Yano Report 2019년 1월 10일호
연간 정기구독료: 80,000엔
발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)
내용
업계 대표가 말하는 2019년 과제와 전망
● 주식회사 야노경제연구소 대표이사 사장 미즈코시 다카시
『2019년 대립과 조정, 미래의 재분배를 위해∼』
●기타 57사
2019년 1월 21일 월요일
신년소감, MTG - Yano News 2018년 1월호/야노경제연구소
Yano News 2018년 1월호
발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)
토픽
신춘 특집 기획
주식회사 MTG
~7월에 마더스 시장으로 상장을 달성
건강·미용기기를 브랜드화해 급성장~
주식회사 MTG는 「브랜드 개발 컨퍼니」로서 건강·미용기기를 브랜드화해 전개, 그 대표제품이라 할 수 있는 「ReFa」와 「SIXPAD」 등 뷰티·웰니스의 영역에서 혁신적인 상품을 창출하고 있다.
그리고 2018년 7월에는 도쿄증권거래소 마자즈시장에 신규상장을 달성했다. 공개가격 5,800엔을 22% 웃도는 7,050엔으로 시초가가 시작해서 7,350엔으로 첫날 거래가 끝났다. 시가 총액은 7월 10일 시점에서 2,840억엔에 달하며, 마자즈 시장에서 Mercari에 이어 2위가 되었다.
2019년 9월기 경영방침을 「2020년 이후를 위한 브랜드 개발 투자기」로 설정하여 중장기적인 성장을 위한 각 브랜드를 숙성시켜 가겠다고 하고 있다. 그 일환으로 동사는 2018년 10월 1일에 투자규모 50억엔이 되는 투자회사를 설립했다. 자사가 가진 각 브랜드를 일과성으로 끝내는 것이 아니라, “문화”로서 정착시키기 위해 신 회사를 통해 유망한 기술을 창출하겠다고 하고 있다. 신 회사는 「MTG Ventures」로 미용·식품·스포츠와 같은 분야가 주요 투자대상이 될 전망이다.
내용 목차
신춘 특집 기획
●＜머리말＞ 2019년 대립과 조정, 미래의 재분배를 위해∼ (3~4 페이지)
주식회사 야노경제연구소 대표이사 사장 미즈코시 타카시
■새해를 맞이하여 ~소감과 앙케트에 의한 2019년 전망 (5~25페이지)
〔신년 소감〕
일본쇼핑센터협회 세이노 사토시 회장
일본백화점협회 아카마쓰 겐 회장
일본체인스토어협회 고마사 히로마사 회장
〔주목 섬유·유통 소매업 대표 경영자의 2019년 전망〕
이온몰 주식회사 요시다 사장
주식회사 온워드홀딩스 야수모토 사장
주식회사 산요상회 이와타 사장
주식회사 스크롤 홋타 회장
다키히요 주식회사 타키 사장 집행임원
다비오 주식회사 오치 사장
주식회사 UNITED ARROWS 다케다 대표이사 사장집행임원
주식회사 레나운 기타바타케 사장
주식회사 MTG 마쓰시타 사장
●야노경제연구소 연구원에 의한 2019년 20업계 예측 (26~37 페이지)
2019년에 확대가 전망되는 업계는 「화장품 업계」 「완구 업계」 「시계 업계」 「통신판매 업계」 「보석장신구·액세서리 업계」 「식품슈퍼 업계」 「아울렛몰 업계」 「코인런드리 업계」 「아웃도어 업계」의 9 업계
2019년을 예측한 20 업계
①어패럴 업계 ②이너웨어 업계 ③진즈 캐주얼 업계 ④기모노 업계 ⑤스포츠 용품 업계 ⑥브라이덜 업계/예식피로연 시장 ⑦화장품 업계 ⑧에스테틱숍 업계 ⑨완구 업계 ⑩교육 업계 ⑪시계 업계 ⑫통신판매 업계 ⑬보석장신구·액세서리 업계 ⑭건강식품 업계 ⑮식품슈퍼 업계 ○쇼핑센터 업계 ○아울렛몰 업계 ○애완동물 업계 ○코인런드리 업계 ○아웃도어 업계
●특집
업계 관계자에 의한 2019년 유통업계 예측과 성장 패션 숍의 평가 조사 (38~68 페이지)
·「무인양품」, 부동의 고평가
야노경제연구소 편집부에서는 매년 연말에 다음 해의 유통 소매업계를 예측하기 위해 업계 관계자를 대상으로 앙케트 조사를 실시하고 있다. 이번에는 유통 소매시장의 소비경향, 어패럴 관련 동향, 주목 지역 등에 대하여 2019년에도 계속 관련되는 사항을 주제로 앙케트 조사를 실시했다.
