p / 2017.03.17

​
소셜 게임의 등장에 의해 급속히 확대되어 온 모바일 온라인 게임 시장은 메인 디바이스가 피처폰으로부터 스마트폰으로 이행한 것에 따라 네이티브 애플리케이션 게임(스마트폰 게임)이 주류가 되고 있다. 해당 시장에서는 일부 대히트 콘텐츠를 가지고 있는 사업자 이외에도, 기존의 IP를 활용한 게임을 주체로서 시장을 견인하는 컨슈머계 사업자의 활약도 두드러진다. 한편 지금까지 소셜 게임을 중심으로 개발해 시장의 여명기를 지탱해 온 Web계 사업자도 스마트폰 게임으로의 이행을 추진하여 서서히 고기능·고정밀 게임 개발로 이행하고 있다. 때문에 게임기능 및 디자인 등이 보다 고도로 발달하는 한편, 개발비용 및 마케팅 코스트 등이 상승해 수익성이 높은 타이틀과 낮은 타이틀의 격차가 확대되는 등, 경쟁은 보다 더욱 치열해지는 양상을 보이고 있다.
본 조사 리포트는 스마트폰 게임의 트렌드 및 참여기업의 동향에 대해서 시장의 현상과 향후 전망 등을 분석하는 마케팅 리포트로서 기획했다.

◆조사개요
조사방법：직접 면담취재 및 전화 등을 이용한 청취조사를 병용. 유가증권 보고서 등 공개 데이터도 인용. 일부 불명확한 기업 또는 항목에 대해서는 야노경제연구소의 추계치도 포함하고 있다.

◆자료 포인트
•과점화가 진행되어 양극화되는 비즈니스 모델과 업계 세력도! 닌텐도 참가에 의한 향후 시장에 대한 영향은? 스마트폰용 게임 시장의 최신 동향을 철저 연구
•주요 사업자의 동향, 사업 전략, 새로운 대응 등 주목을 끄는 주요 사업자의 조사개표도 일괄 게재

◆리서치 내용

■게재 내용

본 리포트의 포인트

Ⅰ. 스마트폰 게임의 시장동향

1. 스마트폰 게임 시장 총론
 　　(1) 스마트폰 게임 시장의 동향/시장규모 추이
 　　　　시장이 성숙되어 정체기를 맞이한다
　　 (2) 스마트폰 게임 시장의 변화와 그 요인
 　　　　디바이스의 변화에 의한 시장의 변천
 　　(3) 유력 사업자의 동향
 　　　　유력 사업자의 지금까지의 동향
 　　　　플랫폼 사업자도 비즈니스 모델을 전환, 스마트폰용 개발을 주축으로
　　　　 기업의 양극화가 진행되어 더욱 과점화가 현저
 　　(4) 스마트폰 게임의 장래성
 　　　　분기점을 맞이한 스마트폰 게임 시장
 　　　　일본 시장은 한계점 도달, 향후는 대형 메이커를 중심으로 시장을 견인
 　　　　확대가 기대되는 해외시장
2. 스마트폰 게임의 비즈니스 모델
　 　(1) 스마트폰 게임의 개발 동향
 　　　　게임 개발의 흐름과 개발 체제
 　　　　개발 기간, 개발비
 　　　　개발의 방향성과 과제
 　　(2) 스마트폰 게임의 수익구조
 　　　　수익구조
 　　　　과금 시스템
　　　　 유통구조
 　　　　프로모션
3. 스마트폰용 게임을 둘러싼 시장 환경
 　　스마트폰으로의 이행은 거의 완료되었지만 재구입 수요로 3년만에 플러스 성장
 　　계속 증가하는 휴대전화·인터넷 관련의 소비지출
4. 스마트폰 게임 시장의 최신 동향
 　　성장률은 둔화, 「포켓몬 GO」의 대히트도 일본 시장에 대한 영향은 한정적
 　　미디어 활용, 광고효과 등을 노리는 참여기업은 계속 증가
　　 몬스터, 퍼즐앤드래곤은 피크아웃이지만 여전히 높은 인기를 유지
 　　캐주얼한 LINE 게임도 인기를 획득
 　　게임 단말에서도 급속히 진행된 스마트폰 이행
　　 계속해서 여성층도 개척, 확대되는 유저층
 　　대형 IP를 적극적으로 시장에 투입, 게임 메이커도 주축을 스마트폰에
　　 논 IP게임도 다수 출시되었지만 폭발적 히트는 계속되지 않아
　　 닌텐도가 본격적으로 참여 개시, 계속적인 타이틀 제공을 목표
　　 사라지지 않은 어카운트 부정 매매, 문제는 남아 있다
　　 해외 전개는 주목, 수익에 공헌하는 타이틀도

Ⅱ. 스마트폰 게임 주요 기업 조사개표
1. 주요 기업 상세개표
enish, gumi, KLab, 에이팀, 알트플러스, CAPCOM, GungHo Online Entertainment, GREE, 크루즈, 케이브, Koei Tecmo Games, 코나미디지털엔터테인먼트, COLOPL, 사이버에이전트, 스퀘어에닉스, 세가게임스, D·N·A, 　 Drecom, 반다이남코엔터테인먼트, Voltage, MARVELOUS, mixi, 모바일팩토리, 닌텐도, 카약

2. 기업개표
Cygames, gloops, HappyElements, NHNPlayArt, Akatsuki, Asobism, ACQUIRE, ADWAYS, Alim, Electronic Arts, 게임온, CYBIRD, Sumzap, 뱅크오브이노베이션, Bushiroad, FuRyu, BLUEPRINT, 헤드록, PONOS, Geisha Tokyo Entertainment

일본가방시장, 일본가방 - 일본 가방시장에 관한 조사를 실시(2016년) / 야노경제연구소

일본 가방시장에 관한 조사결과(2016년)

​

【자료체재】
자료명：「가방산업연감 2016~2017년판」
발간일：2017년 2월 24일
체　재：A4판　502페이지

【조사요강】
  야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 가방 소매시장에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2016년 12월~2017년 2월
2. 조사대상：가방 및 의복용 벨트 업계에 종사하는 메이커, 도매, 소매업 및 관련 업자
                   (피혁·직물·합성피혁 등 소재 공급 메이커, 도매 및 부자재 업자 등), 수출입 업자
3. 조사방법：당사 전문연구원의 직접면담, 우편 앙케트 및 관공청 및 업계 단체 등의 각종 통계
                    데이터를 바탕으로 한 문헌조사 병용

＜가방 용어정의＞
본 조사에 있어서의 가방이란 주로 남성용 대형 가방과 여성용 핸드백 및 파우치류를 가리키며, 「비즈니스 가방」과 「여행용 가방」, 「핸드백」 등과 함께 「지갑·가죽 소품류」 및 「벨트」도 포함한다.
또한 가방 시장규모 중 수입 브랜드와 라이선스 브랜드에 대해서는 일년 기준으로 산출해 합산했다

【조사결과 서머리】
◆2015년도의 일본 가방 시장규모는 전년도 대비 103.1%인 1조 915억 엔,2016년도는 소폭 감소하였지만 1조 엔대를 유지
  2015년도의 일본 가방 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 103.1%인 1조 915억 엔, 2016년도는 동 99.0%인 1조 807억 엔으로 전망된다. 2016년도는 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 수요 및 일본 중산층의 소비가 침체되었지만, 일본제 및 자사 PB상품을 중심으로 한 점포의 출점 및 커스텀 오더 서비스의 도입 등 개성을 원하는 타깃층에 대한 어프로치가 진행되어, 시장규모는 소폭 감소에 머물러 1조 엔대를 유지할 것으로 전망된다. 향후 중산층의 소비는 여전히 저조하지만, 인바운드와 부유층의 2대 수요가 안정적으로 추이해, 2017년도의 일본 가방 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 99.8%로 거의 횡보 추이한 1조 780억 엔이 될 것으로 예측된다.

◆신브랜드의 창출, 장인에 의한 국내생산으로 소구하여 도메스틱 브랜드 시장이 호조
  일본 가방시장 중 2015년도 도메스틱 브랜드의 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 101.7%인 4,166억 엔, 2016년도는 동 101.2%인 4,215억 엔으로 호조 추이가 전망된다. 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 수요에서는 장인이 손수 만든 메이드인재팬을 소구한 일본 브랜드가 높은 주목을 받고 있는 것 외에 최근은 라이선스 브랜드 전개 기업이 라이선스 의존형에서 탈피해, 축적해 온 기술력을 자사 브랜드 전개에 활용할 수 있게 되었기 때문에 자사 브랜드의 런칭 및 신브랜드의 창출이 적극적으로 이루어지고 있다. 소매점측에서도 자사 브랜드에 특화된 신업종 점포를 개발하는 등 도메스틱 브랜드 시장의 활성화를 도모하고 있다.

【조사결과의 개요】
1. 시장 개황
  2015년도의 일본 가방 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 103.1%인 1조 915억 엔, 2016년도는 동 99.0%인 1조 807억 엔으로 전망된다. 2011년도부터 2015년도까지 시장은 플러스 성장을 계속해 왔는데, 2016년도의 동 시장규모는 소폭 감소하지만 1조 엔대를 유지할 것으로 전망된다.
  최근의 시장 확대 요인은 방일 외국인 관광객의 증가에 의한 인바운드 수요 및 일본 부유층 소비의 2대 수요를 계속해서 들 수 있다. 특히 인바운드 수요에서는 대형상업시설이나 공항터미널 내에 출점을 강화하는 등, 외국인 관광객이 많이 모이는 곳에 직접 진출하여 수요 발굴에 성공하고 있다. 또한 장인이 손수 만든 메이드인재팬을 소구한 일본(도메스틱) 브랜드가 높은 주목을 받았다. 향후 더욱 일본에서 세계를 향해 뻗어가는 브랜드가 많이 탄생하게 되면 생산현장의 활성화로 이어져 가방업계 전체에 선순환이 생길 것으로 기대된다.
  한편 인바운드 수요는 불확실한 요소도 많기 때문에 안정된 국내 고객을 확보하기 위한 다양한 대응이 이루어지고 있다. 예를 들면 최근의 소비자는 코스트 퍼포먼스가 높고, 오래 쓸 수 있는 상품을 좋아하는 경향이 높아지고 있어, 각 기업은 일본제 및 자사의 PB상품을 중심으로 한 점포 출점을 강화함으로써 수요 환기를 도모하고 있다. 또한 도쿄도 내의 상업시설은 재개발 붐이 계속되고 있으며, 이러한 상황에 따라 가방 전문점의 출점에 여지가 있는 것도 시장 전체를 끌어올리고 있다.
  그 외 취향이 일관되며 진품을 지향하는 고객층용으로 커스텀 오더 대응을 강화하는 움직임이 두드러지고 있다. 일본 메이커와 함께 구미 럭셔리 브랜드도 모두 일본 내에서의 커스텀 오더 서비스를 시작하고 있다. 타인과는 다른 아이템에 대한 수요가 높아지고 있으며, 성별이나 연령대에 얽매이지 않는 개성을 요구하는 폭넓은 타깃층에 대한 어프로치를 추진하고 있다.
  품목별로 살펴보면 「ラン活(란카쓰)」(란도셀을 구입하기 위한 활동)이 화제가 되고 있는 란도셀이 주목된다. 특히 장인이 손수 만든 진품 지향의 상품은 판매수량이 적은 탓도 있어 품절되는 경우가 속출하는 등 큰 화제를 모았다. 한편 대형 GMS에 의한 PB란도셀도 높은 기능성과 부담 없는 가격대로 매출이 호조인 등, 저출산에 의한 한정된 파이 속에서 계속해서 경쟁이 치열해지고 있다.
  일본의 가방시장은 중산층 소비가 침체되었지만, 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 수요와 일본 부유층 수요가 안정적이게 추이해, 2017년도의 일본 가방시장은 소매금액 기준으로 전년도 대비 99.8%인 1조 780억 엔이 될 것으로 예측된다.

