카본나노튜브, CNT - 2018~2019년판 카본나노튜브 시장의 현상과 장래 전망/야노경제연구소

일본시장조사보고서> 2018~2019년판 카본나노튜브 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C60114500 / A4 137p/ 2018. 12. 28

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본 조사 리포트에서는 카본나노튜브(CNT) 및 CNT 유저의 사업 전개·연구개발 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사해 향후 CNT 시장의 성장성을 예측했다.

◆조사개요
조사목적：카본나노튜브 메이커(CNT) 및 CNT 유저의 사업 전개·연구개발 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사해 CNT와 애플리케이션의 수요 동향을 분석한다.
조사대상：CNT：단층 CNT, 다층 CNT
애플리케이션：투명전극, 리튬이온배터리 도전조제, 복합재료(수지, 고무 등), 변위센서, 면상발열체, TFT 등
조사방법：직접면접취재를 토대로 문헌조사 병용.
조사기간：2018년 9월~2018년 12월

◆자료 포인트
•단층 CNT, 다층 CNT의 세계 시장규모를 2016년~2023년까지 산출(중량 기준, 금액 기준)
•단층 CNT, 다층 CNT의 메이커 점유율(2018년 전망)를 산출(중량 기준)
•단층 CNT, 다층 CNT의 애플리케이션 동향을 조사
•주요 참여 메이커의 제품 개발·용도 개발의 동향을 해설

리서치 내용

◆조사결과의 포인트

제1장　카본나노튜브 시장의 현상과 장래 전망

2023년의 CNT 시장규모는 4,000t에 육박
2017~2023년의 CAGR는 단층 CNT43.9%, 다층 CNT12.7%
(그림·표) CNT 세계 시장규모 추이(중량)
(그림·표) CNT 세계 시장규모 추이(금액)
결정적 요소가 부족한 특수 영역의 추구
상품 전략이 시장 확대의 기폭제

제2장　단층 카본나노튜브 시장의 전망

(1) 시장동향
 　　폭넓은 용도로 채용이 확대, 2017년 시장규모는 중량 기준으로 전년대비 137.5%에서 착지
 　　(그림·표) 단층 CNT　세계 시장규모 추이(중량·금액)
 　　단층 CNT 시장은 95%의 톱 점유율로 OCSiAl가 리드
　　 (그림) 단층 CNT 메이커 점유율(2018년 전망, 중량)
 　　(표) 단층 CNT의 주요 메이커 동향
 　　비이온성 분산제를 이용한 ELF법 등, 단층 CNT의 분리기술이 진보한다
(2) 애플리케이션 동향
 　　①투명전극
 　　②전기 이중층 캐패시터 전극
 　　③복합재료
 　　　(ⅰ) 고무·엘라스토머 복합재료
 　　　(ⅱ) 수지 복합재료
 　　④LiB 도전조제
 　　⑤비휘발성 메모리
　　 ⑥전계 효과 트랜지스터

제3장　다층 카본나노튜브 시장의 전망

(1) 시장동향
 　　중국을 최대 수요지로 하는 LiB 도전조제용이 견인
 　　2017년 시장규모는 중량 기준으로 150% 정도의 성장을 보이다
　　 (그림·표) 다층 CNT　세계 시장규모 추이(중량·금액)
 　　(그림) 다층 CNT 지역별 수요 구성(2018년 전망, 중량)
 　　2018년은 중국 메이커 상위 3사에서 시장점유율 60%에 육박
　　 (그림) 다층 CNT 메이커 점유율(2018전망, 중량)
 　　일본에서는 수직배향 CNT가 주류, 자사 제품 응용을 위한 내제화도 진전
 　　(표) 다층 CNT　주요 메이커 생산거점 일람
(2) 애플리케이션 동향
 　　　(그림·표) 다층 CNT　용도별 세계 시장규모 추이(중량)
 　　　(그림·표) 다층 CNT　용도별 세계 시장규모 추이(금액)
 　　①LiB 도전조제
 　　　(표) LiB 양극재　활물질별 세계 시장규모 추이(중량)
 　　　(그림·표) LiB 도전조제　세계 시장규모 추이(중량)
 　　　(그림) LiB 도전조제용 다층 CNT 메이커 점유율(2018전망, 중량)
 　　②복합재료
 　　　(ⅰ) 수지 복합재료
 　　　(ⅱ) 고무·엘라스토머 복합재료
 　　③기타
 　　　　·변위센서
　　　　 ·면상발열체
 　　　　·분산액·코트액

