[주차시스템, 주차지원시스템, 세계주차지원시스템] 주차 지원 시스템 세계시장에 관한 조사결과 2014 / 야노경제연구소

주차 지원 시스템 세계시장에 관한 조사결과 2014

◆ 자료 체재
자료명：「진전하는 주차 지원 시스템의 최신 동향과 시장 전망 2014」
발간일：2014년 8월 29일
체재：A4판　211페이지

【조사 요강】
야노경제연구소에서는 다음의 조사 요강으로 세계의 주차 지원 시스템 시장을 조사했다.

1. 조사 기간：2014년 6월~8월
2. 조사 대상：자동차 메이커, 시스템•부품 공급업자, 디바이스 메이커
3. 조사 방법：당사의 전문 연구원에 의한 직접 면담, 전화•e-mail을 통한 청취, 문헌조사 병용

＜주차 지원 시스템이란＞
  주차 지원 시스템은 카메라와 초음파 센서를 이용해 운전자의 주차를 보조하는 시스템이다.
본 조사에서 주차 지원 시스템이란 카메라 시스템(후방 및 사방위를 확인할 수 있는 리어 카메라와 서라운드 뷰 카메라를 이용한 시스템)과 초음파 센서 시스템(장애물을 감지하고 경보를 울리는 코너 센서와 주차 조작을 자동 제어하는 주차 어시스트 등의 시스템)을 말한다.

＜주차 지원 시스템 시장이란＞
  본 조사에서 주차 지원 시스템 시장규모는 승용차 및 차량 중량 3.5t이하의 상용차에 탑재되는 시스템을 구성하는 카메라(이미지 센서)와 초음파 센서, ECU(Electronic control unit) 등을 대상으로 산출했다. 단, 디스플레이 모니터는 포함하지 않는다.

【조사결과 서머리】
◆ 2013년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모는 전년대비 13.7% 증가한 1,294억 9,800만엔
  미국과 유럽을 중심으로 도입이 확대되어 2013년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년대비 13.7% 증가한 1,294억 9,800만엔 이었다. 그 중에서 카메라 시스템 시장은 전년대비 15.1% 증가한 987억 5,500만엔으로 전체의 76.3%를 차지하고, 초음파 센서 시스템 시장은 전년대비 9.2% 증가한 307억 4,300만엔 이었다.

◆ 2025년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모는 3,905억 9,600만엔으로 확대 예측
  2016년 Euro NCAP에 의한 신차 안전 평가 기준의 강화와 2018년 미국에서의 리어 카메라 탑재 의무화에 의해 선진국을 중심으로 주차 지원 시스템의 채용이 확대되어 2025년 주차 지원 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 3,905억 9,600만엔으로 성장할 것으로 예측한다.

◆ 지역별로 카메라 시스템은 미국과 중국, 초음파 센서 시스템은 유럽의 비율이 높다
  2013년 주차 지원 시스템의 세계시장을 지역별로 보면 카메라 시스템 시장은 미국이 전체의 52%를 차지하고, 그 외 중국이24%, 유럽13%, 일본4%를 이어갔다. 리어 카메라 탑재 의무화 예정인 미국을 필두로 세계적으로 카메라 시스템의 도입이 확대되면서 중국에서는 해외 메이커의 차량을 구입하는 소비자들 사이에 리어 카메라, 서라운드 뷰 카메라, 코너 센서를 장착하는 경우가 많고, 일본에서는 서라운드 뷰 카메라 시스템이 주목을 끌고 있다. 한편 초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템은 유럽에서의 채용이 많아 유럽이 전체의 47%를 차지하고, 그 외 미국이30%, 중국18%, 일본2%를 이어갔다.

