자료 코드 C59102000 / A4 475p / 2017. 09. 29
◆본 자료를 구입하신 분께는
본 자료를 구입하신 분께는 1명에 한하여 무료로 아래의 세미나에 참여하실 수 있습니다.
2017년 10월 20일(금) 개회
2030년 자동차 기술전망·발간기념 세미나
◆조사개요
조사목적：일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(LiB)용 부재 61사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 조합하여 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다.
조사대상：일본계 부재 메이커：2사, 한국 부재 메이커：9사,
중국 부재 메이커：26사, 대만 부재 메이커：4사, 구미 부재 메이커 : 1사
조사방법：직접 면접 취재 토대로 문헌 조사 병용.
조사기간：2017년 3월~2017년 9월
◆본 자료의 포인트•여러 가지 긴장감을 불러 일으키는 부재 코스트의 상승
•전방산업에서 밀려 드는 전동화의 큰 파도
•요구되는 것은 「고객의 먼 미래」까지 내다본 전략 구축
•이하 주요 4부재의 전 내용을 수록
＜양극재＞자동차 셀용 수요 확대에 의한 영향이 본격화, NCM가 톱 포지션에 군림
＜음극재＞자동차용 인조흑연의 출하 증가가 시장 성장을 리드
<전해액·전해질＞2017년의 전해액 시장규모는 14만 t 규모 전망, 가격은 모두 다시 변동의 양상
＜세퍼레이터＞2017년은 2013년 대비 약 3배 확대 전망, 습식 타입으로의 이행으로 영역 확대를 목표로 하는 중국, 한국, 일본은 하이엔드 시장에서의 생존을 건 체력 승부로
■게재내용
2017년판 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망~주요 4부재편~ 조사결과의 포인트
제1장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 전망
여러 가지 긴장감을 불러 일으키는 부재 코스트의 상승
전방산업에서 밀려 드는 전동화의 큰 파도
요구되는 것은 「고객의 먼 미래」까지 내다본 전략 구축
제2장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
2016년 용량 기준으로 전년대비 105.6%
침체되는 IT기기에 대신해 전동공구의 존재감이 향상
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용, 피처폰용은 계속 전년 하회로 추이
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
일시적인 진정세, 스마트폰용 셀은 고용량 지향을 계속
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용에서도 서서히 고용량화의 움직임
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
드론용은 향후 고부가가치 제안이 요구되는 유력 시장의 가능성도
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 세르타입별 시장동향
래미네이트 셀은 일정 포지션을 확립, 원통형은 다시 성장 기조로 전환
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수：2013년~2020년 예측)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하 금액：달러：2013년~2020년 예측)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
ATL, Coslight가 래미네이트 셀의 출하증가로 성장을 계속
SDI, Panasonic, LGC는 각자 기존 영역의 포지션 유지로의 존속을 도모한다
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량：2013년~2016년)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수：2013년~2016년)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하 금액：2013년~2016년)
제3장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
xEV 시장 확대로 계속해서 성장 기조
2017년이도 전년을 웃도는 시장규모가 될 전망
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
2017년, 원통형에 대한 관심이 고조
승용차용 각형 점유율은 약간 축소 경향
(표) 세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2017년, 적자생존의 시대에
코스트 다운 요구 대응
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2013~CY2016)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016)
제4장 리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망
1. 주요 4부재 전체 동향
성장의 견인역은 자동차용 셀로 완전히 이행
1. 주요 4부재 전체 시장동향
2017년 약 130억 달러 규모로
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이(금액：2013년~2020년 예측)
2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
계속해서 중국 우세, 한일의 포지션 회복은 향후 일본, 구미의 OEM 동향에 의존
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년~2016년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 일본의 점유율(수량：2014년~2016년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 중국의 점유율(수량：2014년~2016년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 한국의 점유율(수량：2014년~2016년)
(그림) LiB 주요 4부재 세계 시장규모에서의 기타 점유율(수량：2014년~2016년)
(표) 참고자료 ： 2017년 중국 xEV 셀 메이커/중국 OEM 메이커(승용차 xEV·전동버스)/
주요 4부재 메이커 서플라이 체인 일람
3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
부재, 품질 기준에서 다른 수급 밸런스, 자동차 셀용 제품은 수급이 빠듯한 상황
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요의 비교
2. 양극재 동향
2-1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망
자동차 셀용 수요의 확대에 의한 영향이 본격화
1. 양극재 전체 시장동향
톱 포지션에 군림한 NCM가 2017년 이후의 견인역으로
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량：2013년-2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액：2013년-2020년 예측)
(표) 양극재 참고 판매 가격대 추이
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용용/중대형용) 양극재 시장동향
2016년에 중대형 셀용이 모바일 IT기기용 소형 셀용을 상회
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) 세계 시장규모 추이
(금액：2013년~2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
설비 투자는 드디어 기업체력이 본격적으로 요구되는 국면에 돌입
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
