자료 코드 C56111220 / A4 66p / 2014.09.18
청자색 레이저의 기초 기판으로서 한시기 시장 급성장을 보인 GaN 단결정이 차기 성장을 향한 대응을 시작했다. 와이드 밴드갭 반도체로서 최종적인 목표는 SiC 등과 동일한 영역이나, 기반에서는 이들 영역 대비 GaN는 크게 뒤쳐지고 있다. 본 조사 리포트에서는 이러한 GaN 단결정에 대해 단결정 메이커뿐만 아니라 타깃 애플리케이션인 GaN 단결정 웨이퍼 기반 LED에 대응하는 플레이어로부터의 면담 청취도 포함해 현재 및 향후 시장성을 파악했습니다.
■조사 개요
조사 목적：GaN 단결정 메이커와 사업화를 위한 대응 기업과 연구기관의 현재 동향과 향후 사업시책을 조사하고,
나아가 디바이스화 메이커 등 주변 조사를 실시함으로써 GaN 단결정 시장의 현상과 향후 동향을 파악한다.
조사 대상：대상품목：GaN 단결정, 대상기업：대상품목을 취급하는 기업과 연구기관.
단, 해외 메이커는 일본 국내 대리점
조사 방법：직접 면담 취재
조사기간：2014년 5월~2014년 9월
■본 자료의 포인트
• 초기시장 형성에 공헌한 청자색 레이저도 향후 시장 확대는 역부족
• 주목의 호모 GaN 백색 LED를 채용한 자동차 헤드램프는 착실하게 진전중
• SiC를 능가하는 퍼텐셜을 살릴 수 있는 전자 디바이스 용도는 시간적인 면에서도 높은 장벽
• 특제 조명으로의 포지션 확보를 위해 4인치로 면적 단가 12.3엔/mm2가 시야에
■게재 내용
조사 결과의 포인트
1. 시장동향
2. GaN 단결정 플레이어의 대응
3. 전망과 과제
제1장 GaN 단결정 시장의 현상과 전망
초기시장 형성에 공헌한 청자색 레이저도 향후 시장 확대에 대해서는 역부족
【그림. 플레이스테이션3, 4의 전세계 판매대수 추이와 예측(2007년~2014년 예측)】
【그림. 블루레이 디스크 리코더와 플레이어의 일본 국내 출하 대수 추이(2009년~2013년)】
제2의 시장 성장 드라이브는 특제 조명, 그 스타트 라인이 목전에
선행하는 저가격 LED 헤드램프와 뒤쫓는 레이저 헤드램프
주목의 호모 GaN 백색 LED를 채용한 자동차 헤드램프는 착실하게 진전중
SiC를 능가하는 퍼텐셜을 살릴 수 있는 전자 디바이스 용도는 시간적 측면에서도 높은 장벽
【그림. 파워 디바이스 재료의 성능 비교】
톱 메이커는 면내 균일품 생산을 개시해 경쟁력은 한층 상승
【표. GaN 단결정 웨이퍼 시장 참여 메이커의 주요 동향(또는 개요)】
성장 시나리오의 실현에는 품질 상승보다 가격 대응을 최우선
특제 조명으로의 포지션 확보를 위해 4인치로 면적 단가 12.3엔/mm2가 시야에
【표. GaN 단결정 웨이퍼의 시장가격 동향(현재 상황, 2012년 상황)】
도움닫기 상태인가 테이크오프인가
향후 데뷔하는 호모 GaNLED의 퍼포먼스로 그 터닝포인트로 향하다
【그림. GaN 단결정 시장규모 추이와 예측(금액, 수량, 2006~2020년 예측)】
【표. 웨이퍼 구경별 GaN 단결정 시장규모 추이와 예측(금액, 수량, 2006~2020년 예측)】
【표. 구경별 GaN 단결정 시장 예측(매수, 면적, 2006~2020년 예측)】
【그림. 구경별 GaN 단결정 시장규모 추이와 예측(면적기준, 2006~2020년 예측)】
제2장 GaN 단결정 관련 플레이어 동향
에어워터 주식회사
8인치 웨이퍼 양산체제를 시행해 사업화 가속
종합개발연구소와 더불어 SIC 사업부의 대응도 시작
【표. 에어워터 아즈미노공장의 제조 웨이퍼와 사이즈, 능력】
GaN 기반으로서 메리트가 많은 SiC 웨이퍼의 결정화 기술은 세계 톱 레벨
【그림. SiC 막 두께와 SiC(111)-XRC-FWMH의 관계(타사 데이터 비교)】
【표. GaN 기반으로서의 3 C-SiC(111) on Si 기판의 메리트】
【그림. 6인치 GaN on SiC/Si기판 X선 Rocking Curve 평가예】
관련 플레이어와의 전략적인 관계 구축으로 신기술 영역의 이륙을 목표로 하다
에이이테크 주식회사
독자 제법 「One Step HVPE법」으로 사업화 추진
HVPE 공정 중 성장온도를 가변시킴으로써 사파이어 기판의 박리를 용이하게 하는 구조를 자연 형성
【그림. One Step HVPE법의 제조 프로세스 이미지】
특제 조명에 대한 하이스펙 LED 니즈에 대응할 수 있도록
2인치 뿐만 아니라 4인치도 병행 착수해 높은 경쟁력 획득을 목표로 하다
세라믹포럼 주식회사(Ammono S.A.)
