<일본시장조사보고서>2023년판 의료정보시스템(EMR·EHR) 시장의 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2023年版 医療情報システム（EMR・EHR）市場の将来展望
자료코드: C65113200 / A4 292 / 2023. 09. 22
전자의무기록시스템을 비롯한 각종 의료정보시스템 시장의 시장규모, 가동시설 수 점유율, 기업 동향 등을 조사. 「2030년에는 전자의무기록시스템 도입률이 어느 정도가 될 것인가?」, 「전자의무기록시스템 가동 수 중 클라우드형 비율은 몇 %인가?」, 「전자의무기록시스템·각 부문 시스템의 유력 기업은 어디인가?」, 「의료정보시스템과 관련된 사업(PHR과 AI, Web 서비스 등)의 전개 상황은 어떠한가?」 등의 정보를 정리했습니다.
◆조사개요
• 조사목적 및 내용:
(1) 각종 의료정보시스템의 금액기준 시장규모 분석과 가동시설 수 점유율, 시장동향 분석
(2) 유력기업 분석
• 조사방법: 기업 취재(대면 또는 온라인), 문헌조사 병용
• 조사·편집기간: 2023년 6월~9월
• 조사·집계분석 유의점:
(1) 품목별 실적은 제조사·총발매처 기준
(2) 분류항목에 대해서는 각 기업의 의견을 바탕으로 당사 독자적으로 분류
(3) 시장규모 실적 및 예측은 모두 일본 국내시장 기준
◆자료 포인트
지난 리포트(2022년판)와의 차이점
• 일반병원의 전자의무기록시스템 점유율을 병상 규모별(3구분)로도 추계
• 전자의무기록시스템 데이터 분석 및 PHR 등 의료정보시스템 주변 사업에 관한 기재 확충
• 병원(전자의무기록시스템 도입 완료시설 대상) 우편 설문조사 실시(정보시스템 예산, 정보시스템 도입 상황 등 청취)
• 기업 개표 내용 일부 확충
※ 장 구성 및 레이아웃은 변경되었으나 기존 기재내용은 기본적으로 이어집니다.
리서치 내용
최근의 시장 환경과 토픽스
1. 의료정보시스템 시장 총론
1.1. 의료정보시스템 시장 현황
1.1.1. 의료정보시스템 시장 개요
도표1.1-1: 의료정보시스템의 전체상
도표1.1-2: 의료정보시스템 시장(Total) 규모 추이
1.1.2. 정부에 의한 표준형 전자의무기록시스템 보급률 추이 예측 전자의무기록시스템 보급률 추이
1.1.3. 의료정보시스템 주변사업: PHR/전자의무기록시스템 이용/AI/의료기관 DX
1.2. 병상규모별 시스템화 상황
도표1.2-1: 병상 규모별 시설 수 추이(각 년 10월 1일 기준)
도표1.2-2: 병상 규모·병원 분류별 시설 수(2020년 10월 1일 기준)
1.2.1. 대규모 병원(대상 병상 수: 300개 이상)
도표1.2-3: 대규모 병원의 전자의무기록시스템/PACS 도입률과 주요 기업
1.2.2. 중규모 병원(대상 병상 수:100~299개)
도표1.2-4: 중규모 병원의 전자의무기록시스템/PACS 도입률과 주요 기업
1.2.3. 소규모 병원(대상 병상 수: 100개 미만)
도표1.2-5: 소규모 병원(100병상 미만)에서의 전자의무기록시스템/PACS 도입률과 주요 기업
1.2.4. 유상진료소
도표1.2-6: 진료과목(단과+주요 진료과)별 유상진료소 수
도표1.2-7: 유상진료소의 전자의무기록시스템 도입률과 주요 기업
1.2.5. 무상진료소
도표1.2-8: 의료시설 종사 의사 수(일반진료소)
도표1.2-9: 무상진료소의 전자의무기록시스템 도입률과 주요 기업
1.2.6 정신과병원
도표1.2-10: 정신과병원의 전자의무기록시스템 도입률과 주요 기업
1.3. 의료정보시스템의 클라우드화 상황
도표1.3-1: 클라우드형 전자의무기록시스템의 이용 데이터 센터 기업
1.3.1. 클라우드형 전자의무기록시스템
도표1.3-2: 전자의무기록시스템 시장 규모(온프레미스·클라우드별)
도표1.3-3: 일반병원용 클라우드형 전자의무기록시스템 주요 업체
도표1.3-4: 일반병원용 전자의무기록시스템 가동시설 수 추이와 클라우드형 비율
도표1.3-5: 일반진료소(무상)용 클라우드형 전자의무기록시스템 주요 업체
도표1.3-6: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 가동 상황 추이
1.3.2. 클라우드 PACS/외부저장서비스
