자료 코드 C56108100 / A4 745p / 2014.09.30
본 조사 리포트는 인재 비즈니스 시장을 종합적으로 파악하는 연간 발행 리포트입니다. 인재파견업/인재소개업/재취직 지원업/기술자 파견 비즈니스/영업•판매지원 인재 비즈니스/구인정보 서비스/제조파견•청부 비즈니스/의료 인재 서비스를 조사했습니다.
■조사 개요
조사 목적：본 조사는 변혁기의 인재 비즈니스(인재파견업, 인재소개업, 재취직 지원업, 기술 파견 비즈니스, 영업•판매지원 인재 비즈니스, 구인정보 서비스, 제조파견•청부 비즈니스, 의료 인재 서비스)에 초점을 맞추어 기업 조사와 매크로 데이터를 분석하여 그 현상과 향후를 모색
조사 대상：인재 비즈니스에 관한 하기 시장을 세그먼트별로 분석했다. 조사 대상 지역은 일본시장이다.
인재파견업/인재소개업/재취직 지원업/기술자 파견 비즈니스/영업•판매지원 인재 비즈니스/구인정보 서비스/제조파견•청부 비즈니스/의료 인재 서비스
조사 대상 기업(상세정보 게재 기업)：총 수록 기업수 156개사
인재파견업자 79개사(상세조사 18개사, 기업개요 수록 61개사), 인재소개업자 39개사(상세조사 8개사, 기업개요 수록 31개사), 재취직 지원업자 7개사(상세조사 7개사), 기술자 파견업자 7개사(상세조사 7개사), 영업•판매지원 비즈니스 업자 5개사(상세조사 5개사), 구인정보 서비스업자 9개사(상세조사 9개사), 제조파견•청부 비즈니스 업자 5개사(상세조사 5개사), 의료 인재 서비스업자 5개사(상세조사 5개사)
조사 방법：직접 면접 취재 및 우편을 통한 설문조사
조사 기간：2014년 7월~2014년 9월
■본 자료의 포인트
• 「인재」에서 「솔루션」으로 발전 도상기의 업계 동향 게재
• 호경기를 배경으로 각 사의 성장 전략과 시장동향을 상세 리포트
• 중장기적 전망은? 각 인재 마켓의 2020년까지의 시장 예측 게재
• 유력 기업에 직접 면접 취재하여 각 사의 동향과 사업 전략 파악
• 취재조사 및 설문조사를 통해 156개사의 데이터를 망라
■게재 내용
조사 결과의 포인트
표：인재 비즈니스의 시장 개황•비즈니스 환경
도표：인재 관련 비즈니스 시장규모 추이
표：인재 비즈니스에 영향을 주는 항목
총론-업계 동향
특집① 2020년도 전망~인재 비즈니스 각 시장의 중장기 시장규모 예측~
표：인재업계에 영향을 주는 주요 이벤트(연표)
도표：【특집】인재 관련 비즈니스 시장규모의 중장기 예측
그림：인재 관련 비즈니스 시장 추이
특집② 글로벌 인재소개 시장 동향~니즈가 높아지는 「글로벌 인재」~
그림：글로벌 인재소개 시장의 시장규모 추이
표：글로벌 인재소개 시장의 주요 참여 사업자
특집③ 대기업의 인재 비즈니스 연구
~3대 그룹 리크루트G•템프G•파소나G 동향 고찰~
표：인재 3대 그룹(리크루트/템프/파소나)의 전개 상황 비교
그림：2013년도 3대 그룹(리크루트/템프/파소나) 세력도
제Ⅰ장 인재파견업
1. 인재파견업의 개요와 동향
(1) 인재파견업의 연혁
(2) 인재파견업의 개요
①일반노동자 파견사업 사업소수
표：일반노동자 파견사업 사업소수 추이
②파견 노동자수
③매출
(3) 인재파견업의 과거 트렌드
그림：일반노동자 파견사업 총매출 추이와 법규제 움직임
(4) 노동자 파견법 개정 경위
표：노동자 파견법 개정 경위
표：노동자 파견법 개정안•주요 항목(2014년 1월)
(5) 인재파견업 시장동향-일본인재파견협회 「노동자 파견사업 통계」에서
