머티리얼DX, 머티리얼즈인포매틱스-머티리얼 DX에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 머티리얼 DX에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2022년판 머티리얼 DX 관련 시장의 현황과 전망」

발간일：2022년 2월 25일

체  재：A4판 209페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2021년 9월~2022년 1월

2. 조사대상: 머티리얼DX의 유기재료 관련 기술연구기관, 생산판매 또는 취급기업 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함) 및 문헌조사 병용

<머티리얼 DX에서의 유기재료 시장 용어정의>

유기재료영역에서는 데이터 사이언스를 화학영역의 폭넓은 문제에 응용하는 케모인포매틱스(CI; Chemoinformatics, 화학정보학)라는 이름으로, 다른 재료에 비해 머티리얼즈 인포매틱스(MI; Materials Informatics) 분야에서 선행되어 왔으며, 화학물질의 합성과 의약품 개발 등의 과정에서 컴퓨터를 이용한 재료설계방법이 많이 사용되어 그 유용성이 실증되어 왔다.

본 조사의 머리티얼 DX에서의 유기재료 시장이란, 머티리얼즈 인포매틱스가 진화한 머티리얼 DX(데이터 구동형 재료 개발)를 이용한 유기재료 개발의 시장규모를 말하며, 메이커 출하금액 기준으로 산출하였다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>

머티리얼 DX에 의한 유기재료(고분자재료, 바이오재료, 저분자재료 등)

◆2025년 머티리얼 DX의 세계 유기재료 시장규모는 6,174억 엔으로 예측

~머티리얼즈 인포매틱스에서 보다 포괄적인 대응인 머티리얼 DX로 이행~

머티리얼 DX에서의 유기재료 시장규모 예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 모두 예측치

1. 시장 개황

  일본의 재료분야에서는 강점인 기술 축적을 기초로 한 재료개발방법 외에 2010년대부터 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션과 AI 등 데이터 과학 등에 근거한 새로운 재료설계기법인 머티리얼즈 인포매틱스(MI; Materials Informatics)가 이루어져 다양한 성과를 거두어 왔다.

  현재 사회적 과제인 Society5.0와 SDGs 등의 실현을 향하여 머티리얼 사이언스(재료과학)는 큰 역할을 수행할 것으로 기대되고 있으며, 기업과 사업의 DX(디지털 트랜스포메이션)화와 같이 데이터 구동형 재료개발(머티리얼 DX)을 추진함으로써 매력적인 머리티얼의 개발과 그 기반이 되는 사이언스에 대한 도전과 가속화가 모색되고 있다.

  머티리얼즈 인포매틱스가 진화한 머티리얼 DX에서는 재료 데이터의 이용환경을 정비함으로써 조성/조직과 물성/특성의 상관관계에서 다면적인 재료 탐색을 가능하게 한다. 게다가 재료개발시간과 비용을 대폭 단축하고 기능에 근거한 재료설계가 크게 진전되어, 다양한 재료 데이터에서 재료기능 발현의 지도 원리를 찾을 가능성이 커지고 있다.

  머티리얼 분야에서는 세계의 선두 주자인 일본은 여러 나라의 급속한 추격을 받고 있다. 2020년에는 문부 과학성과 경제산업성을 중심으로 ‘머티어리얼 혁신역량 강화를 향한 전략 책정을 위한 준비모임’이 설치되어, 기본적인 개념과 향후 대응방향 등이 정리되었고, 2021년에는 통합혁신전략추진회의에서 ‘머티어리얼 혁신역량 강화전략’이 책정되었다.

  본 조사는 다른 재료들에 비해서 머티리얼즈 인포매틱스의 대응가 앞서고 있는 유기재료(고분자와 바이오재료, 저분자재료 등)를 대상으로, 머티리얼 DX를 이용한 재료개발의 시장규모를 계산하였다. 2025년의 머티리얼 DX 유기재료의 세계 시장규모는 메이커 출하금액 기준으로 6,174억 엔이 될 것으로 예측한다. 유기재료별로 상세하게 살펴보면 고분자재료가 전체의 약 93%, 바이오재료가 약 5%, 저분자재료가 약 2%가 될 것으로 전망한다.

2. 주목 토픽

사례①: MI에 의한 프로세스 탐색~층상물질로부터 고효율 나노시트 합성조건 탐색~

 층상물질과 나노시트 재료 등의 2차원 재료는 그 특이한 기능으로 주목을 받고 있다. 층상물질을 박리해서 단층부터 수 층 두께의 나노시트 재료를 쉽게 얻을 것은 이들 층상물질이 약한 반데르발스 힘으로 결합되어 있는 것에 기인한다.

  한편 전이금속산화물과 점토광물 등 층간 이온이 쿨롱의 힘으로 적층된 강직한 층상물질에 대해서는 박리 수법은 알려져 있지만, 수율 향상과 크기 제어, 표면 수식에 관한 연구가 충분치 않다.

  게이오기주쿠대학 이공학부의 오아키연구실에서는 실험 데이터에 기계학습 등의 데이터 과학적 방법과 연구자의 경험에 근거한 고찰을 융합한 새로운 머티리얼즈 인포매틱스(MI) 방법을 조합해서 기능재료의 개발을 가속화하는 것을 목표로 하고 있다.

  이를 통해 강직한 층상물질 층간에 게스트분자를 도입함으로써 유연한 층상유기복합체로 변환시키고, 이를 적당한 유기용제로 분산시킴으로써 표면수식 나노시트를 얻는 방법을 개척해 왔다. 이 방법에서는 층간게스트와 분산매의 조합에 의해 박리거동이 변화하여 수율 향상과 사이즈 제어가 가능해진다.

3. 장래 전망

  머티리얼 DX 유기재료의 세계 시장규모는 2030년에 1조 4,059억 엔(2025년 대비 227.7%)이 될 것으로 예측

  계면활성제 등 주로 저분자재료에 관해서는 전형적인 재료의 경우 핸드북 등에 집약되어 있어 머티리얼 DX(데이터 구동형 재료개발)를 실현하기 위한 데이터베이스로서 활용할 수 있다.

  한편 반도체 소자와 발광 소자 등 최첨단 전자재료에 관해서는 중요한 데이터의 대부분이 민간기업에서 높은 보안등급이 적용된 데이터로서 보존되고 있어, 오픈되어 있는 데이터가 매우 적다. 또 고분자재료와 복합재료 등 여러 소재로 이루어진 재료에 관해서는 구조와 특성이 그 조합과 프로세스에 크게 의존하므로, 입수할 수 있는 데이터가 지극히 한정되어 있어 머티리얼 DX 실현에서의 과제라 할 수 있다.

 유기재료는 일부 첨가제 등을 제외하면 분자 단체로 기능을 발현하는 용도는 적고, 집합체의 고차구조가 기능을 좌우하는 경우가 많다.  따라서 재료의 계측결과 데이터에서 이들의 고차구조를 예측할 수 있는 계산과학기술 및 계측 인포매틱스의 진보가 필수적이다. 다행히 일본은 계측 인포매틱스가 세계에서 가장 앞선 나라로, 이 점에서 세계를 리드할 수 있는 소지가 있다고 생각한다.

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MedTech, 일본의료-2022년판 MedTech 시장 조사 리포트/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2022년판 MedTech 시장 조사 리포트(일본어판)

(일본어목차)2022年版 MedTech市場調査レポート

자료코드: C63123500 / A4 195 / 2022. 03. 22

다양한 산업과 업종 등에 인공지능(Artificial Intelligence, AI), IoT, VR/AR(가상현실/증강현실), 4K/8K, 5G, 로봇 등의 디지털 기술 및 최신 ICT 기술을 활용하는 트렌드가 활발해지고 있습니다. 산업과 업종을 초월하여 최신 테크놀로지를 활용한 솔루션을 제공함으로써 새로운 가치와 시스템을 제공하는 움직임을 볼 수 있는 가운데, 이러한 트랜드를 ○○×Technology 라고 표현하고, 그 총칭으로서 「X-Tech」(크로스텍 또는 엑스텍)이라고 불리고 있습니다.

의료분야에서도 유사한 트렌드가 나타나고 있으며, 최근에는 진단지원 AI시스템, 수술지원로봇, 8K 내시경 수술시스템 등 최신 기술을 활용한 제품 개발이 이루어지고 있으며, 일부 의료기관에서는 실제 진료 및 진단에서 이용되고 있습니다. 또 이러한 제품·서비스를 정리하는 플랫폼을 구축하는 기업도 증가하고 있어, 사회 구현을 위한 대응이 가속화되고 있습니다. 디지털 기술을 활용한 제품에는 데이터가 필수적이며, 국책으로서 의료 공적 데이터베이스 구축 등 디지털 기반의 정비도 동시에 진행되고 있습니다. 향후 의료분야에서도 디지털 기술을 활용하는 것이 필수적이며, 지금까지의 의료방식에서 크게 변혁할 것으로 기대되고 있습니다.

