자료 코드 C59101600 / A4 141p / 2017. 09. 27
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2017년 10월 20일(금) 개회
2030년 자동차 기술전망·발간기념 세미나
◆조사개요
조사목적：일본 및 한국, 중국, 유럽의 유력 리튬이온전지(LiB)용 음극재 부재 14사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하고 관련 정보를 조합하여 세계 LiB용 음극재 시장의 현상과 향후 동향을 파악하는 것을 목적으로 했다..
조사대상：일본계 음극재 메이커：5사, 한국 음극재 메이커：2사,
중국 음극재 메이커：6사, 대만 음극재 메이커：1사
조사방법：직접 면접 취재 토대로 문헌 조사 병용.
조사기간：2017년 3월~2017년 9월
◆본 자료의 포인트
•2017년판에서는 전동화 가속화의 움직임을 볼 수 있는 xEV 시장의 동향을 토대로 일본계 메이커, 중국 메이커를 비롯한 음극재 메이커의 대응 상황, 음극재 트렌드 등에 주목
•음극재 시장가격 동향을 게재
•타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 음극재 시장규모(2013~2020년 예측)를 산출
•음극재 코팅 비율 세계 시장규모 추이(2013~2020년 예측)를 산출
•세계 주요 음극재 메이커 생산능력 일람을 게재(2013~2016년)
•세계 주요 음극재 메이커 각사의 동향을 게재
•모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2013~2020년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2013~2020년, 2025년, HEV, PHEV, EV별)의 정보도 함께 수록
제1장 모바일 IT기기용 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장동향
2016년 용량 기준으로 전년대비 105.6%
침체되는 IT기기에 대신해 전동공구의 존재감이 향상
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(출하금액：달러)
노트 PC용, 피처폰용은 계속 전년 하회로 추이
(표) 노트 PC용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 피처폰용 LiB 셀 트렌드 추이
일시적인 진정세, 스마트폰용 셀은 고용량 지향을 계속
(표) 스마트폰용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 태블릿 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
전동공구용에서도 서서히 고용량화의 움직임
(표) 전동공구용 LiB 셀 트렌드 추이
(표) 웨어러블 단말용 LiB 셀 트렌드 추이
드론용은 향후 고부가가치 제안이 요구되는 유력 시장의 가능성도
2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장동향
래미네이트 셀은 일정 포지션을 확립, 원통형은 다시 성장 기조로 전환
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(출하금액：달러)
3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
ATL, Coslight가 래미네이트 셀의 출하증가로 성장을 계속
SDI, Panasonic, LGC는 각자 기존 영역의 포지션 유지로의 존속을 도모한다
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(출하금액：달러)
제2장 자동차용 LiB 시장의 현상과 장래 전망
1. 자동차용 LiB 시장동향
xEV 시장 확대로 계속해서 성장 기조
2017년이도 전년을 웃도는 시장규모가 될 전망
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
(표) xEV용 전지(Ni-MH, LiB) 시장규모 추이(금액：CY2013~CY2020, CY2025)
2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장동향
2017년, 원통형에 대한 관심이 고조
승용차용 각형 점유율은 약간 축소 경향
(표) 세계 자동차용 LiB 타입별 시장규모 추이(용량：CY2013~CY2020, CY2025)
3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 동향
2017년, 적자생존의 시대에
코스트 다운 요구 대응
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2013~CY2016)
(그림) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이(CY2016)
제3장 리튬이온전지 음극재 시장의 현상과 장래 전망
1. LiB 음극재 시장의 현상과 장래전망
자동차용 인조흑연의 출하 증가가 시장성장을 리드
1. LiB용 음극재 전체 시장 동향
2017년, 17만톤 규모로
(표) LiB 음극재(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용) 참고 판매가격대 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(수량 : 2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이(금액 : 2013년 실적~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
2016년, 모바일 IT기기용 소형 셀과 중대형 셀용의 구성비가 역전
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
3. LiB용 음극재 제품 동향
고용량화 실현을 향해 SiO계 첨가량 증가를 추진
4. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
중국 메이커가 현재 입지를 유지
(표) 주요 음극재 시장 참여 메이커 및 취급 음극재 일람
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
5. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
강고한 내수 시장을 배경으로 한 중국기업
한일 플레이어는 자국의 셀 메이커용에 주축
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
6. LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
중국을 중심으로 2020년까지 설비투자가 계속
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
2. 흑연계 음극재 시장
자동차용 셀용으로 인조흑연이 계속해서 신장
1. 흑연계 음극재 전체 시장동향
2017년, 인조흑연 비율은 60% 이상이 될 것으로 전망, 가격 트렌드는 변화의 조짐
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이(금액：2013년 실적~2020년 예측)
2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용 모두 흑연 중심은 변함없어, 중대형용은 55%까지 상승
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형：자동차, ESS)
세계 시장규모 추이(수량：2014년~2016년)
3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
상위 5사는 변함없어
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 흑연계 음극재(천연＋인조) 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 천연흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(수량：2013년~2016년)
(표) LiB 인조흑연 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액：2013년~2016년)
4. 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이
2017년 흑연계 음극의 세계 샌상능력은 약 40만 t 이상으로
가동률보다 고객의 장래 수요 대응을 우선
(표) 세계 주요 흑연계 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 시장
계속해서 니치 마켓, 성장을 유지
1. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 전체 시장동향
카본계는 마일드 HEV용이 새로운 수요 후보로
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량：2013년 실적~2020년 예측)
(표) LiB 카본계/산화물계(LTO)/금속·합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액：2013년 실적~2020년 예측)
LTO 시장은 전년을 웃도는 수량으로 추이했지만 당장 수요 대상이 되는 것은 한정적
Si계 음극재는 특정 자동차 셀용을 견인역으로 출하 증가
2. 카본계/산화물계/금속·합금계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황
카본계 시장은 일정 수요용으로 자사 기술력을 살릴 수 있는 플레이어가 워크
(표) 주요 카본계 음극재 시장 참여 메이커 상황
LTO는 중국에서 셀 메이커에 의한 내제의 움직임
부재 메이커 멤버에 큰 변화는 없어
(표) 주요 산화물계 음극재 시장 참여 메이커 상황
금속·합금계 음극은 계속해서 신에쓰화학공업 1강 상태
타메이커의 주력 정도도 서서히 강해지는 인상
(표) 주요 금속·합금계 음극재 시장 참여 메이커 상황
제4장 음극재 메이커의 동향과 전략
BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)
톱 플레이어의 포지션 유지를 도모하기 위해 향후는 자동차 셀용에 주력
1. 출하 동향
인조 비율, 자동차 셀용 비율이 모두 상승
(표) 貝特瑞新能源 (BTR) 음극재 출하수량 추이
(표) 貝特瑞新能源 (BTR) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
인조흑연의 생산능력을 적극적으로 증강
(표) 貝特瑞新能源 (BTR) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(上海杉杉科技有限公司)
인조흑연 톱 메이커의 지위를 강고하게 구축하기 위해 체제 강화를 추진
1. 출하 동향
자동차 셀용이 70%까지 상승
(표) 上海杉杉 (ShanShan) 음극재 출하 량 추이
(표) 上海杉杉(ShanShan) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
Huzhou chuangya power battery materials(湖州創亜電力電池材料)를 매수, 신거점의 건설로 인조흑연의 능력 증강을 강화
(표) 上海杉杉 (ShanShan) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
모바일 IT기기용 소형 셀용 음극재 개발도 계속
히타치카세이 주식회사
고성능 흑연계 음극재로 계속해서 성장을 유지
1. 출하 동향
자동차 셀용을 중심으로 출하 증가
(표) 히타치카세이 음극재 출하수량 추이
(표) 히타치카세이 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2017년, 총 생산능력은 3만 t/년
(표) 히타치카세이 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 히타치카세이 음극재 라인업
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)
모바일 IT기기용 소형 셀용을 중심으로 전개하면서 자동차 셀용의 공급 확대를 추진
1. 출하 동향
계속해서 인조흑연의 출하를 늘려, 2016년은 전체 출하수량 전년대비 배증
(표) 江西紫宸 (Zichen) 음극재 출하수량 추이
(표) 江西紫宸 (Zichen) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
자동차 셀용의 수요에 대응하기 위해 대규모 능력 증강을 추진