제4장　카본나노튜브 관련 기업의 동향과 전략

OCSiAl Group
　　GNT의 시장 확대를 향해 폭넓은 산업분야를 개척, 실용화를 리드한다
　　미국·유럽에서 안전성 기준을 클리어해, 채용분야·지역의 확대로 연결한다
　　도료·코팅분야에서는 ESD 바닥재용 수요가 호조
 　　레이싱카 및 농기구·건설기계 타이어용으로 실적화가 진행된다
　　 유리병, 콘크리트 등 CNT의 신규 용도 개발에도 적극적으로 대응한다

일본제온 주식회사(Zeon Corporation)
 　　SGCNT의 실용화를 목표로, 폭넓은 신규 개발 테마에 주력한다
　　 단층 CNT의 생산 코스트 삭감을위해 신합성방법·플랜트 개발을 추진한다
　　 개발한 시트계 열계면재료(TIM)를 파워반도체용으로 전개
 　　간이전원 등 일상생활의 가전부터 인공근육 등의 고도기술까지 다양한 출구를 탐색한다

주식회사 메이조나노카본(Meijo Nano Carbon)
　　 뛰어난 분산긴술을 토대로 부가가치 높은 용도 개발을 추진
 　　오사카소다와의 제휴에 의해 생산능력 증강, 단층 CNT의 가격인하로 연결한다
　　 세계 최초 반도체형 CNT의 고도분리기술을 개발, 반도체 재료용으로 전개

NanoSolution Co., Ltd.
　　 단층 CNT를 고기능성 코팅제로 특화
 　　전자기기분야에서의 채용 확대를 도모한다
　　 독자 개발의 도전성 코트제는 이형필름용으로 실적화가 진행된다
　　 독자적인 CNT 분산기술로 기능성 코트제를 커스텀 제작

KH Chemicals Co., Ltd.
　　 단층 CNT 분산액을 이용해 EV LiB용 첨가제의 개발에 주력한다
　　 독자적인 촉매 컨트롤 기술에 의해 장척·균일한 단층 CNT를 양산
 　　대전방지 용도는 순조롭게 판매 확대, 해외를 중심으로 배터리용도 개발을 진행 중

구스모토카세이 주식회사(楠本化成株式会社)
 　　일본의 단층 CNT의 보급·용도개발 거점으로서 존재감을 늘린다
　　 LiB 도전조제로서의 거래 문의가 증가 경향
 　　열경화 복합재료 및 고무 제품용 평가도 진행된다

Cnano Technology Limited
　　 LiB 도전조제 용도의 선구기업으로서 다층 CNT 시장을 리드
　　 2017년 11월에 창저우공장을 신설해, 다층 CNT 페이스트 3만t/년 생산체제를 정비
 　　2018년에는 LiB용으로 그라펜의 샘플 출하를 개시

Shenzhen SUSN Nanotech New Materials Co.,Ltd.
　　 다층 CNT의 고순도 제품으로 LiB 도전조제의 수요를 확보한다
　　 2018년 내에 1,000t/년 규모의 공급체제를 정비, 새로운 증강도 검토
　　 중국 EV·PHEV 시장의 급성장에 의해 자동차용 수요가 확대 추세

Shandong Dazhan Nano Materials Co., Ltd.
　　 LiB 도전조별과 함께 수지·고무 복합재용의 전개를 강화
 　　소형 전자기기 LiB용으로 다층 CNT의 수요가 급증
 　　중국 최초의 다층 CNT 타이어에 대한 응용을 실현

Chengdu Organic Chemicals Co., Ltd./Timesnano
　　 연구개발 용도부터 산업 용도까지 다양한 CNT·CNT 가공품을 시장에 공급
 　　LiB용 수요는 침체되었지만, 타 용도에 대한 전개를 강화

쇼와덴코 주식회사(昭和電工株式会社)
 　　LiB 시장 확대에 따라 다양화되는 니즈에 품질과 제안력으로 대응
 　　자동차 LiB용의 왕성한 수요에 의해 2018년에 「VGCF®-H」의 생산능력을 증강
 　　중국에서는 100% 출자의 판매회사를 설립
 　　양극용의 수요가 순조롭게 확대해 출하량의 50%를 넘는다
　　 음극용은 실리콘계의 포텐셜에 주목

Arkema 주식회사
 　　일본과 유럽의 분산·혼련기술의 융합에 의해 다층 CNT 마스터배치를 커스텀 제작
 　　CNT/탄소섬유 열가소성 복합재료의 개발에 의해,
 　　항공우주·방위분야에서의 용도 개척에 주력한다