톱 2사는 변함 없지만 2위 아래의 메이커는 변동, 상위 10사 중 6사는 계속해서 중국기업
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2014년-2016년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
중국 메이커의 구성비가 70%에 육박
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
2-2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
자동차 셀용으로 견인역을 전환, 계속해서 순조롭게 확대
1. NCM 전체 시장동향
2017년도 고성장률 추이 유지
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2013년―2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
2016년에 중대형 셀용 비율이 모바일 IT기기용 셀용을 상회
(표) NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이
(수량: 2014년~2016년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
4사가 전년도 대비 배 이상의 출하수량으로 추이
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2014년-2016년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
증강 폭은 매년 확대 추세
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
조성비별 시장규모 비율은 NCM523>NCM111>NCM622
(그림) NCM 시장 조성비별 비율(2016년 출하수량 기준)
(표) NCM 시장에서의 조성비별 채용 상황
622, 811은 증가 추세지만 셀 측을 포함한 코스트 상승의 과제 존재
시장 전체로는 111, 523 주류가 당분간 이어질 전망
2-3. 코발트산리튬(LCO) 시장
일정 수요는 확보되지만 정체 국면에 돌입
1. LCO 전체 시장동향
원재료 가격 상승의 영향도 있어 성장률은 2017년 이후 둔화 추세
신규참여의 움직임 없음, 고정된 멤버로 시장은 성숙화 양상
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
4.45V 대응 제품, 2017년부터 복수의 LCO 메이커에서 양산 공급 전망
(표) LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
대부분의 중국기업이 출하증가로 추이, 한국, 일본, 유럽은 침체 또는 출하 감소 경향
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
중국기업의 능력 증강으로 생산능력은 소폭 증가로 추이
신규 투자의 움직임은 있어도 한정적
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-4. 니켈산리튬(NCA) 시장
테스라 EV의 제2단계와 함께 계속해서 시장 확대
1. NCA 전체 시장동향
2016년은 전년대비 약 190%로 추이
2017년도 30%를 넘는 성장 전망
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
2017년 이후도 자동차용 셀을 포함한 중대형 셀용 비율이 계속해 상승
(표) NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산, 에코프로 모두 2016년은 대폭 출하 증가
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
적극적인 생산체제 강화가 진행
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-5. 망간산리튬(LMO) 시장
시장 정체 계속
1. LMO 전체 시장동향
2017년까지 시장규모는 한계점 도달 상태, 성장 회복은 2018년 이후에
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
2015~2016년, 중대형 셀용은 전년대비 소폭 감소로 추이
(표) LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
5V급 망간 양극은 현재 LiB 영역을 벗어난 스테이지로
3. LMO 시장 메이커 점유율 추이
기존 메인 플레이어에서 탈LMO의 움직임
(표) LiB 양극재 망간산리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 망간산리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
4 .주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
LMO를 위한 설비투자의 움직임은 한정적, 수요와 기존 생산능력의 갭이 당분간 계속
(표) 주요 LMO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2-6. 인산철리튬(LFP) 시장
중국 마켓에서 신구 셀 수요와 함께 성장
1.L FP 전체 시장동향
2016년은 계속해서 중국 수요를 중심으로 신장, 2017년 이후도 일정 규모의 성장 유지를 예측
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년-2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
전동버스 셀용을 중심으로 중대형 셀용 비율이 상승, LFMP는 혼합 수요에 향후 주목
(그림·표) LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
중국 셀 메이커의 내제 볼륨이 확대, 부재 메이커 출하분은 대체적으로 증가 추세
4. 주요 LFP 메이커 생산능력 추이
17년 이후도 능력 증강은 계속되는 흐름, 향후의 수급 밸런스는 셀 메이커의 내제 동향에도 의존
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3. 음극재 동향
3-1. LiB 음극재 시장의 현상과 장래전망
자동차용 인조흑연의 출하 증가가 시장성장을 리드
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
2017년, 17만톤 규모로
(표) LiB 음극재(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량 : 2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액 : 2013년 실적~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
2016년, 모바일 IT기기용 소형 셀과 중대형 셀용의 구성비가 역전
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
고용량화 실현을 향해 SiO계 첨가량 증가를 추진
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 메이커가 현재 입지를 유지
(표) 주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
강고한 내수 시장을 배경으로 한 중국기업
한일 플레이어는 자국의 셀 메이커용에 주축
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
중국을 중심으로 2020년까지 설비투자가 계속
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-2. 흑연계 음극재 시장
자동차용 셀용으로 인조흑연이 계속해서 신장
1. 흑연계 음극재 전체 시장동향
2017년, 인조흑연 비율은 60% 이상이 될 것으로 전망, 가격 트렌드는 변화의 조짐
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용 모두 흑연 중심은 변함없어, 중대형용은 55%까지 상승
