[일본외환거래시장, 일본FX시장, 일본증권시장] 유력 FX기업 16개사의 월간 데이터 랭킹-2014년 8월- / 야노경제연구소

유력 FX기업 16개사의 월간 데이터 랭킹-2014년 8월-

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사요강으로 FX(외환증거금거래) 점두거래 시장의 유력 기업 16개사*1를 대상으로 앙케이트 조사를 실시했다. (유력 FX기업 월간 랭킹-2014년 8월부터 조사대상기업이 1개사 감소해 2014년 7월로 거슬러 올라가, 각 데이터를 재집계하여 갱신함)

1. 조사기간：2014년 9월
2. 조사대상：FX업계 대기업, 유력 기업 중 회사명 또는 수치 공표를 전제로 협력을 얻은 16개사를
대상으로 했다.
일부 기업에서 통계 수치 및 회사명을 비공개로 요청해 집계대상이 16개사가 아닌 부분도 있다.
※회사명 및 수치를 비공개로 요청한 기업은 집계 시 「기타」로 분류해 랭킹에서 제외시켰다.
3. 조사방법：당사 전문 연구원의 e-mail을 통한 앙케이트 조사

【조사결과 서머리】
◆기업 단독 집계에서 2014년 8월 예금잔액 제 1위는 GMO클릭증권, 제2위는 가이타메닷컴
◆기업 그룹을 더한 집계에서는 제1위 SBI그룹*2, 제2위 GMO그룹*2
2014년 8월말 유력 FX기업 15개사*1의 예금잔액 합계는 7,663억엔이었다. 8월은 전월대비 118억엔 증가(1.57% 증가)했다. 본 조사 대상기업 15개사 가운데 13개사(기타 기업 1개사 포함)에서 예금잔액이 증가했다.

◆기업 단독 집계에서 2014년 8월 계좌수 제1위는 DMM.com증권, 제2위는 가이타메닷컴
◆기업 그룹을 더한 집계에서는 제1위 GMO그룹*2, 제2위 SBI그룹*2
2014년 8월말 유력 FX기업 15개사*1의 계좌수 합계는 304만 계좌였다. 8월은 전월대비 0.5만 계좌 증가(0.18% 증가)했다. 본 조사 대상기업 15 개사 가운데 1개사만 계좌수가 감소했다.

◆2014년 8월 거래액 제1위는 GMO클릭증권, 제2위는 DMM.com증권
2014년 8월 유력 FX기업 11개사*1의 월간 거래액 합계는 119조엔(백만통화는 1억엔으로 환산)이었다. 8월은 전월대비 16.1조엔 증가(15.53% 증가)했다. 본 조사 대상기업 11개사 모두(기타 기업 4개사 포함) 거래액이 증가했다. 거래액은 지난 달에 이어 증가 추세에 있다.

 (*1. 집계대상은 예금잔액 15개사, 계좌수 15개사, 거래액 11개사, 모두 무응답은 제외)
(*2. SBI그룹은 SBI증권, 주신SBI 넷 은행, SBI FX트레이드 3개사의 점두거래 합산치.
GMO그룹은 GMO클릭증권, FX프라임 by GMO의 점두거래 합산치.)

★주의
본 랭킹은 정보 제공을 목적으로 발표하는 것이며 투자 및 기타 행동을 권유하거나 특정 기업을 추천하는 것이 아닙니다.

【예금잔액】
●기업 단독에서 예금잔액 랭킹 제1위는 GMO클릭증권으로 1,056억엔, 제2위는 가이타메닷컴으로 1,030억엔이다. 기업 그룹을 더한 집계에서는 1위가 SBI그룹(SBI증권, 주신SBI 넷 은행, SBI FX트레이드의 합산치)(1,490억엔), 2위가 GMO그룹(GMO클릭증권, FX프라임 by GMO의 합산치)(1,213억엔)이다.
●기업 그룹을 더한 경우 전월대비 가장 높은 증가율을 나타낸 곳은 SBI그룹(3.46% 증가)이며, 그 다음은 히로세통상(2.27% 증가)이 차지했다.

 

【계좌수】
●기업 단독에서 계좌수 랭킹 제1위는 DMM.com증권으로 40.2만 계좌, 제2위는 가이타메닷컴으로  38.2만 계좌이다. 기업 그룹을 더한 집계에서는 제1위가 GMO그룹(GMO클릭증권, FX프라임 by GMO의 합산치)(50.9만 계좌)로, 제2위가 SBI그룹(SBI 증권, 주신SBI 넷 은행, SBI FX트레이드의 합산치)(49.0만 계좌)이다.
●기업 그룹을 더한 경우 전월대비 가장 높은 증가율을 나타낸 곳은 GMO클릭증권(1.63% 증가)이며, 그 다음은 머니스퀘어•재팬(1.38% 증가)이 차지했다.

 
【거래액】
●월간 거래액 랭킹 제1위는 GMO클릭증권으로 46.1조엔(백만통화를 1억엔으로 환산), 제2위는 DMM.com 증권으로 31.6조엔(백만통화를 1억엔으로 환산)이었다.

 

[일본운동화시장, 일본스포츠화시장, 운동화시장, 스포츠슈즈] 스포츠슈즈 시장에 관한 조사결과 2014

스포츠화 시장에 관한 조사결과 2014

◆ 자료 체재
자료명：「스포츠화 비즈니스 2014」
발간일：2014년 8월 29일
체재：A4판　400페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 일본의 스포츠화 시장을 조사했다.

1. 조사 기간：2014년 5월~8월
2. 조사 대상：스포츠화 메이커, 수입상사, 도매업, 소매업 등
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 우편 설문조사 병용

＜스포츠화 시장이란＞
  본 조사에서 스포츠화 시장이란 스포츠용품 메이커•신발 메이커가 스포츠화로서 출하한 상품을 대상으로 메이커 출하켤레수•금액 기준으로 각각 산출했다.

【조사결과 서머리】
◆ 2013년 일본 국내의 스포츠화 출하 시장규모는
   수량기준으로 전년대비 103.0%, 금액기준으로 동 105.2%로 확대
  2013년 일본 국내의 스포츠화 출하 시장규모(메이커 출하 기준)는 수량기준으로 전년대비 103.0%인 8,131만 켤레, 금액기준으로 동 105.2%인 3,028억 2,000만엔 이었다. 2012년 무렵부터 캐주얼 스니커즈 붐이 일기 시작해 스포츠화 시장 전체의 플러스 성장에 크게 공헌했다. 또, 소비 증세 이전의 특수 수요에 의해 워킹화 시장이 크게 신장 한 것 외에, 러닝화 시장도 시민 러너용 고성능 모델이 안정된 판매실적을 남겨 2013년에도 플러스 성장을 계속했다. 아웃도어 슈즈도 일시적인 기세는 꺾였으나, 산을 즐기는 방법이 다양화됨에 따라 시장 확대가 계속되었다.
　2014년에도 캐주얼 스니커즈와 러닝화의 붐은 계속되어 일본 국내의 스포츠화 출하 시장규모(메이커 출하 기준)는 수량기준으로 전년대비 103.9%인 8,446만 켤레, 금액기준으로 동 105.4%인 3,190억 6,000만엔으로 예측한다.

◆ 트레일 러닝화의 2013년 일본 국내 출하 시장규모는
   수량기준으로 전년대비 100.0%, 금액기준으로 동 100.6%
  2013년 일본 국내의 트레일 러닝화 출하 시장규모(메이커 출하 기준)는 수량기준으로 전년대비 100.0%인 37만 5,000켤레, 금액기준으로 동 100.6%인 16억 2,000만엔 이었다. 러닝업계에서는 트레일 러닝 애호가가 증가하고 있다고 화제가 되고 있지만, 전용 슈즈를 착용하지 않는 러너가 많고, 격한 스포츠이기 때문에 중도에 경기를 단념하는 경우가 많아 트레일 러닝화의 출하 시장규모는 성장하지 않은 것으로 드러났다.

 【조사결과의 개요】
1. 시장 개황과 카테고리별 시장 동향
  2013년 일본 국내의 스포츠화 출하 시장규모(메이커 출하 기준, 이하 동일)는 수량기준으로 전년대비 103.0%인 8,131만 켤레, 금액기준으로 동 105.2%인 3,028억 2,000만엔 이라는 결과가 나왔다.

1-1. 다목적 슈즈(일반 캐주얼 스니커즈)
  최근 내셔널 스포츠 브랜드인 여성 스니커즈를 중심으로 캐주얼 스니커즈의 붐이 도래한 결과 2013년은 수량기준으로 전년대비 104.5%인 2,302만 켤레, 금액기준으로 동 108.0%인 775억 1,000만엔 이었다.

1-2. 러닝화
  일시적인 기세는 꺾였지만, 엔트리층의 안정된 경기 참가로 2013년은 수량기준으로 전년대비 103.1%인 1,846만 켤레, 금액기준으로 동 104.0%인 566억 1,000만엔 이었다.

1-3. 워킹화
  소비 증세 이전의 특수 수요로 인해 2013년은 수량기준으로 전년대비 109.2%인 715만 켤레, 금액기준으로 동 107.9%인 456억 5,000만엔 이었다.

1-4. 아동•유아화
  2012년에 「운동회에서 빨리 달릴 수 있다」를 콘셉트로 한 키즈 슈즈가 대히트했지만, 2013년에는 이에 대한 반동 감소로 수량기준으로 전년대비 98.7%인 674만 켤레, 금액기준으로 동 99.6%인 143억 4,000만엔 이었다.

1-5. 축구화
  2013년 월드컵 본선 진출을 건 일본 대표전과 컨페더레이션스컵 개최 등 대형 이벤트의 파급효과에 의해 2013년은 수량기준으로 전년대비 101.6%인 632만 켤레, 금액기준으로 동 104.7%인 204억 7,000만엔 이었다.

1-6. 아웃도어화
  산을 즐기는 방법이 다양화됨에 따라 시장이 확대되어 2013년은 수량기준으로 전년대비 102.9%인 529만 켤레, 금액기준으로 동 104.7%인 292억 9,000만엔 이었다.

1-7. 야구•소프트볼화
  월드베이스볼클래식 개최를 비롯해 화제성이 많은 1년이기도 해 2013년은 수량기준으로 전년대비 103.3%인 251만 켤레, 금액기준으로 동 103.8%인 101억 5,000만엔 이었다.

1-8. 스포츠 샌들
  최근의 판매 부진으로 유통 재고가 과잉된 결과, 2013년은 수량기준으로 전년대비 96.2%인 225만 켤레, 금액기준으로 동 96.7%인 28억 9,000만엔 이었다.

1-9. 테니스화
  중학생 및 고등학생을 중심으로 경기 인구가 증가한 결과, 2013년은 수량기준으로 전년대비 102.6%인 199만 켤레, 금액기준으로 동 104.8%인 82억 4,000만엔 이었다.

1-10. 골프화
  실제매매가격 10,000엔대 중반의 경량 타입 스파이크 슈즈, BOA테크놀로지(다이얼을 돌려 밀리 단위의 조임 조정이 가능한 시스템) 탑재 슈즈가 인기로, 2013년은 수량기준으로 전년대비 102.7%인 188만 켤레, 금액기준으로 동 106.9%인 120억 8,000만엔 이었다.

1-11. 트레이닝화
  판매 부진으로 각 점포의 매장 축소가 계속된 결과, 2013년은 수량기준으로 전년대비 85.0%인 130만 켤레, 금액기준으로 동 84.4%인 50억 9,000만엔 이었다.

1-12. 농구화
  칼라 베리에이션의 증가에 의한 디자인성의 향상으로, 슈즈 메이커가 교체와 추가구매 수요를 환기한 결과, 2013년은 수량기준으로 전년대비 106.3%인 126만 켤레, 금액기준으로 동 112.2%인 78억 4,000만엔 이었다.

2. 장래 예측
  2014년 일본 국내의 스포츠화 출하 시장규모(메이커 출하 기준)는 수량기준으로 전년대비 103.9%인 8,446만 켤레, 금액기준으로 동 105.4%인 3,190억 6,000만엔으로 추이할 것으로 예측한다. 스포츠화 시장은 소비 증세의 영향으로 일시적으로 구매가 줄어든 카테고리도 보이지만, 캐주얼 스니커즈와 러닝 붐에 의해 계속해서 왕성한 수요가 발생해 소비 회복은 빠를 것으로 생각된다. 또한 2014년에는 브라질월드컵이 개최되어 경기 인구의 증가가 기대되고, 주요 각 슈즈 메이커에서 월드컵 프로모션 전략모델이 발매되어 축구화 시장은 수량기준으로 전년대비 110.6%인 699만 켤레, 금액기준으로 동 111.6%인 228억 4, 000만엔으로 확대할 것으로 예측한다.  

표 1. 스포츠화 일본 출하수량 추이

 

주 1：메이커 출하수량 기준
주 2：2014년은 예측치
주 3：기타에는 발리볼, 배드민턴, 탁구, 럭비, 핸드볼, 미식축구용 슈즈 등이 포함된다.
주 4：반올림으로 인해 표 내의 합계 일부가 상이하다. 또, 일부 수치를 과거로 거슬러 올라가 재산출했다.  

 

 

 

 표 2. 스포츠화 일본 출하금액 추이

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
주 5：메이커 출하금액 기준
주 6：2014년은 예측치
주 7：기타에는 발리볼, 배드민턴, 탁구, 럭비, 핸드볼, 미식축구용 슈즈 등이 포함된다.
주 8：반올림으로 인해 표 내의 합계 일부가 상이하다. 또, 일부 수치를 과거로 거슬러 올라가 재산출 했다.

 

3. 화제의 슈즈 카테고리~주춤하는 트레일 러닝화  2013년 일본 국내의 트레일 러닝※화 출하 시장규모(메이커 출하 기준)는 수량기준으로 전년대비 100.0%인 37만 5,000켤레, 금액기준으로 동 100.6%인 16억 2,000만엔 이었다.
  러닝 업계에서는 트레일 러닝 애호가가 증가하고 있다고 화제가 되고 있지만, 슈즈의 출하 시장규모는 성장하지 않은 것으로 드러났다. 이것은 트레일 러닝 전용 슈즈를 착용하지 않는 러너가 많고, 트레일 러닝에 도전하는 러너는 많지만, 상상 이상으로 격한 스포츠이기 때문에 중도에 단념해 버리는 경우가 많아 경기 인구가 증가하지 않는 것도 요인으로 보인다.
※ 트레일 러닝이란 등산로나 산길과 같은 비포장도로에서의 러닝을 말한다. 산악마라톤으로도 불리며 새로운 모티베이션을 찾아 로드 레이스에서 트레일 러닝으로 전향하는 경기자가 많다고 한다.  

표 3. 트레일 러닝화 일본 국내 출하 추이

 

주 9：메이커 출하 기준
주 10：2014년은 예측치
주 11：트레일 러닝화 일본 출하 시장규모는 러닝화 시장 및 아웃도어화 시장에 포함된다.

 

 

 

 

 

 

[일본속옷시장, 일본 언더웨어시장, 양말시장] 이너웨어•레그웨어 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

이너웨어•레그웨어 시장에 관한 조사결과 2014

◆자료 체재
자료명：「2014년판 이너웨어 시장 백서」
발간일：2014년 9월 16일
체재：A4판　626페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 일본의 이너웨어•레그웨어 시장을 조사했다.

1. 조사기간：2014년 7월~9월
2. 조사 대상：이너웨어•레그웨어 시장의 참여 제조업, 도매업, 소매업 등
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면접, 우편 설문조사 및 문헌조사 병용

【조사결과 서머리】
◆ 2013년 레이디스 이너웨어 시장규모는 전년대비 98.8%인 6,635억엔,
   시장을 견인하는 히트상품 없어
  2013년 레이디스 이너웨어 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 98.8%인 6,635억엔으로 2년 연속 축소됐다. 2013년은 전년과 같이 시장을 견인하는 히트상품이 없고, 각 메이커별로 전략상품은 있었으나 시장 전체의 침체를 커버할 정도에 이르지 못했다.

◆ 2013년 맨즈 이너웨어 시장규모는 전년대비 98.7%인 2,700억엔,
   기능성 내의의 매출 감소를 커버하지 못해
  2013년 맨즈 이너웨어 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 98.7%인 2,700억엔으로 감소했다. 천연 소재의 어필을 늘려 매출 신장을 도모했으나, 기능성 내의(주로 합성섬유)의 매출 감소를 커버하기에는 이르지 못했다.

◆ 2013년 레그웨어 시장규모는 전년대비 100.5%인 6,220억엔,
   플레인스타킹에 가세해 커버삭스와 쇼트삭스가 견조
  2013년 레그웨어 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 100.5%인 6,220억엔 이었다. 팬티스타킹에 가세해 양말에서도 커버삭스(페이크삭스)와 쇼트삭스(발목양말)가 견조하게 추이했다.


 【조사결과 개요】
1. 레이디스 이너웨어 시장 개황
  2013년 레이디스 이너웨어 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 98.8%인 6,635억엔으로 2년 연속 축소됐다. 2013년은 전년과 같이 시장을 견인하는 히트상품이 없고, 각 메이커별로 전략상품은 있었으나 시장 전체의 침체를 커버할 정도에는 이르지 못했다.
  히트상품의 부재 속에서 내의에서는 기능성을 강조하는 경향에서 촉감과 착용감 등 각 사의 독자적인 상품 특성을 어필하는 변화가 보인다.
  채널별로 보면 직영점, 통신판매, 캐주얼의류점포 채널이 호조로, 양판점과 속옷 전문점 같은 기존의 이너웨어 매장 이외에서 소비자의 구입이 증가하고 있다. 그에 따라 각 메이커에서는 직판 강화와 신규 채널 개척 등의 움직임이 보인다. 또한 양판점의 프라이빗 브랜드(PB) 매장 확대에 따른 네추럴 브랜드(NB)의 매장면적 축소 움직임도 보여, 각 메이커는 OEM 강화에도 주력하고 있다.

2. 맨즈 이너웨어 시장 개황
  2013년 맨즈 이너웨어 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 98.7%인 2,700억엔으로 감소했다. 이 배경에는 최근 몇 년 동안 호조였던 기능성 내의의 수요가 정점을 지난 것에 따른 매출 감소를 들 수 있다. 한편에서는 천연소재를 강조한 상품으로 매출 신장을 도모했으나, 침체를 커버하기에는 이르지 못했다.
  기능성 내의(주로 합성섬유)의 부진으로, 각 메이커에서는 본래 수요가 있는 천연소재와 착용감 등을 중점 강조한 소비자의 수요에 대응한 상품개발을 실시하는 경향에 있다.
  채널별로는 캐주얼웨어 전문점의 매출이 신장한 것 외에 부진했다. 맨즈 이너웨어에 대해도 레이디스와 같이 양판점의 프라이빗 브랜드(PB) 매장 확대에 따른 네추럴 브랜드(NB)의 매장면적 축소에 대응할 수 있도록 각 메이커에서는 OEM 강화와 신규 채널 개척에 대응하고 있다.

