<일본시장조사보고서> 2019년판 종이펄프산업백서(일본어판)
자료코드: C60117600 / B5 964p/ 2018. 12. 27
자료코드: C60117600 / B5 964p/ 2018. 12. 27
본 조사 리포트에서는 종이펄프 및 관련 시장의 현상 파악해, 향후의 과제, 장래 전망을 제시한다.
◆조사개요
조사대상：종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업자, 종합상사, 신문사, 종이용기·종이제품 메이커 그 외 관련 업자
조사방법：직접 취재 및 서면에 의한 앙케트
조사기간：2018년 10월~2018년 12월
조사대상：종이펄프 메이커, 종이 및 종이제품 등의 유통업자, 종합상사, 신문사, 종이용기·종이제품 메이커 그 외 관련 업자
조사방법：직접 취재 및 서면에 의한 앙케트
조사기간：2018년 10월~2018년 12월
◆자료 포인트
•중국의 환경 규제, 폐지 수입 제한으로 종이펄프산업의 세계적 변화가 강해진다
•인쇄 미디어의 감소가 계속되는 가운데 일본 및 세계에서는 산업용지로 전환
•18년도 제지 메이커의 대부분의 양지 부문은 영업 적자, 수익 구조의 재검토도
•수요 감소, 자연재해, 가격 수정이 계속되어, 메이커, 유통 모두 재편 가능성이 높아진다
•＜특집＞더욱 중요해지는 제지 메이커의 물류 전략
•중국의 환경 규제, 폐지 수입 제한으로 종이펄프산업의 세계적 변화가 강해진다
•인쇄 미디어의 감소가 계속되는 가운데 일본 및 세계에서는 산업용지로 전환
•18년도 제지 메이커의 대부분의 양지 부문은 영업 적자, 수익 구조의 재검토도
•수요 감소, 자연재해, 가격 수정이 계속되어, 메이커, 유통 모두 재편 가능성이 높아진다
•＜특집＞더욱 중요해지는 제지 메이커의 물류 전략
산업별 종이 수요 동향 조사(신문 업계, 인쇄 업계, 통신판매 업계, 골판지 업계, 종이용기 업계 등)
·주목 상품의 동향, 현상과 전망 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
·제지용 약품의 상세를 조사(정보용지약품, 사이즈제, 코팅안료, 충전재, 종이용 방부제 등)
·종합상사, 종이펄프부문의 분석(마루베니, 미쓰이물산, 이토추상사, 스미토모상사 등)
·대리점·도매상, 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1명당 매출액 등)
·세계 주요국의 생산·소비·수출 상황
·주목 상품의 동향, 현상과 전망 분석(상질지, 미도공지, 도공지, 정보용지, 특수지, 가정지 등)
·제지용 약품의 상세를 조사(정보용지약품, 사이즈제, 코팅안료, 충전재, 종이용 방부제 등)
·종합상사, 종이펄프부문의 분석(마루베니, 미쓰이물산, 이토추상사, 스미토모상사 등)
·대리점·도매상, 항목별 랭킹(지역별, 품목별, 수요처별, 종업원 1명당 매출액 등)
·세계 주요국의 생산·소비·수출 상황
조사결과의 포인트
제1장：종이펄프산업의 현상과 장래 전망
제1절 일본의 종이펄프산업
인쇄 미디어 시장의 축소가 가속화 제지 메이커는 생산중단이 잇따르다
＜표＞2018년 이후의 주요 메이커, 생산중단 계획
＜표＞주요 종이펄프 메이커 연결·단독 실적
＜표＞주요 종이펄프 메이커 차입금·인건비·물류비·설비투자
＜표＞종지·판지 생산 추이
＜표＞종지·판지 품종별 생산 집중도
＜표＞종지·판지 품종별 생산 추이
＜표＞2018년 상반기 생산·출하·재고표
＜표＞양지·판지 품종별 시황
제2절 세계의 종이펄프산업
1. 세계의 종이펄프 톱 기업
2. M＆A, 설비 투자
＜표＞품종별·주요 국가별 연간 생산 능력
＜표＞세계의 종이펄프 기업 톱 100사 랭킹(2017년)
제3절 세계 지역별 종이펄프의 동향
1. 2017년의 세계 종이·판지 생산은 1.1% 증가
2. ＜표＞세계의 종이·판지 생산량 상위국
3. ＜표＞세계의 펄프 생산량 상위국
제4절 제지 원재료
1. 팁
2. 펄프
3. 폐지
제5절 제지 메이커의 물류 전략
오지물류, 니혼제지, 미쓰비시제지, 호쿠에쓰코퍼레이션, 주에쓰펄프공업, 다이오제지