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 5사는 변함없어
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2017년 흑연계 음극의 세계 샌상능력은 약 40만 t 이상으로
가동률보다 고객의 장래 수요 대응을 우선
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-3. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 시장
계속해서 니치 마켓, 성장을 유지
1. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 전체 시장동향
카본계는 마일드 HEV용이 새로운 수요 후보로
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2013년 실적~2020년 예측)
LTO 시장은 전년을 웃도는 수량으로 추이했지만 당장 수요 대상이 되는 것은 한정적
Si계 음극재는 특정 자동차 셀용을 견인역으로 출하 증가
2. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 시장은 일정 수요용으로 자사 기술력을 살릴 수 있는 플레이어가 워크
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
LTO는 중국에서 셀 메이커에 의한 내제의 움직임
부재 메이커 멤버에 큰 변화는 없어
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참여 메이커 상황
금속·합금계 음극은 계속해서 신에쓰화학공업 1강 상태
타메이커의 주력 정도도 서서히 강해지는 인상
(표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참여 메이커 상황
4. 전해액·전해질 동향
4. 전해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망
2017년 전해액 시장규모는 14만 t 규모 전망
전해액, 전해질 모두 가격은 다시 변동의 양상
1. LiB용 전해액·전해질 전체 시장동향
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
2016년에 모바일 IT기기용 소형 셀용과 중대형 셀용의 출하 비율이 역전
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(수량：2013년~2020년 예측)
(그림·표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이
(금액：2013년~2020년 예측)
3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향
자동차 셀용은 고기능 첨가제 니즈가 증가, 중국 전해액 메이커의 대응도 활발화
LiPO2F2의 존재감 향상, 고비용이 걸림돌인 LiFSI는 가격과 개발의 우선순위가 문제인 상태
전해액 메이커에서는 LiPF6의 중장기 계약 및 내제 강화의 움직임도
4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향
전해액, 전해질 모두 2016년의 가격상승 트렌드에 대해서 2017년은 일전하여 하락 경향
(표) LiB 전해액(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
(표) LiB 전해질(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
전해질 하이엔드 제품은 계속해서 어려운 상황
5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
2016년 広州天賜이 전해액 톱 점유율을 유지
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
전해질도 상위 변함없어, 森田新能源이 계속해서 톱 점유율
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) 참고 자료：전해액 메이커/전해질 메이커 서플라이 체인 일람(2016년)
(표) 참고 자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2016년)
(표) 참고 자료：중대형(자동차, ESS) LiB 메이커/전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2016년)
6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
전해액은 중국 메이커가 압도적인 점유율을 유지,
전해질은 한일 메이커가 소폭 점유율 상승
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
전체적으로는 수급 갭 개선 분위기, 하이엔드 제품에서는 수급 정체 양상이 높아질 가능성도
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
5. 세퍼레이터 동향
5. 세퍼레이터 시장의 현상과 장래 전망
2017년, 2013년 대비로 약 3배 확대 전망
1. LiB용 세퍼레이터 시장 전체 시장동향
(그림·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
습식으로의 이행으로 영역 확대를 목표로 하는 중국
한국, 일본은 하이엔드 지향 시장에서의 생존을 건 체력 승부로
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향
2016년, 중대형 셀용이 모바일 IT기기용 소형 셀용을 상회
(그림·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향
(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
(표) LiB용 세퍼레이터의 「습식」, 「건식」에 대해서
모바일 IT기기용 소형 셀용은 계속 박막화 흐름,
자동차용 셀용은 습식 지향, 건식도 일정 수요를 유지
(표) 세퍼레이터 수요 분야별 트렌드(2017년 상반기)
다기능성으로 유망시되는 「하이브리드 코트」
코스트면에서는 「세라믹 코트」
(표) 참고자료：모바일 IT기기용 소형 셀·중대형 셀용 코팅 세퍼레이터 구성예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 세퍼레이터 메이커 제품 라인업 상황 일람(2017년)
4. 타입별(모바일 IT기기용 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이
모바일 IT기기용 소형 셀용 코팅 비율은 2017년 이후, 30%대에서 추이
(표) LiB 세퍼레이터 모바일 IT기기용 소형·중대형(자동차·ESS)별
코팅 비율 세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
kWh당 코스트다운, 중국의 NCM 전환으로 자동차용 셀용도 코트 비율 상승
5. 세퍼레이터 시장가격 동향
2017년은 습식 세퍼에이트 수급이 빠듯할 것으로 예상
(표) LiB용 세퍼레이터(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이
To 멤버 변함 없음, 급증하는 중국 플레이어는 이미 흥망의 양상
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) 참고 자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2016)
(표) 참고 자료：중대형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2016)
7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이
중국기업이 국가별 점유율 약 50%에 달해, 일본기업은 약 40%를 유지
(그림·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이
중국 생산능력 합계는 일본계 기업의 배 이상으로 확대, 상위 그레이드는 제품 부족 양상
