자료 코드 C59101900 / A4 193p / 2017. 09. 28
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2017년 10월 20일(금) 개회
2030년 자동차 기술전망·발간기념 세미나
◆조사개요
조사목적：일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(LiB)용 양극재 부재 22사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 조합하여 세계 LiB용 양극재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다..
조사대상：일본계 양극재 메이커：7사, 한국 양극재 메이커：3사,
중국 양극재 메이커：9사, 대만 양극재 메이커：2사
조사방법：직접 면접 취재 토대로 문헌 조사 병용.
조사기간：2017년 3월~2017년 9월
◆본 자료의 포인트
•자동차용 high-Ni, 스마트폰용 LCO 모두 Co 가격 상승의 영향이 불가피
제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
2016년 용량 기준으로 전년대비 105.6%
침체되는 IT기기에 대신해 전동공구의 존재감이 향상
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용, 피처폰용은 계속 전년 하회로 추이
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
일시적인 진정세, 스마트폰용 셀은 고용량 지향을 계속
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용에서도 서서히 고용량화의 움직임
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
드론용은 향후 고부가가치 제안이 요구되는 유력 시장의 가능성도
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
래미네이트 셀은 일정 포지션을 확립, 원통형은 다시 성장 기조로 전환
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
ATL, Coslight가 래미네이트 셀의 출하증가로 성장을 계속
SDI, Panasonic, LGC는 각자 기존 영역의 포지션 유지로의 존속을 도모한다
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
xEV 시장 확대로 계속해서 성장 기조
2017년이도 전년을 웃도는 시장규모가 될 전망
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
2017년, 원통형에 대한 관심이 고조
승용차용 각형 점유율은 약간 축소 경향
(표) 세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2017년, 적자생존의 시대에
코스트 다운 요구 대응
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2013~CY2016)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016)
제3장 리튬이온전지 양극재 시장의 현상과 장래 전망
1. LiB 양극재 시장의 현상과 장래 전망
자동차용 수요 확대에 의한 영향이 본격화
1. 양극재 전체 시장 동향
톱 포지션에 군림한 NCM이 2017년 이후 견인역으로
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량 : 2014년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액 : 2014년 실적~2020년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 양극재 동향
2016년, 중대형 셀용이 모바일 IT기기용 소형 셀용을 상회
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2014년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2014년 실적~2020년 예측)
3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
설비투자는 드디어 기업 능력이 본격으로 요구되는 단계로 돌입
(표) 주요 양극재 메이커 생산능력·연간생산능력 추이 일람
4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
톱 2사는 변함 없지만 2위 아래의 메이커는 변동, 상위 10사 중 6사는 계속해서 중국기업
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(수량: 2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이(금액: 2014년-2016년)
5. 국가별 양극재 점유율 추이
중국 메이커의 구성비가 70%에 육박
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량: 2014년-2016년)
(그림·표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액: 2014년-2016년)
2. 삼원계 양극재(NCM) 시장
자동차 셀용으로 견인역을 전환, 계속해서 순조롭게 확대
1. NCM 전체 시장동향
2017년도 고성장률 추이 유지
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2013년―2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
2016년에 중대형 셀용 비율이 모바일 IT기기용 셀용을 상회
(표) NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이
(수량: 2014년~2016년)
3. NCM 시장 메이커 점유율 추이
4사가 전년도 대비 배 이상의 출하수량으로 추이
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2014년-2016년)
4. 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이
증강 폭은 매년 확대 추세
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점·연간생산능력 추이 일람