도표1. 일본 가방 소매시장 규모 추이

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야노경제연구소 추계

주1: 소매금액 기준
주2: 2016년도는 예상치, 2017년도는 예측치

주3: 「비즈니스 가방」 및 「여행용 가방」, 「핸드백」 등과 함께 참여기업이 전개하고 있는 「지갑·가죽 소품류」, 「벨트」도 포함한다.

2. 주요 분야별 일본 가방의 시장동향
2-1. 수입 브랜드 시장동향
  2015년도 수입 브랜드의 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 104.7%인 5,461억 엔, 2016년도는 동 98.0%의 5,352억 엔이 전망된다.
  2015년도의 시장 확대의 요인은 바로 인바운드 수요의 확대이다. 각 수입 브랜드가 거점·주요점을 두는 도쿄(긴자, 신주쿠, 오모테산도 등), 오사카(신사이바시 등)를 중심으로 지방 주요 도시(삿포로, 교토, 후쿠오카 등) 등 지역은 한정적이지만, 노면점포 및 백화점 입점점포에서의 인바운드 수요는 상당한 액수에 이르렀다. 한편 엔 하락의 진행에 의해 럭셔리 브랜드의 상품가격 인상이 계속되어, 거듭되는 가격인상에 의해 구입을 유보한 일본 중산층의 이탈이라는 심각한 문제도 표면화되었다.
  2016년도는 많은 브랜드가 모두 호업적에 올린 2015년도와 달리, 인바운드 수요의 침체와 함께 중산층의 소비가 하락한 것으로 보인다.

2-2. 라이선스 브랜드 시장동향
  2015년도의 라이선스 브랜드의 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 101.1%인 1,288억 엔, 2016년도는 동 96.3%인 1,240억 엔으로 전망된다. 2014년부터 2015년에는 인바운드 수요의 혜택을 받은 브랜드가 많아 플러스로 추이했지만, 2016년에 들어와 인바운드 수요의 기세가 꺾이는 동시에 일본 중산층의 소비 냉각으로 다시 마이너스가 될 전망이다.
  최근은 주요 판로인 백화점의 장기 침체와 백화점의 라이선스 브랜드 판매장의 축소에 의해 라이선스 브랜드 전개 기업에서는 브랜드 수 축소 및 라이선스 비즈니스에서의 철퇴 등 경영자원의 선택과 집중을 도모하였다. 2016년 이후는 라이선스 브랜드 축소가 일단락되어, 새로운 브랜드를 전개하는 사례도 증가하고 있다.

2-3. 도메스틱 브랜드 시장동향
  2015년도의 도메스틱 브랜드의 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 101.7%인 4,166억 엔, 2016년도는 동 101.2%의 4,215억 엔이 전망된다. 최근 일본의 가방 메이커와 도매업은 라이선스 의존형에서 탈피해 축적해 온 기술력을 자사 브랜드 전개에 활용할 수 있게 되었기 때문에 자사 브랜드 런칭 및 신진 디자이너를 기용한 신브랜드의 창출에 주력하고 있다. 또 지금까지 어프로치하지 못했던 신규 고객 및 새로운 거래처를 확보하여 매출 확대를 목표로 하고 있다.
  도메스틱 브랜드에서도 자사 브랜드의 판매 비율이 거의 50%를 차지하는 기업과 판매 목표를 라이선스 브랜드와 동일한 정도의 금액으로 설정하는 메이커가 증가하고 있으며, 실제로 매출액과 지명도를 올리는 데에도 자사 브랜드의 직영점 전개를 병행하여 실시하는 전략을 취하고 있다. 또 가방 소매의 대형기업에서도 자사 브랜드에 특화된 신업종 점포를 개발하는 등, 소매점측에서도 자사 브랜드에 주력하는 움직임을 볼 수 있다.

그림1. 일본 가방 소매시장　2015년도 주요 분야별 구성비 

​

야노경제연구소 추계

​

주4: 소매 금액 기준
주5: 「비즈니스 가방」 및 「여행용 가방」, 「핸드백」 등과 함께 참여기업이 전개하고 있는 「지갑·가죽 소품류」, 「벨트」도 포함한다.
주6:  수입 브랜드, 라이선스 브랜드의 시장규모는 일년 기준으로 산출했다.

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일본포목, 포목시장 - 포목시장에 관한 조사결과(2017년) / 야노경제연구소

포목시장에 관한 조사결과(2017년)
－포멀 상품의 수요감소로 시장은 마이너스 성장-

【자료 체재】
자료명：「기모노 산업 연감 2017년판」
발간일：2017 년 2 월 27 일
체재：A4 판 543 페이지

【조사 요강】
  야노경제연구소는 다음 조사 요강으로 일본국내 포목시장의 조사를 실시했다.
​
1. 조사기간：2016년 12월~2017년 2월
2. 조사 대상：포목 관련 메이커, 포목 관련 도매업, 포목 관련 소매업 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 우편 앙케트 및 문헌조사 병용

＜포목시장 용어정의＞
본 조사에서 포목시장에는 본견 기모노, 명주류 기모노, 오비(띠)류, 중고 기모노 외에 화장소품, 유카타, 합성섬유 소재 기모노 등을 포함한다. 시장규모는 소매금액으로 산출했으며 대여 기모노는 제외했다.

【조사 결과 서머리】
◆ 2016년 포목 소매시장 규모는 전년대비 99.3%인 2,785억 엔
  2016년 포목 소매시장 규모는 전년대비 99.3%인 2,785억 엔이었다. 2016년은 소매점 각 회사에 의한 신 업종 개발이 적극적으로 행해졌지만 포멀 기모노의 매출이 침체, 시장은 마이너스 성장이었다.

◆ 통신판매, 중고판매, 행사·방문판매가 호조
  포목 소매시장을 채널별로 보면 2016년은 통신판매, 중고판매는 호조, 행사·방문판매는 전년 수준인 한편, 기타 채널은 부진이었다. 통신판매 채널은 화장소품, 유카타와 같은 포목 관련 상품 및 저가격대의 기모노 판매가 호조, 확대 기조이다.

◆ 방일외국인관광객에 의한 기모노 대여 수요가 확대
  본 조사에서 시장규모에는 포함하지 않았지만 최근 방일외국인 수 증가를 배경으로 관광용 기모노 대여의 수요가 신장하고 있다. 2016년경부터는 외국인관광객의 방일목적이 「소비」에서 「체험」으로 전환하여 꽃꽂이, 다도, 도예와 같은 전통문화 체험이 인기를 얻고 있음에 따라 향후도 관광용 기모노 대여 수요의 확대가 전망된다.

【조사 결과 개요】
1. 시장 개황
  2015 년 포목 소매시장 규모는 전년대비 98.2%인 2,805억 엔, 2016년 포목 소매시장 규모는 전년대비
99.3%인 2,785억 엔이었다.
  2015년은 남자용품·유니섹스 기모노 전문점 및 캐주얼 기모노 전문점 등 고객 타깃과 상품 분야를 좁힌 신 업종 개발이 활발해졌지만, 호몬기(여성 약식 예복), 도메소데(여성 예복)를 중심으로 포멀 기모노의 매출이 저조해 전체적으로는 어려운 상황이었다. 또, 2016 년도 준정식 기모노 및 캐주얼 기모노 등, 저가격 상품을 중심으로 한 신 업종이 적극적으로 전개되었지만 포멀 기모노의 수요가 계속 침체, 시장은 마이너스 성장이었다.
  소매점 각 회사에 의한 신 업종 개발 및 기모노를 입을 기회를 창출하기 위한 기획 등의 대응으로 소비자의 기모노에 대한 관심 고조와 착용자의 확대도 보였지만 포목시장은 향후도 축소 기조를 보임으로써 2017년 포목 소매시장 규모는 전년대비 99.1%인 2,760 억 엔으로 소폭 감소를 예측한다.

2. 주목해야 할 동향~외국인관광객에 의한 기모노 대여 수요가 확대
  본 조사의 시장규모에서는 제외되었지만 최근 방일외국인 수의 증가를 배경으로 관광용 기모노 대여의 수요가 신장하고 있다. 2016년경부터는 외국인관광객의 방일 목적이 「소비」에서 「체험」으로 전환하여 꽃꽂이, 다도, 도예와 같은 전통문화 체험이 인기를 얻고 있음에 따라 향후도 관광용 기모노 대여 수요의 확대가 전망된다.

그림 1. 포목 소매시장 규모 추이

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야노경제연구소 추계

주 1. 소매금액 기준
주 2. 본견 기모노, 명주류 기모노, 오비(띠)류, 중고 기모노 외에 화장소품, 유카타, 합성섬유 소재 기모노 등을 포함했으며, 대여 기모노는 제외했다.

3. 판매 채널별의 동향
  포목 소매시장을 채널별로 보면 2016년은 통신판매, 중고판매는 호조, 행사·방문판매는 전년 수준인 한편, 이 외의 채널은 부진이었다.
 
  일반 포목점 채널은 지역에 뿌리를 내리고 고객에 대한 극진한 서비스로 매출을 유지하는 기업도 있지만, 로컬 체인과의 경쟁에 의해 고객이 유출되어 매출 침체에 빠지는 기업과 로컬 체인에 흡수되는 기업, 후계자 부족으로 폐업하는 기업도 많아 해마다 축소 기조에 있다.
  체인 전문점 채널은 각 지역의 로컬 체인에 의한 출점 지역 확대가 진행되고 있다. 대형 전국 체인도 고객 타깃과 상품 분야를 좁힌 신 업종 개발의 성과가 나오기 시작해 체인 전문점 채널의 하락 폭은 축소 추이이다.
  행사·방문판매 채널은 최근 몇 년 보합세로 유지하고 있다. 행사·방문판매는 영업 위탁자에 크게 좌우되지만 최근에는 영업 위탁자의 고령화에 따라 고객의 고령화가 진행되고 있어 차세대의 인재 개발이 과제가 되고 있다.
  백화점 채널은 수도권 주력점의 매출이 호조로 추이했지만 지방점이 침체하여, 전체적으로는 전년대비 소폭 감소했다.
  통신판매 채널은 화장소품, 유카타와 같은 포목 관련 상품 및 10만 엔 미만의 저가격대의 기모노 판매가 호조로, 확대 기조이다.
  중고판매 채널도 전년에 이어 시장규모가 확대했다. 기모노 초보자뿐만 아니라 착용 빈도가 높은 애용자에 의한 구입도 많이 보여 향후도 확대할 것으로 생각된다.
  기타 채널은 복식 교실에서의 포목 판매와 양판점 및 종합의류점에서의 판매, 도매·메이커 직접판매 등이 포함된다. 최근에는 어패럴 숍에서의 유카타 판매가 호조이지만 대형 복식 교실에서의 포목판매가 침체되어 시장은 축소 기조이다.

그림 2. 2016 년 판매 채널별 포목 소매시장 구성비

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야노경제연구소 추계

주 3. 소매금액 기준
주 4. 기타는 복식 교실에서의 포목 판매 및 양판점과 종합의류점, 도매·메이커 직접판매 등을 포함한다
주 5. 과거자료에 대한 판매 채널별 시장규모의 재검토를 실시했기 때문에 과거의 공표치(구성비)와는 일부 다르다.