·조사개요
1. 유통 소매시장의 동향에 대하여-앙케트 조사의 정리
2. 패션 숍(세입자) 평가의 정리
·장기적으로 안정성장을 전망할 수 있다고 평가된 숍 랭킹
·2019년 유통 소매업계 예측과 성장 패션 숍에 대한 평가 조사결과
1. 유통 소매시장의 동향에 대하여
2. 패션 숍에 관한 평가에 대하여
그림. 회답자의 업종별 내역
그림. 회답자의 업종별 건수
표. 주목하고 있는 타깃존(연령층)
그림. 저번 조사(2018년 호조인 소매업과 어려운 소매업)
그림. 이번 조사(2019 년 호조인 소매업과 어려운 소매업)
표. 평가대상으로 한 25 숍]
표. 25 숍에 대한 10가지 평가항목
그림. 소매업 평가의 레이더 차트
그림. 유통 앙케트 숍의 평가
그림. 유통 소매 관련 시장의 2019년 소비동향에 대하여(SA)
그림. 유통 소매 관련 시장의 2019년 소비동향에 대하여＜구성비＞
그림. 소비세율 인상의 영향으로 소비 시장에게 주는 영향(1개)
그림. 소비세율 인상의 영향으로 소비 시장에게 주는 영향(1개)＜구성비＞
그림. 2019년 Mercari의 동향 예상(1개만)
그림. 2019년 Mercari의 동향 예상(1개만)＜구성비＞
그림. 향후 리얼 점포의 역할에 대하여(복수 회답)
그림. 「WORKMAN Plus」는 2019년도 순조롭게 성장할 것인가(1개만)
그림. 「WORKMAN Plus」는 2019년도 순조롭게 성장할 것인가(1개만)＜구성비＞
그림. 오더 시장의 동향에 대하여(1개만)
그림. 오더 시장의 동향에 대하여(1개만)＜구성비＞
그림. 2019년 이후에 주목하는 재개발 지역(복수 회답)
그림. 2019년에 주목하고 있는 타깃존(연령층)에 대하여≪구성비≫
그림. 2019년 소매업태별 매출 예측
그림. 주목하고 있는 숍
그림. 가격대비 비싸다고 생각되는 숍
그림. 광고·선전전략이 우수하다고 생각되는 숍
그림. 점포의 디스플레이 등 숍 이미지 제시가 우수한 숍
그림. 체인 오퍼레이션이 우수하다고 생각되는 숍
그림. 접객 등 고객 서비스가 우수하다고 생각되는 숍
그림. 현재, 디벨로퍼부터 출점요청이 많다고 생각되는 숍
그림. 매출의 불균형이 없으며 안정되고 있다고 생각되는 숍
그림. 성장력이 정체하기 시작했다고 생각되는 숍
그림. 장기적으로 안정 성장할 것으로 생각되는 숍
●SC동향
지역 매니지먼트 지향이 높이는 지역의 집객력 (69~74 페이지)
지역의 전체 최적 지향이 생존 포인트가 된다
◆백화점과 SC의 명암을 나눈 요인
◆전환기의 SC
◆SC이용자, 세입자가 기대·중시하는 요소
◆더욱 요구되는 전체 최적 지향
그림. 백화점=부분 최적의 축적으로 매출을 최대화
그림. SC=전체 최적으로 판매점포에 방영시킨다
그림. 연간 오픈 SC와 폐쇄 SC 수
그림. 쇼핑센터에 기대하는 것(전국) 3 단계 평가
표. 전국=100.0으로 했을 경우 기대치의 비율
그림. DV, PM사업자 일반에 기대하는 7항목에 관한 3 단계 평가
●주목 기업 분석
주식회사 MTG (75~84 페이지)
7월에 마더스 시장으로 상장을 달성, 건강·미용기기를 브랜드화해 급성장
기업개요/실적 추이
·사업 계획
·브랜드 전개
·사업 전개
·향후 전망·과제
표. 연혁
그림. 매출 추이
그림. 분야별 매출 구성
표. 주요 브랜드 일람
●업계 리포트
2019 년판 스포츠 어패럴 시장동향 조사 (85~97 페이지)
~스포츠 어패럴 시장의 현상~
·스포츠 어패럴 국내 출하 시장의 동향
·빈발하는 재해, 혹서, 늦더위의 영향을 받은 스포츠 어패럴 시장
·「일본만의」 가치를 강점으로 호조가 계속되는 인바운드 수요
·라이프스타일 수요를 확보하는 카테고리가 시장을 견인
◇스포츠 어패럴 시장의 향후
·「스포츠×…」가 시장의 성장 엔진으로
·golden sports years 가 스타트. 잇따른 국제대회를 시장 확대로 이어나갈 수 있을까
·저가격×고품질을 구가하는 신세력은 「파괴적 이노베이터」가 될 수 있을까
＜카테고리별 개황＞
【트레이닝복】【일상생활복】【골프웨어】【아웃도어웨어】【축구·풋살복】【테니스웨어】【야구·소프트볼웨어】【수영복】【피트니스 웨어】【스키 ·스노보드 웨어】【농구복】【육상경기·런닝 웨어】
●스포츠 비즈니스 분석 2017년 10월기
2018년 10월기 스포츠화 브랜드 점유율 동향 (98~104 페이지)
데이터 파일
월차 데이터 파일
1. 런닝화
시장동향/브랜드 동향/상위 모델
2. 축구화
시장동향/브랜드 동향/상위 모델
3. 농구화
시장동향/브랜드 동향/상위 모델
4. 테니스화
시장동향/브랜드별 동향/상위 모델
5. 에어로빅화
시장동향/브랜드 동향/상위 모델
6. 워킹화
시장동향/브랜드 동향/상위 모델
7. 캐주얼 스니커즈
시장동향/브랜드 동향/상위 모델
●데이터 파일
월차 데이터 파일 (105 페이지)
(1) 가계소비지출 의 동향(2018년 11월분)-총무성·가계조사보고
(2) 상업판매액의 동향(2018년 11월분)-경제산업성·상업판매통계속보
※상기 2건, 2019년 1월 11일 공표하기 때문에 편집스케줄 상, 게재하지 않았음.
