<일본시장조사보고서><스마트시티> 2020 ADAS/자율주행용 키디바이스 컴포넌트(일본어판)
(일본어목차)＜スマートシティ＞ 2020 ADAS／自動運転用 キーデバイス・コンポーネント
자료코드: C61119900 / A4 208p / 2020. 9. 29
코로나 사태로 CASE 개발의 선택과 집중이 발생하고 있지만, 안전·안심으로 직결되는 ADAS(선진 운전지원 시스템) 개발은 중요 프로젝트의 하나로 개발이 계속되고 있다.
본 자료는 코로나 사태 6-9월에 주요 자동차 메이커, Tier1 서플라이어에 온라인 면담, 전화, 메일 등으로 취재함으로써, ADAS/자율주행의 최신 상황을 정리 분석하며, 센서별 시장 현황, 메이커 점유율(2019년), 서플라이 체인, 비용을 분석함으로써, 2025년까지 세계 시장규모를 지역별, 타입별 수량·금액 기준으로 예측하였다.
◆조사개요
조사목적: ADAS/자율주행용 센서의 개발 동향, 탑재 상품의 판매 동향, 기술 동향을 바탕으로 2019년 시장규모, 메이커 점유율을 분석했다. 자동차 메이커의 사업 전략, 센서 메이커의 개발 동향을 분석해 2025년까지의 기술 전망, 시장규모를 예측한다.
조사대상: ADAS/자율주행용 센서(밀리파/준밀리파 레이더, 센싱카메라, 리어뷰/서라운드뷰 카메라, 초음파 센서, LiDAR), ADAS/자율주행 기술개발 동향, OEM채용 동향
조사대상처: 자동차 메이커, 카 익스트로닉스 메이커, 반도체 메이커, 센서 메이커
조사방법: 온라인 취재, 전화 취재, 문헌∙논문검색 등 관련 조사
조사기간: 2020년 7월 ~ 2020년 9월
◆자료 포인트
2018년판과의 차이점
• 센서별 지역별 세계 시장규모를 2019년 실적(출하수량), 2020년 전망으로 업데이트
• 센서별로 메이커 점유율, 서플라이 체인, 비용, 기술동향을 최신 정보로 업데이트
• ADAS/자율주행 세계시장을 2025년까지 수량, 금액기준으로 센서별 예측
• 미국, 유럽, 중국, 일본의 NCAP 최신 동향, 국가정책을 상세히 정리∙분석
• 주요 자동차 메이커의 ADAS 최신 탑재상황, 자율주행 사업전략을 정리∙분석
리서치 내용
1 ADAS/자율주행 시장개황
1.1 ADAS/자율주행의 정의
1.2 운전지원의 법률 정비 현황
(1)유엔 WP29의 기준 제정
(2)일본의 동향
(3)유럽의 동향
(4)미국의 동향
(5)중국의 동향
1.3 자율주행의 법률 정비 상황
1.4 NCAP(신차안전도평가) 동향
(1)JNCAP
(2)Euro NCAP
(3)US-NCAP
(4)IIHS
(5)C-NCAP
1.5 ADAS/자율주행용 센서의 종류와 참가 메이커
(1)ADAS/자율주행에 사용되는 센서의 종류
(2) ADAS/자율주행용 센서 컴포넌트의 참가 메이커
1.6 ADAS/자율주행 시장규모 예측
(1) 지역별 ADAS/자율주행 시장규모 추이(일/미/유럽/기타)
(2) 레벨별 ADAS/자율주행 세계 시장규모 예측
2. ADAS/자율주행용 센서의 동향과 시장규모 예측
2.1 77GHz/24GHz 레이더
(1) 시장 동향
∙ 77GHz/24GHz의 구분과 탑재동향
∙ 밀리파 레이더의 최신세대 동향
∙ 레이더용 송수신 칩 동향(SiGe/CMOS)/79GHz 레이더
(2) 레벨별 레이더의 탑재 동향
(3) 지역별 시장규모 추이와 예측
(4) 서플라이 체인
(5) 메이커 점유율
2.2 센싱 카메라(ADAS/자율주행)
(1) 시장 동향
∙ 2019~2020년에 최신세대의 카메라 탑재가 진전
∙ REM의 최신동향
(2) 시장규모 추이와 예측(타입별)
(3) 서플라이 체인
(4) 메이커 점유율
2.3 리어/서라운드 뷰 카메라
(1) 시장 동향
(2) 지역별 시장규모 추이와 예측
(3) 서플라이 체인
(4) 메이커 점유율
2.4 LiDAR
(1) LV3의 LiDAR 채용 동향
(2) 시장규모 예측
