자동차모터, 자동차기술 자동차 모터 세계시장에 관한 조사 실시(2016년) / 야노경제연구소

자동차 모터 세계시장에 관한 조사 실시(2016년)
-연비개선기술 채용을 배경으로 새로운 수요가 확대-

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【자료체재】
자료명：「자동차 모터 시장의 최신동향과 장래전망 2016」
발간일：2016년 8월 31일
체재：A4판 142페이지


【조사 요강】
야노경제연구소는 다음의 조사 요강에서 자동차 모터의 세계시장의 조사를 실시했다.
1. 조사기간： 2016년 5월~8월
2. 조사 대상： 자동차시스템메이커, 모터메이커 등
3. 조사 방법： 당사 전문연구원에 의한 직접 면담, 전화·e-mail에 의한 히어링, 및 문헌 조사 병용


＜자동차 모터 용어정의＞
본 조사에 있어서 자동차 모터란 스타터 및 얼터네이터, 각종 보기류에서 차세대자동차(HEV/EV)에 사용되는 주기모터까지 모든 모터를 대상으로 하지만, 카 오디오 및 내비게이션시스템에  사용되는 디스크 드라이버·HDD용 모터 등 일부는 제외한다. 또 시장은 차량생산지역을 기준으로 세계시장으로 하며 대상 차량은 차세대 자동차(하이브리드차·전기자동차)를 포함한 모든 승용차 및 차량중량 3.5 t이하의 상용차에 탑재되는 자동차 모터로 했다.

【조사 결과 서머리】
◆자동차 모터의 2015년 세계시장규모는 약 28억 5,900만개,

            2020년에는 약 36억 3,200만개, 2025년에는 약 44억 600만개로 확대할 것으로 예측

2015년의 자동차 모터 세계시장규모는 약 28억 5,900만개이며, 2020년에는 약 36억 3,200만개,
2025년에는 약 44억 600만개까지 크게 신장할 것으로 예측된다.
2020년을 향해 각국에서 엄격한 연비규제가 진행되는 가운데 차세대 자동차(하이브리드차, 전기자동차)의 보급 및 적극적인 연비개선기술 채용이 세계적으로 진행되고 있으며, 이러한 배경으로 자동차 모터의 새로운 수요가 퍼지고 있다.

◆시스템 영역별로는 보디 영역의 모터가 가장 많아 2015년의 세계시장규모 전체의 73.5%

차세대 자동차 영역은 2015년으로는 0.5%에 머물지만, 2025년에는 1.8%까지 확대할 것으로 예측　

본 조사는 자동차 모터를 파워트레인, 새새시, 보디, 차세대자동차 시스템이라는 4개의 영역으로 나누어 분석했다. 2015년 세계시장규모에서 가장 큰 비율을 차지하는 것은 보디 영역(파워윈도우 및 파워시트, 댐퍼모터 등)이며 전체의 73.5%를 차지한다. 한편 차세대자동차 시스템 영역(주기모터 및 전동컴프레서, 각종 전동펌프 등을 포함)은 현재는 수요개수가 적지만 향후 차세대자동차의 보급에 따른 증가가 전망되어 2025년에는 전체의 1.8%를 차지할 것으로 예측된다.

【조사 결과의 개요】
1. 시장 개황
2020년을 향해 각국에서 엄격한 연비규제가 진행되고 있다. 이전에 엄격한 규제를 해 오지 않았던 미국에서도 2025년을 목표로 연비개선을 내걸었으며, 중국에서도 선진국에 육박하는 목표가 정해져 있다. 이것에 대응할 수 있도록 차세대 자동차(하이브리드차, 전기자동차)의 보급 및 적극적인 연비개선 기술의 채용이 세계적으로 진행되고 있어 이러한 동향을 배경으로 자동차 모터의 새로운 수요가 확대되고 있다.
이러한 가운데 2015년의 자동차 모터 세계시장규모는 약 28억 5,900만개이며, 2020년에는 약 36억 3,200만개, 2025년에는 약 44억 600만개까지 크게 신장할 것으로 예측된다.


2. 자동차 모터 탑재영역별 동향과 예측
본 조사는 자동차 모터를 파워트레인, 새시, 보디, 차세대자동차 시스템이라는 4개의 영역으로 나누어 분석했다. 최근에는 앞에서 기술한 것처럼 차세대자동차의 보급도 진행되고 있지만, 연비개선 기술의 적극적인 채용과 더불어 내연기관차에도 구성부품의 전동화가 진전되고 있다.


2-1. 파워트레인 영역
파워트레인 영역에서는 엔진밸브를 정밀하게 제어하는 전동가변밸브, 혹은 아이들링스톱시스템을 채용했을 경우에는 트랜스미션 유압을 유지하는 전동오일펌프, 아이들링스톱 안에 난방목적으로 엔진 냉각수를 순환시키거나 혹은 수냉식 가스터빈 자동차 등에서 냉각수를 순환시키는 전동워터펌프 등의 수요증가가 전망된다. 특히 전동오일펌프는 향후 코스팅이나 세일링 기능을 탑재한 차량이 보급되면 갑작스런 시프트체인지 등에 대응하기 위해 AT(Automatic Transmission)차 및 CVT(Continuous Variable Transmission)차에서 필수적일 뿐 아니라, DCT(Dual Clutch Transmission)차 및 AMT(Automated Manual Transmission) 차에서는 아이들링스톱 시의 대응도 포함해 클러치·기어 액츄에이터에 전동오일펌프가 사용되는 사례도 증가하고 있다.


