<일본시장조사보고서>2023 일본기업의 IT 투자 실태와 예측(일본어판)
자료코드: C65111600 / A4 260 / 2023. 10. 27
본 조사 리포트는 일본의 민간 IT 투자 시장규모를 추계하는 동시에 일본 IT 투자 실태에 대해 민간기업을 중심으로 조사했습니다.
2023년판에서는 SDGs와 ESG가 IT 투자에 미치는 영향도 조사했습니다.
◆조사개요
ㆍ조사목적: 일본의 민간 IT투자 시장규모를 추정하는 동시에 일본 IT 투자 실태에 대해 민간기업을 조사함으로써 일본 IT 시장의 현황 및 향후 동향을 분석하기 위한 기초자료로 한다.
ㆍ조사방법 및 조사대상:
·일본 민간기업에 대한 기명식 우편설문조사
·문헌조사(각종 공적자료, 경제 관련 지표, 당사 기존 조사데이터 등)
ㆍ조사 및 분석기간: 2023년 6월~2023년 10월
ㆍ조사내용:
「Ⅰ 일본 IT 투자 동향과 향후 예측」에서는 민간 IT 투자 시장규모의 추계, 장래 예측을 하기 위해 각종 통계 데이터와 설문조사를 활용했다.
「Ⅱ 설문조사결과 분석」에서는 IT 투자 실태를 파악하기 위해 일본 민간기업으로부터 회수한 설문조사결과를 분석했다.
ㆍ특기사항: 집계표·그래프에는 IT 투자액과 그 내역(사내 IT 비용, 사외 IT 지출)이 일치하지 않는 것이 있다(그래프에 '비일치'이라고 표시). 자세한 내용은 3.3 특기사항을 참조할 것.
◆자료 포인트
ㆍ기업에 대한 설문조사 등을 통해서 일본 민간 IT 투자 시장규모를 추계
ㆍ향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어, 향후 3년간 IT 투자 목적 등을 게재
ㆍ지난 리포트와의 차이
·데이터의 활용 상황에 관한 조사결과를 게재
·지속가능성에 관한 조사결과를 게재
·2022년도와 비교했을 경우의 DX 예산 대비 증감에 관한 조사결과를 게재
리서치 내용
조사결과 포인트
시장 동향
도표1 일본 민간 IT 시장규모 추이(2019~2025 예측)
업종별 동향
도표2 업종별 사외 IT 지출 추이(2021~2025 예측)
공정 제조업
가공조립 제조업
서비스
유통
금융
전망과 과제
Ⅰ 일본 IT 투자 동향과 향후 예측
1. 세계 경제 정세와 일본의 현주소
1.1. 세계 경제 및 일본 경제 동향
1.1.1. 성장 둔화 역사적 평균보다 훨씬 낮은 세계 경제 성장률
1.1.2. 일본 경제 0.6% 상향 조정
1.2. 일본 체감경기, 설비투자, ICT 관련 투자상황
1.2.1. 체감경기: 대기업·중견기업은 '상승'
도표3 귀사의 경기 상황 판단 BSI
도표4 일본은행 단기경제관측 업황 판단 추이
1.2.2. 설비투자
도표5 설비투자액(소프트웨어 투자액 포함 토지 구입액 제외)
도표6 생산·판매를 위한 설비(BSI)
1.2.3. IT산업 동향: 계속 성장하는 정보서비스업
도표7 특정서비스산업 동태통계조사 정보서비스업 연차 추이
도표8 정보서비스업 매출액 전년 동월 대비 추이(2018년 1월~2023년 6월)
도표9 기업 서비스 가격 지수(2023년 3월 확보~6월 확보)
2. 일본기업 IT 투자 실태와 예측
2.1. 2022년도 IT 투자 4.5% 증가
2022년도는 디지털화 추진과 안건 규모 확대로 IT 투자가 증가
도표10 일본 민간 IT 시장규모 추이(2019년도~2025년도 예측)
2.2. 하드/소프트/서비스별 시장규모 추이
도표11 일본 민간 IT 시장규모 추이
(하드/소프트/서비스별 2019~2025년도 예측)
도표12 일본 민간 IT 시장구성비 추이
(하드/소프트/서비스별 2019~2025년도 예측)
2.3. 업종별 시장규모 추이
도표13 일본 민간 IT 시장규모 추이(업종별 2019~2025년도 예측)
도표14 일본 민간 IT 시장구성비 추이(업종별 2019~2025년도 예측)
2.4. 업종별 동향에 대하여
도표15 매출액·영업이익·사외 IT 지출 비율(2021년도를 1로 했을 경우의 변화)
전 업종 공통
공정 제조업
가공조립 제조업
서비스
유통
금융
도표16 업종별 매출액·영업이익·사외 IT 지출 비율(2021년도를 1로 했을 경우의 변화)
도표17개 업종별 향후 3년간 증가 소프트웨어 및 IT 투자 목적
Ⅱ 설문결과 분석
3. 설문조사에 대하여
3.1. 설문조사 실시 내용
3.2. 업종
3.3. 특기사항
4. IT 투자액 현황과 향후 예측
4.1. 설문 응답 기업의 평균 IT 지출액 추이
왕성한 투자 의욕이 계속
도표18 사외 IT 지출(평균 2021~2025 예측, 연중 회답기업만 해당)
4.2. 업종별 매출액 규모별 종업원 수 규모별 평균 IT 지출액 추이
4.2.1. 업종별 IT 지출액