금호석유화학 주식회사
　　고무·수지와 다층 CNT의 복합화에 의해 주력 제품의 다각화를 도모한다
　　해외에서의 판매량 증가에 따라 LiB 도전조제 및 자동차 부품 등의 용도 개발에 주력한다

다이요닛산 주식회사(大陽日酸株式会社)
 　　장척 CNT의 장점을 이용한 CNT 컴파운드·CNT 섬유로
　　 고부가가치 시장을 공략
 　　용매, 분산제, 바인더의 최적화에 의해 도포공정을 삭감할 수 있는 분산액 개발에 성공
 　　세계에서 처음으로 PCTFE에 대한 도전성 부여를 실현

하마마쓰카보닉스 주식회사(Hamamatsu Carbonics Corporation)
 　　초방적성을 지닌 MWCNT 구조체로 국내외에 판로를 개척
 　　최대 3mm까지의 장척 CNT 제품을 확충

Korea Electrotechnology Research Institute(KERI)
　　 CNT를 살려 웨어러블·3D프린팅 등 차세대 기술의 진화에 연결한다
　　 독자적인 CNT·은나노 소재의 복합화 기술을 개발해, 일렉트로닉스 제품용으로 응용

도요컬러 주식회사(Toyocolor Co.,Ltd.)
 　　안료 제조에서 기른 나노레벨의 분산기술을 응용해
　　 CNT를 색재(色材) 영역에 적극 전개
 　　CNT 칠흑 잉크·도료용 분산체 「Lionanoc®」을 제품화
 　　푸른 기가 있는 높은 칠흑성으로 최종제품의 부가가치 향상에 공헌
 　　도전 특성을 이용한 컴파운드, 잉크·분산체와 함께
 　　LiB용 CB/CNT 분산액의 제안을 강화

Nitta Corporation
 　　독자적인 나노테크놀로지를 구사해, CNT 복합재료의 새로운 가능성을 개척한다
　　 독자적인 CNT 분산기술·CNT/CF복합화 기술 「Namd」를 전개
 　　스포츠 분야를 중심으로 제품에 대한 채용이 확대 추세

TPR 주식회사
 　　경영다각화의 일환으로서 장척 소층 CNT를 개발
 　　2018년 5월부터 파일럿플랜트 가동, 기존 사업과의 융합에 의한 사업화를 목표로 한다
　　 고무·수지와의 복합화 기술의 개발에 의해 고기능 재료로서의 가능성을 탐색한다

KJ특수지 주식회사
 　　뛰어난 분산기술과 독자 소재를 조합
　　 CNT의 새로운 수요 발굴에 주력한다
　　 고농도 CNT 분산액·도공액을 개발
 　　대전방지 용도를 중심으로 거래 문의가 증가 경향
 　　무기섬유지 「코세란®」＋CNT의 면상발열체로 고온내열의 니즈에 대응

일본케미콘 주식회사(Nippon Chemi-Con Corporation)
 　　복합화·다기능화에 의한 CNT의 포텐셜을 추구
 　　장척 CNT를 이용한 하이스펙 전극의 생산기술을 확립
 　　소형 EDLC용과 함께 생체전극 등 새로운 용도 전개를 탐색한다

주식회사 MARUAI
　　 E&E분야부터 자동차 분야로, 화성품의 사업영역 확대를 지향
 　　CNT 도전성·대전방지 시트의 수요는 순조롭게 확대
 　　단층 CNT 잉크를 코팅한 신제품 개발도 진행한다

오쓰카테크노 주식회사(Otsuka Techno Corporation)
 　　재료 제안부터 금형 설계·제작, 성형, 평가까지 일관된 서비스를 제공
 　　HDD 헤드 반송 트레이의 수요는 안정적이지만, CNT의 사용량은 감소 경향

야마하 주식회사(Yamaha Corporation)
 　　다층 CNT를 이용한 신축 센서 「GummiStra」를 전개
 　　의류형 웨어러블 디바이스에 대한 응용을 모색한다
　　 무선/유선의 평가 키트를 갖추어, 공동개발의 폭을 넓힌다
　　 Crescent사와 공동개발한 데이터 글로브는 착실하게 판매 실적을 늘린다

신코카세이 주식회사(Shinko Kasei Co., Ltd.)
 　　고도의 나노분산기술과 폭로 리스크를 크게 저감한 전용 설비로
　　 CNT의 용도 개발을 서포트
　　 CNT 컴파운드의 시험제작부터 양산화까지 대응 가능한 체제를 정비