3. 레그웨어 시장 개황
  2013년 레그웨어 시장규모는 소매금액 기준으로 전년대비 100.5%인 6,220억엔 이었다. 팬티스타킹에 가세해 양말에서도 커버삭스와 쇼트삭스가 상승해 견조하게 추이했다.
  채널별로 보면 어패럴 숍과 잡화점 등 소비자의 구입장소는 한층 다양해지고 있다.
레그웨어는 패션 아이템으로서의 일면과 기능상품으로서의 일면을 겸비하고 있다. 각 소매•유통회사에서는 젊은 층에게는 패션으로서 강조하고, 연령이 높은 소비자층에게는 기능성을 강조하는 등 타깃별로 어필 포인트를 달리한 매장만들기에 대응하고 있다. 그 중에서도 레그웨어를 단품으로 어필하는 것이 아니라 라이프 스타일이나 패션 스타일 속에서 레그웨어를 제안하는 매장만들기가 활발해지고 있다. 또 SPA(양말제조 소매업)에서는 맨즈와 키즈용 등도 포함한 복합적인 상품 제안형 매장만들기가 진행되고 있다. 

그림 1. 레이디스 이너웨어 시장규모 추이

그림 2. 맨즈 이너웨어 시장규모 추이

 

 

그림 3. 레그웨어 시장규모추이

 

 

[주차시스템, 주차지원시스템, 세계주차지원시스템] 주차 지원 시스템 세계시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

주차 지원 시스템 세계시장에 관한 조사결과 2014

◆ 자료 체재
자료명：「진전하는 주차 지원 시스템의 최신 동향과 시장 전망 2014」
발간일：2014년 8월 29일
체재：A4판　211페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 세계의 주차 지원 시스템 시장을 조사했다.

1. 조사 기간：2014년 6월~8월
2. 조사 대상：자동차 메이커, 시스템•부품 공급업자, 디바이스 메이커
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌조사 병용

＜주차 지원 시스템이란＞
  주차 지원 시스템은 카메라와 초음파 센서를 이용해 운전자의 주차를 보조하는 시스템이다.
본 조사에서 주차 지원 시스템이란 카메라 시스템(후방 및 사방위를 확인할 수 있는 리어 카메라와 서라운드 뷰 카메라를 이용한 시스템)과 초음파 센서 시스템(장애물을 감지하고 경보를 울리는 코너 센서와 주차 조작을 자동 제어하는 주차 어시스트 등의 시스템)을 말한다.

＜주차 지원 시스템 시장이란＞
  본 조사에서 주차 지원 시스템 시장규모는 승용차 및 차량 중량 3.5t이하의 상용차에 탑재되는 시스템을 구성하는 카메라(이미지 센서)와 초음파 센서, ECU(Electronic control unit) 등을 대상으로 산출했다. 단, 디스플레이 모니터는 포함하지 않는다.

【조사결과 서머리】
◆ 2013년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모는 전년대비 13.7% 증가한 1,294억 9,800만엔
  미국과 유럽을 중심으로 도입이 확대되어 2013년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년대비 13.7% 증가한 1,294억 9,800만엔 이었다. 그 중에서 카메라 시스템 시장은 전년대비 15.1% 증가한 987억 5,500만엔으로 전체의 76.3%를 차지하고, 초음파 센서 시스템 시장은 전년대비 9.2% 증가한 307억 4,300만엔 이었다.

◆ 2025년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모는 3,905억 9,600만엔으로 확대 예측
  2016년 Euro NCAP에 의한 신차 안전 평가 기준의 강화와 2018년 미국에서의 리어 카메라 탑재 의무화에 의해 선진국을 중심으로 주차 지원 시스템의 채용이 확대되어 2025년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 3,905억 9,600만엔으로 성장할 것으로 예측한다.

◆ 지역별로 카메라 시스템은 미국과 중국, 초음파 센서 시스템은 유럽의 비율이 높다
  2013년 주차 지원 시스템의 세계시장을 지역별로 보면 카메라 시스템 시장은 미국이 전체의 52%를 차지하고, 그 외 중국이24%, 유럽13%, 일본4%를 이어갔다. 리어 카메라 탑재 의무화 예정인 미국을 필두로 세계적으로 카메라 시스템의 도입이 확대되면서 중국에서는 해외 메이커의 차량을 구입하는 소비자들 사이에 리어 카메라, 서라운드 뷰 카메라, 코너 센서를 장착하는 경우가 많고, 일본에서는 서라운드 뷰 카메라 시스템이 주목을 끌고 있다. 한편 초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템은 유럽에서의 채용이 많아 유럽이 전체의 47%를 차지하고, 그 외 미국이30%, 중국18%, 일본2%를 이어갔다.

 【조사결과의 개요】
1. 시장 개황
  주차 지원 시스템은 미국시장과 유럽시장을 중심으로 도입이 확대되고 있다.
  미국에서는 KT법(Kids and Transportation Safety Act)의 적용 일정이 2014년 4월로 확정되면서, 이로서 2018년부터 모든 신차에 대해 리어 카메라의 탑재가 의무화된다. 주요 자동차 메이커에서는 미국용 신차에 카메라 시스템을 표준 탑재하는 움직임이 활발해져 2015년부터 본격화될 전망이다. 또, 초음파 센서 시스템의 보급이 진행되고 있는 유럽시장에서는 2016년 이후 카메라 또는 초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템의 탑재를 Euro NCAP(European New Car Assessment Programme) 신차 안전 평가 기준의 하나로 추가해 주차 지원 시스템을 표준 탑재하는 차량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예측한다. 그 외에 중국시장에서는 해외 메이커의 차량을 구입하는 소비자들 사이에 리어 카메라, 서라운드 뷰 카메라, 코너 센서를 장착하는 경우가 많아 주차 지원 시스템의 탑재율이 성장하고 있다. 일본시장에서도 닛산자동차의 어라운드 뷰 모니터가 주목을 끄는 등 서라운드 뷰 카메라 시스템에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있다.
  이와 같이 보급이 진행됨으로써 2013년 카메라 및 초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년대비 13.7% 증가한 1,294억 9,800만엔이며, 2014년은 전년대비 24.3% 증가한 1,610억 1,500만엔이 전망된다.
  2013년 제품별 내역을 보면 리어 카메라 시스템이 618억 4,200만엔, 서라운드 뷰 카메라 시스템이 369억 1,300만엔, 초음파 센서 시스템은 307억 4,300만엔 이었다.

2. 주차 지원 시스템의 시스템별 채용 동향
2-1. 주차 지원용 카메라 시스템
  2013년 주차 지원용 카메라 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준, 이하 동일)는 전년대비 15.1% 증가한 987억 5,500만엔에 달했다. 지역별로는 규제 도입을 목전에 두고 있는 미국이 전체의 52%를 차지하고, 중국이24%, 유럽13%, 일본4%를 이어갔다. 또 2013년 카메라 시스템 시장에서의 리어 카메라 시스템과 서라운드 뷰 카메라 시스템의 구성비는 각각 63%와 37% 였다.
  리어 카메라 표준 탑재 차종의 증가와 차량 1대에 4개의 카메라가 탑재되는 서라운드 뷰 카메라 시스템의 보급으로 카메라 시스템의 세계 시장규모는 2020년 2,183억 9,900만엔, 2025년에는 2,770억 9,500만엔으로 성장할 것으로 예측한다.
  서라운드 뷰 카메라 시스템은 고급차를 중심으로 보급되어 특히 유럽과 미국의 규제가 시작되는 2016년과 2018년에 탑재대수가 증가해 2020년에는 카메라 시스템 시장규모의 45%에 상당하는 973억 9,400만엔 까지 확대할 것으로 예측한다.

2-2. 초음파 센서 시스템
  2013년 초음파 센서 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준, 이하 동일)는 전년대비 9.2% 증가한 307억 4,300만엔에 달했다.
초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템은 유럽에서의 채용이 많아 유럽이 전체의 47%를 차지하고, 그 외 미국이30%, 중국18%, 일본2%를 이어갔다. 특히 주차공간이 좁고 주차환경이 좋지 않은 유럽에서는 주차가 서투른 사람이 많아 이 때문에 유럽 자동차 메이커가 적극적으로 초음파 센서를 이용한 주차 지원 시스템을 도입하고 있다.
  또한 향후 초음파 센서 시스템의 시장 확대는 파킹 어시스트 시스템(이하, PA)의 보급 확대가 열쇠가 된다. 현재 양산차에 옵션으로 탑재할 수 있는 PA의 경우 초음파 센서를 12개 사용하고 있으며, 이 시스템의 채용 확대로 시장이 급속하게 성장할 가능성이 있다고 예측한다. 또 스티어링과 변속레버, 브레이크 조작이 필요 없고, 자동 주행으로 빈 공간을 찾아내 주차 가능한 완전 자동주차 시스템도 각 자동차 메이커에서 발표해 2015년 이후의 채용이 기대된다. 이러한 상황에서 성능 향상에 맞추어 초음파 센서의 수요도 확대할 것으로 보인다. 2020년 초음파 센서 시스템의 세계 시장규모는 2013년 대비 약 2.7배인 836억 3,900만엔으로 확대하고, 2025년에는 1,135억 100만엔으로 성장할 것으로 예측한다. 

 

 

 

 

[야노경제연구소 / EMC•노이즈대책, 차세대재료•솔루션,환경•에너지] Yano E plus 2014년 10월호(No.079)

Yano E plus 2014년 10월호(No.079)

●●●　토픽　●●●


《차세대 재료•솔루션》
스마트 머티어리얼 시장
　~이미 사회에 깊이 뿌리내려 있을 뿐 아니라, 신기능을 구비한 타입이 잇달아 개발


  스마트 머티어리얼이란 「외계로부터의 자극에 재료가 특이하게 반응하고 리얼타임 혹은 리얼타임에 가까운 상태로 반응해 재료 자체의 성능을 능동적으로 조절•변화시키는 재료」를 말한다.
 스마트 머티어리얼이 반응하는 외계의 파라미터로는 주로 온도, 빛, 힘, 전기장, 자기장 등의 외부 자극으로, 재료 자체가 그것을 감지하고 그러한 변화에 응답해 특정 반응을 나타낸다.
 다시 말하면 마치 생체 시스템처럼 컨트롤 기능을 담당하는 뇌, 감각 기능을 담당하는 센서, 근육 기능을 담당하는 액추에이터 등이 각각의 역할을 분담해 놓여진 환경을 이해하고 대응할 수 있는 재료이다.

  현재까지 스마트 머티어리얼은 많이 실용화되어 구동 재료, 구조 재료, 센서 재료, 제어 재료 등 다양한 장르에 이르고 있다.
 스마트 머티어리얼 중에는 이미 19세기에 발견된 재료 등도 포함되어 모든 스마트 머티어리얼을 신규라고 할 수는 없지만, 스마트 머티어리얼 자체의 원리는 사회 니즈의 변천에 따라 변화하고 더욱 주목되고 있다. 그리고 항상 새로운 스마트 머티어리얼이 개발되고 있다. 압전 재료와 형상기억합금 등은 기존 스마트 머티어리얼의 대표적인 사례이다. 그 외에도 예를 들어 에너지절약 기술에 기여하는 광기능성 분자 재료, 재생 이용 가능한 나노분산제, 자체 조직화를 기반기술로 하는 겔 재료, 정밀고분자 재료, 포토크로믹 화합물, 자기 수복 기능을 살린 소프트 머티어리얼 등을 들 수 있다.

●●●　내용 목차　●●●

《EMC•노이즈 대책 관련 시리즈(16)》
●자동차 노이즈 대책　(3~32 페이지)
　　~전동화•전자제어화•전파 이용의 진전으로 EMC 대책 니즈 증대~
　　1. 처음에
　　1-1. 자동차의 EMC 규제와 그 대응
　　(1) 자동차 EMC의 국제 규격 동향
　　【표 1. 유럽의 자동차 EMC 규격(ECE R10) 기본 항목】
　　(2) 완성차 메이커의 EMC 규격
　　1-2. 자동차의 EMC 대책 개요
　　(1) 자동차 EMC 문제의 특징
　　(2) 이뮤니티 대책의 기본
　　(3) 이미션 대책의 기본
　　①광대역 이미션
　　②협대역 이미션
　　(4) HEV/EV의 EMC 대책
　　2. 자동차 EMC 관련 시장 동향
　　2-1. ECU와 차재 모터의 탑재 상황
　　【도•표 1. 자동차 1대당 ECU 탑재수의 WW 시장 추이•예측(수량：2012-2018년 예측)】
　　【도•표 2. ECU의 WW 시장 계통별 구성비(수량：2013년)】
　　【도•표 3. 자동차 1대당 모터 탑재수의 WW시장 추이•예측(수량：2012-2018년 예측)
　　【도•표 4. 차재 모터의 WW 시장 계통별 구성비(수량：2013년)】
　　2-2. 차재용 콘덴서 시장규모
　　【도•표 5. 차재용 콘덴서의 총 WW 시장규모 추이•예측(금액：2012-2018년 예측)】
　　2-3. 콘덴서의 내역과 인덕터의 사용 상황
　　【도•표 6. 차재용 콘덴서의 WW 시장 종류별 내역(금액：2013년)】
　　【도•표 7. 차재용 MLCC의 WW 시장 주요 용도(수량：2013년)】
　　【도•표 8. 차재용 알루미늄 전계 콘덴서의 WW 시장 주요 용도(수량：2013년)】
　　【도•표 9. 차재용 인덕터의 WW 시장 종류별 내역(금액：2013년)】
　　2-4. 자동차용 와이어 하니스 시장 개황
　　3. 주목 기업•기관 동향
　　3-1. 자동차 EMC 관련 부품•부재 메이커
　　(1) TDK 주식회사
　　(2) 에르나 주식회사
　　(3) 코아 주식회사
　　(4) 스미토모전장 주식회사/스미토모전기공업 주식회사
　　(5) 도코 주식회사/주식회사 무라타제작소
　　3-2. 자동차 EMC 계측기기/소프트 관련
　　(1) 주식회사 JSOL
　　(2) 주식회사 키사이트테크놀로지합동회사
　　【그림 1. 키사이트테크놀로지/N9038A MXE】
　　(3) 주식회사 노이즈연구소
　　【그림 2. 노이즈연구소/공간 전자계 가시화 시스템 3D 옵션】
　　3-3. 자동차 EMC 대책 서포트/시험 서비스 관련
　　(1) 주식회사 UL Japan
　　(2) 주식회사 아이캐스
　　(3) 주식회사 이엠시재팬
　　【그림 3. EMCJ의 잔향실(Reverberation Chamber)】
　　(4) 주식회사 시스템디자인연구소
　　(5) 일반사단법인 KEC간사이전자공업진흥센터

《차세대 재료•솔루션》
●자동운전차와 디바이스 시장(4)　(33~45 페이지)
　　~자동운전차에 이용하는 디바이스는 폭넓은 저변을 가진다∼
　　1. 전호의 보충
　　【표 1. 전방 센싱 디바이스의 비교】
　　2. 밀리파/준밀리파 레이더의 가능성
　　2-1. 밀리파/준밀리파 레이더의 장점과 단점
　　2-2. 밀리파/준밀리파 레이더의 한계
　　3. 레이저 레이더(Lidar)
　　4. HMI
　　4-1. 인카메라(in-camera)
　　4-2. 스마트폰
　　4-3. 음성인식
　　4-4. 제스처 모션
　　4-5. 웨어러블기기
　　4-6. 근거리 무선통신기기
　　【표 2. 근거리 무선통신방식의 비교】
　　5. 텔레매틱스
　　5-1. 통신단말(3G/4G)
　　5-2. 고정밀도 GPS
　　6. 정리
　　【그림 1. 자동운전차 관련 주요 디바이스의 이벤트】
　　【도•표 1. 자동운전차 관련 주요 디바이스의 시장규모 추이 예측(수량：2013-2020년 예측)】

●스마트 머티어리얼 시장　(46~68 페이지)
　　~이미 사회에 깊이 뿌리내렸을 뿐만 아니라, 신기능을 구비한 타입이 잇달아 개발되고 있다∼
　　1. 스마트 머티어리얼이란
　　2. 스마트 머티어리얼의 기능별 사례
　　2-1. 압전 재료
　　2-2. 열전 재료
　　2-3. 광전 재료
　　2-4. 형상기억 재료
　　2-5. 초속경 시멘트 재료
　　2-6. 초자 왜재료(超磁歪)
　　2-7. 일렉트로크로믹 재료
　　2-8. 광섬유 신경 네트워크 재료
　　2-9. 자기 수복 재료
　　3. 스마트 머티어리얼의 시장규모 예측
　　【도•표 1. 스마트 머티어리얼의 일본 국내 및 WW 시장규모 추이와 예측(금액：2011-2016년 예측)】
　　【도•표 2. 스마트 머티어리얼의 타입별 일본 국내 시장규모 추이와 예측(금액：2011-2016년 예측)】
　　【도•표 3. 스마트 머티어리얼의 타입별 WW 시장규모 추이와 예측(금액：2011-2016년 예측)】
　　4. 스마트 머티어리얼의 메이커 점유율
　　【도•표 4. 스마트 머티어리얼의 일본 국내시장 기업 점유율(2013년)】
　　5. 공적 연구기관의 스마트 머티어리얼 개발 동향
　　5-1. 국립대학법인 오사카대학
　　5-2. 독립행정법인 산업기술종합연구소
　　【그림 1. 졸-겔 광전이를 이용한 광손상 수복의 모식도】
　　【그림 2. 빛을 조사하는 것만으로 액화와 고체화를 반복하는 재료의 모식도】
　　5-3. 국립대학법인 쓰쿠바대학
　　【그림 3. 나노의약으로서의 고분자 환상 나이트록사이드 라디칼 화합물 모델】
　　5-4. 국립대학법인 도쿄공업대학
　　5-5. 독립행정법인 물질•재료연구기구
　　【그림 4.자기발열/항암제방출 기능을 가지는 나노 파이버 메시를 이용한 암치료 모식도】
　　6. 스마트 머티어리얼의 장래 전망

