<일본시장조사보고서>2023년판 생명보험의 판매채널 전략과 전망 -직판, Web, 내점형 점포, 방문판매의 실태-(일본어판)
(일본어목차)2023年版 生命保険の販売チャネル戦略と展望 －直販、Web、来店ショップ、訪問販売の実態－
자료코드: C65115500 / A4 314 / 2023. 11. 10
본 리포트에서는 내점형 점포에서도 Web 상담과 방문판매를 도입하는 기업이 증가해, 온라인형, 방문형 종합대리점의 판매 전략과 판매 동향에 대해서도 취재를 진행했습니다. 또, 금년부터 생명보험회사의 직판과 대리점 판매의 대응과 동향에 대해서도 게재, 생명보험 업계 전체의 판매채널 전략을 부감해 보다 넓은 시야로 업계 동향을 리포트합니다. 또한 판매채널의 하나이기도 한 내점형 점포의 시장규모도 추계했습니다.
애프터 코로나를 내다보고 각 채널에서는 어떤 전략을 펼치고자 하는가. 온라인 완결이 정비되는 가운데 생명보험회사의 영업 측면에서의 DX, 종합대리점의 Web 상담, 아바타 상담의 진화에 더하여 각 채널에서 ChatGPT와 AI 활용 등 새로운 대응이 모색되고 있습니다.
'자산소득 배증 플랜' 정책이 진행되는 가운데 보험업계에서도 '자산운용·형성', '절약' 분위기가 높아지고 있어 주목도가 더욱 높아지고 있는 보험업계. 업계 유력 기업의 사업 전략, 구체적인 대응, 그 과정에서의 과제와 대응방안에 대한 동향을 파악하고, 업계의 새로운 움직임에도 주목해 리포트를 정리했습니다.
◆조사개요
• 조사목적: 생명보험회사 및 종합대리점(내점형 점포 포함)의 판매채널전략과 시책을 통해 보험업계의 장래를 전망하는 것을 목적으로 했다. 또, 판매채널의 하나인 Web 활용과 지금까지 파악해 온 내점형 점포의 실태도 파악한다.
• 조사기간: 2023년 8월~2023년 10월
• 조사방법: 당사 전문조사원의 온라인 취재, 대면 취재
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이
• 생명보험회사의 직판 동향, DX, 고객 접점 창출의 연구, 대리점 판매의 대응, 인기 상품, 업계 전망과 과제를 직접 취재해 추가
• 종합대리점 채널에서는 내점형 점포 외에 온라인형, 방문형도 게재, AI 활용 현황, 신규 고객 획득 방안과 새로운 과제와 대응 방안도 추가
리서치 내용
조사결과 포인트
제Ⅰ장 총론·분석 편
1. 시장규모
(1)판매채널에 따른 업계 구조
(2)생명보험업계의 시장규모와 가구가입건수
(3)코로나19 사태로부터 현재의 신계약 연환산 보험료 동향
(4)생명보험 판매채널별 구성비(신계약 연환산 보험료 기준)
(5)내점형 점포의 시장규모
(6)시장동향
2. 업계동향 -내점형 점포 편-
(1)내점형 점포의 성립과 배경
(2)내점형 점포를 전개하는 기업 등의 경영기반 강화 ~재편, 점포 통폐합~
(3)타업종·대규모 자본 진출 현황
①타업종 대자본 진출도 일부 철수 움직임
②타업종, 금융기관의 대응
(4)내점형 점포, 인터넷 채널 가입동향
①내점형 점포, 인터넷 가입 이용동향
②매장 이용 시 만족점, 불만점
(5)내점형 점포를 전개하는 기업의 사업전략
①현황
②사업전략과 과제, 대책, 차별화 방안, 향후
(6)독자성을 살린 대응으로 살아남아
①판매채널 복합화 ~내점형, 방문형, 인터넷 형태의 경계가 낮아져
②종합대리점의 디지털화, 웹상담 대응 상황과 효과
1) AI, Chat GPT 활용 시작
2) 내점형 점포 웹상담 도입 실태
3) 기업의 웹상담 대응, 효과(코로나19 전후의 변화를 바탕으로)
4) 웹상담의 장점, 단점
③내점형 점포 등 기업의 개인에 대한 방문업무
④공동모집 유무, 장단점, 주력 정도
