<일본시장조사보고서>2023년판 기능별 ME기기 시장의 중기 예측과 메이커 점유율(진단기기 편)(일본어판)
(일본어목차)2023年版 機能別ME機器市場の中期予測とメーカーシェア診断機器編）
자료코드: C65113100 / A4 560 / 2023. 10. 06
◆조사개요
• 조사목적 및 내용:
1. 기능별 ME기기(진단기기) 32항목(37제품 57분류)의 2012년도~2027년도 대수·금액기준 시장규모와 메이커·판매원 점유율(일본국내 기준)
2. 2012년도~2022년도 실적 추이와 2023년도~2027년도 중기 예측
3. 관련 제품의 상대성 분석
4. 주목 제품 철저 분석
5. 각 기업별 동향과 유력기업 철저 분석
• 조사대상: 일본 메이커 및 수입제품 제조판매업: 판매원
• 조사방법: 본 연구소에 의한 대면취재, TEL취재, 설문조사취재
• 조사기간:
개별조사 2023년 4월 15일~2023년 9월 15일
집계 분석 2023년 8월 15일~2023년 9월 20일
• 조사·집계분석 유의점:
1. 조사항목 및 품목(금액, 대수)은 메이커, 제조판매업: 판매원 기준
2. 분류항목에 대해서는 각 기업의 의견을 바탕으로 당사에서 독자적으로 분류
3. 시장규모 실적 및 예측은 모두 일본 국내시장 기반
◆자료 포인트
• 지난 리포트와의 차이점: ME진단기기의 2022년도 시장규모 추계, 2023~2027년도 시장규모 예측
리서치 내용
PartⅠ 의료기기 시장동향
의료기기(진단기기)의 시장동향
진단장비의 시장환경
2022년도는 코로나19로 인한 수요 침체로부터의 회복을 볼 수 있었던 한편,
추경 예산에 의한 특수를 받은 장비가 반동 감소
게다가 세계적인 재료비와 수송비 급등에 의한 생산비용 증가,
납기의 장기화가 심각한 문제
조사품목의 일본 시장규모 추이
37개 제품(57분류)의 2022년도 시장규모는 코로나19 특수 제품의 반동 감소와
반도체 부족, 부재 조달난으로부터의 공급 문제 한편,
매수 대기로부터의 본격적인 회복에서 2.2% 상승한 3,720억 21백만 엔
조사품목의 금액기준 시장규모
조사품목의 대수기준 시장규모
품목별 마켓 리더(2022년도 총발매처 기준)
PartⅡ 32항목(37개 제품, 57분류) 진단기기 시장규모 추이와 제조사 점유율
§1 심전도
시장개요
시장규모: 2022년도는 0.2% 증가한 108억 79백만 엔,
2023년도는 1.6% 증가한 110억 58백만 엔 전망
제품 유형별 시장: 2022년도 심전도는
1.8% 감소한 69억 61백만 엔(2023년도: 69억 61백만 엔 전망),
홀터 시스템은 3.2% 증가한 30억95백만 엔(동: 32억 47백만 엔 전망)
기업별 동향: 2020년도 코로나19 사태의 영향에서는 회복,
각사는 대체로 보합세~소폭 증가세
휴대형(전화 전송형 포함) 심전도 시장
의과용 휴대형 시장동향: 2022년도 1,035대, 2023년도 1,035대 전망
가정용 휴대용 심전도 시장동향: 2022년도 5,000대 2023년도 5,050대 전망
참고자료: ECG 전극
시장개요
시장동향: 상위 3사에서 약 85%의 점유율은 변함없고,
시장은 2022년도에 68억 89백만 엔으로 제자리걸음
§2 생체정보모니터
시장개요
시장규모: 2022년도는 코로나19 관련 보조금 등에 의한
수요 확대로부터의 반동 감소로 전년 대비 7.7% 하락한 254억 36백만 엔,
2023년도에는 246억 32백만 엔 전망
기업별 동향: 특수로 병동용으로 확대되었던
국내 업체 중심으로 반동감에 따른 마이너스 실적
[참고] MRI용 생체정보모니터 시장동향: 2022년도는 162대,
2023년도 218대 전망
Sudden Infant Death Syndrome 영유아 돌연사 증후군:
SIDS 모니터, 영유아 호흡 모니터, 신생아·영유아체동 모니터
시장동향: 2022년도 1,950대, 2023년도 2,100대 예상
뇌파계모니터, 뇌심부모니터, 진정레벨모니터
'BIS모니터' 2022년도 75대 2022년도 85대 전망
§3 폴리그래프시스템
시장개요
폴리그래프 시장: 심장 카테터 시장
2022년도 248대, 2023년도 263대 전망
EP전기생리·EPS(Ablation) 시장
2022년도 209대, 2023년도 200대 전망
§4 EEG(뇌파계시스템)·EMG(근전, 뇌유발전위검사장치시스템)
시장개요
뇌파계
시장동향: 마이너스 추이가 이어졌으나 2022년도에는 플러스로 돌아서 333대,
2023년도 345대 예상
근전유발전위검사장치
시장동향: 코로나 회복으로 2022년도는 45대 증가한 337대,
2023년도 349대 전망
신생아 청각장애 검사(스크리닝) 장치: 2022년도 285대,
2023년도 290대 예상
야간 수면 시 폴리그래피 검사장치
(슬립앱니아 시장: Sleep Apnea Syndrome~SAS)
시장개요
시장동향: 2022년도 간이형/휴대형은
전년도의 반동으로 마이너스 실적인 1,555대(2023년도: 1,575대 전망)
§5 내시경
시장개요
시장규모: 2022년도는 코로나19로부터의 회복으로
전년 대비 8.1% 상승한 629억 33백만 엔,
2023년도에는 654억 84백만 엔으로 4.1% 증가 전망
기업별 동향: 각사 모두 코로나19에서 복귀하여 플러스 실적.