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이일람
제5장 주요 4부재 메이커의 동향과 전략
1. 양극재 메이커
Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.(湖南杉杉能源科技股份有限公司)
톱 점유율을 유지하기 위해 자동차 셀 수요에 대응을 추진
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 120%의 출하수량으로 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 플러스 1만 t/년의 능력 증강을 계획
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
4.4V 대응 LCO가 출하 증가, NCM는 자동차용 셀을 타깃으로 라인업을 확충
(표) 湖南杉杉(ShanShan) NCM, NCA 라인업
Umicore N.V
자동차 셀용 NCM로의 전환이 진행
1. 출하 동향
2016년은 NCM 출하량이 LCO 동등까지 급성장
(표) Umicore 양극 재료 출하수량 추이
(표) Umicore 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018~2020년에 걸쳐 NCM의 대폭 능력 증강을 추진
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Pulead Technology Industry Co., Ltd.(北大先行科技産業有限公司)
모바일 IT기기 소형용과 자동차용의 양 축으로 성장
1. 출하 동향
계속해서 전년을 웃도는 성장률로 추이, NCM는 전년대비 4배 출하량으로
(표) 北大先行 (Pulead) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 北大先行(Pulead) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년, 생산능력을 전년대비 배로 증강
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO는 910H 시리즈의 4.4 V 제품이 출하 증가,
NCM는 하이니켈 시리즈를 2017년말부터 출시 예정
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
주식회사 L&F
변화하는 시황·고객 요망에 대한 정확한 대응으로, 사업 성장을 계속
1. 출하 동향
2016년에 NCM 출하량이 LCO를 상회
(표) L&F 양극 재료 출하수량 추이
(표) L&F 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 NCM의 능력 증강을 계획
(표) L＆F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO는 고전압 대응 제품에 주력, 독자적인 하이니켈 NCM 제품도 전개
Xiamen Tungsten Co., Ltd.(厦门钨业股份有限公司)
LCO, NCM를 주축으로 국내외 셀 메이커에서 실적
1. 출하 동향
2016년은 각 양극재가 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 厦门钨业 Xiamen Tungsten 양극 재료 출하수량 추이
(표) 厦门钨业 Xiamen Tungsten 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 2만 t/년 체제를 계획, 향후를 향한 NCM의 능력 증강을 추진
(표) 厦门钨业(Xiamen Tungsten) 양극재 생산거점·생산능력 추이
Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司)
모바일 IT기기용 소형 셀용으로 중심으로 두면서, 자동차 셀용 전환을 추진
1. 출하 동향
2016년은 LCO, NCM 모두 출하 증가
(표) 天津巴莫(B&M) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 天津巴莫(B&M) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
각종 양극재의 능력 증강을 실시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
4.4V 이상의 LCO 출하비율이 상승 경향, 하이니켈 제품 대응도 진행
Beijing Easing Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司)
NCM 중심으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
NCM가 수량 기준 구성비 70%까지 상승
(표) 北京当升(Easing) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easing) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
활물질, 전구체 모두 NCM의 생산체제를 강화
(표) 北京当升(Easing) 양국재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升(Easing) 전구체·음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM811의 개발도 완료
Hunan Reshine New Material Co., Ltd(湖南瑞翔新材料股份有限公司.)
후방산업과의 연결을 확보해 향후를 향해 NCM 사업의 강화를 추진
1. 출하 동향
2016년은 NCM, LMO가 계속해서 출하증가로 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM 생산능력은 2015년 대비 3배 이상으로, 후방산업 기업과의 제휴 강화로 원재료를 확보
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ningbo Jinhe New Materials Co., Ltd.(寧波金和锂電材料有限公司)
중국 톱 클래스의 NCM 메이커, 향후 Hi-Ni 수요 대응을 추진
1. 출하 동향
자동차용을 견인역으로 계속해서 출하를 늘린다
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 양극재 3만 t/년 체제, 전구체 4만 t/년 체제를 계획
(표) 寧波金和, 北京容百投資控股有限公司그룹
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd. (中信国安盟固利电源技术有限公司)
모바일 IT기기용 소형 셀 수요에 대응하면서, 자동차 셀용 전환을 서서히 추진
1. 출하 동향
계속해서 LCO 메인, NCM는 자동차 셀용 출하 급증으로 구성비 상승
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 출하수량 추이
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년부터 텐진 거점 가동 개시, NCM의 능력 증강을 적극적으로 추진
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 에코프로
모바일 IT기기용 소형 셀용 NCA로 계속해서 호조
1. 출하 동향
2016년 출하수량은 전년대비 2배
(표) 에코프로 양극 재료 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 풀가동의 영향으로 2017년은 생산능력의 대폭 증강을 계획
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림)【CSG 각 컴퍼넌트의 조성비와 특성】
Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd. (天津斯特蘭能源科技有限公司)
LFP를 중심으로 중국 내수 대응으로 사업 성장을 목표
1. 출하 동향
2016년 LFP는 전년 대비 배의 출하수량으로 추이, NCM 생산은 일단 종료
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 생산능력은 전년대비 배로, 신거점에서의 대형 투자도 추진