도표：파견 스태프 실가동자 지역별 전년동기 대비 추이
도표：업무별 실가동자 전년동기 대비 추이-각령업무
도표：업무별 실가동자 전년동기 대비 추이-자유화 업무
도표：소개 예정 파견 전년동기 대비 추이-실가동자수•성약 건수
도표：일용 파견 노동자수 추이
2. 인재파견 업계 구조
(1) 사무직 파견 주력 인재파견업•종합인재파견업
표：매출 규모별 파견기업(오피스 서비스 주력 기업)
(2) 전문직종 인재파견업계
표：넓은 의미의 인재파견업계와 주요 기업명
◆인재파견업 총매출 랭킹(78개사 집계)
3. 시장규모 추이
(1) 2011년도~2014년도 마켓 분석
표：각 조사에 의한 인재파견업계의 데이터 추이
(후생노동성 데이터/일본인재파견협회 데이터/총무성 「노동력 조사」/야노경제연구소 조사 데이터)
(2) 시장규모 추이
도표：일반노동자 파견사업 시장규모 추이와 전망
4. 인재파견업계 동향
(1) 유력 기업 동향과 전략 변화
①템프홀딩스
②파소나그룹
③스태프서비스홀딩스
④리크루트스태핑
⑤아데코
⑥맨파워그룹
그림：인재파견업 유력 기업 매출 추이
(2) 진행되는 업계 재편-M&A, 제휴 상황
표：주요 인재파견업계의 M&A, 통합•업무제휴 움직임(2011년 이후)
(3) 아웃소싱사업의 전개 상황
◆인재파견업의 아웃소싱(청부•수탁) 매출 랭킹(50개사 집계)
5. 향후 고용구조의 변화와 인재파견업의 전망
(1) 현재의 고용 상황과 추이
그림：고용자 중 비정규 종업원 비율 추이
표：일본의 고용형태별 고용자수 추이
(2) 산업별 취업자수 추계
표：산업별 취업자수 추이
6. 인재파견 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：인재파견 시장의 전망과 과제
그림：인재파견 시장규모 추이
참고-후생노동성 통계로 보는 일반노동자 파견사업
표：일반노동자 파견사업과 특정노동자 파견사업의 차이
표：집계 사업소수와 노동자 파견 실적이 있던 사업소수(2012년도)
1. 사업소수 추이
그림：일반노동자 파견 사업등록 사업소수 추이
2. 파견 노동자수
그림：파견 노동자수(일반노동자 파견사업)
3. 파견처 건수
그림：일반노동자 파견사업의 파견처 건수 추이
4. 매출 상황
(1) 매출 추이
그림：노동자 파견사업 관련 매출(일반노동자 파견사업)
(2) 매출 랭크별 사업소 구성
표：일반노동자 파견사업 매출 랭크별 사업소수
그림：매출 랭크별 사업소수 구성
(3) 지역별 매출
표：일반노동자 파견사업 지역 블록별 매출
그림：지역 블록별 일반노동자 파견사업 매출(2012년도)
5. 파견요금
그림：주요 업무의 평균 파견요금 추이(8시간 환산)
표：＜업무 종류별＞평균 파견요금(일반노동자 파견사업)
표：＜업무 종류별＞파견 노동자의 평균 임금(일반노동자 파견사업)
6. 소개 예정 파견 상황
표：일반노동자 파견사업 소개 예정 파견 상황
7. 참고-특정노동자 파견 사업자 집계
표：특정노동자 파견 사업소 집계
표：파견 노동자수
8. 참고-직종별 파견 노동자수 추이
표：직종별 파견 노동자수(매년 6월1일 시점에 종사하던 직종)
제Ⅱ장 인재소개업
1. 인재소개업의 개요
(1) 사업소수 추이
표：유료 직업소개업 사업허가 사업소수
(2) 소개 건수
그림：유료 직업소개사업 취직건수 추이(넓은 의미의 화이트칼라 직종)
표：유료 직업소개사업 상용 취직건수 추이
표：후생노동성 직업 분류표
2. 인재소개업 시장규모