5. NCM 개발 동향
조성비별 시장규모 비율은 NCM523>NCM111>NCM622
(그림) NCM 시장 조성비별 비율(2016년 출하수량 기준)
(표) NCM 시장에서의 조성비별 채용 상황
622, 811은 증가 추세지만 셀 측을 포함한 코스트 상승의 과제 존재
시장 전체로는 111, 523 주류가 당분간 이어질 전망
3. 코발트산리튬(LCO) 시장
일정 수요는 확보되지만 정체 국면에 돌입
1. LCO 전체 시장동향
원재료 가격 상승의 영향도 있어 성장률은 2017년 이후 둔화 추세
신규참여의 움직임 없음, 고정된 멤버로 시장은 성숙화 양상
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이(수량/금액: 2013년―2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
4.45V 대응 제품, 2017년부터 복수의 LCO 메이커에서 양산 공급 전망
(표) LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. LCO 시장 메이커 점유율 추이
대부분의 중국기업이 출하증가로 추이, 한국, 일본, 유럽은 침체 또는 출하 감소 경향
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
4. 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이
중국기업의 능력 증강으로 생산능력은 소폭 증가로 추이
신규 투자의 움직임은 있어도 한정적
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
4. 니켈산리튬(NCA) 시장
테스라 EV의 제2단계와 함께 계속해서 시장 확대
1. NCA 전체 시장동향
2016년은 전년대비 약 190%로 추이
2017년도 30%를 넘는 성장 전망
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
2017년 이후도 자동차용 셀을 포함한 중대형 셀용 비율이 계속해 상승
(표) NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. NCA 시장 메이커 점유율 추이
스미토모금속광산, 에코프로 모두 2016년은 대폭 출하 증가
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
4. 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이
적극적인 생산체제 강화가 진행
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
5. 망간산리튬(LMO) 시장
시장 정체 계속
1. LMO 전체 시장동향
2017년까지 시장규모는 한계점 도달 상태, 성장 회복은 2018년 이후에
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향, LMO 개발 동향
2015~2016년, 중대형 셀용은 전년대비 소폭 감소로 추이
(표) LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
5V급 망간 양극은 현재 LiB 영역을 벗어난 스테이지로
3. LMO 시장 메이커 점유율 추이
기존 메인 플레이어에서 탈LMO의 움직임
(표) LiB 양극재 망간산리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2014년-2016년)
(표) LiB 양극재 망간산리튬(LMO) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2014년-2016년)
4 .주요 LMO 메이커의 생산능력 추이
LMO를 위한 설비투자의 움직임은 한정적, 수요와 기존 생산능력의 갭이 당분간 계속
(표) 주요 LMO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
6. 인산철리튬(LFP) 시장
중국 마켓에서 신구 셀 수요와 함께 성장
1.L FP 전체 시장동향
2016년은 계속해서 중국 수요를 중심으로 신장, 2017년 이후도 일정 규모의 성장 유지를 예측
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이(수량/금액：2013년-2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향, LFP 개발 동향
전동버스 셀용을 중심으로 중대형 셀용 비율이 상승, LFMP는 혼합 수요에 향후 주목
(그림·표) LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형) 세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. 주요 LFP 메이커 동향
중국 셀 메이커의 내제 볼륨이 확대, 부재 메이커 출하분은 대체적으로 증가 추세
4. 주요 LFP 메이커 생산능력 추이
17년 이후도 능력 증강은 계속되는 흐름, 향후의 수급 밸런스는 셀 메이커의 내제 동향에도 의존
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제4장 양극재 메이커의 동향과 전략
Hunan Shanshan Advanced Materials Co., Ltd.(湖南杉杉能源科技股份有限公司)
톱 점유율을 유지하기 위해 자동차 셀 수요에 대응을 추진
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 120%의 출하수량으로 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 플러스 1만 t/년의 능력 증강을 계획
(표) 湖南杉杉(ShanShan) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
4.4V 대응 LCO가 출하 증가, NCM는 자동차용 셀을 타깃으로 라인업을 확충
(표) 湖南杉杉(ShanShan) NCM, NCA 라인업
Umicore N.V
자동차 셀용 NCM로의 전환이 진행
1. 출하 동향
2016년은 NCM 출하량이 LCO 동등까지 급성장
(표) Umicore 양극 재료 출하수량 추이
(표) Umicore 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018~2020년에 걸쳐 NCM의 대폭 능력 증강을 추진
(표) Umicore 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Pulead Technology Industry Co., Ltd.(北大先行科技産業有限公司)