도표19개 업종별 사외 IT 지출액(평균 2021~2025 예측, 연중 회답기업만 해당)
4.2.2. 매출액 규모별 사외IT 지출액
도표20 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균·2021~2025 예측, 연중 회답기업만 해당)
4.2.3. 종업원 수 규모별 사외 IT 지출액
도표21 종업원 수 규모별 사외 IT 지출액
(평균·2021~2025 예측 연중 회답기업만 해당)
4.3. 출렁이는 사내 IT 비용
도표22 사내 IT 비용(평균·2021~2023 예측)(연년 회답기업만 해당)
4.3.1. 매출액 규모별/종업원 수 규모별 사내 IT 비용
도표23 매출액 규모별/종업원 수 규모별 사내 IT 비용
(평균·2021~2023 예측) (연년 회답기업만 해당)
4.4. 늘어나는 사외 IT 지출
도표24 사내·사외비용 구성비(평균 IT 투자액)(2021~2023 예측)
(연중 회답기업만 해당)
5. 매출액과 IT 투자에 대하여
5.1. 회답기업 실적 동향
도표25 매출액 및 영업이익률 추이(평균·2021~2023 예상, 연중 회답기업만 해당)
5.2. 매출액 대비 사외 IT 지출 비율(업종별 매출액 규모별 종업원 수 규모별)
도표26 매출액 대비 IT 투자비율(2022년도)
5.3. 매출액 대비 사외 IT 지출 비율 추이(2013~2022년도)
도표27 매출액 대비 사외 IT 지출 비율(2013~2022년도/업종별)
6. 하드웨어·소프트웨어·서비스에 대한 지출
6.1. 사외 IT 지출액 상황
도표28 내역별 사외 IT 지출액(누적·평균·2022~2024 예측)
도표29 내역별 사외 IT 지출액(누적·평균·2022~2024 예측)(연중 회답)
6.2. 하드 지출상황
도표30 하드 지출액(평균 2022~2024 예측)
6.3. 소프트웨어 지출상황
도표31 내역별 소프트 투자액(평균 ·2022~2024 예측)
도표32 소프트 투자액 스크래치/패키지 구성비(평균 2022~2024 예측)
6.4. 서비스 지출상황
도표33 내역별 서비스 지출액(누적·평균·2022~2024 예측)
도표34 내역별 서비스 지출액(누적·평균·2022~2024 예측)(연중 응답)
도표35 내역별 서비스 구성비(누적·평균·2022~2024 예측)(연중 응답)
도표36 내역별 서비스 구성비(누적·평균·2021~2023 예측)(연중 응답)
도표37 ERP 패키지 클라우드 매출 추이
7. IT 투자전략
7.1. IT 투자액(사내 IT비용+사외 IT지출) 목적별 투자비율
도표38 업종별·매출액 규모별·종업원 수 규모별 목적별 투자비율(2023)
도표39 목적별 투자비율(전체) 추이(2011~2023)
도표40 클라우드 서비스 이용 상황
7.2. 기간계·정보계 비율 추이
도표41 IT 투자 예산액 전체(사내 비용+사외 IT 지출)에서의 정보계·기간계 비율 추이
(2012～2023)
7.3. 2022년도 IT 투자 목적별 지출액
도표42 업종별 매출액 규모별 종업원 수 규모별
IT 투자 목적별 지출액 및 구성비(2022)
도표43 IT 투자 목적별 지출액 구성비 추이(2014~2022)
7.4. 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어
도표44 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어 추이(2011~2023)(MA)
도표45 매출액 규모별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어
(AI(생성 AI 포함)라고 답한 비율)
도표46 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어 추이/항목
(2019~2023) (MA) (상위 5개)
7.5. 향후 3년간 IT 투자 목적
도표47 향후 3년간의 IT 투자 목적 추이(2011~2023)(MA)
도표48 향후 3년간의 IT 투자 목적 추이/항목
(2019~2023) (MA) (상위 5개)
7.5.1. 보안사고에 대해
도표49 2020년 이후 보안사고로 인한 피해 경험
도표50 매출액 규모별 2020년 이후의 보안사고로 인한 피해 경험
도표51 향후 보안사고 대책에 대한 투자
도표52 매출액 규모별 향후 보안사고 대책에 대한 투자
7.6. 자사의 IT 전략과 경영에 큰 영향을 줄 만한 것
도표53 자사의 IT 전략과 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것(2023)(MA)