2.5 초음파 센서
(1) 시장 동향
(2) 지역별 시장규모 추이와 예측
(3) 서플라이 체인
(4) 메이커 점유율
2.6 ADAS/자율주행용 센서의 세계시장 전망
(1) ADAS/자율주행 레벨별 센서 구성
(2) ADAS/자율주행용 센서의 비용 예측
77GHz MRR/SRR 레이더
센싱 카메라
뷰카메라
초음파 센서
(3) ADAS/자율주행용 센서의 세계 시장규모 예측
3 자동차 메이커 ADAS/AD의 최신동향
3.1 주요 자동차 메이커의 ADAS/자율주행 투입 예측
(1) ADAS/AD의 레벨별 기능 정리
(2) LV2+/LV3의 시장 투입 상황
3.2 주요 자동차 메이커의 개발 동향
도요타자동차
∙ ADAS의 최신탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서의 구성과 서플라이어
∙ 신형 YARIS부터 「교차로 AEB」 「어드밴스트·파크(고도주차지원)」를 채용
∙ 일본 자동차 메이커 최초로 LiDAR, OTA를 LEXUS LS에 탑재
닛산자동차
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서의 구성과 서플라이어
∙ 풀오토 자동 주차 시스템 ProPILOT Park를 도입
∙ 신형 SKYLINE/ARIYA에 프로파일럿 2.0 탑재
혼다
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서의 구성과 서플라이어
∙ 신형 FIT에 FOV100도 와이드뷰 카메라/전속역 ACC를 탑재
∙ 2020년에 레벨3의 시스템을 시장 투입
SUBARU
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서의 구성과 서플라이어
∙ 2020년 신형 LEVORG에 핸즈오프를 실현하는 'eyesightX'를 설정
마쓰다
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
스즈키
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
다이하쓰
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
미쓰비시자동차
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
VW
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서의 구성과 서플라이어
∙ LV2+의 Travel Assist 채용 확대
BMW
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
∙ 2021년에 시장 투입하는 iNEXT로 LV3를 실현
Daimler
∙ ADAS 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
∙ 2021년 후반에 레벨3의 자율주행을 시장 투입
Renault
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
∙ ADAS 개발체제의 동향
PSA
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
Volvo
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
·차세대 플랫폼에서 LiDAR를 채택
GM
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
∙ 2021년 Super Cruise의 기능 강화
∙ 2022~2023년을 위해 Ultra Cruise를 개발 중
Ford
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ 핸즈오프 기능을 Co-Pilot360에 추가
Tesla
