2016년 10월 18일 화요일

일본쇼핑센터, 일본시장, Yano News 2016년 9월호/ 야노경제연구소

Yano News 2016년 9월호


발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)


 토픽   




●업계 리포트
2016년 크리스마스 장난감, 「부활」이 키워드
~크리스마스 장난감 상품 전시회 2016~


크리스마스 장난감 상품 전시회 실행위원회는 9월 7일, 8일, 도쿄 아사쿠사에 있는 도쿄도립 산업무역센터 다이토관에서 「크리스마스 장난감 상품 전시회 2016」을 개최했다.
동 상품 전시회에서는 연말 크리스마스를 위해 메이커 각사가 회장에서의 상담 성과에 따라 최종적인 상품의 생산계획을 세우고, 판매 측은 다양한 상품 및 발주에 관한 결단을 내리는 크리스마스 판매 경쟁의 본격적인 스타트를 고하는 이벤트로 자리잡고 있으며, 1981년부터 개최되어 금년 36번째를 맞이했다.
크리스마스는 완구업계의 최대 수요기이다. 크리스마스와 연초 정월 판매 경쟁으로 연간 매출의 약 25%를 차지하기 때문에 이 상품 전시회에서의 업계 주목도는 6월 개최된 「도쿄 장난감 쇼」와 같이 매우 높다.


~2016년의 크리스마스 장난감의 트렌드 키워드는 「부활」~
올해 크리스마스 장난감의 트렌드 키워드는 「부활」이다. 이것은 예전에 대히트 한 「베이블레이드」 「다마고치」 「타임보칸」 「데지몬」등이 최신 상품으로 발매되어 다시 붐을 일으킨 영향이 크다.
베이블레이드에서는 「베이블레이드바스트」로서 3개의 칼날을 이용해 보다 강력한 무기가 된 점, 다마고치에서는 기존 방식에 「유전」의 요소를 더해 기르는 면에 보다 재미를 늘린 점, 타임보칸에서는 기본 베이스는 예전 애니메이션 요소를 답습하면서 신 캐릭터를 채용하여 현대풍으로 완성시킨 점, 데지몬에서는 항상 신 요소와 신 캐릭터를 추가하여 파워업을 한 점 등이 눈에 띄어 각각 독자적인 붐의 조짐을 불러일으킨 것이 큰 특징이다.

 내용목차   

●특집
만족도가 높은 SC는 점포 면적 53,550㎡이상, 역 승강객 수는 1일 346천명 이상
2016년 전국 주요 50 SC의 이용자 만족도 조사(2) (2~7페이지)



1. 상관행렬에 보는 평가간 상관관계
   · 강한 상관관계가 있는 변수
2. 클러스터 분석에 의한 SC의 분류
3. 주성분 득점에 의한 산포도 분석-역 주변의 면적이 충분한 SC의 평가가 높다


표. 50 SC의 상관행렬
그림. 계층형 클러스터 분석
표. 사분면으로 플롯되는 고평가 SC
그림. 조사대상 50 SC의 플롯


●주목 기업 분석
주식회사 디지털스튜디오 (8~14페이지)

국경 없는 EC에서의 상품 판촉환경을 정비
시스템 제공에 머물지 않는 해외 EC의 판매 네트워크를 전개


(1) 사업 개요·규모
   기업 개요/연혁/실적 추이  
(2) 국경 없는 EC의 해외로의 정보 확산
(3) 몰 사이트의 개설
(4) 시스템의 강화
   · 콘텐츠 딜리버리 네트워크(CDN)에 대한 대응
   · 해외 결제 서비스와의 제휴 강화


●업계 리포트
①캐릭터 비즈니스 연감 2016년판 (15~34페이지)
   ~캐릭터 비즈니스의 현상과 향후 전망~



1. 캐릭터 비즈니스의 시장규모
   (1) 캐릭터 비즈니스의 시장규모 추이
   (2) 캐릭터 비즈니스 시장 용도별 규모 추이
   (3) 캐릭터 상품화권 시장규모
   (4) 상품 분야별 시장규모 추이
   (5) 캐릭터 판권 시장규모
 2 .캐릭터 비즈니스의 현상
   (1) 캐릭터 비즈니스의 개황
   (2) 캐릭터의 다양화
     ①캐릭터 타입·파생 분류
     ②기업 캐릭터의 변화
     ③지역 캐릭터
  (3) 캐릭터 상품의 특징과 활용 내용
   (4) 캐릭터 전개 분야의 확대
  ①「LINE」의 캐릭터 비즈니스


그림. 캐릭터 비즈니스 시장규모 추이
표. 2 015년도 캐릭터 비즈니스 시장규모
그림. 캐릭터 비즈니스 시장/상품화권 시장, 판권 시장 추이
표. 캐릭터 비즈니스 시장규모 추이
표. 캐릭터 마켓 분야별 점유율 추이표. 캐릭터 비즈니스 분야별 신장률(01년=100)
그림. 캐릭터 상품화권 시장규모/전년대비
표. 캐릭터 상품화권 시장규모 추이
표. 캐릭터 상품 분야별 시장규모 추이
그림. 캐릭터 상품 분야별 점유율(2014년도)
그림. 캐릭터 상품 분야별 점유율(2015년도)
표. 상품 분야별 시장규모 추이
그림. 캐릭터 판권 시장규모/전년대비
표. 캐릭터 판권 시장규모 추이
표. 캐릭터 타입(1)
표. 캐릭터 타입(2)
표. 캐릭터 파생 분류
표. 캐릭터 기용의 주요 목적과 효과
표. SNS(소셜미디어)에서 인기가 높은 캐릭터
표. 캐릭터 상품 분야별 특징


②유니폼 대여 시장의 주요 기업 실태 조사 2016 (35~48페이지)
   ~유니폼 대여 시장의 개황~



1. 유니폼 대여의 시장규모 추이
2. 유니폼 대여 분야별 시장
3. 유니폼 대여 시장 참가 기업
   ①린넨 서플라이를 주요 사업으로 하는 기업
   ②더스트 컨트롤을 주요 사업으로 하는 기업
   ③유니폼 대여 전업
   ④유니폼 종합 기업(판매·대여)
   ⑤유니폼 메이커계
 4. 유니폼 대여 서비스의 메리트


도표. 유니폼 대여 시장규모 추이
표. 분야별 향후 시장 전망과 증감 이유
표. 사업별 참가 기업
표. 타입별 특징과 강점
표. 유니폼 대여 서비스의 메리트


③인터넷 통신판매 시장 백서 2016 (49~64페이지)
   ~인터넷 통신판매와 물류시장, 국경 없는 EC와 세계의 BtoC EC시장~

·인터넷 통신판매와 물류시장
   (1) 인터넷 통신판매 비즈니스에서의 육상운송물류 동향
   (2) 육상운송 주요 3사 동향
   야마토홀딩스(야마토운수)/SG홀딩스(사가와큐빈)/일본우편
· 국경 없는 EC와 세계의 BtoC EC시장
   (1) 일본·미국·중국의 국경 없는 EC시장
   (2) 세계의 BtoC EC시장


그림. 2014년도 택배우편(트럭) 취급 개수(국토교통성 조사)
그림. 택배우편 취급 개수(트럭) 추이(국토교통성 데이터)
표. 주요 3사 개요
도표. 야마토홀딩스(주)의 실적 추이
도표. SG홀딩스의 실적 추이(연결)
그림. 유팩(트럭) 취급 개수의 추이
그림. 각국 간 국경 없는 EC이용액(2015년)
표. 국경 없는 EC(소비자 대상)의 시장규모 추이
도표. 여행 소비액과 방일 외국인 여행자 수 추이
그림. 일본에서의 여행 소비액수(2015년) 상위 10개국(국적)
그림. tenso 해외전송·구입대행사업의 유통 총액 추이
도표. 세계의 전자상거래(EC) BtoC 시장규모 추이(미국 eMarketer사 2014년 12월 발표 데이터)
그림. 상위 10개국 EC 시장규모(2015년→2018년 예상)
도표. 세계 전자상거래(EC) BtoC 시장 상위 10개국(2013-2018 추이)(미국 eMarketer사 발표 데이터)
표. 세계 BtoC-EC 톱 30사(2013년도 매출액)
표. 중국의 주요 EC사업자(7사)


④2016 스포츠화 비즈니스 (65~81페이지)
   ~스포츠화 일본 출하 시장의 현상과 향후~



1. 스포츠화 일본 출하 시장의 현상과 향후
   (1) 스포츠화 일본 출하 시장의 현상
   【각 카테고리 개황】
     <수량기준 플러스 성장 카테고리>
     <수량기준 마이너스 성장 카테고리>
   (2) 스포츠화 일본 출하 시장의 향후
 2. 스포츠화 메이커의 주요 토픽
  나이키/아디다스/뉴밸런스/아식스/퓨마/미즈노/컨버스


⑤2016년 크리스마스 장난감, 「부활」이 키워드 (82~87페이지)
   ~크리스마스 장난감 상품 전시회 2016~

·개최 개요
·「프로가 선택한 올해의 크리스마스 장난감 2016」투표 결과
   남아용 완구/여아용 완구//지육·유아 완구/게임·퍼즐 완구/버라이어티


●신기획
 첫 출점&신업종 리스트 (88~92페이지)



이번 호부터 부정기적으로 신기획을 게재합니다. 각 시설에서 전개하는 “첫 출점 물건”과 “신업종 물건”을 픽업하여 리스트화했습니다. 첫 출점 물건에 관해서는 전국 최초 및 일본 최초 등을 중심으로 게재하였습니다. 시설·점포 측이 「●● 첫 출점」 「●●신업종」으로 강조하고 있는 부분을 다루었으니 참고가 된다면 더할 나위 없겠습니다.(특징부분은 각 프레스 릴리스에서 참조)
· 게재한 출점 SC의 개요


●스포츠 비즈니스 분석
2016년 6월기 스포츠화 브랜드 점유율 동향 (93~97페이지)



1. 러닝화
  시장동향/브랜드 동향/상위 모델
2. 축구화
  시장동향/브랜드 동향/상위 모델
3. 농구화
  시장동향/브랜드 동향/상위 모델
4. 테니스화
  시장동향/브랜드별 동향/채널별 전년동월비/상위 모델
5. 에어로빅화
  시장동향/브랜드 동향/상위 모델


●데이터 파일
월차 데이터 파일 (98~108페이지)



(1) 가계소비지출의 동향(2016년 7월분)-총무성·가계조사보고
(2) 상업판매액의 동향(2016년 7월분)-경제산업성·상업판매통계속보
(3) 백화점과 체인점의 품목별 매출액(2016년 7월분)-각 협회 조사
(4) 취업인구의 동향(2016년 7월분)-총무성·노동력조사(속보)
(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2016년 6월분)-후생노동성·인구동태통계월보(개수)
(6) 소비자물가의 동향(2106년 7월분)-총무성·소비자물가지수
(7) 특정 서비스 산업의 동향(21068년 6월분)-경제산업성·특정 서비스산업동태 통계속보
(8) 주요 의료품 전문점의 기존점포 매출액의 추이-각사 공표 데이터
(9) SC 매출액의 추이-2106년 7월분-일본SC협회






 

일본쇼핑센터, 쇼핑센터동향, 2016년 전국 주요 쇼핑센터, SC 개발자·운영사업자의 철저 분석 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년 전국 주요 쇼핑센터, SC 개발자·운영사업자의 철저 분석
자료코드: C58110700 / 2016년 9월 23일 발행 / A4 393p




2000년부터 가속적으로 확대되어 온 쇼핑센터가 횡보국면을 보이고 있다. 향후 쇼핑센터는 지금까지 10년의 연장선상에는 없는 가치가 요구되고 있다. 어패럴의 세계적인 대량 퇴점을 비롯한 의류의 판매부진은 명백한 징조이며, 확실하게 큰 변화의 물결이 밀려들고 있다. 앞으로는 지역 니즈에 부응하면서 제안도 하고, 독자성을 발휘하여 단순한 서비스 세입자의 도입만이 아니라 새로운 가치를 제안하는 쇼핑센터가 요구되고 있다. 이와 같은 쇼핑센터의 큰 전환기에 쇼핑센터 이용자, 개발자, 운영사업자의 세 가지 관점에서 쇼핑센터의 현황을 파악하고 요구되는 쇼핑센터의 모습을 리포트하였다.


【조사개요】
조사목적: 일본 주요 쇼핑센터(SC) 개발자와 SC 운영사업자인 사업자 측과 쇼핑센터 이용자 측을 조사하여 SC에 관련된 이해 관계자의 현황과 과제, 전망을 파악.
조사대상 :
(1) 야노경제연구소가 선출한 일본 주요 12SC 개발자
(2) 야노경제연구소가 선출한 일본 주요 8SC 운영사업자
(3) 일본 주요 50개 쇼핑센터를 매출과 출점 지역의 균형 등을 고려하여 임의로 추출
조사방법 : WEB조사, 우편앙케트, 직접 면접청취
조사기간 : 2016년 6월~2016년 9월


【조사 포인트】
• 기업별로 개발자부터 운영사업자까지 개별적으로 조사하여 사업전략의 특징과 과제를 추출
• 전국 주요 쇼핑센터 이용자의 평가 포인트, 만족도가 높은 조건을 분석
• 세입자는 SC를 운영하고 있는 PM 사업자에게 무엇을 기대하는가?
• 주목을 받고 있는 아울렛 몰의 최신 동향


【리서치 내용】


■게재 내용


제1편 2015~2016년 상반기 SC 시장의 동향과 트렌드


●2015년 쇼핑센터 매출액은 전년대비 4.5% 증가
- 백화점, 체인점보다 높은 성장률을 유지
  1. 2015년 오픈 SC 동향
  2. 2015년 일본 SC 전체 현황
  ◇2015년 업계 토픽-SC 인바운드 대응에 대해서
  3. 2016년 일본 SC 동향


제2편 아울렛 몰 시장 동향


- 인바운드 수요가 매출을 끌어 올려 성장 계속. 2강이 시장을 리드
  1. 아울렛 몰 시장 동향
  2. 아울렛 몰의 시장규모와 향후 예측
  3. 아울렛 몰 업계의 과제와 향후
  4. 아울렛 몰 주요 2사의 동향
  아울렛 몰 목록


제3편 주요 개발자의 사업전략 특징과 현황


◆주요 SC 개발자의 현황과 과제
  ① 주식회사 아토레
  ② 이온몰 주식회사
  ③ 도큐부동산 주식회사
  ④ 주식회사 도큐몰즈디벨롭먼트
  ⑤ 도신개발 주식회사
  ⑥ 주식회사 파르코
  ⑦ 한큐한신빌딩매니지먼트 주식회사
  ⑧ 미쓰이부동산 주식회사
  ⑨ 미쓰비시토지 주식회사
  ⑩ 미쓰비시토지사이먼 주식회사
  ⑪ 주식회사 메트로프로퍼티즈
  ⑫ 모리빌딩 주식회사
  ⑬ 주식회사 루미네