(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2018년 11월분)-각 협회 조사
(4) 취업인구의 동향(2018년 11월분)-총무성·노동력 조사(속보)
(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2018년 10월분)-후생노동성·인구동태통계 월보(근사치)
(6) 소비자 물가의 동향(2018년 11월분)-총무성·소비자물가지수
(7) 특정 서비스 산업의 동향(2018년 10월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보
(8) 주요 의후품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각사 공표 데이터
(9) SC매출액의 추이-2018년 11월분-일본SC협회
콜센터, 콘택트센터 - 콜센터 서비스시장 / 콘텍트센터 솔루션 시장에 관한 조사결과(2018년)야노경제연구소
콜센터 서비스시장 / 콘텍트센터 솔루션 시장에 관한 조사결과(2018년)
【자료체재】
발간일：2018년 10월 23일
체 재：A4판 991페이지
【조사 요강】
1. 조사기간： 2018년 6월~10월
2. 조사대상 : 콜센터 서비스 제공 사업자, 콘텍트센터 솔루션 제공 사업자
3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면담, 전화·전자메일을 통한 취재 및 문헌조사를 병용
＜콜센터 서비스 시장 용어정의＞
본 조사에서 콜센터 서비스 시장규모는 인바운드·아웃바운드의 전화 응대와 Web·FAX 등 고객대응업무를 하청받는 아웃소싱 사업자(콜센터 서비스 제공 사업자)의 매출액 기준으로 산출했다.
＜콘텍트센터 솔루션 시장 용어정의＞
본 조사에서 콘텍트센터 솔루션 시장규모는 콜센터·콘텍트센터용으로 콘텍트센터 솔루션을 제공하는 사업자(솔루션 벤더)의 매출액 기준으로 산출했다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
콜센터 서비스(인바운드, BtoB 아웃바운드, BtoC 아웃바운드, 스탭 파견, 청부, 아웃소싱, 헬프 데스크, 고객 서비스, 영업 지원, 독촉, 메일 대응, FAX 대응, 소셜미디어 대응), 콘텍트센터 솔루션(하드웨어, 소프트웨어, SI·서비스·서포트, SaaS［Software as a Service］)
【조사 결과 서머리】
◆2017년도 일본국내 콜센터 서비스 시장은 전년도 대비 3.7% 증가한 9,153억엔, 콘텍트센터 솔루션 시장은 전년도 대비 1.7% 증가한 4,778억엔으로 확대
~ 콜센터 서비스는 인재부족, 콘텍트센터 솔루션은 멀티채널화를 배경으로 계속 성장 ~
그림 1. 콜센터 서비스 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. 2018년 이후는 에측치
주2. 인바운드·아웃바운드의 전화 응대와 Web·FAX 등 고객대응업무를 하청받는 아웃소싱 사업자(콜센터 서비스 제공 사업자)의 매출액 기준으로 산출했다.
그림 2. 콘텍트센터 솔루션 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주3. 2018년 이후는 에측치
주4. 콜센터·콘텍트센터용으로 콘텍트센터 솔루션을 제공하는 사업자(솔루션 벤더)의 매출액 기준으로 산출했다.
1. 시장 개황
2017년도 일본국내 콜센터 서비스 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 3.7% 증가한 9,153억엔이었다. 2015년도 콜센터 서비스 시장은 2016년도 전력자유화 및 마이넘버 관련 안건의 수요가 발생한 외에 EC시장 확대에 의한 EC사업자부터의 거래 문의의 증가 등으로 성장했다.
2016년도 이후도 이와 같이 확대 경향이 계속되고 있어 유저기업에서 인재부족이 진행되었기 때문에, 콜센터 업무를 아웃소싱하는 기업이 증가하며, 또한, 이전에 콜센터를 아웃소싱하지 않았던 기업에 의한 신규 안건이 증가했다. 그 외에 기업이 통신판매와 EC 등 다이렉트채널을 강화하고 있기 때문에 메일 및 소셜미디어 경유도 포함한 멀티채널의 문의 대응을 외부에 위탁하는 케이스가 증가했다.
2017년도 일본국내 콘텍트센터 솔루션 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 1.7% 증가한 4,778억엔이었다. 콘텍트센터 솔루션 시장은 2016년도 이후, 금융업, 통신사에서 대규모 신규도입 안건은 적었지만, 5년~7년마다 정기적으로 하는 시스템 개정(리플레스) 수요가 있는 것, 혹은 콜센터 운영의 효율화를 향한 기능 확충 및 스마트폰 보급에 대응하기 위한 옴니채널화 등 수요로 소폭증가했지만 성장했다.
2. 주목 토픽
음성 외의 콘텍트센터 솔루션의 전개가 증가
콘텍트센터 솔루션 시장의 최근 특징으로서는 스마트폰에서의 액세스 증가, 새로운 소비자의 디지털 전환을 반영해, LINE, 채팅 등 음성 외의 텍스트에 의한 채널과 음성 채널을 제휴한 서비스 전개가 많이 보인 것이다. 또, 유저기업의 콜센터에서도 오퍼레이터의 인재부족과 업무효율화를 목적으로AI(인공지능) 및 텍스트 채팅, 음성인식 등에 대한 관심이 높아지고 있으며, 또한 AI붐과 함께 Web 셀프서비스인 「채팅봇」이 일종 트렌드로 주목되기 시작했기 때문이다.
3. 장래 전망
일본국내 콜센터 서비스 시장은 사회문제 발생에 의한 돌발적인 대규모 안건 등 「특수수요」가 있었던 시기에 비해 시장의 성장은 둔화하고 있다. 콜센터 서비스 시장은 이미 성숙기에 들어가 새롭게 콜센터 서비스를 이용하는 기업은 EC사업자 등 일부 업종을 제외하면 이전에 비하면 적다. 또한 소비자 문의가 전화경유에서 Web채널 경유로 서서히 전환되고 있다. 또, 유저기업에서 가격인하 요청도 강해지고 있어 콜센터 사업 자체의 수익성도 저하하고 있다.