∙ ADAS의 최신 탑재상황과 기능
∙ ADAS 센서 구성과 서플라이어
∙ 2019년 Smart Summon (BETA) 실현
중국 자동차 메이커의 동향
4 YRI 스마트시티 PJ를 위한 고찰
애프터 코로나에서의 자율운행 개발
테스트카 사고로 보이는 V2X의 중요성
OEM의 V2X에 대한 대응
2025년 LV4·POV 일본 탑재대수 예측
도표 목차
도표1 SAE에 의한 자율주행의 정의와 개요
도표2 주요 자동차 메이커의 자율주행차 개발 일정
도표3 일본의 법률 정비 상황
도표4 AEB 의무화 스케줄
도표5 AEB/FCW 성능인증기준
도표6 페달오조작 급발진 억제장치 성능인증기준(신차)
도표7 EU에서 2022년 의무화되는 항목
도표8 미국의 AEB 신차탑재율
도표9 ICV 자율주행의 기능과 측정내용
도표10 중국자동차산업 중장기발전계획 중점임무의 자율주행에 관한 기재
도표11 자율주행 로드맵
도표12 자동차기준조화포럼(WP 29) 위치와 검토 그룹
도표13 GRVA의 그룹 내 역할
도표14 자동운행 장치에 관한 3개의 국제기준
도표15 WP1: 2018년 10월에 교통조약 관련 자율주행 가이드라인 권장사항
도표16 세계의 NCAP 실시상황 개요(ADAS 관련)
도표17 JNCAP의 예방안전 배점과 레이팅
도표18 J-CAP의 평가항목 변천
도표19 JNCAP의 AEB/FCW 시험방법
도표20 대 보행자 AEB/FCW의 시험방법
도표21 대 보행자 AEB/FCW [야간]가로등 있음/없음 시험방법
도표22 야간 보행자 AEB 시험 매트릭스
도표23 LDWS/LKA/LDP 시험방법
도표24 레인마커의 거리(정의)
도표25 후방시계정보제공장치 시험용 타깃과 시험방법
도표27 EuroNCAP의 ADAS 평가항목 변천
도표28 Euro NCAP의 ADAS 관련 평가와 배점
도표29 대 자동차 AEB CCRs/CCRm 시나리오와 시험조건
도표30 대 자동차 AEB CC Ftap 시험 시나리오
도표31 CC Ftap 시나리오 시험차의 속도별 궤적규정
도표32 시험차와 타깃의 속도 조합/Global Vehicle Target(GVT)
도표33 AEB/AES/FCW 기능의 배점
도표34 대 보행자·자전거 AEB, FCW 테스트 시나리오
도표35 보행자 타깃(성인, 어린이) 충돌 판정존/자전거 충돌 판정존
도표36 보행자, 자전거 AEB 시나리오(CPFA/CPNA/CPNC/CPLA)
도표37 보행자, 자전거 AEB 시나리오(CBNA/CBNAO)
도표38 보행자, 자전거 AEB 시나리오(CPTA)
도표39 보행자, 자전거 AEB 시나리오(CBFA/CBLA)
도표40 ELK-Roadedge 시나리오
도표41 ELK-Solid Line 시나리오
도표42 ELK-Oncoming Vehicle/ELK-Overtaking 시나리오
도표43 LSS의 평가 개요와 배점 기준
도표44 SAS 평가기준과 배점
도표45 USNCAP의 정보개시 예
도표46 FCW-CCRs 시험 시나리오
도표47 FCW-CCRb 시험 시나리오
도표48 FCW-CCRm 시나리오
도표49 Botts Dot/황색 파선 레인마커 사양/Botts' Dots(세라믹 블록)의 마커 배열
도표50 LDW의 시험 매트릭스, 시험코스 설정
도표51 AEB(CIB, DBS) 공통시험 시나리오
도표52 오작동 평가 시나리오용 타깃/소프트 타깃 SSV
도표53 AEB(CIB, DBS) 합격 여부 판정기준
도표54 IIHS에 의한 대 차량 AEB 시험 시나리오의 개요
도표55 보행자 AEB 시험 시나리오/보행자 타깃
도표56 IIHS 보행자 AEB 배점표 득점 집계방법
도표57 전조등의 측정 포인트 기준(왼쪽 핸들)/평가시험 매트릭스와 채점방법
도표58 보행자 시험의 개요
도표59 차량-차량후부 충돌시험(AEBCCR)
도표60 C-NCAP 각 항목별 득점