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일본파칭코, 일본레저산업 - 일본 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과(2016 년)

일본 파칭코 경영기업 수 및 점포 수에 관한 조사결과(2016 년)
－인구가 집중하는 도시지역 대규모 점포의 출점은 견조-

【자료 체재】
자료명：「파칭코 경영기업 총람 2017(동일본판)· (서일본판)」
            「파칭코 홀의 폐점 실태 2017 년판」
발간일：2017 년 2월 20일, 21일, 27일
체재：A4 판 694 페이지(동일본판), 750 페이지(서일본판), 134 페이지(폐점 실태)

【조사 요강】
 야노경제연구소는 다음 조사 요강으로 일본국내 파칭코 홀 경영 기업·점포의 조사를 실시했다.
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1. 조사기간：2016 년 9 월~12 월
2. 조사 대상：일본 전국 파칭코 홀 경영기업 및 전국 파칭코 홀
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담·전화·e-mail에 의한 청취 및 문헌조사 등을 병용

【조사 결과 서머리】
◆ 2016년 12월말 파칭코 홀 경영 기업 수는 3,421기업, 점포 수는 10,678점포
  2016년 12월말 파칭코 홀 경영기업 수는 3,421개사였다. 2015년 말부터 2016년 말까지 1년 동안 151기업이 감소하고 있으며, 자본 및 경영자 등이 관련된 기업 그룹에서는 111그룹이 감소한 2,610그룹이었다. 또, 파칭코 홀 경영기업 3,421개 사가 영업하는 파칭코 점포 수는 2016년 12월말 시점에서 10,678점포였다. 2015년 말부터 315 점포가 감소하여 경영기업 수와 마찬가지로 점포 수도 계속 감소하고 있다. 또한 본 조사에 의하면, 기업그룹의 보유 유기기 대수가 500대를 밑도는 그룹의 사업 철수, 점포 단위에서는 유기기 설치 대수가 300대를 밑도는 점포의 감소비율이 높은 것이 알려져 향후도 소규모 기업그룹, 소규모 점포를 중심으로 계속 감소할 것으로 생각한다.

◆ 파칭코 홀 경영기업 3,421개 사에서 2016년 신규 출점 수는 171점포
  파칭코 홀 경영기업 3,421개사가 2016년에 신규 출점한 점포 수는 171점포에 머물렀다. 신규 출점 수는 소폭 감소 상황이며 출점 지역은 계속해서 대도시권에 치우쳐 있다. 또한 신규 출점 수의 60% 이상이 중대형점(유기기 설치 대수 400대 이상)이며, 2016년 12월 말 현재 전국1점포 당 평균 설치대수가 421.8대를 웃도는 규모인 출점이 주류이다. 즉, 인구가 집중하는 도시지역에 어느 정도의 규모로 출점하는 것이 정설이다.

◆ 2016년 12월 말 유기기 설치 대수는 약 450만 대, 유기기 대수도 계속 감소
  점포 수 감소로 감소한 유기기 대수를 신규 출점·점포 리뉴얼 점포 당 유기기 대수 규모의 대형화가 웃돌고 있음에 따라 2014년까지 전국 유기기 설치 대수는 계속 증가했다. 그러나 2016년은 2015년에 이어 유기기 대수가 감소하고 있어 2016년 12월 말 유기기 설치 대수는 약 450만 대였다. 경영기업 수, 점포 수, 유기기 설치 대수, 신규 출점 수 모두가 감소경향에 있다.

【조사 결과 개요】
1. 파칭코 홀 경영기업 수
  2016년 12월 말 파칭코 홀 경영기업 수는 3,421사였지만 지금까지 일관해서 기업 수가 계속 감소하고 있다. 2008년 이후 2012년까지는 비교적 감소 폭이 작아지고 있었지만 2013년 이후는 다시 100사 이상의 기업 감소가 진행되고 있다. 2015년 말부터 2016년 말까지 1년 동안 151기업이 감소하고 있는데, 예년과 변함없이 주로 1 점포 경영 등 소규모 파칭코 홀 경영기업 철수와 도산이 원인이 되고 있다.
  또, 자본과 경영자 등이 관련된 기업별로 기업의 그룹화를 실시하면 파칭코 홀 경영기업은 2016년 말에 2,610그룹으로 집약할 수 있다. 기업그룹 수는 2015년 말부터 111 그룹 감소했다.
  또 본 조사에 의하면, 기업 그룹이 보유한 유기기 설치 대수가 총 500 대를 밑도는 그룹에서의 사업 철수율(유기장 사업에서 철수하는 비율)이 높아지는 것을 알 수 있으며, 향후도 소규모 파칭코 홀 경영기업 그룹을 중심으로 감소할 것으로 생각된다.

그림 1. 파칭코 경영기업 수 추이

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야노경제연구소 조사

주 1：매년 12월말 현재 회사 수

2. 파칭코 홀 경영기업의 영업 점포 수
  2016년 12월 말 시점에서 일본에서 영업하고 있는 파칭코점은 10,678 점이었다. 최근 5 년 동안 실제로 1,087점포가 감소했다. 경찰청 발표 수치(영업허가증 기준)에 의하면, 1990년대 전반기에는 약 18,000점포 정도가 존재하고 있었으므로 과거 20 년 동안 약 7,000점포 정도가 사라졌다.
  2010년까지 연간 수백 점포의 감소와 비교하면 점포 수의 증감은 안정되고 있지만, 2013년 이후는 다시 점포 수 감소가 진행되어, 2016 년은 315 점포가 시장에서 사라졌다.
  또 본 조사에 의하면, 유기기 설치 대수가 30대를 밑도는 점포에서 폐점률이 높아지는 것을 알 수 있으며, 향후도 소규모 영업 점포를 중심으로 폐점이 계속될 것으로 생각한다.

그림 2. 파칭코 영업 점포 수 추이

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야노경제연구소 조사

주 2：매년 12월말 현재 점포 수

3. 파칭코 홀 경영기업의 보유하는 유기기 설치 대수
  2016년 12월 말 시점에서 유기기 설치 대수는 약 450만 대이며, 2015년 12월 말 대비로 1.4% 감소, 약 6만 대 감소로 소폭 감소한 수준이지만 경영기업 수, 점포 수와 같이 유기기 대수도 감소했다.
  유기 기종별로는 계속해서 파치슬로기에서 증가 경향이 계속되고 있다. 2016년 12월 말 파치슬로기 설치 대수는 2012년 12월 말 대비로 10.1% 증가했으며, 2015년 말과 비교해도 약 2만 대가 증가했다. 한편, 파칭코기는 감소 경향에 있어 2012년말과 비교해서 약 15만 대나 감소했다. 2016년도 계속해서 「파칭코 감소, 파치슬로 증가」 경향이 보였지만 파치슬로기 증가가 거의 멈춤에 따라 향후는 유기기 전체 설치 대수는 현저히 감소할 것으로 생각된다.

그림 3. 유기기 설치 대수 추이

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야노경제연구소 조사

주 3：매년 12월 말 현재 영업을 확인할 수 있는 점포가 보유한 대수, 대수가 불명한 점포 분은 제외
주 4：유기기 설치 대수는 파칭코기와 파치슬로기를 합산한 수치

4. 파칭코 홀 경영기업의 신규 출점 수
  2016년 신규 출점 수는 2015년부터 50점포 감소한 171점포였다. 최근 수년간 신규 출점 수는 소폭 감소 또는 보합세를 유지하고 있었지만, 2016년은 결국 연간 200점포를 밑도는 결과를 나타냈다.
  동일본은 도쿄도, 사이타마현에 출점이 집중되어 있으며, 서일본은 오사카부, 효고현에 출점이 집중되어 있다. 또한 신규 출점 수의 60% 이상이 중대형점(유기기 설치 대수 400대 이상)이며, 2016년 12월 말 현재 전국1 점포 당 평균 설치 대수 421.8 대를 웃도는 규모의 출점이 주류이다. 즉, 인구가 집중된 도시지역에 어느 정도의 규모로 출점한다는 것이 정설이라고 생각한다.

그림 4. 신규 출점 수 추이

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야노경제연구소 조사

주 5：매년 1월~12월까지의 신규 출점 수

☞해당자료 목차보기 (동일본판)· (서일본판)」「파칭코 홀의 폐점 실태 2017 년판」

일본보석시장, 일본주얼리 - 보석장신구(주얼리) 시장에 관한 조사결과(2017년) / 야노경제연구소

보석장신구(주얼리) 시장에 관한 조사결과(2017년)
－2016년 말에는 일시적으로 수요가 회복했지만 전체적으로는 마이너스 성장-

【조사 요강】
  야노경제연구소는 일본국내 보석장신구(주얼리) 시장에 대하여 조사를 실시, 2016년 시장규모(실적치) 및 2020 년까지 예측치를 발표한다.
1. 조사기간：2016년 1월~12월
2. 조사대상：보석 전문점 체인, 백화점 및 시계보석점 및 포목 등 타업종 보석장신구 참가기업, 임포트 주얼리 브랜드 기업 등
3. 조사방법：당사 전문연구원에 의한 전화 및 직접 면접에 의한 히어링 및 우편 앙케트를 병용
​
＜보석장신구(주얼리) 용어정의＞
  본 조사에서 보석장신구(주얼리)이란 주로 금 밍 플라티나를 소재로 다이아몬드, 귀석, 진주 등을 사용한 보석장신구를 대상으로 하여 보석 시계 및 일부 실버 소재와 반보석 상품을 포함한다.

【조사 결과 서머리】
◆ 2016년 일본국내 보석장신구 소매시장 규모는 9,413억 엔, 전년대비 97.1%로 감소
  2016년 일본국내 보석장신구(주얼리) 소매시장 규모는 전년대비 97.1%인 9,413억 엔으로 전년에 이어 마이너스 성장이었다. 연초는 전년도부터 경기 회복감이 계속되어, 이어서구매 수요가 기대되었지만 여름 이후 소비자의 구입 감소가 진행되었다. 연말에는 다시 주가상승에 의한 경기회복에 대한 기대로 크리스마스 판매 경쟁에서는 일시적으로 수요가 확대되었으나, 전체적으로는 재작년보다 마이너스 폭이 확대된 결과였다.

◆ 인바운드 수요가 침체되어 백화점을 중심으로 전년을 밑돌아
  2016년은 전년에 일본국내 보석장신구 시장을 견인한 인바운드(방일외국인객) 수요가 침체되었다. 채널별로는 특히 백화점에서 방일외국인에 의한 주얼리 수요 감소가 보였다. 엔고 영향으로 주얼리가 비교적 고가인 점과 중국의 관세 단속 강화 영향에 의한 중국인 방일객의 구매행동 변화 등 대체로 보석장신구의 인바운드(방일외국인) 수요가 감소했다.

◆2020년 일본국내 보석장신구 소매시장 규모는 1조 195억 엔을 예측, 도쿄올림픽·패럴림픽을 향하여 확대 기조를 전망
  2020년 일본국내 보석장신구(주얼리) 소매시장 규모는 1조 195억 엔을 예측한다. 2018년 이후 소비세 인상이 시행될 경우, 소비세 인상 전 선수요가 어느 정도 전망될 뿐만 아니라 2020년 도쿄 올림픽·패럴림픽을 향하여 국내소비 및 인바운드(방일외국인) 수요가 기대됨에 따라 견조하게 추이할 것으로 예측한다. 한편, 주얼리 수요를 어디까지 확보할 수 있을 지가 과제이다.

【조사 결과 개요】
1. 시장 개황과 예측
  2016년 일본국내 보석장신구(주얼리) 소매시장 규모는 전년대비 97.1%인 9,413억 엔으로 전년에 이어 마이너스 성장이었다. 연초는 전년부터의 경기회복체감이 계속되어 연간을 통한 구매수요가 기대되었지만, 여름 이후는 중국을 비롯한 신흥국 경제의 감속과 엔고 영향으로 기업 심리가 냉각되어 소비자의 구입 감소도 진행되었다. 그러나 연말에는 주가상승에 의한 경기회복에 대한 기대로 크리스마스 판매 경쟁에서 일시적으로 수요가 확대되었으나 전체적으로는 재작년보다 마이너스 폭이 확대된 결과였다.
  2017년 일본국내 보석장신구(주얼리) 소매시장 규모는 전년대비 100.7%인 9,475억 엔, 2020 년에는 1조 195억 엔으로 확대될 것으로 예측한다. 2018년 이후 소비세 인상이 시행되는 경우, 소비세 인상 전 선수요가 어느 정도 전망되는 점과 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽을 향해 일본국내소비와 인바운드(방일외국인) 수요가 기대됨에 따라 견조하게 추이할 것으로 예측된다. 한편, 주얼리 수요를 어디까지 확보할 수 있을 지가 과제이다.

