<일본시장조사보고서>2023년 재생에너지 마켓 ~바이오매스 에너지 편~(일본어판)
(일본어목차)2023年の再生可能エネルギーマーケット ～バイオマスエネルギー編～
자료코드: C65106500 / A4 282 / 2023. 09. 29
바이오매스 에너지란 유기 폐기물이나 목질 바이오매스 등 바이오매스 자원에서 유래한 에너지(바이오매스 발전, 바이오연료 등)이다.
일본의 바이오매스 에너지 시장은 바이오매스 발전이 견인차 역할을 해 확대가 계속돼 왔다.
바이오연료에 대해서는 항공업계의 탄소중립 실현을 위한 정책을 배경으로 항공기용 연료유의 용도로 향후 수요가 확대될 가능성이 있으며, 실제로 SAF(Sustainable Aviation Fuel)의 연구개발 및 활용 방안이 활발해지고 있다. 본 조사 자료는 주요 플레이어에 대한 청취조사를 축으로 일본의 바이오매스 에너지 시장을 둘러싼 환경과 과제, 종류별·이용 형태별 시장 동향 등에 대해 조사·분석을 실시했다.
◆조사개요
• 조사목적: 본 조사자료는 일본의 바이오매스 에너지 시장에 대해 종류별(바이오매스 발전, 바이오연료)로 시장 현황을 밝히는 동시에 원연료 공급, 설비 시스템, 발전·열 공급 등의 사업으로 브레이크 다운하여 2030년 바이오매스 에너지 시장의 중장기 전망에 대해 분석한다. 또 바이오매스 에너지의 각 사업에 있어서 유력 사업자의 사업전략을 분석한다.
• 조사내용: '바이오매스 에너지 개요', '메탄 발효 시장', '목질계 바이오매스 에너지 시장', '바이오연료 시장(SAF, 바이오디젤, 바이오에탄올)', '주요 기업·사업자 동향'
조사대상처: 바이오매스 원연료 공급사업자, 바이오연료 공급사업자, 바이오매스 발전사업자, 바이오매스 설비시스템 제조업체, 업계 단체 등
• 조사방법: 당사 전문 조사원의 대면취재(대면, WEB 회의) 및 전화·메일 취재 등에 의한 조사결과를 바탕으로 당사 독자적인 방법으로 분석. 게재한 수치 등은 청취조사 내용 등을 바탕으로 모두 당사가 추정한 것이다.
• 조사 및 분석 기간: 2023년 4월 28일~2023년 9월 25일
◆자료 포인트
• 바이오매스 시장 전체 동향
·2023년도 바이오매스 에너지 시장규모는 11,641억 엔 예상
·SAF 시장의 성장으로 바이오매스 에너지 시장은 2020년대 중반부터 2030년까지 확대될 것으로 예상
·바이오매스 발전과 바이오연료 모두 원연료 탐색과 안정 조달 구조 확립이 지속적인 시장 확대의 열쇠
• 목질 바이오매스 발전
·발전사업 노하우가 풍부한 사업자를 중심으로 FIP제도 활용 움직임이 시작
·수입재와 미이용재 등의 원연료 가격 상승으로 발전소 경영에 지장을 주는 경우가 잇따라
·2020년대 중반 이후 대규모 안건의 감소에 따라 시장 확대의 속도는 둔화 전망
• 바이오가스 발전(메탄발효)
·신규설비 도입 검토 움직임이 확대되는 식품폐기물을 활용한 바이오가스 발전사업
·식품폐기물을 활용한 바이오가스 발전사업 중에서도 특히 소형설비 도입 니즈가 증가
·대형 하수처리시설의 새로운 바이오가스 발전사업 움직임은 제한적
• 바이오연료/SAF
·국내외 항공업계의 CO2 배출량 삭감 정책에 따라 SAF 공급망 구축을 위한 사업자의 대응이 가속화
·SAF의 국내 공급량 증가를 위해 기술개발과 병행하여 원료 확보가 과제
• 【지난 리포트와의 차이】