2-2. 새시 영역
새시 영역은 지금까지 전동화가 별로 진행되지 않았지만 엔진 부하저감에 연결되는 전동파워 스테어링이 급속히 보급되어 있을 뿐 아니라, 모터로 직접 브레이크 캘리퍼를 작동시키는 전동 파킹브레이크가 증가 추세에 있다. 그 외에도 브레이크 주위에서는 직분엔진 및 고효율 디젤엔진을 채용했을 경우에 부압 공급을 서포트하는 전동 진공펌프가 보급되고 있으며, 최근에는 차세대 자동차만이 아니라 내연기관차에도 배력 장치를 전동화하는 전동브레이크의 탑재 사례가 보인다. 또 후륜 조타 시스템에 대해서도 각 회사가 개발을 공표했으며, 향후의 보급이 기대된다.


2-3. 보디 영역
보디 영역에은 선진국 시장에서도 일본에서 보급하는 파워슬라이드 도어처럼 편리·쾌적성의 향상을 기획해 일정한 전동화가 진행될 것이 예측되지만, 특히 신흥국 시장에서 탑재확대에 대한 기대가 크다. 중국을 비롯한 신흥국 시장에서는 코스트의 제약 때문에 전장품 장비는 보급단계로 보이며, 향후 보디 영역의 소형 모터를 중심으로 차량당 모터 탑재개수가 증가할 가능성이 높다. 또 보디 영역은 파워윈도우나 도어로크, 백미러, 에어컨댐퍼 등 1대에 여러 개의 모터가 사용된다. 그러므로 차량 당 탑재개수의 증가와 함께 급증하는 신흥국 자동차 생산대수가 보디 영역에 탑재되는 자동차 모터 시장확대에 큰 도움을 줄 것으로 생각된다.


2-4. 차세대자동차 시스템 영역
차세대자동차에는 차량구동력 및 전력회생을 담당하는 주기모터를 비롯해 엔진정지 시에 에어컨을 구동시키는 전동컴프레서, 엔진이나 인버터 등을 냉각시킬 때 사용되는 전동워터펌프, 트랜스미션으로의 유압공급 및 윤활, 모터의 유냉 등에 사용되는 전동 오일펌프라는 부품에 모터가 사용된다. 차세대자동차 시스템을 구성하는 이러한 모터는 차세대자동차 보급에 맞추어 시장이 급속히 확대할 것이다.
한편 차세대자동차 보급은 내연기관차에서 사용되는 스타터 및 얼터네이터의 생략으로 이어질 뿐 아니라 전기자동차의 경우에는 엔진의 탑재가 불필요하기 때문에 파워트레인 영역을 중심으로 다수의 모터가 필요없게 된다. 그러므로 하이브리드차가 많은 현재는 파워트레인 영역의 모터는 증가 추세이지만, 향후 전기자동차의 비율이 증가하면 모터의 탑재개수는 감소할 가능성도 있다.

도표 1.  자동차 모터 시스템 영역별 세계시장예측

                                            야노경제연구소 추계

야노경제연구소 추계

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注1. 차량생산대수 기준
注2. (예측)은 예측치
注3. 각 시스템 영역에 해당하는 모터 어플리케이션은 다음과 같다

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《파워트레인 영역》
스타터, 얼터네이터, 라디에이터 냉각팬, 퓨엘펌프, 전자제어스로틀, 전동 EGR밸브, 전동 가변밸브(타이밍·리프트), 전동 텀블컨트롤밸브, 전동 서모스탯, 엔진냉각용 전동워터펌프, 터보·EGR 냉각용 전동워터펌프, DCT/AMT 클러치액츄에이터, AT/CVT용 전동 오일펌프(아이들링스톱차)
《새시 영역》
전자제어브레이크(ABS·TRC·ESC), 전동 파워스테어링, 전동 유압파워스티어링, 전동 스티어링로크, 브레이크용 전동 진동펌프, 전자제어식 기어비가변스티어링, 전동브레이크, 전동 파킹브레이크, 전자제어 서스펜션, 후륜조타시스템, 전동 액티브 스태빌라이져, 전동4WD
《보디 영역》
밀러, 도어로크, 파워윈도우, 와이퍼/리어와이퍼, 워셔, 미터, 에어컨관련(블로어·댐퍼·루버), 파워시트, 어져스터블페달, 파워슬라이드도어, 이지클로저, 헤드라이트광축조정(레벨링·스이불(AFS)), 헤드라이트크리너, 시트 공조시스템, 공기청정기 블로어, 전동 프리텐셔너(안전벨트), 전동 액티브헤드레스트, 전동 틸트·텔레스코픽스티어링, 전동 쉐이드(리어·리어도어), 선루프, 전동그릴셔터, 전동 스포일러, 전동  퓨엘리드오프너
《차세대자동차시스템 영역》
주기모터, 전동 컴프레서, 전동 워터펌프(엔진 냉각용·난방용·모터·인버터냉각용·배터리 온도관리용), 전동 오일펌프(트랜스미션 유압 유지·윤활용, 모터 냉각용), 배터리 냉각팬

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