모바일 IT기기 소형용과 자동차용의 양 축으로 성장
1. 출하 동향
계속해서 전년을 웃도는 성장률로 추이, NCM는 전년대비 4배 출하량으로
(표) 北大先行 (Pulead) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 北大先行(Pulead) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년, 생산능력을 전년대비 배로 증강
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO는 910H 시리즈의 4.4 V 제품이 출하 증가,
NCM는 하이니켈 시리즈를 2017년말부터 출시 예정
(표) 北大先行(Pulead) 양극재 제품 라인업(카탈로그 제품) 대표 예
주식회사 L&F
변화하는 시황·고객 요망에 대한 정확한 대응으로, 사업 성장을 계속
1. 출하 동향
2016년에 NCM 출하량이 LCO를 상회
(표) L&F 양극 재료 출하수량 추이
(표) L&F 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 NCM의 능력 증강을 계획
(표) L＆F 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LCO는 고전압 대응 제품에 주력, 독자적인 하이니켈 NCM 제품도 전개
Xiamen Tungsten Co., Ltd.(厦门钨业股份有限公司)
LCO, NCM를 주축으로 국내외 셀 메이커에서 실적
1. 출하 동향
2016년은 각 양극재가 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 厦门钨业 Xiamen Tungsten 양극 재료 출하수량 추이
(표) 厦门钨业 Xiamen Tungsten 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 2만 t/년 체제를 계획, 향후를 향한 NCM의 능력 증강을 추진
(표) 厦门钨业(Xiamen Tungsten) 양극재 생산거점·생산능력 추이
Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司)
모바일 IT기기용 소형 셀용으로 중심으로 두면서, 자동차 셀용 전환을 추진
1. 출하 동향
2016년은 LCO, NCM 모두 출하 증가
(표) 天津巴莫(B&M) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 天津巴莫(B&M) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
각종 양극재의 능력 증강을 실시
(표) 天津巴莫(B&M) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
4.4V 이상의 LCO 출하비율이 상승 경향, 하이니켈 제품 대응도 진행
Beijing Easing Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司)
NCM 중심으로의 전환을 추진
1. 출하 동향
NCM가 수량 기준 구성비 70%까지 상승
(표) 北京当升(Easing) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 北京当升(Easing) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
활물질, 전구체 모두 NCM의 생산체제를 강화
(표) 北京当升(Easing) 양국재 생산거점·생산능력 추이
(표) 北京当升(Easing) 전구체·음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
NCM811의 개발도 완료
Hunan Reshine New Material Co., Ltd(湖南瑞翔新材料股份有限公司.)
후방산업과의 연결을 확보해 향후를 향해 NCM 사업의 강화를 추진
1. 출하 동향
2016년은 NCM, LMO가 계속해서 출하증가로 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하수량 추이
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
NCM 생산능력은 2015년 대비 3배 이상으로, 후방산업 기업과의 제휴 강화로 원재료를 확보
(표) 湖南瑞翔(Reshine) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ningbo Jinhe New Materials Co., Ltd.(寧波金和锂電材料有限公司)
중국 톱 클래스의 NCM 메이커, 향후 Hi-Ni 수요 대응을 추진
1. 출하 동향
자동차용을 견인역으로 계속해서 출하를 늘린다
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 寧波金和(Ningbo Jinhe) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년에 양극재 3만 t/년 체제, 전구체 4만 t/년 체제를 계획
(표) 寧波金和, 北京容百投資控股有限公司그룹
양극재/전구체 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
MENGGULI POWER SOURCE TECHNOLOGY Co., Ltd. (中信国安盟固利电源技术有限公司)
모바일 IT기기용 소형 셀 수요에 대응하면서, 자동차 셀용 전환을 서서히 추진
1.출 하 동향
계속해서 LCO 메인, NCM는 자동차 셀용 출하 급증으로 구성비 상승
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 출하수량 추이
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년부터 텐진 거점 가동 개시, NCM의 능력 증강을 적극적으로 추진
(표) 中信国安盟固利电源技术有限公司(MGL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
주식회사 에코프로
모바일 IT기기용 소형 셀용 NCA로 계속해서 호조
1. 출하 동향
2016년 출하수량은 전년대비 2배
(표) 에코프로 양극 재료 출하수량 추이
(표) 에코프로 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년 풀가동의 영향으로 2017년은 생산능력의 대폭 증강을 계획