본 자료에서는 MedTech(Medical×Technology·메드텍)를 진료·진단·치료지원영역에 대해서 AI, IoT, XR(VR/AR/MR), 5G, 4K/8K 등 최신 기술을 받아들여 새로운 가치를 제공하는 제품과 서비스 또는 그 대응이라고 정의하고 있습니다. 그 중에서도 특히 최근 사회 구현이 진행되고 있는 AI 및 XR(VR, AR, MR)을 주목 분야로 하여 그 동향과 장래를 전망합니다. 해당 시장에 관한 귀사의 사업전략 구축을 위한 기초자료로 본 책자를 활용하시길 부탁드립니다.

◆조사개요

조사대상분야: AI 등을 탑재한 진단지원시스템 시장/AI 등을 탑재한 진료지원시스템 시장/의료XR(VR, AR, MR) 시장/의료플랫폼 시장

조사방법: 당사 연구원의 대면취재, 간접조사, 데스크 리서치 등

조사기간: 2021년 12월~2022년 3월

◆자료 포인트

• 본 자료는 의료분야에서의 AI 및 XR(VR·AR·MR) 이용에 포커스

• 일본의 영상진단을 중심으로 AI 이용 확대

• 의료XR은 의학교육, 트레이닝, 수술지원을 중심으로 이용이 진행

• 2020년판과의 차이

· 2022년 의료수가 개정

· 새롭게 출시된 AI의료기기 소프트웨어 제품 상황

· 한국MFDS에서 의료기기 승인 및 인증된 AI의료기기 동향조사

리서치 내용

조사 포인트

제1장 총론

1. 시장 개황

　　(1) AI, VR, 4K, 5G에 대한 일반사회의 관심이 고조

　　(2) MedTech 시장이란

　　(3) AI(Artificial Intelligence·인공지능)

　　　　①AI의 정의

　　　　②AI의 역사적 변천

　　(4) XR(VR·AR·MR)

　　　　①XR의 정의

　　　　②XR(VR·AR·MR)의 기술적 경위

　　(5) 의료분야에서의 AI·XR 활용 동향

　　　　①의료AI 동향

　　　　②의료XR 동향

2. 일본에서의 ICT 보급현황 및 관심

　　(1) 국민에 대한 IT기술은 보급되어 있다

3. 일본의 의료 현황

　　(1) 국민의료비는 해마다 상승

　　(2) 의사 수는 증가 추세에 있으나 지역 편재가 과제

　　(3) 의료기관의 ICT화는 침투되고 있지만 전자진료기록카드의 도입은 약 40%

4. MedTech 관련 정책동향

　　(1) 정부의 AI 전략은 연구개발에서 사회 구현을 겨냥한 방향성으로 전환

　　(2) 의료AI에 대한 후생노동성의 대응

5. MedTech 관련 규제·가이드라인 동향

　　(1) 약기법 개정으로 AI에 적용한 승인제도가 도입

　　(2) 최첨단 SaMD의 조기 실용화를 촉진하기 위한 심사제도가 책정

　　(3) 2022년도 의료수가 개정으로 영상진단지원AI 관리에 관한 요건이 추가

　　(4) AI에 관한 원칙·가이드라인

　　　　①일본의 AI 개발 및 이용 관련 원칙과 가이드라인을 정리

　　　　②AI 이용에 관한 의료용 영상진단지원시스템 평가지표·개발가이드라인 정비

　　　　③의료기기 프로그램에 대한 해당성 판단과 관련된 명확화·정치화를 위한 가이드라인 정비

　　(5) 차세대 의료기반법

6. 의료분야 AI/XR 보급에 대한 과제

　　(1) 공통과제

　　　　①데이터 수집방법, 신뢰성 담보 및 딥페이크·페이크 체험 대비

　　　　②진료정보 활용과 개인정보 보호의 균형

　　　　③디지털 테크놀로지 의존

　　(2) 의료AI에 관한 과제

　　(3) 의료XR에 관한 과제

7. MedTech 관련 연구개발동향

　　(1) 5G, 4K/8K 기술을 활용한 대응

　　(2) 수술지원로봇에 관한 대응

8. MedTech 시장의 향후 전망

　　(1) 시장규모 예측

　　(2) 장래전망

제2장 분야별 시장 동향

1. 진단지원AI 시장

　　(1) 시장 개요

　　　　①CAD의 종류

　　　　②일본의 방사선 영상진단장치는 선진국 중에서도 최고 수준

　　　　③독영의 인재부족이 과제

　　　　④이미지인식기술은 딥러닝의 등장으로 비약적으로 향상

　　　　⑤병원을 중심으로 PACS 보급이 진전

　　　　⑥진단지원AI 시장현황

　　(2) 참여기업 상황

　　　　①방사선영상(CT, MRI)

　　　　②방사선영상(단순 X선)

　　　　③방사선영상(코로나19)

　　　　④방사선영상(영상 재구성)

　　　　⑤소화기내시경

　　　　⑥안과(안저 영상)

　　　　⑦병리

　　　　⑧치매·정신질환영역

　　　　⑨그 외 주요 진단지원AI(목, 초음파, 피부, 부인과)

　　(3) 장래전망과 시장규모 예측

　　　　①시장규모 예측

　　　　②장래전망

2. 진료지원AI 시장

　　(1) 시장 개요

　　　　①의료기관의 디지털화는 꾸준히 진전

　　　　②의료분야에서의 일하는 방식 개혁 추진

　　(2) 참여기업 상황

　　　　①문진·진찰지원

　　　　②상태예측·질환리스크예측

　　(3) 진료지원AI시스템 시장규모 및 장래전망

　　　　①시장 규모 예측

　　　　②장래전망

3. 의료AI플랫폼에 대한 주요 대응

　　(1) 의료AI플랫폼

　　　　①SIP를 통한 의료AI플랫폼 구상

　　　　②기업을 중심으로 한 의료AI플랫폼 추진

4. 해외에서의 의료AI 동향

　　(1) 미국에서의 의료AI 규제 동향

　　(2) 미국의 AI의료기기 동향

　　(3) 한국에서의 의료AI 동향

5. 의료XR 시장

　　(1) XR의 정의

　　(2) XR 시장 개황

　　　　①VR용 헤드마운트디스플레이 동향

　　　　②AR/MR용 디바이스 동향

　　(3) 의료XR 시장 동향

　　　　①의학교육, 수술시뮬레이션

　　　　②재활지원, 치료지원

　　(4) 의료XR 시장에 대한 과제

　　(5) 참여기업 상황

　　(6) 의료XR 해외사례

　　(7) 의료XR 시장의 장래전망과 시장규모 예측

　　　　①시장규모 예측

　　　　②장래전망

제3장 주목 기업 동향

주식회사 AI메디컬서비스

주식회사 엘픽셀

주식회사 KIDS

캐논메디컬시스템즈 주식회사

Deep EyeVison 주식회사

주식회사 테크리코

주식회사 NOBORI

주식회사 BiPSEE

후지필름메디컬 주식회사

주식회사 FRONTEO

도표목차

【제1장】

도표1-1 MedTech 관련 키워드 검색 인터레스트 추이 및 비교

도표1-2 AI 붐의 역사

도표1-3 인터넷 이용기기

도표1-4 스마트폰의 개인 보유율 추이

도표1-5 국민의료비 추이

도표1-6 의사 수 추이

도표1-7 전자진료기록카드시스템 병상 규모별 도입 상황(2021년 8월 기준)

도표1-8 전자진료기록카드시스템 병상 규모별 도입률 추이

도표1-9 헬스케어 분야 샌드박스 제도 인정 프로젝트

도표1-10 후생노동성의 의료분야 ICT·AI 활용에 관한 정책 동향

도표1-11 의료기기 프로그램 이미지

도표1-12 2022년 의료수가 개정을 위해 제안된 기술안

도표1-13 인정된 차세대 의료기반법에 근거한 사업자

도표1-14 의료AI·XR의 사회적·기술적 과제

도표1-15 딥러닝 보안문제 예

도표1-16 딥러닝 개요

도표1-17 의료분야에서의 5G/로컬 5G 실현을 위한 주요 실증실험

도표1-18 의료분야에서의 4K/8K를 이용한 주요 실증실험

도표1-19 2022년도 의료수가 개정으로 새롭게 보험 적용된 로봇지원수술

도표1-20 2022년도 의료수가 개정으로 재검토된 로봇지원수술 항목

도표1-21 수술지원로봇을 활용한 주요 실증실험

도표1-22 일본에서의 MedTech 시장규모 예측 추이(2020년~2026년)

도표1-23 의료AI의 향후 방향성

【제2장】

도표2-1 임상 워크플로우에서의 주요 CAD 이용 형태

도표2-2 일본과 G20의 CT·MRI 대수 및 검사 수 비교

도표2-3 의료시설에 종사하는 진료과별 의사 수 추이

도표2-4 ILSVRC에서의 에러인식률 추이

도표2-5 PACS의 도입 상황

도표2-6 PACS의 도입률 추이

도표2-7 일본의 AI를 이용한 진단지원소프트웨어(승인·인증 포함)