도표54 자사의 IT 전략과 경영에 큰 영향을 줄 것 같은 것
(2022, 2023 비교) (상위 5개) (MA)
8. 디지털 트랜스포메이션에 대하여
8.1. DX 대응상황
도표55 DX 대응상황(평균)(2023)
도표56 DX에 대한 의욕/대응상황(평균) 추이
도표57 DX 대응상황(평균)(2023)('처음 들었다' 제외)
도표58 업종별 매출액 규모별 종업원 수 규모별 DX에 대한 대응상황(평균)(2023)
8.2. 데이터 활용
도표59 데이터 활용현황
9. SDGs·ESG에 대하여
도표60 SDGs·ESG의 투자에 미치는 영향
도표61 매출액 규모별 SDGs·ESG의 투자에 대한 영향(영향을 미친다)
도표62 SDGs·ESG가 IT 투자에 미치는 영향
도표63 매출액 규모별 SDGs·ESG의 IT 투자에 대한 영향(IT 투자액 늘리기)
Ⅲ 집계표
10. 프로필
10.1. 업종
10.1.1. 매출액 규모별 업종
10.1.2. 종업원 수 규모별 업종
10.2. 매출액 규모
10.2.1. 업종별 매출액 규모
10.2.2. 종업원 수 규모별 매출액 규모
10.3. 종업원 수 규모
10.3.1. 업종별 종업원 수 규모
10.3.2. 매출액 규모별 종업원 수 규모
10.4. 정보시스템 요원 수 규모
10.4.1. 업종별 정보시스템 요원 수 규모
10.4.2. 매출액 규모별 정보시스템 요원 수 규모
10.4.3. 종업원 수 규모별 정보시스템 요원 수 규모
10.5 정보시스템 자회사
11. IT 투자액(비일치) 추이
11.1. 사내외 비용별 IT 투자액(평균·2021~2023 예측)
11.1.1. IT 투자액(평균 2021~2023 예측)
11.1.2. 사내 IT 비용(평균 2021~2023 예측)
11.1.3. 사외 IT 지출액(평균 2021~2025 예측)
11.2. 업종별 IT 투자액(평균 2021~2025 예측)
11.2.1. 업종별 IT 투자액(평균 2021~2023 예측)
11.2.2. 업종별 사내 IT 비용(평균 2021~2023 예측)
11.2.3. 업종별 사외 IT 지출액(평균 2021~2025 예측)
11.3. 매출액 규모별 IT 투자액(평균 2021~2025 예측)
11.3.1. 매출액 규모별 IT 투자액(평균 2021~2023 예측)
11.3.2. 매출액 규모별 사내 IT 비용(평균 2021~2023 예측)
11.3.3. 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균 2021~2025 예측)
11.4. 종업원수 규모별 IT투자액(평균 2021~2025 예측)
11.4.1. 종업원 수 규모별 IT 투자액(평균 2021~2023 예측)
11.4.2. 종업원 수 규모별 사내 IT 비용(평균 2021~2023 예측)
11.4.3. 종업원 수 규모별 사외 IT 지출액(평균 2021~2025 예측)
12. 사외 IT 지출액 내역 추이
12.1. 내역별 사외 IT 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.1. 사외 IT 지출액(누적·평균 2022~2024 예측)
12.1.2. 내역별 사외 IT 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.3. 하드 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.4. 소프트웨어 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.5. 내역별 소프트 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.6. 소프트웨어/스크래치 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.7. 소프트웨어/패키지 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.8. 서비스 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.9. 내역별 서비스 지출액(평균·2022~2024 예측)
12.1.10. 서비스/보수 관련 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.11. 서비스/운용관리 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.12. 서비스/온라인 서비스(ASP 클라우드) 지출액
(평균·2022~2024 예측)