《기존 시장 픽업》
●비파괴 검사 비즈니스 시장　(69~89 페이지)
　　~보안 점검 규제가 완화되는 가운데 상반되는 인프라의 노후화 대책
　　진전은 장기 침체된 시장의 지원군으로∼
　　1. 비파괴 검사란
　　2. 비파괴 검사 니즈의 변천
　　3. 비파괴 검사 방법
　　3-1. 방사선 투과 시험(RT)
　　3-2. 초음파 탐상 시험(UT)
　　3-3. 와전류 탐상 시험(ET)
　　3-4. 리모트 필드 와류탐상시험(RFECT)
　　3-5. 자분 탐상 시험(MT)
　　3-6. 스트레인 측정(SM)
　　3-7. 어쿠스틱 방출(AE)
　　3-8. 침투 탐상 시험(PT)
　　3-9. 서모그래피 시험(IRT)
　　3-10. 음향 시험(AT)
　　3-11. 목시 시험(VT)
　　3-12. 레이저 시험(LT)
　　4. 비파괴 검사 비즈니스의 시장규모 추이와 예측
　　【도•표 1. 비파괴 검사 비즈니스의 일본 국내 및 WW 시장규모 추이와 예측
　　(금액：2011-2016년 예측)】
　　【도•표 2. 비파괴 검사 비즈니스의 형태별 일본 국내 시장규모 추이와 예측
　　(금액：2011-2016년 예측)】
　　【도•표 3. 비파괴 검사 서비스의 타입별 일본 국내 시장규모 추이와 예측
　　(금액：2011-2016년 예측)】
　　【도•표 4. 비파괴 검사 서비스의 수요 분야별 일본 국내 시장규모 추이와 예측
　　(금액：2011-2016년 예측)】
　　【도•표 5. 비파괴 검사 장치의 타입별 일본 국내 시장규모 추이와 예측
　　(금액：2011-2016년 예측)】
　　5. 비파괴 검사 비즈니스의 메이커 점유율
　　【도•표 6. 비파괴 검사 비즈니스의 일본 국내시장 기업 점유율(2013 년)】
　　6. 비파괴 검사 서비스의 민간기업 대응 동향
　　6-1. 주식회사 IHI검사계측
　　6-2. 일본공업검사 주식회사
　　6-3. 주식회사 니치조텍크
　　6-4. 주식회사 히타치파워솔루션즈
　　6-5. 비파괴검사 주식회사
　　7. 비파괴 검사 장치에 대한 민간기업의 대응 동향
　　7-1. 에이신화학 주식회사
　　7-2. Olympus 주식회사
　　7-3. KS-NET그룹
　　7-4. 산업과학 주식회사
　　7-5. 주식회사 시마즈제작소
　　7-6. GE센싱&인스펙션테크놀로지스 주식회사
　　7-7. 도시바IT컨트롤시스템 주식회사
　　7-8. 일본마텍 주식회사
　　7-9. 포니공업 주식회사
　　8. 비파괴 검사 비즈니스의 장래 전망

《환경•에너지》
●해초류 연료 시장　(90~97 페이지)
　　~2020년까지 실용화 시장 진출 목표~
　　1. 해초류 연료에 대해
　　【그림 1. 해초류 연료의 특징】
　　【그림 2. 각종 작물•미세 해초류의 오일 생산능력 비교】
　　2. 시장 구조
　　【그림 3. 해초류 연료 실용화 계획(유그레나)】
　　3. 주요 각 사의 동향
　　3-1. 주식회사 유그레나
　　【그림 4. 해초류 자원 수요분야(유그레나)】
　　3-2. 주식회사 IHI
　　3-3. 주식회사 덴소
　　3-4. 주식회사 신코환경솔루션
　　3-5. 전원개발(J파워) 주식회사
　　4. 해초류 연료의 향후 전망
　　【도•표 1. 해초류 연료 WW 시장규모 예측(수량•금액：2020-2030년)】

《후서》
독자 설문조사(흥미 있는 리포트) 결과　(98페이지)

 

 

 

[일본교육시장, 일본교육산업, 교육시장, 교육산업] 교육산업 시장에 관한 조사 결과 2014 / 야노경제연구소

교육산업 시장에 관한 조사 결과 2014

◆ 자료 체재
자료명：「교육산업 백서 2014년판」
발간일：2014년 9월 30일
체재：A4판　888페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 일본의 교육산업시장을 조사했다.

1. 조사 기간：2014년 7월~9월
2. 조사 대상：학원, 예비학교, 자격전문학교, 어학 스쿨, 컬처센터, 요리교실, 유아교실, 체조교실, 연수 서비스 사업자, e러닝 사업자, 통신교육 사업자, 학습 게임 소프트웨어 회사, 지육 완구 메이커, 업계 단체, 관할 부처 등
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•FAX•e-mail을 통한 청취, 각종 문헌조사 병용

<교육산업 시장이란>
  본 조사에서 교육산업 시장이란 학원•예비학교, 영어회화•어학교, 자격취득학교, 자격검정시험, 컬처센터, 유아영재교육, 기업용 연수 서비스, e러닝, 유아용 통신교육, 학생용 통신교육, 사회인용 통신교육, 유아용 영어 교재의 주요 12개 분야를 말한다.

【조사결과 서머리】


◆2013년도 교육산업 전체 시장(주요 12개 분야의 합계)은 전년대비 거의 보합세인 2조 4,668억엔


◆2013년도 학원•예비학교 시장은 전년대비 0.2% 감소한 9,360억엔,
  시장규모의 확대를 견인해 온 개별지도학원의 성장 둔화


◆2013년도 영어회화•어학교 시장은 전년대비 2.2% 증가한 3,029억엔,
  기업의 글로벌화, 아동의 조기 영어교육 수요 고조로 계속 확대


◆2013년도 기업용 연수 서비스 시장은 전년대비 2.6% 증가한 4,790억엔,
 「글로벌 인재육성」, 「여성」을 테마로 한 연수 서비스가 시장규모 확대를 견인


◆2013년도 e러닝 시장은 전년대비 5.9% 증가한 1,077억엔,
  대기업 교육 사업자를 중심으로 태블릿 단말을 사용한 학습코스 도입

【조사결과의 개요】
1. 교육산업 시장 개황
  2013년도 교육산업 전체 시장규모(주요 12개 분야의 합계)는 전년대비 거의 보합세(0.1% 증가)인 2조 4,668억엔 이었다. 주요 12개 분야 가운데 시장규모가 전년도보다 확대한 분야는 「영어회화•어학교 시장」 「유아영재교육 시장」 「기업용 연수 서비스 시장」 「e러닝 시장」 「유아용 영어교재 시장」의 5개 분야이며, 이들 외의 7개 분야는 축소했다.

2. 주요 분야별 시장 개황과 장래 전망
2-1. 학원•예비학교 시장
  2013년도 학원•예비학교의 시장규모는 전년대비 0.2% 감소한 9,360억엔으로 미세하지만 4년만에 축소했다. 당 시장의 확대를 견인하던 개별지도학원이 저출산화에 의한 대상 인구 감소와 사업자 간의 경쟁 격화로 성장 둔화를 보였다. 또한 대학수험과 관련해서는 상위권 학교를 목표로 하는 수험자층은 일정 규모 견조하게 존재하지만, 그 외의 수험자층은 과다한 대학 증가로 인해 경쟁원리 자체가 저하되어, 특히 고등학교 졸업생수의 감소는 예비학교 시장에 큰 영향을 주었다.
  2014년도에는 개별지도학원의 성장 둔화가 한층 심화될 것으로 보인다. 중장기적으로는 저출산화는 피할 수 없으므로 학원•예비학교 시장 전체적으로 향후 완만하게 축소해갈 것으로 예측한다.

2-2. 영어회화•어학교 시장
　2013년도 영어회화•어학교의 시장규모는 전년대비 2.2% 증가한 3,029억엔 이었다. 기업의 글로벌화가 진전되면서 비즈니스 영어 습득의 필요성이 시장을 활성화시켜 2010년도 이후 시장은 확대하고 있다.　또한 유아•아동용 외국어교실은 영어교육의 조기화 경향이 강해지는 가운데 2011년 4월부터 초등학교에서의 영어 필수화와 2013년 12월에 문부과학성이 공표한 「글로벌화에 대응한 영어교육 개혁 실시 계획」에 의해 주목과 관심이 한층 높아졌다.
  비즈니스 영어에 대한 수요와 유아•아동의 조기 영어교육에 대한 관심 고조로, 당분간 시장은 확대 기조로 추이할 것으로 예측한다.

2-3.　기업용 연수 서비스 시장
  2013년도 기업용 연수 서비스의 시장규모는 전년대비 2.6% 증가한 4,790억엔 이었다. 상반기에 다소 첫 시작이 좋지 않았던 계층(신입사원과 중견사원용 등)별 연수, IT관련 연수가 하반기에는 회복됨과 동시에, 최근 고조되고 있는 글로벌 인재육성에 관한 각종 연수 서비스, 여성 관련 각종 연수(여성관리직 육성, 여성사원 활용, 출산•육아휴직 중의 각종 스킬 업 등)가 견인 요소가 되어 시장규모가 확대했다.

2-4. e러닝 시장
  2013년도 e러닝의 시장규모는 전년대비 5.9% 증가한 1,077억엔 이었다. 대규모 교육사업자를 중심으로 태블릿 단말을 이용한 학습코스가 도입되어 개인용을 대상으로 한 시장이 크게 확대해 전체 시장규모를 끌어 올렸다. 2014년도에도 이러한 경향은 계속되어 시장규모는 확대할 것으로 예측하지만, 대형 통신 교육사업자에서의 고객개인정보 누출 발각의 영향으로 당초 예상보다는 시장규모의 신장이 감속할 것으로 예측한다.

그림 1.　학원•예비학교 시장규모 추이

 

 

 

그림 2. 자격취득학교 시장규모 추이

 

그림 3. 영어회화•어학교 시장규모 추이
 

그림 4. 자격검정시험 시장규모 추이
 

그림 5. 통신교육 시장규모 추이
 

그림 6. 기업용 연수 서비스 시장규모 추이
 

그림 7. e러닝 시장규모 추이

 주14: 사업자 매출 기준
주15: (予)는 예측치
주16: e러닝 시장에는 인터넷/인트라넷/위성통신 등의 네트워크를 이용한 학습시스템•서비스 외, 휴대게임기기, 휴대전화(스마트폰 포함), 휴대형 디지털 음악 플레이어, PC용 학습용 소프트웨어(게임도 포함) 등을 포함한다.

 

 

 

[ADAS, NCAP, 선진운전지원시스템] 2014 선진운전지원시스템(ADAS)용 키 디바이스/컴포넌트 (ADAS, NCAP) / 야노경제연구소

<NCAP, ADAS, AEB, LDW> 2014 선진운전지원시스템(ADAS)용 키 디바이스/컴포넌트 (일본어판)
자료 코드 C56116300 / A4 132p / 2014.10.08

밀리파 레이더와 카메라 등으로 차량 주변을 감시하고 자동 브레이크 등으로 사고를 미연에 방지하는 선진운전지원시스템(Advanced Driving Assistant System：ADAS)은 2013년 말부터 본격적인 확대 기조에 들어섰다. 2014년부터 Euro NCAP(유럽 신차 평가 프로그램)에서 AEB(자동 긴급 브레이크)와 LDW(차선 일탈 경보 시스템)의 등급 평가가 시작되고, 일본과 미국의 NCAP에서도 AEB의 평가•검토가 진행되고 있다. 이 때문에 각 자동차 메이커에서는 ADAS를 적극적으로 채용하고 있으며, 2015년~2016년에 걸쳐 각종 센서의 가격이 하락하고 여러 업계에서의 신규 참여, 제휴, 매수 등이 예상된다. 이러한 상황에서 ADAS에 참여하는 반도체 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 자동차 메이커에 청취 조사하고 각종 센서 디바이스에 대해 조사•분석했다.

■조사 개요
조사 목적：선진운전지원시스템(ADAS)용 센서 디바이스, 컴포넌트의 개발 동향, 탑재 상품의 판매 동향, 기술 동향을 근거로 선진운전지원시스템의 가능성을 분석하고 시장규모를 예측한다.
조사 대상：ADAS용 센서(차재용 밀리파, 준밀리파 레이더, 전방 감지용 카메라, 적외선 레이저), 그 외 선진운전지원시스템(ADAS)용 컴포넌트의 판매 동향, 기술 동향
조사 대상처：반도체 메이커, 카 일렉트로닉스 메이커, 자동차 메이커
조사 방법：면접 취재, 전화 청취, 문헌•논문검색 등 주변 조사
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월

■본 자료의 포인트
• 시장규모 예측(2013~2020CY WW 지역/센서 디바이스별 수량•금액 기준)
• 메이커 점유율(2013 CY실적 WW 수량 기준)
• 센서 종류별 비용 예측(2013~2020 CY)
• Tier1, 반도체 메이커별로 향후 사업 전략, 제품 특징, 채용 메이커, 제품 로드맵
• 자동차 메이커의 채용 동향
• 자동차 메이커/Tier1 메이커의 센서 종류별 서플라이 체인

■게재 내용


1. ADAS의 시장 개황

(1) ADAS의 시스템 개요
　　①센서 종류와 탑재 사례
　　②시스템 구성과 ECU
　　③자동차 메이커의 시스템 명칭과 감지 디바이스
　　④Tier1 메이커와 ADAS용 센서 투입 제품
　　⑤ADAS용 센서 서플라이 체인(OEM/Tier1)
(2) 법규제•안전평가기준 동향
　　①미국
　　②유럽
　　③일본
(3) ADAS의 총 시장규모 예측
　　①지역별 ADAS용 센서 시장규모 예측
　　②디바이스별 ADAS용 센서 시장규모 예측

2. ADAS용 센서 동향과 시장규모 예측

(1) 76/77 GHz 밀리파 레이더
　　①시장동향
　　②지역별 시장규모 예측
　　③가격 동향
　　④메이커 점유율
(2) 24/25 GHz 준밀리파 레이더
　　①시장동향
　　②지역별 시장규모 예측
　　③가격 동향
　　④메이커 점유율
(3) ADAS용 카메라
　　①시장동향
　　②지역별 시장규모 예측
　　③가격 동향
　　④메이커 점유율
(4) 적외선 레이저
　　①시장동향
　　②지역별 시장규모 예측
　　③가격 동향
　　④메이커 점유율
(5) 나이트비전
　　①시장동향
　　②지역별 시장규모 예측
　　③가격 동향
　　④메이커 점유율

3. 자동차 메이커의 채용 동향

(1) 일본 메이커
　　•도요타자동차
　　•혼다
　　•닛산자동차
　　•후지중공업
　　•마쓰다
　　•스즈키
　　•다이하쓰
(2) 해외 메이커
　　•VW
　　•Audi
　　•PSA
　　•Daimler
　　•Volvo
　　•BMW
　　•GM

4. 카 일렉트로닉스 메이커의 사업 전략

(1) 덴소
　　•2013년부터 제4세대 밀리파 레이더 양산 개시
(2) 후지쓰텐
　　•도요타자동차, 혼다에서 밀리파 레이더 채용
(3) 일본전산에레시스
　　•2014년 8월부터 ADAS용 카메라 양산 개시
(4) 히타치오트모티브시스템
　　•2014년부터 EyeSigt Ver3 양산 개시
(5) Bosch
　　•2013년부터 2014년에 걸쳐 밀리파 레이더 채용 차종 확대
　　•2014년말 ADAS용 스테레오 카메라 채용 개시
(6) Continental
　　•2013년 ADAS용 센서의 출하수량은 1.5배 증가
　　•M-Benz의 Rader Safety Package에 스테레오 카메라 채용 확대
(7) Autoliv
　　•2013년부터 2014년에 걸쳐 24/25GHz 레이더의 채용 확대
　　•나이트비전은 세계 점유율 톱
(8) Hella
　　•2015년에 ADAS용 24GHz 레이더 제3.5세대 출하 예정
(9) KOSTAL
　　•2014년 말부터 EyeQ3를 내장한 ADAS용 카메라 출하 예정
(10) Valeo
　　•자동 운전용 레이저 스캐너 개발 추진
(11) DELPHAI
　　•2015년에 레이더와 카메라를 통합한 신형 ADAS용 센서 출하 예정
(12) TRW
　　•2013년부터 2014년에 걸쳐 ADAS용 모노카메라 채용 메이커 확대
　　•2015~2016년에 76/77GHz 밀리파 레이더 시장 투입 예정
(13) MAGNA Electronics
　　•2015년 전반에 ADAS용 카메라 제3세대 투입 예정
(14) GENTEX
　　•2013년부터 2014년에 걸쳐 스마트 하이빔 탑재 차종 확대

5. 반도체 메이커의 사업 전략

(1) Freescale
　　•제3세대 밀리파 레이더용 칩 세트 발표
　　•ADAS용 카메라 솔루션 채용 시작
(2) Infineon Technologies
　　•밀리파 레이더용 SiGe 팁이 견조하게 증가
(3) Mobileye
　　•2014년 8월 1일에 NY증권거래소 상장
　　•2014년 말부터 EyeQ3를 탑재한 카메라 모듈 양산 개시
(4) 르네사스일렉트로닉스
　　•2014년 8월에 ADAS용 화상 처리 SoC 발표
(5) 도시바
　　•최신판 화상 처리 SoC ViscontiTM의 제품화