(1) 후생노동성 통계에 의한 취직건수•수수료수입 데이터에 대해
표：유료 직업소개사업 직업별 소개수수료 징수 상황(넓은 의미의 화이트칼라 직종)
(2) 화이트칼라 인재소개업의 추정 시장규모
그림：화이트칼라 인재소개업의 시장규모 추이(2010년~2014년도 예측)
3. 인재소개 업계 구조
(1) 인재소개업의 종류와 특징
(2) 참여 기업의 구성과 매출 규모
표：인재소개업의 자본계열•소개방법에 따른 분류
◆인재소개업 총매출 랭킹(50개사)
표：참고-의료기관용 인재소개업 매출 랭킹
4. 업계 동향-유력 기업 동향
(1) 리크루트캐리어
(2) 인텔리전스
(3) 제이에이시리크루트먼트
그림：참고-인재소개업 유력 3개사의 전직 소개실적•전년동기대비 추이
표：조사 대상 기업의 기업개요와 인재소개사업
(주)리크루트캐리어/(주)인텔리전스/(주)제이에이시리크루트먼트/
(주)파소나(파소나캐리아컴퍼니)/(주)MS-Japan/테크노브레인(주)/휴먼어소시에이트홀딩스(주)/
(주)마이나비
5. 인재소개업을 둘러싼 고용 상황
(1) 전직시장 동향
표：직업별 전직 희망자•희망률(2012년)
그림：직업별 전직 희망률 추이
표：연령계급별 전직자수•전직자 비율(2013년)
도표：연령별 전직 비율 추이
그림：유효 구인 배율 추이(계절조정치•파트제외)
그림：노동자 과부족 상황(고용DI)
표：직종•산업별 노동자 과부족 상황(2014년8월 조사•정사원 등 노동자)
그림：산업별 노동자 과부족 상황(고용DI－13년2월~14년8월 조사 비교)
(2) 전직자수 동향
표：전직자 상황(현직 고용형태별, 현직 직업별)
표：현직 직업별 전직 이유(2013년)
(3) 전직 직업별 전직자수
표：전직 직업별 전직자수
(4) 헬로워크의 구인•구직건수 추이
그림：공공 직업안정소의 유효 구인건수와 유효 구직자수 추이(실수•파트제외)
그림：공공 직업안정소의 유효 구직자수 추이(파트제외)
그림：공공 직업안정소의 유효 구인건수 추이(파트제외)
표：공공 직업안정소의 유효 구직자수 추이(파트제외)
표：공공 직업안정소의 유효 구인건수 추이(파트제외)
6. 인재소개 비즈니스의 현상과 전망
(1) 인재소개 비즈니스의 현상과 전망
(2) 인재소개 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：인재소개시장의 전망과 과제
그림：인재소개 시장규모 추이
제Ⅲ장 재취직 지원(재고용 알선업)업
1. 재취직 지원 서비스의 개념과 업무내용
(1) 재취직 지원 서비스의 개념
(2) 재취직 지원 서비스의 업무내용
표：재취직 지원 서비스의 흐름(개요)
2. 재취직 지원 업계와 주요 사업자
(1) 시장의 변화와 업계 재편
표：재취직 지원 사업규모에 의한 기업 분류
(2) 주요 사업자의 전략
3. 시장규모 추이
도표：재취직 지원 서비스 시장규모와 전망
4. 재취직 지원 업계 동향
(1) 주요 기업의 사업 전개
표：재취직 지원 유력 기업의 관련 매출 추이
표：본 조사 대상 기업의 재취직 지원 사업개요
(주) 파소나(파소나캐리아컴퍼니)/(주) 리크루트캐리어컨설팅/
템프스태프캐리어컨설팅(주)/맨파워그룹(주)(라이트매니지먼트사업본부)/
(주)마이나비(캐리어솔루션사업부문)/(주)휴먼리소시스컨설팅/란스타드(주)
(2) 재취직 지원 시장의 현상과 향후
표：재취직 지원 사업 각 사에서 본 시장 움직임
5. 재취직 지원 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：재취직 지원 시장의 전망과 과제