⑤내점형 점포를 전개하는 기업의 법인용 서비스
⑥내점형 점포를 전개하는 기업의 보험 관련 사업·서비스의 대응
(7)자산 형성·운용, 절약 니즈가 고조
(8)내점형 점포를 전개하는 기업의 보험사업 이외의 활동
①금융서비스 중개업에 대한 의향, 대응
②개호, 주택담보대출, 상속상담, 자산운용, 보전대행 등에 대한 대응
(9)고객 본위의 업무 운영에 대한 대응
3. 업계동향 -생명보험사 편-
(1)생명보험사 직판체제의 현황과 향후
①판매채널의 다양화
②직접판매의 대응
③생명·손해보험사의 DX 전략
(2)생명보험회사의 대리점 채널 등의 대응, 체제 재검토, 강화
①간접판매의 대응
②종합대리점용 자회사 생명보험의 설립
③자회사 등 대리점망의 재검토
④자회사 대리점, 그룹 대리점 운영전략
⑤자회사 등 대리점에 대한 고객유치방안
⑥매장에 대한 주력도, 기대도
⑦온라인 상담, 인터넷, 스마트폰 등 채널에 대한 대응, 주력 채널
⑧생명보험회사 자회사 등의 대리점 판매 DX, 디지털화, AI 활용
(3)생명보험사 중기경영계획
4. 업계 과제와 전망
(1)전망
(2)과제
제Ⅱ장 각론 편
1. 내점형 점포 등 기업의 실태
(1)진출기업
(2)내점형 점포의 경영기업 수
(3)설립시기
(4)종업원 수
(5)자본금
(6)점포 수
①증감의 변화
②규모별 평균 출점 점포 수와 점포를 증감한 기업 수
③각 회사의 점포 전개 형태
(7)제휴 보험사 수
①점포 규모별 제휴 보험사 수
②개별 기업의 제휴 보험사 수
2. 경영실태(내점형 점포 등 기업의 수익성)
(1)영업수익 현황
(2)2023년 ,2024년 전망
3. 영업전략
(1)타깃층, 신규 및 기존 고객에 대한 주력도
(2)신규고객 개척방안
①방안
②과제와 대책
(3)기존고객 유지방안
①방안
②과제와 대책
(4)고객 편의성·고객 체험 향상을 위한 방안
(5)생명보험회사의 영업직원 채널의 대응
①판매동향 실태
②비대면 영업 동향
③디지털화 대책(AI, 아바타 활용 등)
④고객 접근 상황, 신규 및 기존 고객 우선도
⑤고객 접점 창출 방안과 연구점
⑥영업직원 교육에서의 연구점
⑦직판에서의 과제와 향후 대응
4. 상품전략
(1)현 상황의 권장 상품과 향후 방침
①생명보험
②손해보험
(2)생명보험, 손해보험 계약동향과 주력상품
(3)생명보험의 인기, 고점유율 회사·상품, 최근 트렌드
(4)생명보험사 채널별 인기상품과 대리점 인기상품 검증
①영업직원 채널
②대리점 채널
③기타 채널
(5)손해보험의 판매동향, 손해보험의 인기상품, 고점유율 회사·상품, 최근 트렌드
(6)내점형 점포 등의 향후 주목상품
5. 고객 획득 실적
(1)계약자 수
(2)보유계약건수
(3)신규계약건수
(4)생명보험사 채널별 신계약 연환산보험료
(5)대리점 각 사의 신계약 연환산 보험료
6. 고객 동향과 속성
(1)생명보험회사의 자회사 등 대리점의 고객 내점 목적, 계약 동향, 니즈 변화
(2)종합대리점에서 보는 기존과 신규고객 속성의 개황과 변화
(3)향후 고객동향 예측
7. 채널(점포운영 등) 전략
(1)전개 지역과 Web을 포함한 향후 전개
(2)생명보험회사의 내점형 점포 전개
제Ⅲ장 개별 기업 편
1. (주)어드밴스크리에이트
2. (주)아이릭코퍼레이션
3. 브로드마인드(주)
4. (주)올원에이전트
5. (주)파이낸셜에이전시
6. (주)위즐랩
7. 라쿠텐인슈어런스플래닝(주)
8. 라이프넷미라이(주)
9. 일본생명보험(상)
10. 제일생명보험(주)
11. 스미토모생명보험(상)
12. 애플랙생명보험(주)
13. 라이프넷생명보험(주)
종합대리점(내점형 점포 포함), 보험회사의 녹취 내용은 다음과 같다.
