제조업 플랜트 O&M 서비스 시장에 관한 조사결과(2023년)/야노경제연구소

 제조업 플랜트 O&M 서비스 시장에 관한 조사결과(2023년)

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【자료체재】

자료명：「2023년판 제조업 플랜트 O&M 서비스의 현황과 장래 전망」

발간일：2023년 7월 31일

체 재：A4판 296페이지

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【조사요강】

1. 조사기간: 2023년 2월~7월

2. 조사대상: 제조업 플랜트를 대상으로 O&M 서비스 사업과 플랜트 유지보수 사업, 설비진단 사업 등을 전개하고 있는 기업(엔지니어링 회사와 플랜트 관리유지 회사, 중전기기 메이커 등)

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 전화조사, 문헌조사 병용

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＜제조업용 플랜트 O&M 서비스 용어정의＞

본 조사에서 제조업용 플랜트 O&M(Operation & Maintenance) 서비스란, 제조업 플랜트 오너로부터 위탁을 받아 플랜트 오퍼레이션 업무(설비운용, 생산라인 조업, 유틸리티 설비 관리업무 등)와 보전업무(점검, 유지보수 등)를 실시·지원하는 서비스를 말한다.

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플랜트 유지보수와 오퍼레이션 서비스, 기타 보전업무 지원 서비스(설비진단, 보전업무계획 책정 지원, 시설관리(Facility management) 지원 등)와 함께 EPC[설계(Engineering)·조달(Procurement)·건설(Construction)] 사업의 일환으로서 플랜트 유지보수와 설비진단 등을 실시하고 있는 경우도 대상으로 했다.

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＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

제조업 플랜트를 대상으로 한 플랜트 유지보수와 오퍼레이션 서비스, 기타 보전업무 지원 서비스 등

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◆2023년도 일본의 제조업 플랜트 O&M 서비스 시장규모는 1조 323억 엔 전망

~원격감시기술의 플랜트 내 설비·기기에 대한 적용이 진행~

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제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2023년도는 전망치, 2024년도 이후는 예측치

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1. 시장 개황

2022년도 제조업용 플랜트 O&M(Operation & Maintenance) 서비스의 일본 국내시장 규모(사업자 매출액 기준)를 전년도 대비 101.2%인 1조 312억 엔으로 추계한다. 2022년도는 정기수리공사와 일상보전, 유틸리티 설비 수선 등의 안건이 전년도부터 증가했고, 코로나19 사태로 연기됐던 공사도 회복세를 보이면서 시장규모가 확대됐다.

2023년도는 일상보전 등 유지보수 니즈에 더해 코로나19 사태로 투자가 보류됐던 유지보수 안건이 발생할 전망으로, 제조업용 플랜트 O&M 서비스 시장은 전년도 대비 100.1%인 1조 323억 엔이 될 것으로 전망된다.

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2. 주목 토픽

​적용 대상 설비·기기가 확대되는 원격감시기술

원격감시기술은 센서나 카메라 등으로 플랜트용 설비·기기를 원격으로 감시함으로써 실시간 가동상황 확인 및 불량품 조기 발견 등에 기여하는 기술이다. 그동안 사람들이 순회 감시해온 업무를 자동화할 수 있어 인력부족 대책이 될 수도 있다.

인력부족 대책과 원격감시용 디바이스(센서, 카메라 등)의 진화에 의한 감시기능 확충 등을 배경으로 원격감시기술을 플랜트 내 설비·기기에 적용하는 곳이 확대되고 있어, 전기설비·기기를 비롯해 열원설비·기기, 열처리설비·기기 등에 적용되고 있다.

전기 메이커계의 필드 엔지니어링 회사 등 대기업의 O&M 서비스 사업자에서는 원격감시기능을 포함한 메인터넌스 메뉴를 확충하는 움직임이 있어, 플랜트 O&M 서비스에서 원격감시기술의 활용은 향후 더욱 진행될 전망이다.

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3. 장래 전망

제조업 플랜트 O&M 서비스 시장규모는 2024년도 1조 405억 엔, 2025년도 1조 454억 엔이 될 것으로 예측한다.

향후 플랜트 오너 측에서 플랜트의 고령화(장기간 사용에 의해 기기나 구조물에 일어나는 열화)에 의한 점검·수선업무의 필요성 증가나 기술자 부족 등을 이유로 점검·유지보수 등 보전업무를 전문사업자에게 위탁하는 움직임이 점차 증가할 것으로 예측한다.

철강과 석유·석탄 등 플랜트 합리화가 진행되는 분야에서는 생산설비의 통폐합에 의해 메인터넌스 대상이 되는 설비 모수가 줄어들 가능성이 있지만, 제품의 공급 책임과 레지던스 관점에서 생산을 계속하는 설비에 대해 플랜트 오너는 안정적인 가동에 필요한 투자를 계속적으로 실시할 것으로 예상된다.

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