그림：재취직 지원 시장규모 추이
제Ⅳ장 기술자 파견 비즈니스
1. 시장개황/시장규모 추이(2010~2014년도 전망)
도표：기술자 파견 시장규모 추이(2009~2013년도 전망)
그림：정보시스템 개발 관련 등 업무파견 스태프 실가동자수
표：기술자 파견 비즈니스의 문제점•과제
2. 사업자 점유율/랭킹
표：기술자 파견 비즈니스의 사업자 점유율(2013년도)
3. 주요 사업자 동향
표：유력 사업자의 실적 추이(2010년~2013년도)
표：유력 사업자의 실적 비교(2008년도：2013년도)
4. 시장의 특징과 비즈니스 개요
표：기술자 파견 비즈니스의 주요 참여 기업 일람
5. 기술자 파견시장의 2020년도 시장규모 예측
표：기술자 파견시장의 전망과 과제
그림：기술자 파견 시장규모 추이
제Ⅴ장 영업•판매지원 인재 비즈니스
1. 시장개황/시장규모 추이
표：영업•판매지원 인재 비즈니스의 개요
도표：영업•판매지원 인재 비즈니스 시장규모 추이(2010~2013년도 실적, 2014년도 예측)
2. 사업자 점유율/랭킹
표：영업•판매지원 인재 비즈니스의 사업자 점유율(2013년도)
표：전업사업자•상위 4개사의 청부•파견 매출 증감률(2013년도)
3. 영업•판매지원 인재 비즈니스 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：영업•판매지원 인재 비즈니스 시장의 전망과 과제
그림：영업•판매지원 인재 비즈니스 시장규모 추이
제Ⅵ장 구인정보 서비스
1. 구인정보 서비스의 시장 구조
(1) 구인정보 서비스 개요
표：구인정보 서비스 구분
(2) 업계 구조
표：대규모 구인정보 서비스 사업자 주요 상품 구성
표：주요 사업자 구인정보 서비스 관련 매출(2012•2013년도)
(3) 구인 동향
도표：매체별 구인정보 게재건수 추이(2008년도~2013년도)
그림：매체별 구인정보 게재건수 및 유효 구인 배율(월기준, 2009년 4월~)
(4) 전체 시장동향-취재 데이터 등을 가미한 폐사 분석
표：주요 구인정보 서비스 사업자의 인재소개 서비스 대응
표：주요 구인정보 서비스 사업자의 성공 보수 서비스 대응 상황(2014년 여름 시점)
2. 인터넷 전직 정보 서비스 시장
(1) 시장개황•트렌드
(2) 유력 사업자 동향
그림：인터넷 전직 정보 서비스의 시장규모 추이(2010년도~2014년도 예상)
그림：인터넷 전직 정보 서비스의 사업자 구성(2013년도 추정)
그림：인터넷 전직 정보 서비스 시장•서비스 형태별 점유율(2013년도 추정)
(3) 인터넷 전직 정보 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：인터넷 전직 정보 서비스 시장의 전망과 과제
그림：인터넷 전직 정보 서비스 시장규모 추이
3. 아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 시장
(1) 시장개황•트렌드
(2) 유력 사업자 동향
그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장규모 추이(2010년도~2014년도 예상)
그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 사업자 구성(2013년도•추정)