한편, 콜센터 서비스 시장은 업계 자체는 성숙했지만, 기업의 일손부족이 심각해지고 있기 때문에 아웃소싱 서비스를 이용하는 기업의 증가를 전망할 수 있는 것 등으로 2018년도 이후도 2~3%대 성장은 유지할 전망이다.
콜센터 서비스의 시장규모는 2015년도부터 2020년도까지 연평균성장률(CAGR) 3.2%로 추이해, 2020년도에는 9,824억엔이 될 것으로 예측한다.
일본국내 콘텍트센터 솔루션 시장은 하드웨어 판매는 소폭감소 경향에 있지만, 소프트웨어 및 SI·서비스·서포트, SaaS형 서비스는 성장하고 있다. 또 유저기업 정보시스템부문의 일손부족에 따른 아웃 소스화의 진전 등으로 컨설팅, 시스템 운용, 관리, 멘테넌스까지 포함한 총합 서비스 제공이 요구되는 케이스도 많아지고 있다. 그 외에 콜센터를 정비하는 기업의 저변이 확대하고 있어 통화녹음 등 관련기기를 확충하는 기업이 증가하고 있는 것도 성장요인이 되어 있다. 또, 콜센터라고는 하지 않는 일반 오피스에의 도입도 많아지고 있다.
한편, 시장 성장의 마이너스 요인으로서는 솔루션 벤더 사이에서 기능부분의 차이가 없어지고 있는 것을 배경으로 가격경쟁이 심각해지는 것과 시스템개정 시기에 클라우드형으로 전환하는 유저기업이 증가하고 있는 것 등을 들 수 있다. 다만, 염가의 클라우드서비스를 이전에 이용이 적었던 중소기업이 도입할 것, Web 채널과 콜센터를 융합시킨 새로운 고객 서포트 체제의 강화를 도모하기 위해 시스템이 정비될 것이 예측되어 시장은 소폭증가 추이를 유지할 전망이다.
콘텍트센터 솔루션의 시장규모는 2015년도부터 2020년도까지 연평균성장률(CAGR) 1.8%로 추이해, 2020년도에는 4,995억엔에 달할 것으로 예측한다.
구, 사무용품 - 문구·사무용품 시장에 관한 조사결과(2018년)/야노경제연구소
문구·사무용품 시장에 관한 조사결과(2018년)
【자료체재】
자료명：「2018년판 문구·사무용품 마케팅 총람」
발간일：2018년 12월 21일
체 재：A4판 494페이지
【조사 요강】
1. 조사기간： 2018년 10월~12월
2. 조사대상 : 문구·사무용품 관련 사업자 등
3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접면담, 전화·e-mail을 통한 취재 및 문헌조사 병용
＜문구·사무용품 시장 용어정의＞
본 조사에서 문구·사무용품이란 필기도구(연필, 만년필, 유성볼펜, 수성볼펜, 샤프펜슬, 유성마커, 수성마커), 종이제품(노트, 학습장, 수첩류, 봉투, 앨범, 루스리프, 리포트 용지), 사무용품(파일류, 점착테이프, 도장류, 라벨류, 사무용 풀, 칠판류, 수정용품, 커터, 스테이플러, 지우개, 문구가위, 전자문구〔라벨라이터 기타〕, 전자사전)의 3분야 27품목을 대상으로 했다. 또한 수성볼펜에는 겔잉크볼펜을 포함.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
연필, 만년필, 유성볼펜, 수성볼펜, 샤프펜슬, 유성마커, 수성마커, 노트, 학습장, 수첩류, 봉투, 앨범, 루스리프, 리포트 용지, 파일류, 점착테이프, 도장류, 라벨류, 사무용 풀, 칠판류, 수정용품, 커터, 스테이플러, 지우개, 문구가위, 전자문구〔라벨라이터 기타〕, 전자사전
【조사 결과 서머리】
◆2017년도 문구·사무용품 시장규모는 2014년도 이후 처음으로 마이너스 성장
그림 1. 일본국내 문구·사무용품 시장규모 추이
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 출하금액 기준
주2. 2018년도는 예측치
주3. 필기도구(연필, 만년필, 유성볼펜, 수성볼펜, 샤프펜슬, 유성마커, 수성마커), 종이제품(노트, 학습장, 수첩류, 봉투, 앨범, 루스리프, 리포트 용지), 사무용품(파일류, 점착테이프, 도장류, 라벨류, 사무용 풀, 칠판류, 수정용품, 커터, 스테이플러, 지우개, 문구가위, 전자문구〔라벨라이터 기타〕, 전자사전)의 3분야 27품목을 대상으로 했다.
1. 시장 개황
2017년도 일본국내 문구·사무용품 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 전년도 대비 1.1% 감소한 4,642억엔이 되어, 2014년도 이후 처음으로 마이너스 성장이었다.
문구·사무용품 시장은 경기후퇴기에 법인수요를 중심으로 크게 침체하여, 그 후 당분간 부진했지만, 최근에는 개인수요의 히트상품이 창출된 필기도구가 견인해, 문구·사무용품 시장 전체를 끌어 올렸다. 다만, 2017년도는 계속 성장했던 필기도구가 전년도 이하로 추이한 것뿐만 아니라 종이제품은 계속 감소, 사무용품류도 대부분 품목이 보합세 유지에서 감소로 전환해 시장 전체도 축소했다.
2017년도를 분야별로 보면 필기도구가 전년도 대비 0.3% 감소한 979억엔, 종이제품이 동 1.8% 감소한 1,587억엔, 사무용품이 동 0.9% 감소한 2,076억엔이었다.