도표2-8 주요 방사선영상 영역에서의 진단지원AI 개발 상황

도표2-9 내시경AI의 학술논문 수 추이

도표2-10 일본 국내외에서 승인된 주요 내시경AI시스템

도표2-11 기타 영역의 주요 영상진단지원AI에 대한 대응

도표2-12 영상진단지원AI의 주요 개발기업 일람[모달리티별]

도표2-13 진단지원AI의 주요 개발기업 및 연구기관【장기·부위별】

도표2-14 일본의 영상진단지원AI 소프트웨어 시장규모·예측

도표2-15 진단지원AI시스템의 향후 방향성

도표2-16 병원 근무의의 주 근무시간 구분

도표2-17 AI문진 Ubie와 기존 문진방법의 차이점

도표2-18 어드밴스트 미디어의 의료분야 도입시설 수 추이

도표2-19 NEC와 의료법인 사단KNI의 대응 개요

도표2-20 일본의 진료지원AI 소프트웨어 시장규모 및 예측

도표2-21 주요 의료AI 플랫폼

도표2-22 FDA에서 인가된 AI 탑재형 의료기기의 제품 수 추이

도표2-23 FDA에서 인가된 주요 AI 탑재형 의료기기 전문분야 내역

도표2-24 한국 MFDS에서 인증 및 승인된 AI/ML 기반 의료기기 건수 추이

도표2-25 한국 MFDS에서 승인·인증된 AI를 탑재한 의료기기 목록

도표2-26 VR·AR·MR의 차이점

도표2-27 구글 Trends를 통한 VR 트렌드 추이

도표2-28 일본 주요 의료XR 제품 및 연구개발

도표2-29 JOLLY GOOD사가 개발하는 주요 의료VR 콘텐츠

도표2-30 NHS기술보고서의 2040년까지 일하는 방식에 영향을 미치는 기술

도표2-31 구미에서의 주요 의료XR 참여기업(27개사) 개요

도표2-32 일본 의료XR 시장에서의 시장규모 및 예측

디지털인쇄, 인쇄-2022 디지털 인쇄 시장의 전망과 전략/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2022 디지털 인쇄 시장의 전망과 전략(일본어판)

(일본어목차)2022 デジタル印刷市場の展望と戦略

자료코드: C63124400 / A4 280 / 2022. 03. 18

디지털 인쇄는 기존 인쇄기에 없는 특장점을 갖고 있다. 이러한 특징에 IT기술과 부대서비스를 조합함으로써 새로운 서비스 창조를 실현한다. 그렇기 때문에 인쇄 시장은 축소되는 추세이지만 아직 이에 대한 기대치가 높다. 최근에는 패키지 분야에서도 디지털 인쇄의 활용이 추진되고 있다. 이러한 상황을 배경으로 하여 본 조사 리포트에서는 디지털 인쇄 시장의 동향과 장래성에 대해 정리하였다.

◆조사개요

조사목적: 일본의 디지털 인쇄 서비스 시장의 실태와 향후 방향을 조사 및 분석함으로써 인쇄업을 비롯한 인쇄 관련업 각위의 경영전략에 기여한다.

조사대상: 인쇄기업, 인쇄 관련 서비스 기업 및 기타 관련 기업

조사방법: 당사 전문조사원의 대면취재, 전화취재 및 우편설문조사

조사기간: 2022년 1월~2022년 3월

◆자료 포인트

• 디지털 인쇄 시장의 규모를 자체 산출, 향후 성장률 예측

• 주목 카테고리별 최근 시장 동향을 게재, 시장의 변화와 향후 방향성을 분석

• 조사기업 매출액 순위, 주목 카테고리별 시장규모 추이 등 디지털 인쇄 시장에 관한 상세 데이터 다수

• 주요·주목 기업의 동향과 향후 전략을 상세분석, 상세 개표도 게재

• [지난 리포트와 차이] 새롭게 2년분의 조사 데이터, 시장 동향을 갱신

리서치 내용

조사결과 포인트

제1장 디지털 인쇄 시장의 현황과 전망

Ⅰ 디지털 인쇄 시장의 전망과 전략

 DPS·BPO 시장 확대로 코로나 상황 속에서도 규모 유지

 향후 디지털 인쇄 시장은 회복 추세로

 DPS·BPO 시장은 감소 추세에서 일전, 2년 연속 증가

 POD 시장은 코로나 상황 속에서 힘겹게 추이, 2021년도는 회복 추세

 매출 추이

제1장 주목 카테고리별 디지털 인쇄 시장 분석

Ⅰ데이터 프린트 서비스

Ⅱ 프린트 온디맨드

Ⅲ 출판물

Ⅳ 포토북

Ⅴ 오피스 편의점

Ⅵ 연포장

Ⅶ 종이용기

제3장 디지털 인쇄 서비스 사업자의 사업 동향과 향후 전략

<대기업·준대기업 인쇄기업>

<폼인쇄기업>

<매뉴얼 인쇄기업>

<포토북 서비스 기업>

<오피스 편의점>

<주목 인쇄기업>

<연포장 컨버터>

<종이용기 컨버터>

제4장 디지털 인쇄 서비스 사업의 조사개표(일반인쇄분야)

유니폼, 유니폼시장-유니폼 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 유니폼 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2022 유니폼 시장 연감 ~워킹, 서비스, 오피스, 스쿨~」

발간일：2022년 2월 28일

체  재：A4판 359페이지

【조사요강】

1. 조사기간： 2021년 12월~2022년 2월

2. 조사대상： 유력 유니폼 기업 등

3. 조사방법： 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화설문조사 및 문헌조사 병용 

＜유니폼 시장 용어정의＞

본 조사에서 유니폼 시장이란, 워킹 유니폼(식품 이외의 제조공장·건축업 등 현장작업복)과 서비스 유니폼(병원·개호시설, 청소업, 요식업, 식품공장용 유니폼 등, 오피스 유니폼(사무복), 스쿨 유니폼(교복)의 4개 분야를 대상으로 메이커 출하금액 기준으로 산출하였다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

유니폼: 워킹웨어, 오피스웨어, 메디컬웨어, 푸드웨어(음식점용, 식품공장용), 어뮤즈먼트용 웨어, 숙박시설용 웨어, 릴렉세이션용  웨어, 교복

◆2020년도 일본의 유니폼 시장규모는 전년대비 94.5%인 5,000억 엔으로 감소

~오피스 유니폼은 마이너스 폭이 커 고전한 반면 스쿨 유니폼은 플러스 추이~

일본 유니폼 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준

주2. 2021년도 이후는 예측치

2020년도 수요분야별 유니폼 시장구성비

야노경제연구소 조사

주3. 메이커 출하금액 기준

1. 시장 개황

  2020년도의 일본 유니폼 시장규모(워킹, 서비스, 오피스, 스쿨의 4개 분야 계)는 제조업체 출하금액 기준으로 전년도 대비 94.5%인 5,000억 엔으로 감소하였다.

  수요분야별로 보면 코로나19에 의한 재택근무 추진과 외출 자제의 영향을 가장 받은 것은 서비스 유니폼과 오피스 유니폼이었다. 반면 지금까지 저출산으로 감소세를 보였던 스쿨 유니폼은 코로나19로 인해 플러스로 돌아섰다. 스쿨 유니폼 시장은 코로나19의 영향이 가장 적었을 뿐만 아니라, 세일러에서 블레이저로 혹은 LGBTQ(성소수자)에 대응한 교복으로 바꾼 학교가 증가하였다.

  지금까지 확대 경향을 보인 유니폼 시장은 코로나19로 인해 인바운드(방일 외국인 관광객) 수요가 침체된 숙박시설과 음식점의 서비스 유니폼, 일하는 방식 개혁과 재택근무, 백오피스뿐만 아니라 다양한 업무에 디지털 솔루션이 도입되어 성인화가 진행되는 오피스 유니폼은 수요 회복의 조짐이 보이지 않는 상황이다.

2. 주목 토픽

어패럴 메이커가 스쿨 유니폼 시장 진출

  미에현 도바시립중학교에서 2021년 봄부터 행사 등 특별한 날을 제외하고 교복 대신 착용할 수 있는 ‘준교복’으로 유니클로 제품이 채용되었다. ‘준교복’이란 학교가 지정한 교복과 운동복 외에 제3의 선택지가 되는 일상복을 말한다.

  또한 사이타마시 고등학교에서도 올해(2022년) 입학생에 대해서 유니클로 아이템을 현재 교복에 추가하였다. 자켓, 하의 혹은 치마, 와이셔츠, 블라우스, 폴로셔츠, 스웨터 등을 유니클로에서 구입해 교복으로 이용할 수 있다.