그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장•매체별 점유율(2013년도 추정)
(3) 아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장의 전망과 과제
그림：아르바이트•시간제근무•파견 구인정보 서비스 시장규모 추이
4. 에이전트 집합 사이트 시장
표：주요 에이전트 집합 사이트 일람
5. 인터넷을 활용한 새로운 서비스의 대두
표：새로운 구인 관련 서비스 예
제Ⅶ장 제조파견•청부 비즈니스
1. 제조파견•청부 비즈니스의 시장동향
2. 제조파견•청부 비즈니스의 시장규모
도표：일본 국내 제조업무 파견•청부 시장규모 추이(2009~2014년도)
3. 제조파견•청부 비즈니스의 유력 참여 사업자
표：종합형 인재파견 사업자의 제조파견•청부 참여 상황
표：유력 제조파견•청부 사업회사 일람
4. 참고：각종 데이터에서 발췌 -제조파견 상황
그림：제조업무 파견 스태프 실가동자수
도표：일본 국내 제조업무의 파견 노동자수 추이
5. 제조파견•청부 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：제조파견•청부 시장의 전망과 과제
그림：제조파견•청부 시장규모 추이
제Ⅷ장 의료 인재 서비스
1. 의료 인재 서비스를 둘러싼 경년변화 동향
표：의료 인재 서비스를 둘러싼 주요 사건•법개정 움직임
2. 의료 인재 서비스의 시장 개황
(1) 마켓 동향
(2) 사업자 동향과 시장규모
도표：의료 인재 서비스(전직 지원) 시장규모 추이
(3) 업계 과제
(4) 직종별 동향
①의사
②간호사
③약제사
표：의료 인재 서비스의 주요 전업 사업자
3. 의료 인재 서비스 시장의 2020년도 시장규모 예측
표：의료 인재 서비스 시장의 전망과 과제
그림：의료 인재 서비스(전직 지원) 시장규모 추이
＜참고 자료＞
인재 서비스 기업의 경영 지표(상장기업)
템프홀딩스(주)/(주)파소나그룹/(주)휴먼홀딩스/WDB홀딩스(주)/캐리어링크㈜ 외 40개사
유력 기업 실태편
※ 상세 기업은 당사 고객센터(T. 02-735-2280)로 문의 바랍니다.
【인재파견업•실태편】
(주)아반티스태프(도쿄도 주오구), 아데코(주)(도쿄도 미나토구), ANA비즈니스솔루션(주)(도쿄도 미나토구),
(주)크리크앤드리버(도쿄도 치요다구), (주)스태프서비스홀딩스(도쿄도 치요다구) 외 13개사
【인재소개업•실태편】
(주)인텔리전스(인재소개사업)(도쿄도 치요다구), (주)MS－Japan(도쿄도 치요다구),
(주)제이에이시리크루트먼트(도쿄도 치요다구), 테크노브레인(주)(도쿄도 시나가와구),
(주)파소나(파소나캐리아컴퍼니)(인재소개사업부문)(도쿄도 치요다구) 외 3개사
【재취직 지원업•실태편】
템프스태프캐리어컨설팅(주)(도쿄도 시나가와구),
(주)파소나(파소나캐리아컴퍼니•재취직지원사업부문)(도쿄도 치요다구)
(주)휴먼리소시스컨설팅(도쿄도 치요다구)
(주)마이나비(캐리어솔루션사업부•재취직지원사업부문)(도쿄도 주오구)
맨파워그룹(주)(라이트매니지먼트사업본부)(도쿄도 치요다구) 외 2개사
【기술자 파견 비즈니스•실태편】
(주)알프스기연(가나가와현 요코하마시), 테크노프로홀딩스(주)(도쿄도 미나토구),
(주)트러스트텍(도쿄도 미나토구), (주)일본테크시드(아이치현 나고야시), (주)VSN(도쿄도 미나토구)
(주)포럼엔지니어링(도쿄도 미나토구), (주)메이텍(도쿄도 미나토구)
【영업•판매지원 인재 비즈니스•실태편】
