편광판·부재 필름 세계 시장에 관한 조사결과(2021년)
【자료체재】
자료명：「2021년판 편광판 및 부재 필름 시장 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～」
발간일：2021년 11월 10일
체 재：A4판 163페이지
【조사요강】
1. 조사기간：2021년 9월~10월
2. 조사대상：편광판 메이커, 위상차필름 메이커, PVA 보호필름 메이커, 표면처리필름 메이커
3. 조사방법：당사 전문연구원의 대면취재 및 문헌조사 병용
＜편광판 시장 용어정의＞
편광판이란 특정 방향에 편광 또는 편파된 빛에 한하여 통과시키는 판으로, 디스플레이용으로 사용되는 편광필름을 말한다. 편광판은 모든 디스플레이에 사용되는 주요 부재이기 때문에 디스플레이 시장이 확대됨에 따라 편광판 시장도 성장한다.
본 조사에서 편광판 시장이란, TFT-LCD 패널용 편광판, AMOLED용, PM-VA용 외에 TN-LCD용, STN-LCD용(기타로 분류)에 더하여 메이커 생산량(만㎡) 기준으로 산출하였다.
＜시장에 포함되는 상품·서비스＞
편광판, 주요 부재 필름(위상차필름, PVA보호필름 [보호측: Outer 측], 표면처리필름 등)
◆2021년 편광판 세계 생산량은 전년대비 7.8% 증가한 6.2억㎡로 플러스 성장을 예측
~2021년 사사분기부터 본격화된 TV 패널 메이커의 생산조정은 편광판 세계 시장의 성장을 둔화시키는 요인이 되지만, TV 패널의 평균 인치 사이즈의 확대에 따라 2022년 이후도 편광판 생산면적은 확대할 것으로 예측~
편광판 세계 생산량 추이 및 예측
야노경제연구소 조사
주1. 메이커 생산량 기준
주2. 2021년, 2022년은 예측치
주3. LCD-TFT용에는 TN-TFT, IPS, VA모드(방식) 외에 AMOLED용, PM-VA용 편광판 포함
주4. 기타에는 TN-LCD용과 STN-LCD용 편광판 포함
1. 시장 개황
2021년의 편광판의 세계 생산량은 전년대비 107.8%인 6억 2,170만㎡, LCD 모드별로는 LCD-TFT용(AMOLED용, PM-VA용 편광판 포함)이 전체 생산량 중 99%를 차지한 것으로 추계한다.
팬데믹에 따른 외출 자제에 의한 집콕 수요로 대폭적인 특수도 있었지만, 2021년 10월부터는 LCD 디스플레이 메이커에 대한 출하량 감소가 계속되고 있다. 65인치 이상의 TV패널 생산량 유지에 기대할 수밖에 없는 상황인데, 55인치와 43인치 이하의 TV패널을 중심으로 한 TV패널 메이커의 감산 경향은 2022년 2월무렵까지 계속될 전망으로 낙관할 수 없는 상황이다.
2021년 사사분기부터 본격화된 TV패널 메이커의 생산조정은 편광판 세계 시장의 성장을 둔화시키는 위협이 되는 요인이지만, TV패널의 평균 사이즈가 확대해 출하면적이 증가함으로써 2022년 편광판 세계 생산량은 전년대비 106.2%인 6억 6,040만㎡까지 확대될 것으로 예측한다.
2. 주목 토픽
주요 편광판 메이커 동향
2021년의 편광판 세계 생산량의 기업 점유율을 예측해본다.
1위는 2021년부터 정식으로 LCD 편광판 사업을 전개하는 杉金光電이 약 24%의 점유율을 확보할 전망이다. 2위는 스미토모그룹(스미토모화학, 동우화인켐, 住華科技)이 약 22%, 3위는 최근 몇년간 풀 생산을 계속하고 있는 삼성SDI, 4위에는 출하면적이 늘지 않고 생산량 점유율은 계속 하락하고 있지만, 중소형 디스플레이용 편광판에서는 고이익율을 확보하고 있는 닛토덴코이다.
HMO(恒美光電)는 2021년 삼사분기부터 중국의 전력 부족에 의한 피해가 일부 있었지만, 신규 라인의 본격 가동에 의해 연중 출하량을 유지할 것으로 전망한다. 대만 BMC, CMMT도 컴퓨터 모니터 등의 IT계 디스플레이용 편광판 판매가 견조하게 추이하고 있다. SAPO는 신규 라인이 본격적으로 가동하는 2022년 이후에 점유율이 확대될 것으로 전망한다. SunnyPol은 BOE용 출하량 확대가 기대되었지만 예상을 밑돌 전망이다. 그러나 중국의 모듈 마켓용 생산량은 높은 점유율을 유지하고 있다.
LCD 편광판 사업을 杉金光電으로 분리하고, 2021년부터 AMOLED TV용과 자동차 디스플레이용 편광판 비즈니스를 전개하고 있는 LG화학은 고부가가치 제품군의 판매가 사업의 중심이 되고 있다.
3. 장래 전망
본격화된 TV패널 메이커의 생산조정은 편광판 세계 시장의 성장을 둔화시키는 요인이 되지만, 편광판의 출하면적은 TV패널의 평균 사이즈 확대가 크게 작용해, 2022년 이후에도 세계 생산량은 연율 5% 정도의 성장이 전망된다.
2022년에는 TV패널의 평균 사이즈가 50인치대에 돌입할 전망으로, 이 효과는 패널 생산대수의 감소분을 상쇄할 만한 힘이 있기 때문에 2022년 이후의 편광판 세계 생산량은 마이너스 성장이 되지는 않겠지만, TV용을 포함한 대형 디스플레이용 편광판 시장의 성장률은 약간 둔화될 것으로 예측한다.
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