올림푸스는 신기종 출시가 크게 기여
캡슐 내시경 시장동향: 2022년도 27,680개, 2023년도 28,180개 전망,
톱 기업이 거의 시장 독점.
초음파 내시경 검사(Endoscopic Ultra sonography/EUS):
2022년도 15억 16백만 엔 2023년도 15억 91백만 엔 전망
내시경 세척소독장치 시장동향: 2022년도 2,160대, 2023년도 2,333대 예상
§6 핸디타입 내시경
시장동향: 2022년도 878대, 2023년도 1,268대 전망
§7 극세경 내시경, 세경내시경시스템
시장동향: 2022년도 2,290개(혈관내시경: 1,416개),
2023년도 2,958개(혈관내시경: 1,710개) 전망
§8 초음파영상진단장치 시장개요
시장규모: 2022년도는 코로나19 추경의 반동과 공급부족의 한편,
개업의를 중심으로 한 매입 대기로부터의 회복 등 플러스 마이너스 양면이 있었던 가운데
전년대비 소폭 감소, 2023년도 플러스 전망
기업별 동향: 각사 모두 반도체 부족 등으로 인한 공급 불안으로부터의
회복세를 보이는 가운데 코로나19 관련 특수로 인한 반동 감소가 있는 한편,
포켓에코에서는 주요 기업의 안정적인 실적 추이
§9 초음파이미징시스템, IVUS, ICUS, ICE 시장개요
시장동향:
2022년도는 코로나19로부터 회복세를 보이는 가운데 장치는 344대, 2023년도 370대,
로브: 카테터는 2022년도 35.4만 개, 2023년도 36.89만 개 전망
기업별 동향: 로브·장치 모두 1위 기업이 안정 실적
참고자료: 혈관 내 광단층·광간섭단층진단시스템 2022년도 32,800개,
장치 19대 2023년도 43,200개 22대 전망
§10 의료용 X선 CT장치 시장개요
시장규모: 2022년도는 코로나19 관련 특수가 종료됨에 따라
반동감에서 마이너스.2023년도에도 계속 마이너스 전망
기업별 동향: 각사 반동감에 의한 마이너스 실적을 보이는 가운데
신제품 출시에 의한 플러스 실적 기업도
§11 자기공명(이미지) 진단장치 시장개요
시장규모: 2022년도는 코로나19에 의한 매수 대기로부터의 반동으로 플러스 실적.
2023년도에도 계속 플러스 실적 전망
기업별 동향: 1.5T를 중심으로 각사 플러스 실적 중 저자기장 제품 실적 향상
§12 혈관촬영 X선 장치/순환기 X선 촬영장치
시장개요
시장동향: 2022년도는 매수 대기로부터의 회복세와 더불어
코로나19 보조금에 의한 교체 촉진이 있었기 때문에
플러스 실적인 334대·295억25백만 엔,
2023년도는 반동 감소에서 318대·280억 46백만 엔 전망
§13 외과용 X선 TV장치/회진용(이동형) X선 장치
회진용 X선 장치
시장개요
시장동향: 2022년도는 전년까지의 코로나19 관련 특수로부터의 반동에 의해 대폭 감소
2023년도에도 두 자릿수 이상 마이너스 전망
외과용 X선 장치
시장개요
시장동향: 2022년도에도 계속 플러스 실적을 내는 41대 증가한 630대,
2023년도에는 대폭 증가한 721대 전망
§14 진단용 핵의학 장치
시장개요
SPECT: SPECT／CT
2022년도 전년대비 8대 증가한 71대, 2023년도 76대 전망
PET-CT
2022년도 36대 2023년도 43대 전망
§15 뇌자계
시장개요
시장동향: 2022년도에도 납품실적 없음
§16 골밀도측정장치
시장개요
시장규모: 2022년도는 매수 대기에서 회복세를 보이는 한편,
생산 및 납품 지연 등의 공급 불안으로 61대 감소한 1,382대,
그 중 DXA 타입은 946대, 2023년도는 1,418대 전망(DXA:970대 전망)
기업별 동향: 전년도부터의 공급 불안은 해소 경향에 있지만, 기업의 큰 성장은 없어
§17 이미저/프린터(서멀 타입·네트워크 지원 포함)
시장개요
시장규모: 2022년도는 전년대비 10대 감소한 178대, 2023년도는 186대 전망
기업별 동향: 일반진료소 시장에서는 코로나19로 인한 매수 대기에서 회복되고 있으나
시장 축소 트렌드는 변하지 않아
§18 자동현상기
시장개요