12.1.13. 서비스/회선이용료 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.1.14. 서비스/기타 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2. 업종별 사외 IT 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.1. 업종별 사외 IT 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.2. 업종별 하드 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.3. 업종별 소프트 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.4. 업종별 소프트/스크래치 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.5. 업종별 소프트/패키지 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.6. 업종별 서비스 지출액(평균·2022~2024 예측)
12.2.7. 업종별 서비스/보수 관련 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.8. 업종별 서비스/운용관리 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.9. 업종별 서비스/온라인 서비스(ASP 클라우드) 지출액
(평균 2022~2024 예측)
12.2.10. 업종별 서비스/회선이용료 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.2.11. 업종별 서비스/기타 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3. 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균20222024 예측)
12.3.1. 매출액 규모별 사외 IT 지출액(평균·2022~2024 예측)
12.3.2. 매출액 규모별 하드 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.3. 매출액 규모별 소프트 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.4. 매출액 규모별 소프트/스크래치 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.5. 매출액 규모별 소프트/패키지 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.6. 매출액 규모별 서비스 지출액(평균·2022~2024 예측)
12.3.7. 매출액 규모별 서비스/보수 관련 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.8. 매출액 규모별 서비스/운용관리 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.9. 매출액 규모별 서비스/온라인 서비스(ASP 클라우드) 지출액
(평균·2022~2024 예측)
12.3.10. 매출액 규모별 서비스/회선이용료 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.3.11. 매출액 규모별 서비스/기타 지출액(평균·2022~2024 예측)
12.4. 종업원 수 규모별 사외 IT 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.1. 종업원 수 규모별 사외 IT 지출액(평균·2022~2024 예측)
12.4.2. 종업원 수 규모별 하드 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.3. 종업원 수 규모별 소프트 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.4. 종업원 수 규모별 소프트/스크래치 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.5. 종업원 수 규모별 소프트/패키지 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.6. 종업원 수 규모별 서비스 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.7. 종업원 수 규모별 서비스/보수 관련 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.8. 종업원 수 규모별 서비스/운용관리 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.9. 종업원 수 규모별 서비스/온라인 서비스(ASP 클라우드) 지출액