2. 주목해야 할 동향
2-1. 인바운드 수요
  2016년은 전년에 일본국내 보석장신구 시장을 견인한 인바운드(방일외국인) 수요가 침체되었다. 채널별로는 특히 백화점에서 방일외국인에 의한 주얼리 수요의 감소가 보였다.
  일본정부관광국(JNTO)에 의하면 2016년 방일외국인 수(총수)는 2,403만 9,000명을 기록했다. 그러나 엔고 영향으로 주얼리가 비교적 고가인 점과 중국의 관세강화 영향에 의한 중국인 방일객의 구매 행동 변화 등 대체로 보석장신구의 인바운드(방일외국인) 수요가 감소했다.

2-2. 브라이덜 주얼리
  보석장신구 시장에서 브라이덜 주얼리(약혼반지와 결혼반지)의 기업간 경쟁이 격화하고 있다. 보석장신구 중에서도 브라이덜 주얼리는 경기에 좌우되지 않으므로 어느 정도 수요를 전망할 수 있음에 따라 브라이덜 주얼리 참가기업이 끊이지 않는 상황이 계속되고 있다.
  한편, 후생노동성 인구동태통계(연간 추계치)에 의하면 2016년 혼인 수는 62만 1,000쌍으로 전년에 비해 1.4만쌍이 감소했다. 이러한 가운데, 축소하는 수요를 대부분의 기업이 서로 빼앗는 상황이 되어 더욱 그 경쟁이 격화되고 있다. 향후도 혼인 수가 더욱 감소할 것으로 예측됨에 따라 이 경향은 계속될 것으로 생각된다.

그림 1. 일본국내 보석장신구(주얼리) 시장규모 추이와 예측

 

야노경제연구소 추계

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주 1. 소매금액 기준
주 2. 2017년 이후는 예측치

일본의약품, 의약품산업 - 2017년판 의약산업연감 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서＞2017년판 의약산업연감 (일본어판)
자료코드 C58118200  / A4 474p / 2017.03.16

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본 조사 리포트에서는 격변하는 의약업계의 최신 동향을 리포트하고, 해외 진출 기업 일람, 의약품 메이커(브랜드)별 점유율, 의약품 메이커/의약품 도매업 매출·이익액, 주요 의약품 메이커의 품목별 일본 의료용 의약품 매출액 등, 의약 업계의 최신 데이터를 망라했다. 또 2017년판 특집으로서 바이오 후속제품에 대한 시장 환경에 대해서 정리했다.

◆자료 포인트
•2017년판 특집
바이오 후속제품에 관한 시장 환경＆동향에 대해서
•의약품의 최신 동향을 망라
골다공증 치료약 시장동향
항우울증약 시장동향
주요 제약기업의 중장기 경영계획
OTC 시장동향
의약분업 동향
임상검사약 시장동향
•최신 데이터를 망라
의약품 메이커(브랜드)별 점유율《의사용 의약품, 일반용 의약품》
의약품 메이커/의약품 도매업 매출·이익액

◆리서치 내용

■게재내용

제1장　2017년판 특집

바이오 후속제품에 관한 시장 환경＆동향에 대해서

제2장　의약품산업의 최신 동향

골다공증 치료약 시장동향
항우울증약 시장동향
주요 제약기업의 중장기 경영계획
주요 제약기업의 중장기 경영전략 계획 일람
주요 타업종 참가기업의 중장기 경영전략 계획 일람(의약품 사업)
OTC 시장동향
의약분업 동향
임상검사 시장동향
해외 진출 상황 일람(기업별)
주요 의약품 도매기업의 중장기 경영전략 계획 일람
의약품 도매사의 합병 및 영업권 양도 상황

제3장　제약기업의 실태

＜주요 제약기업으로 보는 경영분석＞
아스카제약, 아스테라스제약, 에자이, 오쓰카제약, 오노약품공업, 가켄제약,
킷세이약품공업, 교린제약, 교와발효기린, 사토제약, 사와이제약, 산텐제약,
시오노기제약, 생화학공업, 제리아신약공업, 다이이치산쿄, 다이쇼제약, 다이니혼스미토모제약,
다이호약품공업, 다케다약품공업, 다나베미쓰비시제약, 추가이제약, 쓰무라, 도와약품, 도리이약품,
니치이코, 일본케미파, 일본신약, 히사미쓰제약, 후지제약공업, 후소약품공업,
Meiji Seika 팔마, 모치다제약, 로트제약, 와카모토제약, 교와, 일본화
약

제약기업의 주요 경영지표

제4장　의약품 도매사의 실태

＜주요 의약품 도매사로 보는 경영분석＞
알프레서홀딩스, 스즈켄〔연결〕, 도호홀딩스,
바이탈케이에스케이홀딩스, 포레스트홀딩스,
호쿠야쿠다케야마홀딩스, 메디펄홀딩스
의약품 도매사의 주요 경영지표〔연결〕

제5장　의약품 메이커별 점유율

＜의사용 의약품＞
전신마취제, 국소마취제, 근육이완제, 최면진정제, 정신신경용제, 경령진정제,
감각기관용약, 알레르기용약, 부정맥용제, 이뇨제, 혈관확장제, 혈압강하제,
고지혈증제, 기타 순환기용약, 진토제, 리케차바이러스용(항생물질제재),
항그램 양음성균용(항생물질제재), 세펨계(항생물질제재),
기타(항생물질제재), X선 조영제, 합성항균제, 소화성 궤양용제, 외피용제,
호르몬제, 혈액응고저지제, 비타민 B1, 비타민 B제, 지혈제, 효소제재,
당뇨병용제, 간장질환용제, 종양용제

＜일반용 의약품＞
종합감기약, 진해거담약, 비염약, 드링크제·미니 드링크제, 비타민제,
위장약, 정장약·지사약, 해열진통제, 안약, PAP제·플라스터, 무좀약,
피부용약, 변비약, 치질용약, 외피용 살균소독제, 구강살균제(정제·트로키),
칼슘제

제6장　의료기기 시장의 동향
의료기기의 환경요인 분석과 유력 기업의 동향
진단기기의 환경요인 분석과 유력 기업의 동향
제7장　매출·이익액·제품 매출액 랭킹

의약품 메이커 매출·이익액 순위표
의약품 도매업 매출·이익액 순위표
주요 의약품 메이커의 일본국내 의료용 의약품 매출액 랭킹(결산기준)

일본반려동물, 반려동물시장 - 반려동물 비즈니스에 관한 조사결과(2016년) / 야노경제연구소

반려동물 비즈니스에 관한 조사결과(2016년)
-반려동물의 건강 유지·관리에 대한 관심은 계속해서 높고, 상품의 충실화가 진행-

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자료명：「반려동물 비즈니스 마케팅 총람 2017년판」
발간일：2017년 3월 6일
체　재：A4판 390페이지

【조사개요】
  야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 일본의 반려동물 비즈니스에 대해서 조사했다.

1. 조사기간：2016년 10월~2017년 2월
2. 조사대상：반려동물 사료 메이커, 반려동물 용품 메이커, 도매업자, 소매업자 및 관련 단체 등
3. 조사방법：당사 전문 연구원의 직접면담, 전화·e-mail을 이용한 청취조사 및 문헌조사 병용

＜반려동물 관련 총 시장이란＞
　본 조사에서의 반려동물이란 개와 고양이를 중심으로 반려동물 숍 등에서 판매되는 반려동물을 대상으로 하며, 반려동물 관련 총 시장이란 주로 반려동물 사료, 반려동물 용품, 기타 반려동물 관련 산업으로 크게 구분된다. 또한 기타 반려동물 관련 산업에는 생체 및 반려동물 미용실, 반려동물 의료, 반려동물 보험, 반려동물 호텔 등의 관련 서비스가 포함된다.

【조사결과 서머리】
◆2015년도의 반려동물 관련 총 시장규모는 전년도 대비 101.5%인 1조 4,720억 엔,
2016년도는 전년도 대비 101.1%인 1조 4,889억 엔 전망
  2015년도의 반려동물 관련 총 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 101.5%인 1조 4,720억 엔으로 추계했다. 반려동물 용품은 거의 횡보 추이하였으며, 반려동물 사료는 고양이용 사료가 호조로 추이해 소폭 증가하였다. 서비스 관련에서는 반려동물 보험 시장이 계속해서 확대했다.
  2016년도도 같은 경향이 계속되고 있어 반려동물 관련 총 시장규모는 전년도 대비 101.1%인 1조 4,889억엔으로 전망된다.

◆반려동물의 고령화·소형견화에 의해 부드러운 타입의 사료, 스낵이 호조로 추이
  2015년도의 반려동물 사료 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 102.8%인 4,735억 엔으로 추계했다. 2015년도도 계속해서 고양이용 사료 시장이 확대되고, 개·강아지용 사료 시장은 거의 횡보로 추이했다. 반려동물의 고령화 및 소형견화가 진행되는 가운데 부드러운 타입의 사료에 대한 수요가 높아지고 있다.

◆반려동물의 건강 유지·관리에 대한 관심은 계속해서 높고, 참여 사업자에 의한 상품의 충실화가 진행
  반려동물 사료에서는 주인의 반려동물에 대한 건강지향의 고조에 의해 상품의 다양화·세분화가 진행되고 있다. 반려동물 용품에서는 계속해서 덴탈케어 용품이 확대 기조이다. 또, 고령 반려동물의 배설케어 및 매너 목적의 사용증가에 의해 반려동물용 기저귀 시장이 신장하고 있다.
  현재 반려동물 보험 시장의 확대로도 상징되듯이 반려동물의 건강관리를 위한 지출은 최근 증가 경향으로, 향후도 주인의 수요에 응하는 형태로 반려동물의 건강유지·관리를 목적으로 한 상품 및 서비스의 충실화가 진행될 것으로 보인다.

【조사결과의 개요】
1. 시장 개황
1. 반려동물 관련 총 시장 개황과 예측
  2015년도의 반려동물 관련 총 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 101.5%인 1조 4,720억 엔으로 추계했다. 반려동물 용품은 거의 횡보 추이하였으며, 반려동물 사료는 고양이용 사료가 호조로 추이해 소폭 증가하였다. 서비스 관련에서는 반려동물 보험 시장이 계속해서 확대했다.
  2016년도도 같은 경향이 계속되고 있어 반려동물 관련 총 시장규모는 전년도 대비 101.1%인 1조 4,889억엔으로 전망된다. 향후도 반려동물의 사육 인원 수의 대폭적인 확대는 기대하기 어렵지만, 관련 각사의 부가가치 제품·서비스의 제안이 진행되어 해당 시장규모는 금액 기준으로 횡보 추이에서 소폭 증가로 추이할 것으로 예측된다.

2. 주요 분야별 개황
 본 조사에서의 반려동물 관련 총 시장은 반려동물 사료, 반려동물 용품, 기타 반려동물 관련 산업(생체 및 반려동물 미용실, 반려동물 의료, 반려동물 보험, 반려동물 호텔 등의 각종 서비스)으로 크게 구분된다.