제4 편 SC 운영사업자(PM)의 사업전략과 현황


◆ 주요 프로퍼티 매니지먼트 사업자의 현황과 과제
  ① 주식회사 지오아카마쓰
  ② 스미호어반개발공사
  ③ 주식회사 단세이몰매니지먼트
  ④ 도큐부동산SC매니지먼트공사
  ⑤ 주식회사 프라임플레이스
  ⑥ 미쓰이부동산상업매니지먼트공사
  ⑦ 미쓰비시토지소매매니지먼트 주식회사
  ⑧ 주식회사 몰SC개발


제5편 전국 주요 50 SC의 방문고객 평가 조사


● 전국 주요 50 SC의 고객 만족도 평가 조사
- 전국 주요 50 SC의 최고 만족도는 「한큐 니시노미야 가든」
 ◇조사개요◇
   1. 조사대상
   2. 조사방법
   3. 조사기간
   4. 조사내용·항목
   5. 분석방법에 대해서
Ⅰ. SC 고객 만족도 랭킹
  1. 전국 50SC 중 최고 만족도 「한큐 니시노미야 가든」-만족도 랭킹
  2. 충족도 랭킹
    (1) 입지(시설이 있는 장소, 이동의 용이성)
    (2) 주차장 이용의 편리함
    (3) 시설 분위기
    (4) 시설 전체의 넓이·크기
    (5) 이용하고 싶은 가게의 입점 여부
    (6) 입점 수(입점 점포 수)
    (7) 시설 내 휴식장소와 여유공간
    (8) 시설 이해 정도(상점 위치·레이아웃)
    (9) 시설 내 걷기 편한 정도(통로 넓이나 바닥재 등)
Ⅱ. 조사결과에 따른 SC의 분류와 고객만족도가 높은 SC의 특성
  1. 상관행렬로 보는 평가 간 상관관계
  2. 클러스터 분석에 의한 SC 분류
  3. 주성분 득점에 의한 분산도 분석-역 주변에서 면적이 충분한 SC의 평가가 높다
 ◆ 조사대상 50 SC 클러스터 분석도(덴드로그램)
  ◆ 조사대상 5 0SC의 주성분 득점 흐름도
Ⅲ. SC 일반적으로 기대하는 요소
  1. 전국
  2. 10년전 비교
  3. 영역 비교
Ⅳ. 50 SC의 고객 만족도 평가
  ◆ 50 SC 만족도 일람표
  1. 삿포로 스텔라 플레이스
  2. 아리오 삿포로
  3. 에스파루 센다이
  4. 라라포트 TOKYO-BAY
  5. 이온몰 마쿠하리 신도심
  6. 다마 다카시마야 S.C.
  7. 후타코다와가와라이즈 쇼핑센터
  8. 라조나 가와사키플라자
  9. 고쿤시티
  10. 마쿠이즈 미나토미라이
  11. 테라스 몰 쇼난
  12. 쇼난 T-SITE
  13. VINA WALK
  14. 아오바다이 도큐스퀘어
  15. 이온몰 다카사키
  16. 이아스 쓰쿠바
  17. FKD 쇼핑몰 우쓰노미야 인터파크점
  18. 오다와라 다이너시티
  19. 다치가와 루미네
  20. 시부야 109
  21. 시부야 히카리에
  22. 아트레 에비스
  23. 루미네 신주쿠
  24. 신주쿠 미로드
  25. 루미네 유라쿠초
  26. 마루빌딩
  27. 마치다 마루이
  28. 아토레 가와사키
  29. 루미네 요코하마
  30. 신시즈오카 세노바
  31. 나고야 파르코
  32. 이온몰 오카자키
  33. 피에리 모리야마
  34. 라라포트 이즈미
  35. 이온몰 사카이기타하나다
  36. 한큐 니시노미야 가든
  37. 그랜드프론트 오사카
  38. 루쿠아 1100
  39. 난바 파크스
  40. 아베노 큐즈 몰
  41. 덴노지 미오
  42. 이온몰 히로시마후추
  43. 이온몰 오카야마
  44. 히로시마 파르코
  45. 리버워크 기타큐슈
  46. 파크플레이스 오이타
  47. 이온몰 가고시마
  48. 아뮤플라자 하카타
  49. 캐널시티 하카타
  50. 후쿠오카 파르코
Ⅴ. 지역별 기대치와의 비교평가
 1. 간토
 2. 추부·도카이
 3. 간사이
 4. 추코쿠
 5. 규슈
 6. 홋카이도
◇조사대상 50 SC의 개요와 평가 레이더 차트◇
  (1) 삿포로 스텔라 플레이스
  (2) 아리오 삿포로
  (3) 에스파루 센다이
  (4) 라라포트 TOKYO-BAY
  (5) 이온몰 마쿠하리 신도심
  (6) 다마 다카시마야 S.C.
  (7) 후타코다와가와라이즈 쇼핑센터
  (8) 라조나 가와사키플라자
  (9) 고쿤시티
  (10) 마쿠이즈 미나토미라이
  (11) 테라스 몰 쇼난
  (12) 쇼난 T-SITE
  (13) VINA WALK
  (14) 아오바다이 도큐스퀘어
  (15) 이온몰 다카사키
  (16) 이아스 쓰쿠바
  (17) FKD 쇼핑몰 우쓰노미야 인터파크점
  (18) 오다와라 다이너시티
  (19) 다치가와 루미네
  (20) 시부야 109
  (21) 시부야 히카리에
  (22) 아트레 에비스
  (23) 루미네 신주쿠
  (24) 신주쿠 미로드
  (25) 루미네 유라쿠초
  (26) 마루빌딩
  (27) 마치다 마루이
  (28) 아토레 가와사키
  (29) 루미네 요코하마
  (30) 신시즈오카 세노바
  (31) 나고야 파르코
  (32) 이온몰 오카자키
  (33) 피에리 모리야마
  (34) 라라포트 이즈미
  (35) 이온몰 사카이기타하나다
  (36) 한큐 니시노미야 가든
  (37) 그랜드프론트 오사카
  (38) 루쿠아 1100
  (39) 난바 파크스
  (40) 아베노 큐즈 몰
  (41) 덴노지 미오
  (42) 이온몰 히로시마후추
  (43) 이온몰 오카야마
  (44) 히로시마 파르코
  (45) 리버워크 기타큐슈
  (46) 파크플레이스 오이타
  (47) 이온몰 가고시마
  (48) 아뮤플라자 하카타
  (49) 캐널시티 하카타
  (50) 후쿠오카 파르코


제6편 세입자 의한 SC 운영사업자(PM) 평가 조사 철저 분석


■ 세입자에 의한 PM(프로퍼티 매니지먼트) 사업자 평가 조사 철저 분석
- 종합 만족도는 미쓰이부동산상업매니지먼트가 여전히 최고
◇조사개요◇
  1. 조사대상
  2. 조사방법
  3. 조사내용·항목
  4. 조사기간
  5. 분석내용·랭킹 계산방법
Ⅰ. 세입자가 출점 시 검토하는 중요 요소
Ⅱ. 세입자의 만족도 랭킹과 충족도 랭킹
  1. 만족도 순위-미쓰이부동산상업매니지먼트가 여전히 최고
  2. 충족도 랭킹
(1) 세입자 릴레이션 커뮤니케이션
(2) 정보의 시스템화
(3) 전략 침투도
(4) 중·장기적인 SC 가치향상 능력(플래닝 능력)
(5) 매출 데이터수집 능력, 공시, 활용도
(6) 이용자 니즈의 대응도
(7) 고객을 둘러싼 전략
(8) 브랜드력·사회적 입지도
Ⅲ. 상관행렬로 본 PM 사업자 평가 구조
 1. PM의 우열은 고객을 둘러싼 전략에 좌우된다
 2. PM의 그룹 분류로 보는 특성
 (1) 클러스터 분석에 의한 분류
Ⅳ. 출점하고 싶은 PM과 PM별 평가
 1. 좀더 출점하고 싶은 PM은 미쓰이부동산상업매니지먼트-출점 의욕도 랭킹
 2. 레이더 차트로 보는 개발자의 강점·약점 분석
 (1) xymax그룹
 (2) GEO-AKAMATSU
 (3) 스미쇼어반개발
 (4) 세이부프로퍼티즈
 (5) 다이와정보서비스
 (6) 단세이몰매니지먼트
 (7) 도큐부동산SC매니지먼트
 (8) 도큐몰즈디벨롭먼트
 (9) 한큐한신빌딩맨지먼트
 (10) 프라임플레이스
 (11) 미쓰이부동산상업매니지먼트
 (12) 미쓰비시상업도시개발
 (13) 미쓰비시토지리테일매니지먼트
 (14) 몰SC개발



치과기기, 치과재료, 2016년판 치과용 기기·재료시장의 현상과 장래전망 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년판 치과용 기기·재료시장의 현상과 장래전망
자료코드: C58109100 / 2016년 9월 23일 발행 / A4 576p




이 조사 보고서는 치과기기·예방치과 관련제품·치과재료(충전재·바닥재·인공치아·치관재·치과용 합착재/접착제·인상재/매몰재·치과용 금속·교정재)·치과용 약품·치과용 임플란트 제품을 분석하고, 각 제품별 일본 총 시장규모 추이 및 업체별 시장 점유율 분석했다.


【조사개요】
조사대상: 본 자료에서는 아래의 시장을 대상으로 하였다.
 (1) 치과용 기기(유닛체어, X레이장치, 치과용 레이저, 마이크로스코프 등)
 (2) 치과재료(충전재료, 인공치아, 치관재료, 접착제, 인상재, 치과용 금속 등)
 (3) 예방치과관련(치과루트에서의 칫솔 등 각 예방관련제품)
 (4) 치과용 약품(국소마취제, 구강세정제, 치주요법제, 화이트닝재)
 (5) 치과용 임플란트 관련 제품(재생의료 포함)
조사대상지역: 일본국내
조사대상기업: 일본 메이커 및 수입상사 총 발매처
조사방법: 면접취재와 전화취재, 공적자료, Web조사, 문헌자료조사, 기타 데이터 수집 병용
조사기간: 2016년 5월~8월


【조사 포인트】
· 치과업계 환경에 대해서
  · 치과친료소 수, 치과환자 수
  · 주요 치과용 기기 도도부현별 도입대수 등
· 치과기기·재료·약품 54개 항목 2006~2015년도 실적 수량·금액(추정)
  · 베이스 시장규모 분석과 메이커·발행처 점유율(일본기준)
· 2016~2020년도까지의 중기시장예측(추정)
· 전국 치과기공소 리스트
· 유력 치과 관련 제품 메이커/기업


【리서치 내용】


■게재 내용


PARTⅠ 치과업계룰 둘러싼 환경에 대해서


치과용 기기·재료 시장동향(약사공업동태총계)
 <약사공업생산동태계>
 1 2014년 주요 분류에서 치과기기·재료 일본국내 생산금액은 1,801억 1백만엔
   치과제품 주요 품목 추이·금액기준(생산)
   치과제품 주요 품목 추이·금액기준(수입)
   치과제품 주요 품목 추이·금액기준(일본)
   치과제품 주요 품목 추이·금액기준(수출)
   치과제품 주요 품목 추이·수량기준(생산)
   치과제품 주요 품목 추이·수량기준(수입)
   치과제품 주요 품목 추이·수량기준(일본)
   치과제품 주요 품목 추이·수량기준(수출)
   치과용 기기·재료시장을 둘러싼 환경
 2 치과업계 기초정보(치과진료소 수·환자 수 등)
   ①국민의료비
   ②치과진료소 수 추이
   ③치과기공소 수 추이
   ④치과환자 수 추이
   ⑤치과진료소 수지 상황 추이
   ⑥치과진료소 보험진료 및 자유진료만 실시하는 시설 수
     참고자료: 도도부현별 치과진료소 시설 수
 3 2016년
   주요 치과진료보수개정에 대해서
     치과용 기기·재료·약품 54제품 시장추이
   조사품목 금액기준 시장규모 추이
   조사품목 수량기준 시장규모 추이
   품목별 마켓리더(2015년도)


PARTⅡ 품목별 시장분석


<치과기기>
   §1.유닛체어
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §2.파워유닛, 핸드피스
    제품개요
     1)터빈
     시장규모
     기업별 동향
     2)모터
    시장규모
     기업별 동향
     3)핸드피스·스트레이트
    시장규모
     기업별 동향
     4) 핸드피스·콘트라앵글
    시장규모
     기업별 동향
   §3.광중합레진조사기
     제품개요
     시장개요
     시장규모
     LED 광중합 레진 조사기
     기업별 동향
   §4.초음파스케러
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §5.덴탈 X선장치
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §6.파노라마 X선장치
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §7.치과용 X선 CT
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §8.디지털화상시스템(CR/DR、구강 내 카메라)
     1)디지털화상시스템(CR、DR)
     제품개요
     시장규모:디지털화상시스템(Total)
     ①디지털화상시스템CR
     시장규모:디지털화상시스템(CR)
     기업별 동향:디지털화상시스템(CR)
     ②디지털화상시스템DR(IP)
     시장규모:디지털화상시스템(DR)
     기업별 동향:디지털화상시스템(DR)
     2)구강 내 디지털 촬영장치
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §9.마이크로스코프
    제품개요
      시장규모
     기업별 동향
   §10.치과용 레이저(CO2, Nd:Yag, 반도체, Er:Yag)
     제품개요
     레이저(토탈)시장
     시장규모
     기업별 동향
     기종 구분별 점유율
    1)탄산가스(CO2)레이저장치
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     2)Nd:Yag
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     3)반도체레이저
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     4) Er:Yag레이저
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §11.치과용 고압증기멸균기
     제품개요
     시장개요
     시장규모
     B클래스 실적추이
   §12.치과용 컴퓨터
     제품개요
     시장개요 및 시장규모
     기업별 동향
   §13.근관치료기구
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §14.치과용CAD/CAM시스템
     제품개요
     시장규모
     (1)수량기준
     (2)금액기준
     기업별 동향
 <예방치과 관련제품>
   §15.칫솔
    제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §16.치간칫솔
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §17.전동칫솔
    제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §18.구강세정액(의약부외품)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §19.치약
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     특집: 구강케어보습제(젤)·스펀지칫솔
    시장개요
   §20.식품(껌, 정제 등)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §21.PMTC 관련제품
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향(시스템)
     기업별 동향(페이스트)
   §22.플로스
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §23.가정용 불소도포젤(스프레이)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §24.의치세정제
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §25.수류식 구강세정기
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §26.의치브러시
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
 <치과재료>
 【충전재료】
   §27.콤퍼짓 레진 충전용(복합 레진)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §28.본딩재
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §29.충전용 글라스아이오노머 시멘트
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §30.컴포머
    제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §31.의치상용 아크릴계 레진
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §32.의치상 이장재(바닥용 리베이스)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §33.아크릴계 레진치아
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §34.경질 레진치아
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §35.올세라믹
    제품개요
     시장규모: 기계가공(CAD/CAM)법
     기업별 동향: 기계가공(CAD/CAM)법
     시장규모: 가열가압(사출성형)법
     기업별 동향: 가열가압(사출성형)법
     참고자료: 축성용 도재
   §36.치관용 경질레진
    (1)치관용 경질레진
    제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     (2)메탈프리 경질레진(하이브리드세라믹스)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §36-2.절삭수복(가공)용 레진재료(보험적용)
     시장개요
   §37.Porcelain Fused Metal(도재 융합 주조관)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §38.합착용 글래스 아이오노머 시멘트(기존형)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §39. 레진 강화형 아이오노머 시멘트
    제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §40. 접착성 레진 시멘트
    1)프라이머형
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     2)자가접착형 접착성 레진 시멘트
     제품개요
     시장개요
   §41.각종 인상 재료(알긴산, 러버, 우무 등)
     제품개요
     인상재 전체시장
     시장규모
     1)알긴산염(알지네이트)계 인상재
     시장규모
     기업별 동향
     2)(실리콘)러버계 인상재
     시장규모
     기업별 동향
     3)우무계 기타 인상재
     시장규모
     기업별 동향
   §42.매몰재
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §43.경질석고
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
 【치과용 금속】
     치과용 금속 개요
   §44.금지금, 금합금
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §45.은지금, 은합금
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §46.금, 은 팔라듐 합금
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §47.도재 융합금 합금(메탈 세라믹스용 합금)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §48.교정재료·장치
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
 <치과용 약품>
   §49.치과용 국소마취제
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §50.불소가글(의약품)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §51.치주요법제
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
   §52.화이트닝재
     시장개요
     시장규모
     기업별 동향
     치과용 임플란트
  §53.인공치근(치과임플란트)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     Nobel Biocare Japan
     Straumann Japan
         하쿠호
         교세라메디컬
         DENTSPLY IH(구 Astra Tech)
     모리타
     GC
  §54.치과 재생의료 관련제품
     1.치과용 인공뼈
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향
     2.GBR·GTR막(메시)
     제품개요
     시장규모
     기업별 동향


