자료 코드 C59101800 / A4 119p / 2017. 09. 27
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2017년 10월 20일(금) 개회
2030년 자동차 기술전망·발간기념 세미나
◆조사개요
조사목적：일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(LiB)용 세퍼레이터 11사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 조합하여 세계 LiB용 세퍼레이터 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다..
조사대상：일본계 세퍼레이터 메이커：6사, 한국 세퍼레이터 메이커：1사,
중국 세퍼레이터 메이커：4사, 대만 세퍼레이터 메이커：1사
조사방법：직접 면접 취재 토대로 문헌 조사 병용.
조사기간：2017년 3월~2017년 9월
◆본 자료의 포인트
•2017년판에서는 전동화 가속화의 움직임을 볼 수 있는 xEV 시장의 동향을 토대로 일본계 메이커, 중국 메이커를 비롯한 세퍼레이터 메이커의 대응 상황, 세퍼레이터 트렌드 등에 주목
•세퍼레이터 시장가격 동향을 게재
•타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 시장규모(2013~2020년 예측)를 산출
•세퍼레이터 코팅 비율 세계 시장규모 추이(2013~2020년 예측)를 산출
•세계 주요 세퍼레이터 메이커 생산능력 일람을 게재(2013~2016년)
•세계 주요 세퍼레이터 메이커 각사의 동향을 게재
•모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2013~2020년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2013~2020년, 2025년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 함께 수록
■게재 내용
제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
2016년 용량 기준으로 전년대비 105.6%
침체하는 IT기기에 대신해 전동공구의 존재감이 향상
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용, 피처폰용은 계속 전년 하회로 추이
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
일시적인 진정세, 스마트폰용 셀은 고용량 지향을 계속
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용에서도 서서히 고용량화의 움직임
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
드론용은 향후 고부가가치 제안이 요구되는 유력 시장의 가능성도
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
래미네이트 셀은 일정 포지션을 확립, 원통형은 다시 성장 기조로 전환
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
ATL, Coslight가 래미네이트 셀의 출하증가로 성장을 계속
SDI, Panasonic, LGC는 각자 기존 영역의 포지션 유지로의 존속을 도모한다
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
xEV 시장 확대로 계속해서 성장 기조
2017년이도 전년을 웃도는 시장규모가 될 전망
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
2017년, 원통형에 대한 관심이 고조
승용차용 각형 점유율은 약간 축소 경향
(표) 세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2017년, 적자생존의 시대에
코스트 다운 요구 대응
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2013~CY2016)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016)
제3장 리튬이온전지 세퍼레이터 시장의 현상과 장래 전망
2017년, 2013년 대비로 약 3배 확대 전망
1. LiB용 세퍼레이터 시장 전체 시장동향
(그림·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 추이(2013년~2020년 예측)
습식으로의 이행으로 영역 확대를 목표로 하는 중국
한국, 일본은 하이엔드 지향 시장에서의 생존을 건 체력 승부로
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향
2016년, 중대형 셀용이 모바일 IT기기용 소형 셀용을 상회
(그림·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS) 세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 세퍼레이터 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향
(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀/코팅, 코팅리스)
(표) LiB용 세퍼레이터의 「습식」, 「건식」에 대해서
모바일 IT기기용 소형 셀용은 계속 박막화 흐름,
자동차용 셀용은 습식 지향, 건식도 일정 수요를 유지
(표) 세퍼레이터 수요 분야별 트렌드(2017년 상반기)
다기능성으로 유망시되는 「하이브리드 코트」
코스트면에서는 「세라믹 코트」
(표) 참고자료：모바일 IT기기용 소형 셀·중대형 셀용 코팅 세퍼레이터 구성예 일람
(표) 참고자료：세계 주요 세퍼레이터 메이커 제품 라인업 상황 일람(2017년)
4. 타입별(모바일 IT기기용 소형/중대형 셀, 코팅/코팅리스)
LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이
모바일 IT기기용 소형 셀용 코팅 비율은 2017년 이후, 30%대에서 추이
(표) LiB 세퍼레이터 모바일 IT기기용 소형·중대형(자동차·ESS)별
코팅 비율 세계 시장규모 추이(수량：2013년~2020년 예측)
kWh당 코스트다운, 중국의 NCM 전환으로 자동차용 셀용도 코트 비율 상승
5. 세퍼레이터 시장가격 동향
2017년은 습식 세퍼에이트 수급이 빠듯할 것으로 예상
(표) LiB용 세퍼레이터(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매 가격대 추이
6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이
To 멤버 변함 없음, 급증하는 중국 플레이어는 이미 흥망의 양상
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) 참고 자료：모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커
서플라이 체인 일람(2016)
(표) 참고 자료：중대형 LiB 셀 메이커/세퍼레이터 메이커 서플라이 체인 일람(2016)
7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이
중국기업이 국가별 점유율 약 50%에 달해, 일본기업은 약 40%를 유지
(그림·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(그림) LiB 세퍼레이터 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이
중국 생산능력 합계는 일본계 기업의 배 이상으로 확대, 상위 그레이드는 제품 부족 양상
(표) 주요 세퍼레이터 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이일람
제4장 세퍼레이터 메이커의 동향과 전략
아사히카세이 주식회사
출하 실적, 생산체제 모두 정상을 독주