2-1. 반려동물 사료 시장
  반려동물 사료 시장의 2015년도 규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 102.8%인 4,735억 엔으로 추계했다.
  개·강아지용 사료 시장은 대형견의 감소에 의해 여전히 건조사료의 대용량 타입의 수요가 축소되고 있는 가운데 고가격대 상품인 프리미엄 사료의 수요 확대에 의해서 수량 감소를 금액으로 커버하는 상황으로, 금액 기준으로는 거의 횡보로 추이하고 있다. 주인의 반려동물에 대한 건강지향의 고조에 의해 연령별 및 견종별, 체격별, 건강 목적·증상 케어별 등의 상품의 세분화·다양화가 진행되고 있다.
  고양이용 사료의 시장규모는 개·강아지용 사료에는 아직 미치지 못하지만 확대 기조이다. 개·강아지의 사육 인원 수가 주춤하는 가운데 개·강아지와 비교해 사육 인원 수가 안정되어 있는 고양이에 대해서 반려동물 사료 메이커 각사에서의 기대가 상대적으로 높아지고 있어 고양이용 사료의 신상품 투입이 활발해지고 있다. 또 소매점 측에서도 고양이 관련 매장을 확충시키는 등 시장 확대의 순풍이 되고 있다.
  전체적으로 반려동물의 고령화 및 소형견화가 진행되는 가운데 부드러운 타입의 사료에 대한 수요가 높아졌는데, 고양이용 사료에서는 습식사료가 호조였다.

2-2. 반려동물 용품 시장
  반려동물 용품의 2015년도 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 100.1%인 2,505억 엔으로 추계했다. 반려동물 용품에서는 계속해서 덴탈케어 용품이 확대 기조이다. 또 개·강아지용 배변시트, 고양이 모래 등 실내사육에서 거의 필수품인 배설케어 소모품은 시장규모가 크기는 하지만 여전히 저가격화 경향이 계속되고 있어 거의 횡보로 추이했다. 한편 최근 고령견 개호 및 매너 관점에서 수요가 높아지고 있는 반려동물용 기저귀 등에 대해서는 시장이 신장하고 있다.

2-3. 반려동물 관련 산업 시장
  반려동물 관련 산업 시장에는 생체 및 반려동물 미용실, 반려동물 의료, 반려동물 보험, 반려동물 호텔 등의 각종 서비스가 포함된다. 2015년도의 동 시장규모는 소매금액 기준으로 전년도 대비 101.2%인 7,480억 엔으로 추계했다.
  반려동물의 사육 인원 수가 최근 정점에 도달하였다고 여겨지는 한편, 반려동물에 대한 지출은 증가 경향이다. 반려동물화에 의해 반려동물을 가족의 일원으로서 받아 들이는 가정이 증가해, 반려동물 사육 지원 또는 반려동물과의 생활을 즐기기 위한 서비스 관련 지출이 증가하고 있다.　그 중에서도 반려동물 보험 시장의 확대로도 상징되듯이 반려동물의 건강관리를 위한 지출은 최근 증가 경향이며, 향후도 주인의 수요에 응하는 형태로 반려동물의 건강유지·관리를 목적으로 한 상품 및 서비스의 충실이 진행될 것으로 보인다.

그림1. 반려동물 관련 총 시장규모 추이와 예측

 

야노경제연구소 추계

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주1.　소매금액 기준
주2.  (예상)은 예상치, (예측)은 예측치

​주3.　과거로 거슬러 올라가 시장규모를 일부 재검토했기 때문에 과거 공표치와는 다르다.
​

​☞해당자료 목차보기​

근방계실드재, 도전재 - 근방계 실드재와 도전재의 최신 동향 / 야노경제연구소

(일본시장보고서) 근방계 실드재와 도전재의 최신 동향(한국어판)
A4 31p/ 2017년 3월 10일 발간 (Yano e-plus 2016년 1월호 게재내용 발췌)

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게재내용

1. 머리말
  1-1 근방계와 원방계의 경계
    표1. 전자파 실드의 종류
  1-2 근방계 실드재의 시장동향
    (1) 온보도용 실드재
       ① 실드 게이스
           그림/표1. 기판용 실드 케이스의 WW시장규모 추이(금액: 2014-2020년 예측)
           그림/표2. 기판용 실드 케이스의 WW시장 이용분야(2014)
       ② FPC용 실드필름
           그림/표3. FPC용 실드 필름의 WW시장규모 추이(금액: 2014-2020년 예측)
           그림/표4. FPC용 전자파 실드 필름의 메이커 점유율(2014년)
    (2) 많이 사용되는 실드재
       ① EMI 개스킷
         (a) 핑거(Finger)
         (b) 소프트 개스킷
           그림/표5. EMI 개스킷의 WW시장규모 추이(금액: 2014-2020년 예측)
           그림/표6. 소프트 개스킷과 핑거의 WW시장 매출구성(2014년)
        ② 도전성 테이프
    (3) 케이블용 실드재
        ① 실드 튜브
           표2. 주요 근방계 실드재의 WW시장 매출비율(2014)
        ② FFC용 실드필름
           그림/표7. 주요 근방계 실드재 일본시장의 매출구성(2014)
  1-3 주요 도전성 재료의 시장동향
    (1) 폴리머용 도전성 페이스트 개황
          그림/표8. 도전성 페이스트(금속필러계) WW시장규모추이(금액: 2014-2020년 예측)
          그림/표9. 도전성 페이스트 이용분야별 WW시장 매출구성(2014)
    (2) 신형 동페이스트의 수요가 급격히 확대
    (3) 카본계 도전성 페이스트의 동향
          표3. 도전 성능의 구분과 주요 도전재료의 사용분야
          표4. 흑연계 페이스트의 용도와 WW 시장규모(중간 원료용 제외)
    (4) 기타 도전성 재료의 전자파 실드
​

2. 전자파 실드재∙도전성 재료의 주목 기업
  2-1 근방계 실드재 관련 기업의 동향
    (1) 타키론 주식회사
         그림1. 「에미카」의 전자파 실드 효과
    (2) 도요켐 주식회사
         표5. 고주파 대응 「LIOELM® TSS 510」의 성능
    (3) 세이와전기 주식회사
         그림2. 자동실장 개스킷(E02J 시리즈)
    (4) 일본지퍼튜빙(Zippertubing) 주식회사
         그림3. 배선결속의 「고실드성 타입」
    (5) 일본레어드테크놀로지스(Laird Technologies) 주식회사
         그림4. 레어드테크놀로지스 EMI 실드재의 사례
  2-2 도전재료 관련 기업의 동향
    (1) 덱세리얼즈(Dexerials) 주식회사
    (2) 하리마카세이 주식회사
    (3) 베카르트재팬(Bekaert Japan) 주식회사
         그림5. 스테인리스 섬유 필러 「베키실드」
    (4) 일본흑연공업 주식회사
    (5) 후지쿠라카세이 주식회사

일본취업정보사이트,일본채용시장 - 2017년판 신규 졸업자 채용 지원 시장의 현상과 전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서＞2017년판 신규 졸업자 채용 지원 시장의 현상과 전망(일본어판)
자료코드 C58120200 / A4 255p / 2017.03.10

​
윤리헌장의 재검토로 신규 졸업자생의 채용 전형 기간이 ”뒤로 미루어져” 신규 졸업자 채용은 단기 결전의 양상을 띠고 있다. 또한 학생의 “공급이 적고 수요가 많은 시장”과 함께 기업 규모의 틀을 초월한 신규 졸업자 확보 경쟁이 격렬해지고 있는 가운데, 지명도에서 높은 대기업 우위, 중소기업이 불리한 상황이 현저해지고, 미스매치에 의한 조기이직 등 여러 가지 문제가 드러나기 시작하고 있다. 이러한 신규 졸업자 채용의 과제에 대해서 신규 졸업자 채용 지원 서비스의 중요성이 높아져 서비스의 다양화에 따라 기존 형태의 채용 전형에서의 탈피를 도모하고 있다. 본 조사 리포트에서는 각 카테고리의 시장동향 및 신규 졸업자 채용 지원 서비스 사업자의 동향을 조사 분석하여 해당 시장의 과제 및 향후 시장을 전망했다.

◆조사개요
조사목적：신규 졸업자 채용 시장의 마켓 동향, 기업 동향 등을 조사 분석하여 해당 시장의 현상과 향후 전망을 조사하는 것을 목적으로 한다.
조사대상：취업 정보 사이트, 이벤트·세미나, 신규 졸업자 소개, 신규 졸업자 채용 아웃소싱(RPO), 채용 어세스먼트 툴, 내정자 지원
조사방법：사업자 면접 취재, 전화 조사, 소비자 앙케트 조사, 각 부처 등에 의한 공적 데이터, Web 검색 데이터 등, 야노경제연구소 독자적인 자료 등을 토대로 조사 실시
조사기간：2016년 12월~2017년 3월

◆자료 포인트
•대상 카테고리(6개 시장)：취직 정보 사이트 시장, 이벤트·세미나 시장, 신규 졸업자 소개 시장, 채용 아웃소싱(RPO) 시장, 채용 어세스먼트 툴 시장, 내정자 지원 시장
•신규 졸업자 채용 지원 6개 카테고리별 시장동향 및 시장규모 추이, 주요 참가 기업의 동향 조사·분석.윤리 헌장 재검토의 영향에 의한 해당 서비스의 수요 변동, 향후 시장성을 조사·분석
•주요 사립대학 50교의 기본 데이터를 대학별로 개표게재. 실질 취업율을 야노경제연구소 독자적으로 산출하여 랭킹 게재
•2016년 4월 입사한 신입사원을 대상으로 WEB 앙케트 조사 실시(약 700개 샘플 회수). 현 회사에 취업하게 된 경위 및 취업활동 시 이용 서비스 등 취업활동을 돌아보고 취업 후의 솔직한 생각에 대해서 리서치
•신규 졸업자 채용 지원 서비스의 주요 사업자를 대상으로 한 직접 면담 취재에 의한 개별 동향 게재(게재 기업 21사). 각사의 서비스 전개 상황, 고객·등록 학생의 동향, 사업의 방향성·과제 등 상세 정보를 분석

◆리서치 내용

■게재 내용

조사결과의 포인트

　　 ＜그림＞신규 졸업자 채용 지원 시장규모 추이
 　　＜도/표＞신규 졸업자 채용 지원 서비스별 시장규모
 　　＜표＞서비스 분야별 시장동향

제1장　신규 졸업자 채용 지원 시장의 전체 동향

1. 시장동향
 　　(1) 총 시장규모 추이
 　　(2) 신규 졸업자 채용 지원 서비스별 시장규모 추이
2. 서비스 분야별 시장동향
3. 주요 참가 사업자 동향
 　　(1) 참가 사업자의 개황
 　　(2) 주요 참가 사업자의 신규 졸업자 채용 지원 서비스 전개 상황

제2장　서비스 분야별 시장동향

1. 취업 정보 사이트 시장
 　　【시장의 정의】
 　　【서비스 개황】
 　　【참가 사업자의 동향】
 　　【시장규모】
 　　【과제와 전망】
2. 이벤트·세미나 시장
 　　【시장의 정의】
 　　【서비스 개황】
 　　【참가 사업자의 동향】
 　　【시장규모】
 　　【과제와 전망】
3. 신규 졸업자 소개 시장
 　　【시장의 정의】
 　　【서비스 개황】
 　　【참가 사업자의 동향】
 　　【시장규모】
 　　【과제와 전망】
4. 신규 졸업자 채용 아웃소싱 시장
 　　【시장의 정의】
 　　【서비스 개황】
 　　【참가 사업자의 동향】
 　　【시장규모】
 　　【과제와 전망】
5. 채용 어세스먼트 툴 시장
 　　【시장의 정의】
 　　【서비스 개황】
 　　【참가 사업자의 동향】
 　　【시장규모】
 　　【과제와 전망】
6. 내정자 지원 시장
 　　【시장의 정의】
 　　【서비스 개황】
 　　【참가 사업자의 동향】
 　　【시장규모】
 　　【과제와 전망】