·Non-FIT형 바이오매스 발전사업의 확대를 내다본 일본기업의 대응을 조사
·SAF 원료별(폐식용유나 에탄올 등) 일본시장 동향 조사
리서치 내용
제1장 바이오매스 에너지 개요
1. 바이오매스 에너지의 종류와 이용형태
(1) 바이오매스 에너지의 종류와 이용 형태
(2) 유기폐기물
(3) 목질 바이오매스·농작물 비식용부
(4) 각종 생물유지·폐식용유
2. 바이오매스 발전시스템 방식
3. 업계 단체와 진출 사업자
(1) 바이오매스 에너지 관련 주요 업계 단체
(2) 바이오매스 원연료 공급사업자
(3) 바이오매스 발전사업 바이오매스 열(증기) 공급사업·바이오연료 공급사업
(4) 설비시스템 제조사
4. 정책(FIT제도, 정책목표 등)
(1) FIT/FIP 제도에서의 바이오매스 발전 매입가격
(2) 바이오매스 발전설비 도입량
(3) 일본에 부존하는 바이오매스 에너지
(4) 바이오매스 산업도시
(5) 탈탄소 선행 지역
제2장 바이오매스 에너지 시장동향(목질계)
1. 목질 바이오매스 시장개요
(1) 목질 바이오매스 발전 개요
(2) 목질 바이오매스 발전용 연료
(3) 목질 바이오매스 에너지 이용동향 조사·업계 단체 개요
2. 목질 바이오매스 발전 시장동향
3. 연료재별 시장동향
(1) 국산재
(2) 수입재
(3) 블랙펠릿
4) 부산물(열, 재 등) 이용 동향
5. Non-FIT형 발전 동향
제3장 바이오매스 에너지 시장동향(메탄발효)
1. 바이오가스 이용(발전·열) 개요
(1) 메탄 발효원료의 종류와 특징
(2) 메탄발효기술 개요
(3) 바이오가스 시스템 제조업체
(4) 바이오가스 발전의 코스트 동향
2. 바이오가스 발전 시장동향
3. 원료별 시장동향
(1) 식품 폐기물
(2) 하수 슬러지
(3) 가축 배설물
제4장 바이오연료 시장동향
1. 바이오연료 개요
2, SAF 시장
(1) SAF 개요
(2) SAF 시장동향
(3) 국제기구 동향과 일본 정책, 협의회 동향
(4) 원료별 동향
(5) 수입 SAF 동향
3. 바이오에탄올 시장
4. 바이오디젤 시장
(1) 바이오디젤 개요
(2) 바이오디젤 시장동향
제5장 바이오매스 에너지 시장규모 추이
1. 바이오매스 에너지·시스템 가격
2. 바이오매스 에너지 시장규모 추이
(1) FIT제도에 의한 바이오매스 발전설비 도입량
(2) 바이오매스 발전사업의 발전량·매전매상
(3) 바이오매스 발전 시스템 시장
(4) 바이오연료 공급사업
(5) 목질계 바이오매스 원연료 공급 시장
(6) 열·증기 공급 시장
(7) 바이오매스 에너지 공급 시장
제6장 바이오매스 에너지 시장의 장래 전망
1. 목질 바이오매스 발전 시장
2. 바이오가스 발전 시장
3. 바이오연료 시장
제7장 주요 플레이어의 동향·전략
1. 오사카가스 주식회사
2. 중국목재 주식회사
3. 주식회사 타쿠마
4. 주식회사 타케에이
5. 신에너지 주식회사
6. 그린서멀 주식회사
7. 마나와시
8. 이즈미쓰흥산 주식회사(블랙펠릿 사업)
9. JFE엔지니어링 주식회사
10. 쓰키시마아쿠아솔루션 주식회사
11. 다이가스에너지 주식회사
12. 이즈미쓰흥산 주식회사(SAF 사업)
13. 코스모석유 주식회사
14. 닛키홀딩스 주식회사
15. 주식회사 유글레나
16. 일반사단법인 일본유기자원협회
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