도표1.3-7: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류
도표1.3-8: PACS에 관한 클라우드 서비스의 주요 기업
도표1.3-9: 의용 화상 관리 시스템(PACS) 시장규모 추이
도표1.3-10: 클라우드 PACS/외부보관서비스 가동시설 수 추이
1.4. 의료정보시스템 도입상황·시장규모
도표1.4-1: 의료정보시스템 금액 시장규모 추이(기간/부문별)
도표1.4-2: 2022년도 의료정보시스템 금액 시장규모(시스템 분류별)
도표1.4-3: 의료정보시스템 금액 시장규모 추이(시스템 분류별)
2. 전자의무기록시스템 관련 시장
2.0. 전자의무기록시스템 시장의 분류와 개요
도표2.0-1: 전자의무기록시스템 시장의 분류와 주요 도입 대상
2.1. 일반병원용 전자의무기록시스템
2.1.1. 후생노동성 '의료시설조사'에 따른 전자의무기록시스템화 상황 ※2020년 10월 기준
도표2.1-1: 일반병원의 전자의무기록시스템화 상황(병상 규모별)
도표2.1-2: 일반병원의 전자의무기록시스템 도입률 추이
도표2.1-3: 일반병원의 전자의무기록시스템화 상황(개설자별)
도표2.1-4: 일반병원의 전자의무기록시스템화 상황(도도도부현별)
2.1.2. 전자의무기록시스템 도입률 추이와 정부의 표준형 전자의무기록시스템 대응
도표2.1-5: 일반병원의 전자의무기록시스템 도입률 예측(~2032년)
2.1.3. 기업 상황
도표2.1-6: 일반병원용 전자의무기록시스템 기업별 가동시설 수·점유율(병상 3구분별)
도표2.1-7: 일반병원용 전자의무기록시스템 기업 예
도표2.1-8: 일반병원용 클라우드형 전자의무기록시스템 주요 기업
2.1.4. 클라우드형 전자의무기록시스템의 개황
도표2.1-9: 일반병원용 전자의무기록시스템 가동시설 수 추이와 클라우드형 비율
2.1.5. 일반병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이
도표2.1-10: 일반병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(Total/3분야별)
도표2.1-11: 일반병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(온프레미스·대규모)
도표2.1-12: 일반병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(온프레미스·중소규모)
도표2.1-13: 일반병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(클라우드)
2.2. 정신과병원용 전자의무기록시스템
2.2.1. 정신병원용 전자의무기록시스템 시장 개요
도표2.2-1: 정신과병원/일반병원수 추이
도표2.2-2: 정신과병원의 전자의무기록시스템 도입률 추이
2.2.2. 기업 상황
도표2.2-3: 정신과병원용 전자의무기록시스템 기업별 가동시설 수·점유율
2.2.3 정신과병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이
도표2.2-4: 정신과병원용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이
2.3. 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템
2.3.1. 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 시장 개요
도표2.3-1: 일반진료소의 전자의무기록시스템화 상황※2020년 10월 기준
도표2.3-2: 일반진료소의 전자의무기록시스템 도입률 추이
2.3.2. 기업 상황
도표2.3-3: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 기업 예
①온프레미스형 중심 및 클라우드형 병행판매 업체
②클라우드형 전업 기업
도표2.3-4: 일반진료소(무상)용 클라우드형 전자의무기록시스템 주요 기업
도표2.3-5: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 기업별 가동시설 수·점유율
2.3.3. 클라우드형 전자의무기록시스템의 개황