[종합대리점(내점형 점포, 온라인형, 방문형 정성정보]
●기업개요: 기업명, 상호명, 주소, 대표자, 설립년월, 대표전화, 자본금, 종업원 수, 결산월, 거점 및 점포 수, 자본계열, 기업 특징, 사업내용/취급상품, 제휴 보험사 수, 방문·온라인의 개인 및 법인 취급여부, 보험판매 이외의 사업·서비스
●실적동향: 보험모집 매출·이익동향, 2023년 내·2024년 전망·예측
●사업전략: 현황, 현황의 과제, 향후 타사와의 차별화 방안
●보험 판매에서의 새로운 대응 상황·예정: 개인에 대한 내점·방문업무·온라인 완결·스마트폰 상품의 서비스와 대응, Web 상담의 유무·계획·장점·단점, 공동모집의 유무, 장점·단점, 법인용 서비스의 대응·주력 정도, 보험 관련 사업·서비스
●보험사업 이외의 사업·서비스의 대응과 주력 상황·수익성: 금융서비스 중개업, 개호, 주택담보대출, 상속상담, 자산운용상담, 보전대행, 암진단 등
●업계 과제에 대한 대책과 전망: 고객 본위의 업무 운영에 대한 대응, 평가제도 재검토, 수수료의 업계 통일기준 도입에 따른 영향·효과, 코로나19 전후 존재 의의·필요성, 집객의 본연의 자세, 타 업태와의 협업에 있어서의 과제와 대책, 업계 전망(통폐합, 시장규모, 니즈, AI 도입 등)
●영업전략: 타깃층(리터러시, 신규가입, 기존 재검토, 연령대, 기타), 기존과 신규고객에 대한 주력도, 신규개척책(방법, 매체, 기타)의 방책·과제·대책, 기존고객의 유지방안, 고객편리성·고객체험 향상을 위한 방안
●상품전략: 현재 권장상품과 향후 방침, 생명보험의 히트상품, 고점유율 회사, 상품, 손해보험의 히트상품, 고점유율 회사, 상품, 향후 주목 상품
●고객동향과 속성: 기존과 신규고객속성(신계약 기준)의 변화, 향후 동향 예측
●매장운영전략: 점포 개척지역과 향후 주력지역, 점포망 확대 의향, 방문형 거점 출점동향, Web 관련 계획
[정량정보]
●실적: 2020년~2023년(전망) 매출(영업수익), 경상이익, 당기순이익
●계약실적: 2020년~2023년(전망) 보유계약건수, 신규계약액, 신규계약건수, 신계약 연환산 보험료
●점포 전개동향: 2020년~2023년(전망의 직영·프랜차이즈별 점포 수, 구성비율
[생명보험사 녹화내용]
●기업개요: 기업명, 주소, 대표자, 설립년월, 종업원 수, 자본금
●판매체제: 직접판매 대응, 향후 방침, 간접판매 대응, 향후 방침, 자회사 대리점 개요
●영업직원채널의 대응: 판매동향, 비대면 영업동향, 판매에서의 디지털화 대응, 고객접근 상황, 고객접점 창출로 고민하고 있는 점, 영업직원 교육에 대해 고민하고 있는 점, 과제·향후 대책
●대리점 채널의 대응: 자회사·관련회사 대리점에 대한 점포 운영전략, 계약동향 변화, 고객니즈 변화, 고객 유치방안, 디지털화 대응 등 계약대리점·내점형 점포에 대한 기대도·주력 정도, 인터넷·스마트폰 채널의 대응
●상품전략: 인기상품(영업직원, 대리점, 기타 채널별)
●업계의 전망과 과제
●계약실적: 2021년도~2022년도 판매채널별 신계약년 환산 보험료