PARTⅢ 전국 치과기공소 일람


홋카이도, 아오모리현, 이와테현, 미야기현, 아키타현, 야마가타현, 후쿠시마현, 이바라키현, 도치기현,
군마현, 사이타마현, 지바현, 도쿄도, 가나가와현, 니가타현, 도야마현, 후쿠이현,
야마나시현, 나가노현, 기후현, 시즈오카현, 아이치현, 미에현, 시가현, 교토부, 오사카부, 효고현
나라현, 와카야마현, 돗토리현, 시마네현, 오카야마현, 히로시마현, 야마구치현, 도쿠시마현, 가가와현,
에히메현, 고치현, 후쿠오카현, 사가현, 나가사키현, 구마모토현, 오이타현, 미야자키현, 가고시마현,
오키나와현


PARTⅣ 유력 참가기업 개표(약 40사)




 

어패럴산업, 일본의류산업, 2016년 어패럴 산업 백서 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년 어패럴 산업 백서(일본어판)
자료코드 C58104200 / A4 481p / 2016.09.23




본 조사 리포트가 발행된 지 약 10년, 어패럴 시장의 메이커에서 소매까지의 트렌드를 게재, 어패럴 시장의 향후 방향성을 조사하였다.

◆조사개요
조사목적: 일본 어패럴 산업의 현상 파악, 분석 및 장래예측을 실시, 사업전략 입안의 기초자료로서의 활용을 목적으로 하였다.
조사대상: ①어패럴 메이커(종합 어패럴, 맨즈 어패럴, 레이디스 어패럴, 유아·어린이 어패럴 외) 
              ②소매업(백화점, 양판점, 전문점, 기타)
조사방법:우편 앙케트 방법, 공적 데이터 수집 등 문헌조사 외
조사기간:2016년 7월~2016년 9월


◆자료 포인트
· 어패럴 메이커(종합 어패럴, 맨즈 어패럴, 레이디스 어패럴, 유아·어린이 어패럴 외), 주요 기업을 대상으로 우편 앙케트조사(조사기간: 2016 년 8 월) 분석하고, 주요 업종별 의류 관련 기업의 매출액 랭킹, 호조세의 기업 분석 등을 게재
· 항목별 (정장, 재킷, 코트, 셔츠 등) 시장 분석
· 채널별 시장 동향 백화점, 할인점, 신사복 전문점, 여성복 전문점, 진즈 캐주얼) 분석


◆리서치 내용


■게재 내용


제1편 어패럴 메이커 시장


●앙케트조사에서 살펴본 어패럴 관련 기업의 현상
◇2015년도 어패럴 관련 기업의 성장 특성◇
   1. 주업종별로 살펴본 어패럴 관련 기업 동향
   2. 매출 규모로 살펴본 어패럴 관련 기업 동향
     ◆어패럴 관련 기업 총 매출액 랭킹
    ◇멘즈 어패럴 매출액 랭킹
    ◇레이디스 매출액 랭킹
●일본의 어패럴 제품 수입 동향
・2015년 어패럴 제품 수입 동향
   (1)2015년 어패럴 제품 수입의 전체 동향
   (2)과거 10년간 품목별 수입 실적 추이
   (3)주요 국가별 수입 실적 추이와 중국에서의 품목별 수입 실적
●스포츠 어패럴 ~스포츠 어패럴 시장 현상~


제2편 아이템별 어패럴 시장


【멘즈 아이템별 마켓】
1. 맨즈 슈트 마켓
  2. 맨즈 재킷·블레이저 코트 마켓
  3. 맨즈 코트 마켓
  4. 맨즈 슬랙스·팬츠 마켓
  5. 맨즈 셔츠 마켓
【레이디스 아이템별 마켓】
  1. 레이디스 슈트 마켓
  2. 레이디스 정장 마켓
  3. 레이디스 원피스 마켓
  4. 레이디스 재킷·블레이저 코트 마켓
  5. 레이디스 코트 마켓
  6. 레이디스 하의 마켓
  7. 레이디스 셔츠·블라우스 마켓
【기타 의류 마켓】
  1. 니트 제품(스웨터류, T셔츠류, 폴로 셔츠류)
  2. 진즈 캐주얼 제품
  3. 유아·어린이복
  4. 맨즈 이너웨어
  5. 레이디스 이너웨어


제3편 브랜드 시장~수입 브랜드 마켓 동향


제4편 어패럴 소매 시장


● 어패럴 총 소매시장과 예측
   ◆ 어패럴 제품·양품의 총 소매시장 규모 추이
     ◇신사복·양품의 총 소매시장 규모 추이
     ◇여성복·양품의 총 소매시장 규모 추이
     ◇유아·어린이복·양품의 총 소매시장 규모 추이
  ◆어패럴 제품·양품의 소매시장 규모 예측
     ◇신사복·양품의 총 소매시장 규모 예측
     ◇여성복·양품의 총 소매시장 규모 예측
     ◇유아·어린이복·양품의 총 소매시장 규모 예측
 〔채널별 시장 동향〕
   【’15년 쇼핑센터 시장】
     ・2015년 오픈 SC의 동향
     ・일본 SC의 현황, 주목 SC의 동향
   【’15년 백화점 시장】2015년 백화점 의류품 판매 동향
     ・2015년 전국 유력 24개 백화점 의류품 판매 동향
   【’15년 양판점 시장】2015년 양판점 의류품 판매 동향
     ・대형 양판점 의류품 판매액 추이
   【’15년 전문점 시장】
       ・2015년 신사복 전문점, 셀렉트숍 동향과 방향성
     ◆멘즈 주력 전문점 총 매출액 랭킹
       ・2015년 여성복 전문점 동향과 방향성
     ◆레이디스 주력 전문점 총 매출액 랭킹
   【’15년 진즈 캐주얼 전문점 시장】
     ◆시장규모와 주요 전문점 체인의 업적 동향
   【주목 상업시설】【주목 기업의 사업분석】


제5편 어패럴 주변 시장


야노경제연구소 월간 조사 리포트 「Yano News」게재 내용에서 발췌
 【가계소비지출】
●가계조사에서 살펴본 의류품 소비지출의 동향
   1. 가계소비지출의 개요
   2. 의류품 주요 품목의 소비동향
◆1세대당 품종별 연간 소비지출액 추이(2인 이상 세대)
◆1세대당 연간 소비지출의 추이(2인 이상 세대·의류품)
◆피복·의류소비지출의 품목별 구성비


제6편 관련자료


●어패럴 제품 수입 통계표





광학필름, 편광판, 모스아이필름, 최신 광학필름의 기술동향 ~편광판, 모스아이필름, Light Polymer~ / 야노경제연구소

<Concise Report> 최신 광학필름의 기술동향 ~편광판, 모스아이필름, Light Polymer~
자료코드: R58201201   / 2016년 9월 13일 발행 / A4 40p



【조사개요】
이 조사 리포트는 야노경제연구소 사외 마이스터이며 소니와 호시덴에서 주로 액정 디스플레이 개발에 종사해 온 우카이 야스히로 공학박사(객원 연구원)가 편광판, 모스아이필름 및 Light Polymer의 최신기술을 정리했다.
FPD 용도 확대에 따라 광학필름에 대한 요구도 다양하다. 모바일 디바이스의 디스플레이에는 박형·경량이 필수 조건이며 초박형 편광판은 이 요구에 대응한다. 옥외 및 자동차용 디스플레이에는 내환경 특성이 요구된다. 염료계 편광판에서 요오드계 편광판과 동등의 광학특성을 가지는 고내후성 편광판이 실용화되었다.
모스아이는 저반사 막으로서 실용화되었지만 내상성에 과제가 있었다. 하드코트 기능이 있는 모스아이필름은 이 과제를 해소할 수 있다. Light Polymer의 실용화로 FPD의 광이용 효율의 현격한 향상이 기대된다.


【리서치 내용】


■게재 내용


1. 머리말
2. 편광판
   2.1 닛토덴코 초박막 편광판
     (1) 편광판 기술동향과 과제
     (그림1) 편광판 제조공정(닛토덴코 자료)
     (그림2) 편광판 수축력에 따른 주요 과제(닛토덴코 자료)
     (2) 편광판 수축 대책
     (그림3) 대책(1) 보호필름의 박형화(닛토덴코 자료)
     (그림4) 대책(2) 편광자의 박형화(닛토덴코 자료)
     (그림5) 대책(3) PVA 라미네이트 후 연신(닛토덴코 자료)
     (3) 고광학 특성의 극박판 편광판의 개발
     (그림6) 「공중연신」공정(닛토덴코 자료)
     (그림7) 「수중연신」공정(닛토덴코 자료)
     (그림8) 초박판 편광판의 개발수법(닛토덴코 자료)
     (4) 초박형 고광학 특성 편광판
     (그림9) 초박형 편광판의 광학특성(닛토덴코 자료)
     (그림10) 패널 휨 개선(닛토덴코 자료)
     (그림11) 편광판 두께와 생산성 추이(닛토덴코 자료)
     (그림12) 편광판 특성 레이더차트(닛토덴코 자료)
     (그림13) 초박판 편광판 대생산 로트(닛토덴코 자료)
     (5) 향후 전개
   2.2 폴라테크노 고콘트라스트·고내구성 편광판
     (1) 편광판 종류와 특성
     (표1) 현행 편광판의 광학 특성(폴라테크노 자료)
     (그림14) 내구성 테스트(65℃,95% relative humidity,500 h) 후의 요오드계 편광판
     (a) LCD 패널 (b) 편광판만(폴라테크노 자료)
     (2) 고콘트라스트·고내구성 편광판
     (표2) 신규개발 염료와 현행 염료의 2색성비 비교(폴라테크노 자료)
     (그림15) 신규개발 2색성 편광판(DP-1 N) 단면(폴라테크노 자료)
     (그림16) 신규개발 2색성 편광판(DP-1 N) 사진(폴라테크노 자료)
     (3) 광학 특성
     (그림17) 신규개발 편광판과 현행 편광판의 광학 특성(폴라테크노 자료)
     (표3) 편광판의 광학 특성(폴라테크노 자료)
     (그림18) 신규개발제품과 기존제품의 콘트라스트 비교(폴라테크노 자료)
     (4) 내구성
     (그림19) 내구성시험 결과(폴라테크노 자료)
     (5) 향후 전개
   2.3 고성능 무채색 편광판
     (1) 반사형 모노컬러 LCD용 편광판
     (그림20) 왼쪽:현행 반사형 LCD
     오른쪽:무채색 편광판을 이용한 모노크롬 반사형 LCD(일본화약 외 자료)
     (2) 반사형 칼라 LCD용 편광판
     (그림21) 요오드계 편광판 및
     염료계 편광판의 크로스 상태 투과율의 파장의존성(일본화약 외 자료)
     (3) 2색성비의 개선
     (4) 고2색성비를 가진 유무채색 편광판
     (그림22) 평행 및 크로스 상태에서의 무채색 편광판 파장의존성(일본화약 외 자료)
     (표4) 시험제작 편광판의 특성(일본화약 외 자료)
     (그림23) 반사모드에서의 다양한 편광판의 평행상태 색재현 범위(일본화약 외 자료)
     (그림24) 반사모드에서의 다양한 편광판의 직교상태 색재현 범위(일본화약 외 자료)
     (그림25) Xe램프 폭로시험(4500MJ/㎡&70℃)에 의한 평행상태에서의
     투과율 파장의존성의 변화(일본화약 외 자료)
     (그림26) Xe램프 폭로시험 후 평행상태 편광판의 색(일본화약 외 자료)
     (5) 향후 전개
     (그림27) 시험제작 반사형 풀 컬러 LCD(도호쿠대학 자료)
   2.4 나노임프린트를 이용한 와이어그리드 편광판
     (1) LCD의 광이용 효율의 현상과 대책
     (그림28) WGP 구조와 그 광학 특성(AUO 자료)
     (그림29) 글라스 기판상 WGP(a)와 On-Cell WGP(b)(AUO 자료)
     (그림30) On-Cell WGP의 제조공정(AUO 자료)
     (그림31) Al그레이팅의 SEM 사진(AUO 자료)
     (그림32) On-Cell WGP의 외관(AUO 자료)
     (그림33) On-Cell WGP의 동작 및 비동작 상태 사진(AUO 자료)
     (그림34) On-Cell WGP의 점등상태(AUO 자료)
     (표5) 광학측정 결과(AUO 자료)
     (3) 향후 전망
 3. 모스아이필름
  (1) LCD의 구성과 광학필름
     (그림35) LCD에서의 TAC 필름 역할(후지필름 자료)
     (그림36) 서브픽셀피치와 스파클링(광채) 의존성(후지필름 자료)
     (그림37) 색 얼룩 사진(후지필름 자료)
     (그림38) 바인더의 분자량과 하드코트필름의 성능의존성(후지필름 자료)
   (2) 입자로 만들어진 모스아이상 표면의 개념과 설계
     (그림39) 시뮬레이션 모델(후지필름 자료)
     (그림40) 반사율의 (a)바인더레벨 (b)입자간 거리 (c)입자 사이즈의 의존성(후지필름 자료)
   (3) TAC 기판상 모스아이 구조
     (그림41) SEM상 (a)단면 (b)평면(후지필름 자료)
     (그림42) 정반사율의 파장의존성(후지필름 자료)
   (4) 내찰과상성의 부여
     (그림43) 스틸울을 이용한 러빙시험 전후의 정반사율 파장의존성(후지필름 자료)
     (그림44) 샘플 사진 (a)개선 전 (b) 개선 후
     황색 화살표는 스틸울로 문지른 영역(후지필름 자료)
 4. Light Polymer
   (1) 리오트로픽 액정이란?
  (2) Light Polymers Inc.의 리오트로픽 액정
   (3) 리오트로픽 액정 재료
     (그림45) 리오트로픽 액정 재료의 설계(Light Polymer 자료)
   (4) 리오트로픽 액정의 도포법
   (5) 생산체제
   (6) FPD의 광이용 효율 개선
     (그림46) 액정과 보상판에 따른 광학 특성 보상법의 원리
     (우카이, 액정 Vol.12.pp.6-15(2008))
     (그림47) 도포형 액정 보상판의 종류와 3차원 굴절률, 배향상태, 액정 재료의 관계
     (우카이, 액정 Vol.12.pp.6-15(2008))
  (7) 광이용 효율과 소비전력 삭감
     (그림48) 모바일용 터치패널  TFT-LCD 모듈의 단면구조(Light Polymer 자료)
     (그림49) 광이용 효율 비교(Light Polymer 자료)
   (8) 폴리이미드 대체재료
     (표6) PI필름과 Crystalline의 특성 비교(Light Polymer 자료)
 5. 맺음말



어셈블리, 어셈블리메이커, 세계 어셈블리 메이커의 패키지 개발동향(2016년 5월 조사)/야노경제연구소

<Concise Report> 세계 어셈블리 메이커의 패키지 개발동향(2016년 5월 조사)
자료코드: R58201802  / 2016년 9월 15일 발행 / B5 22p





【조사개요】
이 조사 리포트는 정기간행물 Yano Report 2016년 6월호에 게재된 내용입니다.