단결정 3개사, 에피서비스 2개사를 확보해 와이드 밴드갭 반도체 전역을 추진
크리스탈사의 6인치는 순차적으로 생산량 상승
실적 있는 양산기술과 디바이스로부터의 정확한 피드백 루트가 강점
전위밀도 두 자릿수 낮은 아모노사 GaN 단결정은 향후의 인치 업 스케줄이 포인트
장래적으로는 AlN 단결정에도 기대
【표. 아모노사 GaN 단결정 웨이퍼의 일반 사양】
【그림. 크리스탈 N사의 AlN 단결정 개관】
에피텍샬 서비스는 유럽 2개사 확보해
고객 요망에 맞추어 6,500V 이상의 고내압 디바이스용까지 모든 사양에 대응
【표. 세라믹포럼의 와이드 갭 반도체 영역 솔루션(거래기업 개요)】
일본가이시 주식회사
선행하는 HVPE법에 대해 액상법에 의한 어프로치
「웨이퍼 프로젝트」의 3번째 화살은 액상성장법에 의한 GaN 웨이퍼
【그림. GaN 웨이퍼와 발광 시험중인 LED 소자】
웨이퍼 신제품의 매출 목표는 2018년 3월기 200억엔
GaN 웨이퍼는 절반 이상의 높은 웨이트로 이를 견인
미쓰비시화학 주식회사
HVPE법과 SCAATTM, 각각 시장과 대화하면서 진행중
질화 갈륨 사업부에서 2제법으로의 사업 전개
【표. 제법별 생산거점과 구경, 능력】
HVPE법은 c면 2인치 양산+4인치 대응 개시
SCAATTM는 M면 2인치 출하 시작
주식회사 New Metals and Chemicals Corporation (Kyma Technologies)
와이드 밴드갭 반도체의 시장 여명기부터 첨단재료 업계를 리드
사파이어에서 AlN까지 광범위한 라인업
【표. NMCC 취급 와이드 밴드갭 반도체 재료】
TanKeBlue의 품질개선 속도 가속화에 반응
기반 마켓이 요구하는 6인치화의 시장 투입이 목표
HexaTech의 AlN 단결정은 장래의 파워 디바이스를 위한 어프로치에 반응
하쿠토 주식회사/SAINT-GOBAIN LUMILOG
재료~관련 기기를 취급하는 폭넓은 사업 기반을 살려
전자 디바이스용 GaN 기판의 유저 개척부터 진행
당초부터 청자색 레이저 이외의 용도를 지향해 저가격화를 목표로 하다
【표. 르미로그 사업 개요(주요 제품, 특징, 현상 기술 레벨과 타깃 등)】
하쿠토에서는 비코 제품 취급 개시
화합물 결정 성장이라는 관점에서의 상승효과로 GaN 기판의 장래 유저 개척
히타치금속 주식회사
라인업 확충으로 기반 시장에서 퍼텐셜 시장까지 커버
GaN 단결정 웨이퍼는 독자 기술의 VAS법이 기본
【표. VAS(보이드 형성 박리)법 개요와 효과】
【그림. VAS(보이드 형성 박리)법의 기초 개념 모식도】
기반 타깃의 LED시장용 GaN 템플릿 판매 개시
【그림. GaN 템플릿 사용에 의한 생산성 향상 이미지(백색 LED용 에피웨이퍼)】
3kV 내압의 종형 다이오드로 동사 단결정 웨이퍼의 퍼텐셜 높이를 실증
【표. VAS법과 나노넷의 개요와 효과, 전위밀도 상황】
제3장 [특별 조사] 레이저 헤드램프 시장
「Yano E plus」 2014년 9월호에서 발췌•재편집
1. 자동차 헤드라이트의 현상
2. 선진 레이저 헤드라이트
3. 레이저 헤드라이트의 원리
4. 레이저 헤드라이트의 시장규모 추이와 예측
【그림. 헤드라이트의 타입별 WW 시장규모 추이와 예측(금액：2010-2015년 예측)】
【그림. 레이저 헤드라이트의 WW 시장규모 추이와 예측(수량/금액：2013-2018년 예측)】
5. 레이저 헤드라이트의 메이커 점유율
【그림. 레이저 헤드라이트의 기업 점유율 추이와 예측(금액：2013-2015년 예측)】
6. 레이저 헤드라이트의 주요 기업 대응 동향
7. 레이저 헤드라이트의 장래 전망
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