인쇄 미디어 시장의 축소가 가속화 제지 메이커는 생산중단이 잇따르다
＜표＞2018년 이후의 주요 메이커, 생산중단 계획
＜표＞주요 종이펄프 메이커 연결·단독 실적
＜표＞주요 종이펄프 메이커 차입금·인건비·물류비·설비투자
＜표＞종지·판지 생산 추이
＜표＞종지·판지 품종별 생산 집중도
＜표＞종지·판지 품종별 생산 추이
＜표＞2018년 상반기 생산·출하·재고표
＜표＞양지·판지 품종별 시황
제2절 세계의 종이펄프산업
1. 세계의 종이펄프 톱 기업
2. M＆A, 설비 투자
＜표＞품종별·주요 국가별 연간 생산 능력
＜표＞세계의 종이펄프 기업 톱 100사 랭킹(2017년)
제3절 세계 지역별 종이펄프의 동향
1. 2017년의 세계 종이·판지 생산은 1.1% 증가
2. ＜표＞세계의 종이·판지 생산량 상위국
3. ＜표＞세계의 펄프 생산량 상위국
제4절 제지 원재료
1. 팁
2. 펄프
3. 폐지
제5절 제지 메이커의 물류 전략
오지물류, 니혼제지, 미쓰비시제지, 호쿠에쓰코퍼레이션, 주에쓰펄프공업, 다이오제지
제2장：메이커의 철저 분석
제1절 일본 주요 메이커의 분석
오지홀딩스, 니혼제지, 다이오제지, 미쓰비시제지, 렌고, 호쿠에쓰코퍼레이션, 주에쓰펄프공업
오지홀딩스, 니혼제지, 다이오제지, 미쓰비시제지, 렌고, 호쿠에쓰코퍼레이션, 주에쓰펄프공업
제2절 그 외 메이커의 동향(개표)
오지머티리얼, 린텍, 도쿠슈도카이제지, 오지에프텍스, 마루스미제지, 니혼제지파피리아
TENTOK PAPER, 교아공업, 마루산제지, 아와제지, 에코페이퍼JP, 마루오제지, 나카가와제지
도야마제지, 가오제지후지, 마루이제지, 가미야마제지
오지머티리얼, 린텍, 도쿠슈도카이제지, 오지에프텍스, 마루스미제지, 니혼제지파피리아
TENTOK PAPER, 교아공업, 마루산제지, 아와제지, 에코페이퍼JP, 마루오제지, 나카가와제지
도야마제지, 가오제지후지, 마루이제지, 가미야마제지
제3절 해외 주요 메이커 개요
International Paper, Kimberly-Clark, UPM, Stora-Enso, ESSITY, Sappi Group, Nine Dragons, WestRock
International Paper, Kimberly-Clark, UPM, Stora-Enso, ESSITY, Sappi Group, Nine Dragons, WestRock
제3장：종합상사 종이펄프부문의 철저 분석
대형 수요가에게 부가가치가 높은 기능을 제공, 소매 주도의 비즈니스에 활로
(1) 엔드유저 기점의 솔루션 비즈니스의 심화
(2) CNF, 연료, 종이 패키지 등 목재의 잠재 능력을 활용하는 비즈니스를 육성
마루베니, 이토추상사, 미쓰이물산, 스미토모상사
(1) 엔드유저 기점의 솔루션 비즈니스의 심화
(2) CNF, 연료, 종이 패키지 등 목재의 잠재 능력을 활용하는 비즈니스를 육성
마루베니, 이토추상사, 미쓰이물산, 스미토모상사
제4장：종이펄프 관련 업계별 수요 동향
제1절 신문 업계
18년도 상반기 용지 수요는 5.9% 대폭 감소, 과거 최악이었던 17년도 상반기아 비슷한 수준의 감소폭
메이커 동향：일본, 오지, 다이오에서 시장 점유율 80% 이상
신문사 동향：2017년도는 모든 전국지에서 수입 감소
＜표＞주요 신문사 실적 일람
제2절 출판 업계
출판 시장, 1.5조엔의 공방, 출판 사업의 이익률 저하 선명
＜표＞출판물 매출액 추이
＜표＞출판 시장 예측, 기존 출판 시장＋전자서적 시장 예측
＜표＞주요 잡지·코믹잡지 제지 메이커·대리점 일람
＜표＞2017년 주요 출판사별·품종별 월간지 추정 사용량
제3절 인쇄 업계
2017년은 5조 2,100만엔, 1.2% 감소로 추정
2017년의 인쇄업용 종이·판지 출하량은 추정 643만 t, 감소 계속
＜표＞주요 인쇄 기업의 종이 사용 상황
제4절 통신판매 업계
통신판매 시장은 19년 연속 기록 갱신, 2018년 시장규모는 18조엔 이상(전망)
＜표＞통신판매 기업 매출액 랭킹
유력 통신판매 기업의 동향
＜표＞주요 통신판매 기업에서의 카탈로그 용지의 개황
제5절 골판지 업계