3. 장래 전망

  2021년도의 일본 유니폼 시장(메이커 출하금액 기준)은 전년도 대비 99.8%인 4,990억 엔이 될 것으로 예측된다. 코로나19의 영향을 가장 많이 받은 오피스 유니폼뿐 아니라 서비스 유니폼과 워킹 유니폼에서도 일부 업종에서의 수요 감소가 계속되고 있어, 코로나 이전으로 바로 돌아가는 것은 어려운 상황이다. 스쿨 유니폼에서는 계속해서 모델 체인지가 이어질 전망이다.

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채용지원서비스, 취업지원서비스-신규 졸업자 채용지원서비스 시장에 관한 조사결과(2022년)/야노경제연구소

 신규 졸업자 채용지원서비스 시장에 관한 조사결과(2022년)

【자료체재】

자료명：「2022년판 신규 졸업자 채용 지원 시장의 현황과 전망」

발간일：2022년 2월 28일

체  재：A4판 345페이지

【조사요강】

1. 조사기간：2021년 10월~2022년 2월

2. 조사대상：신규 졸업자 채용지원서비스 사업자, 유력 대학법인 등

3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재 및 전화·FAX·e-mail을 통한 취재, 문헌조사 병용

＜신규 졸업자 채용지원서비스 시장 용어정의＞

본 조사에서 신규 졸업자 채용지원서비스 시장이란, 대학(단기대학·대학원 포함)의 신규 졸업자 채용 시에 이용되는 서비스를 말하며, 그 대상은 취직정보사이트 시장, 이벤트·세미나 시장, 신규 졸업자 소개서비스 시장, 신규 졸업자 채용 아웃소싱 시장, 신규 졸업자 채용 어세스먼트 툴 시장, 내정자 보조서비스 시장, 다이렉트리크루팅서비스의 7개 분야이다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

취업정보사이트, 이벤트·세미나, 신규 졸업자 소개서비스, 신규 졸업자 채용 아웃소싱, 신규 졸업자 채용 어세스먼트 툴, 내정자 보조서비스, 다이렉트리크루팅서비스

◆2020년도 신규 졸업자 채용지원서비스 시장규모는 전년도 대비 9.2% 감소한 1,168억 3,000만 엔

~2020년도는 코로나19의 영향으로 마이너스 성장, 2021년도는 채용 의욕 회복으로 플러스로 돌아설 전망~

신규 졸업자 채용지원서비스 시장규모(7개 시장 계) 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 서비스 제공 사업자 매출액 기준

주2. 2021년도 전망치, 2022년도 예측치

1. 시장 개황

  2020년도의 신규 졸업자 채용지원서비스 시장규모(7개 시장 계)는 전년도 대비 9.2% 감소한 1,168억 3,000만 엔이었다. 2020년도는 코로나19로 인한 마이너스 영향으로 시장이 축소되었다.

  매년 3월부터는 취업활동 해금에 맞춰 학생·기업 모두 활동량이 많아지지만, 2020년은 코로나 상황 속에서 채용활동/취업활동도 중단상태가 되었고, 그 후 온라인 이벤트와 Web면접 등 온라인을 중심으로 한 채용활동이 재개되었지만 사업에 영향을 받은 구인기업에서는 채용을 축소하고 있어, 신규 졸업자 채용지원서비스 전반의 이용기회 감소 및 학생 우위의 판매시장이 완화되는 경향을 볼 수 있었다.

  2021년 이후에는 국내 경제활동이 회복되면서 구인기업의 신규 졸업자 채용 의욕이 돌아오고 있어, 신규 졸업자 채용지원서비스 시장 전체에서 서비스 수요가 회복되고 있다. 그 중에서도 신규 졸업자 소개서비스 및 다이렉트리크루팅서비스는 온라인화된 채용활동/취업활동에서 활용하기 쉬운 서비스 형태이고, 코로나 이후 일괄 대규모 채용에서 엄선 채용으로 바뀐 양상을 나타내고 있는 현재의 신규 졸업자 채용 니즈에 부합하고 있는 점에서 니즈가 한층 높아지고 있다.

  향후 코로나19가 종식되어 코로나 이전과 같이 대면형 채용활동을 제한 없이 할 수 있게 되었을 경우도 온라인 서비스에 대한 수요는 높게 유지될 것으로 예측된다. 해당 시장의 참여 사업자는 계속적인 니즈 확보를 위해서 오프라인과 온라인을 병용한 하이브리드형 서비스 전개가 필요하다.

2. 주목 토픽

코로나19를 거쳐 니즈가 높아지는 다이렉트리크루팅서비스

  다이렉트리크루팅서비스는 구인기업이 자사의 채용요건을 충족하는 학생(또는 채용하고 싶은 학생, 궁금한 학생 등)에게 주체적으로 직접 접근할 수 있는 온라인 서비스이다.

  해당 서비스는 코로나 이전부터 학생 우위의 판매자 시장을 배경으로 조기부터 학생 확보를 도모하는 기업의 증가 및 취업활동을 시작하는 학생의 증가에 의해 이용 기업 수와 등록 학생 수가 크게 신장해 왔다. 코로나 이후에도 채용활동/취업활동의 온라인화, 이용기회가 감소한 이벤트 서비스 등으로부터의 전환 수요에 의해 계속해서 이용기회가 확대되고 있어, 취업정보사이트와 신규 졸업자 소개서비스에 이어서 취업활동·채용방법으로서 정착되고 있다.

  코로나 이후는 지금까지 이벤트와 취업정보사이트, 신규 졸업자 소개서비스 등 다양한 영역에서 서비스를 전개해 온 사업자가 다이렉트리크루팅서비스의 판매대리점이 되어 영업활동을 개시하는 케이스를 볼 수 있게 된 것도 서비스에 대한 니즈가 고조되었음을 알 수 있다.

현재 해당 서비스의 등록 학생 수는 1서비스당 수만~10만 명 규모이므로 이용 학생 수의 확대에 필요한 잠재력은 충분히 있어, 향후에도 시장 확대가 예측되는 서비스이다.

3. 장래 전망

  2021년도의 신규 졸업자 채용지원서비스 시장규모는 전년도 대비 5.4% 증가한 1,231억 엔이 될 것으로 전망되며, 2022년도는 동 4.4% 증가한 1,285억 4,000만 엔이 될 것으로 예측된다.

  2021년도는 코로나19의 마이너스 영향이 남아있지만, 온라인 채용활동이 정착되면서 각종 온라인 서비스의 이용기회 확대와 구인기업의 신규 졸업자 채용 의욕 회복에 따라 시장이 회복될 것으로 전망된다. 덧붙여 해당 7개 분야의 시장 모두 플러스 성장을 할 것으로 전망된다.

  2022년도는 계속해서 채용 의욕이 높아지고 다이렉트리크루팅서비스와 신규 졸업자 소개서비스의 수요 확대에 의해서 시장이 회복되어, 그 규모는 코로나 이전 수준과 비슷해질 것으로 예측된다.

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채용아웃소싱, RPO-채용 아웃소싱 시장에 관한 조사결과(2021년)/야노경제연구소

 채용 아웃소싱 시장에 관한 조사결과(2021년)

【자료체재】

자료명：「2022 채용 아웃소싱(RPO) 시장의 실태와 전망」

발간일：2022년 1월 31일

체   재：A4판 177페이지

【조사요강】

1. 조사기간: 2021년 11월~2022년 1월

2. 조사대상: 경력직 채용을 대상으로 한 채용 관련 업무 아웃소싱 관련 사업자 등

3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(온라인 포함), 전화취재, 설문조사 및 문헌조사 병용 

<채용 아웃소싱(RPO) 용어정의>

채용 아웃소싱(RPO; Recruitment Process Outsourcing) 비지니스란, 기업의 채용 프로세스에 관한 각종 오퍼레이션 업무를 대행하는 BPO(Business Process Outsourcing) 외, 사업 성장의 측면에서 채용계획을 전략적으로 책정하는 컨설팅 서비스, 교육·연수 서비스, 기타 인재 관련 서비스 등으로 정의한다. 또한 신규 졸업자와 경력사원 등 정규직 채용에 대응한 RPO 비즈니스에 더하여 시간제·아르바이트 채용과 파견사원 및 도급인력과 같은 외부인력 조달에 대응한 MSP(Managed Service Program) 비즈니스도 해당 시장에 포함된다.

<채용 아웃소싱 시장 용어정의>

본 조사에서의 채용 아웃소싱 시장이란 채용 아웃소싱(RPO+MSP), 채용관리시스템, 채용 관련 평가의 주요 3개 시장을 합산해 사업자 매출액 기준으로 산출하였다. 이번 조사부터 대상시장을 3개 시장으로 했기 때문에 과거 공표치와는 다르다.

<시장에 포함된 상품 및 서비스>

채용 아웃소싱(RPO+MSP), 채용관리시스템, 채용 관련 어세스먼트

◆커리어 자율을 배경으로 한 이직 기운의 고조, 성장 사업으로의 인재 유동화를 촉진하는 국가 시책에 의해 마켓 확대가 전망되는 채용 아웃소싱 비즈니스!