(표) 江西紫宸 (Zichen) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
Shenzhen Sinuo Industrial Develoent Co.,Ltd.(深圳市斯诺实业发展股份有限公司)
계속해서 자동차 셀용 인조흑연으로 출하 증가
1. 출하 동향
2016년은 전년대비 배증으로 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(Sinuo) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(Sinuo) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년의 생산능력은 2014년 대비 5배, 2018년을 향해 더욱 배증계획을 추진
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(Sinuo) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
급속충전 대응, 저온·고온 특성의 개선 등 더욱 성능이 향상된 인조흑연의 개발을 완료
Shenzhen XFH Technology Co.,Ltd.(深圳市翔丰华科技有限公司)
주축을 자동차 셀용으로 완전히 전환해 계속해서 고성장을 유지
1. 출하 동향
인조흑연은 전년대비 3배로
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하수량 추이
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2016년에 거점을 통합, 2019년을 향해 대폭 능력 증강을 추진
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 深圳市翔丰华科技有限公司(XFH) 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.(东莞市凯金新能源科技股份有限公司)
인조흑연의 신성, 자동차용을 주축으로 급성장
1. 출하 동향
2016년 출하는 전년대비 배증 이상, 해외 전개도 시야에 샘플제작 적극 추진
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하수량 추이
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2020년을 향해서 급격한 능력 증강을 계획
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
여러가지 니즈에 대응하기 위해, 20종 이상의 카탈로그 제품을 라인업
(표) 东莞凯金(Kaijin) 음극재 주요 5그레이드 참고 스펙
미쓰비시케미컬 주식회사
해외의 수요를 견인역으로 천연흑연 출하를 확대
1. 출하 동향
자동차 셀용을 중심으로 천연흑연이 신장
(표) 미쓰비시케미컬 음극재 출하수량 추이
(표) 미쓰비시케미컬 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
(표) 미쓰비시케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
고에너지 밀도, 급속충전 대응의 그레이드 개발을 추진
주식회사 POSCO CHEMTECH
한국 대형 셀 메이커용으로 계속해서 천연흑연의 출하를 늘린다
1. 출하 동향
2016년 출하량은 전년대비 2배 이상으로
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하수량 추이
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
2018년 상반기에는 2016년 대비 2배의 생산체제를 계획, 인조흑연 생산을 향한 준비도 추진
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
인조흑연은 2018년의 양산을 목표로 개발을 추진
(표) POSCO CHEMTECH 음극재 참고 스펙
JFE 케미컬 주식회사
모바일 IT기기용 소형, 자동차용을 축으로 견실한 사업 성장을 목표로 한다
1. 출하 동향
2016년은 자동차용이 증가, 모바일 IT기기용 감소로 전년대비 소폭 증가
(표) JFE 케미컬 음극재 출하수량 추이
(표) JFE 케미컬 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
계속해서 국내생산에 주력
(표) JFE 케미컬 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
사이클 특성이 뛰어난 인조흑연을 라인업, SiC 복합체 개발도 추진
(표) JFE 케미컬 음극재 참고 스펙
쇼와덴코 주식회사
xEV 시대의 미래를 내다보고 착실한 스텝 업을 추진
1. 출하 동향
자동차용으로 계속해서 출하 증가, 2016년은 전년을 웃도는 성장률로 추이
(표) 쇼와덴코 음극재 출하수량 추이
(표) 쇼와덴코 음극재 출하금액 추이
2. 생산거점/생산능력 동향
음극재, 도전조제 모두 50% 증가의 능력 증강을 추진
(표) 쇼와덴코 취급 LiB 재료 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
뛰어난 수명 특성을 베이스로 여러 가지 그레이드를 전개
(표) 쇼와전공 음극재(SCMG) 라인업
애경유화 주식회사
하드카본의 신성, 다음 목표롤 향한 대응을 추진
1. 출하 동향
한국용 기존 수요는 견조, 향후를 향해 해외 고객의 발굴을 추진
2. 생산거점/생산능력 동향
향후, 제2, 제3 공장의 신설도 적극적으로 검토
(표) 애경유화 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
일본, 중국, 유럽 셀 메이커에서 샘플 평가가 진행
(표) 애경유화 음극재 참고 스펙
이시하라산업 주식회사
향후의 수요증가를 시야에, 고품질 LTO 음극의 견실한 생산체제 강화를 추진
1. 출하 동향
계속해서 중국으로부터 중대형 셀용의 거래 문의가 상승
2. 생산거점/생산능력 동향
향후 생산능력 계획은 중국 시장의 수요를 고려하면서 신중하게 검토
(표) 이시하라산업 음극재 생산거점·생산능력 추이
3. 연구개발 동향/제품 동향
(표) 이시하라산업 LTO 라인업
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