골판지 수요는 2년 연속으로 과거 최고 갱신, 음료·식품, 인터넷 통신판매용이 견인
＜표＞2017년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
메이커 동향
제6절 종이용기 업계
2017년의 종이·판지 제품 출하, 수량, 금액 모두 플러스 성장
수요 분야별 동향
종이용기 메이커 동향
＜표＞수요 업계별 투입량
제7절 종이제품 업계
2017년도 출하액수는 2.7% 감소, 봉투와 앨범 수요의 부진이 타격
제품별 동향
메이커 동향
＜표＞주요 종이제품 시장규모·메이커 점유율
18년도 상반기 용지 수요는 5.9% 대폭 감소, 과거 최악이었던 17년도 상반기아 비슷한 수준의 감소폭
메이커 동향：일본, 오지, 다이오에서 시장 점유율 80% 이상
신문사 동향：2017년도는 모든 전국지에서 수입 감소
＜표＞주요 신문사 실적 일람
제2절 출판 업계
출판 시장, 1.5조엔의 공방, 출판 사업의 이익률 저하 선명
＜표＞출판물 매출액 추이
＜표＞출판 시장 예측, 기존 출판 시장＋전자서적 시장 예측
＜표＞주요 잡지·코믹잡지 제지 메이커·대리점 일람
＜표＞2017년 주요 출판사별·품종별 월간지 추정 사용량
제3절 인쇄 업계
2017년은 5조 2,100만엔, 1.2% 감소로 추정
2017년의 인쇄업용 종이·판지 출하량은 추정 643만 t, 감소 계속
＜표＞주요 인쇄 기업의 종이 사용 상황
제4절 통신판매 업계
통신판매 시장은 19년 연속 기록 갱신, 2018년 시장규모는 18조엔 이상(전망)
＜표＞통신판매 기업 매출액 랭킹
유력 통신판매 기업의 동향
＜표＞주요 통신판매 기업에서의 카탈로그 용지의 개황
제5절 골판지 업계
골판지 수요는 2년 연속으로 과거 최고 갱신, 음료·식품, 인터넷 통신판매용이 견인
＜표＞2017년도 골판지 그룹별 메이커 점유율
메이커 동향
제6절 종이용기 업계
2017년의 종이·판지 제품 출하, 수량, 금액 모두 플러스 성장
수요 분야별 동향
종이용기 메이커 동향
＜표＞수요 업계별 투입량
제7절 종이제품 업계
2017년도 출하액수는 2.7% 감소, 봉투와 앨범 수요의 부진이 타격
제품별 동향
메이커 동향
＜표＞주요 종이제품 시장규모·메이커 점유율
제5장：제지용 약품의 동향과 전망
성숙화가 진행되는 제지용 약품 시장, 탈제지 분야의 개척이 과제에
정보 용지 약품
1. 캡슐 오일
2. 노카본지용 현색제
3. 로이코염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅 안료·충전재
1. 카올린
2. 습식중질탄산칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 텔크
5. 산화티탄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 포발
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이용 방부제
3. 소포제
4. 잉크제거제
정보 용지 약품
1. 캡슐 오일
2. 노카본지용 현색제
3. 로이코염료
4. 감열지용 증감제
5. 감열지용 현색제
사이즈제
1. 산성 사이즈
2. 중성 사이즈
3. 중성 로진 사이즈
표면 사이즈제(도공제)
지력 증강제
코팅 안료·충전재
1. 카올린
2. 습식중질탄산칼슘
3. 경질탄산칼슘
4. 텔크
5. 산화티탄
바인더 약품
1. 라텍스
2. 전분
3. 포발
기타 주요 제지용 약품
1. 슬라임 컨트롤제
2. 종이용 방부제
3. 소포제
4. 잉크제거제
제6장：주목 상품의 철저 조사
도공지
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
4. 호쿠에쓰키슈제지
5. 다이오 제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
일반 상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰코퍼레이션
4. 주에쓰펄프공업
팬시 페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 도수큐도카이제지
4. 다이오제지