【리서치 내용】


~개발~소량양산에 들어간 3대 패키지(FO-WLP, TSV, PoP)도 코스트 경쟁에 돌입∼

1. 세계 어셈블리 업계의 현상
  1-1. 세계시장에서의 어셈블리 메이커 점유율
     【도•표1. 세계 어셈블리 메이커 점유율(2015년)】
  1-2. SPIL의 합병에 대한 반발
 2. 패키지 제품에 대해
  2-1. 개발 패키지에 대해
  2-2. FO-WLP(Fan-Out Wafer Level Package)
     (1) FO-WLP에 대해
     【그림1. FO-WLP의 구조도】
     (2) PoP에서 FO-WLP로
     (3) FO-WLP에서 새로운 사업화에
  2-3. TSV(Thorough Silicon Via)
     (1) 개요
     (2) TSV 가공비
     (3) TSV의 중간공정을 노리는 OSAT
     (4) 3D-IC vs 2.5D-IC
     【그림2. TSV의 3 D-IC와 2.5D-IC】
  2-4. PoP(Package on Package)
     (1) 기술적 특징
     【그림3. PoP 외관도】
     (2) PoP 서플라이체인
     (3) 현재 기술 동향 분석
     (4) 현재 TSV보다 PoP가 베스트솔루션인 이유
     (5) 향후 기술개발 예측
     【그림4. PoP에서의 고밀도 실장 실현】
3. 어셈블리 메이커
  3-1.Amkor Technology
     (1) 사업개요
     【그림5. Amkor의 패키지 라인업】
     (2) 패키지 개발동향
     ① FO-WLP
     【그림6. SWIFT에 대해】
     ②TSV
    【그림7. TVS MEOL의 프로세스 플로우】
     ③ PoP
  3-2 STATS ChipPAC
     (1) 사업개요
  3-3. Chip MOS
     (1) 사업개요





차세대시장, 메카트로닉 기기, 메카트로닉스 기기의 사이버 시큐리티 대응 (2016년 5월 조사)/야노경제연구소

<Concise Report> 메카트로닉스 기기의 사이버 시큐리티 대응 (2016년 5월 조사)
자료코드: R58201902  / 2016년 9월 15일 발행 / B5 50p





조사개요】
이 조사 리포트는 정기간행물 Yano Report 2016년 6월호에 게재된 내용입니다.


【리서치 내용】

~IoT 기기의 시큐리티 대책이 소프트웨어 개발을 변혁∼

 1. 메카트로닉스의 사이버 시큐리티
  1-1. 복사기, POS 단말의 시큐리티(사례 1)
       (1) 복사기 해킹
       【표 1. 복사 메이커 각 사의 시큐리티 대책 예】
       (2) POS 해킹
       【표2. POS 시스템의 정보누설에 대한 네트워크 세큐리티 방법】
   1-2. 자동차의 시큐리티(사례2)
       (1) 현대의 자동차
       (2) 기계에서 메카트로닉스로
       (3) 커넥티드 카의 진전
         (4) 커넥티드 카 그리고 HM
       (5) 자동차시스템의 해킹
       (6) 자동차시스템의 시큐리티 대책
2. 임베디드시스템의 시큐리티 대응의 어려움
   2-1. 자동차 HMI에서 드러난 문제점
   2-2. 시큐리티 대응에 필요한 시행착오의 장점
3. 맺음말 및 관련 시장규모




바이오연료전지, 바이오 바이오연료전지의 기술동향(2016년 5월 조사)/ 야노경제연구소

<Concise Report> 바이오연료전지의 기술동향(2016년 5월 조사)
자료코드: R58202002  / 2016년 9월 15일 발행 / B5 22p





【조사개요】
이 조사 리포트는 정기간행물 Yano Report 2016년 6월호에 게재된 내용입니다.


​【리서치 내용】

~효소 및 미생물 등의 기능에서 전기 에너지를 빼내는 실용화를 향해서, 드디어 본격 모드로!~

1. 지금까지 개발된 수소연료전지
2. 바이오연료전지란?
3. 바이오연료전지의 용도
   3-1. 폐수처리
   3-2. 바이오매스 발전
   3-3. 소형전원
 4. 바이오연료전지의 시장규모
   【도•표1. 바이오연료전지의 일본국내 및 WW시장규모 예측(금액:2015-2040년 예측)】
   【도•표2. 바이오연료전지의 용도별 일본국내 시장규모 예측(금액:2015-2040년 예측)】
5. 바이오연료전지 관련기업 및 단체 등의 대응동향
   5-1. 공립대학법인 오사카시립대학
   5-2. 국립대학법인 기후대학
   5-3. 국립대학법인 규슈대학
   5-4. 국립연구개발법인 국립환경연구소
        【그림1. 퇴적물 미생물연료전지의 모식도와 실제 사진】
   5-5. 국립대학법인 시즈오카대학
   5-6. 국립연구개발법인 신에너지•산업기술종합개발기구(NEDO)
        【그림2. 미생물 촉매에 의한 창전형(創電型) 폐수처리기반기술개발의 개념 모식도】
   5-7. 세키스이화학공업 주식회사
   5-8. 소니 주식회사
   5-9. 국립대학법인 도쿄대학
   5-10. 학교법인 도쿄약과대학
   5-11. 주식회사 바이오포토케모닉스연구소
         【그림3. 바이오연료전지의 원리를 모식적으로 나타낸 그림】
   5-12. 국립대학법인 히로시마대학
   5-13. 국립대학법인 홋카이도대학
   5-14. 국립대학법인 야마가타 대학
6. 바이오연료전지의 과제와 바이오디바이스로서의 진전




 

광학필름, 편광판 새로운 기능의 광학필름을 개발하기 위한 비결 / 야노경제연구소

<Concise Report> 새로운 기능의 광학필름을 개발하기 위한 비결 ~ 신기능 발굴과 그 신기능을 가진 광학필름을 개발하기 위한 지혜와 연구~
자료코드: R58201301  / 2016년 9월 13일 발행 / A4 30p




【조사개요】
이 조사 리포트는 야노경제연구소 사외 마이스터이며 소니와 호시덴에서 주로 액정 디스플레이 개발에 종사해 온 우카이 야스히로 공학박사(객원 연구원)가 신기능을 탐색하여 발굴하기 위한 아이디어와 그 신기능을 가진 광학필름, 특히 LCD를 비롯한 디스플레이 용도에 최적인 광학필름을 개발하기 위한 지혜와 연구에 대한 실례를 소개하면서 요점을 정리했다.


【리서치 내용】


■게재 내용


1. 신기능을 가진 광학필름을 개발하기 위한 방정식
     (그림1) 광학필름 개발의 방정식
2. 비결Ⅰ:발상을 전환하면 보이는 것이 있다!
   2.1 사선배향 위상차 판의 개발
   2.2 z축 배향 필름
     (그림2) z축 배향 필름의 제조방법(특개평5-157911)
     (그림3) 외부압력차를 응용한 z축 배향방법(이미지도)
   2.3 초고복합굴절 필름
     (그림4) 고차의 간섭색 도표
     (그림5) 편광 선글라스를 장착했을 시의 LCD화면 시인성
     (그림6) 코스모샤인@SRF를 장착한 LCD의 구성 예
   2.4 초박막 편광판
     (그림7) 원착법을 이용한 편광판의 제조방법
     (그림8) 특허2012-0583838, 특허 공개2012-058381등에 근거한 코팅 편광판의 구성
     (그림9-1) 코팅 편광판의 제조공정(1):추정
     (그림9-2) 코팅 편광판의 제조공정(2):추정
   2.5 TD배향 편광판
     (그림9-3) 코팅 편광판의 제조공정(3):추정
     (그림10) MD배율 가변 동시 2축 연신기(예)
 3. 비결Ⅱ:액정 배향을 알면 새로운 아이디어가 샘솟는다!
     (그림11) 액정 배향을 이용한 다양한 위상차 판의 예
 4. 비결Ⅲ:기능을 발현하는 미세구조를 이미징하자!
   4.1 분산에 의한 자체 조직화 기술의 활용
     (그림12) 고분자와 액정의 혼합 용액의 도프액을 이용한 구조 발현
     (자체 조직화 이미지도)
     (그림13) 매트릭스 고분자 내에 분산한 액정 분자의 저온상태와 고온상태에서의 분산 개념도
   4.2 나노박막 초다층화 기술
     (그림14) 복합굴절 이방성 적층체
     (그림15) PICASUS@의 구조
     (그림16) 나노 적층초다층 필름의 제조방법
     (그림17) PICASUS@의 기능 예(도오레 홈페이지)
   4.3 기타 나노기술
     (그림18) 와이어그리드 반사형 편광판의 홈
     (그림19) 모노트랜필름 구조
     (그림20) 모노트랜필름에 빛이 입사했을 시 광 투과와 반사
     (그림21) 습식제막기술로 얻을 수 있는 마이크로·나노구조 필름과 제조과정 이미지
5. 비결Ⅳ:생물이나 자연현상을 유심히 관찰하면 필요한 기능과 광학필름이 보인다!
   5.1 Biomimetics와 목표로 하는 성능과 상품 예
     (표1) 목표로 하는 성능과 상품 예
   5.2 나방의 눈 미세구조(모스아이구조)를 모방한 무반사 필름(모스마이트 TM)
     (그림22) 각 반사방지막의 반사 특성
     (그림23) 나방의 눈 현미경 사진
     (그림24) 모스마이트 TM 모스마이트 TM의 도랑
     (그림25) 토란잎 전자현미경 사진
   5.3 도마뱀붙이 발바닥의 미세한 털을 모방한 강력한 접착 테이프
     (그림26) 도마뱀붙이 발바닥의 미세구조
     (그림27) 도마뱀붙이 테이프의 구조(닛토전공)
   5.4 모포나비의 발색 메커니즘을 조사해 보면··
     (그림28) 청색으로 간섭 발색하는 모포나비와 단면 SEM상 및 원리도
 6. 비결Ⅴ:표시장치의 장래를 생각하면 필요한 광학필름이 보인다!
   6.1 블루상 액정
     (그림29) 블루상 액정의 기본구조
   6.2 반사형 LCD
     (그림30) 반사형 LCD의 대표적인 구성
     (그림31) 전방산란과 후방산란
     (그림32) 르미스티@의 단면구조
     (그림33) 르미스티@와 블라인드 비교
     (그림34) 르미스티@의 반응 스킴(이미지도)
   6.3 신규 구성의 LCD
     (그림35) 현재 LCD의 표준구성이라고 할 수 있는 신재료(안)
     (그림36) 제로복합굴절 폴리머를 이용한 LCD 구성 예
     (그림37) 복합굴절프리필름의 제조 원리
     (그림38) 제로복합굴절 폴리머와 편광 백라이트를 이용한 LCD 구성 예
   6.4 일본 최초의 신소재 CNF(셀룰로오스 나노파이버)
     (표2) CNF의 특징과 용도
     (그림39) CNF의 활용을 위한 지역연대 조직




 

MaaS, RFID, 수열프로세스 Yano E plus 2016년 9월호(NO.102) / 야노경제연구소

Yano E plus 2016년 9월호(NO.102)




 토픽     

《차세대 시장 트렌드》
MaaS의 동향과 일본시장
 ~참가 장벽을 가로막는 자동차 공유, 라이드 공유, C2C 공유 시장



현재 MaaS 상황
MaaS(Mobility as a Service)란 「서비스로서의 모빌러티」라는 개념의 세계적인 경향으로, 스스로 차를 구입·소유하는 형태에서 서비스로서 이용하는 형태로 바뀌어가는 것을 말한다.
이러한 움직임을 만들어낸 곳이 「Uber」와 「Zipcar」인데, BMW나 Daimler와 같은 유럽의 대형 자동차 메이커에서도 이들을 웃돌 기세로 뒤쫓고 있다.


자동차의 소유를 바라지 않는 소비자가 자동차 공유나 라이드 공유를 지향하기 시작해, 시장도 이 분야를 새로운 시장으로서 개척하기 시작했다.


자동차 메이커에는 이러한 움직임을 꽤 심각하게 받아들이고 있다. 「지금까지가 익숙해진 시장에 심각한 변화가 일어나고 있는 것은 아닌가?」, 「이 변화의 저변에는 무엇이 있는가?」, 서툴지만 이러한 배경을 분석하고자 한다.