 

채용 아웃소싱 시장규모 추이(주요 3개 시장 계)

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2021년도는 전망치

주3. 본 조사에서의 채용 아웃소싱 시장이란 채용 아웃소싱(RPO+MSP), 채용관리시스템, 채용 관련 어세스먼트의 주요 3개 시장의 합산치

주4. 이번 조사부터 대상시장을 3개 시장으로 했기 때문에 과거 공표치와 다름

1. 시장 개황

  2020년도의 채용 아웃소싱(RPO; Recruitment Process Outsourcing) 시장규모(3개 시장 계)는 전년도 대비 3.4% 감소한 546억 엔이었다. 본 조사에서는 채용 아웃소싱(outsourcing), 채용관리시스템, 채용 관련 평가 등 3개 주요 시장을 대상으로 하고 있으며, 일부 중복된 시장규모도 있기 때문에 참고치가 되기는 하지만 2020년도는 코로나19의 마이너스 영향을 받는 형태로 채용활동이 정체되었기 때문에 채용관리시스템 이외의 2개 시장에서 전년도 실적을 하락시키는 결과가 되었다.

2. 주목 토픽

주목받는 채용지원 비즈니스

  노동환경에 대해서는 특히 젊은 층의 인재 부족이 표면화되고 있다. 이러한 가운데 젊은 층과 우수한 인력 확보가 어려워지는 가운데 채용 프로세스가 번잡해지고 필요로 하는 시간도 확대되고 있으므로, 채용 업무를 지원·대행하는 아웃소싱 서비스가 주목받고 있다.

  자사에서 오랫동안 축적해 온 채용 노하우도 인재 확보난이 계속되는 가운데 채용 성공으로 이끄는 수단으로서 통용되지 않는 사태가 발생하고 있어, 기존에는 자사에서 이루어지고 있던 채용의 근간 부분이기도 한 「채용계획 입안」과 「원하는 인재의 요건정의」 등까지 외부의 전문사업자에게 위탁하는 움직임이 나타나고 있다. 또, 이러한 움직임에 맞추어 인재 채용을 경영상의 중요한 테마로 인식하고 경영전략의 하나로서 투자를 아끼지 않는 기업도 증가하고 있어, 채용 노하우를 갖는 사업자를 활용하는 분위기가 고조되고 있다.

  이러한 환경하에서 고객의 채용과제에 맞추어 제공되는 서비스-채용업무를 최적화해 과제해결에 연결하는 RPO 솔루션에 대한 수요가 착실하게 확대하고 있어, 채용 아웃소싱 시장의 확대를 견인하는 성장 드라이버로서 크게 기대되고 있다.

3. 장래 전망

  채용 아웃소싱 시장에서는 시장 개척의 여지가 충분히 남아 있는 경력직 채용 영역에서 자신의 커리어를 주체적으로 형성하는 ‘커리어 자율’에 근거한 이직 기운의 고조와 성장 사업에 대한 인재의 유동화를 촉진하는 국가 시책의 영향 등에 의해 서비스 수요가 순조롭게 확대하고 있다. 따라서 2021년도 채용 아웃소싱 시장규모(3개 시장 계)는 전년도 대비 11.2% 증가한 607억 엔이 될 것으로 전망된다.

  3개 시장을 구체적으로 살펴보면 채용 아웃소싱(RPO+MSP) 시장이 전년도 대비 12.2% 증가, 채용관리시스템 시장이 동 12.5% 증가, 채용 관련 어세스먼트 시장이 동 7.4% 증가로 모두 플러스 성장을 확보할 것으로 전망된다.

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협동로봇, 로봇-2022년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망/야노경제연구소

 <일본시장조사보고서>2022년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)

(일본어목차)2022年版 協働ロボット市場の現状と将来展望

자료코드: C63120700 / A4 256 / 2022. 03. 14 

◆조사개요

조사목적: 일본 및 해외의 협동로봇 관련 주요 메이커, 로봇 SIer(시스템 인테그레이터), 협동로봇 렌탈 기업, 정부기관, 연구개발기구와 이용처인 기업·업계의 현황과 향후 동향을 조사·분석하고, 나아가 주변정보를 추가함으로써 협동로봇 시장의 현황을 파악하고, 향후를 전망하는 것을 목적으로 한다.

조사대상: 협동로봇 메이커, 협동로봇 주변기기 메이커, 로봇 SIer, 협동로봇 렌탈 기업, 협동로봇 이용처 기업, 정부기관, 업계단체 등.

본 보고서에서 취급하는 시장규모는 '산업용 매니퓰레이팅 로봇'에서 ISO 10218-1, ISO 10218-2, ISO TS 15066에 적합한 제품을 대상으로 하며 세계시장을 추계하였다.

조사방법: 야노경제연구소 전문 연구원에 의한 대면취재를 기준으로로 문헌조사 병용

조사기간: 2021년 9월~2022년 3월

◆자료 포인트

지난 리포트와의 차이

• 협동로봇 시장의 PEST 분석/SWOT 분석

• 관련업계 밸류체인 구성 및 경쟁력 평가

• 주요 기술(주변기기, 구동시스템, 주요 센서, 소프트웨어 등) 동향

• 주요국의 협동로봇 관련 특허 동향

리서치 내용

조사결과 포인트

제1장 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망

협동로봇 시장의 현황과 장래 전망

1. 시장규모 추이와 향후 예측

　　2031년까지의 금액 기준 CAGR은 약 126.1% 성장

　　자동화는 가야할 길, 세계적인 조류가 될 것

　　표. 협동로봇 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2020~2031년 예측)

　　그림. 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2020~2031년 예측)

2. 국가별 협동로봇 출하 현황

　　중국과 유럽 투톱 시장으로, 양국에 의해 시장 전체가 크게 성장

　　표. 국가별 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수: 2020~2031년 예측)

　　표. 국가별 협동로봇의 세계 시장규모 추이(금액: 2020~2031년 예측)

　　그림. 협동로봇 시장의 국가별 구성비(대수: 2020~2031년 예측)

　　그림. 협동로봇 시장의 국가별 구성비(금액: 2020~2031년 예측)

　　중화권의 맹렬한 기세 속에 선구기업 UR의 설 자리가 위태롭다

　　그림·표. 세계의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)

　　그림·표. 세계 주요 협동로봇 메이커 점유율 (금액 기준, 2021년)

3. 업계별 수요 동향

　　자동차 및 일렉트로닉스 업계의 수요가 가장 높아

　　서비스업 및 신규 영역은 2031년 10배 이상 성장

　　그림·표. 업계별 협동로봇의 구성비 (대수 기준, 2021년 전망)

　　그림·표. 업계별 협동로봇의 구성비(대수 기준, 2031년 예측)

4. 협동로봇 시장의 SWOT분석/PEST분석

　　시장 확대의 좋은 기회가 갖춰지다

　　일본 국내시장에 만족하지 않고 해외 전개도 시야에

　　표. 협동로봇 시장의 SWOT분석

　　표. 협동로봇 시장의 PEST분석

제2장 주요 국가별 시장 동향

1. 일본

　　1) 주요 정책

　　　　①'로봇 신전략'

　　　　②'로봇에 의한 사회변혁 추진계획'

　　　　표. '로봇에 의한 사회변혁 추진계획' 시책 및 주요 내용

　　2) 주요 지원제도

　　　　표. '로봇 도입 실증사업' 및 '로봇 FS사업'의 개요

　　　　표. 로봇 도입 등 설비투자 지원제도의 주요 내용

　　　　표. 로봇도입 FS 지원제도의 주요 내용

　　　　표. 중소기업청의 로봇 등 도입에 대한 세액공제사업

　　　　표. 도쿄도의 로봇도입 지원사업

　　　　표. NEDO의 '로봇 공통 소프트웨어 기술 활용 확대 추진사업'

　　　　표. NEDO의 '혁신적 로봇 연구개발 기반구축사업'

　　3) 시장규모

　　　　자동화 수요가 높아져 시장은 꾸준한 성장세

　　　　표. 일본에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　그림. 일본에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　표. 생산거점의 국내 회귀 및 다원화에 대한 정부지원

　　4) 기업동향

　　　　아시아 기업의 일본시장 진출 잇따라

　　　　공격해오는 해외 세력에 일본산 주요 부재의 위상이 위태롭다

　　　　그림·표. 일본의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)

　　　　표. 일본의 협동로봇 메이커 일람

2) 중국

　　1) 주요 정책

　　　　제조대국에서 제조강국으로 도약하기 위해 로봇산업 육성에 박차를 가한다

　　　　표. 중국의 로봇산업 관련 주요 정책

　　　　①'중국제조2025'

　　　　표. ’중국제조2025’ 기술 로드맵 10대 중점 분야 및 주요 제품

　　　　표. ’중국제조2025’ 기술 로드맵의 로봇 관련 목표

　　　　표. ’중국제조2025’ 기술 로드맵의 로봇 주요 부품 개발목표

　　　　②로봇산업 발전계획(2016~2020년)