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
용량 및 저온 특성을 개선한 신종목을 출시, NCM는 811을 타깃으로 개발을 추진
주식회사 다나카화학연구소
자동차용 셀의 재료 수요증가를 향해서 다면적 접근을 추진
1. 출하 동향
2016년은 전구체, 활물질 모두 전년을 하회, 2017년은 회복 전망
(표) 다나카화학연구소 전구체 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
고용량 재료의 생산체제를 강화
(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2016년 10월부터 스미토모화학의 산하로
양 회사의 시너지에 의한 자동차 양극용 신규 제안의 대응을 가속화
Advanced Lithium Electrochemistry：ALEEES(台湾立凱電能科技股份有限公司)
시황 변화에 직면, 향후는 기존 시장＋α의 획득을 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 마이너스로 추이
(표) ALEEES 양극 재료 출하수량 추이
(표) ALEEES 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국에의 생산거점 진출은 계속해서 적극적으로 검토
(표) ALEEES 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이레이트 셀용 신규 재료 제안을 추진
(표) ALEEES LFP-NCO M12/M121 물리 특성
신일본전공 주식회사
자동차용 품질로 완성하는 생산기술을 강점으로 사업축 전환을 추진
1. 출하 동향
시황 변화의 영향 등을 요인으로 2016년은 출하량 감소로 추이
(표) 신일본전공 양극재 출하수량 추이
(표) 신일본전공 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터는 수탁가공사업을 개시 예정
(표) 신일본전공 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
미쓰이금속광업 주식회사
차세대 재료를 위한 대응을 추진
1. 출하 동향
2015년 이후 고전이 계속
(표) 미쓰이금속광업 양극재 출하수량 추이
(표) 미쓰이금속광업 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰이금속광업 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
포스트LiB 도래를 시야에, 5 V-Snel 망간에 이어 고체 전해질을 새롭게 개발
스미토모오사카시멘트 주식회사
LFP 셀의 가능성을 추구하는 고객을 타깃으로
SOC 독자적인 하이스펙 LFP를 전개
1. 출하 동향
자동차 셀용과 함께 ESS용 셀도 견조, 2016년은 풀가동 생산으로 대응
(표) 스미토모오사카시멘트 LFP 출하량 추이
2.생 산거점/생산능력 동향
2017년부터 2,000t/년 체제가 스타트
(표) 스미토모오사카시멘트 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LFP의 고스펙화, LMP의 향후 가능성을 추구
주식회사 산토쿠
안전·신뢰의 고품위 LCO를 추구
1. 출하 동향
시황 변화를 배경으로 최근 몇 년은 어려운 상황이 계속
(표) 산토쿠 양극 재료 출하수량 추이
(표) 산토쿠 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 산토쿠 LiB 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고부가가치 LCO의 개발을 계속
TATUNG FINE CHEMICALS Co.(尚志精密化学股份有限公司)
시황 변화의 영향을 받으면서도 다음 스텝을 향한 대응이 진행
1. 출하 동향
2017년까지는 어려운 상황이 계속되었지만, 2018년 이후의 출하 증가 전환을 목표
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년말부터 중국 생산을 개시 예정
(표) Tatung Fine Chemicals 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
용량 상승·저온 특성 개선의 신종목을 출시
(표) Tatung Fine Chemicals LFP 「P13」, 「P13F」 물리 특성
JFE 미네랄 주식회사
기존 비즈니스를 견실하게 전개하면서, 시장이 요구하는 차세대 NCA 제안을 추진
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 증가로 추이
(표) JFE 미네랄 양극 재료 출하수량 추이
(표) JFE 미네랄 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE 미네랄 NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni비율을 높인 고용량 그레이드를 샘플 출하 중
(표) JFE 미네랄 NCA 카탈로그 제품 라인업
혼조케미컬 주식회사
리튬과 전지 재료의 폭넓은 노하우, 네트워크에 강점
1. 출하 동향
우선 하이엔드 LCO, 하이니켈 NCM, LTO 개발에 주력
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 혼조케미컬 양극재 생산거점·생산능력 추이
2. 음극재 메이커
BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
톱 플레이어의 포지션 유지를 도모하기 위해 향후는 자동차 셀용에 주력
1. 출하 동향
인조 비율, 자동차 셀용 비율이 모두 상승
(표) 貝特瑞新能源 (BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源 (BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
인조흑연의 생산능력을 적극적으로 증강
(표) 貝特瑞新能源 (BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司)
인조흑연 톱 메이커의 지위를 강고하게 구축하기 위해 체제 강화를 추진
1. 출하 동향
자동차 셀용이 70%까지 상승
(표) 上海杉杉 (ShanShan) 음극재 출하 량 추이
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
Huzhou chuangya power battery materials(湖州創亜電力電池材料)를 매수, 신거점의 건설로 인조흑연의 능력 증강을 강화
(표) 上海杉杉 (ShanShan) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용 소형 셀용 음극재 개발도 계속
히타치카세이 주식회사
고성능 흑연계 음극재로 계속해서 성장을 유지
1. 출하 동향
자동차 셀용을 중심으로 출하 증가
(표) 히타치카세이 음극재 출하수량 추이
(표) 히타치카세이 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년, 총 생산능력은 3만 t/년
(표) 히타치카세이 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 히타치카세이 음극재 라인업
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
모바일 IT기기용 소형 셀용을 중심으로 전개하면서 자동차 셀용의 공급 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 인조흑연의 출하를 늘려, 2016년은 전체 출하수량 전년대비 배증
(표) 江西紫宸 (Zichen) 음극재 출하수량 추이
(표) 江西紫宸 (Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
자동차 셀용의 수요에 대응하기 위해 대규모 능력 증강을 추진
(표) 江西紫宸 (Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shenzhen Sinuo Industrial Develoent Co.,Ltd.(深圳市斯诺实业发展股份有限公司)