 내용 목차    


《RFID 관련 시리즈》
●RFID 관련 기기의 시장동향(1) 리더·라이터편 (3~25페이지)
   ~HF대용은 신규 수요도 발생, UHF대용은 특수 수요 종료의 반동을 거쳐 재확대로 향할 전망∼

    1. 머리말
   1-1. RFID용 리더·라이터의 특징
   (1) 기본 동작과 회로 구성
   【표1. 전파식 RFID용 리더·라이터의 회로 구성】
   (2) RFID의 교신방식과 안테나의 종류
   (3) 리더·라이터의 국제규격
   【표2. UHF대 태그용과 HF대 태그용 리더·라이터의 비교】
   1-2. RFID용 리더·라이터 시장의 동향
   (1) 일본 시장규모 추이·예측
   【도·표1. RFID 태그용 리더·라이터의 일본 시장규모 예측(금액:2014-2020예측)】
   【도·표2. RFID용 리더·라이터 일본시장의 상세(2015년도)】
   【도·표3. RFID용 리더·라이터 일본시장의 상세(2018년도 예측】
   (2) HF대 태그용 리더·라이터 시장의 최신 동향
   ① 소규모·신용도의 잠재수요 확대 중
   【표3. HF대 태그용 리더·라이터의 일본 시장규모 추이·예측
   (금액·수표:2014-2020년도 예측)】
   【도·표4. HF대 태그용 리더·라이터 일본시장의 상세(20015년도)】
   【도·표5. HF대 태그용 거치형·내장형의 시장 점유율(20015년도)】
   【도·표6. HF대 태그용 핸디 타입의 시장 점유율(20015년도)】
   (3) UHF대 태그용 리더·라이터 시장의 최신 동향
   ① 대형 특수 수요의 행방이 주목을 받는다
   【표4. UHF대 태그용 리더·라이터의 일본 시장규모 추이·예측
   (금액·수량2014-2020년도 예측)】
   【도·표7. UHF대 태그용 리더·라이터 일본시장의 상세(20015년도)】
   【도·표8. UHF용 핸디형 리더·라이터의 상세(2015년도)】
   ②UHF대 리더·라이터의 시장 점유율
   【도·표9. UHF대 태그용 거치형·내장형의 시장 점유율(20015년도)】
   【도·표10. UHF대 태그용 핸디 타입의 시장 점유율(20015년도)】
    2. 관련 기업의 최신 동향
    2-1. GL솔르션즈 주식회사
    2-2. 다카야 주식회사
    2-3. 마이티카드 주식회사
   【그림1. 「Wave®안테나」와 통상 안테나의 교신범위 비교】
    2-4. 도시바테크 주식회사
   【그림2. RFID 핸드리더/UF-2200시리즈(오른쪽:스마트폰 장착 시)】
    2-5. 닛테쓰스미킨물산 주식회사
   【그림3. Impinj/UHF대용 리더·라이터와 동 칩】


《차세대 시장 트렌드》
●MaaS의 동향과 일본시장 (26~39페이지)
   ~참가 장벽을 가로막는 자동차 공유, 라이드 공유, C2C 공유 시장~

   1. 현재 MaaS 상황
   1-1. 라이드 공유 사업자의 급성장
   1-2. 제3차 산업혁명의 움직임
   2. MaaS에 대한 각 업계의 접근
   2-1. 자동차 메이커
   【표1. 주요 자동차 메이커의 MaaS에 대한 대응】
   (1) Daimler AG
   (2) Volkswagen AG
   (3) BMW AG
   (4) General Motors Company, LLC
   (5) Tesla Motors, Inc.
   (6) 도요타자동차 주식회사
   2-2. IT사업자의 MaaS
   【표2. 주요 IT사업자의 MaaS에 대한 대응】
   (1) Uber Technologies Inc.
   (2) Zipcar, Inc.
   (3) Lyft, Inc.
   (4) Didi Chuxing
   3. MaaS의 일본시장 동향
     3-1. 일본의 자동차 공유
   3-2. 일본의 라이드 공유
   3-3. C2C 공유
   3-4. 일본 시장규모
    【도·표1. MaaS에 관한 일본 시장규모 추이(금액:2015-2020년 예측)】


●수열프로세스 기술 동향 (40~59페이지)
   ~폐기물 처리와 화학 합성, 물질 창제 등의 면에서 새로운 가능성을 기대
   신규 기술개발과 애플리케이션의 저변 확대가 동시 진행∼

   1. 수열프로세스란?
   2. 수열프로세스의 특징
   3. 수열프로세스의 분류
   3-1. 소프트수열프로세스
   3-2. 초임계 수열프로세스
   4. 수열프로세스의 적용 분야
   4-1. 폐기물 처리 분야
   4-2. 화학 분야
   4-3. 식품·의약품 분야
   5. 수열프로세스의 시장규모
   【도·표1. 수열프로세스 플랜트의 일본 및 WW시장규모 예측
    (금액:2017-2022년 예측)】
   【도·표2. 수열프로세스 플랜트의 수요 분야별 일본 시장규모 추이와 예측
    (금액:2017-2022년 예측)】
    6. 수열프로세스 관련 기업·단체의 대응 동향
    6-1. 오사카가스 주식회사
    6-2. 공립대학법인 오사카시립대학
    6-3. 국립대학법인 오카야마 대학
    6-4. 국립대학법인 교토대학
    6-5. 국립대학법인 고치대학
    6-6. 국립대학법인 고베대학
    6-7. 국립연구개발법인 산업기술종합연구소
    6-8. 중간저장·환경안전사업 주식회사(JESCO)
    6-9. 지요다화공건설 주식회사
    6-10. 국립대학법인 도쿄공업대학
   【그림1. 수열프로세스에 의한 폐기물 가수분해 메카니즘 모식도】
   【그림2. 수열프로세스에 의한 폐기물 처리 상용설비 외관】
     6-11. 국립대학법인 도쿄대학
     6-12. 국립대학법인 도호쿠대학
     6-13. 국립대학법인 나고야대학
     6-14. 독립행정법인 석유천연가스·금속광물자원기구(JOGMEC)
     6-15. 국립연구개발법인 일본원자력연구개발기구
   【그림3. HTTR의 외관】
   【그림4. 다양한 열 이용이 가능한 고온 가스로의 시스템 구성을 모식적으로 나타낸 그림】
   【그림5. 고온 가스로를 이용한 IS프로세스의 원리를 나타낸 모식도】
     6-16. 주식회사 마에다제작소
     6-17. 미쓰비시중공업 주식회사
     7. 수열프로세스의 전망


《주목 시장 포커스》
●레이저 어닐 시장 (60~70페이지)
   ~유기 EL시장 확대에 따라 시장은 새로운 전개에∼

   1. 레이저 어닐 장치란?
   2. 업계구조와 시장규모 추이
   【도·표1. 레이저 어닐 장치 일본 시장규모 추이(금액:2012년-2015년)】
   【도·표2. 레이저 어닐 장치 일본시장 메이커 점유율(수량:2015년)】
   【도·표3. 레이저 어닐 장치 일본시장 메이커 점유율(금액:2015년)】
   3. 주요 기업 동향
   3-1. 주식회사 일본제강소
   【그림1. 제 5·6세대 대응 엑시머 레이저 어닐(ELA) 장치】
   3-2. 주식회사 브이테크놀로지
   【그림2. 레이저 어닐이란?】
   3-3. LASER CONCIERGE 주식회사
   【표1. LASER CONCIERGE 기업 개요】
   3-4. Coherent Japna 주식회사
   3-5. Gigaphoton 주식회사
   4. 향후 시장동향
   【도·표4. 레이저 어닐 장치 일본 시장규모 예측(금액:2016년-2020년 예측)】
   【표2. 레이저 어닐 장치 지역별 증감 예측】


●일본 반도체 메이커의 자동차용 전원 IC의 비즈니스 전략 (71~82페이지)
   ~민생에 비해 매우 엄격한 신뢰성을 요구하는 가운데 전장화 진전을 배경으로 수요는 더욱 확대~

   1. 지동차용 전원 IC의 현상
   1-1. 전원 IC시장에서 자동차용이 스마트폰용을 상회
   1-2. 자동차용 IC의 환경 문제
   1-3. 자동차용 전원 IC의 특성
   2. 일본 반도체 메이커
   2-1. 신일본무선 주식회사
   (1) 반도체 사업의 현황
   (2) 자동차용 IC의 라인업과 특징
   【표1. 자동차용 IC의 라인업 일람】
   【그림1. 전자 디바이스 제품의 유저 애플리케이션 비율(2009~2016년)】
   (3) 매출액 추이와 예측
   【도·표1. 자동차용 IC제품 출하액(금액:2015-2020년 예측)】
   (4) 향후 사업 전략
   2-2. 리코전자디바이스 주식회사
   (1) 반도체 사업의 현황
   【그림2. 글로벌 반도체 업계에서 리코의 포지션
   (WW스마트폰용 LDO와 Li-ion 보호 IC 점유율)】
   (2) 자동차용 IC의 라인업과 특징
   【표2. 자동차용 IC의 라인업 일람】
   (3) 제조 거점에 대해서
   (4) 향후 사업 전략
   2-3. TOREX SEMICONDUCTOR 주식회사
   (1) 반도체 사업의 현황
   (2) 향후 비즈니스 전략의 현상과 예측


《후기》
   독자 앙케트 「흥미 있는 리포트」 톱 3 예상 (83페이지)





 

주택리노베이션, 일본시장 Yano Report 2016년 9월 10일호 / 야노경제연구소

[주택리노베이션, 일본시장] Yano Report 2016년 9월 10일호 / 야노경제연구소 Yano Report / 정기 간행물
2016.09.22. 13:18 수정 삭제

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Yano Report 2016년 9월 10일호



   토픽   




주택·건재

리노베이션 업계의 동향 ~참가기업의 개요와 사업전략~
중고주택의 비즈니스 모델


리노베이션 시장의 참가기업 각사는 중고주택 구입 유저를 타깃으로 한 비즈니스 모델 창출에 혈안이 되어 있다. 이 비즈니스 모델은 크게 나누어 아래의 세 가지가 있다.


①중고 재판매
중고주택을 자사에서 매입하여 리모델링하여 판매한다
②중개+리모델링
주로 부동산 회사가 중고주택 중개매매 시에 맞추어 리모델링을 제안한다.
③대형 리모델링 수주
리모델링 회사가 중고주택을 구입한 유저를 집객하여 Full Skeleton Reform을 수주한다


예를 들어 POLUS그룹에서는 그룹 내에 부동산 회사를 보유하고 있어, 중고주택을 구매하여 리모델링을 한 후에 재판매하는 ①모델 및 ②의 중개 시 리모델링 제안에도 주력하고 있다.
지역 유력 리모델링 전문회사에는 신규로 부동산 사업을 시작하여 ②모델에 대응하는 움직임이 활발해지고 있다.
리모델링 회사는 향후 가장 접근성이 좋은 ③모델을 추진하는 기업이 증가할 것으로 보인다.
모두 중고 구입 유저라는 새로운 고객층의 개척이 매출 확대의 관권이다.


 내용 목차     




종이·펄프, 화학


업계 리서치】
●출판시장은 11년 연속 마이너스 성장, 쿨 재팬에서 부활을 목표로 하는 출판사의 동향
  ~①오토와그룹~ (2~14페이지)



표 고단샤 결산 상황
표 고단샤 +α문고 실제판매 부수 상위
표 고단샤 신서(제1사업국) 실제판매 부수 상위
표 고단샤 단행본(제1사업국) 실제판매 부수 상위
표 고단샤 실용서(제2사업국) 실제판매 부수 상위
표 고단샤 코믹스(초판+중판 부수) 상위
표 고단샤 전자코믹 다운로드 수 상위
표 고단샤 문고 실제판매 부수 상위
표 고단샤 단행본(제5사업국) 실제판매 부수 상위
표 고단샤 아동서 실제판매 부수 상위
표 고단샤 실용서(제6사업국) 실제판매 부수 상위
표 고단샤 전자 서적 다운로드 수 상위
표 코분샤 주요 베스트셀러


【주목 시장동향】
●제지용 약품 시리즈④
 코 안료·필러Ⅲ ~탤크, 산화티탄~ (15~19페이지)



표 탤크·메이커별 출하 추이
표 산화티탄·메이커별 출하 추이(수출 포함)


【특별 연재】
●바이오 플라스틱 시장의 동향⑨
 도요보, 가네카 ~유저 요구를 헤아린 독자적인 기능성이 강점∼ (20~26페이지)



표 도요보 바이로아미드 주요 그레이드
표 도요보 바이로아미드 기본 물성(고유동 그레이드)
표 아오니렉스 물성표


주택·건재


주목 시장동향】
●시스템 키친 시장의 동향
  ~2015년도는 전년대비 횡보세인 127만대~ (27~34페이지)



표 시스템 키친 시장규모 추이
표 키친 리모델링 비율
표 키친 리모델링률
표 키친 출하 통계표
표 시스템 키친 랭크별 출하 세트 수
표 시스템 키친 점유율


●「목질보드」의 동향
  ~환경에 적합한 목재의 이용 촉진으로 주목을 받는다
  주택 착공 수 침체에 의한 영향이 우려~ (35~44페이지)



표 목질보드 총 공급량 추이
표 목질보드용 원료 사용 실태조사 결과
표 포름알데히드 방산량 구분에 따른 생산 비율 추이
 표 합판 및 목질보드 공급 추이
 표 목질보드 용도별 출하 비율
 표 목질 패널 수급 실적


●「석고보드」의 동향
  ~비주택과 맨션, 빌딩용이 견조하게 추이
   기능성을 강화한 부가가치품으로 수요 개척~ (45~57페이지)



표 석고보드의 주요 종류와 개요
표 석고보드 품종별 출하량 추이
표 석고보드 출하량 구성비
표 석고보드 두께별 생산량 구성비
표 석고보드 지역별 출하량 구성비
표 2015년도 석고보드 메이커 점유율
표 요시노석고 품종별 출하 수량
표 치요다우테 품종별 출하 수량


●리노베이션 업계의 동향
  ~참가기업의 개요와 사업전략~ (58~67페이지)

중고주택의 비즈니스 모델
주요 참가기업의 사업 개요
대형 주택업자의 중고주택 재생사업
중고주택의 임대 및 매매 활성화에 시동
중고주택 재생사업의 신규참가 동향


【업계 리서치】
●주택 리모델링 시장의 2016년 2Q는 전년동기대비 11.1% 감소
  ~제2 4분기 연속 전년동기대비 하락~ (68~69페이지)




야노경제연구소 / 칼럼기고 기업의 가치와 가격을 생각한다.

기업의 가치와 가격을 생각한다. 

주식회사 야노경제연구소
마케팅본본부
이사연구원 오나카 히토시(大仲 均)


원고를 쓰기 시작할 무렵 방송작가 에이 로쿠스케(永六輔)씨의 부고가 날아들었다. 그가 작사한 노래 중에 「위를 향해 걷자. 눈물이 흘러 내리지 않도록」이라는 가사는 노래를 부를 때마다 외로움과 따뜻함이 마음에 스며든다. 작은 가사 한 줄이 주는 감동은 가치를 산정하기 어렵다. 

「위를 향해 걷자」라는 노래의 가치는 무엇으로 결정될까?

레코드・CD 판매 장수, 인세수입, 인지도, 미국 빌보드차트 1위의 명성 등 기준은 다양하다.

그러면 기업의 「가치」를 결정짓는 기준은 어떻게 생각하면 좋을까? 요즘은 책이나 세미나 제목으로 「기업가치 향상을 위한」이라는 문구가 많이 사용되고 있다. 기업가치에는 「경제가치」 즉 「가격」과 정성적이면서 상대적 의미인 「가치」가 있다고 생각되지만, 이것들이 혼합되어 사용되고 있는 경우가 많아 명확히 구분되고 있지 않다.

기업의 합병・매수(M&A) 등 기업의 가치(가격)을 산출할 때는 몇 가지 대표적인 방법이 있다. 장부가액 순자산과 시가 순자산으로 평가하는 비용 접근, 유사업종 및 유사기업과의 비교에 의한 시장 접근, DCF*1법 및 수익환원법에 의한 소득 접근 등이다.

방법에 따라 산출시점에서의 기업의 청산 가치에 중점을 두거나, 미래에 예측되는 가치를 현재의 가치로 환산하여 평가하는 등의 특징이 있으나, 산정하는 측에서는 목적에 따라 이들 중 선택하여 기업의 가치를 결정한다.