2. 주목 토픽
노력과 시간을 들인 변화, 콜렉션용도에 대한 개인수요의 고조
문구·사무용품을 자신 취향에 변화를 주거나 콜렉션(수집)용도와 같은 개인수요가 고조를 보이고 있다. 이를 확대시키고 있는 것은 Twitter(트위터), Instagram(인스타그램)과 같은 SNS이며, 스마트폰의 보급에 의한 인터넷환경 일반화의 영향도 크다. 이러한 수요는 특히 여성층을 중심으로 활발해지고 있어 「조시분구(女子文具: 문구를 좋아하는 여성을 타깃을 한 문구)」라는 카테고리를 창조해, 시장에서 존재감을 급속히 높이고 있다.
이러한 상품에서는 성격상, 소로트·다품종화가 되는 경향이 강하며, 향후 문구·사무용품의 상품 트렌드도 이러한 경향이 어느 정도 강해질 것도 예측되어 이에 대응하는 생산체제 등 연구도 요구될 것으로 생각한다.
3. 장래 전망
문구·사무용품 시장은 일본국내에서 성숙시장이며, 향후도 인구감소를 배경으로 한 구조적인 수요감소는 피할 수 없는 상황에 있다. 이러한 환경에서 많은 문구·사무용품 메이커는 개인수요에 대응한 고기능·부가가치 상품의 투입에 의한 수요 활성화 시책을 추진하는 것과 동시에 해외마켓의 개척을 추구하고 있다.
과자, 과자산업 - 2019년판 과자 산업 연감 ~화·양과자, 디저트편~(일본어판)/야노경제연구소
자료코드: C60113900 / A4 707p/ 2019. 1. 17
화과자, 양과자, 디저트류(요구르트, 푸딩, 젤리, 기타 냉동디저트류), 아이스류를 합계한 화·양과자·디저트 시장의 2017년도 시장규모는 계속 시장을 견인하고 있던 요구르트 시장의 축소가 영향을 주었지만, 아이스크림 시장이 계속 호조였던 것과 양과자 시장의 확대로 보합세 유지했다. 2018년도는 다발하는 자연재해과 “인생100년시대”에 의한 시니어층의 소비 브레이크가 많이 영향을 주고 있지만, 인바운드의 호조와 요구르트 시장의 회복 등 플러스요인도 보여 시장 확대가 기대된다.
◆조사개요
조사목적：과자 시장을 널리 조사·수록함으로써 해당 시장에 관한 마케팅전략 작성을 위한 기초자료로 했다.
조사대상：과자, 도매업 등을 조사대상으로 했다. 또, 함께 관련 단체·부처에 대한 조사도 실시했다.
조사방법：직접 면접취재, 앙케트조사, 전화취재를 실시
조사기간：2018년 11월~2019년 1월
◆자료 포인트
• 제품별 시장규모(2013~2017년도)
화과자：양갱, 만주, 경단·떡류, 다이후쿠(찹쌀떡), 도라야키, 카스테라, 아마낫또(삶은 콩과자), 쌀과자∙전병, 가린토(막과자), 콩과자
양과자：생크림케이크류(내수：크리스마스케이크), 슈크림류, 롤케이크류, 바움크헨, 마들렌·피난시에류, 비스킷류, 초콜릿, 러스크
요구르트：소프트, 프레인, 하드, 음료
디저트：상온젤리, 푸딩류, 냉장젤리, 기타 냉장디저트
아이스：퍼스널, 멀티, 프리미엄, 업무용
디저트의 트렌드, 주목되고 있는 카테고리와 시각 등, 독자적인 분석을 추가.
• 채널별 시장규모(2016~2017년도)
백화점, 전문점·노면점(쇼핑센터 내 출점 포함), 양판점·슈퍼, 편의점, 역사 내·역 건물, 공항, 통신판매, 기타(총 시장/제품별)
• 유력기업 동향
기업개표：제조소매분야 화과자 양과자 18사, 유통분야 화과자 양과자 10사, 요구르트·디저트·아이스류 19사, 유력 백화점, 역사 내 사업자, 쇼핑센터, 등
◆리서치 내용
제Ⅰ장 화·양과자·디저트 시장의 현상
1. 총 시장규모 추이
[도표]총 시장규모 추이(2012~2017년도)
2. 제품별 시장규모 추이
[도표]화·양과자·디저트류·아이스류의 시장규모 추이(2012~2017년도)
[도표]화·양과자·디저트 시장의 구성비추이(2012~2017년도)
각 시장의 개황(화과자/양과자/요구르트/디저트/아이스크림)
3. 채널별 시장규모 추이
[도표]화·양과자, 디저트 시장의 채널별 시장규모(2015~2017년도)
각 제품 카테고리 채널별 시장규모 추이(2015~2017년도)
(화과자/양과자/요구르트/디저트/아이스크림)
4. 시장규모 예측
[도표]화·양과자·디저트류·아이스류의 총 시장규모 예측(2017~2022년도)
5. 주목의 토픽
(1) 최근의 주목 디저트
(2) 저당질 디저트 동향
(3) 확대하는 SNS 프로모션
(4) 제조소매분야 기업의 신 브랜드 개발 동향
(5) 일본산 팥의 가격 상승
(6) 인바운드 동향
(7) 선물 과자 시장
(8) 해외 전개 동향
(9) 무경계 EC 동향
(10) 기능성표시식품제도 동향
제Ⅱ장 제품 분야별 시장동향
1. 화과자 시장
(1) 시장 개황, 시장규모 추이
[도표]화과자류 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
[도표]화과자류 시장의 시장 구조(제조소매분야/유통분야)(2012~2017년도)
(2) 채널별 동향, 시장규모 추이
[도표]화과자류 채널별 시장규모 추이(2015~2017년도)
[도표]화과자류 채널 구성비(2017년도)
(3) 유통 형태별 동향
①제조소매분야
ⅰ) 제품 타입별 시장규모 추이(생·반생과자/구운과자·건과자)
ⅱ) 화과자 시장(제조소매분야) 점유율·랭킹