계속해서 자동차 셀용 인조흑연으로 출하 증가
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 배증으로 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(Sinuo) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(Sinuo) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년의 생산능력은 2014년 대비 5배, 2018년을 향해 더욱 배증계획을 추진
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(Sinuo) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속충전 대응, 저온·고온 특성의 개선 등 더욱 성능이 향상된 인조흑연의 개발을 완료
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.(深圳市翔丰华科技有限公司)
주축을 자동차 셀용으로 완전히 전환해 계속해서 고성장을 유지
1. 출하 동향
인조흑연은 전년대비 3배로
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 거점을 통합, 2019년을 향해 대폭 능력 증강을 추진
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.(东莞市凯金新能源科技股份有限公司)
인조흑연의 신성, 자동차용을 주축으로 급성장
1. 출하 동향
2016년 출하는 전년대비 배증 이상, 해외 전개도 시야에 샘플제작 적극 추진
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하수량 추이
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년을 향해서 급격한 능력 증강을 계획
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
여러가지 니즈에 대응하기 위해, 20종 이상의 카탈로그 제품을 라인업
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
미쓰비시케미컬 주식회사
해외의 수요를 견인역으로 천연흑연 출하를 확대
1. 출하 동향
자동차 셀용을 중심으로 천연흑연이 신장
(표) 미쓰비시케미컬 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미컬 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰비시케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고에너지 밀도, 급속충전 대응의 그레이드 개발을 추진
주식회사 POSCO CHEMTECH
한국 대형 셀 메이커용으로 계속해서 천연흑연의 출하를 늘린다
1. 출하 동향
2016년 출하량은 전년대비 2배 이상으로
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 상반기에는 2016년 대비 2배의 생산체제를 계획, 인조흑연 생산을 향한 준비도 추진
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
인조흑연은 2018년의 양산을 목표로 개발을 추진
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 참고 스펙
JFE 케미컬 주식회사
모바일 IT기기용 소형, 자동차용을 축으로 견실한 사업 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년은 자동차용이 증가, 모바일 IT기기용 감소로 전년대비 소폭 증가
(표) JFE 케미컬 음극재 출하수량 추이
(표) JFE 케미컬 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
계속해서 국내생산에 주력
(표) JFE 케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
사이클 특성이 뛰어난 인조흑연을 라인업, SiC 복합체 개발도 추진
(표) JFE 케미컬 음극재 참고 스펙
쇼와덴코 주식회사
xEV 시대의 미래를 내다보고 착실한 스텝 업을 추진
1. 출하 동향
자동차용으로 계속해서 출하 증가, 2016년은 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 쇼와덴코 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
음극재, 도전조제 모두 50% 증가의 능력 증강을 추진
(표) 쇼와덴코 취급 LiB 재료 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
뛰어난 수명 특성을 베이스로 여러 가지 그레이드를 전개
(표) 쇼와전공 음극재(SCMG) 라인업
애경유화 주식회사
하드카본의 신성, 다음 목표롤 향한 대응을 추진
1. 출하 동향
한국용 기존 수요는 견조, 향후를 향해 해외 고객의 발굴을 추진
2. 생산거점/생산능력 동향
향후, 제2, 제3 공장의 신설도 적극적으로 검토
(표) 애경유화 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
일본, 중국, 유럽 셀 메이커에서 샘플 평가가 진행
(표) 애경유화 음극재 참고 스펙
이시하라산업 주식회사
향후의 수요증가를 시야에, 고품질 LTO 음극의 견실한 생산체제 강화를 추진
1. 출하 동향
계속해서 중국으로부터 중대형 셀용의 거래 문의가 상승
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 생산능력 계획은 중국 시장의 수요를 고려하면서 신중하게 검토
(표) 이시하라산업 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 이시하라산업 LTO 라인업
3. 전해액·전해질 메이커
Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)
전해액의 톱 메이커, 향후의 수요증가를 향한 생산체제 강화를 추진
1. 출하 동향
자동차 셀용의 출하 비율이 60~70%로
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하수량 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
전해액·질 모두 생산능력을 배증
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해액 생산거점·생산능력 추이
(표) 広州天賜高新材料(Tinci Materials) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shenzhen Cahem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限限公)
자동차용의 출하증가를 중심으로 더욱 사업 성장을 목표
1. 출하 동향
중국 xEV 시장의 확대를 순풍으로 2년 연속 출하량 50% 증가
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 출하수량 추이
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년을 목표로 세계 시장을 시야에 넣은 대규모 능력 증강을 계획
(표) 深圳新宙邦(Cahem) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)
자동차 셀용으로 중심 이동, 목표는 톱 점유율의 탈환
1. 출하 동향
2016년 출하량은 전년대비 1.8배, 자동차 셀용의 비율이 더욱 향상
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하수량 추이
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 8월을 목표로 현상 대비 2배 이상의 능력 증강을 계획