　　　　표. 중국 로봇산업 발전계획(2016~2020년) 정책목표

　　　　③’제14차 5개년계획 및 2035년 비전목표요강(2021~2035년)’

　　2) 주요 지원제도

　　　　표. 중국 주요 지방정부의 로봇 관련 지원 내용

　　3) 시장규모

　　　　최대 협동로봇 시장으로서 시장 전체를 견인

　　　　표. 중국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　그림. 중국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　4) 기업동향

　　　　UR에서 AUBO로 형세 역전

　　　　마사지 업계와 고전압 케이블 보수작업 용도 등 신영역에서 수요 증가

　　　　그림·표. 중국의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)

　　　　표. 중국 진출 해외 AGV 메이커

　　　　표. 중국의 협동로봇 메이커 일람

3) 한국

　　1) 주요 정책

　　　　①'지능형 로봇 기본계획'

　　　　표. ’제3차 지능형 로봇 기본계획’ 주요 내용

　　　　②'3대 제조업 중심으로 제조로봇 보급 확대'

　　　　③’4대 서비스 로봇 분야 집중 육성’

　　　　④'로봇산업 생태계 기초 강화'

　　　　표. '2021년 지능형 로봇 실행계획'의 주요 기술개발 분야

　　　　표. 협동로봇 안전기준 구축의 주요 내용

　　2) 주요 지원제도

　　　　협동로봇 관련 국책 과제가 증가

　　　　①'협업형 지능기반 로봇 플러스 경쟁력 지원사업'

　　　　②'협동로봇 설치작업장 안전인증제도'

　　　　표. 협동로봇 설치작업장 안전인증 취득대상

　　　　표. 협동로봇 안전인증의 심사항목

　　　　표. 협동로봇 안전인증 심사비용

　　　　③ '협동로봇 설치작업장의 안전인증에 대한 재정지원제도'

　　　　표. 기업규모에 의한 협동로봇 안전인증 심사지원사업

　　　　④’협동로봇운전 위험성 평가 컨설팅에 대한 재정지원사업’

　　　　표. 협동운전 리스크 평가 컨설팅 지원사업

　　　　⑤'스마트팩토리 보급·확산사업'

　　　　표. 한국 '스마트팩토리 보급·확산사업' 주요 내용

　　　　⑥협동로봇 얼라이언스

　　　　⑦기타(협동로봇 관련 국책과제 동향)

　　　　표. 협동로봇 관련 국책과제의 동향 추이(2017~2021년)

　　3) 시장규모

　　　　세계 제1위의 산업용 로봇 밀도, 코로나19의 영향을 크게 받지 않고 꾸준히 시장 성장

　　　　정부 주도로 서비스업 수요가 증가

　　　　표. 한국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　그림. 한국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　4) 기업동향

　　　　재벌기업은 해외로, 중소기업은 국내시장에 주력

　　　　그림·표. 한국의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)

　　　　표. 한국의 협동로봇 메이커 일람

4) 미주

　　1) 미국의 주요 정책-지원제도

　　　　제조업 재편-탈중국화로 제조업 부흥정책 강화

　　　　그림. 첨단기술제품의 무역수지 추이(20012021년)

　　　　그림. 리쇼어링 기업 수 추이(2010~2018년)

　　　　그림. 리쇼어링 기업 업계별 구성(2010~2018년 누적)

　　　　①’미국 로보틱스 로드맵 2020’

　　　　표. 인간과 로봇의 협업 로드맵

　　　　②국가로보틱스 이니셔티브(NRI)

　　　　③첨단제조파트너십(AMP)

　　　　표. AMP 프로젝트의 4대 중점기술 및 투자예산

　　　　④첨단 제조업에서의 경쟁력 획득을 위한 보고

　　　　표. 첨단제조산업의 11개 중점투자분야

　　　　⑤차세대 산업용로봇(ARM)

　　　　표. ARM의 기술투자전략을 위한 8가지 과제

　　2) 시장규모

　　　　표. 미주 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　그림. 미주 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　코로나19의 영향으로 사상 최대 퇴직률

　　　　모든 업계에서 노동력 수요가 높아져 협동로봇 도입의 호기가 도래

　　　　그림. 미국의 실업률 추이(2020년 1월~2022년 1월)

　　　　그림. 미국의 퇴직자 수 추이(2020년 4월~2021년 11월)

　　　　그림. 미국의 물가상승률 추이(2021년 1월~11월)

　　3) 기업동향

　　　　유럽계와 중화권의 메이커가 점유율을 확대하고 있지만,

　　　　UR의 존재감은 여전히 높아

　　　　그림·표. 미주의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)

　　　　표. 미국의 협동로봇 메이커 일람

5. 유럽

　　　　독일을 중심으로 스마트팩토리화 확산,

　　　　협동로봇 도입이 추진

　　1) 주요 정책·지원제도

　　　　①’호라이즌 유럽(Horizon Europe)’

　　2) 유럽 주요국별 동향

　　　　①독일

　　　　②프랑스

　　　　그림. 프랑스 GDP 대비 산업별 부가가치 구성비 추이(2015~2020년)

　　　　③영국

　　3) 시장 동향

　　　　전기자동차 보급 확대에 따라 축전지 제조도 탈아시아로

　　　　생산자동화에 따른 인건비 절감으로 제조업 부흥 조짐

　　　　표. 유럽에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　　　그림. 유럽에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)

　　4) 기업동향

　　　　아시아계 기업의 참여가 증가하는 가운데 UR의 존재감은 여전히 높아

　　　　그림·표. 유럽의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)

　　　　표. 유럽의 협동로봇 메이커 일람

제3장 협동로봇 관련 주요 기술 동향

1. 협동로봇의 개요

　　1-1. 협동로봇의 정의

　　　　보호가드나 울타리가 필요 없어 사람과 한 공간에서 공동작업 가능

　　　　ISO/TS 15066 안전방안 중 1개 이상의 조건 충족이 필수

　　　　표. 산업용 및 협동로봇의 분류

　　　　그림. 협동로봇 관련 국제표준규격

　　　　표. 협동로봇의 안전방안 분류

　　　　표. 주요국 협동로봇 관련 안전요구사항

　　1-2. 협동로봇의 특징

　　　　유연한 도입 가능, 다품종소량생산 및 변종변량생산에도 적합

　　　　그림. 협동로봇 활용의 예

　　　　표. 산업용 및 협동로봇의 구성 및 주요 부품·주변기기 기술

　　　　표. 기존 산업로봇과 협동로봇의 특징 비교

　　　　①사람의 작업부담 경감

　　　　②설치의 용이성

　　　　③공간절약

　　　　④단기간 도입 가능

　　　　⑤안전성 확보

　　1-3. 협동로봇의 용도

　　　　자동화 전환의 게임 체인저, 차세대 가치를 창출

　　　　그 가능성은 무한대

　　　　표. 협동로봇의 용도

　　　　그림. 협동로봇의 용도

2. 품목별 주요 기술 동향

　　2-1. 로봇팔

　　　　표. 협동로봇의 용도

　　　　1) 로봇팔의 종류

　　　　3차원 동작이 가능해 사용범위가 넓은 분야에서는 수직 다관절형

　　　　고정밀·단순작업에 특화된 분야에서는 스칼라형

　　　　그림. 6축 수직 다관절 로봇의 구조 이미지

　　　　①수직 다관절형

　　　　그림. 수직 다관절형 협동로봇 이미지

　　　　②수평 다관절형(스칼라형)

　　　　그림. 스카라형 협동로봇 이미지

　　　　2) 로봇팔의 주요 기술 동향

　　　　산업용 로봇과 협동로봇의 경계가 없어지다

　　　　①자유도(DoF: Degree of Freedom)

　　　　6축 자유도가 주류

　　　　그림. 로봇팔의 자유도와 회전운동방향의 이미지

　　　　그림. 로봇팔 축의 운동방향 이미지

　　　　②가반중량(Payload)

　　　　5~10kg의 수요가 많으며 20kg 이상의 고가반중량도 확대 추세

　　　　③리치(Reach)

　　　　1,000mm대 제품이 주류

　　　　④위치반복정밀도(Repeatability)

　　　　0.01mm 이하의 고정밀 개발이 진행되다

　　　　⑤표준TCP(Tool Center Point) 속도

　　　　250mm/s 이하가 필수

　　2-2. 주변기기

　　　　주변기기와 조합하여 다기능·고성능화로

　　　　표. 주요 주변기기의 기능과 주요 메이커 일람

　　　　2-2-1. 로봇핸드

　　　　1) 로봇핸드의 종류와 기능

　　　　로봇의 기능을 좌우하는 것은 글리퍼와 엔드 이펙터

　　　　그림. 그리퍼의 이미지

　　　　그림. 엔드 이펙터의 이미지

　　　　2) 주요 로봇핸드 메이커의 동향

　　　　①Shunk

　　　　②Robotiq

　　　　③Righthand Robotics

　　　　④Shinano Kenshi

　　　　⑤Soft Robotics

　　　　2-2-2. 로봇비전시스템(Robot Vision System)

