자료코드: C60121400 / A4 319p/ 2019. 1. 15
진료보수개정의 영향을 받아 의료용 화상시스템 시장의 피크가 된 2008년도 이후, 시장은 축소 경향에 있었다. 그렇지만, 대규모 시설에서의 리플레이스, 소규모 시설에서의 신규도입, 클라우드 서비스에 의한 신규 시장 분야의 형성 등, 시장 확대의 가능성을 남기고 있다. 특히 클라우드 서비스는 서비스 중에 「외부보존 서비스」가 대부분을 차지하는 가운데, 클라우드 PACS도 착실하게 확대하고 있어 장래적인 빅데이터 활용, VNA 등 빅 비즈니스로 발전이 기대되고 있다. 당 자료는 의료용 화상시스템을 중심으로 관련 기기로서 A/D변환장치, 출력장치, 각종 모달리티의 시장 분석을 실시했다.
◆조사개요
조사목적：
(1) 각종 의료용 화상 네트워크·관련 기기 25항목에 대한 2017년도까지 실적수량, 금액기준 시장규모 분석과 메이커 점유율(일본국내기준)
(2) 2018~2021년도까지 금액 시장 중기 예측
(3) 주목제품·기업별 전략과 유력 메이커의 동향 분석
조사대상：일본국내 메이커 및 수입제품의 총 발매원별
조사방법：면접취재와 TEL취재 병용
조사기간：2018년 11월~2018년 12월
◆조사 포인트
• 2017년도 실적수량, 금액기준 시장규모 분석과 메이커 점유율 및 2021년도까지 중기 예측을 실시했다.
• 또, 새롭게 2020년도부터 의무화가 예정되는 등, 시스템 시장의 형성이 기대되는 「선량 관리 시스템」을 추가했다.
◆리서치 내용
PartⅠ 의료용 화상시스템(PACS)·관련 기기 시장동향
§1 의료용 화상 네트워크 시스템·관련 기기 시장동향
1. 의료용 화상시스템(PACS) 시장의 현상
2. 클래스별 시장 개요
(1) Hiend 클래스 시장
(2) Middle 클래스 시장
(3) Lowend 클래스 시장
3. 시스템 도입 상황
(1) 의료용 화상시스템(PACS)
(2) 시장규모 추이
4. 의료정보시스템에서의 의료용 화상시스템
(1) 의료정보시스템과 의료용 화상시스템
(2) PACS·RIS를 제외한 의료정보시스템 시장
참고자료(당사 자료：2018년판 의료정보시스템(EMR·EHR) 시장의 장래 전망)
전자진료기록카드시스템 병상 규모별 도입률
의료정보시스템 분류별 시장 추이(PACS·RIS 제외)
의료시설 규모별 화상진단장치의 도입 상황
(후생노동성：의료시설(정태·동태)·병원보고에서)
§2 조사품목에서의 시장규모 추이
2017년도 총 시장은 전년대비 99. 8%인 3,147억 90백만엔.
