<일본시장조사보고서>2023년판 건강진단·종합건강검진(Human Dock) 시장의 실태와 전망(일본어판)
(일본어목차) 2023年版 健診・人間ドック市場の実態と展望
자료코드: C65114500 / A4 353 / 2023. 10. 06
2008년부터 시행한 특정건강진단·특정보건지도는 해마다 진찰률은 향상되고 있지만, 2021년도의 진찰률은 특정건강진단 56.5%, 특정보건지도 24.6%에 머무르고 있습니다. 국가가 내건 특정건강진단 70% 이상, 보건지도 45% 이상이라는 목표와는 여전히 괴리가 있습니다. 또 2024년도부터 시작되는 제4기 특정건강진단·특정보건지도를 위해 제도, 보건지도방법, 목표 등이 재검토되었습니다. 건강진단 데이터 수집, 데이터 헬스 계획 운용이 본격화되는 가운데 향후 동향이 주목받고 있습니다. 종합건강검진 시장은 다른 시설과의 차별화를 목적으로 옵션 검사로서의 신규 검사 항목 도입 등 곳곳에서 모색이 계속되고 있습니다.
이러한 가운데 주민건강진단, 정기건강진단, 모자보건법·학교보건법 등에 근거하는 건강진단, 특정건강진단등의 「법정건강진단」과 종합건강검진(Human Dock) 등의 「임의건강진단」을 대상으로 시장을 전체적으로 파악·조사해 향후 시장을 전망합니다.
◆조사개요
• 조사취지: 2008년부터 시행한 특정건강진단·특정보건지도는 해마다 진찰률은 향상되고 있지만, 2019년도의 진찰률은 특정건강진단 55.6%, 특정보건지도 23.2%에 머무르고 있다. 국가가 내건 특정건강진단 70% 이상, 보건지도 45% 이상이라는 목표와는 여전히 괴리가 있다. 또 2024년도부터 시작되는 제4기 특정건강진단·특정보건지도를 위해 제도, 보건지도방법, 목표 등이 재검토됐다. 건강진단 데이터 수집, 데이터 헬스 계획 운용이 본격화되는 가운데 향후 동향이 주목받고 있다.
종합건강검진 시장은 다른 시설과의 차별화를 목적으로 옵션 검사로서의 신규 검사 항목 도입 등 곳곳에서 모색이 이어지고 있다. 조사자료에서는 검진시설 대상 설문조사, 검진시설 및 주변 비즈니스 사업자, 보험자 등에 대한 방문조사를 실시하여 검진 현황·실태에 대한 정보를 수집, 검진·종합건강검진 시장의 변화를 따라 향후를 전망한다.
• 조사대상처: 전국에서 건강진단을 실시하고 있는 시설, 관련 비즈니스 기업, 보험자, 지자체 등
• 조사방법:
·당사 전문연구원의 대면취재, 간접조사 및 문헌조사
·당사 연구원의 대면취재조사 및 우편설문조사
• 조사·편집기간: 2023년 8월~2023년 9월
◆자료 포인트
• 특정건강진단, 협회건강보험·건강보험조합의 정기검진, 암검진, 종합검진 등 건강진단·종합건강검진 시장에 대해 향후를 전망
• 전국의 건강진단 실시시설에 『건강진단에 관한 설문조사』를 실시. 건강진단/검사, 종합건강검진, 특정보건지도 상황, 설비 상황, 옵션검사 항목, 차별화 전략 등 상세한 설문을 통해 검진시설 상황 파악
• 검진시설 개표 게재
• ≪지난 리포트와의 차이≫
·각종 통계정보 갱신
·건강진단·검사를 실시하는 공익재단법인의 사업 수익 갱신
·설문조사 항목 일부 변경
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 건강진단·종합건강검진 시장의 실태와 전망
1 법정검진·암검진을 둘러싼 시장환경
(1) 건강진단을 정하는 법 제도
①법정검진의 종류
②라이프 스테이지에 따른 적응 구분
③특정건강진단·특정보건지도의 최근 동향
④암검진의 지금까지의 흐름과 현재
⑤보험자의 동향
(2) 검진현황
①국민의 검진 진찰율
②특정건강진단·특정보건지도 실시율은 해마다 향상되지만 목표와는 크게 괴리
(3) 건강진단·건강검사 시장에 변화를 가져오는 움직임
①건강진단 시장의 코로나로 인한 침체로부터의 회복 조짐
②건보조합·협회건강보험 재정위기는 코로나19 사태로 더욱 가속화
③행동과학, 넛지, 소셜마케팅을 접목한 진료 권장
④건강경영과 데이터 헬스를 일괄적으로 진행하는 컬래버레이션 헬스 시너지 효과