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰코퍼레이션
7. 린텍
노카본지
1. 니혼제지
2. 다이오제지
3. 미쓰비시제지
4. M·B·S(후지필름)
5. 오지이미징미디어
감열지
1. 오지이미징미디어
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
폼 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC 용지
제지 메이커 동향
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
서플라이어 동향
1. 후지제록스인터필드
2. 리코재팬
잉크젯 용지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 오지이미징미디어
가정지(티슈, 토일렛, 타올)
1. 티슈페이퍼-
2. 화장지
3. 타올페이퍼
메이커 동향
종이기저귀
1. 유아용 종이기저귀
메이커 동향
2. 성인용 종이기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티리얼
2. 호쿠에쓰코퍼레이션
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
1. 오지제지
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
4. 호쿠에쓰키슈제지
5. 다이오 제지
미도공지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
일반 상질지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 호쿠에쓰코퍼레이션
4. 주에쓰펄프공업
팬시 페이퍼
1. 다케오
2. 헤이와지업
3. 도수큐도카이제지
4. 다이오제지
5. 오지에프텍스
6. 호쿠에쓰코퍼레이션
7. 린텍
노카본지
1. 니혼제지
2. 다이오제지
3. 미쓰비시제지
4. M·B·S(후지필름)
5. 오지이미징미디어
감열지
1. 오지이미징미디어
2. 니혼제지
3. 미쓰비시제지
폼 용지
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
4. 미쓰비시제지
PPC 용지
제지 메이커 동향
1. 니혼제지
2. 오지제지
3. 다이오제지
서플라이어 동향
1. 후지제록스인터필드
2. 리코재팬
잉크젯 용지
1. 미쓰비시제지
2. 니혼제지
3. 오지이미징미디어
가정지(티슈, 토일렛, 타올)
1. 티슈페이퍼-
2. 화장지
3. 타올페이퍼
메이커 동향
종이기저귀
1. 유아용 종이기저귀
메이커 동향
2. 성인용 종이기저귀
메이커 동향
고급 백판지
1. 오지머티리얼
2. 호쿠에쓰코퍼레이션
3. 니혼제지
4. 주에쓰펄프공업
제7장：유통의 실태와 대응책
인쇄 미디어 시장의 축소가 진행되는 가운데 제지 메이커의 가격 인상 러쉬, 종이 유통도 더욱 어려워진다. ＜표＞주요 유통 기업 판매수량 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 실적 추이
＜표＞대리점·도매상의 매출액 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 경상이익 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 세금공제 후 이익 랭킹
＜표＞종업원 1인당의 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 업종별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 품목별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 실적 추이
＜표＞대리점·도매상의 매출액 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 경상이익 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 세금공제 후 이익 랭킹