도표2.3-6: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 가동시설 수 추이와 클라우드형 비율
2.3.4. 2030년 기준의 전자의무기록시스템화 상황 시산
도표2.3-7: 의료시설 종사 의사 수(일반 진료소)
도표2.3-8: 단순화된 모델에 의한 무상진료소의 전자의무기록시스템화 상황의 시산
2.3.5. 일반진료소(무상)용 시스템 금액 시장 추이
도표2.3-9: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(Total/분야별)
도표2.3-10: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(온프레미스)
도표2.3-11: 일반진료소(무상)용 전자의무기록시스템 금액 시장 추이(클라우드)
2.4. 의사회계시스템
2.4.1. 의사회계시스템 시장개요
도표2.4-1: 의료비 청구서 청구 내역의 추이(기관 수)
[참고] 의료비 청구서 체크 소프트
2.4.2. 기업 상황
도표2.4-2: 의사회계시스템(병원) 기업별 가동시설 수·점유율
도표2.4-3: 의사회계시스템(일반진료소) 기업별 가동시설 수·점유율
2.4.3. 의사회계시스템 금액 시장 추이
도표2.4-4: 의사회계시스템 금액 시장 추이
2.5. 지역의료연계시스템
2.5.1. 지역의료연계시스템 시장 개요
도표2.5-1: 지역의료연계네트워크 시설 수 추이
2.5.2. 기업 상황
도표2.5-2: 지역의료연계시스템 주요 2개사 비교
2.5.3. 지역 의료연계시스템 금액 시장 추이
도표2.5-3: 지역의료연계시스템 금액 시장 추이
2.6 의료정보시스템 주변 시장
도표2.6-1: 의료정보 활용 유형
2.6.1. 경영분석 관련 시스템
도표2.6-2: 경영분석 관련 시스템 기업·서비스 예
메디컬데이터비전 주식회사
주식회사 의료공학연구소
2.6.2. 전자의무기록시스템 데이터 활용(의료 Big Data)
2.6.3. PHR 관련 서비스
도표2.6-3: PHR 관련 서비스의 3유형
도표2.6-4: PHR/PRM 서비스 전개 기업 예
도표2.6-5: 검진결과 참조 서비스 전개 기업 예
3. 부문 시스템 시장
3.1. 의용영상관리시스템(PACS)
3.1.1. 의료영상관리시스템(PACS) 시장 개요
도표3.1-1: PACS 도입률 추이(일반병원/정신과병원별)
도표3.1-2: PACS 도입 상황(2020년 10월 기준)
도표3.1-3: 일반병원의 PACS 도입률 추이(병상규모별)
3.1.2. 클라우드 PACS/외부저장서비스
도표3.1-4: PACS에 관한 클라우드 서비스 분류
도표3.1-5: PACS에 관한 클라우드 서비스의 주요 기업
3.1.3. 기업 상황
도표3.1-6: 주요 기업의 시장 입지
도표3.1-7: 의료영상관리시스템(PACS) 기업별 가동시설 수·점유율
[참고]통합 Viwer (통합시스템·환자정보 일원관리시스템)
[참고]선량관리 스템
[참고]PACS 벤더의 AI 전개 개요
3.1.4. 의료영상관리시스템(PACS) 금액 시장 추이
도표3.1-8: 의료영상관리시스템(PACS) 금액 시장 추이
도표3.1-9: 클라우드 PACS/외부보관서비스 가동시설 수 추이
도표3.1-10: 클라우드 PACS/외부보관서비스 저장용량 추이
3.2. 방사선정보시스템(RIS)/치료 RIS
3.2.1. 방사선정보시스템(RIS)/치료 RIS 시장의 개요
3.2.2. 기업 상황
도표3.2-1: 방사선정보시스템(RIS) 기업별 가동시설 수·점유율
도표3.2-2: 치료 RIS 기업별 가동시설 수·점유율
3.2.3. 방사선정보시스템(RIS)/치료 RIS 금액 시장 추이
도표3.2-3: RIS 합계 금액 시장 추이
도표3.2-4: 방사선정보시스템(RIS) 금액 시장 추이
도표3.2-5: 치료 RIS 금액 시장 추이
3.3. 임상검사시스템
3.3.1. 임상시험시스템 시장의 개요
도표3.3-1: 병상규모별 시스템화 상황
[참고] 병리시스템 시장 개요
3.3.2. 기업 상황
도표3.3-2: 임상검사시스템 기업 유형별 특징
도표3.3-3: 임상검사시스템 병상규모별 가동실적
도표3.3-4: 임상검사시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.3.3. 임상검사시스템 금액 시장 추이