또한 상장기업의 경우 그 가치를 정하는 중요한 지표로 주식의 시가총액이 있다. 대부분의 기업이 주가를 올려서 시가총액을 높이려고 하고, 주가를 올리기 위해서 자기자본이익률(ROE)의 향상을 목표로 한다. ROE 향상을 겨냥해 주주환원을 높이고, 자사주를 매입하여 분모인 자기자본을 압축하려고 한다. 이 경영기법의 시비는 논외로 하고, 시가총액은 기업의 가격으로 ROE경영도 가격을 단기적으로 올리는 방법으로서는 이해가 간다.

본래의 기업가치는 단순한 「가격」이 아니라, 종업원, 주주. 고객, 사회 등 기업과 관련되어 있는 모든 이해관계자가 느끼는 가치의 합이라고 생각한다. 이들 이해관계자가 공통적으로 추구하는 가치는 기업이 계속 존재하는 것일 것이다.

독자적인 경영지표를 설정하여 수익성 및 성장성 향상을 목표로 단기적으로 자사의 가격을 올리려고 하는 기업은 많다. 그러나 단기적인 목표보다는 기업의 계속성을 추구하기 위해 노력하는 실현성과 질이 본래의 「가치」라고 할 수 있다.

최근, 기업이 사회적 과제 해결에 대응함으로써 사회적 가치를 발생하고, 그것이 경제적 가치로도 이어지는 CSV*2라는 경영이념도 등장하고 있다. 기업 본래의 「가치」와 「가격」이 서서히 가까워지고 있는 것이다.

서두의 음악 이야기로 돌아가서 노래의 가치에 대해서는 판매수량이 아니라 그 노래에 감동한 사람과얼마나 감동했는지에 의해서 정해진다는 것이다.

*1 DCF:Discounted Cash Flow=현금흐름 할인법
*2 CSV:Creating Shared Value=공유가치 창출



신시장, 일본시장 2016년판 시장을 개척하라! 신시장을 창출하는 유니크 비즈니스 / 야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2016년판 시장을 개척하라! 신시장을 창출하는 유니크 비즈니스 (일본어판)
자료코드 C57123100 / A4 273p / 2016.09.06




신시장 창조형  비즈니스  모델이란? 수익을 창출하는 구조와 사업 영역을 키워드로 해설한다.


◆조사개요
조사목적:야노경제연구소는 새로운 시도로 「시장을 개척하라! 신시장을 창출하는 유니크 비즈니스」라는 주제로 전사 횡단 프로젝트(PJ)를 시작했다. 지금까지 당 연구소는 전문 분야별 마켓리포트를 많이 발간해 왔지만 본 PJ는 장르를 넘어서 신시장을 창출한, 혹은 창출하려고 하는 기업, 지자체 , 대학(연구실) 등에 주목해 채택했다. 또, 이런 단체는 어떠한 비즈니스 모델을 구축했는지, 구축하려고 하는지에 대해서도 분석했다. 비즈니스 모델이라는 말을 사용한 지  오래 되었지만 아직 확고한 정의를 내리지 못하고 각각의 이미지로 이야기하는 편이 많은 것 같다. 본 PJ는 거기에도 도전했다. 경직된 사회시스템 안에서 보조금 등에 의해 좀비 기업이 오래 사는 한편, 아이디어와 행동력으로 국가에 의존하지 않는 강력한 차세대들이 곳곳에서 나오고 있다. 그들은 지역창조 ·재생도 담당하고 있으며, 또한 일본의 비즈니스 모델 전환을 촉구하게 될 잠재력도 기대할 수 있다. 그렇다면 신시장 창조와 비즈니스 모델과의 관계를 풀어 보는 것도 무의미한 것은 아닐 것이다.
조사방법:주로 직접 면담, 전화·메일·웹·문헌 조사를 병용.
조사기간:2015년 11월~2016년 6월


◆본 자료의 포인트
 「비즈니스 모델」이란 어떤 시점의 결과이므로 그다지 큰 의미를 가지지 않는다. 그러면 왜 「비즈니스 모델」인가
 어떤 목적을 위한 전략, 활동이 「작은 비즈니스 모델」을 만들어낸다
 비즈니스 모델을 흉내 내는 것은 후진국형
신비즈니스 모델을 만들어야만 선진국형
 디자인, 디자이너가 신시장 창조의 열쇠를 잡는다
 주요키워드는 「스토리」 「장소 만들기」 「코트즈쿠리」 「브랜드화」
「고객의 분석~컨설팅」 「(동료의)(현지의) 네트워크」
 기대되는 일본군내 동시다발적인 「Next Generation Craft Revolution(차세대 크라프트 혁명·공예 혁명)


◆리서치 내용


■게재 내용


제1장 신시장 창조형 기업의 비즈니스모델

신시장 창조형 기업의 비즈니스모델
   기대되는 동시다발적 「차세대 크라프트 혁명」
신시장을 창조하는 것은 궁리와 전략, 그리고 「작은 비즈니스 모델」이 창출된다
  (표) 비즈니스 모델의 영역과 키워드
  「지방」 「중소기업」 「2대째」 기업·사업의 생존 전략

제2장 시장을 개척하라! 지방발(發) 유니크 비즈니스

1. 고치현
   ~기업가와 지역의 컬래버레이션이 만들어내는 사업 가능성~
   고치공항빌딩(하늘을 나는 야채가게), 쿠로시오마치 통조림제작소, 토사빈장탄 요원 스미겐
   공유된 위기감을 배경으로 젊은이가 생각하고 움직여, 어른(산업·학교·관공청·지역)이 서포트
      1. 생산자의 생각과 장의 제공자의 진심이 신업종을 만들어낸
         고치공항빌딩의 「하늘을 나는 야채가게」
      2. 강한 위기감이 마을 주도의 제3섹터를 만든 고용촉진, 「맛」과 「비상식량」의 양립,
         많은 과제를 안고 시작한 쿠로시오마치 통조림제작소
      3. 자연과 현지, 그리고 동료와의 공생 토사빈장탄 요원 스미겐

2. 시마네현
  ~마케팅력 향상으로 시장창조형 사업으로의 탈피를 시도해∼
  JA시마네 이와미, 산인건설공업, B.B.W
   시마네현 내 중소기업·소규모 기업의 우선 과제는
  「판로개척·거래확대」 「산관학 제휴에 의한 기술개발」
    1. 산·학·관의 공동개발 결실로 개발된 악취방지음료 「반유인료쿠(晩夕飲力)」
    JA시마네 이와미 중앙지구본부
    2. 광범위한 지역환경 창조에 임하는 산인건설공업  주식회사
        바이오상품의 판매를 목적으로 1996년에는 주식회사 MORE FRES를 설립
    3. 단시간에 대량으로 만들 수 있는 흙부대 제작기「BeeBee Worker」
        B.B.W 주식회사

3. 와카야마현
   ~지역성을 살리면서 기술, 품질, 사업전환으로 브랜드화∼
  아오노파일, 간코엔, 마루키
    1. 아오노파일 「아날로그이지만 하이테크」, 「파일기술은 세계 최고」
        전통산업인 파일직물이 OA프린터 인자 토너 입모실재로서 활용
    2. 농업생산법인 유한회사 간코엔(칸논야마 프루츠가든)
        생산·품질에 대한 신조는 스토리로, 스토리는 고가격 설정으로
    3. 마루키, 집성재의 제조판매에서 자사브랜드의 상품개발 강화
        우드테크놀로지를 통해 「일본의 마음」을 세계에 발신

4. 시가현
 ~고객의 시선으로 강한 신조를 가지고 상품개발, 베이스에는 「삼방(판매자, 구매자, 세상) 좋다」사상~
  교와공업, 이노쇼, 다오
    1. 교와공업, OEM로 축적된 기술을 기본으로 OEM을 실현
    「고객의 생각을 형상화한다」 「지금까지 없었던 발상의 상품 제작을를 목표로 한다」
    2. 이노쇼, 「생활 고민을 해결한다, 주거 110번」에서 태어난
        제로에너지의 태양광조명 시스템 「스카이라이트 튜브」
    3. 다오, 실효성 있는 멀티미디어 학습시스템으로 아이의 자기실현을 지원

5. 후쿠이현
      ~행정의 융통성, 2대째 사장의 열정∼
  사바에시청, 야마구치공예, KISSO, 오사다공업소
    1. 사바에시청, 지역성, 주민특성 및 지방의 위기감을 토대로
        시장을 리더로 참신하고 독특한 사업을 잇달아 내세운다
    「데이터시티」, 「크라우드펀딩」, 「JK과」
        지자체로서 처음으로 하는 시행만
        오픈 데이터의 선구, 행정은 정보를 기계가 인식할 수 있는 데이터 형태로 제공,
        서비스는 민간이 애플리케이션 및 AI로 처리해 제공
        크라우드펀딩 사업에서는 시청직원이 인재육성 및 컨설팅영역까지 파고든다
        사용할 것은 「돈이란 재산」는 아니라 「사람이란 재산」
        여고생도 지역 조성에 참가 「JK과」
        신뢰관계가 있는 “느슨한” 커뮤니케이션이 좋다
        수요와 공급 문제는 있지만,
        희망하는 외부 방문자에 대한 인프라 측면의 「대우」
    2. 야마구치공예, 에치젠칠기의 나무결 제조기술을 살려 목제잡화 브랜드 「Hacoa」를 전개
    「스토리」를 중요시, 세계전개도 시야에
    3. KISSO, 안경부품·재료상사가 강점과 기술을 살려 액세서리 브랜드도
        세계 톱브랜드 이탈리아MAZZUCCHELLI사의 아세테이트 시트로 액세서리 분야에
        그 배경에는 자사브랜드·자사판매에 대한 신조
    4. 오사다공업소, 아이디어와 실행력으로 기존에서  탈피를 시도
        사회적 지위를 향상시킴으로써 고용면에서도 공헌
        공장만이 가능한 독특한 체험 명소를 갖춘 「IRON PLANET」
        나름의 방식으로 신규비즈니스 창출도

6. 후쿠시마현
      ~네트워크로 현지의 힘을 끌어올려∼
  SAISEI LLC, ECO ENERGY SYSTEMS, DELICA FOODS/이바라키대학
    1. 후쿠시마현 내 기업 네트워크로 제품개발부터 사업화까지를 관리하는 SAISEI LLC
    「기술력」과 「모노즈쿠리력」뿐만이 아니라 향후는 일본국내외로 향한 「발신력」이 과제
    2. ECO ENERGY SYSTEMS의 지중열 이용 시스템 「GEOPLUS」
        이것 뿐만 아니라 ECO수법으로 IT기술과 조합한 종합적인 농업운영
    3. DELICA FOODS/이바라키대학 「커트 야채 부스러기를  활용한 지렁이 퇴비 개발」
        개발은 중지 중이지만 기술·시장의 양면에 포텐셜
        후쿠시마현 내외의 새로운 네트워크화의 진전과 집중관리, 그리고
        기득권 이익에 대한 용퇴를 재촉해 세대교대가 요구된다

7. 센다이지역
      ~새로운 산학관 제휴의 시행과 지역 활성화~
   센다이시/토호쿠대학 정보지능시스템센터
    1. 센다이시와 토호쿠대학에 의한 전기·정보계 분야의 산학관 제휴추진을 목적으로 한 창구 조직
    IIS연구센터의 수비범위와 역할
    2. 기존 산학관 제휴 추진조직과는 다른 니즈·시즈 정보수집형 접근
    IIS연구센터의 활동개요
    3. 산학제휴 사업의 사례
    ~수산업의 IT화·외관검사용 산업로봇을 고도화하는 화상처리 내장 소프트웨어의 개발~
    ① 미야기현 케센누마수산업의 IT화(자동정렬·물고기 선별 등 고도자동화)
    ⅰ. 프로젝트 실시의 계기
    ⅱ. 가다랑어  고속자동선별장치의 개발
    ⅲ. 대구의 암수 판별
    ⅳ. 개발 중 어려웠던 점, 향후의 과제
    ② 외관검사용 산업용로봇을 고도화하는 화상처리 내장 소프트웨어의 개발과 사업화
    (자동차의 백미러 외관검사)
    ⅰ. 프로젝트 실시의 계기
    ⅱ. 개발 중 어려웠던 점, 향후의 과제
    4. IIS 연구센터의 활동에 따른 성과·과제


제3장 유니크 기업·유니크 비즈니스


주식회사 어마린킨다이 긴키대학이 직접 양식한 「안전」 「안심」
한층 더 「맛의 탐구」를 추구한 생선을 많은 소비자에게 판매
    킨키대학 수산연구소의 특징 ~외부 자금에 의존하지 않고 스스로 연구자금을 비축하는 연구소
    획기적인 참돔의 개발
    세계 최초로 「참다랑어 완전양식」에 성공
    연구소의 적자 체질을 타파하기 위해
    판매에 특화된 대학발 벤처기업 「주식회사 어마린킨다이」를 설립
    어마린킨다이의 브랜드화 향상 시행
    ① 다랑어에 졸업증명서
    ② 양식생선 전문요리점 「긴키대학수산연구소」의 전개
    ③ 기업과의 컬래버레이션 가속화
        향후의 방향성~긴다이 다랑어의 양산화를 향해서


BERGEARTH주식회사 「일본의 농업에 혁명을」이 이념, 접목 모종의 생산에서는 일본국내 톱
    야채모종 비즈니스 참가에 대한 경위
    접목인란?
    BERGEARTH의 비즈니스 모델
    생산자의 니즈를 반영한 독자상품의 개발·판매
    BERGEARTH의 실적동향
    현상의 과제와 향후 사업의 방향성
    중국에서 야채모종의 개발·생산·판매를 전개
    중기적으로 매출액 100억엔, 도쿄증권1 부 상장을 목표로 한다


WINGARC1st주식회사 「정보는 자산」이니까 「정보활용 기반을 구축한다」
임무 수행에 필수적인 상품/서비스로 임무 수행에 필수적인 기업으로
    일본국내 제조업 생존을 위해 정보솔루션으로 공헌한다
    상품/서비스 체계는 관리부문, 영업·생산부문, 기획부문 및 매니지먼트부문에 걸쳐
    전사적인 문제점이나 과제를 다양한 방법과 시각으로 분석이 가능해진다
    중국과 싱가포르에 거점, 해외전개도 적극화
  「기업의 정보활용을 지원하는」 것은 그것을 담당하는 인재도 육성하는 것
    데이터 사이언티스트가 아니라 에반젤리스트, 인플루엔서 육성도


Digital Arts주식회사 Web, Mail, File의 보안 토탈솔루션
「보안」에는 소프트뿐만이 아닌 큰 포텐셜
    주력 제품(브랜드) i-FILTER, m-FILTER, FinalCode의 3종
    버전 업을 하면서 기업용, 공공용, 가정용 등으로 용도를 확대
    전사매출액의2/3정도를 차지하는 i-FILTER
  표적형 공격대책 및 조직 내 기밀정보누설 대책에 대한 관심이 기업·지자체에서 높아진다
    클라우드 메일에도 대응한 m-FILTER
  오송신 기능 등 다양한 메일 보안기능으로 수요를 개척
    파일 암호화·추적솔루션 FinalCode는 세계전략제품
    일본국내에서 2015년도 하반기부터 비약적으로 안건수가 증가