도표61 C-NCAP 각 부분의 최저득점률에 관한 요건
도표62 ADAS/자율주행에서 필요한 센서의 종류와 특징∙대응가능기능
도표63 ADAS/자율주행용 센서의 제품 투입 상황(Tier1)
도표64 ADAS 탑재대수 추이(2017~2021년 신차 탑재대수 지역별)
도표65 ADAS의 장착률 추이(2017~2021년 지역별)
도표66 ADAS/자율주행 탑재대수 예측(2019~2025년 지역별)
도표67 ADAS/자율주행 장착률 예측(2019~2025년 지역별)
도표68 차량 분야별·레벨별 보급 예측(2020~2030년)
도표69 ADAS/자율주행 세계 시장규모 예측(2019~2025년 탑재대수 수준별)
도표7077GHz LRR/SRR 탑재 사례
도표71 Bosch의 5세대 밀리파 레이더 외관
도표72 Continental의 5세대 밀리파 레이더 외관
도표73 밀리파 레이더 모듈의 구성
도표74 HELLA의 CMOS 송수신 칩을 실장한 77GHz 레이더
도표75 자율주행의 레벨별 레이더 탑재 개수/채널 수와 검지거리
도표76 타입별 레이더의 시장규모 예측(2019~2025년 WW 수량)
도표77 7GHz 레이더의 서플라이 체인(Tier1→OEM)
도표78 24GHz 레이더의 서플라이 체인(Tier1→OEM)
도표79 7GHz 레이더의 메이커 점유율(2019년 WW 수량 LR/MRR)
도표80 77GHz 레이더의 메이커 점유율(2019년 WW 수량 SRR)
도표81 24GHz 레이더 메이커 점유율(2019년 WW 수량 SRR)
도표82 Fit4에 채용되고 있는 1.7M 픽셀 CIS를 탑재한 ADAS 카메라
도표83 BMW에소 탑재되는 Tri-Cam
도표84 신형 M-BenzS 클래스의 스테레오 카메라
도표85 IMX324(7.4M)와 IMX224(1.3M)의 화상인식 성능 비교
도표86 센싱카메라의 CIS 화소 수/FOV/검지거리
도표87 REM의 데이터통신 흐름
도표88 센싱카메라 시장 예측(2019~2025년 WW 수량 타입별)
도표89 센싱카메라의 서플라이 체인
도표90 프론트 센싱 카메라 메이커 점유율(2019년 WW 수량)
도표91 센싱 카메라용 이미지 처리칩 메이커 점유율(2019년 WW 수량)
도표92 서라운드 뷰 카메라(사이드)/ECU
도표93 리어뷰 카메라 시장규모 예측(2019~2025년 지역별 수량)
도표94 서라운드 카메라 시장규모 추이와 예측(2019~2025년 지역별 탑재대수)
도표95 서라운드 뷰 카메라 보급률 예측(2018~2025년 지역별 탑재 대수)
도표96 리어/서라운드 뷰 카메라 시장규모 예측 비교
도표97 뷰 카메라/ECU의 서플라이 체인
도표98 뷰 카메라 메이커 점유율(2019년 WW 수량)
도표99 리어뷰 카메라의 메이커 점유율(2019년 WW 수량)
도표100 서라운드 뷰 카메라 메이커 점유율(2019년 WW 수량)
도표101 LiDAR의 서플라이 체인
도표102 LiDAR의 시장규모 예측(2020~2025년 WW 수량)
도표103 초음파 센서의 구조
도표104 Bosch의 초음파 센서 상세
도표105 초음파 센서의 시장규모 예측(2019~2025년 지역별 수량)
도표106 초음파 센서 장착률 예측(2019~2025년 지역별 수량)
도표107 초음파 센서의 서플라이 체인
도표108 초음파 센서의 메이커 점유율(2019년 WW 수량)
도표109 자율주행 시스템의 레벨별 센서 탑재 개수와 종류
도표110 ADAS/자율주행용 센서의 시장규모 예측(2019~2025년 WW 수량)
도표111 ADAS/자율주행용 센서의 시장규모 예측(2019~2025년 WW 금액)
도표112 ADAS/AD 레벨별 기능정리
도표113 LV2+/LV3 차량과 탑재 센서/공급 공급 서플라이어
도표114 도요타자동차의 ADAS 기능 상세