그림1　ADAS의 레이더 검출 범위
그림2　ADAS 센서의 장착 상황과 가격/감지정밀도
그림3　차종별 AEB 작동 영역과 인식 범위
그림4　Euro NCAP의 AEB 충돌 회피 결과
그림5　장래 ECU의 네트워크 구성
그림6　ADAS용 통합 ECU의 구조
그림7　Euro NCAP의 ADAS 관련 개요
그림8　Pedestrain Protection Box의 등급 평가 항목
그림9　지역별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 수량 기준)
그림10　디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 수량 기준)
그림11　디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 금액 기준)
그림12　밀리파 레이더의 구조
그림13　76/77GHz 밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY　WW 수량 기준)
그림14　밀리파 레이더 유닛의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림15　76/77GHz 밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013 CY실적 WW 수량 기준)
그림16　24/25GHz 준밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY　WW 수량 기준)
그림17　24GHz 레이더 유닛의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림18　24/25GHz 준밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림19　ADAS용 카메라의 시장규모 예측(2012~2020CY　WW 수량 기준)
그림20　ADAS용 카메라의 가격 예측(2013~2020CY　모노/스테레오 카메라)
그림21　ADAS용 카메라의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림22　적외선 레이저의 구조
그림23　적외선 레이저의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 수량 기준)
그림24　적외선 레이저의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림25　적외선 레이저의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림26　나이트비전의 시스템 구성
그림27　나이트비전의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 수량 기준)
그림28　나이트비전 유닛의 가격 예측(2013~2020 CY)
그림29　나이트비전의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
그림30　크라운 애슬리트의 프런트 그릴에 탑재된 밀리파 레이더
그림31　LEXUS LS의 ADAS 구성
그림32　Fit에 탑재된 적외선 레이저
그림33　어코드 HV에 탑재된 밀리파 레이더
그림34　비상 브레이크의 개요와 프런트 카메라
그림35　신형 스카이라인의 밀리파 레이더 감지 이미지와 BCI
그림36　Eyesight Ver3의 외관
그림37　i-ACTIVESENSE의 개요와 센서 종류
그림38　레이더 브레이크 서포트의 외관
그림39　SOLIO에 탑재된 밀리파 레이더
그림40　다이하쓰의 스마트 어시스트
그림41　VW Golf, Polo에 탑재된 밀리파 레이더(오른쪽: Golf　왼쪽: Polo)
그림42　Audi A3에 탑재된 밀리파 레이더
그림43　PSA가 채용하는 24GHz 레이더
그림44　Rader Safety Package의 센서 구성
그림45　Volvo Human safety의 ADAS용 카메라 외관
그림46　BMW의 Driving assistant Plus 에 탑재되는 ADAS용 카메라
그림47　ADAS의 센서 융합
그림48　Eyesight Ver2의 구조
그림49　Bosch의 밀리파 레이더 제품 라인업
그림50　Continental의 ADAS용 센서
그림51　Autoliv의 안전제품 로드맵
그림52　Autoliv제 24GHz 레이더(좌：제1세대, 우：제2세대)
그림53　Autoliv의 나이트비전(좌：제2세대, 우：제3세대)
그림54　Valeo가 개발한 레이저 스캐너
그림55　장래 ADAS 센서의 탑재 부분
그림56　MAGANA의 ADAS용 카메라 로드맵
그림57　GENTEX의 ADAS 기능 탑재 Smart Beam
그림58　MRD2001와 MPC577xK의 채용 사례
그림59　MRD3000의 성능과 채용 사례
그림60　서라운드뷰 솔루션•로드맵
그림61　i.MX6의 채용 사례
그림62　밀리파 레이더의 블록도
그림63　Mobileye사의 EyeQ3 스펙
그림64　르네사스의 화상 처리 SoC 로드맵
그림65　R-Car2 V2H의 시스템 개요
그림66　도시바의 화상 처리 SoC 제품 종류
그림67　Visconti3의 기본 시스템 구성도

표 1　ADAS용 센서의 종류와 대응 기능
표 2　ADAS용 센서의 성능 비교
표 3　Tier1 메이커와 ADAS용 센서 제품 라인업(●양산　○개발중)
표 4　IIHS에 의한 AEB의 차종별 평가결과(2014년 5월 발표)
표 5　유럽과 일본의 AEB 평가 스케줄
표 6　지역별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 수량 기준)
표 7　디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 수량 기준)
표 8　디바이스별 ADAS용 센서의 시장규모 예측(2013~2020CY　WW 금액 기준)
표 9　SiGe 칩과 Tier1의 서플라이 체인
표 10　76/77GHz 밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
표 11　76/77GHz 밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013 CY실적 WW 수량 기준)
표 12　일본.미국.유럽의 24GHz 레이더 인가 동향
표 13　24/25GHz 준밀리파 레이더의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
표 14　24/25GHz 준밀리파 레이더의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 15　ADAS용 카메라의 시장규모 예측(2012~2020CY WW 수량 기준)
표 16　ADAS용 카메라의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 17　적외선 레이저의 성능 비교
표 18　적외선 레이저의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
표 19　적외선 레이저의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 20　나이트비전의 시스템 비교
표 21　나이트비전의 시장규모 예측(2013~2020CY WW 수량 기준)
표 22　나이트비전의 메이커 점유율(2013CY WW 수량 기준)
표 23　도요타자동차의 ADAS용 센서 공급 메이커 일람
표 24　혼다의 ADAS용 센서 공급 메이커 일람
표 25　자동 운전 시스템의 실험 차량에서 사용하는 센서 구성
표 26　덴소의 ADAS용 센서 종류와 채용 메이커
표 27　Bosch의 ADAS 센서 탑재 차종
표 28　Bosch의 ADAS용 카메라 제품 개요
표 29　Continental의 ADAS용 센서 탑재 차종 일람
표 30　Continental의 밀리파 레이더 성능
표 31　Continental의 ADAS용 카메라 성능
표 32　Autoliv의 주요 납입 실적(2013년)
표 33　Hella의 ADAS용 24GHz 레이더 성능
표 34　KOSTAL의 ADAS용 카메라 제품 개요
표 35　TRW의 ADAS용 센서 채용 차종
표 36　ADAS용 카메라의 S-Cam 시리즈 성능 비교
표 37　밀리파 레이더 AC1000의 성능
표 38　GENTEX의 Smart Beam 채용 메이커/차종
표 39　Mobileye의 EyeQ 시리즈 개요
표 40　Visconti 시리즈의 제품 성능

 

 

 

[건설기계, 중장비, 중고 건설기계] 중고 건설기계 시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

중고 건설기계 시장에 관한 조사결과 2014
－중고 건설기계의 수출 동향이 향후 열쇠를 쥐다-

◆ 자료 체재
자료명：「중고 건설기계 시장의 현상과 전망 2014년판」
발간일：2014년 7월 7일
체재：A4판 172페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 일본 국내의 중고 건설기계 시장을 조사했다.

1. 조사 기간：2014년 4월~7월
2. 조사 대상：건설기계 메이커, 건설기계 판매회사, 건설기계 렌털업자, 건설기계 리스업자,
　　　　　　중고 건설기계 취급업자(수출업자, 옥션회사 등), 업계 단체, 건설기계 유저 기업 등
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌조사 병용

＜건설기계란＞
　본 조사에서 건설기계란 굴삭기(굴착기, 소형 굴삭기), 적하기(차륜식 트랙터 셔블), 불도저, 휠크레인(험지형 크레인(Rough Terrain Crane), 기계식 트럭 크레인, 유압식 트럭 크레인)을 대상으로 한다.

＜일본 국내 건설기계 보유대수란＞
　본 조사에서 일본 국내 건설기계 보유대수는 전년도 건설기계 보유대수에 당해 연도의 일본 국내용 출하대수를 가산, 중고 건설기계 수출대수를 감산, 일본 국내 중고 건설기계 유통대수를 고려해서 추계했다. 단, 중고 건설기계의 일본 국내 폐기분은 고려하지 않았다.

【조사결과 서머리】
◆ 2013년도 일본 국내 건설기계 보유대수는 874,400대 전망
　2013년도 일본 국내 건설기계 보유대수를 874,400대로 추계했다. 이것은 동일본 대지진의 부흥 수요와 국토강인화 정책에 의한 공공투자 등 일본 국내의 건설투자 증가로 중고 건설기계의 일본 국내용 수요가 안정적인 상황인 것 외에, 건설기계의 매증(買増) 수요가 왕성했기 때문이다. 더불어 생산이 종료되는 배기가스규제 대응 기종의 특수 수요와 소비세율 인상 이전의 특수 수요도 겹쳐 건설기계 판매(신품)가 호조로 추이한 것이 요인이었다.

◆ 시장 예측：2025년도 일본 국내 건설기계 보유대수는 795,300대,
   보유대수는 2013년도 대비 79,100대 감소 예측
   향후 일본 국내 건설투자는 중장기적으로 감소 추이에 이를 것이다. 아울러 중국•신흥국으로의 중고 건설기계 수출대수는 견조한 추이를 유지하여 향후 일본 국내 건설기계 보유대수는 감소 경향으로 추측된다. 이러한 상황을 감안하여 2025년도 일본 국내 건설기계 보유대수를 795,300대로 예측했다. 다만, 어떠한 요인으로 인해 중고 건설기계가 해외로 수출하지 못하게 되는 경우에는 일본 국내 건설기계 보유대수가 과잉되어 건설기계 렌털 가격의 하락과 중고 건설기계의 가격 저하로 이어질 것으로 예측한다.

【조사결과 개요】
1. 시장 개황과 장래 예측
   경제산업성, 국토교통성에서 실시한 「건설기계 동향 조사」는 제조업자 및 상사가 판매한 건설기계로 매년말 시점에 관리(애프터서비스 등 실시)하고 있는 건설기계를 일본 국내 사용자(최종수요자)의 보유대수로 하고 있다. 동조사의 2009년도 건설기계 보유대수는 843,753대였다.
   2013년도 일본 국내 건설기계 시장에서는 동일본 대지진의 부흥 수요와 국토강인화 정책에 의한 공공투자의 증가 영향으로 일본 국내 건설투자가 증가함으로써 중고 건설기계의 일본 국내용 수요가 안정적인 상황이었다. 한편, 해외에서는 전년도까지 침체되었던 홍콩을 중심으로 하는 아시아용 수출이 회복함으로써 중고 건설기계의 수출용 수요도 대폭 증가했다.
   게다가 2013년도에는 생산이 종료되는 배기가스규제(3차 규제) 대응 기종에 대한 특수 수요가 발생한 데다가, 소비세율 인상 이전의 특수 수요도 겹쳐 건설기계의 판매(신품)도 호조로 추이했다. 이상의 결과로부터 2013년도 일본 국내 건설기계 보유대수를 874,400대(2009년도 대비 30,647대 증가)로 추계했다.
   향후 일본 국내 건설투자는 중장기적으로 감소 추이에 이를 것으로 보인다. 이와 더불어 중국•신흥국용 중고 건설기계의 수출 수요도 회복하고 있어 향후 중고 건설기계 수출대수는 견조한 추이를 유지하여 일본 국내 건설기계 보유대수는 감소 경향에 이를 것이다. 다만 2015년~2020년에는 도쿄올림픽•파랄림픽과 관련된 수요가 발생해 일본 국내 건설기계 보유대수 감소에 브레이크가 걸릴 것으로 예상되어 2020년도 일본 국내 건설기계 보유 대수를 828,700대로 예측했다.
   2020년도 이후에 대해서는 도쿄올림픽•파랄림픽 관련 수요의 반동 감소의 영향이 커서 일본 국내 건설투자는 2020년도 이전보다 한층 더 감소 추이할 것으로 생각한다. 이상의 점을 근거로 2025년도 일본 국내 건설기계 보유대수는 795,300대까지 침체해 2013년도부터 2025년도까지의 약 10년 동안 79,100대 감소할 것으로 예측한다.

그림 1. 일본 국내 건설기계 보유 대수 예측

 

 

주1:：2009년도는 경제산업성, 국토교통성 「건설기계 동향 조사」에서 인용, 2013년도 이후는 야노경제연구소 예상치 및 예측치
주 2：굴삭기(굴착기, 소형 굴삭기), 적하기(차륜식 트랙터 셔블), 불도저, 휠크레인(험지형 크레인(Rough Terrain Crane), 기계식 트럭 크레인, 유압식 트럭 크레인)을 대상으로 한다.
주 3：일본 국내 건설기계 보유대수는 전년도 건설기계 보유대수에 당해 연도의 일본 국내용 출하대수를 가산, 중고 건설기계의 수출대수를 감산, 그리고 중고 건설기계의 일본 국내 유통대수를 고려해 추계했다. 단, 중고 건설기계의 일본 국내 폐기분은 고려하지 않았다.



2. 주목해야 할 동향~배기가스규제 대응의 영향과 향후 중고 건설기계 판매 동향
   건설기계에 대한 배기가스규제는 2003년에 공공도로를 주행하는(on-road) 특수 디젤자동차에 대한 배기가스규제(이하, 2차 규제)가 시행되고, 그 후 2006년에는 「특정 특수 자동차 배기가스규제 등에 관한 법률」이 시행되고, 공공도로를 주행하지 않는(off-road) 특수 디젤자동차에 대한 배기가스규제(이하, 3차 규제)가 개시 되었다. 건설기계의 대부분이 이 3차 규제 대상에 포함된다.
   2013년말에 3차 규제에 대응한 건설기계의 생산유예기한이 종료되면서 3차 규제에 대응한 건설기계를 대상으로 특수 수요가 발생해 2013년도 건설기계 판매(신품) 대수가 확대했다. 이것은 건설기계 유저 기업에게는 PM(Particulate Matter, 입자상물질) 배출량의 90% 삭감을 의무화 하는 2011년 규제(이하, 4차 규제)에 대응한 건설기계를 보유하는 메리트가 적기 때문이다. 4차 규제의 건설기계는 3차 규제의 건설기계와 비교해 가격은 약10%~15% 정도 상승한다. 그러나 건설기계 유저 기업은 가격경쟁을 감안하면 가격상승 분의 비용을 공사 가격이나 렌털 가격에 전가할 수 있는 사업 환경이 아니다. 또한 4차 규제의 건설기계는 지금까지보다 관리 비용도 증대될 전망으로, 3차 규제의 건설기계를 사용할 수 있는 환경이라면 도입의 메리트는 적다.
   또한 4차 규제에 대응한 중고 건설기계는 배기가스규제가 2차 규제 수준에 머무는 해외 신흥국에 수출하는 것이 곤란한 상황이다. 현재 상태로는 질 나쁜 연료가 유통되고 있는 신흥국에서 4차 규제의 건설기계를 이용했을 경우 연료 필터가 막혀 건설기계의 성능 저하나 고장의 가능성이 지적되고 있다. 또 신흥국의 기술력으로는 4차 규제의 건설기계를 적절히 관리하리라고 장담할 수 없다. 이러한 점을 감안하면 현재로서는 4차 규제의 건설기계를 중고 건설기계로서 해외 신흥국에 수출하는 것은 어려운 상황으로 보인다.
   향후 3차 규제에서 4차 규제로 전환하게 되는데 4차 규제에 대응한 건설기계가 중고 건설기계로서 수출하지 못하는 경우 건설기계 유저 기업은 장기간 일본 국내에서 보유하게 될 가능성이 있다.
   또한 향후에는 보유대수 감소 국면으로 접어들게 되므로 중고 건설기계가 해외로 수출되지 못하는 경우 일본 국내의 건설기계 보유대수가 일본 국내 수요에 과잉되어 건설기계 렌털 가격의 하락과 중고 건설기계의 가격 저하로 이어질 것으로 예측된다. 따라서 건설기계 메이커를 비롯해 관련 사업자, 건설기계 유저 기업 모두에게 기존의 중고 건설기계로서 고가 매각을 도모하는 단기 보유 비즈니스 모델에서 장기 보유를 전제로 한 비즈니스 모델로의 전환이 요구될 것이다. 

 

 

[CFRP, CFRP소재, 자동차 CFRP, 탄소섬유강화플라스틱] 차재용 CFRP의 세계 수요예측 2014 / 야노경제연구소

차재용 CFRP의 세계 수요예측 2014
―양산 EV 골격 부품 채용으로 주목 받는 CFRP, 유럽에서 적용연구•실용화 진행, 추종하는 일본-

◆ 자료 체재
자료명：「차재용 CFRP의 세계 수요 예측 2014」
발간일：2014년 8월 26일
체재：A4판 167페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 차재용 CFRP의 세계 수요예측 조사를 실시했다.

1. 조사 기간：2014년 5월~8월
2. 조사 대상：자동차 메이커, 탄소섬유 메이커, 성형 가공 메이커, 기기 메이커, 연구개발기관 등
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌조사 병용

＜CFRP란＞
  CFRP(Carbon fiber-reinforced plastic, 탄소섬유 강화 플라스틱)이란 강화재에 탄소섬유를 이용한 섬유 강화 플라스틱이다. 탄소섬유는 철과 비교해 비중이 1/4이지만, 강도는 10배라는 뛰어난 특성을 가지고 있다. 탄소섬유가 그대로 이용되는 것은 시트 히터 등의 일부 용도에 한정되며, 대부분은 CFRP로서 이용되고 있다. 또한 매트릭스(기재)에 열강화성 수지를 이용한 것을 탄소섬유 강화 열경화성 플라스틱(이하 CFRTS), 열가소성 수지를 이용한 것을 탄소섬유 강화 열가소성 플라스틱(CFRTP)이라고 부른다. 본 조사 결과는 이 모두를 포함한다.

【조사결과 서머리】
◆ 2013~2016년은 일부 파트에서 CFRP 중심 채용 예측
  2016년경까지는 BMW와 그 외 기업에서 일부 채용(일부 골격과 일부 외판•내판 등)함으로써 CFRP 수요량이 증가할 것으로 예측한다. 특히 사고 등으로 파손된 경우에도 비교적 교체가 용이한 보닛과 루프 등의 파트에서 채용 가능성이 높다. 1점 채용일지라도 생산규모가 큰 차종에 채용되면 그 만큼 수요량은 급증한다.

◆ 2017년~2019년은 BMW 이외에서도 CFRP를 주요 골격에 채용한 차종이 등장
  성형시간 단축, 재료비 저감으로 인해 성형가격이 저하되어 BMW 외에도 CFRP를 주요 골격에 채용한 차종(EV)이 등장할 가능성이 있다. 외판•내판에서도 생산대수가 적은 차종에서 생산대수가 많은 차종으로 CFRP 채용이 확대될 전망이다.
  그 외, 2019년경에는 CFRTP 성형품이 등장할 것으로 보인다. 우선은 부하가 크지 않은 내판 등에서 채용하기 시작해 그들의 실적에 따라 외판 등으로 채용을 확대해 갈 것으로 추측된다.

◆ 2020년~2025년은 성형품의 가격저하로 1차종당 CFRP 채용 파트수가 증가
  성형시간 단축, 재료비 저감, 수율 향상으로 인해 CFRTS 성형품 가격이 2013년 시점의 5,000~6,000엔/kg에서 2025년경에는 2,000엔~3,000엔/kg으로 저하될 것으로 추측된다.
  이로 인해 차체 구조부에 CFRP를 채용한 자동차가 복수 차종 등장할 것으로 보인다. 또한 1차종에서 일부 외판•내판에서의 채용에 머물렀던 CFRP가 복수 파트에 사용될 것으로 전망된다.

【조사결과 개요】
1. 시장 개황
≫ CFRP는 1970년대부터 스포츠(낚싯대, 테니스 라켓, 골프 샤프트)와 항공 용도로 채용되기 시작했다. 자동차용으로의 채용은 1979 년에 Ford가 발표한 LTD 세단(1979년 당시 기존 모델보다 544kg경량)이 세계 최초였다. 그 후 GM과 BMW, 도요타자동차, 닛산자동차가 채용했으나, 주로 비용과 가공상의 문제로 CFRP의 본격적인 채용에는 이르지 못했다.

≫ 2000년대에 들어서 CFRP는 레이싱카와 슈퍼카 등 초고급차를 중심으로 외장부품과 내장부품, 그 외 프로펠러 샤프트와 섀시 등에 채용되었다. 이들 자동차는 1차종당 연간 수 십대~1,000대를 생산했는데, 제조비용•생산성 문제로 인해 수요에서는 한정적이었다.