[도표]화과자류(제조소매분야) 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]화과자류(제조소매분야) 메이커 점유율(2016~2017년도)
ⅲ) 주요기업 동향
②유통분야
ⅰ) 제품 타입별 시장규모 추이(생·반생과자/구운과자·건과자)
ⅱ) 화과자 시장(제조소매분야) 점유율·랭킹
[도표]화과자류(유통분야) 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]화과자류(유통분야) 메이커 점유율(2016~2017년도)
ⅲ) 주요기업 동향
③제품별 동향, 시장규모 추이(2013~2017년도)
ⅰ) 양갱류
ⅱ) 만주
ⅲ) 경단·떡류
ⅳ) 다이후쿠(찹쌀떡)
ⅴ) 도라야키
ⅵ) 카스테라
ⅶ) 아마낫또(삶은 콩과자)
ⅷ) 쌀과자·쌀과자∙전병
ⅸ) 가린토(막과자)
ⅹ) 콩과자
2. 양과자 시장
(1) 시장 개황, 시장규모 추이
[도표]양과자류 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
[도표]양과자류 시장의 시장 구조(제조소매분야/유통분야)(2012~2017년도)
(2) 채널별 동향, 시장규모 추이
[도표]양과자류 채널별 시장규모 추이(2015~2017년도)
[도표]양과자류 채널 구성비(2017년도)
(3) 유통 형태별 동향
①제조소매분야
ⅰ) 제품 타입별 시장규모 추이(생·반생과자/구운과자·건과자)
ⅱ) 양과자 시장(제조소매분야) 점유율·랭킹
[도표]양과자류(제조소매분야) 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]양과자류(제조소매분야) 메이커 점유율(2016~2017년도)
ⅲ) 주요기업 동향
②유통분야
ⅰ) 제품 타입별 시장규모 추이(생·반생과자/구운과자·건과자)
ⅱ) 양과자 시장(유통분야) 점유율·랭킹
[도표]양과자류(유통분야) 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]양과자류(유통분야) 메이커 점유율(2016~2017년도)
ⅲ) 주요기업 동향
③제품별 동향, 시장규모 추이(2013~2017년도)
ⅰ) 생크림케이크(타르트, 치즈케이크, 밀크레페, 크리스마스케이크 등을 포함)
ⅱ) 슈크림류
ⅲ) 롤케이크
ⅸ) 피난시에·마들렌
ⅹ) 바움크헨
ⅵ) 초콜릿(초콜릿)
ⅶ) 비스킷류
ⅷ) 러스크
ⅸ) 랑그 드 샤
ⅹ) 기타
3. 디저트류 시장(요구르트/푸딩/젤리/기타 냉장디저트)
(1) 디저트류 총 시장의 개황, 시장규모 추이
[도표]디저트류 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
[도표]디저트류 시장의 시장 구조(요구르트/디저트)(2012~2018년도 예측)
(2) 요구르트 시장
①시장 개황, 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
[도표]요구르트 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
·기능성표시식품 동향
·그리스 요구르트 동향
②채널별 동향, 시장규모 추이(2015~2017년도)
[도표]요구르트 채널별 시장규모 추이(2015~2017년도)
③요구르트 시장점유율·랭킹
[도표]요구르트류 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]요구르트류 메이커 점유율(2016~2017년도)
④제품 타입별 동향(프레인/소프트/하드/음료)
[도표]요구르트의 제품 타입별 시장규모 추이(2012~2017년도)
·소프트 요구르트
·프레인 요구르트
·하드 요구르트
·드링크 요구르트
⑤주요기업·제품 동향
(3) 디저트 시장(푸딩, 젤리, 기타 냉동디저트류)
①시장 개황, 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
[도표]디저트 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
②채널별 동향, 시장규모 추이(2015~2017년도)
[도표]디저트류 채널별 시장규모 추이(2015~2017년도)
③디저트 시장점유율·랭킹
[도표]디저트 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]디저트 메이커 점유율(2016~2017년도)
④제품 타입별 동향(상온 디저트, 푸딩, 젤리)
[도표]디저트의 제품 타입별 시장규모 추이(2012~2017년도)
⑤제품별 동향
·상온 디저트(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율, 주요 상품 동향)
·푸딩(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율, 주요 상품 동향)
·냉장젤리(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율, 주요 상품 동향)
4. 아이스크림 시장
(1) 아이스크림 시장의 개황, 시장규모 추이
[도표]아이스크림 시장규모 추이(2012~2018년도 예측)
·아이스크림의 종류별 동향