도표3.3-5: 임상검사시스템 금액 시장 추이
3.4. 생리검사시스템
3.4.1. 생리검사시스템 시장의 개요
도표3.4-1: 본 조사의 종합생리검사시스템 가동시설 수의 입지
3.4.2. 기업 상황
도표3.4-2: 생리검사시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.4.3. 생리검사시스템 금액 시장 추이
도표3.4-3: 생리검사시스템 금액 시장 추이
3.5. 수술정보관리시스템
3.5.1. 수술정보관리시스템 시장 개요
3.5.2. 시장환경·기업
도표3.5-1: 2022년 9월(예) 전신마취 시설 수
도표3.5-2: 2022년 9월(예) 전신마취 실시 건수
도표3.5-3: 2022년 9월(예) 전신마취시 설의 시설당 전신마취 건수
도표3.5-4: 수술정보관리시스템 기업
도표3.5-5: 시스템 인테그레이션 기업
도표3.5-6: 수술정보관리시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.5.3. 수술정보관리시스템 금액 시장 추이
도표3.5-7: 마취과가 있는 병원 수
도표3.5-8: 수술정보관리시스템 금액 시장 추이
3.6. 조제지원시스템
3.6.1. 조제지원시스템 시장의 개요
도표3.6-1: 조제지원시스템의 개요
3.6.2. 기업 상황
도표3.6-2: 조제지원시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.6.3. 조제지원시스템 금액 시장 추이
도표3.6-3: 조제지원시스템 금액 시장 추이
3.7. 영양관리시스템
3.7.1. 영양관리시스템 시장개요
도표3.7-1: 병원급식·영양관리시스템에 영향을 준 주요 사건
도표3.7-2: 병원 내 영양관리시스템 운용방식
도표3.7-3: 개정·신설된 영양에 관한 의과 진료 수가 개정(일부)
도표3.7-4: 영양 관련 신고 의료기관 수 추이
3.7.2. 기업 상황
도표3.7-5: 영양관리시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.7.3. 영양관리시스템 금액 시장 추이
도표3.7-6: 영양관리시스템 금액 시장 추이
3.8. 진료정보관리시스템
3.8.1. 진료정보관리시스템 시장 개요
도표3.8-1: '진료정보관리체제 가산' 신고시설 수 추이
3.8.2. 기업 상황
도표3.8-2: 진료정보관리시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.8.3. 진료정보관리시스템 금액 시장 추이
도표3.8-3: 진료정보관리시스템 금액 시장 추이
3.9 재활지원시스템
3.9.1. 재활지원시스템 시장 개요
도표3.9-1: 일반병원 수와 재활과 설치 수
도표3.9-2 :2021년도 진료수가 개정에서의 재활에 관한 재검토
3.9.2. 기업 상황
도표3.9-3: 재활지원시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.9.3. 재활지원시스템 금액시장 추이
도표3.9-4: 재활지원시스템 금액 시장 추이
3.10. 검진시스템
3.10.1. 건강검진시스템 시장개요
도표3.10-1: 검진시스템의 주요 도입 대상과 도입 상황
도표3.10-2: 건강진단업무 흐름의 주요 시스템 기능
3.10.2. 기업 상황
도표3.10-3: 검진 시스템 도입처 시설 구분별 가동 실적
도표3.10-4: 건강검진 시스템 기업별 가동시설 수·점유율
3.10.3. 검진시스템 금액시장 추이
도표3.10-5: 검진시스템 금액 시장 추이
3.11. 기타
4. 병원 설문조사결과
4.1. 병원설문조사 요강
4.2. 병원설문조사결과(단순집계)
문1. 귀원의 종류에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문2 귀원의 병상 수에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문3 귀원의 금년도 정보시스템 예산에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문4. 귀원의 금년도 정보시스템 예산은 귀원의 작년도 의업 수입의 몇 %인지, 가장 가까운 것에 〇을 기입해 주십시오.