⑤검진 데이터를 집약·분석하기 위한 체제 정비가 진행
⑥새로운 건강진단방법으로서 온라인 건강진단의 위상
2 보험자별로 보는 건강진단 실시 상황
(1) 보험자에 따라 다른 검사 항목
(2) 지자체의 건강진단 상황
①특정건강진단의 개인 부담
②도도부현별 특정건강진단·보건지도진찰 상황
(3) 협회건강보험과 건강보험조합의 정기검진
①특정건강진단과의 관계·피부양자의 진찰 동향
②협회건강보험의 생활습관병 예방검진
③건보조합의 정기검진
3 암검진 동향
(1) 5대 암검진율 추이
①암검진의 진찰 상황
②담당자가 불명확한 암검진
③직역에서의 암검진 실태 파악을 위한 움직임이 보인다
④암검진을 통한 코로나19로 인한 진료율 저하로부터의 회복
⑤암 대책을 통한 경제부담 경감 기대
4 종합건강검진·전문검진의 실태
(1) 종합건강검진의 현황
①종합건강검진의 정의
②종합건강검진의 진찰자 동향
③특정건강진단과 암검진을 조합한 '종합검진'과 옵션검사의 증가
(2) 다양한 니즈에 대응하기 위한 종합건강검진의 차별화 전략
①옵션검사의 충실함
②여성을 배려한 검사항목 및 환경정비
③단시간화 수요 증가로 퀵 Dock과 뇌 Dock 실시
④부유층을 위한 종합건강검진
5 건강진단·건강검사 시장의 과제
(1) 계약대행기관과의 계약 확대. 계약 수는 증가, 단가는 인하
(2) 특정건강진단·특정보건지도 과제
①검사항목
②개호예방·쇠약 대책 등 후기 고령자의 특성에 맞는 건강진단방식
③특정보건지도에서 행동변용으로 연결하기 위해 노력
④감염증 대책으로 진료인원 제한
⑤업무 효율화를 위한 ICT 활용
(3) 검진실시기관의 배려로 건강진단·건강검사진료에 효과
6 검진시설의 실태
(1) 검진 실시기관의 구분
(2) 대형 검진센터
(3) 검진사업을 실시하는 주요 공익재단법인 동향
7 특정건강진단에 의한 아웃소싱 비즈니스
(1) 건강진단 데이터를 활용하기 위한 IT 데이터 비즈니스 및 플랫폼 구축이 진행
8 건강진단 시장의 전망
(1) 특정검진
(2) 암검진·전문검진
(3) 종합건강검진
9 검진 시장규모 추이 고찰
(1) 특정건강진단 시장규모 추이
(2) 특정보건지도 시장 추이
(3) 건강진단 시장 추이
제2장 건강진단 시설용 설문조사
조사 요강
조사 취지
설문지 회수처 속성
설문조사 결과 개략
설문조사 결과
(1) 시설 형태
(2) 검진의 진찰자 수·경향·전년대비
①법정검진 전체
②직역검진
③지역건강진단
④협회건강보험의 생활습관병 예방검진
⑤특정검진
⑥순회검진
(3) 특정보건지도의 실시 상황, 진찰자 수
(4)전 문검진의 진찰자 수·경향·전년대비
①위암검진
②폐암검진
③대장암검진
④유방암검진
⑤자궁암검진
⑥전립선암검진
⑦골다공증 검진
(5) 임의검진(종합검진·전문검진) 실시상 황
①종합건강검진 전문독의 가격 분포
②종합건강검진(당일)
③종합건강검진(숙박)
④뇌 Dock
⑤심장 Dock
⑥레이디스 Dock
⑦이용자가 옵션검사를 추가하는 비율
⑧옵션검사 추가 시 평균가격
⑨종합건강검진 옵션검사 중 검진자가 많은 검사항목
(6) 코로나19에 따른 영향
①감염방지대책 실시에 따른 실시 가능한 진찰자 수의 비율
②감염대책으로서 현재도 실시하고 있는 것
(7) 광열비·물가 급등에 따른 영향
①광열비·물가 급등의 상황
②물가 급등의 영향을 받고 있는 항목
③검진사업의 2021년도와 2022년도를 비교한 수익 상황
④향후 1~2년 건강진단 사업의 지속 전망
(8) 검진시설에서의 설비 상황 및 운영 상황
①검진용 PACS(의료용 이미지관리시스템) 도입 상황
②AI 서비스/시스템 도입 상황
③기기별 AI 시스템 이용 현황
④AI 시스템/서비스 도입을 검토하지 않는 이유
(9) 검진시설에서 인원 상황
(10) 인재 채용을 위한 대응
(11) 직원의 확보·정착(일하는 방식 개혁)으로서 실시하고 있는 시책
(12) 검진·종합건강검진에 관한 다른 병원과의 차별화 전략
(13) 검진업무에 관한 과제
(14) 건강진단·건강검사 중 앞으로 힘써 나갈 분야
(15) 건강진단 전반에 대해 의견(자유기술)
제3장 전국 검진시설 개표(106개 시설)