　　　　AI 기술의 진화가 고정밀 작업 실현의 열쇠가 된다

　　　　그림. 로봇비전시스템의 이미지

　　　　그림. 로봇비전시스템을 이용한 다양한 Picking

　　　　2-2-3. AGV/AMR

　　　　단순주행기능 넘어 인텔리전트화로

　　　　협동로봇과 조합하여 작업효율 향상

　　　　표. AGV와 AMR의 비교

　　　　2-2-4. 로봇컨트롤러(Robot controller)

　　2-3. 구동시스템

　　　　그림. 로봇의 요소 및 액추에이터 구조

　　　　1) 액추에이터(Actuator)

　　　　소형화, 경량화, 박형화가 트렌드

　　　　2) 인코더(Encoder)

　　　　인코더리스를 통한 경량화로

　　　　3) 감속기(Reducer)

　　　　중국 메이커의 대두로 시장의 지각변동이 시작된다

　　　　그림. '파동기어장치' 구조 이미지

　　2-4. 주요 센서

　　　　1) 역각센서

　　　　전류센서와 토크센서를 통한 힘 제어

　　　　2) 촉각센서(Haptic sensor)

　　2-5. 소프트웨어

　　　　1) 소프트웨어 개발 플랫폼

　　　　애플리케이션 개발의 수고와 비용을 삭감할 수 있는 ROS가 주류　

3. 협동로봇 관련 특허 동향

　　　　그림. 협동로봇 관련 특허출원 건수 추이(2010~2019년)

　　　　표. 협동로봇 관련 특허출원 건수 추이(2010~2019년)

　　　　그림. 협동로봇 관련 특허출원건 구성비(2010~2019년 누계)

　　　　그림. 주요국 협동로봇 관련 특허출원 순위(2010~2019년 누계)

4. 협동로봇산업에서의 밸류체인 및 경쟁력 평가

　　　　그림. 산업용 및 협동로봇산업의 밸류체인 구조

　　　　표. 산업용 및 협동로봇산업에서의 밸류체인 개요·

　　　　표. 협동로봇산업의 경쟁력 평가

5. 협동로봇 렌탈 시장

　　　　소유에서 공유로 부담 없이 도입할 수 있는 서비스가 확대

　　　　표. 주요국의 협동로봇 렌탈 기업

　　　　렌탈 시장에서도 Universal Robots와 Techman Robot가 톱 점유율을 차지

6. SIer의 역할

　　　　협동로봇 보급의 열쇠를 쥐고 있는 로봇 SIer

　　　　그림. 산업용 및 협동로봇 도입의 흐름

제3장 협동로봇 관련 주요 기술 동향

Universal Robots A/S

　　그룹회사와의 제휴로 한층 더 기술 향상을 도모하다

　　세계 최대 협동로봇 허브를 덴마크에 2022년 오픈

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　부품의 경량화로 가반중량을 개선, 조인트의 강성을 강화한 신모델 출시

　　그림. 'CB-Series' 이미지

　　그림. 'e-Series' 이미지

　　표. 협동로봇 제품의 주요 사양

　　3. 생산동향

　　생산능력 150% 증강, 2021년 3만 대 전망

　　그림. 협동로봇의 생산능력 추이(2020~2021년 전망)

　　4. 출하동향

　　모든 분야에서 자동화 진행

　　PCR검사에서 풍력발전기 블레이드 보수까지 용도 확대

　　그림. 매출액 추이(2018~2021년 전망)

　　그림. 출하 국가별 매출액 비율 추이(2018~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇 출하대수 추이(2018~2021년 전망)

　　5. 기술동향

ABB Co.,Ltd.

　　소프트웨어와 애플리케이션 개발이 강점

　　협동로봇과 산업용 로봇의 벽을 없애는 신제품 출시

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　가전제품 수준으로 사용하기 쉬운 ‘GoFa™’와

　　산업용 로봇 수준의 작업속도를 지닌 ‘SWIFTI™’ 출시

　　그림. 협동로봇 제품 이미지

　　표. 협동로봇 제품의 주요 사양

　　3. 생산동향

　　상하이에 신공장과 R&D센터를 건설 중, 로봇·AI 연구 가속화

　　표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　AMR사업 인수로 사업성장은 보장된 미래

　　그림. ABB의 매출액 추이(2019~2021년 전망)

　　그림. 사업부문별 매출비율 추이(2019~2021년 전망)

　　그림. 국가별 매출 구성 추이(2019~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇 출하대수 추이(2017~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(일본 시장, 2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 용도별 출하비율(일본 시장, 2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　기계가공 및 부품공급을 자동화하는 3D 비전 대응 솔루션 개발

　　건설현장에서 활용 가능한 협동로봇 기술 개발

KUKA AG

　　7축 자유도로 특수 형상의 조립에 강점

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　섬세한 작업에도 적용 가능한 하이스펙 제품 전개

　　곧 6축 제품도 출시 예정

　　그림. 'LBR iiwa 시리즈' 이미지

　　표. 'LBR iiwa 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　2023년 중국에 생산거점 건설 가능성도

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　일본시장은 2021년 하반기부터 일반산업을 중심으로 수요 증가

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이 (2019~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 용도별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)

　　5. 출하동향

　　인간과 소통이 가능한 언어기능을 개발 중

Rethink Robotics GmbH

　　Intera IoT 기술로 데이터 실시간 관리 가능

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　JTS를 탑재하여 고정밀 작업 실현

　　그림. 'Sawyer'와 'Baxter' 이미지

　　표. ‘Sawyer’와 ‘Baxter’ 주요 사양

　　3. 생산동향

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　제조업에서는 50% 이상이 자동차 업계에 도입

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 추이(2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　새로운 영역에 도입을 위한 소프트웨어 개발이 진행

達明機器人股份有限公司(Techman Robot)

　　IoT와 AI기술 등을 활용한 고기능화를 목표로 하다

　　오므론과 연계 강화로 사용성을 더욱 강화

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　그림. ‘TM 시리즈’ 이미지

　　표. ‘TM 시리즈’ 주요 사양

　　3. 생산동향

　　연간 8,500대 생산능력 보유, 수요 증가에 따른 증설 검토

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　의심의 여지없는 중국시장에 높은 기대

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2018~2022년 예측)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하비율(2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(2020~2021년 전망)

　　5. 기술동향

遨博智能科技有限公(AUBO Robotics Inc)

　　고정밀도·고속도 기술 개발로 제품 경쟁력 강화를 한층 더 도모

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　가반중량 20kg 제품 출시

　　그림. 'AUBO 시리즈' 이미지

　　표. 'AUBO 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　중국시장은 협동로봇에 대한 이해도가 높아져,

　　성장 가능성이 무한대

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2022년 예측)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 추이 (2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율 추이(중국시장, 2020~2022년 예측)

　　그림. 비제조업의 업계별 출하비율 추이(중국시장, 2020~2021년 전망)

　　5. 기술동향

上海节卡机器人科技有限公司(Shanghai JAKA Robotics Ltd.)

　　생산라인, 품질관리 등 높은 기술력을 인정받아 3만 시간의 MTBF 획득

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　무선접속을 통한 원격모션제어로 거리 제한을 초월한 편리성 제공

　　그림. 'JAKA Zu 시리즈' 이미지

　　표. 'JAKA Zu 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　3C산업의 시장점유율 확대를 노리다

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　협동로봇업계 최대 투자 유치, 판매체제 강화

苏州艾利特机器人有限公司(Elite Robot Co., Ltd.)

　　투자 확대를 통한 글로벌 전개에 속도를 올리다

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　그림. 'EC 시리즈' 이미지

　　표. 'EC 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　중국 일괄 생산화 체제로 품질 안정화를 도모하다

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　증자로 세계시장 전개에 박차

두산로보틱스 주식회사(Doosan Robotics Inc.)