≫ 2013년에 BMW가 CFRP를 차체 구조부에 채용한 EV(Electric Vehicle) i3를 제품화함으로써 차체 중량 경감에 대한 요구도가 높은 EV를 중심으로 CFRP의 본격 채용을 향한 대응이 활발해졌다. i3는 근거리 도시간 이동을 목적으로 한 콤팩트 EV로, 항속거리 확보를 위해 배터리 탑재량을 증가하면 배터리 중량에 의해 항속거리가 제한되는 트레이드오프 문제가 있다. 이 문제를 해결하기 위해 경량화 효과가 뛰어난 CFRP가 채용되었다.

2. 현재 시장의 과제
① 성형품 가격
  CFRP 보급에서 가장 큰 과제는 CFRP 성형품의 높은 가격이다.
  보통 강판이나 고장력강의 재료가격은 80엔/kg정도, 성형품도 100엔/kg이하이다. 울트라 고장력강의 재료가격은 130엔/kg, 성형품 가격은 160엔/kg정도, 알루미늄 합금판의 재료가격은 600엔/kg, 성형품은 800엔/kg정도, 마그네슘 합금판의 재료가격은 3,000엔/kg, 성형품은 6,000엔/kg정도이다.
  PAN계 탄소섬유의 재료가격은 저가 표준 탄성품이 3,000엔/kg이며, CFRP 성형품 가격은 5,000엔/kg~1만 수천엔/kg이다. 고장력강과 비교해 재료가격으로는 약 38배, 성형품 가격으로는 50~100 수 십배의 가격이다. 장래적으로 CFRP 성형품의 가격은 알루미늄 합금판의 성형품 동등 수준(800엔/kg) 실현이 목표이다.

②탄소섬유 공급 능력
  향후 자동차용으로 수요가 증가하면 현행 탄소섬유의 생산계획으로는 부족할 가능성이 있다. 「닭이 먼저인지, 달걀이 먼저인지」의 논의이지만, 향후 자동차에서의 수요량 증가 예측에 대해 탄소섬유 메이커가 얼마나 적극적으로 투자할지가 자동차에서의 탄소섬유 및 CFRP 수요 확대의 열쇠가 된다.

③수리비용/보험비용 상승
  CFRP를 「특별한 차」에서 「양산차」로 적용•확대할 경우 사고 시의 대응을 고려한 설계와 수리체제, 보험 등을 자동차 메이커뿐만 아니라 자동차 정비업계와 금융기관 등을 포함해 자동차 업계 전체에서 대응해 나가야 한다.

④리사이클
  BMW　i3의 판매를 기점으로 자동차의 내용연수를 10년으로 가정하면 2023년 이후 CFRP가 사용된 폐차가 발생한다. 자동차용으로 CFRP의 채용이 안정적으로 성장해 감에 있어 CFRP 폐기부품의 리사이클 시스템 구축과 처리법의 확립은 필수불가결한 과제이다.

3. 보급 예측
  2013~2016년경까지는 BMW와 그 외 기업에서 일부 채용(일부 골격과 일부 외판•내판 등)함으로써 CFRP 수요량은 증가할 것으로 예측한다. 특히 사고 등으로 파손된 경우에도 비교적 교체가 용이한 보닛과 루프 등의 파트에서 채용 가능성이 높다. 1점의 채용일지라도 생산규모가 큰 차종에 채용되면 그 만큼 수요량은 급증한다.
  2017년~2019년에는 성형시간의 단축으로 외판•내판에서도 생산대수가 적은 차종에서 생산대수가 많은 차종으로 CFRP 채용이 확대해 갈 전망이다. 이로 의해 원료인 탄소섬유의 수요량도 증가할 것으로 보인다.
  2019년경에는 CFRTP 성형품이 등장할 것으로 생각된다. 우선은 부하가 크지 않은 내판 등에서 채용하기 시작해, 그들의 실적에 따라 외판 등으로 채용을 확대해 갈 것으로 추측된다.
  2020년~2025년경에는 성형시간의 단축, 재료가격의 저감, 수율 향상으로 인해 차체 구조부에 CFRP를 채용한 자동차가 복수 차종 등장할 것으로 생각된다. 또한 1차종에서 일부 외판•내판에서의 채용에 머물렀던 CFRP가 복수 파트에 사용될 전망이다.
  그 외 2020년 이후 바퀴부분 제품에서 CFRP 중공물품을 채용할 가능성도 있어 점점 자동차에서의 CFRP 수요량은 증가할 것으로 보인다.

4. 시장규모 예측
  차재용 CFRP 세계시장을 원료(탄소섬유, 수지) 및 성형품으로 구성된 하나의 산업으로 파악해 메이커 출하금액 기준으로 시장규모를 예측한다. 아울러 CFRP의 성형법은 현시점에서 가장 코스트 퍼포먼스가 높은 HP-RTM(High-pressure resin transfer molding, 고압 수지 트랜스퍼 성형법)으로 모두 성형한다는 전제이다.

≫ 2013년 시장규모(메이커 출하금액 기준, 이하 동일)는 CFRP 성형품이 113억엔, 1차 원료인 탄소섬유가 46억엔, 수지재료가 12억엔으로 차재용 CFRP 산업규모는 171억엔 이었다.

≫ 2020년에는 CFRP 성형품이 1,020억엔, 탄소섬유가 418억엔, 수지재료가 120억엔으로 합계 1,558억엔으로 예측한다.

≫ 2025년에는 CFRP 성형품이 1,949억엔, 탄소섬유가 626억엔, 수지재료가 270억엔으로 산업규모는 2,845억엔까지 확대할 것으로 예측한다.

 

 

주 1. 메이커 출하금액 기준
주 2. 予測은 예측치
주 3. 시장규모는 ①CFRP성형품＋②원료(탄소섬유)＋③원료(수지)를 합산했다.
주 4. 해당 조사에서의 시장규모는 연료전지차에 사용되는 수소탱크용 탄소섬유•CFRP 수요량은 제외한다.

 

 

[바이오플라스틱, 바이오PET, 바이오PE] 바이오플라스틱 시장에 관한 조사 결과 2014 /야노경제연구소

바이오플라스틱 시장에 관한 조사 결과 2014
－음료 보틀, 비닐봉투용으로 채용 확대되어 시장은 순조롭게 확대-

◆자료 체재
자료명：「2014년판 바이오플라스틱 시장의 전망과 전략」
발간일：2014년 9월 5일
체재：A4판　604페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 일본 바이오플라스틱 시장을 조사했다.

1. 조사기간：2014년 6월~8월
2. 조사 대상：생분해성, 식물 원료 유래의 플라스틱 원료 메이커, 가공 메이커, 유저 기업 등
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 우편•전화•e-mail•FAX를 통한 청취, 문헌조사 병용

＜바이오플라스틱 시장이란＞
바이오플라스틱이란 사용 종료되면 물과 이산화탄소로 돌아가는 「생분해성 플라스틱」 및 원료에 식물 등 재생 가능한 유기자원을 포함한 「바이오매스 플라스틱」의 총칭이다. 본 조사에서 바이오플라스틱 시장이란 이 2가지 환경 조화형 플라스틱을 대상으로 한다.

【조사결과 서머리】
◆ 2013년 바이오플라스틱 시장규모는 38,950t, 전년대비 26.8% 증가해 견조하게 확대
2013년 바이오플라스틱 시장규모는 일본 국내 출하량 기준으로 전년대비 26.8% 증가한 38,950t으로 견조하게 확대했다. 음료 보틀용 바이오PET 및 비닐봉투용 바이오PE의 확대가 시장을 견인했다.

◆ 2014년 바이오플라스틱 시장규모는 47,670t, 전년대비 22.4% 증가 예측、향후에도 확대 기조
2014년 바이오플라스틱 시장규모는 일본 국내 출하량 기준으로 전년대비 22.4% 증가한 47,670t으로 예측된다. 음료 보틀 및 비닐봉투용의 확대에 가세해, 내열성 용기용 바이오PE 및 바이오PET의 채용이 급속히 진행되어 향후에도 확대 기조로 예측된다.

【조사결과 개요】
1. 시장개황
　2013년 바이오플라스틱 시장은 일본 국내 출하량 기준으로 전년대비 26.8% 증가한 38,950t이었다. 2014년은 전년대비 22.4% 증가한 47,670t으로 예측한다. 2009년까지 연 1만t대로 부진했던 시장은 2010년부터 확대 국면에 들어섰다. 본 조사의 시장규모에는 해외에서 가공된 수입제품은 포함하지 않았지만, 수입 비닐봉투를 추가하면 2013년 시장규모는 일본 국내 유통량 기준 42,420ｔ으로 추계되어 시장 규모는 더욱 커질 것으로 보인다.
  수요 호조의 배경은 2010년부터 등장한 바이오PET 및 2011년부터 등장한 바이오PE를 채용한 기업이 증가한 것에 있다. 지금까지 바이오플라스틱의 중심적 위치를 차지했던 폴리 유산을 대신해 새로운 타입의 바이오플라스틱(바이오PET과 바이오PE 등)이 등장해 이들이 대기업을 중심으로 채용됨으로써 시장 전체가 활성화 되었다.
  바이오PET 및 바이오PE는 기존 석유계 수지 원료를 바이오매스 유래로 대체한 플라스틱이다. 이 때문에 폴리 유산과 같은 사용 상의 불편함이 없고, 기존 설비를 그대로 사용할 수 있는 용이함도 거들어 유저 기업의 채용 단행이 손쉽다. 따라서 유저 기업의 소재 변경 또는 신규채용 검토 후 정식채용에 이르기까지의 기간도 폴리 유산에 비해 현격히 짧아지고 있다.

2. 시장 동향
2-1. 바이오PET, 바이오PE~음료 보틀과 용기포장용으로 시장 견인
  최근 시장 확대의 핵심적인 역할을 이루어낸 수요 용도는 음료 보틀(바이오PET)과 비닐봉투(바이오PE)이다. 둘 다 일본을 대표하는 대형 음료 메이커와 유통기업이 대량으로 채용함으로써 시장규모가 단번에 불어났다.
  음료 보틀 용도에서는 미네랄 워터용 보틀로 바이오PET이 채용되는 한편, 슈퍼를 중심으로 일본 국내 300개사 이상의 소매점에서 비닐봉투 유료화 움직임에 맞추어 바이오PE제 비닐봉투가 도입되었다. 지금까지 무료로 제공하던 비닐봉투를 소비자에게 유상 부담시킴으로써, 소매점측에서 바이오PE제 비닐봉투로의 전환에 수반되는 비용 증가가 어느 정도 상쇄된 것도 채용을 지지하는 요인이 되었다.

2-2. 폴리 유산～생분해성 기능 이외의 용도로 활로
  폴리 유산은 안정된 수요를 유지하고 있지만, 당초 기대되었던 규모보다는 매우 적은 수준에 머무르고 있다. 샐러드 용기 등 비내열성 투명 식품용기와 쉬링크 라벨 등 폴리 유산의 특성을 살릴 수 있는 용도에서는 탄탄한 수요가 있어 향후에도 특정 용도에서는 꾸준한 성장이 기대되지만, 바이오PET과 바이오PE와 같이 한가지 용도 또는 특정 유저 기업의 채용에 의한 대규모 수요 창출은 거의 눈에 띄지 않는 실정이다.
  생활쓰레기의 유기비료화(퇴비)가 진행되지 않는 일본에서는 생분해성 기능이라는 폴리 유산 특유의 특색을 발휘할 수 있는 특정 용도가 농업용 멀티 필름 정도 밖에 눈에 띄지 않는 이상, 그 외의 기능으로 활로를 찾아내야 한다. 이러한 상황 속에서 폴리 유산의 저융점 특성에 주목한 용도, 즉 3D프린터용 잉크와 복사기 토너용 등이 향후 수요개척으로 이어질 것으로 생각된다.

2-3. 바이오플라스틱에 대한 기업의 채용 의욕은 꿋꿋하지만 과제도
  바이오플라스틱에 대한 유저 기업의 채용 의욕은 흔들림 없이 기본적으로 최근 몇 년간 변함이 없다. 다만, 폴리 유산 등 기존 바이오플라스틱에 대해서는 10~20% 정도의 비용 증가를 환경 프리미엄으로 인정해 왔으나, 신선함이 사라짐에 따라 비용에 대한 견해가 엄격해졌다.
이에 대해 바이오PET와 바이오PE 등 신규 바이오플라스틱에 대해서는 비용 증가는 피하고 싶어하는 한편, 기대감과 신선함에서 환경 프리미엄을 인정하는 경향이다.
  또한 옥수수와 사탕수수 등 가식 식물을 원료로 하는 바이오플라스틱에 대해 유저 기업은 뿌리 깊은 저항감을 갖고 있다. 비가식 식물 또는 해당 부분(식물의 줄기와 잎, 또는 짚, 지팽이풀, 목재 등)을 이용하기 위해서는 당화가 곤란한 셀룰로오스 활용이라는 기술적 과제가 있지만, 이에 대한 서플라이어(제공측）의 노력도 기대된다.

그림 1. 바이오플라스틱 일본 국내 시장규모 추이

 

 

 

주 1. 일본 국내 출하량 기준
주 2. 予는 예측치
주 3. 바이오플라스틱이란 사용 완료되면 물과 이산화탄소로 돌아가는 「생분해성 플라스틱」과 원료에 식물 등 재생 가능한 유기자원을 포함한 「바이오매스 플라스틱」의 총칭이다. 본 조사에서 바이오플라스틱 시장이란 이 2가지 환경 조화형 플라스틱을 대상으로 한다.



 

 

 

 

[야노경제연구소 / 주택•건재, 종이•펄프, 인쇄, 화학] Yano Report 2014년 9월 25일호

Yano Report 2014년 9월 25일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)

●●●　토픽　●●●


<<주택•건재>>
●안정 성장 궤도에 오른 「JP홈」의 사업 전략


「JP홈」은 다카마쓰건설 주택사업부를 전신으로, 1997년에 동 사업부가 RC주택 「WIMBLE」을 발표하면서 주문주택사업에 진출했다. 그 후 한신아와지 대지진을 계기로 2005년 4월 「JP홈(주)」로서 독립해 RC주택 전문으로 대부분 주문주택에 특화한 사업을 전개하고 있다. 무리하게 규모를 쫓지 않고 고급 이미지의 철근콘크리트주택에 집중해 그룹 내의 일본 최고•최대 목수 집단인 「(주)곤고구미」와 브랜드제품 점포, 호텔의 고급 내장을 다루는 「(주)스미노에공예」등과의 컬래버레이션을 도모하는 등 독자적인 사업영역을 구축해 소비 증세 후 대규모 주택건설업자들이 고전하는 가운데도 성장 궤도를 쌓고 있다.
 향후 신축주택 시장의 축소가 예상되는 가운데 주택업계에서는 점유율 경쟁이 격화됨과 동시에 리모델링 폼 등 스톡 시장으로 전환하는 경향이 강해지고 있으나, 동사와 같이 부유층을 타깃으로 RC주택에 특화해 규모적 성장을 쫓지 않고 경기에 좌우되지 않는 안정된 수요가 있는 특정 분야에서 실적을 유지해 나가는 전략도 선택사항의 하나라고 할 수 있다.

●●●　내용 목차　●●●


<<종이•펄프, 인쇄, 화학>>


【주목 시장동향】
≪전자서적 시장의 실태①≫
●라이트 노벨 분야 동향　(2~8 페이지)
　~독자층, 시리즈 형태 등 디지털과의 높은 친화력∼
그림. 전자서적 라이트 노벨 분야의 시장규모 예측
표. KADOKAWA　실적 추이
표. KADOKAWA　매출/영업이익 증감 요인
표. 2013년도 KADOKAWA 서적 작품 랭킹(모든 서적)

●인쇄산업의 현상과 전망　(9~14 페이지)
　~Web과의 2항 대립론 종결, 인쇄기업에서 수요를 창출해야 할 시기로∼
도표. 인쇄산업의 출하금액 추이
표. 업종별 출하금액 추이
그림. 인쇄정보용지(내수)•평판 잉크의 출하량 추이
그림. 종이 매체와 인터넷 매체의 광고비 성장률 추이

【특별 연재】
●바이오플라스틱 시장의 성장 전략⑩
　네이처웍스, 海正生物材料　(15~32 페이지)
　~세계의 PLA 수요 확대로 인해 증강 계획하지만, 일본시장은 고전~
그림. 「인지오」 세계시장의 지역 구성
그림. 미국으로부터의 폴리유산 수입량 추이
그림. 「인지오」 일본시장에서의 용도 구성
표. 네이처웍스 폴리유산 설비 증설 계획
표. 淅江海正生物材料股份有限公司 REVODE 그레이드 리스트
표. 淅江海正生物材料股份有限公司 REVODE 213S 물성

<<주택•건재>>


【주목 기업 분석 특집】
●안정 성장 궤도에 오른 「JP홈」의 사업 전략　(33~41 페이지)
표. JP홈의 실적 추이
그림. JP홈의 매출•수주동수 추이
표. JP홈의 부문별 매출•판매동수 추이
표. JP홈의 상품 라인업
표. JP홈의 자재조달 상황
표. 다카마쓰건설 및 JP홈의 연혁
그림. JP홈의 조직 개요

＜건재상사 시리즈②＞
●환경상품•목재구조분야에 주력하는 「미쓰이스미쇼건재」
　　 목질 건재를 강화하는 「Toyo Materia」　(42~51 페이지)
표. 미쓰이스미쇼건재의 실적 추이(연결)
표. 미쓰이스미쇼건재의 부문별 매출 추이
표. 미쓰이스미쇼건재의 조직 개요
표. Toyo Materia의 실적 추이(연결)
표. Toyo Materia의 부문별 매출 추이
표. Toyo Materia의 조직 개요

【주목 시장동향】
●「타일」 동향　(52~64 페이지)
　~착공수는 증가하나, 수요 변화와 직공 부족 등으로 출하 고전
　　 새로운 노동력 절감(省力化)과 변화에 대한 대응이 절실하다∼
표. 타일의 시장규모 추이(연계)
표. 타일 시장의 시장규모 추이(연계)
도표. 타일 출하량의 품목별 추이(연계)
도표. 타일 출하금액의 품목별 추이(연계)
도표. 타일 메이커별 점유율(금액기준)

●「카펫」 동향　(65~72 페이지)
　~출하수량은 증가 경향이나, 본격 회복에는 이르지 않고
　　 환경성능을 충실히 함과 동시에 다양화하는 니즈 대응∼
표. 카펫의 출하수량
표. 카펫의 시장규모(도매기준)
표. 일본산 카펫의 시장규모(품종별/도매기준)
표. 주요 메이커의 카펫 매출

 

 

 

[일본빌딩관리, 빌딩관리비즈니스] 2014년판 빌딩 관리 시장의 실태와 전망 (빌딩관리업) / 야노경제연구소

<빌딩관리업> 2014년판 빌딩 관리 시장의 실태와 전망 (일본어판)
자료 코드 C56117200 / A4 447p / 2014.10.06

빌딩 관리 시장은 2013년도 소비 증세 이전의 특수 수요 등이 발생하여 이전이나 리뉴얼 공사 등에 의한 공사 수요가 견조하게 추이했다. 그러나 빌딩 관리 비용에 대한 감액 요청은 여전하고 향후에도 계속될 것으로 보여 저가격화에도 한계가 드러나고 있다. 본 조사 리포트에서는 유력 사업자 13개사에 대한 청취조사 외 관련 사업자 200개사에게 설문조사를 실시하여 빌딩 관리 시장의 “현재”를 분석했다.