문5 문4에서 응답한 정보시스템 예산 내역에 〇을 기입해 주십시오.[각 행당 택일답변]
문6 금년도 연간 정보시스템 예산액의 전년도(2〇22년도)와의 차이에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문7 현재 도입하고 있는 전자의무기록시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문8 현재 도입하고 있는 의사회계 시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문9 현재 도입하고 있는 전자의무기록시스템 유형에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문10 현재 도입하고 있는 검체검사시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문11 현재 도입하고 있는 세균검사시스템(옵션기능 등 포함)의 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문12 현재 도입하고 있는 수혈검사시스템 제조업체(옵션 기능 등 포함)에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문13 현재 도입하고 있는 감염관리지원시스템 제조업체(옵션기능 등 포함)에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문14 현재 도입하고 있는 종합생리검사 시스템 제조업체에 〇을 기입해 주시기 바랍니다.[택일답변]
문15 현재 도입하고 있는 조제지원시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문16 현재 도입하고 있는 진료정보관리시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문17 현재 도입하고 있는 영양관리시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문18 현재 도입하고 있는 재활지원시스템 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문19 현재 도입하고 있는 검진시스템 제조업체에 〇을 기입해 주시기 바랍니다.[택일답변]
문20 현재 도입하고 있는 통합시스템(통합 Viewer, 환자정보 일원관리시스템) 제조업체에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문21 이하의 시스템(S/W)의 지난 회 갱신부터 다음 회 갱신 예정까지의 연수에 ○을 기입해 주십시오.[각 행당 택일답변]
문22 문21에 열거한 시스템에서 작년도 또는 금년도에 갱신(갱신 준비 중 포함)했을 경우, 전회 갱신 시와 비교해 가격이 상승한 것이 있는지 ○을 기입해 주십시요. 가격 상승 시스템이 있는 경우, 납득도에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문23 문21에 열거한 시스템 중 다음 번 갱신 시에 메이커 전환을 검토하고 있는 시스템의 수에 ○를 기입해 주십시오.[택일답변]
문24 메이커 전환을 검토하고 있는 시스템이 있는 경우, 그 이유로서 해당되는 모든 것에 ○을 기입해 주십시오.[복수응답]
문25 도입한 검사 결과나 화상 등의 의료정보를 환자가 앱 등에서 열람할 수 있는 PHR 서비스명에 〇을 기입해 주십시오.[택일답변]
문26 귀원의 아래 의료기기 애플리케이션(SaMD)의 도입·도입 검토상황에 ○를 기입해 주십시오.[각 행당 택일 회답]
문27 「ChatGPT」를 비롯한 생성AI의 병원에서의 활용으로서 기대하는 점과 과제 등에 대한 의견이 있으시면 기입해 주십시오.
5. 기업 개표
아이테크한큐한신 주식회사 외
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