제3장　취업활동생을 둘러싼 환경

1. 대학(학부) 졸업자와 취업자의 상황(2005년~2016년)
2. 대학졸업생의 산업별 취업자 수 추이(2005년~2016년)
3. 취업(내정)율 추이(2005년~2017년)
4. 대학졸업생의 문과 및 이과별 취업자 수 추이(2005년~2016년)
5. 대학졸업생의 지역별 취업률 추이(2005년~2016년)
6. 대학졸업생의 조기이직 상황(2005년~2015년)

제4장대학의 실태/실질 취업률 상황

【유의점】
◆전국 유력 사립대학 「실질 취업률」랭킹 TOP50
＃1　학교법인 아이치학원 / 아이치학원대학
＃2　학교법인 아이치대학 / 아이치대학
＃3　학교법인 아오야마학원 / 아오야마학원대학
＃4　학교법인 우메무리학원 / 우메무라대학
＃5　학교법인 오사카산업대학 / 오사카산업대학
＃6　학교법인 가나가와대학 / 가나가와대학
＃7　학교법인 간사이대학 / 간사이대학
＃8　학교법인 간사이학원 / 간사이 학원대학
＃9　학교법인 간토 학원 / 간토 학원대학
＃10　학교법인 교토산업대학 / 교토산업대학
＃11　학교법인 긴키대학 / 긴키대학
＃12　학교법인 게이오기주쿠 / 게이오기주쿠대학
＃13　학교법인 고난학원 / 고난대학고
＃14　학교법인 고베학원 / 고베학원대학
＃15　학교법인 고쿠가쿠인대학 / 고쿠가쿠인대학
＃16　학교법인 고쿠시칸 / 고쿠시칸대학
＃17　학교법인 고마자와대학 / 고마자와대학
＃18　학교법인 조치학원 / 조치대학
＃19　학교법인 센슈대학 / 센슈대학
＃20　학교법인 다이토분카학원 / 다이토분카대학
＃21　학교법인 다쿠쇼쿠대학 / 다쿠쇼쿠대학
＃22　학교법인 다마가와학원 / 다마가와대학
＃23　학교법인 지바공업대학 / 지바공업대학
＃24　학교법인 주오대학 / 주오대학
＃25　학교법인 주부대학 / 주부대학
＃26　학교법인 데이쿄대학 / 데이쿄대학
＃27　학교법인 데이쿄헤이세이대학 / 데이쿄헤이세이대학
＃28　학교법인 도카이대학 / 도카이대학
＃29　학교법인 도쿄전기대학 / 도쿄전기대학
＃30　학교법인 도쿄농업대학 / 도쿄농업대학
＃31　학교법인 도쿄이과대학 / 도쿄이과대학
＃32　학교법인 도시샤 / 도시샤대학
＃33　학교법인 도호쿠학원 / 도호쿠학원대학
＃34　학교법인 도요대학 / 도요대학
＃35　학교법인 나카무라산업학원 / 규슈산업대학
＃36　학교법인 니혼대학 / 니혼대학
＃37　학교법인 일본복지대학 / 일본복지대학
＃38　학교법인 후쿠오카대학 / 후쿠오카대학
＃39　학교법인 불교교육학원 / 불교대학
＃40　학교법인 호세대학 / 호세대학
＃41　학교법인 무사시노여자학원 / 무사시노대학
＃42　학교법인 메이지학원 / 메이지학원대학
＃43　학교법인 메이지대학 / 메이지대학
＃44　학교법인 메이세이가쿠엔 / 메이세이대학
＃45　학교법인 메이죠대학 / 메이죠대학
＃46　학교법인 릿쿄학원 / 릿쿄대학
＃47　학교법인 릿쇼대학학원 / 릿쇼대학
＃48　학교법인 리츠메이칸 / 리츠메이칸대학
＃49　학교법인 류코쿠대학 / 류코쿠대학
＃50　학교법인 와세다대학 / 와세다대학

제5장　WEB 앙케트 조사

●WEB 앙케트 조사 개요
 (1) 조사 목적
 (2) 조사 개요
 (3) 회답자의 속성
 　　(【성별】【연령】【직업】【거주지】【4년제대학의 졸업자】【출신학부(계)】)
 (4) 조사 결과
 　 Q1. 현재 취업한 기업에 대한 취업활동 중의 지망 정도에 대해
　　Q2. 취업 전과 취업 후의 업무 내용에 관한 괴리에 대해
　　Q3. 지금의 취업처에 입사하기까지의 경위에 대해
　　Q4. 지금의 취업처에 대한 OB·OG 방문의 실시에 대해
　　Q5. 지금의 취업처에 대한 인턴십의 참가에 대해
　　Q6－1. 합동기업설명회에 대한 참가 상황에 대해
　　Q6－2. 합동기업설명회의 공헌도에 대해
　　Q7－1. 취업활동대책강좌에 대한 참가 상황에 대해
　　Q7－2. 취업활동대책강좌의 공헌도에 대해
　　Q8－1. 업계·기업연구회에 대한 참가 상황에 대해
　　Q8－2. 업계·기업연구회의 공헌도에 대해
　　Q9－1. OB·OG방문의 실시 상황에 대해
　　Q9－2. OB·OG방문의 공헌도에 대해
　　Q10－1. 인턴십의 참가 상황에 대해
　　Q10－2. 인턴십의 공헌도에 대해
　　Q11. 자신이 경험한 취업활동에 대한 회고에 대해
　　Q12. 현재 취업처의 만족도에 대해
　　Q13－1. 이직 의향의 유무에 대해
　　Q13－2. 이직 시기에 대해

제6장　주요 사업자의 개별 동향＜기업개표＞(16사)

①아이뎀
②가쿠조
③가케하시스카이솔류션즈
④커리어디자인센터
⑤신카
⑥싱크트와이스
⑦DYM
⑧디스코
⑨일본데이터비전
⑩네오커리어
⑪휴마네이지
⑫문화방송 커리어파트너즈
⑬베넷세 i‐커리어
⑭마이네비워크스
⑮리크루트커리어
⑯워크스재팬

＜기업개표＞기업용 연수계 사업자·적정 검사 제공 사업자(5사)

①WiLLSeed
②shake
③토마츠이노베이션
④일본SHL
⑤일본맨파워

일본반려동물, 반려동물비즈니스 - 2017년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2017년판 반려동물 비즈니스 마케팅 총람(일본어판)
자료 코드 C58119500 / A4 390p / 2017.03.06


최근 반려동물을 가족의 일원으로 인식하는 사람이 증가하여 실내 사육화가 일반화되고 극진한 사육 환경 하에서 반려동물의 고령화가 진행되고 있다. 본 조사 리포트는 “반려동물의 건강수명 연장”, “사람과 반려동물의 공생사회 실현”을 주제로 반려동물 관련 사업자의 대응에 대하여 유력기업의 취재 등을 통해 동향 및 향후를 전망했다.

■조사 개요
조사 목적：반려동물 관련 시장을 폭 넓게 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅 전략 구축을 위한 기초 자료로 한다.
조사 대상：반려동물용 사료 메이커, 반려동물 용품 메이커, 도매업자, 소매업자 등을 조사 대상으로 했다.
조사 방법：직접 면접 취재 및 전화 취재
조사기간：2016년 10월~2017년 2월

■자료 포인트
반려동물 관련사업을 전개하는 주요 메이커, 도매, 소매업 등 30개사에 직접 면접 취재, 각 회사의 상품 전략, 판매 촉진 전략 등 상세 정보를 개별 게재
리서치 내용

■게재 내용

조사 결과 서머리

제Ⅰ장 반려동물 비즈니스 시장의 동향

 1. 반려동물 비즈니스 시장의 동향
 　　(1) 반려동물 관련 총 시장규모 추이와 예측(최종 판매금액 기준)
 　　(2) 분야별 시장 개황
 　　　　①반려동물용 사료 시장
 　　　　②반려동물 용품 시장
 　　　　③생체·서비스 산업
 　　(3) 반려동물용 사료·용품 메이커 랭킹
　 　(4) 동물애호관리법 개정 포인트
 2. 생체 시장
 　　(1) 개와 고양이 사육 수의 추이
 　　(2) 유통 개황
 　　(3) 개의 품종, 개의 등록 수
 3. 반려동물 시장의 향후 전망
　　 (1) 반려동물 업계를 둘러싼 환경과 반려동물 시장에 대한 영향
 　　(2) 반려동물 시장의 장래 전망

제Ⅱ장 상품 카테고리별 시장동향

 1. 반려동물용 사료 시장
 　　(1) 반려동물용 사료 시장 개황
 　　　　①시장규모 추이와 예측
 　　　　②메이커 점유율과 매출액 랭킹
　　　 　【반려동물용 사료 기업별 점유율(전체) 2014년도/2015년도】
 　　　　【반려동물용 사료 전체 매출액 랭킹】
 　　　　【개∙강아지용 사료 전체 매출액 랭킹】
 　　　　【고영이용 사료 전체 매출액 랭킹】
 　　　　③상품 동향
 　　　　④향후의 시장 전망
　　(2) 카테고리별 시장동향과 메이커 점유율
　　　　①개∙강아지용 사료
　　　 　ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
 　　　　ⅱ. 타입별 메이커 점유율
　　　 　a. 개∙강아지용 사료 전체
　　　 　b. 개∙강아지용 건식 사료
　　　　 c. 개∙강아지용 습식 사료
　　　　 d. 개∙강아지용 간식
 　　　　②고양이용 사료
　　　 　ⅰ. 타입별 시장규모 추이와 예측
 　　　　ⅱ. 타입별 메이커 점유율
         a. 고양이용 사료 전체
         b. 고양이용 건식 사료
         c. 고양이용 습식 사료
　　　　③프리미엄 사료
　　　　【프리미엄 사료의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　④특별 치료식
 　　　　【특별 치료식 기업별 점유율　2014년도/2015년도】
  2. 반려동물 용품 시장
 　　(1) 반려동물 용품 시장 개황
 　　　　①시장규모 추이와 예측
 　　　　②상품 동향
 　　　　③업계 동향과 매출액 랭킹
　　　　【반려동물 용품 메이커 주요기업 용품 매출 랭킹(메이커 출하 기준)】
 　　　　④향후의 시장 전망
　　(2) 카테고리별 시장동향
 　　　　①고양이 모래
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【고양이 모래의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【고양이 모래 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　②개∙강아지용 배변시트
　　　　 ⅰ. 시장 개황
 　　　　【개∙강아지용 배변시트의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【개∙강아지용 배변시트 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　③소취제·탈취제
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【소취제·탈취제의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【소취제·탈취제 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　④샴푸·린스류
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【샴푸·린스류의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【샴푸·린스류 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑤방충제·살충제
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【방충제·살충제의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【방충제·살충제 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　【방충제·살충제의 타입별 구성비】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑥훈육용 약품
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【훈육용 약품의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【훈육용 약품기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑦물티슈
　　　 　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【물티슈의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【물티슈 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑧덴탈케어 용품(사료 및 껌 등의 트리트류는 제외)
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【덴탈케어 용품의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【덴탈케어 용품 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑨반려동물용 기저귀
　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【반려동물용 기저귀의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【반려동물용 기저귀 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑩대변 처리 팩
　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【대변 처리 팩의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　【대변 처리 팩 기업별 점유율(2014년도/2015년도)】
 　　　　ⅱ. 메이커 동향
 　　　　ⅲ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑪동물용 OTC 의약품
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【동물용 OTC 의약품의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　ⅱ. 향후의 시장 전망
　　　　(참고 데이터) 인터넷 소비자 조사(이용 상황/구입시 중요시하는 점)
 　　　　⑫수조·수조관련 기구
 　　　　ⅰ. 시장 개황
 　　　　【수조·수조관련 기구의 시장규모 추이와 예측】
 　　　　ⅱ. 향후의 시장 전망