＜표＞종업원 1인당의 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 지역별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 업종별 매출 랭킹
＜표＞대리점·도매상의 품목별 매출 랭킹
제8장：전국 60사 대리점·도매상의 업무내용
일본종이펄프상사, 국제종이펄프상사, 신세이종이펄프상사, 일본종이통상, 아사히양지펄프
마루베니종이펄프판매, 미쓰비시제지판매, 이토추종이펄프, 호쿠에쓰키슈판매, 아라타
다이마루, 분쇼도, 다케오, 헤이와지업, 도쿄산업양지, 후카야마, 나카쇼
주오종이통상, 쇼와종이상사, 교바시지업, 나가이케, 세키, 나가이산업, 고쿠라
오토리지업, 다이이치양지, 산오쿠, NAC, 다이몬지양지점, 지요다양지, 산덴상사, 도신지업
오비산, 마루카, 구니나가지업, 다이도종이판매, 마쓰무라양지점, 나고야종이상사, 시치세이샤
유아사, 다치카와지업, 다케마사,에이치케이엠종이상사, 다무라종이상사, 구보타, 종이오쿠라
스기우라, 후코쿠지업, 에히메양지, 다카다양지점, 아카자와지업, 나루미야종이상사
오조라양지점, 마루산지업, 구보타지점, 우치노, 겐스케상점, 다이겐코포레이션
마루베니종이펄프판매, 미쓰비시제지판매, 이토추종이펄프, 호쿠에쓰키슈판매, 아라타
다이마루, 분쇼도, 다케오, 헤이와지업, 도쿄산업양지, 후카야마, 나카쇼
주오종이통상, 쇼와종이상사, 교바시지업, 나가이케, 세키, 나가이산업, 고쿠라
오토리지업, 다이이치양지, 산오쿠, NAC, 다이몬지양지점, 지요다양지, 산덴상사, 도신지업
오비산, 마루카, 구니나가지업, 다이도종이판매, 마쓰무라양지점, 나고야종이상사, 시치세이샤
유아사, 다치카와지업, 다케마사,에이치케이엠종이상사, 다무라종이상사, 구보타, 종이오쿠라
스기우라, 후코쿠지업, 에히메양지, 다카다양지점, 아카자와지업, 나루미야종이상사
오조라양지점, 마루산지업, 구보타지점, 우치노, 겐스케상점, 다이겐코포레이션
제9장：세계의 국가별 종이·펄프 생산량과 종이·판지 소비량
1. 세계의 국가별 종이·펄프 생산량
2. 국가별 종이·판지·펄프 생산, 종이·판지 소비 상황
2. 국가별 종이·판지·펄프 생산, 종이·판지 소비 상황
［북미］
미국, 캐나다
［서구］
독일, 핀란드, 스웨덴, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 오스트리아,
영국, 네덜란드, 포르투갈, 벨기에, 스위스, 노르웨이
［동구］
러시아, 폴란드, 슬로바키아, 우크라이나, 체코, 헝가리,
슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아, 벨라루스
［아시아］
중국, 일본, 한국, 타이, 필리핀,
［오세아니아］
오스트레일리아, 뉴질랜드
［남미］
브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 베네수엘라, 페루, 에콰도르, 엘살바도르, 우루과이
［중동］
터키, 사우디아라비아. 이란, 이스라엘, 아랍에미레이트, 요르단, 시리아
［아프리카］
남아프리카, 이집트, 모로코, 튀니지
미국, 캐나다
［서구］
독일, 핀란드, 스웨덴, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 오스트리아,
영국, 네덜란드, 포르투갈, 벨기에, 스위스, 노르웨이
［동구］
러시아, 폴란드, 슬로바키아, 우크라이나, 체코, 헝가리,
슬로베니아, 루마니아, 불가리아, 크로아티아, 벨라루스
［아시아］
중국, 일본, 한국, 타이, 필리핀,
［오세아니아］
오스트레일리아, 뉴질랜드
［남미］
브라질, 멕시코, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레, 베네수엘라, 페루, 에콰도르, 엘살바도르, 우루과이
［중동］
터키, 사우디아라비아. 이란, 이스라엘, 아랍에미레이트, 요르단, 시리아
［아프리카］
남아프리카, 이집트, 모로코, 튀니지
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