[도표]아이스크림의 종류와 킬로리당 단가 추이
[도표]아이스크림의 종류별 판매수량(2012~2017년도)
[도표]아이스크림의 종류별 판매금액(2012~2017년도)
(2) 채널별 동향, 시장규모 추이(2015~2017년도)
[도표]아이스크림 채널별 시장규모 추이(2015~2017년도)
(3) 아이스크림류 점유율·랭킹
[도표]아이스크림류 판매금액 랭킹(2016~2017년도)
[도표]아이스크림류 메이커 점유율(2016~2017년도)
(4) 제품 타입별 시장규모 추이
(퍼스널, 멀티, 프리미엄, 업무용/2012~2017년도)
[도표]아이스크림류 제품 타입별 시장규모 추이(2012~2017년도)
[도표]아이스크림류 제품 타입별 시장 신장률 추이(2012~2017년도)
[도표]아이스크림류 시판용·업무용 구성비 추이(2012~2017년도)
[도표]시판용 아이스크림의 제품 타입별 구성비 추이(2012~2017년도)
(5) 제품별 동향(퍼스널 아이스/멀티 아이스/프리미엄 아이스/업무용)
·퍼스널 아이스(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율, 주요 상품 동향)
·멀티 아이스(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율, 주요 상품 동향)
·프리미엄 아이스(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율, 주요 상품 동향)
·업무용(시장규모 추이, 2017년도 메이커 점유율)
제Ⅲ장 채널별 시장동향
1. 제조소매분야 채널 동향
(1) 백화점
①전체 동향
[도표]백화점 매출액 추이(2012~2017년도)
[도표]2018년 전국 백화점의 매출액(1~12월)
②식료품·과자류 동향
[도표]백화점 매출액 추이와 식료품 구성비(2012~2017년도)
[도표]식료품의 상품별 매출액 추이와 과자의 구성비(2012~2017년도)
③백화점의 최근 동향
④유력 백화점의 화과자 양과자 매장 동향
·다이마루마쓰자카야백화점
·H2O리테이링(한큐본점 양과자)
⑤백화점에 있어서의 화·양과자의 요구
⑥전국 유력 백화점화·양과자 브랜드 일람(2018년 12월 조사 시점)
[도표]전국 유력 백화점 점포별 매출액·식품 매출액 추이(2015~2017년도)
⑦화·양과자 브랜드 일람
(다이마루 삿포로점/미쓰코시 니혼바시본점/다카시마야 니혼바시점/다이마루 도쿄점/긴자 미쓰코시/
긴자 마쓰야/이세탄 신주쿠본점/신주쿠 오다큐/신주쿠 다카시마야/신주쿠 게이오/이케부쿠로 도부/
이케부쿠로 세이부/토큐 백화점동횡점/타마카와 다카시마야/요코하마 소고/
요코하마 다카시마야/게이큐/JR나고야 다카시마야/나고야 마쓰자카야/교토 다카시마야/
JR교토 이세탄/다이마루 교토/한큐 우메다본점/한신 우메다본점/오사카 다카시마야/
다이마루 우메다/아베노하루카스 긴테츠본점/코베 소고/다이마루 코베/하카타 한큐/하카타 다이마루)
(2) 대규모 상업시설·쇼핑센터(SC)
①전체 동향
[도표]SC연간 판매금액과 전체 점포·기존점포 전년대비 추이(2008~2017년)
[도표]입지별·지역별 매출액 신장률(2017년)
[도표]정령지정도시별 매출액 신장률(2017년)
[도표]기존 SC매출액 전년대비(2018년)
②SC의 최근 동향
③유력 SC 동향
ⅰ) 이온몰(주)
ⅱ) 미쓰이부동산상업매니지먼트(주)
[도표]2016년 이후 SC의 오픈·리뉴얼 정보(일부 발췌/예정도 포함)
④주목 SC의 화과자 양과자 매장
ⅰ) GINZA SIX
·브랜드 일람
ⅱ) Tokyo Midtown Hibiya
ⅲ) Shibuya Hikarie
·브랜드 일람
ⅳ) LAZONA KAWASAKI PLAZA
·브랜드 일람
ⅴ) COREDO MUROMACHI
⑤SC에의 출점 기업 동향
(3) 역사 내 상업시설
①전체 동향
[도표]ecute 전개상황
②역사 내에서 화과자 양과자 니즈
③유력기업 동향
ⅰ)(주) JR동일본 스테이션리테이링
·ecute 출점 기업 일람
(ecute 오미야/시나가와/다치카와/닛포리/도쿄/시나가와사우스/우에노/아카바네/케이요스트리트)
ⅱ)(주) 철도회관
·RANSTA·GRANSTA MARUNOUCHI (구 마루노우치자카에리어) 출점기업 일람
(4) 역 인접 상업시설(역 건물)~ LUMINE, atre, atrevie 동향~
① LUMINE 동향(신주쿠/ LUMINE EST신주쿠/오기쿠보/신주쿠NEWoMAN)
②atre 동향
[도표]atre 시설별 매출액(2014~2017년도)
·atre 출점 기업 일람(기치죠지, 메구로, 에비스)
(5) 공항
[도표]공항별 여객 수 추이(2011~2016년도)
[도표]일본공항빌딩의 실적 추이(2011~2016년도)
(6) 서비스 구역·주차구역
2. 유통분야 채널 동향
(1) 양판점·식품 슈퍼 동향
[도표]2017년도 슈퍼마켓 동향
[도표]2018년도 슈퍼마켓 동향(10월까지)
[도표]지방별 전년동월 대비(기존점포 기준) 2017년도
[도표]지방별 전년동월 대비(기존점포 기준) 2018년도/10월까지
[도표]기존점포 기준 전년동월 대비(2017년도)