제Ⅲ장 유통업계 동향

 1. 도매업계 동향
 　　(1) 주요 도매업자의 동향
 　　　　【주요 도매업자 5개사의 반려동물 관련 매출액(2014년도/2015년도)】
 　　(2) 주요 도매업자의 판매 채널 전략
 　　　　①주요 판매 채널의 개황과 주요 도매 각 회사의 채널 전략
 　　　　【주요 도매업자의 채널 구성비(2014년도/2015년도)】
 　　　　【주요 도매업자 5개사의 채널별 매출액 및 구성비(2015년도)】
 　　　　②주요 도매 각 회사의 물류 전략
 　　　　③주요 도매 각 회사의 상품 전략
 2. 소매업계 동향
 　　(1) 소매업계의 현상
 　　(2) 상품 판매 동향

제Ⅳ장 반려동물 관련 서비스의 동향

 1. 반려동물 관련 서비스 현상
 　　◆주요 반려동물 관련 서비스 개황
 2. 서비스 산업별 동향
 　　(1) 반려동물 미용
 　　(2) 반려동물 호텔
　　 (3) 카운셀링
　 　(4) 반려동물 의료
 　　　　·시장규모 추이와 예측
 　　(5) 반려동물 보험
 　　　　·시장규모 추이와 예측
 　　(6) 반려동물 장례
 　　　　·시장규모 추이와 예측
 　　(7) 인재육성 비즈니스
　　　　·시장규모 추이와 예측
 　　(8) 반려동물 공생 주택
 　　(9) 애견카페
　 　(10) 반려동물 대여
　 　(11) 반려동물 공원·도그런
　 　(12) 개호 케어 서비스

제Ⅴ장 유력기업의 동향

1. 메이커
 　　·Earth Biochemical(주)
 　　·아이시아(주)
 　　·아이리스오야마(주)
 　　·이스타(주)
 　　·이나바펫푸드(주)
 　　·겐다이제약(주)
 　　·시즈이시하라(주)
 　　·(주)스맥
　 　·다이이체에이자이(주)
 　　·DBFpet(주)
 　　·도라스(주)
 　　·드기만하야시(주)
 　　·(주)니치도
　 　·닛신펫푸드(주)
 　　·일본힐즈콜게이트(주)
 　　·일본펫푸드(주)
 　　·하고로모푸즈(주)
 　　·히타치화공(주)
 　　·피드원(주)
 　　·펫라인(주)
 　　·페티오(구(주)야마히사 펫케어사업부)
 　　·마스재팬리미티드
　 　·(주)마르칸
　 　·유니참(주)(펫케어컴퍼니)
 　　·라이온상사(주)
 2. 도매 사업자
 　　·에코트레이딩(주)
 　　·자펠(주)
 　　·러브리펫상사(주)
 3. 소매 사업자
 　　·이온펫(주)
 　　·(주)카인즈(펫츠원)

인공지능, AI - 제3차 인공지능 붐의 실태 / 야노경제연구소

<Concise Report>제3차 인공지능 붐의 실태 ~ 「싱귤래리티(Singularity)」는 빨리 올까?~ (일본어판)
자료코드: R58309700 / 2017년 3월 7일 발행 / A4 31p


◆엑스퍼트 시리즈란?
야노경제연구소는 2016년부터 일선에서 물러난 시니어를 「사외 마이스터」로 등록하여 현역시절의 다양한 경험, 지견, 인맥 등을 야노경제연구소의 사업활동을 통하여 사회에 환원하는 새로운 조직을 신설하였습니다.
엑스퍼트 시리즈는 사외 마이스터가 집필한 새로운 관점으로 본 오리지널 리포트입니다. 오랜 세월을 통해 기른 경험·지견에 의한 기술 및 개발, 시장에 대한 날카로운 분석으로 기존의 시장조사자료와는 다른 정보를 제공합니다.
본 리포트는 일본IBM, 일본IQP등에서 컴퓨터 소프트 개발을 해온 야노경제연구소 사외 마이스터(객원연구원)인 하야카와 데쓰로씨의 보고서입니다.

◆조사 개요
조사 주지：2016년 6월, 각의 결정된 「일본재흥전략 2016」 중에서 채택된 전략이 IoT, 빅데이터, AI 등 기술적 브레이크스루를 활용하는 「제4차 산업혁명」이다. 본 리포트는 「IoT, 인공지능, 빅데이터」 시리즈로 야노경제연구소 독자적인 「WHATS세미나」와 연동시켜 실시·발간하는 제2탄이다.
 지금, AI(인공지능)의 붐 현상이 일고 있다. 「인공지능」이라는 말을 매일 TV에서도 보게 되었다. AI관련 출판물과 정보가 세상에 범람하고 있다. 1956년 다트머스 회의에서 존 맥커시가 명명했다고 하는 AI(Artificial Intelligence)는 조금 전까지 IT 즉 정보기술에 관계하는 사람들 사이에서만 통하는 말이었지만 이제는 일상생활에서도 자연스럽게 말하는 시대가 되었다.
 본 리포트는 인공지능의 역사와 적용분야, 그 기본 콘셉트를 돌아본 후, IBM Watson 및 소프트뱅크 Pepper 등 현재 주목되고 있는 주제에 대해 검토·평가한다.
조사 방법：연구원에 의한 직접 면담·전화·메일·웹·문헌 조사를 병용.
조사기간：2016년 1월~2017년 2월

◆리서치 내용
​
■게재 내용

1. 인공지능이란 무엇인가

(그림 1) 인간과 꼭 닮은 안내원, 싱가포르의 인간형 로봇 「나딘」 Livedoor NEWS
(그림 2) 튜링 테스트에서 인공지능으로

2. 인공지능의 역사

(표 1) 인공지능 붐의 단계
2.1 튜링 테스트
2.2 다트머스 회의
2.3 ELIZA
(그림 3) 마이크로소프트 린나
2.4 제5세대 컴퓨터
2.5 엑스퍼트 시스템
2.6 기타 주제
(표 2) 인공지능에 관한 주요 주제와 이벤트
2.7 역사적 총괄
 (그림 4) AI의 역사

3. 적용 분야

 (표 3) 인공지능의 적용 분야
 (그림 5) AI의 분야
3.1 자율 운전 시스템
 (그림 6) 자율 자동차
3.2 기계 번역 또는 자연 언어 처리
 (그림 7) 기계 번역 예
 (그림 8) 자연언어 처리의 변화
3.3 CHAT BOT
 (그림 9) RoBoHoN

4. 인공지능의 현상

 4.1 IBM Watson
 4.2 딥 러닝
 (그림 10) 딥 러닝[출처：「인공지능을 잘 이해할 수 있는 책」 고자키 요지 저, 슈와시스템]
 4.3 Pepper군
 (그림 11) Pepper군의 기능
 4.4 강한 AI와 약한 AI

5. 정리

 5.1 빅데이터 및 IoT와의 관계
 (그림 12) 빅데이터/IoT와의 관계
 5.2 향후의 전망
 (표 4) AI가 직업에 미치는 영향[출처：아사히신문글로브 「인공지능을 사랑할 수 있습니까?」 (2017년 1월 8일 발행)
 5.3 문제 제기
 5.4 정리：유저인터페이스의 진화
 (그림 13) 유저인터페이스의 진화
 보충：간단한 AI애플리케이션
 (그림 14) AI애플리케이션 샘플 화면①
 (그림 15) AI애플리케이션 샘플 화면②
 (그림 16) AI애플리케이션 샘플 화면③

일본약국동향, 일본조제약국 - 조제약국 그룹에 관한 조사결과(2016년) / 야노경제연구소

조제약국 그룹에 관한 조사결과(2016년)

【자료 체재】
자료명：「야노 약국 데이터 레포트 2017」
발간일：2017 년 2 월 28 일
체재：A4 판 606 페이지

【조사 요강】
  야노경제연구소는 다음의 조사 요강으로 일본국내 조제약국 그룹의 조사를 실시했다.
​
1. 조사기간：2016 년 9 월~2017 년 2 월
2. 조사대상：조제약국 그룹 기업
3. 조사방법：당사 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화·e-mail 에 의한 청취, 문헌조사(지방후생국의 각종 공표 자료, 조제약국 그룹 각 회사 공표 자료 등) 및 폐사 조제약국 DB 를 이용
​
＜조제약국 그룹 용어 정의＞
  본 조사에서 조제약국 그룹이란 20 점포 이상의 보험약국(보험조제가 가능한 약국)을 보유하는 약국개설 자(법인, 단체, 개인)을 말한다.
  본 조사는 2016 년 9 월 시점의 지방후생국의 보험약국 개설자 자료 및 폐사의 조제약국 DB로 조제약국 그룹의 동향을 정리했다.

【조사 결과 서머리】
◆ 2016 년 조제약국 그룹 수는 221 그룹、보유하는 점포수는 전국 보험약국 점포 수의 30.6%
  2016 년 조제약국 그룹(20 점포 이상의 보험약국을 보유하는 약국 개설자)의 수는 221그룹, 보유하는 보험약국 점포 수는 17,476 점으로 전국의 보험약국 57,137점의 30.6%를 차지했다.
  일본의 보험약국 점포 수는 2016 년 9 월 시점에도 증가 경향이었지만 인구의 감소 및 의약분업의 신장률 둔화로 일부 현에서는 감소로 전환했다.

◆ 1 도도부현에서만 점포 전개하는 조제약국 그룹이, 전체의 16.3%를 차지
  2016 년 9 월 현재, 조제약국 221 그룹(20 점포 이상의 보험약국을 보유하는 약국 개설자)의 각 도도부현에의 진출 상황을 보면 「1 도도부현」에서 보험약국 점포 전개가 16.3%으로 가장 높고, 이어서 「4도도부현」 14.0%, 「3 도도부현」 13.1%의 순으로 조제약국 그룹의 상당수는 단독의 현, 또는 인근에 있는 현 또는 블록 단위로 점포 전개를 하고 있다.

◆ 환자를 위한 약국 비전의 모델 사업이 시작되어、조제약국 그룹을 둘러싼 환경은 크게 변화해
  후생노동성이 책정한 「환자를 위한 약국 비전」으로 보험약국은 입지의존형에서 탈피하여 단골 기능을 가진 것이 밝혀졌다. 2016 년도부터 동 비전 추진을 위한 모델 사업이 시작되었으며, 향후 조제약국 그룹을 둘러싼 환경은 크게 변화될 것으로 생각된다.

【조사 결과의 개요】
1. 조제약국 그룹의 현상
본 조사에서 2016 년 9 월 시점 지방후생국의 보험약국 개설자 자료 및 폐사의 조제약국DB에서 2016 년 조제약국 그룹(20 점포 이상의 보험약국을 보유하는 약국 개설자)의 수를 산출한 결과 전국에서 221 그룹이었다. 또, 조제약국 221 그룹이 보유한 보험약국 점포 수는17,476 점, 전국의 보험약국 57,137 점의 30.6%를 차지했다.

그림 1. 조제약국 그룹의 보험약국 점포 보유율

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야노경제연구소 작성

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주 1. 조사기간：2016 년 9 월~2017 년 2 월,
조사대상：전국의 보험약국 점포 57,137 점(2016 년 9 월 현재),
조사형식：문헌 조사 및 폐사 조제약국 DB를 기초로 산출했다.

2. 조제약국 그룹의 도도부현별 진출 상황에 대하여
  2016 년 9 월 현재 조제약국 221 그룹(20 점포 이상의 보험약국을 보유하는 약국 개설자)의 각 도도부현으로의 진출 상황을 보면, 「1 도도부현」에서 보험약국 점포 전개가 16.3%로 가장 높고, 이어서 「4 도도부현」 14.0%, 「3 도도부현」 13.1%, 「2 도도부현」 12.2%, 「5 도도부현」 10.4% 순으로 나타났다. 이것으로 조제약국 그룹의 상당수는 단독의 현, 또는 인근에 있는 현 또는 블록 단위로 점포전개를 하고 있다고 추측된다.

