교육산업 시장에 관한 조사결과(2023년)/야노경제연구소

 교육산업 시장에 관한 조사결과(2023년)

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【자료체재】

자료명：「2023년판 교육산업백서」

발간일：2023년 9월 26일

체 재：A4판 715페이지

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【조사요강】

1. 조사기간：2023년 7월~9월

2. 조사대상：학원, 예비학교, 통신교육 사업자, 자격취득학교, 유아교실, 체조교실, 연수 서비스 사업자, e러닝 사업자, 학습용 교재회사, 업계단체, 관할 부처 등

3. 조사방법：당사 전문연구원이 직접 면담(온라인 포함), 전화·FAX·e-mail을 통한 취재 및 각종 문헌조사 병용

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＜교육산업 시장 용어정의＞

본 조사의 교육산업 시장이란, ①학원·예비학교, ②과외 파견, 통신교육(③유아·④학생·⑤성인), ⑥유아 대상 영어회화교재, ⑦자격취득학교, ⑧자격·검정시험, ⑨학원·교실, ⑩유아수험교육, ⑪지육중심형 교육 ⑫유아체육지도, ⑬기업연수서비스, ⑭e러닝, ⑮학습참고서·문제집의 주요 15분야를 말한다.

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＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

학원·예비학교, 과외 파견, 통신교육(유아·학생·성인), 유아 대상 영어회화교재, 자격취득학교, 자격·검정시험, 학원·교실, 유아수험교육, 지육중심형 교육, 유아체육지도, 기업연수서비스, e러닝, 학습참고서·문제집

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◆2022년도 교육산업 전체 시장규모(주요 15분야 합계)는 전년도 대비 0.3% 감소한 2조 8,499억 7,000만 엔

~주요 15분야 중 10분야가 마이너스 성장~

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교육산업 전체 시장규모 추이(주요 15분야 계)

야노경제연구소

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 본 조사의 교육산업 시장이란, ①학원·예비학교, ②과외 파견, 통신교육(③유아·④학생·⑤성인), ⑥유아 대상 영어회화교재, ⑦자격취득학교, ⑧자격·검정시험, ⑨학원·교실, ⑩유아수험교육, ⑪지육중심형 교육 ⑫유아체육지도, ⑬기업연수서비스, ⑭e러닝, ⑮학습참고서·문제집의 주요 15분야를 말한다.

주3. 2023년도는 예측치

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1. 시장 개황

2022년도 교육산업 전체 시장규모(주요 15분야 합계)는 사업자 매출액 기준으로 전년도 대비 0.3% 감소한 2조 8,499억 7,000만 엔을 기록했다.

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해당 시장은 2020년도에 코로나19 사태로 인한 각종 휴교조치와 학생 모집활동 자제 등 사업활동의 대폭적인 제한에 따라 시장 축소가 불가피했다. 2021년도는 코로나19 감염방지대책을 강구한 후 사업운영을 대체적으로 지속할 수 있었던 점, 대면수업과 온라인수업 병용 등을 통한 서비스 제공체제 확립, 코로나19 사태로 수요가 많아진 서비스가 계속해서 호조를 보인 점 등에 따라 전체 시장이 회복됐다. 한편 2022년도는 코로나19에 따른 행동제한 완화 등에 따른 수요 변화로 주요 15분야 중 10분야가 마이너스 성장을 보여, 전체 시장으로는 다시 축소됐다. 특히 통신교육 시장은 대면교육서비스로의 수요 회귀 등에 따라 유아용, 학생용, 사회초년생용 등 3분야가 모두 전년도에 미치지 못하는 등 큰 영향을 미쳤다. 2022학년도 전년도 시장 규모를 넘어선 분야는 '학원·예비교 시장', '자격증 취득학교 시장', '유아체육지도 시장', '기업연수서비스 시장', 'e러닝 시장' 등 5분야에 그쳤다.

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2. 주목 토픽

코로나 사태의 행동제한 완화로 수요 변화가 진행

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2022년도는 코로나19로 인한 행동제한 완화 등으로 통신교육과 e러닝 등 코로나19 사태로 급속히 확대된 원격교육 수요가 감소세로 진행되는 한편, 대면교육을 중심으로 한 교육서비스로의 수요 회귀가 한층 진행되고 있는 상황이다. 특히 사회초년생을 위한 '통신교육 시장'은 외출·교제·오락에 대한 소비지출이 증가하기도 해, 2022년도는 전년도 대비 10.0% 감소한 큰 폭의 시장 축소를 보였다.

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덧붙여 교육산업 주요 15분야에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 「학원·예비학교 시장」의 경우, 2022년도에는 플러스 성장(전년도 대비 0.1% 증가한 소폭 증가 추이)을 보였지만, 학교 행사나 동아리 활동의 실시 증가, 학습 지연 및 학력 저하에 대한 위기감·불안감이 불식됨으로써 통원에 대한 의욕이 감소 추세를 보였다.

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3. 장래 전망

2023년도 교육산업 시장규모(주요 15분야 합계)는 사업자 매출액 기준으로 전년도 대비 0.5% 증가한 2조8,632억 7,000만 엔이 될 것으로 예측한다.

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당해 연도에는 코로나19기 감염병법상 위상이 5류로 이행되면서 사회경제활동이 회복되고 있는 가운데 수요가 높아지는 분야와 그렇지 않은 분야가 혼재할 것으로 예상되어, 교육산업 주요 15분야 중 7분야('자격취득학교 시장', '자격검정시험 시장', '어학원 교실 시장', '유아수험교육 시장', '유아체육지도 시장', '기업연수서비스 시장', 'e러닝 시장')가 성장함에 따라 교육산업 전체 시장으로는 플러스 성장세를 보일 것으로 예측된다.

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