시장동향: 2019년도 이후 시장은 없고 갱신 안건도 0대 전망
§19 서멀비디오프린터·서멀이미징시스템
시장개요
시장동향: 2022년도는 철수도 있어 전년대비 1,750대 감소한 5,490대,
2023년도 4,740대 예상
모달리티별 접속 상황:
컬러·흑백 모두 초음파진단장치와의 접속 주류는 변하지 않아
§20 CR·DR·FPD
시장개요
CR 시장
시장규모: 일반진료소 중심 CR시장의 2022년도는 마이너스 트렌드 속에서
전년 대비 25대 감소한 2,600대, 2023년도는 2,530대 전망
기업별 동향: 2사에서 시장 형성
FPD, I.I.DR 시장
시장동향: 2022년도 FPD 탑재 X선 장치/FPD 패널은
코로나 추경으로 확대된 전년도 반동에서 전년도 대비 265대 감소한 7961대
§21 (관혈적) 관혈류 예비량비(FFR) 측정장치 관상동맥 조영용 센서 가이드와이어
시장개요
시장동향: 2022년도 센서 가이드와이어는
코로나19로 인한 증례 수 감소로 인한 회복세 속에서 500개 증가한 95,025개,
2023년도는 96,435개 전망
§22 (연속) 심박출량장치 CCO, 연속모니터링시스템
시장개요
시장동향: 2022년도는 총대수 529대, 2023년도는 540대 전망,
그 중 열희석 타입이 2022년도 514대(2023년도: 515대 전망),
비침습·저침습법은 2022년도 15대(동: 25대 전망)
§23 펄스옥시미터
시장개요
시장규모: 2022년도는 일부 후생노동성에 의한 일괄구매가 있었지만,
코로나 특수 종료와 반도체 부족 등으로부터의 공급 감소도 있어 전년에서 반동 감소
2023년도에도 계속 마이너스
기업별 동향: 코로나19 특수로 인한 반동 감소 속에
공급 부족과 재료비 등의 생산비용 증가 등 기업들은 어려운 국면을 맞이
디스플레이 센서 시장: 2022년도 215억 57백만 엔, 2023년도 219억 17백만 엔 전망
§24 적외선 산소포화도 모니터: 무침습 혼합 혈산소포화도시스템 산소포화도 모니터: 뇌옥시미터
시장개요
시장동향: 2022년도 245대, 2023년도 278대 전망
§25 경피혈액가스분압측정장치 ~경피혈중가스분압장치~
시장개요
시장동향: 2016년에 경피적 산소가스 분압측정의 보험 적용.2022년도 170대 2023년도 214대 전망
§26 각종 혈류계
시장개요
시장동향: 2022년도 총대수는 1,228대, 2023년도 1,105대 전망,
그 중 초음파 도플러 혈류계(일반용)가 2022년도 909대(2023년도: 804대 전망),
TCD는 23대(동: 23대 전망), 레이저 혈류계는 251대(동: 203대 전망),
초음파 트랜짓 타임은 45대(동: 39대 전망)
§27 마취가스 모니터
시장개요
시장동향: 단일기로 2022년도 8대, 2023년도 7대 전망
§28 비관혈식 자동혈압계
시장개요
시장규모: 2022년도 시장은 전년대비 4.8% 증가한 18,189대,
자동혈압계는 9,252대, 전자동혈압계는 8,073대, 2023년도는 18,708대 전망
기업별 동향: 점유율 변동없음
맥파검사장치(동맥경화검사장치) 시장
시장동향: 2022년도 2,403대, 2023년도 2,459대 전망
혈관내피검사장치: 클리닉에서 대학병원까지 대상으로 연간 30~50대 추이
수은혈압계
시장동향: 재고판매 종료에 따라 시장은 0대
§29 (의과용)전자체온계
시장동향: 2022년는 66만 병으로 전년 대비 4만 개 감소
§30 심부체온측정장치
시장동향: 심부체온계·체온모니터 2020년도 이후 실적 없음, 고막온체온계 2022년도 200대
§31 요역학검사기, 요속측정기
요역학검사기
시장동향: 1개사만 전개 중, 2022년도는 40대, 2023년도 38대 전망
요속측정기
2022년도 190대, 2023년도 198대 전망
총시장규모: 2022년도 3억 20.8백만 엔, 2023년도 3억 31.1백만 엔 전망
§32 청진기
시장개요
시장동향: 2022년도는 전년도 대비 2.3% 감소한 27.8만 개, 2023년도는 27.9만 개 전망
PartⅢ 기업 분석
댓글 없음:
댓글 쓰기