 【조사결과의 개요】
1. 시장 개황
  주차 지원 시스템은 미국시장과 유럽시장을 중심으로 도입이 확대되고 있다.
  미국에서는 KT법(Kids and Transportation Safety Act)의 적용 일정이 2014년 4월로 확정되면서, 이로서 2018년부터 모든 신차에 대해 리어 카메라의 탑재가 의무화된다. 주요 자동차 메이커에서는 미국용 신차에 카메라 시스템을 표준 탑재하는 움직임이 활발해져 2015년부터 본격화될 전망이다. 또, 초음파 센서 시스템의 보급이 진행되고 있는 유럽시장에서는 2016년 이후 카메라 또는 초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템의 탑재를 Euro NCAP(European New Car Assessment Programme) 신차 안전 평가 기준의 하나로 추가해 주차 지원 시스템을 표준 탑재하는 차량이 큰 폭으로 증가할 것으로 예측한다. 그 외에 중국시장에서는 해외 메이커의 차량을 구입하는 소비자들 사이에 리어 카메라, 서라운드 뷰 카메라, 코너 센서를 장착하는 경우가 많아 주차 지원 시스템의 탑재율이 성장하고 있다. 일본시장에서도 닛산자동차의 어라운드 뷰 모니터가 주목을 끄는 등 서라운드 뷰 카메라 시스템에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있다.
  이와 같이 보급이 진행됨으로써 2013년 카메라 및 초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년대비 13.7% 증가한 1,294억 9,800만엔이며, 2014년은 전년대비 24.3% 증가한 1,610억 1,500만엔이 전망된다.
  2013년 제품별 내역을 보면 리어 카메라 시스템이 618억 4,200만엔, 서라운드 뷰 카메라 시스템이 369억 1,300만엔, 초음파 센서 시스템은 307억 4,300만엔 이었다.

2. 주차 지원 시스템의 시스템별 채용 동향
2-1. 주차 지원용 카메라 시스템
  2013년 주차 지원용 카메라 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준, 이하 동일)는 전년대비 15.1% 증가한 987억 5,500만엔에 달했다. 지역별로는 규제 도입을 목전에 두고 있는 미국이 전체의 52%를 차지하고, 중국이24%, 유럽13%, 일본4%를 이어갔다. 또 2013년 카메라 시스템 시장에서의 리어 카메라 시스템과 서라운드 뷰 카메라 시스템의 구성비는 각각 63%와 37% 였다.
  리어 카메라 표준 탑재 차종의 증가와 차량 1대에 4개의 카메라가 탑재되는 서라운드 뷰 카메라 시스템의 보급으로 카메라 시스템의 세계 시장규모는 2020년 2,183억 9,900만엔, 2025년에는 2,770억 9,500만엔으로 성장할 것으로 예측한다.
  서라운드 뷰 카메라 시스템은 고급차를 중심으로 보급되어 특히 유럽과 미국의 규제가 시작되는 2016년과 2018년에 탑재대수가 증가해 2020년에는 카메라 시스템 시장규모의 45%에 상당하는 973억 9,400만엔 까지 확대할 것으로 예측한다.

2-2. 초음파 센서 시스템
  2013년 초음파 센서 시스템의 세계 시장규모(메이커 출하금액 기준, 이하 동일)는 전년대비 9.2% 증가한 307억 4,300만엔에 달했다.
초음파 센서에 의한 주차 지원 시스템은 유럽에서의 채용이 많아 유럽이 전체의 47%를 차지하고, 그 외 미국이30%, 중국18%, 일본2%를 이어갔다. 특히 주차공간이 좁고 주차환경이 좋지 않은 유럽에서는 주차가 서투른 사람이 많아 이 때문에 유럽 자동차 메이커가 적극적으로 초음파 센서를 이용한 주차 지원 시스템을 도입하고 있다.
  또한 향후 초음파 센서 시스템의 시장 확대는 파킹 어시스트 시스템(이하, PA)의 보급 확대가 열쇠가 된다. 현재 양산차에 옵션으로 탑재할 수 있는 PA의 경우 초음파 센서를 12개 사용하고 있으며, 이 시스템의 채용 확대로 시장이 급속하게 성장할 가능성이 있다고 예측한다. 또 스티어링과 변속레버, 브레이크 조작이 필요 없고, 자동 주행으로 빈 공간을 찾아내 주차 가능한 완전 자동주차 시스템도 각 자동차 메이커에서 발표해 2015년 이후의 채용이 기대된다. 이러한 상황에서 성능 향상에 맞추어 초음파 센서의 수요도 확대할 것으로 보인다. 2020년 초음파 센서 시스템의 세계 시장규모는 2013년 대비 약 2.7배인 836억 3,900만엔으로 확대하고, 2025년에는 1,135억 100만엔으로 성장할 것으로 예측한다.