(표) 張家港市国泰(Zhangjiagang Guotai) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM계 양극 및 LTO 음극 등 시장의 수요 변화에 대응
Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.(東莞市杉杉電池材料有限公司)
xEV 시장의 확대에 의해 받아 계속해서 자동차 셀용으로 출하 증가
1. 출하 동향
2016년의 출하량은 전년대비 150%대에서 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하수량 추이
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 내에 년산 2만 톤의 신거점을 가동 예정, 전해질 내제도 스타트
(표) 東莞市杉杉電池材料(Dongguan ShanShan) 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM계 양극용 전해액의 개발에 주력
미쓰비시케미컬 주식회사
자동차 셀용에서 더욱 출하를 향상
1. 출하 동향
2016년은 해외용 출하도 신장
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
유럽거점은 유럽 xEV 시장의 개화를 기다리는 상태, 중국거점은 우베흥산과의 얼라이언스 체제로 전환
(표) 미쓰비시케미컬 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고기능 첨가제의 개발로 시장의 요구 특성의 고도화에 대응
Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)
중국 내수용으로 계속해서 성장
1. 출하 동향
2013년 이래, 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하수량 추이
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년을 목표로 전해액, 전해질 모두 한층 능력증가를 계획
(표) 天津金牛(Tianjin Jinniu) 전해액·전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
센트럴글라스 주식회사
톱 레벨의 첨가제 기술을 강점으로 해외 전개의 영역을 더욱 확대
1. 출하 동향
해외 셀 메이커 자동차용을 견인역으로 전년을 웃도는 성장률이 계속
(표) 센트럴글라스 전해액 출하수량 추이
(표) 센트럴글라스 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 6월에 유럽거점 건설에 착수
(표) 센트럴글라스 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
우베흥산 주식회사
자사의 강점을 살릴 수 있는 영역으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
중대형 셀용, 해외 셀 메이커용 비율이 모두 상승
(표) 우베흥산 전해액 출하수량 추이
(표) 우베흥산 전해액 출하금액 추이
2. 산거점/생산능력 동향
시장 변화에 대응하기 위해 해외의 생산체제를 재편
(표) 우베흥산·AET 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
중국에서의 고순도 DMC 생산을 계획, LTO 음극재 사업에 대해서는 향후 양산화를 검토
주식회사 PANAX ETEC
침체기를 뛰어 넘어 확대되는 자동차 셀용 수요를 내다본 대응을 추진
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기 소형용이 메인, 중대형용도 서서히 증가
(표) PANAX ETEC 전해액 출하수량 추이
(표) PANAX ETEC 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국 xEV 시장의 성장을 내다보고 2017년에 중국거점의 대폭 능력 증강을 계획
(표) PANAX ETEC 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기 소형 셀용으로 100종 이상의 양산 그레이드를 운용
주식회사 Soulbrain
한국 셀 메이커용 비즈니스를 주축으로 중장기 해외 전개를 목표로 한다
1. 출하 동향
계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀의 출하가 메인
(표) Soulbrain 전해액 출하수량 추이
(표) Soulbrain 전해액 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
원료의 안정 조달과 코스트 경쟁력 강화를 도모하기 위해 2016년부터 전해질을 내제화
(표) Soulbrain 전해액 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차 셀전용으로 고출력 첨가제 개발도 추진
Morita New Energy Materials (Zhang Jiagang) Co.,Ltd.(森田新能源材料(張家港)有限公司)
확대되는 하이엔드 수요에 대응할 수 있는 체제조직을 추진
1. 출하 동향
계속해서 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) Morita New Energy Materials 전해질 출하수량 추이
(표) Morita New Energy Materials 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 생산능력 배증을 계획
(표) Morita New Energy Materials 전해질 생산거점·생산능력 추이
Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)
신성 메이커에서 상위 메이커로 급성장, 재료에만 머물지 않는 사업 확대를 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 152.2%로 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하수량 추이
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에는 2,500t/년 규모의 능력 증강을 계획
(표) 多氟多化工(DFD) 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
간토전화공업 주식회사
국내외의 자동차용 하이그레이드 제품의 수요증가에 대폭적인 증산 투자로 대응
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 150%대에서 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하수량 추이
(표) 간토전화공업 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 5,400t/년 체제로 확대
(표) 간토전화공업 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 Foosung
xEV 시장의 향후의 확대를 내다본 대응 추진
1. 출하 동향
최근 몇 년의 답보 상태에서 탈출, 수급 핍박에 의한 장기공급계약도 순풍
(표) Foosung 전해질 출하수량 추이
(표) Foosung 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국에서의 지산지소 대응을 추진
(표) Foosung 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
자동차 셀용 첨가제 LiPo2F2의 생산능력을 증강, 신규 첨가제의 개발도 적극화
(표) Foosung 첨가제 생산거점·생산능력 추이
Stella Chemifa 주식회사
일본, 중국 2거점 체제로 견실한 사업 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년, 일본 공장은 풀 가동
(표) Stella Chemifa 전해질 출하수량 추이
(표) Stella Chemifa 전해질 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년부터 중국거점이 가동