(평균·2022~2024 예측)
12.4.10. 종업원 수 규모별 서비스/회선이용료 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.4.11. 종업원 수 규모별 서비스/기타 지출액(평균 2022~2024 예측)
12.5 IT 투자액(구성비)
12.5.1. 평균 IT 지출액 하드/소프트웨어/서비스 구성비(2022~2024 예측)
12.5.2. 평균 IT 지출액 스크래치/패키지 구성비(2022~2024 예측)
12.5.3. 평균 IT 지출액의 서비스 내역 구성비(2022~2024 예측)
12.6. 매출액 대비 IT 투자비율
12.6.1. 매출액 대비 IT 투자, 사내 IT 비용, 사외 IT 지출액 비율(2022)
13. 전략적 투자비율과 장기전망
13.1. IT 투자액(사내 IT비용+사외 IT지출)의 전략적 투자비율
13.1.1. 업종별 매출액 규모별 종업원 수 규모별 IT 투자액(사내 IT 비용+사외 IT 지출)의 전략적 투자비율(2023)
13.1.2. IT 투자 예산액 전체(사내+사외)에서 기간계·정보계의 비율(2023)
14. IT 투자 현황과 목적에 대하여
14.1. IT 투자 목적별 지출액(2022)
14.2. 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.2.1. 업종별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.2.2. 매출액 규모별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.2.3. 종업원 수 규모별 향후 3년간 IT 투자가 증가하는 소프트웨어(3개까지)
14.3. 향후 3년간 IT 투자 목적(3가지까지)
14.3.1. 업종별 향후 3년간 IT 투자 목적(3개까지)
14.3.2. 매출액 규모별 향후 3년간 IT 투자 목적(3개까지)
14.3.3. 종업원 수 규모별 향후 3년간 IT 투자 목적(3개까지)
14.4. 2020년 이후 보안사고로 인한 피해경험
14.4.1. 업종별 2020년 이후 보안사고 피해경험
14.4.2. 매출액 규모별 2020년 이후 보안사고로 인한 피해 경험
14.4.3. 종업원 수 규모별 2020년 이후 보안사고로 인한 피해 경험
14.5. 보안사고 대책에 대한 투자
14.5.1. 업종별 보안사고 대책 투자
14.5.2. 매출액 규모별 보안사고 대책 투자
14.5.3. 종업원 수 규모별 보안사고 대책에 대한 투자
14.6. 자사의 IT 전략과 경영에 큰 영향을 줄 만한 것(복수응답)
14.6.1. 업종별 자사의 IT 전략과 경영에 큰 영향을 미칠 것 같은 것(복수응답)
14.6.2. 매출액 규모별 자사의 IT 전략과 경영에 큰 영향을 미칠 것 같은 것(복수응답)
14.6.3. 종업원 수 규모별 자사의 IT전략과 경영에 큰 영향을 미칠 것 같은 것(복수응답)
15. 디지털 트랜스포메이션에 대하여
15.1. DX 대응상황(혁신적 대응 및 IT 쇄신) (평균)
15.2. DX 대응상황 (혁신적 대응)
15.2.1. 업종별 DX 대응상황(혁신적 대응)
15.2.2. 매출액 규모별 DX 대응상황(혁신적 대응)
15.2.3. 종업원수 규모별 DX의 대응상황(혁신적 대응)
15.3. DX 대응상황(IT 쇄신)
15.3.1. 업종별 DX 대응상황(IT 쇄신)
15.3.2. 매출액 규모별 DX 대응 상황(IT 쇄신)
15.3.3. 종업원 수 규모별 DX의 대응 상황(IT 쇄신)
15.4. 2022년도를 100으로 했을 때 DX 투자비율
15.5. 데이터 활용상황
15.5.1. 업종별 데이터 활용현황
15.5.2. 매출액 규모별 데이터 활용현황
15.5.3. 종업원 수 규모별 데이터 활용현황
16. SDGs·ESG에 대하여
16.1. SDGs·ESG의 경영에 미치는 영향
16.1.1. 업종별 SDGs·ESG 경영에 미치는 영향
16.1.2. 매출액 규모별 SDGs·ESG 경영에 미치는 영향
16.1.3. 종업원 수 규모별 SDGS·ESG 경영에 미치는 영향
16.2. SDGs·ESG가 IT 투자에 미치는 영향
16.2.1. 업종별 SDGs·ESG의 IT 투자에 미치는 영향
16.2.2. 매출액 규모별 SDGs·ESG가 IT 투자에 미치는 영향
16.2.3. 종업원 수 규모별 SDGs·ESG가 IT 투자에 미치는 영향
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