네트워크, 모달리티 시장이 계속 마이너스
품목별 마켓 리더(2017년도 총 발매원 기준)
조사품목에서의 수량기준 시장규모 추이(총 발매원 기준)
조사품목에서의 금액기준 시장규모 추이(총 발매원 기준)
PartⅡ 네트워크 시스템·모달리티 제품·화상 출력 제품·A/D변환 장치별 시장 추이 및 전망
§1. 의료용 화상 네트워크 시스템(Radiology PACS)
높은 보급률로 리플레이스 시장을 형성하는 가운데, 향후는 VNA에 의한 통합관리 및
AI에 의한 진단지원이 본격화될 가능성
§2. 의료용 화상시스템(Cardiology)
갱신시기의 장기화와 장치시장의 부진으로 마이너스 환경인 가운데, 보합세 유지 추이가 계속된다
§3. 화상뷰어
2017년도 시장은 마이너스 실적이 된 6,370개·54억 38백만엔
§4. 3D-WS/SERVER
화상해석 애플리케이션도 충실하는 가운데, 리플레이스 중심으로 안정된 시장 추이
§5. 방사선정보시스템(RIS/치료 RIS)
RIS 시장은 대형 갱신 안건으로해 금액 플러스. 치료 RIS는 수량·금액 모두 플러스
§6. 검상시스템
리플레이스 중심 시장으로 전환하는 가운데, 큰 성장은 없지만 안정 시장을 형성
§7. 원격화상진단(Teleradiology)
병원용 시장은 포화상태, 향후 신규시장은 클리닉과 건강 진단시설로
§8. 선량관리시스템
2020년도부터 의무화 방침으로 대상 모달리티 보유 시설에서 시스템화가 가속
§9. X선CT
2017년도 시장은 64열이상의 Middle~High end가 소폭증가했지만,
전체는 보합세 유지한 1,147대
§10. MRI(자기 공명화상진단장치)
2017년도는 대수감했지만 UP그레이드분을 포함한 금액 시장은 플러스 실적
§11. 진단용 핵의학장치
2017년도는 갱신수요의 증가로 전년대비 8대 증가한 103대(시스템)
§12. 혈관조영용 촬영장치
2017년도는 전년대비 12대 감소한 258대, 2018년도는 각사 신제품 투입으로 264대 전망
§13. 일반X선 촬영장치(아날로그)
2017년도 시장은 2,715대·110억 40백만엔
§14. X선투시 촬영장치
2017년도 시장은 1,036대인 142억 70백만엔
§15. 외과용(C암)·회진용 X선장치
2017년도 시장은 C암이 496대·46억 65백만엔, 회진용이 575대·24억 15백만엔
§16. 초음파 화상진단장치
2017년도는 전년도 3. 1% 마이너스인 12,121대, 2018년도는 13,581대 전망
§17. 의료용 내시경
2017년도 시장은 전년대비 2. 2% 상승한 559억 10백만엔
§18. CR·DR
FPD화로 CR 및 IIDR 시장은 마이너스
§19. Film Digitizer
시장은 마이너스 트렌드인 가운데, 2017년도는 리플레이스 수요에서 플러스 실적으로
§20. Disc Publisher/Duplicator(의료용도용)
지역제휴 외의 명확한 용도를 찾아내지 못하여 시장의 소폭감소 추이가 계속
§21. Imager/Print(주로 방사선과 장치용)
2017년도는 전년대비 53대 감소한 344대
§22. 고성능(고휘도·고해상도) 디스플레이
디스플레이, PACS와의 동시 갱신은 어려운 갱신 사이클, 장기화로
§23. 기타 화상출력 관련 제품
1. 자동현상기
2. 체스트 체인저
3. 서멀 비디오 프린터(주로 내시경·초음파장치 접속)
PartⅢ 참가기업 분석
ASTRO STAGE
AZE
AMIN
Array
eSite HEALTHCARE
이치고
IMAGE COMMUNICATION
ImageONE
이미징네트
이리모트메디컬
의료복지공학연구소
인피니트테크노로지
INFOCOM
EIZO
SEM medical solution
NEC디스플레이솔루션즈
MNES
LPixel
오사카첨단화상센터
OFFICE RADIOIST
Olympus
Canon Marketing Japan
Canon Medical Systems
Canon Lifecare Solutions
Kyoto ProMed
Climb Medical Systems
Carestream Health
Codonics Limited
KONICA MINOLTA JAPAN
cybernet system
GE Healthcare Japan
Siemens Healthineers
JVC KENWOOD
J-MAC SYSTEM
시마즈제작소
신슈화상진단네트워크
3z
Seiko Epson
세콤의료시스템
Dia Medical Net
TeraRecon Inc.
도요테크니카
Doctor-NET
니가타화상진단센터
니프로
니혼도쿠에이센터
Nexsys
Net Medical Center
Net hospital
NOBORI
바이엘약품
Barco
PSP
히타치정보통신엔지니어링
히타치제작소
Philips Japan
Photron M&E Solutions
후지이원격진단메디컬오피스
후지쓰
후지필름메디컬
호쿠리쿠화상진단센터
Medasys Japan
Medical Image Lab
MedicalCreate
요코가와의료솔루션즈
Radio ACTIVE
RIMAGE Japan
Y's Reading
와카야마원격화상진단센터
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