1. 출하 동향
「하이포아 TM」, 「Celgard」 모두 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 아사히카세이 「하이포아 TM」세퍼레이터 출하수량/출하금액
(표) Polyre 「Celgard」 세퍼레이터 출하수량/출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2019년에 연간 생산능력 총합 8억㎡넘어, 2020년에는 11억㎡을 계획
(표) 아사히카세이 「하이포아 TM」, Polyre 「Celgard」 세퍼레이터 생산거점/ 생산능력 추이
SK이노베이션 주식회사
모바일 IT기기용 최첨단 수요에 대응하면서, 자동차용 공급 확대로 계속해서 사업 성장을 목표
1. 출하 동향
2017년 공장은 풀가동 상태
(표) SKI 세퍼레이터 출하수량
(표) SKI 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
자동차 셀용의 공급 확대를 목표, 2020년에는 현상 대비 배의 생산체제를 계획
(표) SKI 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
5μm 이하의 박막 제품 개발을 완료
(표) SKI 세퍼레이터 제품 라인업
도레이 주식회사
고품질 베이스 필름으로 확대되는 하이엔드 수요에 대응
1. 출하 동향
전년을 웃도는 성장률이 계속
(표) 도레이 세퍼레이터 출하수량
(표) 도레이 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
시장의 수요 증가에 맞추어 계속해서 단계적인 능력 증강을 실시
(표) 도레이 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 도레이 SETELATM 제품 라인업(개발품 포함)
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.(深圳市星源材質科技股份有限公司)
세계 시장에서의 존재감 향상을 목표로 습식 타입으로의 이행을 가속화
1. 출하 동향
2016년도 전년대비 증가로 추이, 2017년은 습식 비율이 30%까지 높아질 전망
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하수량
(표) 星源材質 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년은 습식능력이 건식을 웃돌 계획, 총 생산능력은 8억㎡/년 체제로
(표) 星源材質 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
습식 세퍼레이터의 박막화를 추진, 코팅에서는 아라미드코트를 개발 중
Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.(滄州明珠塑料股份有限公司)
건식 세퍼레이터 시장에서의 급성장을 거쳐 목표 하는 것은 습식 세파레이터로의 영역 확대
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 180%대에서 추이, 습식 세퍼레이터의 양산 출하도 개시
(표) 滄州明珠 세퍼레이터 출하수량
(표) 滄州明珠 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년은 전년대비 배 이상의 생산체제를 계획, 습식 생산능력이 건식을 웃돌 전망
(표) 滄州明珠 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
건식, 습식, 각종 코팅 세퍼레이터를 라인업
(표) 滄州明珠 건식 세퍼레이터 라인업
(표) 滄州明珠 습식 세퍼레이터 라인업
우베흥산 주식회사(우베마크셀 주식회사)
자동차 셀용을 중심으로 국내외 마켓에서 성장
1. 출하 동향
2016년이도 전년을 웃도는 출하수량으로 추이
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하수량
(표) 우베흥산 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년부터 2.5억㎡/년 체제를 계획
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 생산거점
3. 연구개발 동향/제품 동향
박막화를 향한 개발도 추진
(표) 우베흥산그룹 세퍼레이터 제품 라인업
스미토모화학 주식회사
내열성 코트의 강자, 성장의 제2국면으로
1. 출하 동향
계속 주요 고객용으로 출하를 증가
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하수량
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년 8월부터 한국거점이 양산가동 개시
(표) 스미토모화학 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
W-SCOPE 주식회사
습식 하이엔드 수요의 확대에 대응하기 위해 체제 강화를 가속화
1. 출하 동향
2017년은 한일 셀 메이커용, 자동차 셀용 비율이 상승 전망
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하수량
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년에 생산 라인수는 현재 대비 약 2배, 생산능력은 약 3배까지 확장
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
양산제품은 최박 5μm, 2017~2018년을 목표로 더욱 발전된 박막제품 개발 추진
(표) W-SCOPE 세퍼레이터 제품 라인업
Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.(上海恩捷新材料科技股份有限公司)
중국 습식 세퍼레이터의 신성, 자동차용 셀 수요증가를 순풍으로 존재 급상승
1. 출하 동향
2016년보다 본격적인 양산 출하를 개시
(표) 上海恩捷 세퍼레이터 출하수량
(표) 上海恩捷 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 이후, 기존 대비 3배 이상의 생산체제 급확대를 계획
2019년 이후는 북미, 유럽으로의 거점 진출도 시야에
(표) 上海恩捷 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
R&D체제의 강화에도 주력
Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.(佛山市盈博莱科技有限公司)
국내의 건식 수요에 대응하면서 습식 대응 준비를 추진
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 횡보 추이, 2017년은 전년대비 배 증가를 목표
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하수량
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 출하금액
2. 생산거점/생산능력 동향
생산능력은 2017년에 전년대비 1.5배로
(표) 佛山市盈博莱 세퍼레이터 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 佛山市盈博莱래 세퍼레이터 제품 라인업
데이진 주식회사
코팅기술에 강점, 목표는 차세대 세퍼레이터의 실질적 표준
1. 출하 동향
2017년은 계속해서 모바일 IT기기용 소형 셀용 중심 전망, 자동차 셀용도 서서히 증가 경향
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년도 중에 6,000만㎡/년 체제로
(표) 데이진 세퍼레이터 생산거점/생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
무기 필러 함유의 하이브리드 타입을 신라인업
고객의 요구 사양에 맞춘 커스텀 조정에도 대응, 아라미드코트 타입도 샘플제작 중
(표) 데이진 LIELSORT® 제품 라인업
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