■조사 개요
조사 목적：빌딩 관리 시장에서 유력 사업자의 경영•사업 현상과 시장규모, 수요 동향을 조사 분석함으로써 향후 업계 발전에 이바지한다.
조사 대상 기업：전국의 유력 빌딩 관리 사업자
조사 방법：전문 조사원에 의해 방문 면접 청취조사, 전화를 통한 설문조사, 문헌•기존 자료조사
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월

■본 자료의 포인트
• 빌딩 관리 시장규모 산출
• 도도부현별 시장동향 조사
• 유력 빌딩관리업자(13개사)의 사업 실태 조사
• 빌딩 관리 사업자에게 경영 실태 설문조사 실시

■게재 내용


조사결과의 포인트


1. 시장 동향
2. 기업 동향
3. 전망과 과제
4. 장래 전망(미래 예측)

제Ⅰ장 빌딩 관리 시장의 최신 동향

1. 빌딩 관리 시장을 둘러싼 시장 환경
　　1) 법 정비•개정 동향
　　　　~빌딩관법의 개정과 등록 업자수 동향~
　　　　~경비업법의 개정과 허가 업자수 동향~
　　　　~건설업법에 근거한 허가 업자수 동향~
　　　　~에너지절약법 개정 외~
　　2) 경제•경기 동향
　　　　~일본경제•경기 동향~
　　　　~건설투자 및 건축 착공 동향~
　　　　~향후 경제•경기 동향~
　　3) 기업용 서비스 가격 지수 동향
　　　　~빌딩 관리 업무의 가격 지수 동향~
2. 빌딩 관리 시장의 최신 동향
　　1) 빌딩 관리 시장 개황
　　2) 빌딩 관리 시장 구조
　　3) 빌딩 관리업자의 실적 동향
　　4) 빌딩 관리업자의 사업 특성 및 업무 영역
　　5) 주력 내용 동향
　　6) 고객 니즈 동향
　　7) 과제•문제점
　　8) 향후 시장 전망
　　9) 빌딩 관리업자의 장래상
3. 빌딩 관리 업무 대상의 건축물 스톡 동향
　　1) 특정 건축물 스톡 상황
　　2) 일본 국내 건축물 총 스톡 상황
　　3) 빌딩 관리업의 수요 발생을 전망할 수 있는 건축물 스톡 상황
4. 빌딩 관리비 동향
　　1) 빌딩 관리비 개황
　　2) 노동자 임금 동향
　　3) 빌딩 관리비 평균 단가
5. 빌딩 관리 시장규모 동향
　　1) 빌딩 관리 시장규모 개황
　　2) 빌딩 관리 시장규모 추정
　　3) 건물 용도별 및 업무별 빌딩 관리 시장규모
　　4) 빌딩 관리 시장규모 예측

＜제Ⅰ장 도표＞
도표Ⅰ-1-1-1　건축물 위생법에 규정된 업종과 각 등록 사업소수 추이
도표Ⅰ-1-1-2　경비업법에 근거한 경비업 등록 사업소수 추이
도표Ⅰ-1-1-3　건설업 허가 업자수 추이
도표Ⅰ-1-1-4　금번 에너지절약법의 주요 개정 포인트(2013년 5월 성립)
도표Ⅰ-1-1-5　저탄소 사회를 위한 거주와 거주방법 추진에 관한 공정표
도표Ⅰ-1-1-6　2014년도 주요 에너지절약 관련 예산안①
도표Ⅰ-1-1-6　2014년도 주요 에너지절약 관련 예산안②
도표Ⅰ-1-1-7　에코 도시법의 개요
도표Ⅰ-1-1-8　도쿄도의 개정환경확보조례에 의한 대규모 사업소의 CO2 절감 의무
도표Ⅰ-1-2-1　일본 총생산 추이
도표Ⅰ-1-2-2　각종 경기•경제지표 추이
도표Ⅰ-1-2-3　비주택 건축물의 건설투자 추이
도표Ⅰ-1-2-4　비주택 건축물의 용도별 착공량 추이(총건평 기준)
도표Ⅰ-1-2-5　법인기업의 실적 추이(금융•보험업 제외)
도표Ⅰ-1-2-6　기업의 경제 전망 추이
도표Ⅰ-1-3-1　빌딩 관리 업무의 가격 지수 추이
도표Ⅰ-1-3-2　부동산 임대료의 가격 지수 추이
도표Ⅰ-2-2-1　유력 사업자의 시장 점유율 상황(2013년도)
도표Ⅰ-2-2-2　출신 모체별로 보는 빌딩 관리 기업(독립계 제외)
도표Ⅰ-2-3-1　유력 사업자의 실적 일람과 실적 포지셔닝 맵
도표Ⅰ-2-3-2　유력 사업자의 전기 실적 동향과 그 배경
도표Ⅰ-2-4-1　유력 사업자의 사업 특성 포지셔닝 맵
도표Ⅰ-2-4-2　유력 사업자의 빌딩 관리업의 사업 특성
도표Ⅰ-2-5　유력 사업자의 빌딩 관리업의 주력 내용
도표Ⅰ-2-6　유력 사업자의 빌딩 관리업에서의 고객 니즈 동향
도표Ⅰ-2-7　유력 사업자의 빌딩 관리업의 과제•문제점
도표Ⅰ-2-8　유력 사업자의 빌딩 관리업의 향후 시장 전망
도표Ⅰ-2-9　유력 사업자의 빌딩 관리업의 장래 비전
도표Ⅰ-3-1-1　특정 건축물 스톡 추이(각 연말시점 추이)
도표Ⅰ-3-1-2　도도부현별로 보는 특정 건축물 스톡(2012년도말 현재)
도표Ⅰ-3-2-1　도도부현별•건물 용도별 건축물 총스톡
도표Ⅰ-3-2-2　도도부현별•건물 용도별 건축물 총스톡 전년대비
도표Ⅰ-3-2-3　건축물 총스톡의 건물 용도별 점유율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-3-1　도도부현별•건물 용도별 현재+잠재 스톡
도표Ⅰ-3-3-2　도도부현별•건물 용도별 현재+잠재 스톡 전년대비
도표Ⅰ-3-3-3　잠재+현재 스톡의 건물 용도별 점유율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-3-4　도도부현별•건물 용도별 현재 스톡
도표Ⅰ-3-3-5　도도부현별•건물 용도별 현재 스톡 전년대비
도표Ⅰ-3-3-6　현재 스톡의 건물 용도별 점유율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-3-7　도도부현별•건물 용도별 현재율, 잠재율(2013년도말 현재)
도표Ⅰ-3-4　도도부현별•건물 용도별 스톡 추이(재게)
도표Ⅰ-4-1　도쿄도의 유효 면적당 평균 관리비 추이
도표Ⅰ-4-2-1　빌딩 관리 업무 관련 노동자의 임금 동향(연수입 기준)
도표Ⅰ-4-2-2　도도부현별로 보는 빌딩 관리 업무 관련 노동자의 임금 동향
도표Ⅰ-4-3-1　건물 용도별 총 바닥면적당 평균 연간 관리비(2013년도, 도쿄도)
도표Ⅰ-4-3-2　평균 관리비의 도도부현별 보정 계수(2013년도)
도표Ⅰ-4-3-3　건물 총 바닥면적에 대한 평균 연간 관리비
도표Ⅰ-5-1　전국빌딩관리협회 추정 업계 총매출 추이
도표Ⅰ-5-2-1　빌딩 관리 시장규모
도표Ⅰ-5-2-2　빌딩 관리 시장규모 전년대비
도표Ⅰ-5-2-3　빌딩 관리의 잠재성 시장규모
도표Ⅰ-5-2-4　빌딩 관리 잠재성 시장규모 전년대비
도표Ⅰ-5-2-5　잠재성 시장규모의 잠재율
도표Ⅰ-5-2-6　빌딩 관리 시장규모 추이(추정치)
도표Ⅰ-5-2-7　주요 건물 용도별 시장규모 추이(재게)
도표Ⅰ-5-3-1　빌딩 관리 시장규모의 건물 용도별 점유율
도표Ⅰ-5-3-2　빌딩 관리 시장규모의 업무별 점유율①(대구분)
도표Ⅰ-5-3-3　빌딩 관리 시장규모의 업무별 점유율②(소구분, 2013년도)
도표Ⅰ-5-4-1　시장규모 예측으로 활용하는 경기 관련 지표 일람
도표Ⅰ-5-4-2　빌딩 시장규모 동향과 각 경기 관련 지표와의 상관성 일람
도표Ⅰ-5-4-3　시장규모 동향과 설명 변수에 채용하는 경기 관련 지표 동향
도표Ⅰ-5-4-4　단회귀 분석을 위한 목적 변수와 설명 변수(재게)
도표Ⅰ-5-4-5　단회귀 분석 결과 일람
도표Ⅰ-5-4-6　시장규모 이론치와 실적치(경우 1)
도표Ⅰ-5-4-7　시장규모 전년대비 이론치와 실적치(경우 2)
도표Ⅰ-5-4-8　빌딩 관리 시장규모 예측 결과(경우 1)
도표Ⅰ-5-4-9　빌딩 관리 시장규모 예측 결과(경우 2)
도표Ⅰ-5-4-10　빌딩 관리 시장규모 예측 결과 일람
도표Ⅰ-5-4-11　빌딩 관리 시장규모의 예측 결과(최종 확정)
도표Ⅰ-5-4-12　빌딩 관리 시장규모의 추이와 장래 예측(중위 추계치)

제Ⅱ장 도도부현별 빌딩 관리 시장

홋카이도의 빌딩 관리 시장
아오모리현의 빌딩 관리 시장
이와테현의 빌딩 관리 시장
미야기현의 빌딩 관리 시장
아키타현의 빌딩 관리 시장
야마가타현의 빌딩 관리 시장
후쿠시마현의 빌딩 관리 시장
이바라키현의 빌딩 관리 시장
도치기현의 빌딩 관리 시장
군마현의 빌딩 관리 시장
사이타마현의 빌딩 관리 시장
지바현의 빌딩 관리 시장
동교토의 빌딩 관리 시장
가나가와현의 빌딩 관리 시장
니가타현의 빌딩 관리 시장
도야마현의 빌딩 관리 시장
이시카와현의 빌딩 관리 시장
후쿠이현의 빌딩 관리 시장
야마나시현의 빌딩 관리 시장
나가노현의 빌딩 관리 시장
기후현의 빌딩 관리 시장
시즈오카현의 빌딩 관리 시장
아이치현의 빌딩 관리 시장
미에현의 빌딩 관리 시장
시가현의 빌딩 관리 시장
교토부의 빌딩 관리 시장
오사카부의 빌딩 관리 시장
효고현의 빌딩 관리 시장
나라현의 빌딩 관리 시장
와카야마현의 빌딩 관리 시장
돗토리현의 빌딩 관리 시장
시마네현의 빌딩 관리 시장
오카야마현의 빌딩 관리 시장
히로시마현의 빌딩 관리 시장
야마구치현의 빌딩 관리 시장
도쿠시마현의 빌딩 관리 시장
가가와현의 빌딩 관리 시장
에히메현의 빌딩 관리 시장
고치현의 빌딩 관리 시장
후쿠오카현의 빌딩 관리 시장
사가현의 빌딩 관리 시장
나가사키현의 빌딩 관리 시장
구마모토현의 빌딩 관리 시장
오이타현의 빌딩 관리 시장
미야자키현의 빌딩 관리 시장
가고시마현의 빌딩 관리 시장
오키나와현의 빌딩 관리 시장

【제Ⅱ장 수록 내용】
　　• 빌딩 관리 시장규모 추이(건물 용도별)
　　• 건축물 스톡 추이(건물 용도별, 주택 전유부문은 제외)
　　• 특정 건축물의 신고 시설수 추이(연말 현재)
　　• 신설 착공량 추이(산업용 건축물)
　　• 관련업 신고 사업소수 추이(연말 현재)

제Ⅲ장 유력 빌딩 관리업자의 사업 실태

이온디라이트 주식회사
　　~4기 연속 증수, 10기 연속 증익 달성, 종합 FMS사업 추진∼
오릭스퍼실리티즈 주식회사
　　~메디칼 사업부 신설, 숙박시설과 의료시설 강화 계획∼
긴테쓰빌딩서비스 주식회사
　　~아베노하루카스를 축으로 긴키권의 매출 상승, 또 공공기관의 수주 확대 목표∼
주식회사 산케이빌딩매니지먼트
　　~PM사업에 주력해 종합 빌딩 관리업의 새로운 확대 도모∼
다이세이 주식회사
　　~안정적으로 지속적인 성장을 도모하고 신규사업에도 적극적 대응∼
다이세이빌딩관리 주식회사
　　~빌딩 관리의 품질 향상, 빌딩 이콜로지 사업, 빌딩의 장수화에 공헌 추구~
다이헤이빌딩서비스 주식회사
　　~치밀한 전국 규모의 서비스 전개, 새로운 서비스 영역 모색~
도쿄미장흥업 주식회사
　　~통괄관리업무와 성장하는 건축업무를 융합해 양적 확대 추진∼
일본칸자이 주식회사
　　~M＆A에 의한 사업 강화와 도쿄에서의 영업 강화에 의한 수주 확대 도모∼
주식회사 하쿠세이샤
　　~우수 분야인 백화점 관련에 더불어 설비관리, 보전업무 등 확대~
주식회사 하리마비스템
　　~영업력 강화로 증수 증익, 새로운 비약에 인원 체제 강화~
주식회사 빌딩대행
　　~빌딩대행의 유종의 미를 장식함과 동시에 신규회사 글로브십이 크게 비약할 수 있도록 기반 만들기 강화~
주식회사 마루세이
　　~업계 굴지의 설비관리, 다카사고열학공업㈜과의 제휴를 강화해 한층 더 사업내용 확대~

【제Ⅲ장 수록 내용】
　　1. 기업 개요
　　2. 실적 동향
　　3. 세그먼트별 수요 동향
　　4. 주요 자본제휴, 업무제휴 내용
　　5. 빌딩 관리 업무의 특징
　　6. 빌딩 관리 업무의 영업 방침
　　7. 빌딩 관리 업무의 과제•문제점
　　8. 빌딩 관리 업무의 장래 전망

제Ⅳ장 빌딩 관리 업자의 경영 실태

1. 설문조사 개요
2. 전기 전체 실적결과
　　1) 실적결과 집계 일람
　　2) 각 실적 지표 동향
3. 전기 세그먼트 실적 결과
　　1) 업무별 실적결과 동향
　　2) 건물 용도별 실적결과 동향
　　3) 지역별 실적결과 동향
　　4) 수주 경로별 실적결과 동향
　　5) 그룹내외별 실적결과 동향
　　6) 신규물건•기존물건별 실적결과 동향
4. 전기 사업 전개의 방향성•지향성(전전기부터 변화의 방향성)
　　1) 주요 3업무의 종합지향•전업지향
　　2) 영업•업무리소스의 확대•축소
　　3) 계약우선•수익성우선으로 보는 수주 방침
　　4) 신설물건•기설물건의 주력 상황
　　5) 업무 아웃소싱 비율 동향
　　6) 가격•품질 관련 고객 니즈 동향
5. 새로운 사업•업무 대응 스탠스
　　1) 새로운 사업•업무 관련 대응 필요성 인식
　　2) 새로운 사업•업무 관련 대응 상황(필요성을 인식하는 기업만)
　　3) 새로운 사업•업무 관련 업무 영역(대응완료 또는 예정 있는 기업만)
　　4) 새로운 사업•업무 관련 업무 내용(답변한 기업만)
6. 새로운 경영•사업 전개
　　1) M＆A 가능성
　　2) 타업종•이산업으로의 진출 가능성
　　3) 진출 가능성이 있는 타업종•이산업(진출 가능성 있는 기업만)
7. 빌딩 관리 시장의 향후 단기 수요 전망
　　1) 빌딩 관리 시장 전체 전망
　　2) 업무별 전망
　　3) 건물 용도별 전망
　　4) 지역별 전망
8. 빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망
　　1) 사업 영역의 확대
　　2) 사업 구조의 변혁
　　3) 대기업의 과점화
　　4) 업계 재편
　　5) 국제화 진행
9. 설문조사표