PORT주식회사 사회과제를 향한 「새로운 인식」 창조를
IT로 기존 비즈니스의 전환에 도전해, 실제 비즈니스에
    「온 세상에, 상식과 행복을」 인류 사회의 발전에 공헌할 수 있는 사업, 회사를 목표한다
    채용컨설팅사업, 소셜리크루팅 시장에서는 톱 클래스의 실적
    버티컬 미디어 사업은 새로운 진화로
    유저의 잠재적인 과제 발굴부터 해결까지를 매끄럽게 실현될 수 있는 서비스
    원격의료 사업은 「IT를 통한 의료컨설팅 사업」
    지방에 위성 사무실을 설립함으로써 고용창출
    행정을 대상으로 한 「지방창조 컨설팅」


영어회화 업계에 인터넷으로 혁신
주식회사 Rare Job과 주식회사 Bizmates
    1. 주식회사 Rare Job
    「일본인 1,000만명을 영어로 말할 수 있게 만든다」
    2020년까지 법인고객 3,000사를 목표로 미쓰이물산과 자본·업무 제휴
    Z회와 업무제휴에서는 학생과 학교를 흡수
        실적은 호조 추이
    2014년도는 도쿄증권 마자즈에 상장, 2015년도는 집행임원제도 도입, 신부서 설립
        채용률  불과1%인 질 높은 강사진
    「양」과 함게 「질」에 중점을 두는 방침
    TV광고도 실시
        글로벌 전개를 본격화
        온라인×오프라인 「3개월에 영어로 말할 수 있다! Rare Job 진심학원」을 개시
        도쿄올림픽까지 일본인 1,000만명을 영어로 말할 수 있게 만든다

  2. 주식회사 Bizmates
        비즈니스 영어에 특화된 온라인 영어회화 서비스
        영어능력×비즈니스 스킬=25단계 평가로 레벨 판정~온라인 영어회화 「Bizmates」
        비즈니스  상황, 법인 니즈에 맞춘 각종 오리지널 교재를 라인업
        설립 이래 수입 증가 계속, 2014년 12월기는 전년대비340%
    높은 퀄리티로 타사와의 차별화를 도모한다
        인터넷광고를 중심으로  반액 캠페인도 실시
        비즈니스경험을 최대 중요시, 엄선된 강사진, 피크시간에 대응 가능한 강사의 확보가 과제
    “지금보다 더 많은 사업가가 세계에서 활약하기 위해서”


제약기업이 주체가 되어 실시하는 오픈 이노베이션 다이이치산쿄 TaNeDS프로젝트





자동차디스플레이, 디스플레이동향 자동차 디스플레이 세계시장에 관한 조사 실시(2016년) / 야노경제연구소

자동차 디스플레이 세계시장에 관한 조사 실시(2016년)



【자료 체재】
자료명:「2016-2017년판 자동차용 디스플레이시장의 현상과 장래 전망
발간일:2016년 8월 29일
체재:A4판 90 페이지


【조사 요강】
야노경제연구소는 다음의 조사 요강에서 자동차 디스플레이 세계시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간:2016년 6월~8월
2. 조사 대상:자동차용 디스플레이 메이커
3. 조사 방법:당사 전문연구원에 의한 직접 면담에 의한 히어링, 및 문헌조사 병용


<자동차 디스플레이 용어정의>
 본 조사에서 자동차 디스플레이란  자동차 내장에 사용되는 센터인포메이션 디스플레이(Center Information Display, 이하 CID) 및 클러스터(Instrument Cluster, 이하 Cluster), 리어시트 엔터테인먼트(Rear Seat Entertainment, 이하 RSE), 헤드업 디스플레이(Head-up Display, 이하 HUD), 카메라 모니터링 시스템용 전자 밀러(Back Mirror / Side Mirror)용 TFT 액정디스플레이(이하 TFT-LCD) 및 AM-OLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)를 말한다. 덧붙여 TN형이나 STN형 액정디스플레이, VFD(형광표시관)는 제외했다.
또 본 조사에서는 시장규모는 순정품을  대상으로 산출했다.


【조사 결과 서머리】
◆2015년의 자동차 디스플레이 세계시장은 9,464만매, 2016년은 1억 195만매로 예측

2015년의 자동차 디스플레이 세계시장규모(메이커 출하수량 기준)는 전년대비 106.9%인 9,464만매로 크게 신장했다. 자동차 생산대수의 성장을 기반으로 자동차 디스플레이의 주요 탑재용도인 CID의 안정성장이 뒷받침되고 있고, 또 Cluster용으로도 TFT-LCD 탑재율이  증가해 성장에 크게 공헌하고 있다. 2016년 자동차 디스플레이 세계시장규모(동 기준)를 전년대비 107.7%인 1억 195만매로 예측된다.


◆2015년은 CID용과 Cluster용의 디스플레이가 자동차 디스플레이 시장을 견인
2015년의 시장을 탑재 부위별로 보면, CID용 디스플레이는 5,300만매(구성비 56.0%), 이어서 Cluster 용이 3,700만매(동39.1%)로  자동차 디스플레이 시장전체 약95%를 차지했다. CID용 디스플레이는 스마트폰 보급으로 디스플레이오디오의 탑재율이 해마다 증가해 시장을 견인하고 있다. Cluster용 디스플레이는 Low-End(Entry-End) 차종 및 Middle-End 차종이며, CID와 같은 고해상도 디스플레이에 대한 니즈가 높아짐으로써 TFT-LCD로의 전환이 급속히 진행되고 있는 것이 호재가 되고 있다.


◆2015년부터 2022년까지의 CAGR는 9.0%이며,
2022년의 자동차 디스플레이 세계시장은 1억 7,326만매로 확대할 것으로 예측

CID 용과 Cluster 용의 자동차 디스플레이는 확대하는 시장의 핵심을 차지하지만, 2017년 이후는 High-End차종에 탑재되는 HUD 및 미러리스  차량에 탑재되는 전자미러용 자동차 디스플레이가 서서히 움직이기 시작하여 2015년부터 2022년까지 CAGR(연평균 성장률)는 9.0%가 되어 2022년에는 자동차 디스플레이 세계시장규모(메이커 출하수량 기준)는  1억 7,326만매까지 확대할 것으로 예측된다.

【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황

2015년의 자동차 디스플레이 세계시장규모(메이커 출하수량 기준)는 전년대비 106.9%인  9,464만매로 크게 신장했다. 자동차 생산대수 성장을 기준으로, 자동차 디스플레이 주요한 탑재용도인 CID의 안정성장이 뒷받침되고 있고, 또 Cluster 용으로도 TFT-LCD 탑재률이 증가해 성장에 크게 공헌하고 있다.
2015년의 시장을 탑재 부위별로 보면 CID용 디스플레이는 5,300만매(구성비 56.0%), 이어서 Cluster용이 3,700만매(동39.1%)로 자동차 디스플레이 시장전체 약95%를 차지했다. CID용 디스플레이는 카 내비게이션 에서의 안정된 수요와  더불어 스마트폰의 표시를 디스플레이오디오(Display Audio) 화면에도 표시해 이용하는 방향으로 전환하고 있어서 디스플레이오디오의 탑재율이 해마다 증가하고 있다. Cluster용 디스플레이는 Low-End(Entry-End)차종 및 Middle-End차종의 기기 스펙이 향상되어 기능·성능면에서도 고급화가 진행되어 CID용 디스플레이와 같은 고해상도 디스플레이에 대한 니즈가 증가함으로서 전면 TFT-LCD로의 전환이 급속히 진행되고 있는 것이 호재가 되고 있다.
2016년에도 동일한 추세가 계속되고 있어 2016년 자동차 디스플레이 세계시장규모(동 기준)는 전년대비 107.7%인 1억 195만매로 예측된다.
 
2. 주목해야 할 동향~자동차 디스플레이 탑재 부위별의 동향
자동차 디스플레이 기타 탑재 부위는 RSE, HUD, 미러리스 차랑에 탑재되는 전자미러 용도가 있다. RSE는 유럽시장을 중심으로 한 니즈가 뒷받침되고 있지만 스마트폰 및 타블렛PC가 보급되하면서  엔터테인먼트 기기의 표시 디스플레이로서의 기세는 둔화되고 있다. 한편 2017년 이후는 High-End차종을 중심으로 탑재될 예정인 HUD 및 미러리스 차량의 카메라모니터링 시스템 채용이 본격화되어 이러한 용도는 자동차 디스플레이 시장의 성장을 견인할 것으로 생각된다.


2-1.Side Mirror용 디스플레이 채용 동향
Side Mirror용 디스플레이는 미러리스 차량의 제조 해금에 따라 자동차 디스플레이 시장의 새로운 용도로서 주목을 받고 있다. 동 용도는 1 차량당 패널이 2매가 탑재되기 때문에 Side Mirror용 디스플레이 탑재 차종 확대와 함께 시장규모는 급증할 가능성이 있다. 미러리스 차량의 제조 해금이라고 해도 Side Mirror용 디스플레이 탑재를 위해서는 자동차의 내장 및 시스템 재검토가 전면적으로 필요하기 때문에 2018년 이후에 발매되는 High-End차종용을 중심으로 채용이 시작될 것으로 생각된다. 특히 BMW, Audi 등 유럽 자동차메이커를 중심으로 High-End차종 중 신형차 등에 채용이 시작될 예정으로 채용 차종수 증가와 함께 시장의 확대가 계속 될 것으로 예측된다.


2-2.HUD표시 화면의 대형화
HUD에 대해서는 유럽시장을 중심으로 한 High-End차종에의 탑재율  상승과 표시화면 대형화의 움직임이 눈에 띈다. HUD는 긴급 시에 필요성이 높은 정보를 발신하는 표시매체로서 정착할 것으로 업계 내에서 견해가 강하며, 유럽 자동차메이커의 High-End차종용 탑재가 본격화되고 있다.
또 1.8”(인치)로부터 3.x”(인치)의 TFT-LCD탑재로 HUD의 역할은 다양한 성능을 가진 표시체로 성장할 가능성이 높다고 생각된다. HUD 앞 유리 표시면이 대화면화 되면서 표시 가능한 정보량이 확대됨으로써 HUD는 Cluster화면이 표시하는 스피드미터 및 연료미터의 표시뿐만 아니라 지도 등 카내비게이션 안내정보 및 스마트폰과 연동된 화면표시 등도 가능하게 될 전망이다.


3. 주목해야 할 동향~자동차용 OLED의 채용동향
 현재 자동차 디스플레이 시장에서 TFT-LCD가 주류가 되고 있지만 2018년경부터 OLED패널이 탑재된 차종이 등장할 전망이다. 한국 LG디스플레이가 전개하고 있는 P-OLED(Plastic OLED)가 탑재될 것으로 보이며, Benz의 E-Class 옵션으로서 12.x”(인치)클래스인 OLED 패널선택이 가능해질 예정이다. 자동차 용도야말로 OLED가 가진 장점을 발휘할 수 있는 잠재성이 높기는 하지만, 현단계에서 자동차용 AM-OLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode) 기능은 「휘도」, 「잔상」, 「수명」등으로 자동차용 스펙을 완전하게 해결하지 못하고 있다. OLED 패널의 장점인 응답속도 및 저소비전력, 플렉서블 등의 우위성이 자동차 디스플레이로서 발휘할 수 있을 지가 향후의 자동차용 OLED시장확대의 열쇠를 잡고 있다고 생각된다.


4. 장래 예측  
CID용과 Cluster용의 자동차 디스플레이는 확대하는 시장의 핵심을 차지하지만 2017년 이후는 High-End차종을 중심으로 탑재되는 HUD 및 미러리스 차량에 탑재되는 전자미러용 자동차 디스플레이가 서서히 움직이기 시작하여 2015년부터 2022년까지 CAGR(연평균 성장률)는 9.0%로, 2022년에는 자동차 디스플레이 세계시장규모(메이커 출하수량 기준)는 1억 7,326만매까지 확대할 것으로 예측된다.


그림 1. 자동차 디스플레이 세계시장규모 추이와 예측
(단위:1,000매) 

야노경제연구소 추계

주 1:메이커 출하수량기준, 순정품만
주 2:2016년 이후는 예측치
주 3:자동차내장에 사용되는 센터인포메이션 디스플레이(Center Information Display;CID) 및 클러스터(Instrument Cluster), 리어시트 엔터테인먼트(Rear Seat Entertainment;RSE), 헤드업 디스플레이(Head-up Display;HUD), 카메라 모니터링시스템용 전자미러(Back Mirror / Side Mirror)용 TFT 액정디스플레이(TFT-LCD) 및 AM-OLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)를 대상으로 산출했다. 또한 TN형 및 STN형 액정디스플레이, VFD(형광 표시관)는 제외했다.


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자동차모터, 자동차기술 자동차 모터 세계시장에 관한 조사 실시(2016년) / 야노경제연구소

자동차 모터 세계시장에 관한 조사 실시(2016년)
-연비개선기술 채용을 배경으로 새로운 수요가 확대-


【자료체재】
자료명:「자동차 모터 시장의 최신동향과 장래전망 2016」
발간일:2016년 8월 31일
체재:A4판 142페이지


【조사 요강】
야노경제연구소는 다음의 조사 요강에서 자동차 모터의 세계시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간: 2016년 5월~8월
2. 조사 대상: 자동차시스템메이커, 모터메이커 등
3. 조사 방법: 당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 전화·e-mail에 의한 히어링, 및 문헌 조사 병용


<자동차 모터 용어정의>
본 조사에 있어서 자동차 모터란 스타터 및 얼터네이터, 각종 보기류에서 차세대자동차(HEV/EV)에 사용되는 주기모터까지 모든 모터를 대상으로 하지만, 카 오디오 및 내비게이션시스템에  사용되는 디스크 드라이버·HDD용 모터 등 일부는 제외한다. 또 시장은 차량생산지역을 기준으로 세계시장으로 하며 대상 차량은 차세대 자동차(하이브리드차·전기자동차)를 포함한 모든 승용차 및 차량중량 3.5 t이하의 상용차에 탑재되는 자동차 모터로 했다.


【조사 결과 서머리】
◆자동차 모터의 2015년 세계시장규모는 약 28억 5,900만개,
            2020년에는 약 36억 3,200만개, 2025년에는 약 44억 600만개로 확대할 것으로 예
2015년의 자동차 모터 세계시장규모는 약 28억 5,900만개이며, 2020년에는 약 36억 3,200만개,
2025년에는 약 44억 600만개까지 크게 신장할 것으로 예측된다.
2020년을 향해 각국에서 엄격한 연비규제가 진행되는 가운데 차세대 자동차(하이브리드차, 전기자동차)의 보급 및 적극적인 연비개선기술 채용이 세계적으로 진행되고 있으며, 이러한 배경으로 자동차 모터의 새로운 수요가 퍼지고 있다.


시스템 영역별로는 보디 영역의 모터가 가장 많아 2015년의 세계시장규모 전체의 73.5%
차세대 자동차 영역은 2015년으로는 0.5%에 머물지만, 2025년에는 1.8%까지 확대할 것으로 예측 

본 조사는 자동차 모터를 파워트레인, 새새시, 보디, 차세대자동차 시스템이라는 4개의 영역으로 나누어 분석했다. 2015년 세계시장규모에서 가장 큰 비율을 차지하는 것은 보디 영역(파워윈도우 및 파워시트, 댐퍼모터 등)이며 전체의 73.5%를 차지한다. 한편 차세대자동차 시스템 영역(주기모터 및 전동컴프레서, 각종 전동펌프 등을 포함)은 현재는 수요개수가 적지만 향후 차세대자동차의 보급에 따른 증가가 전망되어 2025년에는 전체의 1.8%를 차지할 것으로 예측된다.