그림 2. 조제약국 그룹의 각 도도부현 진출 상황

​

야노경제연구소 작성

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주 2. 조사기간：2016 년 9 월~2017 년 2 월,
조사대상：조제약국 221 그룹의 보유하는 보험약국 점포 17,476 점(2016년 9 월 현재),
조사형식：문헌 조사 및 폐사 조사 약국 DB를 기초로 산출했다.
주 3. 반올림 때문에 도내의 합계가 일부 다르다.

3. 조제약국 그룹을 둘러싼 환경 변화에 대하여
  일본국내의 보험약국 점포 수는 2016 년 9 월 시점에도 증가 경향에 있지만, 인구의 감소 및 의약분업의 신장률 둔화로 일부 현에서는 감소로 전환했다.
  또, 최근 몇 년의 경향으로서는 경영규모 확대를 도모하는 조제약국 그룹(20 점포 이상의 보험약국을 보유하는 약국 개설자)에 의한 M&A 가 활발해지고 있어, 전국의 보험약국 점포 수에서 차지하는 조제약국 그룹을 보유하는 점포 수는 계속 증가경향※에 있어, 2016 년 9 월 시점의 구성비는 30.6%까지 신장하고 있다.
  이러한 가운데, 후생노동성은 2015 년 10 월에 환자 본위의 의약분업 실현을 향해 단골 약제사·약국의 향후 모습을 제시한 「환자를 위한 약국 비전」을 책정했다. 동 비전은 보험약국은 대형병원앞 약국 등의 입지의존형에서 탈피하여 단골 기능을 가질 것을 내세우고 있으며, 그 구체적인 기능으로 복용약 정보의 일원적·계속적 파악 및 24 시간 대응·재택환자 대응, 의료기관 등과의 제휴 3 가지가 제시되고 있다. 2016 년도부터 동 비전 추진을 위한 모델 사업이 시작되고 있으며, 향후 조제약국 그룹을 둘러싼 환경은 크게 변화할 것으로 생각된다.

※ 2013 년 9 월 시점의 조제약국 210 그룹이 보유하는 보험약국 점포 수는 전국 보험약국 점포 수의 26.0%를 차지했다.
참고 자료：조제약국 그룹에 관한 조사 결과 2014(2014 년 9 월 12 일 발표)
http://www.yano.co.jp/press/press.php/001294
​
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미네랄워터, 일본생수시장 - 미네랄워터 시장에 관한 조사결과(2016년) / 야노경제연구소

미네랄워터 시장에 관한 조사결과(2016년)
~계속 확대되는 미네랄워터와 배달생수, 과제 해결이 성장 지속의 열쇠~

【자료 체재】
자료명：「미네랄워터 시장의 현상과 장래 전망 2017 년판」
발간일：2017 년 2 월 28 일
체재：A4 판 501 페이지

【조사 요강】
  야노경제연구소, 다음 조사 요강으로 일본국내 미네랄워터 시장 및 배달생수 시장의 조사를 실시했다.

1. 조사기간：2016 년 12 월~2017 년 2 월
2. 조사 대상：음료 메이커, 배달생수 제조기업 등
3. 조사 방법：당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 전화에 의한 청취 및 앙케트조사 병용

＜미네랄워터 시장, 배달생수 시장 용어 정의＞
  본 조사에서 미네랄워터란 주로 지하수 등을 원천수로 하여, 패트병 및 병 등의 용기에 담아 시판용· 업무용으로 판매되는 것을 말한다. 배달생수는 냉온수기와 세트로 공급되는 미네랄워터로 가정 및 사업소 등에 배달되는 것을 말한다. 또한 냉온수기를 이용하지 않는 타입이나 패트병 배달 등을 제외한다.

【조사 결과 서머리】
◆ 2015 년도 미네랄워터 시장규모는 전년도대비 108.1%인 2,885 억엔으로 고성장,

2016 년도도 동 104.2%인 3,005 억엔으로 호조를 유지할 전망

  2015 년도 미네랄워터 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년도대비 108.1%인 2,885 억엔, 2016 년도는 동 104.2%인 3,005 억엔을 전망한다. 생활수로서 일상생활에 침투하여 소비자에게 정착된 점과 미네랄워터의 자연적이고 건강한 이미지가 소비자에게 지지를 받음으로써 시장은 확대 기조이다. 약간 약해지고 있던 비축의식에 대해서도 2016 년 4 월 구마모토 지진 발생을 계기로 다시 높아지고 있다. 또, 플레이버워터, 스파클링워터 등 파생상품이 상위 메이커를 중심으로 히트하고 있는 것도 시장을 뒷받침하고 있다.

◆ 2015 년도 배달생수 시장규모는 전년도대비 105.9%인 1,150 억엔으로 확대가 계속, ​

 2016 년도도 동 104.8%인 1,205 억엔으로 계속 성장할 것으로 전망

  2015 년도 배달생수 시장규모(최종소비자 판매금액 기준)는 전년도대비 105.9%인 1,150 억엔, 2016 년도는 동 104.8%인 1,205 억엔을 전망하며 확대를 유지하고 있다.
  한편, 전체적으로는 신장률이 안정성을 보여 성장기에서 성숙기로 전환하고 있다. 지진재해 이후, 증가한 신규 참가기업은 현재 정착한 곳이 있는 한편, 사업양도나 철수하는 움직임도 보이고 있다.

【조사 결과 개요】
1. 미네랄워터 시장
1-1. 시장 개황
  2015 년도 미네랄워터 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년도대비 108.1%인 2,885 억엔, 2016 년도는 동 104.2%인 3,005 억엔을 전망한다.
  생활수로서 일상생활에 침투하여 소비자에게 정착된 점과 건강지향이 높아지는 가운데, 미네랄워터 본래의 자연적이고 건강한 이미지가 소비자에게 지지를 받음으로써 시장은 확대 기조이다.
  또, 약간 약해져 있던 비축의식에 대해서도 2016 년 4 월 구마모토 지진 발생을 계기로 다시 높아지고 있으며, 비축용으로 구입한 미네랄워터를 일정한 사이클로 생활용수로 사용하는 습관도 정착하고 있다.
  또, 플레이버워터, 스파클링워터 등 파생 상품이 상위 메이커를 중심으로 히트하고 있는 것도 시장을 뒷받침하고 있어 미네랄워터 시장은 고성장을 유지하고 있다.
  한편, 미네랄워터에 대한 양판점에서의 대형용기 저가격 판매는 여전히 계속되고 있지만 2015년경부터 주요 각 회사가 본격적으로 적정가격 회복을 향한 대응을 보이기 시작해, 2016 년도는 각 회사 모두 대형용기 적정가격 판매에 일정한 성과를 얻을 수 있었다. 동시에 양판점에서도 대형용기보다 수익성이 높은 소형용기 제안에 주력함으로써 대형·소형용기를 합친 판매수량 및 이익 확보를 겨냥한 움직임이 더욱 현저해지고 있다.

1-2. 향후 방향성과 과제
  미네랄워터 시장은 확대 기조에 있어 청량음료 시장 중에서도 유망 시장의 하나이지만, 오랫동안 판매수량 확보 방침이 계속되어 결과적으로 수익 측면에서의 공헌도는 낮다. 전술했던 대로 주요 참가메이커가 수익성 확보를 더욱 중요시하는 방침으로 방향을 전환하여, 수익성이 높은 소형용기 판매를 강화하는 움직임을 보여 대형용기에 대해서도 본격적인 가격 시정을 시작해 일정한 성과를 얻을 수 있었다. 2016년도는 서일본을 중심으로 폭서의 날씨였으므로 그렇게 가격 소구를 하지 않아도 판매수량을 확보할 수 있었지만, 무더운 여름이 아닌 경우에도 동일하게 가격 소구에 의한 판매수량 확보를 하러 뛰어다니지 않아도 적정가격을 유지·시정할 수 있을 지가 다음 과제다.
  최근 몇 년은 미네랄워터에 미각적 특징을 첨가한 플레이버워터 및 스파클링워터의 판매가 증가하고 있다. 향후도 계속 신상품이 발매되어 화제를 환기해 나가는 것이 예상되지만 인기 플래이버는 모두 출시된 느낌이 있으므로 얼마나 소비자의 기대에 부응할 수 있는 플래이버 전개를 할 수 있을 지가 향후 성장을 지지하는 열쇠가 될 것으로 생각한다.

그림 1. 미네랄워터 시장규모 추이
 

야노경제연구소 추계

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주 1. 메이커 출하금액 기준
주 2. (전망)은 전망치

2. 배달생수 시장
2-1. 시장 개황
  2015 년도 배달생수 시장규모(최종소비자 판매금액 기준)는 전년도대비 105.9%인 1,150 억엔, 2016 년도는 동 104.8%인 1,205 억엔을 전망하며 확대를 유지하고 있다. 2016 년도는 서일본 지역에서 고객 획득에 주력한 기업이 많았던 점과 여름 철이 무더위였던 점, 4 월에 구마모토 지진이 발생한 점 등으로 다시 비축의식이 높아진 점이 특히 서일본 지역에서 신장한 요인으로 볼 수 있다.
  지진재해로 인해 비축의식이 높아짐에 따라 시장은 확대되었지만 이것은 특수라고 말할 수 있는 갑작스런 확대였기 때문에 전체적으로는 성장기에서 성숙기로 전환하고 있는 것으로 본다. 지진재해 이후, 증가한 신규 참가기업은 현재 정착한 곳이 있는 한편, 사업양도나 철수하는 움직임도 보인다.
  지금까지 각 참가기업이 대체로 순조롭게 고객 수, 판매수량을 늘려왔지만 기업에 따라서는 보합세 유지 혹은 소폭 감소 추이를 보이는 기업이 나오는 등, 기업간에 차이가 나오기 시작했다. 전반적으로 신규고객 획득 건수가 감소하는 가운데 계약 해지도 나오고 있는데, 신규보다 해약건수가 많은 기업도 보인다. 또, 시음판매 등으로 신규 고객의 획득 효율이 나빠지는 경향도 볼 수 있다.

2-2. 향후의 방향성과 과제
  급속히 확대된 배달생수 시장도 최근에는 신장률이 둔화해 성숙기를 맞이하고 있는데, 당분간은 기존처럼 급격한 확대는 어렵기는 하지만 완만한 시장 확대를 전망한다.
  냉온수기의 개량 등에 의한 하이스펙화 및 초기 비용 무료화 등에 따라 신규고객의 획득 코스트도 상승 경향에 있어 수익성 관점에서 요금 체계의 변경 등 조속히 새로운 수익 모델을 확립하는 것이 필요하다.
  참가기업 모두가 고객 수, 판매수량을 늘리던 시대는 끝나고, 상위 기업에서도 판매 수량이 보합세를 유지하는 기업이 나오는 등 호부진이 나오기 시작했다. 향후는 시장에서 도태하거나 철수하는 등, 리터너블(병을 회수해 재활용) 방식의 기업도 원웨이(1회용 병 사용) 방식의 기업도 어느 정도 선별될 것으로 생각된다.
  이런 가운데, 상위 기업을 중심으로 M&A를 실시함으로써 타 브랜드의 고객을 확보해 자사 브랜드의 고객 수 증가를 전망하는 움직임도 활발해질 것으로 보이는 한편, 합병 및 제휴 등도 고려한 업계 재편이 진행될 것이 예상된다.

그림 2. 배달생수 시장규모 추이

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야노경제연구소 추계

주 3. 최종소비자 판매금액 기준
주 4. 배달생수는 냉온수기와 세트로 공급되는 미네랄워터를 말하지만, 시장규모는 냉온수기에 관련된 비용을 제외
주 5. (전망)은 전망치

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