(주)에스풀(도쿄도 주오구), 제이컴홀딩스(주)(오사카부 오사카시), (주)벅스그룹(도쿄도 시부야구),
(주)P＆P홀딩스(도쿄도 신쥬쿠구), (주)히토커뮤니케이션(도쿄도 도시마구)
【구인정보서비스•실태편】
(주)아이뎀(도쿄도 신쥬쿠구), (주)아르바이트타임즈(도쿄도 치요다구), 엔재팬(주)(도쿄도 신쥬쿠구),
SB휴먼캐피탈(주)(도쿄도 미나토구), (주)캐리어디자인센터(도쿄도 미나토구), (주)지겐(도쿄도 신쥬쿠구),
(주)비즈리치(도쿄도 시부야구), (주)마이나비(구인정보서비스-전직정보사업본부/아르바이트•파견정보사업본부)(도쿄도 치요다구),
(주)리브센스(도쿄도 시나가와구)
【제조파견•청부 비즈니스•실태편】
다카키공업(주)(도쿄도 시나가와구), (주)TTM(도쿄도 미나토구), (주)테크노서비스(도쿄도 치요다구),
닛소공산(주)(가나가와현 요코하마시), UT홀딩스(주)(도쿄도 시나가와구)
【의료 인재 서비스•실태편】
(주)윙메디칼(도쿄도 시부야구), (주)에스엠에스(도쿄도 미나토구), (주)캐리어브레인(도쿄도 미나토구),
(주)메디칼프린서플(도쿄도 치요다구), (주)리크루트닥터즈캐리아(도쿄도 미나토구)
【인재파견업•사업개요 수록 기업】
(주)아크파워(도쿄도 시부야구), (주)암재팬프로젝트(도쿄도 시부야구), (주)ITC(시즈오카현 가케가와시),
아이비에이전트(주)(후쿠이현 후쿠이시), (주)액티(아이치현 도요하시시) 외 56개사
【인재소개업•사업개요 수록 기업】
(주)어빌리티닛켄(도쿄도 오타구), 알파빌리티(주)(도쿄도 치요다구), (주)이플래닛(오사카부 히라카타시),
(주)OKI프로서브(도쿄도 미나토구), 오므론퍼스넬(주)(교토부 교토시) 외 26개사
게재 사업자 색인(50음순)
아행
(주)아크파워, (주)암재팬프로젝트, (주)아이뎀, 아이비에이전트(주), (주)아반티스태프 외 20개사
카행
(주)캐스트플러스, (주)캣핸즈, (주)캐리어디자인센터, 캐리어뱅크(주), (주)캐리어브레인 외 12개사
사행
(주)사이언스서비스, (주)서플, (주)시켈, (주)제이엠알, (주)제이에이시리크루트먼트 외 14개사
타행
다카키공업(주), (주)다카라기스태프서비스, (주)택트경제연구소, 중국엔지니어링서비스(주), (주)딘풀 외 11개사
나행
니치모흥산(주), 닛소공산(주), 일본해일검정글로벌서포트(주), (주)일본텍시드, (주)일본크리에이트이바라키, (주)일본맨파워, (주)네오캐리어
하행
하트스태프(주), (주)파소나(파소나캐리아컴퍼니), (주)파소나그룹, (주)벅스그룹, 파나소닉엑셀스태프(주) 외 20개사
마행
(주)마이스타60, (주)마이나비, 맨파워그룹(주), (주)미도리카이, (주)메이텍, (주)메디칼잡센타, (주)메디칼프린서플,
(주)메디서치
야행
(주)요쓰바
라행
(주)라이프케어네트워크, 란스타드(주), (주)리크루트캐리어, (주)리크루트캐리어컨설팅, (주)리크루트스태핑 외 5개사
A
ANA비즈니스솔루션(주)
C
(주) CEAFOM
I
(주) ITC
K
㈜KDDI에볼바
M
(주)MS－Japan, MSYS테크노서포트(주)
N
NDS솔루션(주)
O
(주) OKI프로서브
P
(주)P＆P홀딩스
S
SBS스태프(주), SB휴먼캐피탈(주)
T
(주)TNC프로젝트, (주)TTM
U
UT홀딩스(주)
V
(주)VSN
W
WDB홀딩스(주)
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