＜제Ⅳ장 도표＞
도표Ⅳ-2-1　빌딩 관리업자의 실적 집계결과 일람
도표Ⅳ-2-2-1　빌딩 관리업자의 총 매출 동향
도표Ⅳ-2-2-2　빌딩 관리업자의 빌딩 관리 관련 매출 동향
도표Ⅳ-2-2-3　빌딩 관리업자의 영업이익 동향
도표Ⅳ-3-1-1　업무별 실적결과 동향(대구분)
도표Ⅳ-3-1-2　업무별 실적결과 동향(소구분/2013연도)
도표Ⅳ-3-2　건물 용도별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-3　지역별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-4　수주 경로별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-5　그룹내외별 실적결과 동향
도표Ⅳ-3-6　신규물건•기존물건별 실적결과 동향
도표Ⅳ-4-1　주요 3업무의 종합•전업 지향
도표Ⅳ-4-2　영업•업무 리소스의 확대•축소
도표Ⅳ-4-3　계약우선•수익성우선으로 보는 수주 방침
도표Ⅳ-4-4　신설물건•기설물건의 주력 상황
도표Ⅳ-4-5　업무 아웃소싱 비율 동향
도표Ⅳ-4-6　가격•품질 관련 고객 니즈 동향
도표Ⅳ-5-1　새로운 사업•업무 관련 필요성에 대한 인식
도표Ⅳ-5-2　새로운 사업•업무 관련 대응 상황
도표Ⅳ-5-3　새로운 사업•업무 관련 업무 영역
도표Ⅳ-5-4　새로운 사업•업무 관련 업무 내용
도표Ⅳ-6-1　M＆A 가능성
도표Ⅳ-6-2　타업종•이산업으로의 진출 관련 대응 상황
도표Ⅳ-6-3　진출 가능성이 있는 타업종•이산업
도표Ⅳ-7-1　빌딩 관리 시장 전체의 전망
도표Ⅳ-7-2-1　업무별 전망/매니지먼트 업무
도표Ⅳ-7-2-2　업무별 전망/위생 관리 업무
도표Ⅳ-7-2-3　업무별 전망/설비 관리 업무
도표Ⅳ-7-2-4　업무별 전망/경비 보장 업무
도표Ⅳ-7-2-5　업무별 전망/건물 보전 업무
도표Ⅳ-7-3-1　건물 용도별 전망/주택
도표Ⅳ-7-3-2　건물 용도별 전망/오피스빌딩
도표Ⅳ-7-3-3　건물 용도별 전망/점포•상업시설
도표Ⅳ-7-3-4　건물 용도별 전망/숙박시설
도표Ⅳ-7-3-5　건물 용도별 전망/공장•작업소
도표Ⅳ-7-3-6　건물 용도별 전망/창고•물류시설
도표Ⅳ-7-3-7　건물 용도별 전망/학교시설
도표Ⅳ-7-3-8　건물 용도별 전망/의료•복지시설
도표Ⅳ-7-3-9　건물 용도별 전망/관공청시설
도표Ⅳ-7-4-1　지역별 전망/홋카이도 지역
도표Ⅳ-7-4-2　지역별 전망/도호쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-3　지역별 전망/기타칸토 지역
도표Ⅴ-7-4-4　지역별 전망/미나미칸토 지역
도표Ⅳ-7-4-5　지역별 전망/호쿠리쿠•고신에쓰 지역
도표Ⅳ-7-4-6　지역별 전망/도카이 지역
도표Ⅳ-7-4-7　지역별 전망/긴키 지역
도표Ⅳ-7-4-8　지역별 전망/주코쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-9　지역별 전망/시코쿠 지역
도표Ⅳ-7-4-10　지역별 전망/규슈•오키나와 지역
도표Ⅳ-8-1　빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/사업 영역 확대
도표Ⅳ-8-2　빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/사업 구조 변혁
도표Ⅳ-8-3　빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/대기업의 과점화
도표Ⅳ-8-4　빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/업계 재편
도표Ⅳ-8-5　빌딩 관리 시장•업계의 장기 전망/국제화 진행

 

 

 

[개호식, 고령자식, 치료식] 2014년판 개호식, 고령자식, 치료식의 시장 실태와 전망 (재택배식서비스) / 야노경제연구소

<조리품, 가공식품> 2014년판 개호식, 고령자식, 치료식의 시장 실태와 전망 (일본어판)
자료 코드 C56118400 / A4 346p / 2014.10.06

본 조사 리포트는 개호식, 고령자식, 치료식의 시장별 시장동향과 참여 기업의 시장전략 등을 분석하여 개호식, 고령자식, 치료식의 장래를 전망하기 위해 기획했습니다.

■조사 개요
조사 목적：본 조사에서는 일본 국내 시장에서 개호 인정을 받은 고령자 등을 위한 「개호식품」, 개호식품을 사용할 정도는 아니지만 부드럽고 칼로리 조정 등 고령자의 신체적, 영양적인 특징을 고려한 비교적 건강한 고령자를 위한 「고령자식품」 및 신장병이나 당뇨병 등 환자를 위한 「치료식품」의 시장 현상과 향후 전망을 조사•분석했다.
조사 대상 제품•서비스：
• 개호식품(병원•시설급식과 재택배식 서비스로 제공되는 조리품 및 가공식품)
　• 고령자식품(재택배식 서비스로 제공되는 조리품 및 가공식품)
　• 치료식품(병원•시설급식과 재택배식 서비스로 제공되는 조리품 및 가공식품)
조사 방법：
　• 직접 면접조사, 전화 등을 통한 간접조사
　• 폐사가 보유한 오리지널 데이터 및 각종 통계 데이터 등의 분석
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월

■본 자료의 포인트
• 고령자는 3,100만명에서 더욱 증가
• 고령화로 인해 시설에서도 재택에서도 음식시장 확대
• 가공식품의 다양성 증가
• 생활협동조합, 외식업체, 소매업이 재택배식에 본격 참여
• 의료와 개호의 재택화로 배식 서비스가 시장 견인
• 유료 양로원이 고령자 수용
• 생활습관질병은 여전히 증가, 예방이 중요 과제
• 치료식은 가정에서의 사용 확대
• 이목을 끄는 유력 70개사 게재

■게재 내용


제Ⅰ장 주목 시장동향


1. 확대 기조의 개호•고령자식, 치료식 시장
2. 고령자를 둘러싼 환경
3. 가공식품 메이커는 고령자식 확대
4. 고령화와 개호제도로 고령자의 주거 이동
5. 대사증후군의 보급과 급식 서비스 기업의 대응
6. 건강 도시락, 치료식 도시락, 고령자 도시락이 시장 확대
7. 편의점, 생활협동조합, 외식업체가 배식시장에 본격 참여
8. 식생활에 높은 의식을 가지는 시니어 세대
9. 배식 서비스의 이용 이유는 「조리가 귀찮기 때문에」
10. 여러 가지 형태로 분화하는 농후유동식
11. 수분 보급 시장의 확대로 신규 참여 활성화
12. 개호식, 치료식의 재택 보급에는 인지도 향상이 불가결

제Ⅱ장 개호식 시장 분석

1. 시장동향
　　1) 부드러운 음식(저작곤란자식)
　　2) 연하식
　　3) 농후유동식
2. 참여 기업 동향
　　1) 가공식품 메이커
　　2) 급식기업
　　3) 재택배식기업
3. 제품 동향
　　1) 부드러운 음식
　　2) 저작곤란자식(다짐식)
　　3) 저작곤란자식(믹서식)
　　4) 연하식
　　5) 농후유동식
4. 시장규모 추이(2009~2013년도)
5. 카테고리별 시장 구성비(2013년도)
6. 현재의 문제와 과제
7. 향후 시장 전망
8. 시장규모 예측(2014~2018년도)

제Ⅲ장 고령자식 시장 분석

1. 시장동향
2. 참여 기업 동향
　　1) 가공식품 메이커
　　2) 급식기업
　　3) 재택배식기업
3. 제품 동향
　　1) 밸런스식(적당한 칼로리, 영양소, 저염분)
4. 시장규모 추이(2009~2013년도)
5. 카테고리별 시장 구성비(2013년도)
6. 현재의 문제와 과제
7. 향후 시장 전망
8. 시장규모 예측(2014~2018년도)

제Ⅳ장 치료식 시장 분석

1. 시장동향
2. 참여 기업 동향
　　1) 가공식품 메이커
　　2) 급식기업
　　3) 재택배식기업
3. 제품 동향
　　1) 에너지 컨트롤식
　　2) 지방질 컨트롤식
　　3) 단백질 컨트롤식
4. 시장규모 추이(2009~2013년도)
5. 카테고리별 시장 구성비(2013년도)
6. 현재의 문제와 과제
7. 향후 시장 전망
8. 시장규모 예측(2014~2018년도)

제Ⅴ장 유력 개호•고령자식, 치료식 기업의 기업개표

＜가공식품 메이커＞(40개사)
아사히카세이파마　~경구를 의식, 맛에 집중한 유동식 개발
아사히마쓰식품　~컷 구르메, 소비자의 기호를 고려한 「맛있는」개호식이 목표
아지노모토　~건강케어사업본부가 의료용 식품 제공
애보트재팬　~병태별 유동식으로 가격경쟁과 일선 긋다
이에누오쓰카제약　~섭식 회복 지원식 아이토 생산 커패시티 확대
오오쓰카제약공장　~ 「특별 용도 식품」 허가 취득으로 전문성 향상
가세이식품　~영양성분 강화 의료식 확대
깃세이약품공업　~의약품 품질로 치료식, 개호식에 참여
규피　~시판 루트를 적극 개척
교와발효바이오　~연하식 엔가드셀렉트Ⅱ다마세브 확대판매
구라시에약품　~영양보조음료 2종 발매
구리니코　~유동식 톱 메이커, 반찬 상품도 투입
사라야　~나한과 진액 사용 「라칸토S」중심으로 건강 촉진을 강조
산와화학연구소　~의료•개호식품의 종합 팹리스 기업
다카키헬스케어푸즈　~개호식용 「라쿠라쿠 식빵」에 주력
데루모　~영양제, 유동식, 수액으로 영양을 종합 전개
니치레이푸즈　~니치레이푸즈 다이렉트로 직판 본격 전개
니치유　~중간재료 공급 메이커, 유동식 원료 공급
뉴트리-　~영양 비즈니스로 2자릿수 성장
네슬레일본　~의료용 영양식품, 욕창 영양 지원에 강점
하우스웰네스푸즈　~식견에 근거한 고령자용 수분 보급 젤리에 강점
하우스식품　~젤리 식품, 레토르트 식품에 주력
린켄산업　~“소프트식” 소재 「소프미트」 발매
밸런스　~연하장애자를 위한 젤리 음료, 분말 음료에 특화
푸드케어　~개호용 식품을 핵심으로 사업 확대
후쿠시마푸즈　~레토르트 기술에 강점
후쿠나오 ~칠드 타입의 부드러운 음식 전개
후짓코　~부식물 대기업, 「소프트 데리」로 개호식 강화
헬시푸드　~개호•치료식 전업 도매, 자사개발상품도 순조
호리카푸즈　~개호•고령자식, 병자식이 50% 이상 차지
마루킨추유　~저염•페이스트•다짐 절인 식품 발매
마루산아이　~대두 단백 제품에 강점
마루하치무라마쓰　~개호식의 주력은 「조려서 응고한(니코고리) 시리즈」
마루하니치로식품　~“메디케어 식품”을 대폭 증가
미시마식품　~저작곤란자식 「리라쿠 시리즈」 동결함침법도 도입
메이지　~유동식에서 개호식까지 풀라인 전개
모리나가유업　~시판시장을 적극 확대판매
야이즈수산화학공업　~독자 특허로 영양제•유동식 개발에 공헌
야요이식품　~냉동 개호식 「소프리」 발매
와코도　~주력인 「식사는 즐겁다(쇼쿠지와타노시)」시리즈의 품목 확대

＜급식•재택배식기업＞(30개사)
아키타빌딩 ~호텔 품질을 병원에서 실현
이치후지푸드서비스　~사업소 급식 노포기업, 메디컬 급식은 그룹에서 공존
이프스코헬스케어　~메디컬•실버 급식에 특화, 병원 급식은 견조
우오쿠니총본사　~ 「CS경영」을 심화시켜 질 높은 서비스 제공
엠서비스　~품질관리체제 강화, 전사적 안전관리
오사카이즈미시민생활협동조합　~Coop 브랜드 「저녁식사 택배」의 침투 도모
그린하우스　~ 「맛있는 치료식」을 기본으로 메뉴 작성
시닥스푸드서비스　~ 「부드러운 머더푸드」, CK생산으로 전국 시설
시니어라이프크리에이트　~ 「택배쿡1.2.3」 「도쿠스케쿤」을 2 핵심으로 전개
조인트　~냉동 병태식 「겐타쿤」 전국 전개
실버라이프　~ 「성심 도시락」은 월간 70만식 이상
생활협동조합 Coop고베　~사업 개시부터 3년, 저녁식사 택배로 조합원 지원
세이요푸드컴퍼스그룹　~원모어 로케이션으로 유료 양로원 수탁 증가
테스티팔　~조리 트레이닝 센터 개설, 현장 레벨의 향상
도카이푸즈　~실버 급식이 60% 이상
도큐　~고객 사업소에서의 개별 대응으로 세세한 서비스 제공
니치베이쿡　~ 「사내 충실」을 내걸어 사내 환경 정비
닛코쿠트러스트　~현장 파워로 신뢰 양성
닛신의료식품　~ 「음식택배(쇼쿠타쿠빙)」로 재택배식사업 본격화, 냉동•칠드의 2체제
닛소　~유지율 UP, 고령자시설 호조
일본제네럴푸드　~M&A 활발화, 식재 공통으로 시너지 효과
일본급식서비스　~메디컬•실버급식에 특화, 견조한 실적
하토＆하아토라이프서포트　~ 「연하•저작곤란자」용 어드바이스
하베스트　~연수제도•노동환경 정비
후지산업　~메디컬 급식 제2위의 대기업
밀케어　~소개, 소문이 영업의 원천
무사시노푸즈　~칠드(지역배송)와 냉동(전국배송)으로 건강 택배식 전개
메큐　~CPU, CK 활용에 의한 급식 운영으로 차별화
메포스　~특별양호노인홈, 노인건강은 견조하게 추이
LEOC　~헬스케어분야에 주력, 유료양로원에서 고점유율
레파스트　~스톡사업으로 재택배식 서비스 추진
로열컨트랙트서비스　~메디컬 급식 강화
와타미타쿠쇼크　~1일 약 27.5만식 배식하는 업계 최대기업

 

 

 

[스카우트시장, HR비즈니스, 인재비즈니스] 2014년판 인재 비즈니스의 현상과 전망 (인재파견) / 야노경제연구소

<인재파견, 인재소개> 2014년판 인재 비즈니스의 현상과 전망 (일본어판)
자료 코드 C56108100 / A4 745p / 2014.09.30

본 조사 리포트는 인재 비즈니스 시장을 종합적으로 파악하는 연간 발행 리포트입니다. 인재파견업/인재소개업/재취직 지원업/기술자 파견 비즈니스/영업•판매지원 인재 비즈니스/구인정보 서비스/제조파견•청부 비즈니스/의료 인재 서비스를 조사했습니다.

■조사 개요
조사 목적：본 조사는 변혁기의 인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취직 지원업, 기술 파견 비즈니스, 영업•판매지원 인재 비즈니스, 구인정보 서비스, 제조파견•청부 비즈니스, 의료 인재 서비스)에 초점을 맞추어 기업 조사와 매크로 데이터를 분석하여 그 현상과 향후를 모색
조사 대상：인재 비즈니스에 관한 하기 시장을 세그먼트별로 분석했다. 조사 대상 지역은 일본시장이다.
인재파견업/인재소개업/재취직 지원업/기술자 파견 비즈니스/영업•판매지원 인재 비즈니스/구인정보 서비스/제조파견•청부 비즈니스/의료 인재 서비스
조사 대상 기업(상세정보 게재 기업)：총 수록 기업수 156개사
인재파견업자 79개사(상세조사 18개사, 기업개요 수록 61개사), 인재소개업자 39개사(상세조사 8개사, 기업개요 수록 31개사), 재취직 지원업자 7개사(상세조사 7개사), 기술자 파견업자 7개사(상세조사 7개사), 영업•판매지원 비즈니스 업자 5개사(상세조사 5개사), 구인정보 서비스업자 9개사(상세조사 9개사), 제조파견•청부 비즈니스 업자 5개사(상세조사 5개사), 의료 인재 서비스업자 5개사(상세조사 5개사)
조사 방법：직접 면접 취재 및 우편을 통한 설문조사
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월

■본 자료의 포인트
• 「인재」에서 「솔루션」으로 발전 도상기의 업계 동향 게재
• 호경기를 배경으로 각 사의 성장 전략과 시장동향을 상세 리포트
• 중장기적 전망은? 각 인재 마켓의 2020년까지의 시장 예측 게재
• 유력 기업에 직접 면접 취재하여 각 사의 동향과 사업 전략 파악
• 취재조사 및 설문조사를 통해 156개사의 데이터를 망라

■게재 내용


조사 결과의 포인트


표：인재 비즈니스의 시장 개황•비즈니스 환경
도표：인재 관련 비즈니스 시장규모 추이
표：인재 비즈니스에 영향을 주는 항목

총론-업계 동향

특집① 2020년도 전망~인재 비즈니스 각 시장의 중장기 시장규모 예측~
　　표：인재업계에 영향을 주는 주요 이벤트(연표)
　　도표：【특집】인재 관련 비즈니스 시장규모의 중장기 예측
　　그림：인재 관련 비즈니스 시장 추이
특집② 글로벌 인재소개 시장 동향~니즈가 높아지는 「글로벌 인재」~
　　그림：글로벌 인재소개 시장의 시장규모 추이
　　표：글로벌 인재소개 시장의 주요 참여 사업자
특집③ 대기업의 인재 비즈니스 연구
　　~3대 그룹 리크루트G•템프G•파소나G 동향 고찰~
　　표：인재 3대 그룹(리크루트/템프/파소나)의 전개 상황 비교
　　그림：2013년도 3대 그룹(리크루트/템프/파소나) 세력도

제Ⅰ장 인재파견업

1. 인재파견업의 개요와 동향
　　(1) 인재파견업의 연혁
　　(2) 인재파견업의 개요
　　　　①일반노동자 파견사업 사업소수
　　　　표：일반노동자 파견사업 사업소수 추이
　　　　②파견 노동자수
　　　　③매출
　　(3) 인재파견업의 과거 트렌드
　　　　그림：일반노동자 파견사업 총매출 추이와 법규제 움직임
　　(4) 노동자 파견법 개정 경위
　　　　표：노동자 파견법 개정 경위
　　　　표：노동자 파견법 개정안•주요 항목(2014년 1월)
　　(5) 인재파견업 시장동향-일본인재파견협회 「노동자 파견사업 통계」에서
　　　　도표：파견 스태프 실가동자 지역별 전년동기 대비 추이
　　　　도표：업무별 실가동자 전년동기 대비 추이-각령업무
　　　　도표：업무별 실가동자 전년동기 대비 추이-자유화 업무
　　　　도표：소개 예정 파견 전년동기 대비 추이-실가동자수•성약 건수
　　　　도표：일용 파견 노동자수 추이
2. 인재파견 업계 구조
　　(1) 사무직 파견 주력 인재파견업•종합인재파견업
　　　　표：매출 규모별 파견기업(오피스 서비스 주력 기업)
　　(2) 전문직종 인재파견업계
　　　　표：넓은 의미의 인재파견업계와 주요 기업명
　　　　◆인재파견업 총매출 랭킹(78개사 집계)
3. 시장규모 추이
　　(1) 2011년도~2014년도 마켓 분석
　　　　표：각 조사에 의한 인재파견업계의 데이터 추이
　　　　(후생노동성 데이터/일본인재파견협회 데이터/총무성 「노동력 조사」/야노경제연구소 조사 데이터)
　　(2) 시장규모 추이
　　　　도표：일반노동자 파견사업 시장규모 추이와 전망
4. 인재파견업계 동향
　　(1) 유력 기업 동향과 전략 변화
　　　　①템프홀딩스
　　　　②파소나그룹
　　　　③스태프서비스홀딩스
　　　　④리크루트스태핑
　　　　⑤아데코
　　　　⑥맨파워그룹
　　　　그림：인재파견업 유력 기업 매출 추이
　　(2) 진행되는 업계 재편-M&A, 제휴 상황
　　　　표：주요 인재파견업계의 M&A, 통합•업무제휴 움직임(2011년 이후)
　　(3) 아웃소싱사업의 전개 상황
　　　　◆인재파견업의 아웃소싱(청부•수탁) 매출 랭킹(50개사 집계)
5. 향후 고용구조의 변화와 인재파견업의 전망
　　(1) 현재의 고용 상황과 추이
　　　　그림：고용자 중 비정규 종업원 비율 추이
　　　　표：일본의 고용형태별 고용자수 추이
　　(2) 산업별 취업자수 추계
　　　　표：산업별 취업자수 추이
6. 인재파견 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：인재파견 시장의 전망과 과제
　　　　그림：인재파견 시장규모 추이