도표목차
제1장
도표1-1 건강진단 분류와 법제도
도표1-2 라이프 스테이지에 따른 검진제도
도표1-3 의료보험제도와 가입자 수
도표1-4 시정촌국가보험, 협회건강보험, 건강보험조합의 비교
도표1-5 의료보험과 기본검진, 특정검진
도표1-6 20~74세의 건강진단(종합건강검진 포함) 진료율 추이
도표1-7 보험자별 특정 진 실시율
도표1-8 보험자별 특정보건지도 실시율
도표1-9 월별 검진 실시 건수 비교(‘19년도, ‘20년도)
도표1-10 검진 종류별 2019년도, 20년도 전년도 대비
도표1-11 검진건수의 전년도 대비 추이
도표1-12 특정건강진단 검사항목과 각 건강진단 검사항목 비교
도표1-13 정령지정도시의 특정건강진단 개인부담액
도표1-14 도도부현별 특정검진 진찰 상황(2021년도)
도표1-15 도도부현별 특정보건지도 진찰 상황(2021년도)
도표1-16 보험자 종류별 2029년도까지의 목표
도표1-17 40~69세의 암검진 진료율 추이(위: 남성, 아래: 여성)
도표1-18 암검진에 관한 법률과 실시자
도표1-19 암검진 수진자의 진료기회 비율 변화
도표1-20 월별 암검진 실시건수 비교(‘19년도, ‘20년도)
도표1-21 종합건강검진 진찰자 수 추이(‘16~’18년도)
도표1-22 건강보험에 의한 종합건강검진비용 보조의 예
도표1-23 주요 발병위험검사 서비스 예
도표1-24 주요 회원제 종합건강검진
도표1-25 그랜드 하이메딕 회원 수 추이
도표1-26 국가보험연합회 이외의 대행기관
도표1-27 검진시설의 종류
도표1-28 경상수익 대비 건강진단 사업수익 비율(2022년도)
도표1-29 공익재단법인의 검진사업 수익 분포(2019~2022년도)
도표1-30 검진사업 수익의 전년 대비(2019~2022년도)
도표1-31 2019년도 건강진단사업 수익과의 비교(2021, 2022년도)
도표1-32 검진을 실시하는 주요 공익재단법인의 경상수익 및 검진수익
도표1-33 건강진단을 실시하는 주요 공익재단법인의 건강진단 수익(19~22년도)
도표1-34 특정건강진단의 진찰율 추이
도표1-35 피부양자보험 전체·피보험자·피부양자별 특정건강진단의 진찰율 추이
도표1-36 주민건강진단의 각 암검진 실시 상황
도표1-37 주민건강진단에서 국가지침 이외의 암검진 검사방법
도표1-38 특정건강진단 시장규모 추이와 실시율 추이, 예측 2018년도~2027년도
도표1-39 특정보건지도 시장규모 추이, 예측 2018년도~2027년도
도표1-40 건강진단·건강검사의 진찰자 수
제2장
도표2-1 시설 형태의 비율
도표2-2 법정검진전체의 연간 진찰자 수
도표2-3 법정건강진단 전체의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-4 직역건강진단의 연간 진찰자 수
도표2-5 직역건강진단의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-6 지역건강진단의 연간 진찰자 수
도표2-7 지역건강진단의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-8 생활습관병 예방검진의 연간 진료인원
도표2-9 생활습관병 예방검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-10 특정건강진단의 연간 진찰자 수
도표2-11 특정건강진단의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-12 순회검진의 연간 진찰자 수
도표2-13 순회검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-14 특정보건지도의 실시 상황
도표2-15 특정보건지도의 진찰자 수
도표2-16 위암검진의 연간 진찰자 수
도표2-17 위암검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-18 폐암검진의 연간 진찰자 수