　　한국 국내 1위에서 세계 상위권을 목표로 제품 및 솔루션 개발에 박차

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　토크센서 탑재로 정밀한 힘 제어 실현

　　그림. Doosan 협동로봇 이미지

　　표. 'H시리즈', 'A시리즈', 'M시리즈' 주요 사양

　　그림. 'NINA' 이미지

　　3. 생산동향

　　수요 확대에 대비하여 생산능력을 2배 높여, 2021년 약 20,000대 생산체제

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　2021년 1,000대 이상 출하

　　2022년에는 북미와 유럽에 해외법인을 설립해 해외시장 확대에 박차를 가한다

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2018년~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하 추이(2020년~2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　약 40억 엔 규모 투자를 획득하여 해외 전개 및 제품·기술개발 강화

현대로보틱스 주식회사(Hyundai Robotics)

　　저진동화 및 정전 시 복귀동작 설정이 가능해 품질 및 안전성 우수

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　그림. 'YL 시리즈' 이미지

　　표. 'YL 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　800대 규모 생산체제, 라인업 확충으로 증강 검토

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　유럽거점을 설립해 동 시장의 마켓인을 목표

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 추이(2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(한국시장, 2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 용도별 출하비율(한국시장, 2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　조선사 아크용접 특화 신제품 개발

　　AGV와 5G 기판의 스마트팩토리화 지원을 목표로 하다

주식회사 레인보우로보틱스(Rainbow Robotics)

　　핵심부품 내제화로 제조원가 대폭 삭감, 곧 감속기도 자체생산 예정

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　국제기구를 통한 안전성 인증 취득으로 북미 및 유럽 진출의 교두보를 굳히다

　　그림. 'RB 시리즈' 이미지

　　표. 'RB 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　설비투자를 아끼지 않고 2023년에는 2,000대 체제로

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　세계적인 반도체 업계의 호조로 수요 증가를 더욱 전망

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2023년 예측)

　　5. 기술동향

　　고정밀 제품과 AGV 개발에 도전하다

화낙 주식회사

　　산업용 로봇 탑 메이커만의 고신뢰성·고내구성을 자랑

　　기본 기능을 늘려 협동로봇 도입 이점 강화

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　자동 캘리브레이션으로 라인 정지를 최소한

　　그림. 'CR 시리즈'와 'CRX 시리즈' 이미지

　　표. 'CR시리즈'와 'CRX시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　CRX시리즈 수주 호조로 2022년부터 생산능력 3배 상승

　　표. 산업용 및 협동로봇의 생산거점 및 생산능력(2019~2022년 예측)

　　4. 출하동향

　　미·중 무역마찰과 코로나19로 침체된 수요분이 전 세계적으로 회복세

　　표. 매출액 추이(2018~2021년도 전망)

　　표. 로봇사업 매출액 추이(2018~2021년도 전망)

　　그림. 로봇사업의 국가별 매출 구성 추이(2019~2021년도 전망)

　　그림. 로봇사업의 반기별 국가별 매출 구성 추이(2020~2021년도 전망)

　　5. 기술동향

주식회사 야스카와전기

　　자동화 수요 높아져 글로벌 전체로 확대 기조로

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　모터 출력을 향상시킨 신제품 출시, 무거운 제품 반송 및 공구 취급에 특화

　　그림. 'MOTOMAN-HC 시리즈' 이미지

　　표. 'MOTOMAN-HC 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　일본, 중국, 유럽 3개 거점의 생산체제로 2022년의 생산능력은 연간 48,000대 전망

　　표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　중국을 중심으로 자동화 니즈가 높아지다

　　2021년도 로봇사업 매출액은 전년대비 132% 전망

　　그림. 로봇사업의 매출액 추이(2018~2021년도 전망)

　　그림. 로봇사업의 반기별 매출액 추이(2020~2021년도 전망)

　　5. 기술동향

가와사키중공업 주식회사

　　산업용 로봇의 선구자

　　전자기기 분야에서 지위를 더욱 확대

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　주변 기기의 접속 사양을 공개하여 로봇 도입의 신속화를 도모

　　그림. 'duAro 1' 'duAro 2' 이미지

　　표. ‘duAro 1’ ‘duAro 2’ 주요 사양

　　3. 생산동향

　　연산 3,000대 규모 생산체제

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　일렉트로닉스 업계용 출하가 80% 이상을 차지

　　2021년 하반기부터 수주 회복이 진행, 1,000대 이상 출하 전망

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하비율(2020~2021년 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율 추이(2019~2021년 전망)

　　5. 기술동향

주식회사 덴소웨이브

　　중형 제품의 전개로 자동차 업계의 수요가 더욱 증가할 전망

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　산업용 수준의 고속·고정밀 제품으로 중형 시장 진출

　　그림. 'COBOTTA' 이미지

　　표. 'COBOTTA 시리즈' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　신제품 출시로 생산능력 2배 향상

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점일람(2021~2022년도 예측)

　　4. 출하동향

　　코로나 사태 속에서도 2021년도 117% 출하 증가, 2022년도 214% 더 증가할 것으로 예측

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2022년도 예측)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 (2020~2021년도 전망)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율 (2019~2021년 전망)

　　5. 기술동향

스미토모중기계공업 주식회사

　　대학과 연계하여 소프트웨어 개발에 박차

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　충돌력을 흡수하는 안전한 관절 구조로 리스크 평가에 용이

　　그림. 'Sawyer' 이미지

　　그림. ‘Sawyer’ 안전기능(직렬 탄성 액튜에이터) 이미지

　　표. ‘Sawyer’ 주요 사양

　　3. 출하동향

　　유통비용과 영업비용 절감으로 일본 국내의 판매가격을 70% 낮춘다.

　　그림. 'Sawyer의' 출하대수 추이(일본시장, 2018~2022년 예측)

　　그림. 'Sawyer'의 판매가격 추이(일본시장, 2018~2022년)

　　그림. 'Sawyer'의 업계별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)

　　그림. 'Sawyer'의 용도별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)

　　4. 기술동향

　　2023년에 소프트웨어와 WiFi 기능 출시 예정

주식회사 다이아딕시스템즈

　　고정밀, 저비용 스칼라형 로봇 전개

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　소품부품 고정밀 작업에 특화

　　그림. 'MOMOCO' 이미지

　　표. 'MOMOCO' 주요 사양

　　3. 생산동향

　　표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록

　　4. 출하동향

　　반도체 및 부품의 공급 부족에 의한 제조업 생산 부진이

　　협동로봇 출하에 큰 영향

　　그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2022년 예측)

　　그림. 협동로봇의 국가별 출하대수 추이(2020~2021년 실적)

　　그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(2021년 실적)

주식회사 하모닉드라이브시스템스

　　소형·경량이면서도 큰 토크 용량과 정확한 위치결정이 강점

　　협동로봇 시장에서 70% 이상의 높은 점유율을 자랑

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　기존 제품 대비 50% 경량화, 편평화를 실현한 CSF-ULW 시리즈 출시

　　로봇과 장치의 경량화 및 콤팩트화를 지원

　　그림. '파동기어장치' 구조 이미지

　　그림. '파동기어장치' 형상 이미지

　　그림. 'CSF-ULW 시리즈' 이미지

　　3. 생산동향

　　2022년 약 140%까지 파동기어장치 생산능력 증강 예정

　　표. 파동톱니바퀴장치의 생산거점 및 생산능력

　　4. 출하동향

　　그림. 산업용 및 협동로봇용 파동기어장치 출하비율(2020년)

　　그림. 협동로봇용 파동톱니바퀴장치 글로벌 점유율(2020년)

　　5. 기술동향

蘇州緑的諧波伝動科技有限公司(Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.)

　　후발기업이면서 기술 면에서는 세계 동등 혹은 그 이상, 시장 확대는 시간문제

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　그림. 파동기어장치 이미지

　　3. 생산동향

　　연산 50만 대 생산체제 계획

　　표. 파동기어감속기의 생산능력과 거점일람

　　4. 출하동향

　　로봇산업의 호조로 지속되는 성장세

　　그림. 파동기어장치의 출하대수 추이(2019~2021년 전망)

　　그림. 파동기어 치의 용도별 출하대수 구성 비율(2021년 전망)

　　그림. 품목별 매출액 구성 비율(2021년 전망)

　　5. 기술동향

　　비전시스템 메이커에 대한 자본 투자로 로봇기술 협력 강화

나베야바이테크 주식회사(Zimmer Group)

　　독점 대리점 계약을 맺는 Zimmer의 그리퍼 제품을 일본에서 전개

　　사용성을 더욱 높인 제품 개발 예정

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　높은 파지력, IP 보호 구조로 방수 및 방진기능이 충실

　　그림. 협동로봇을 활용한 작업 분류

　　표. Zimmer 'HRC 그리퍼' 주요 사양

　　3. 출하/기술동향

　　자동차 업계용이 70% 이상

　　협동로봇용은 전동식이 대부분

　　그림. 'HRC 그리퍼'의 업계별 출하 구성비(일본시장)

오릭스렌텍 주식회사

　　렌탈사업을 통해 협동로봇 도입을 지원

　　1. 사업개요

　　2. 제품 라인업

　　여전히 Universal Robots제가 시장점유율 1위를 차지한다.

　　국산 제품은 품질평가가 높고, A/S 충실

　　표. 취급 협동로봇 제품 및 요금일람

　　3. 렌탈동향

　　일렉트로닉스 업계가 계속해서 주요 고객으로

　　숙박업계의 경비 용도 등 서비스업 수요도 증가 추세

　　그림. 협동로봇 렌탈대수의 전년대비 증감률(2019~2021년도 전망)

　　그림. 협동로봇 렌탈유저의 비율(2021년도 전망)

　　그림. 제조업의 구성비(2021년도 전망)