참고-후생노동성 통계로 보는 일반노동자 파견사업
　　표：일반노동자 파견사업과 특정노동자 파견사업의 차이
　　표：집계 사업소수와 노동자 파견 실적이 있던 사업소수(2012년도)
1. 사업소수 추이
　　그림：일반노동자 파견 사업등록 사업소수 추이
2. 파견 노동자수
　　그림：파견 노동자수(일반노동자 파견사업)
3. 파견처 건수
　　그림：일반노동자 파견사업의 파견처 건수 추이
4. 매출 상황
　　(1) 매출 추이
　　그림：노동자 파견사업 관련 매출(일반노동자 파견사업)
　　(2) 매출 랭크별 사업소 구성
　　표：일반노동자 파견사업 매출 랭크별 사업소수
　　그림：매출 랭크별 사업소수 구성
　　(3) 지역별 매출
　　표：일반노동자 파견사업 지역 블록별 매출
　　그림：지역 블록별 일반노동자 파견사업 매출(2012년도)
5. 파견요금
　　그림：주요 업무의 평균 파견요금 추이(8시간 환산)
　　표：＜업무 종류별＞평균 파견요금(일반노동자 파견사업)
　　표：＜업무 종류별＞파견 노동자의 평균 임금(일반노동자 파견사업)
6. 소개 예정 파견 상황
　　표：일반노동자 파견사업 소개 예정 파견 상황
7. 참고-특정노동자 파견 사업자 집계
　　표：특정노동자 파견 사업소 집계
　　표：파견 노동자수
8. 참고-직종별 파견 노동자수 추이
　　표：직종별 파견 노동자수(매년 6월1일 시점에 종사하던 직종)

제Ⅱ장 인재소개업

1. 인재소개업의 개요
　　(1) 사업소수 추이
　　　　표：유료 직업소개업 사업허가 사업소수
　　(2) 소개 건수
　　　　그림：유료 직업소개사업 취직건수 추이(넓은 의미의 화이트칼라 직종)
　　　　표：유료 직업소개사업 상용 취직건수 추이
　　　　표：후생노동성 직업 분류표
2. 인재소개업 시장규모
　　(1) 후생노동성 통계에 의한 취직건수•수수료수입 데이터에 대해
　　　　표：유료 직업소개사업 직업별 소개수수료 징수 상황(넓은 의미의 화이트칼라 직종)
　　(2) 화이트칼라 인재소개업의 추정 시장규모
　　　　그림：화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이(2010년~2014년도 예측)
3. 인재소개 업계 구조
　　(1) 인재소개업의 종류와 특징
　　(2) 참여 기업의 구성과 매출 규모
　　　　표：인재소개업의 자본계열•소개방법에 따른 분류
　　　　◆인재소개업 총매출 랭킹(50개사)
　　　　표：참고-의료기관용 인재소개업 매출 랭킹
4. 업계 동향-유력 기업 동향
　　(1) 리크루트캐리어
　　(2) 인텔리전스
　　(3) 제이에이시리크루트먼트
　　　　그림：참고-인재소개업 유력 3개사의 전직 소개실적•전년동기대비 추이
　　　　표：조사 대상 기업의 기업개요와 인재소개사업
　　　　(주)리크루트캐리어/(주)인텔리전스/(주)제이에이시리크루트먼트/
　　　　(주)파소나(파소나캐리아컴퍼니)/(주)MS-Japan/테크노브레인(주)/휴먼어소시에이트홀딩스(주)/
　　　　(주)마이나비
5. 인재소개업을 둘러싼 고용 상황
　　(1) 전직시장 동향
　　　　표：직업별 전직 희망자•희망률(2012년)
　　　　그림：직업별 전직 희망률 추이
　　　　표：연령계급별 전직자수•전직자 비율(2013년)
　　　　도표：연령별 전직 비율 추이
　　　　그림：유효 구인 배율 추이(계절조정치•파트제외)
　　　　그림：노동자 과부족 상황(고용DI)
　　　　표：직종•산업별 노동자 과부족 상황(2014년8월 조사•정사원 등 노동자)
　　　　그림：산업별 노동자 과부족 상황(고용DI－13년2월~14년8월 조사 비교)
　　(2) 전직자수 동향
　　　　표：전직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)
　　　　표：현직 직업별 전직 이유(2013년)
　　(3) 전직 직업별 전직자수
　　　　표：전직 직업별 전직자수
　　(4) 헬로워크의 구인•구직건수 추이
　　　　그림：공공 직업안정소의 유효 구인건수와 유효 구직자수 추이(실수•파트제외)
　　　　그림：공공 직업안정소의 유효 구직자수 추이(파트제외)
　　　　그림：공공 직업안정소의 유효 구인건수 추이(파트제외)
　　　　표：공공 직업안정소의 유효 구직자수 추이(파트제외)
　　　　표：공공 직업안정소의 유효 구인건수 추이(파트제외)
6. 인재소개 비즈니스의 현상과 전망
　　(1) 인재소개 비즈니스의 현상과 전망
　　(2) 인재소개 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：인재소개시장의 전망과 과제
　　　　그림：인재소개 시장규모 추이

제Ⅲ장 재취직 지원(재고용 알선업)업

1. 재취직 지원 서비스의 개념과 업무내용
　　(1) 재취직 지원 서비스의 개념
　　(2) 재취직 지원 서비스의 업무내용
　　　　표：재취직 지원 서비스의 흐름(개요)
2. 재취직 지원 업계와 주요 사업자
　　(1) 시장의 변화와 업계 재편
　　　　표：재취직 지원 사업규모에 의한 기업 분류
　　(2) 주요 사업자의 전략
3. 시장규모 추이
　　　　도표：재취직 지원 서비스 시장규모와 전망
4. 재취직 지원 업계 동향
　　(1) 주요 기업의 사업 전개
　　　　표：재취직 지원 유력 기업의 관련 매출 추이
　　　　표：본 조사 대상 기업의 재취직 지원 사업개요
　　　　(주) 파소나(파소나캐리아컴퍼니)/(주) 리크루트캐리어컨설팅/
　　　　템프스태프캐리어컨설팅(주)/맨파워그룹(주)(라이트매니지먼트사업본부)/
　　　　(주)마이나비(캐리어솔루션사업부문)/(주)휴먼리소시스컨설팅/란스타드(주)
　　(2) 재취직 지원 시장의 현상과 향후
　　　　표：재취직 지원 사업 각 사에서 본 시장 움직임
5. 재취직 지원 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：재취직 지원 시장의 전망과 과제
　　　　그림：재취직 지원 시장규모 추이

제Ⅳ장 기술자 파견 비즈니스

1. 시장개황/시장규모 추이(2010~2014년도 전망)
　　도표：기술자 파견 시장규모 추이(2009~2013년도 전망)
　　그림：정보시스템 개발 관련 등 업무파견 스태프 실가동자수
　　표：기술자 파견 비즈니스의 문제점•과제
2. 사업자 점유율/랭킹
　　표：기술자 파견 비즈니스의 사업자 점유율(2013년도)
3. 주요 사업자 동향
　　표：유력 사업자의 실적 추이(2010년~2013년도)
　　표：유력 사업자의 실적 비교(2008년도：2013년도)
4. 시장의 특징과 비즈니스 개요
　　표：기술자 파견 비즈니스의 주요 참여 기업 일람
5. 기술자 파견시장의 2020년도 시장규모 예측
　　표：기술자 파견시장의 전망과 과제
　　그림：기술자 파견 시장규모 추이

제Ⅴ장 영업•판매지원 인재 비즈니스

1. 시장개황/시장규모 추이
　　표：영업•판매지원 인재 비즈니스의 개요
　　도표：영업•판매지원 인재 비즈니스 시장규모 추이(2010~2013년도 실적, 2014년도 예측)
2. 사업자 점유율/랭킹
　　표：영업•판매지원 인재 비즈니스의 사업자 점유율(2013년도)
　　표：전업사업자•상위 4개사의 청부•파견 매출 증감률(2013년도)
3. 영업•판매지원 인재 비즈니스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　표：영업•판매지원 인재 비즈니스 시장의 전망과 과제
　　그림：영업•판매지원 인재 비즈니스 시장규모 추이

제Ⅵ장 구인정보 서비스

1. 구인정보 서비스의 시장 구조
　　(1) 구인정보 서비스 개요
　　　　표：구인정보 서비스 구분
　　(2) 업계 구조
　　　　표：대규모 구인정보 서비스 사업자 주요 상품 구성
　　　　표：주요 사업자 구인정보 서비스 관련 매출(2012•2013년도)
　　(3) 구인 동향
　　　　도표：매체별 구인정보 게재건수 추이(2008년도~2013년도)
　　　　그림：매체별 구인정보 게재건수 및 유효 구인 배율(월기준, 2009년 4월~)
　　(4) 전체 시장동향-취재 데이터 등을 가미한 폐사 분석
　　　　표：주요 구인정보 서비스 사업자의 인재소개 서비스 대응
　　　　표：주요 구인정보 서비스 사업자의 성공 보수 서비스 대응 상황(2014년 여름 시점)
2. 인터넷 전직 정보 서비스 시장
　　(1) 시장개황•트렌드
　　(2) 유력 사업자 동향
　　　　그림：인터넷 전직 정보 서비스의 시장규모 추이(2010년도~2014년도 예상)
　　　　그림：인터넷 전직 정보 서비스의 사업자 구성(2013년도 추정)
　　　　그림：인터넷 전직 정보 서비스 시장•서비스 형태별 점유율(2013년도 추정)
　　(3) 인터넷 전직 정보 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：인터넷 전직 정보 서비스 시장의 전망과 과제
　　　　그림：인터넷 전직 정보 서비스 시장규모 추이
3. 아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 시장
　　(1) 시장개황•트렌드
　　(2) 유력 사업자 동향
　　　　그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장규모 추이(2010년도~2014년도 예상)
　　　　그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 사업자 구성(2013년도•추정)
　　　　그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장•매체별 점유율(2013년도 추정)
　　(3) 아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　　　표：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장의 전망과 과제
　　　　그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장규모 추이
4. 에이전트 집합 사이트 시장
　　　　표：주요 에이전트 집합 사이트 일람
5. 인터넷을 활용한 새로운 서비스의 대두
　　　　표：새로운 구인 관련 서비스 예

제Ⅶ장 제조파견•청부 비즈니스

1. 제조파견•청부 비즈니스의 시장동향
2. 제조파견•청부 비즈니스의 시장규모
　　도표：일본 국내 제조업무 파견•청부 시장규모 추이(2009~2014년도)
3. 제조파견•청부 비즈니스의 유력 참여 사업자
　　표：종합형 인재파견 사업자의 제조파견•청부 참여 상황
　　표：유력 제조파견•청부 사업회사 일람
4. 참고：각종 데이터에서 발췌 -제조파견 상황
　　그림：제조업무 파견 스태프 실가동자수
　　도표：일본 국내 제조업무의 파견 노동자수 추이
5. 제조파견•청부 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　표：제조파견•청부 시장의 전망과 과제
　　그림：제조파견•청부 시장규모 추이

제Ⅷ장 의료 인재 서비스

1. 의료 인재 서비스를 둘러싼 경년변화 동향
　　표：의료 인재 서비스를 둘러싼 주요 사건•법개정 움직임
2. 의료 인재 서비스의 시장 개황
　　(1) 마켓 동향
　　(2) 사업자 동향과 시장규모
　　　　도표：의료 인재 서비스(전직 지원) 시장규모 추이
　　(3) 업계 과제
　　(4) 직종별 동향
　　　　①의사
　　　　②간호사
　　　　③약제사
　　　　표：의료 인재 서비스의 주요 전업 사업자
3. 의료 인재 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
　　표：의료 인재 서비스 시장의 전망과 과제
　　그림：의료 인재 서비스(전직 지원) 시장규모 추이

＜참고 자료＞
인재 서비스 기업의 경영 지표(상장기업)
템프홀딩스(주)/(주)파소나그룹/(주)휴먼홀딩스/WDB홀딩스(주)/캐리어링크㈜ 외 40개사

유력 기업 실태편
※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.


【인재파견업•실태편】
(주)아반티스태프(도쿄도 주오구), 아데코(주)(도쿄도 미나토구), ANA비즈니스솔루션(주)(도쿄도 미나토구),
(주)크리크앤드리버(도쿄도 치요다구), (주)스태프서비스홀딩스(도쿄도 치요다구) 외 13개사

【인재소개업•실태편】
(주)인텔리전스(인재소개사업)(도쿄도 치요다구), (주)MS－Japan(도쿄도 치요다구),
(주)제이에이시리크루트먼트(도쿄도 치요다구), 테크노브레인(주)(도쿄도 시나가와구),
(주)파소나(파소나캐리아컴퍼니)(인재소개사업부문)(도쿄도 치요다구) 외 3개사

【재취직 지원업•실태편】
템프스태프캐리어컨설팅(주)(도쿄도 시나가와구),
(주)파소나(파소나캐리아컴퍼니•재취직지원사업부문)(도쿄도 치요다구)
(주)휴먼리소시스컨설팅(도쿄도 치요다구)
(주)마이나비(캐리어솔루션사업부•재취직지원사업부문)(도쿄도 주오구)
맨파워그룹(주)(라이트매니지먼트사업본부)(도쿄도 치요다구) 외 2개사

【기술자 파견 비즈니스•실태편】
(주)알프스기연(가나가와현 요코하마시), 테크노프로홀딩스(주)(도쿄도 미나토구),
(주)트러스트텍(도쿄도 미나토구), (주)일본테크시드(아이치현 나고야시), (주)VSN(도쿄도 미나토구)
(주)포럼엔지니어링(도쿄도 미나토구), (주)메이텍(도쿄도 미나토구)

【영업•판매지원 인재 비즈니스•실태편】
(주)에스풀(도쿄도 주오구), 제이컴홀딩스(주)(오사카부 오사카시), (주)벅스그룹(도쿄도 시부야구),
(주)P＆P홀딩스(도쿄도 신쥬쿠구), (주)히토커뮤니케이션(도쿄도 도시마구)

【구인정보서비스•실태편】
(주)아이뎀(도쿄도 신쥬쿠구), (주)아르바이트타임즈(도쿄도 치요다구), 엔재팬(주)(도쿄도 신쥬쿠구),
SB휴먼캐피탈(주)(도쿄도 미나토구), (주)캐리어디자인센터(도쿄도 미나토구), (주)지겐(도쿄도 신쥬쿠구),
(주)비즈리치(도쿄도 시부야구), (주)마이나비(구인정보서비스-전직정보사업본부/아르바이트•파견정보사업본부)(도쿄도 치요다구),
(주)리브센스(도쿄도 시나가와구)

【제조파견•청부 비즈니스•실태편】
다카키공업(주)(도쿄도 시나가와구), (주)TTM(도쿄도 미나토구), (주)테크노서비스(도쿄도 치요다구),
닛소공산(주)(가나가와현 요코하마시), UT홀딩스(주)(도쿄도 시나가와구)

【의료 인재 서비스•실태편】
(주)윙메디칼(도쿄도 시부야구), (주)에스엠에스(도쿄도 미나토구), (주)캐리어브레인(도쿄도 미나토구),
(주)메디칼프린서플(도쿄도 치요다구), (주)리크루트닥터즈캐리아(도쿄도 미나토구)

【인재파견업•사업개요 수록 기업】
(주)아크파워(도쿄도 시부야구), (주)암재팬프로젝트(도쿄도 시부야구), (주)ITC(시즈오카현 가케가와시),
아이비에이전트(주)(후쿠이현 후쿠이시), (주)액티(아이치현 도요하시시) 외 56개사

【인재소개업•사업개요 수록 기업】
(주)어빌리티닛켄(도쿄도 오타구), 알파빌리티(주)(도쿄도 치요다구), (주)이플래닛(오사카부 히라카타시),
(주)OKI프로서브(도쿄도 미나토구), 오므론퍼스넬(주)(교토부 교토시) 외 26개사

게재 사업자 색인(50음순)


아행
(주)아크파워, (주)암재팬프로젝트, (주)아이뎀, 아이비에이전트(주), (주)아반티스태프 외 20개사

카행
(주)캐스트플러스, (주)캣핸즈, (주)캐리어디자인센터, 캐리어뱅크(주), (주)캐리어브레인 외 12개사

사행
(주)사이언스서비스, (주)서플, (주)시켈, (주)제이엠알, (주)제이에이시리크루트먼트 외 14개사

타행
다카키공업(주), (주)다카라기스태프서비스, (주)택트경제연구소, 중국엔지니어링서비스(주), (주)딘풀 외 11개사

나행
니치모흥산(주), 닛소공산(주), 일본해일검정글로벌서포트(주), (주)일본텍시드, (주)일본크리에이트이바라키, (주)일본맨파워, (주)네오캐리어

하행
하트스태프(주), (주)파소나(파소나캐리아컴퍼니), (주)파소나그룹, (주)벅스그룹, 파나소닉엑셀스태프(주) 외 20개사

마행
(주)마이스타60, (주)마이나비, 맨파워그룹(주), (주)미도리카이, (주)메이텍, (주)메디칼잡센타, (주)메디칼프린서플,
(주)메디서치

야행
(주)요쓰바

라행
(주)라이프케어네트워크, 란스타드(주), (주)리크루트캐리어, (주)리크루트캐리어컨설팅, (주)리크루트스태핑 외 5개사

A
ANA비즈니스솔루션(주)

C
(주) CEAFOM

I
(주) ITC

K
㈜KDDI에볼바

M
(주)MS－Japan, MSYS테크노서포트(주)

N
NDS솔루션(주)

O
(주) OKI프로서브

P
(주)P＆P홀딩스

S
SBS스태프(주), SB휴먼캐피탈(주)

T
(주)TNC프로젝트, (주)TTM

U
UT홀딩스(주)

V
(주)VSN

W
WDB홀딩스(주)