(표) Stella Chemifa 전해질 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
계속해서 오리지널 신규 첨가제의 개발을 추진
4. 세퍼레이터 메이커
아사히카세이 주식회사
출하 실적, 생산체제 모두 정상을 독주
1. 출하 동향
「하이포아 TM」, 「Celgard」 모두 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 아사히카세이 「하이포아 TM」세퍼레이터 출하수량/출하금액
(표) Polyre 「Celgard」 세퍼레이터 출하수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년에 연간 생산능력 총합 8억㎡넘어, 2020년에는 11억㎡을 계획
(표) 아사히카세이 「하이포아 TM」, Polyre 「Celgard」 세퍼레이터 생산거점/ 생산능력 추이
SK이노베이션 주식회사
모바일 IT기기용 최첨단 수요에 대응하면서, 자동차용 공급 확대로 계속해서 사업 성장을 목표
1. 출하 동향
2017년 공장은 풀가동 상태
(표) SKI 세퍼레이터 출하수량
(표) SKI 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
자동차 셀용의 공급 확대를 목표, 2020년에는 현상 대비 배의 생산체제를 계획
(표) SKI 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
5μm 이하의 박막 제품 개발을 완료
(표) SKI 세퍼레이터 제품 라인업
도레이 주식회사
고품질 베이스 필름으로 확대되는 하이엔드 수요에 대응
1. 출하 동향
전년을 웃도는 성장률이 계속
(표) 도레이 세퍼레이터 출하수량
(표) 도레이 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
시장의 수요 증가에 맞추어 계속해서 단계적인 능력 증강을 실시
(표) 도레이 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 도레이 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
세계 시장에서의 존재감 향상을 목표로 습식 타입으로의 이행을 가속화
1. 출하 동향
2016년도 전년대비 증가로 추이, 2017년은 습식 비율이 30%까지 높아질 전망
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하수량
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년은 습식능력이 건식을 웃돌 계획, 총 생산능력은 8억㎡/년 체제로
(표) 星源材質 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
습식 세퍼레이터의 박막화를 추진, 코팅에서는 아라미드코트를 개발 중
Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.(滄州明珠塑料股份有限公司)
건식 세퍼레이터 시장에서의 급성장을 거쳐 목표 하는 것은 습식 세파레이터로의 영역 확대
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 180%대에서 추이, 습식 세퍼레이터의 양산 출하도 개시
(표) 滄州明珠 세퍼레이터 출하수량
(표) 滄州明珠 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 전년대비 배 이상의 생산체제를 계획, 습식 생산능력이 건식을 웃돌 전망
(표) 滄州明珠 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
건식, 습식, 각종 코팅 세퍼레이터를 라인업
(표) 滄州明珠 건식 세퍼레이터 라인업
(표) 滄州明珠 습식 세퍼레이터 라인업
우베흥산 주식회사(우베마크셀 주식회사)
자동차 셀용을 중심으로 국내외 마켓에서 성장
1. 출하 동향
2016년이도 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하수량
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터 2.5억㎡/년 체제를 계획
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
박막화를 향한 개발도 추진
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
내열성 코트의 강자, 성장의 제2국면으로
1. 출하 동향
계속 주요 고객용으로 출하를 증가
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하수량
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 8월부터 한국거점이 양산가동 개시
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
W-SCOPE 주식회사
습식 하이엔드 수요의 확대에 대응하기 위해 체제 강화를 가속화
1. 출하 동향
2017년은 한일 셀 메이커용, 자동차 셀용 비율이 상승 전망
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하수량
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에 생산 라인수는 현재 대비 약 2배, 생산능력은 약 3배까지 확장
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
양산제품은 최박 5μm, 2017~2018년을 목표로 더욱 발전된 박막제품 개발 추진
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 제품 라인업
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.(上海恩捷新材料科技股份有限公司)
중국 습식 세퍼레이터의 신성, 자동차용 셀 수요증가를 순풍으로 존재 급상승
1. 출하 동향
2016년보다 본격적인 양산 출하를 개시
(표) 上海恩捷 세퍼레이터 출하수량
(표) 上海恩捷 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 이후, 기존 대비 3배 이상의 생산체제 급확대를 계획
2019년 이후는 북미, 유럽으로의 거점 진출도 시야에
(표) 上海恩捷 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
R&D체제의 강화에도 주력
Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.(佛山市盈博莱科技有限公司)
국내의 건식 수요에 대응하면서 습식 대응 준비를 추진
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 횡보 추이, 2017년은 전년대비 배 증가를 목표
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하수량
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 2017년에 전년대비 1.5배로
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 佛山市盈博莱래 세퍼레이터 제품 라인업
데이진 주식회사
코팅기술에 강점, 목표는 차세대 세퍼레이터의 실질적 표준
1. 출하 동향
2017년은 계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용 중심 전망, 자동차 셀용도 서서히 증가 경향
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년도 중에 6,000만㎡/년 체제로
(표) 데이진 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
무기 필러 함유의 하이브리드 타입을 신라인업
고객의 요구 사양에 맞춘 커스텀 조정에도 대응, 아라미드코트 타입도 샘플제작 중
(표) 데이진 LIELSORT® 제품 라인업