【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황

2020년을 향해 각국에서 엄격한 연비규제가 진행되고 있다. 이전에 엄격한 규제를 해 오지 않았던 미국에서도 2025년을 목표로 연비개선을 내걸었으며, 중국에서도 선진국에 육박하는 목표가 정해져 있다. 이것에 대응할 수 있도록 차세대 자동차(하이브리드차, 전기자동차)의 보급 및 적극적인 연비개선 기술의 채용이 세계적으로 진행되고 있어 이러한 동향을 배경으로 자동차 모터의 새로운 수요가 확대되고 있다.
이러한 가운데 2015년의 자동차 모터 세계시장규모는 약 28억 5,900만개이며, 2020년에는 약 36억 3,200만개, 2025년에는 약 44억 600만개까지 크게 신장할 것으로 예측된다.


2. 자동차 모터 탑재영역별 동향과 예측
본 조사는 자동차 모터를 파워트레인, 새시, 보디, 차세대자동차 시스템이라는 4개의 영역으로 나누어 분석했다. 최근에는 앞에서 기술한 것처럼 차세대자동차의 보급도 진행되고 있지만, 연비개선 기술의 적극적인 채용과 더불어 내연기관차에도 구성부품의 전동화가 진전되고 있다.


2-1. 파워트레인 영역
파워트레인 영역에서는 엔진밸브를 정밀하게 제어하는 전동가변밸브, 혹은 아이들링스톱시스템을 채용했을 경우에는 트랜스미션 유압을 유지하는 전동오일펌프, 아이들링스톱 안에 난방목적으로 엔진 냉각수를 순환시키거나 혹은 수냉식 가스터빈 자동차 등에서 냉각수를 순환시키는 전동워터펌프 등의 수요증가가 전망된다. 특히 전동오일펌프는 향후 코스팅이나 세일링 기능을 탑재한 차량이 보급되면 갑작스런 시프트체인지 등에 대응하기 위해 AT(Automatic Transmission)차 및 CVT(Continuous Variable Transmission)차에서 필수적일 뿐 아니라, DCT(Dual Clutch Transmission)차 및 AMT(Automated Manual Transmission) 차에서는 아이들링스톱 시의 대응도 포함해 클러치·기어 액츄에이터에 전동오일펌프가 사용되는 사례도 증가하고 있다.


2-2. 새시 영역
새시 영역은 지금까지 전동화가 별로 진행되지 않았지만 엔진 부하저감에 연결되는 전동파워 스테어링이 급속히 보급되어 있을 뿐 아니라, 모터로 직접 브레이크 캘리퍼를 작동시키는 전동 파킹브레이크가 증가 추세에 있다. 그 외에도 브레이크 주위에서는 직분엔진 및 고효율 디젤엔진을 채용했을 경우에 부압 공급을 서포트하는 전동 진공펌프가 보급되고 있으며, 최근에는 차세대 자동차만이 아니라 내연기관차에도 배력 장치를 전동화하는 전동브레이크의 탑재 사례가 보인다. 또 후륜 조타 시스템에 대해서도 각 회사가 개발을 공표했으며, 향후의 보급이 기대된다.


2-3. 보디 영역
보디 영역에은 선진국 시장에서도 일본에서 보급하는 파워슬라이드 도어처럼 편리·쾌적성의 향상을 기획해 일정한 전동화가 진행될 것이 예측되지만, 특히 신흥국 시장에서 탑재확대에 대한 기대가 크다. 중국을 비롯한 신흥국 시장에서는 코스트의 제약 때문에 전장품 장비는 보급단계로 보이며, 향후 보디 영역의 소형 모터를 중심으로 차량당 모터 탑재개수가 증가할 가능성이 높다. 또 보디 영역은 파워윈도우나 도어로크, 백미러, 에어컨댐퍼 등 1대에 여러 개의 모터가 사용된다. 그러므로 차량 당 탑재개수의 증가와 함께 급증하는 신흥국 자동차 생산대수가 보디 영역에 탑재되는 자동차 모터 시장확대에 큰 도움을 줄 것으로 생각된다.


2-4. 차세대자동차 시스템 영역
차세대자동차에는 차량구동력 및 전력회생을 담당하는 주기모터를 비롯해 엔진정지 시에 에어컨을 구동시키는 전동컴프레서, 엔진이나 인버터 등을 냉각시킬 때 사용되는 전동워터펌프, 트랜스미션으로의 유압공급 및 윤활, 모터의 유냉 등에 사용되는 전동 오일펌프라는 부품에 모터가 사용된다. 차세대자동차 시스템을 구성하는 이러한 모터는 차세대자동차 보급에 맞추어 시장이 급속히 확대할 것이다.
한편 차세대자동차 보급은 내연기관차에서 사용되는 스타터 및 얼터네이터의 생략으로 이어질 뿐 아니라 전기자동차의 경우에는 엔진의 탑재가 불필요하기 때문에 파워트레인 영역을 중심으로 다수의 모터가 필요없게 된다. 그러므로 하이브리드차가 많은 현재는 파워트레인 영역의 모터는 증가 추세이지만, 향후 전기자동차의 비율이 증가하면 모터의 탑재개수는 감소할 가능성도 있다.


도표 1.  자동차 모터 시스템 영역별 세계시장예측

                                            야노경제연구소 추계




야노경제연구소 추계
注1. 차량생산대수 기준
注2. (예측)은 예측치
注3. 각 시스템 영역에 해당하는 모터 어플리케이션은 다음과 같다
《파워트레인 영역》
스타터, 얼터네이터, 라디에이터 냉각팬, 퓨엘펌프, 전자제어스로틀, 전동 EGR밸브, 전동 가변밸브(타이밍·리프트), 전동 텀블컨트롤밸브, 전동 서모스탯, 엔진냉각용 전동워터펌프, 터보·EGR 냉각용 전동워터펌프, DCT/AMT 클러치액츄에이터, AT/CVT용 전동 오일펌프(아이들링스톱차)
《새시 영역》
전자제어브레이크(ABS·TRC·ESC), 전동 파워스테어링, 전동 유압파워스티어링, 전동 스티어링로크, 브레이크용 전동 진동펌프, 전자제어식 기어비가변스티어링, 전동브레이크, 전동 파킹브레이크, 전자제어 서스펜션, 후륜조타시스템, 전동 액티브 스태빌라이져, 전동4WD
《보디 영역》
밀러, 도어로크, 파워윈도우, 와이퍼/리어와이퍼, 워셔, 미터, 에어컨관련(블로어·댐퍼·루버), 파워시트, 어져스터블페달, 파워슬라이드도어, 이지클로저, 헤드라이트광축조정(레벨링·스이불(AFS)), 헤드라이트크리너, 시트 공조시스템, 공기청정기 블로어, 전동 프리텐셔너(안전벨트), 전동 액티브헤드레스트, 전동 틸트·텔레스코픽스티어링, 전동 쉐이드(리어·리어도어), 선루프, 전동그릴셔터, 전동 스포일러, 전동  퓨엘리드오프너
《차세대자동차시스템 영역》
주기모터, 전동 컴프레서, 전동 워터펌프(엔진 냉각용·난방용·모터·인버터냉각용·배터리 온도관리용), 전동 오일펌프(트랜스미션 유압 유지·윤활용, 모터 냉각용), 배터리 냉각팬




 

일본식품산업, 식품시장 가공식품시장에 관한 조사 실시(2016년)/ 야노경제연구소

가공식품시장에 관한 조사 실시(2016년)

【자료체재】
자료명:「식품 산업 백서 2016년판
발간일:2016년 8월 5일
체 재:A4판 900페이지




【자료요강】
 야노경제연구소에서는, 다음의 조사 요강에서 일본의 가공식품시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간: 2016년 5~7월
2. 조사 대상:일본 유력 식품메이커, 식품사, 그 외 관련 업계 단체 등
3. 조사 방법:당사 전문 연구원에 의한 앙케이트 조사, 및 문헌 조사 그 외 데이터 수집을 병용
<가공식품시장 용어정의>
 본 조사에 있어서 가공식품시장이란 「주류」「음료」「유제품」「식육가공품」「수산가공품」「농산가공품」 「빵•면류」「밀가루류•밀가루제품」「조미료류」「유지가공품」「설탕•감미료류」「냉동식품」「인스턴트•레토르트식품 외」 「과자류」 「건강식품」의 15 카테고리 177품목을 대상으로 했다.
시장규모에는 시판(가정)용을 중심으로 일부 업무용도를 포함하여 메이커 출하금액기준으로 산출했다.


【조사 결과 서머리】
◆ 2015년도의 일본 가공식품시장은 전년도 대비 100.5%인 29조 7,297억엔

2015년도의 일본 가공식품 시장규모(메이커 출하금액 기준)를 전년도 대비 100.5%인 29조 7,297억엔으로 추계했다. 2014년도는 소비세 인상 전 선수요 반동의 영향을 받았지만, 2015년도는 회복되었다. 또 엔화 약세에 따른 수입 원재료의 조달 코스트 상승으로 제품 가격이 인상되어, 가격 인상에 의한 시장규모의 향상도 볼 수 있었다.
또한, 15 카테고리 별로 과거 5년간의 평균 성장률을 보면, 냉동식품(평균성장률 102.6%) 및 인스턴트 식품•레토르트식품 외(동101.7%), 빵•면류(동100.7%) 등 조리의 간편성이 높은 카테고리 및 건강 의식이 고조되면서 건강식품(동101.4%)이 성장을 계속하고 있다.


◆ 시장 환경의 변화에 의한 니즈에 적응한 카테고리의 가공식품은 향후도 견조하게 추이할 것으로 예측
카테고리별로 가공식품시장을 보면, 내식화 및 조리의 간편화 요구, 건강지향 등을 파악한 냉동식품이나 인스턴트식품•레토르트식품 외, 건강식품, 어른을 타깃으로 한 신규 수요의 발굴 및 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 소비가 순풍이 되고 있는 과자류 등의 시장 카테고리는 확대 추세에 있다. 시장 환경의 변화 요구에 적응한 카테고리의 가공식품은 향후도 꾸준한 추이를 보일 것으로 예측된다.


【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황

2015년도의 일본 가공식품시장 규모(메이커 출하금액 기준)를, 전년도 대비 100.5%인 29조 7,297억엔으로 추계했다. 2014년도는 소비세 인상 전 선수요 반동의 영향을 받았지만, 2015년도는 회복되었다. 또한, 엔화 약세 영향으로 수입 원재료의 조달 코스트가 올라, 다양한 가공식품에서 제품의 가격 인상이 실시되어 가격 인상에 의한 시장규모의 향상도 볼 수 있었다.
그림 1. 일본 가공 식품 시장규모 추이 


야노경제연구소 추계
주 1. 메이커 출하 금액 기준
주 2. 시판(가정) 용 가공식품을 중심으로서 일부 업무용도를 포함한다.


2. 주목동향~가공식품 15 카테고리별의 시장 분석
표 1에, 2015년도 일본 가공식품의 15 카테고리별 시장규모를 게재하여, 과거 5년간 평균 성장률을 산출했다.  표 1의 시장규모와 평균 성장률을 분포도로 나타낸 것이 그림 2이다.
표 1. 일본 가공식품 15 카테고리 별 시장규모(2015년도)와 과거 5년간 평균 성장률
 
                                                                                                                              (단위:억엔,%)




야노경제연구소 추계
주 3. 메이커 출하금액 기준
주 4. 시판(가정) 용 가공식품을 중심으로 일부 업무용도를 포함한다. 또, 음료 카테고리에는 음용 우유•유음료를 포함한다.

2015년도에 가장 시장규모가 큰 카테고리는 음료(4조 9,700억엔)인데, 과거 5년간 평균 성장률은 100.5%이며 거의 보합 상태로 추이하고 있다. 하절기의 열사병 대책에 대한 의식 고조 및 건강지향에 의한 특정보건용식품의 소비, 플레이버 워터가 시장을 요란하게 하고 있어 시장은 안정되어 있다. 다음으로 시장규모가 큰 과자류(4조 1,659억엔, 동101.1%)는 초콜릿이나 견과류의 건강 효과가 주목되어 시장이 확대되고 있는 것과 더불어 편의점이나 드러그스토어의 점포 수 증가, 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 소비의 증가 등, 다양한 요인이 복합적으로 영향을 미쳐 시장 확대에 이르렀다고 생각된다. 3위인 주류(3조 5,980억엔, 동99.4%)는 고전이 계속되고 있지만, 저출산 고령화 및 음주 습관을 가지지 않는 젊은이의 증가 등, 여러 가지 요인을 들 수 있어 시장의 축소 경향을 볼 수 있다.
주목할 것은 냉동식품(평균성장률 102.6%) 및 인스턴트식품•레토르트식품 외(동101.7%), 빵•면류(동100.7%) 등 조리의 간편성이 높은 카테고리와 건강 의식의 고조로 건강식품(동101.4%)이 성장을 계속하고 있는 점이다. 그리고, 건강지향의 높아지면서 당분을 자제하는 움직임도 볼 수 있어 설탕•감미료류의 시장규모(동97.6%)가 축소 추이를 보이고 있다.
또, 식육가공품(평균성장률 100.7%)은 증가 추세인데, 수산가공품(동99.1%)은 축소 추세를 보이고 있다. 일본인의 식생활이 서서히 생선에서 육류로 이행하고 있는 것을 볼 수 있다.
빵은 내식화 및 조리의 간편화 요구 등 일본인의 라이프 스타일의 변화와 주식을 빵을 먹고 성장해 온 고령자의 증가 등 확대 요인이 있다. 또, 면류는 튀기지 않은 봉지 생면 시장이 일순했지만, 간편성이 높은 컵라면을 중심으로 견실한 상태이며, 빵•면류 시장(평균성장률 100.7%)은 즉식성이 높아 시장을 확대하고 있다고 생각한다.
그림 2. 일본 가공식품시장 15 카테고리별 동향(2015년도)

야노경제연구소 작성
주 5. X축은 2015년도의 각 카테고리 시장규모, Y축은 각 카테고리의 과거 5년간의 평균 성장률




3. 정리
본 조사 결과로, 내식화 및 조리의 간편화 요구, 건강지향 등을 의식한 냉동식품, 인스턴트 식품•레토르트식품 외, 건강식품, 성인을 타깃으로 한 신규 수요의 발굴 및 방일 외국인 관광객에 의한 인바운드 소비가 순풍이 되어 있는 과자류 등의 시장 카테고리는 확대 추세에에 있는 것을 알 수 있다.
저출산 고령화로 일본 국내 시장은 축소할 것으로 생각되지만, 일본인의 라이프 스타일의 변화 및 일본의 「관광선진국」을 향한 새로운 국가 조성 계획 등, 시장 환경의 변화에 의한 니즈에 적합한 카테고리의 가공식품은 향후도 견조한 추이를 보일 것으로 예측한다.


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