[도표]기존점포 기준 전년동월 대비(2018년도/10월까지)
[도표]일일배달의 전년동월 대비(기존점포 기준) 2016~2018년도
(2) CVS 동향
[도표]CVS의 매출액 추이(2010~2018년 10월)
[도표]CVS의 점포 수 추이(2010~2018년 10월)
[도표]대기업 CVS 점포 수 추이(2010~2018년 10월)
(3) 유통분야 채널의 화과자 양과자·디저트 동향
ⅰ) 화과자
ⅱ) 양과자
ⅲ) 요구르트
ⅵ) 푸딩·젤리
ⅴ) 아이스크림
3. 통신판매 채널
(1) 식품 통신판매 시장의 전체 동향
[도표]식품 통신판매의 시장규모 추이(2013~2017년도)
[도표]통신판매의 시장규모 추이(2004~2016년도)
(2) 식품 통신판매 시장의 제품별 동향
[도표]식품 통신판매 제품별 시장규모 추이(2013~2017년도)
(3) 식품 통신판매 시장의 채널별 동향
[도표]식품 통신판매 채널별 시장규모 추이(2013~2017년도)
(4) 과자류의 통신판매 동향
ⅰ) 전체 동향
[도표]과자류의 통신판매 시장규모 추이(2012~2017년도 전망)
[도표]과자 통신판매 시장 내역(2012~2017연도 전망)
[도표]과자 통신판매 시장 카테고리별 구성비(2017년도 전망)
ⅱ) 유력기업 동향
①라쿠텐이치바
②아마존재팬
③ONWARD MARCHE
④화과자 양과자·디저트 메이커의 통신판매 동향
ⅲ) 소비자 동향
제Ⅳ장 참가기업 랭킹
[도표]화과자, 양과자, 디저트류 매출액 랭킹(2015~2016년도)
[도표]화과자, 양과자, 디저트류 매출액 추이(2015~2016년도)
[도표]화과자, 양과자, 디저트류 점유율 추이(2015~2016년도)
제Ⅴ장 소비자 동향
조사 개요
1. 자신·자택용 소비 동향
(1) 화과자에 대해
①화과자의 기호 정도
②팥소의 기호 정도
③화과자의 자가용 구입 유무
④화과자의 자가용 구입 빈도
⑤화과자의 자가용 구입 단가(상품 1개당)
⑥화과자의 자가용 구입 장소
⑦화과자의 자가용 구입 시 선택하는 포인트
(2) 양과자에 대해
①양과자의 기호 정도
②양과자의 자가용 구입 유무
③양과자의 자가용 구입 빈도
④양과자의 자가용 구입 단가(상품 1개당)
⑤양과자의 자가용 구입 장소
⑥양과자의 자가용 구입 시 선택하는 포인트
(3) 디저트류에 대해
①디저트류의 기호 정도
②디저트류의 자가용 구입 유무
③디저트류의 자가용 구입 빈도
④디저트류의 자가용 구입 단가(상품 1개당)
⑤디저트류의 자가용 구입 장소
⑥디저트류의 자가용 구입 시 선택하는 포인트
2. 기프트·증답용 소비 동향
(1) 증답·기프트용 화과자에 대해
①증답·기프트용 화과자의 구입 유무
②증답·기프트용 화과자의 구입 빈도
③증답·기프트용 화과자의 구입 단가(상품 1개당)
④증답·기프트용 화과자의 구입 장소
⑤증답·기프트용 화과자의 구입 시 선택하는 포인트
(2) 증답·기프트용의 양과자에 대해
①증답·기프트용 양과자의 구입 유무
②증답·기프트용 양과자의 구입 빈도
③증답·기프트용 양과자의 구입 단가(상품 1개당)
④증답·기프트용 양과자의 구입 장소
⑤증답·기프트용 양과자의 구입 시 선택하는 포인트
(3) 증답·기프트용의 디저트류에 대해
①증답·기프트용 디저트류의 구입 유무
②증답·기프트용 디저트류의 구입 빈도
③증답·기프트용 디저트류의 구입 단가(상품 1개당)
④증답·기프트용 디저트류의 구입 장소
⑤증답·기프트용 디저트류의 구입 시 선택하는 포인트
(4) 기프트 구입의 기회에 대해
3. 인터넷 통신판매에서의 과자 구입 실태
(1) 구입 빈도(최근 1년간)
(2) 구입 가격(1회당 단가)
(3) 인터넷 통신판매로 과자를 구입하는 이유
(4) 인터넷 통신판매 시 이용하는 구입 사이트
(5) 인터넷 통신판매를 이용할 때에 사용하는 단말
4. 편의점 디저트의 구입 실태
(1) 각 편의점의 오리지널 디저트의 이용 빈도(최근 1년)
(2) 각 편의점 디저트의 구입 단가
(3) 편의점 디저트의 체인별 평가
(4) 각 편의점 오리지널 디저트의 평가
①단맛
②칼로리
③사이즈
④가격
(5) 편의점 디저트를 선택하는 포인트
제Ⅵ장 주목 기업개표
＜제조소매분야＞
에이타로소혼포, 카키야스혼텐, 가쇼산젠, konigs-Krone, KOTOBUKI SPIRITS, chateraise, 다네야/CLUB HARIE, 도라야, 나카무라야, B-R 31 ICE CREAM, 비주, 후지야, 무기노호, 분메이도도쿄, Mary Chocolate Co, Morozoff, Juchheim, 요네야
＜유통분야＞
아와시마도, 이무라야, 사카에야유업, 시키시마제빵, Domremy, 후지빵, Plecia, MONTEUR, 야마자키제빵, ROPIA
＜디저트＞
아카기유업, 에자키그리코, 오하요유업, 교도유업, 고이와이유업, 다카나시유업, Danone Japan, 다라미, 치치야스, Nippon Luna, Häagen-Dazs Japan, Fujicco, 마르하니치로, 메이지, 모리나가제과, 모리나가유업, 야쿠르트본사, 유키지루시메구밀크, 롯데
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