도표115 도요타 자동차의 탑재 차종 일람과 기능(위쪽 표: 국내/아래 표: 미국)
도표116 도요타자동차의 ADAS 센서의 종류와 기능
도표117 YARIS의 ADAS 센서와 교차로 AEB[
도표118 2020년 12월 발매 예정인 LEXUS LS
도표119 닛산자동차의 ADAS 기능 상세
도표120 닛산자동차의 탑재 차종 일람과 기능(위쪽 표: 국내/아래 표: 미국)
도표121 닛산자동차의 ADAS 센서 종류와 기능
도표122 프로파일럿 파킹 개요
도표123 닛산자동차의 PPT 2.0으로 탑재되는 각종 센서
도표124 혼다의 ADAS 기능 상세
도표125 혼다의 탑재 차종 일람과 기능(위쪽 표: 국내/아래 표: 미국 판매)
도표126 혼다의 ADAS 센서 종류와 기능
도표127 신형 FIT에 탑재되는 FOV100도 프론트 와이드 뷰 카메라
도표128 레벨3을 위한 시스템 구성
도표129 SUBARU의 ADAS 기능 상세
도표130 SUBARU의 탑재 차종 일람과 기능
도표131 SUBARU의 ADAS 센서의 종류와 기능
도표132 마쓰다의 ADAS 기능 상세
도표133 마쓰다의 탑재 차종 일람과 기능
도표134 마쓰다의 ADAS 센서의 종류와 기능
도표135 CTS의 동작이미지와 DMS
도표136 스즈키의 AEB 명칭과 센서
도표137 스즈키의 ADAS 기능 상세
도표138 스즈키의 탑재 차종 일람과 기능
도표139 스즈키의 ADAS 센서의 종류와 기능
도표140 다이하쓰의 ADAS 기능 상세
도표141 AEB의 작동범위
도표142 다이하쓰의 탑재 차종 일람과 기능
도표143 스마트 파노라마 주차 지원
도표144 다이하쓰의 초음파 센서의 차종별 탑재 개수
도표145 다이하쓰의 ADAS 센서의 종류와 기능
도표146 미쓰비시자동차의 ADAS 기능 상세
도표147 미쓰비시자동차의 탑재 차종 일람과 기능
도표148 VW의 ADAS 기능 상세
도표149 VW의 탑재 차종 일람과 기능
도표150 Augmented Reality Head-Up Display
도표151 BMW의 ADAS 기능 상세
도표152 BMW의 탑재 차종 일람과 기능
도표153 BMW 3시리즈에 탑재된 Tri-Cam/Rader 외관
도표154 BMW iNEXT의 센서 구성
도표155 BMW의 수준별 ECU 로드맵
도표156 Daimler의 ADAS 기능 상세
도표157 Daimler의 탑재 차종 일람과 기능
도표158 Euro NCAP(VRU, SA)의 B클래스 성적
도표159 신형 S클래스의 센서 구성과 외관
도표160 Renault의 ADAS 기능 상세
도표161 Renault의 탑재 차종 일람과 기능
도표162 Euro NCAP의 Renault Captur 성적
도표163 Renault Talisman(2021)
도표164 PSA의 ADAS 기능 상세
도표165 PSA의 탑재 차종 일람과 기능
도표166 Volvo의 ADAS 기능 상세
도표167 Volvo의 탑재 차종 일람과 기능
도표168 다음 XC90에 탑재예정인 LiDAR
도표169 GM의 ADAS 기능 상세
도표170GM의 탑재 차종 일람과 기능
도표171 Super Cruise의 모노카메라와 DMS
도표172 GM SuperCruse의 개요와 HD-MAP
도표173 Ford의 ADAS 기능 상세
도표174 Ford의 탑재 차종 일람과 기능
도표175 Ford의 Active Drive Assist
도표176 Tesla의 탑재 차종 일람과 기능
도표177 제3세대 ECU('FSD' 컴퓨터)
도표178 Tesla의 센서 개요와 3안 카메라 외관
도표179 Tesla의 Smart Summon
도표180 애프터 코로나의 CASE 연구개발 상황
도표181 자율주행용 테스트카의 사고원인과 공통항목
도표182 일본의 ADAS/AD 신차 탑재대수 예측(2019~2025년)