(표) 에코프로 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(그림)【CSG 각 컴퍼넌트의 조성비와 특성】
Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd. (天津斯特蘭能源科技有限公司)
LFP를 중심으로 중국 내수 대응으로 사업 성장을 목표
1. 출하 동향
2016년 LFP는 전년 대비 배의 출하수량으로 추이, NCM 생산은 일단 종료
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극 재료 출하수량 추이
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 생산능력은 전년대비 배로, 신거점에서의 대형 투자도 추진
(표) 天津斯特蘭(STL) 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
용량 및 저온 특성을 개선한 신종목을 출시, NCM는 811을 타깃으로 개발을 추진
주식회사 다나카화학연구소
자동차용 셀의 재료 수요증가를 향해서 다면적 접근을 추진
1. 출하 동향
2016년은 전구체, 활물질 모두 전년을 하회, 2017년은 회복 전망
(표) 다나카화학연구소 전구체 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하수량 추이
(표) 다나카화학연구소 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
고용량 재료의 생산체제를 강화
(표) 다나카화학연구소 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
2016년 10월부터 스미토모화학의 산하로
양 회사의 시너지에 의한 자동차 양극용 신규 제안의 대응을 가속화
Advanced Lithium Electrochemistry：ALEEES(台湾立凱電能科技股份有限公司)
시황 변화에 직면, 향후는 기존 시장＋α의 획득을 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 마이너스로 추이
(표) ALEEES 양극 재료 출하수량 추이
(표) ALEEES 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
중국에의 생산거점 진출은 계속해서 적극적으로 검토
(표) ALEEES 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
하이레이트 셀용 신규 재료 제안을 추진
(표) ALEEES LFP-NCO M12/M121 물리 특성
신일본전공 주식회사
자동차용 품질로 완성하는 생산기술을 강점으로 사업축 전환을 추진
1. 출하 동향
시황 변화의 영향 등을 요인으로 2016년은 출하량 감소로 추이
(표) 신일본전공 양극재 출하수량 추이
(표) 신일본전공 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터는 수탁가공사업을 개시 예정
(표) 신일본전공 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
미쓰이금속광업 주식회사
차세대 재료를 위한 대응을 추진
1. 출하 동향
2015년 이후 고전이 계속
(표) 미쓰이금속광업 양극재 출하수량 추이
(표) 미쓰이금속광업 양극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰이금속광업 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
포스트LiB 도래를 시야에, 5 V-Snel 망간에 이어 고체 전해질을 새롭게 개발
스미토모오사카시멘트 주식회사
LFP 셀의 가능성을 추구하는 고객을 타깃으로
SOC 독자적인 하이스펙 LFP를 전개
1. 출하 동향
자동차 셀용과 함께 ESS용 셀도 견조, 2016년은 풀가동 생산으로 대응
(표) 스미토모오사카시멘트 LFP 출하량 추이
2.생 산거점/생산능력 동향
2017년부터 2,000t/년 체제가 스타트
(표) 스미토모오사카시멘트 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
LFP의 고스펙화, LMP의 향후 가능성을 추구
주식회사 산토쿠
안전·신뢰의 고품위 LCO를 추구
1. 출하 동향
시황 변화를 배경으로 최근 몇 년은 어려운 상황이 계속
(표) 산토쿠 양극 재료 출하수량 추이
(표) 산토쿠 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 산토쿠 LiB 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고부가가치 LCO의 개발을 계속
TATUNG FINE CHEMICALS Co.(尚志精密化学股份有限公司)
시황 변화의 영향을 받으면서도 다음 스텝을 향한 대응이 진행
1. 출하 동향
2017년까지는 어려운 상황이 계속되었지만, 2018년 이후의 출하 증가 전환을 목표
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년말부터 중국 생산을 개시 예정
(표) Tatung Fine Chemicals 양극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
용량 상승·저온 특성 개선의 신종목을 출시
(표) Tatung Fine Chemicals LFP 「P13」, 「P13F」 물리 특성
JFE 미네랄 주식회사
기존 비즈니스를 견실하게 전개하면서, 시장이 요구하는 차세대 NCA 제안을 추진
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 증가로 추이
(표) JFE 미네랄 양극 재료 출하수량 추이
(표) JFE 미네랄 양극 재료 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) JFE 미네랄 NCA 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Ni비율을 높인 고용량 그레이드를 샘플 출하 중
(표) JFE 미네랄 NCA 카탈로그 제품 라인업
혼조케미컬 주식회사
리튬과 전지 재료의 폭넓은 노하우, 네트워크에 강점
1. 출하 동향
우선 하이엔드 LCO, 하이니켈 NCM, LTO 개발에 주력
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 혼조케미컬 양극재 생산거점·생산능력 추이
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