<일본시장조사보고서>2023년판 임상검사 시장의 전망(일본어판)
자료코드: C65116600 / A4 379 / 2023. 10. 31
본 조사보고서는 일본의 주요 임상검사제·기기 기업 35사의 사업을 임상검사제/검사기기, 국내/해외로 나누어 분석하였다. 32사에 대해서는 사업내용, 실적 등을 상세하게 다루었다. 제휴·M&A 관계, 분석장치의 신제품 동향, 신장하는 검사항목 등에 관해서도 독자적인 관점에서 게재했다. 본 업계는 예방의료 분야의 근간이며 헬스케어 산업의 중요한 입지에 있는 것으로 인식된다. 또 2020년~2022년에는 코로나19 관련 검사약·기기 수요가 빠르게 확대, 검사 가치를 포함해 비즈니스 구조의 본연의 자세에 이목이 쏠리고 있다.
◆조사개요
• 조사목적:
·임상검사는 질병예방, 질병임상진단, 치료효과 판정 등 다양한 분야에서 이뤄진다. 검사검체는 혈액, 소변, 대변, 비인두도말, 기타 각종 체액 등
·임상검사에 이용되는 검사약·기기의 시장, 주요 기업 동향 등을 조사해 본 업계의 현황, 장래성 등을 밝히는 것을 목적으로 한다.
조사에서는 기업별 사업규모 파악, 주요 제품·신제품 동향, 타사와의 제휴 동향, 사업 전략 등에 중점을 두고 있다.
• 조사대상:
·임상검사제 및 임상검사기기
·대상지역은 일본이지만, 일본 기업이 전개하는 해당 해외사업 규모 등도 포함한다.
• 조사대상 기업 수:
·일본 임상검사제·기기 주요기업 35사
·이 중 개별표 게재는 32사, 3사는 집계만 가능
• 조사방법:
·당사 연구원의 대면취재, 온라인취재
·문헌조사, 기타 데이터 수집
• 조사기간: 2023년 8월~2023년 10월
◆자료 포인트
• 일본 약 35사를 픽업. 임상검사약, 기기, 국내, 해외로 나누어 규모 분석
• 약 35사 사업규모 랭킹. POCT 유력 기업 등도 언급
• 주요 32사 최신 실적, 사업개요, 사업전략 등 게재
• 분석장치의 신제품 동향, 신장검사항목 등 당사 관점에서 표현
• 업계환경을 뒤흔드는 M&A 얼라이언스 등 잇따라
• 외국계 기업 등이 주도하는 검사실 솔루션 비즈니스의 영향력
• 지난 리포트와의 차이점, 포인트
코로나19 관련 검사의 지속성 및 안정화 측면 언급
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 임상시험 시장의 전망
대기업을 주체로 한 업계 재편이 진전
·(표) 주요 35개사, 2022년도 임상검사약·기기사업 매출일람표
·(표) 주요 35개사의 주요 검사분야, 주력 제품
·(표) 주요 35개사의 성장·주력 분야, 기타
·(표) 임상검사제 업계의 최근 주요 사업 제휴, MA 사례 등(2009년~2023년)
·(표) 주요 임상검사약·기기기업의 동 분야 국내 매출액(2020년도~2022년도) 신장률 상황
·2023년도는 코로나19 관련 검사 특수의 반동
·(도표) 임상검사약·기기사업 규모 추이와 예측(2021년도~2023년도)
·(표) 검사 분야와 주요 기업 진출영역 및 해당 사업규모의 관계
·(도표) 일본임상검사약협회 회원의 체외진단약 매출금액 추이(2011년도~2022년도)
·(표) 체외진단제 항목별 매출금액(2020년도, 2021년도, 2022년도)
·(그림) 체외진단제 항목별 매출비율(2022년도) [일본임상검사약협회 데이터]
·(표) 임상검사분야의 100억 엔 규모의 주목 도메인과 주요 기업
·코로나19 기간 중에 POCT 이용이 침투
·(그림) 의료기관과 임상검사센터의 세력관계
·(표) 주요 POCT 유력 기업 순위(2022년도)
·치매진단 등에서의 혈액검사방식도 초점
·(도표) 대형 의약품 도매의 진단약·시약 도매액 추이(2014년도~2022년도)
·(그림) 혈액배양검사 후 미생물 동정·감수성 검사의 주요 흐름
·(그림) 임상검사업계의 타깃영역 확대
·(표) 지역별 주요 임상검사약 도매
·(표) 임상검사약·기기사업 매출 순위(2022년도)
·(표) 임상검사약 사업 매출 순위(2022년도)
·(표) 임상검사기기 타사업 매출 순위(2022년도)
·(표) 임상검사약·기기사업 해외 매출 순위(2022년도)
·(표) 임상검사약·기기사업 국내 매출 순위(2022년도)
제2장 주목 임상검사 시장·분야 등에 관한 전망
(1) 생화학·면역검사 분야의 사업 트렌드
·코로나19 확산으로 인한 마이너스 요소는 거의 불식
·HbA1c는 간이측정, 고정밀 측정 등 다양한 니즈가 존재
·외국계는 면역·생화학 일체 전개가 기본전략으로
·감염증, 호르몬, 종양분야 등 면역검사 시장을 파악하는 방법이 중요
·코로나19 신속항원검사키트는 인플루엔자와의 동시 검출 수요 증가
·(도표) 인플루엔자 및 코로나19 신속항원검사키트 시장규모(2019년도~2022년도)
·코로나19 항원정량검사는 의료기관 내 실운용에 가치
·(표) 바이러스감염증 분야의 주요 임노크로마토법 검사 제품 일람
·(표) 비바이러스감염증 분야 주요 임노크로마토법 검사 제품 일람
·(표) 기타 분야 주요 임노크로마토법 검사제품 일람
(2) 암검진 확충에 따른 사업 트렌드
·자궁경부암 예방 관점에서 HPV 검사의 의의 높아진다
·(도표) 성별로 암검진을 받은 사람의 비율
·뇨검체계검사는 스크리닝 분야 등에서의 기대가 높아진다
(3) 유전자 검사 확충에 따른 사업 트렌드
·감염증계는 복수항목의 동시검출 등이 포인트
·(그림) 코로나19 검사시설별 PCR 검사 수 추이
·(그림) 코로나19 관련 PCR 검사 실시상황
·(표) 코로나19 관련 주요 승인 검사 시약
·산전유전검사(NIPT) 검사체제 확충
·(표) 유전자 검사 분류 및 주요 용도 등
·(그림) 산전유전검사의 인정 시설 수 추이
·액체생검, NGS 활용 등에 초점
·(표) 주요 임상검사약·기기 기업의 유전자 검사 분야 주요 제품, 개요
·(표) 주목할 만한 예방검사, 유전자 검사 등을 다루는 주요 기업
(4) 임상검사 관련 장치의 신제품 동향으로 보는 사업 트렌드
·비코로나 분야에서의 신장 주목은 드롭 스크린
·(표) 주요 임상검사장치 제조기업, 장치판매기업, 대상제품 등
·(표) 2011년~2023년 출시된 주요 임상검사 관련 장치
(5) 규모, 성장성을 배경으로 주목받는 검사 항목
실적에서는 사스-CoV-2일색, NT-proBNP 등은 주요 항목으로 정착
·(표)2021년 사회의료진료행위별 통계의 검체검사 주요 항목 점수 레인지와
성장성의 관계
·(표) 특정 기업에 의한 전개, 성장성 등을 배경으로 주목받는 검사 항목
제3장 주요 임상검사제·기기 기업의 실태와 전망
아크레이 주식회사 외
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