도표2-19 폐암검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-20 대장암검진의 연간 진료자 수
도표2-21 대장암검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-22 유방암검진의 연간 진찰자 수
도표2-23 유방암검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-24 자궁암검진의 연간 진찰자 수
도표2-25 자궁암검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-26 전립선암검진의 연간 진찰자 수
도표2-27 전립선암검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-28 골다공증검진의 연간 진찰자 수
도표2-29 골다공증검진의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-30 종합건강검진(당일치기, 숙박)의 가격 분포
도표2-31 전문 Dock(뇌, 심장, 여성)의 가격 분포
도표2-32 종합건강검진(당일)의 연간 진찰자 수
도표2-33 종합건강검진(당일)의 진찰자 경향·전년대비
도표2-34 종합건강검진(숙박)의 연간 진료인원
도표2-35 종합건강검진(숙박)의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-36 뇌 Dock의 연간 진찰자 수
도표2-37 종합건강검진(당일)의 진찰자 경향·전년대비
도표2-38 심장 Dock의 연간 진찰자 수
도표2-39 심장 Dock의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-40 레이디스 Dock의 연간 진찰자 수
도표2-41 레이디스 Dock \의 진찰자 경향·전년 대비
도표2-42 옵션검사를 추가하는 비율
도표2-43 옵션검사를 추가하는 비율(시설형태별)
도표2-44 옵션검사 추가의 평균가격
도표2-45 옵션검사 추가의 평균가격(시설형태별)
도표2-46 진찰자 수가 많은 옵션검사
도표2-47 코로나감염방지대책을 실시한 경우의 1일 수용 가능한 진찰자 수
도표2-48 감염대책 실시에 따른 수용 가능한 진찰자 수(위: 지역별, 아래: 시설 형태별)
도표2-49 감염대책으로서 실시하고 있는 대응·대책
도표2-50 광열비·물가 급등에 따른 영향
도표2-51 광열비·물가 급등의 영향을 받고 있는 항목(전체)
도표2-52 광열비·물가 급등의 영향을 받고 있는 항목(시설 형태별)
도표2-53 2021년도와 2022년도를 비교한 검진사업의 수익 상황
도표2-54 2021년도와 2022년도을 비교한 검진사업의 수익 상황(시설형태별)
도표2-55 향후 1~2년 귀원의 건강진단 사업 전망
도표2-56 검진용 PACS(의료용 이미지관리시스템)의 도입 메이커
도표2-57 AI 시스템의 이용 상황(전체)
도표2-58 AI 시스템의 도입 상황(위: 시설형태별, 아래: 검진건수별)
도표2-59 AI 시스템을 도입하고 있는(검토하고 있는) 기기
도표2-60 AI 시스템/서비스 도입을 검토하지 않는 이유
도표2-61 인원의 충족 상황
도표2-62 부족한 직종
도표2-63 부족한 직종(시설형태별)
도표2-64 인재 채용을 위한 대응
도표2-65 인재 채용을 위한 대응(시설형태별)
도표2-66 인재 채용에서 가장 효과적인 대응(위: 전체, 아래: 시설형태별)
도표2-67 일하는 방식 개혁을 위한 대응
도표2-68 일하는 방식 개혁을 위한 노력(시설형태별)
도표2-69 일하는 방식 개혁에서 가장 효과적인 대응
도표2-70 일하는 방식 개혁에서 가장 효과적인 대응(시설형태별)
도표2-71 건강진단·종합건강검진에 관한 다른 병원과의 차별화 전략
도표2-72 건강진단업무에 관한 과제
도표2-73 앞으로 힘을 쏟고 싶은 분야
도표2-74 건강진단 전반에 대한 의견(자유기술)
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