<일본시장조사보고서>2022년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망(일본어판)
(일본어목차)2022年版 協働ロボット市場の現状と将来展望
자료코드: C63120700 / A4 256 / 2022. 03. 14
◆조사개요
조사목적: 일본 및 해외의 협동로봇 관련 주요 메이커, 로봇 SIer(시스템 인테그레이터), 협동로봇 렌탈 기업, 정부기관, 연구개발기구와 이용처인 기업·업계의 현황과 향후 동향을 조사·분석하고, 나아가 주변정보를 추가함으로써 협동로봇 시장의 현황을 파악하고, 향후를 전망하는 것을 목적으로 한다.
조사대상: 협동로봇 메이커, 협동로봇 주변기기 메이커, 로봇 SIer, 협동로봇 렌탈 기업, 협동로봇 이용처 기업, 정부기관, 업계단체 등.
본 보고서에서 취급하는 시장규모는 '산업용 매니퓰레이팅 로봇'에서 ISO 10218-1, ISO 10218-2, ISO TS 15066에 적합한 제품을 대상으로 하며 세계시장을 추계하였다.
조사방법: 야노경제연구소 전문 연구원에 의한 대면취재를 기준으로로 문헌조사 병용
조사기간: 2021년 9월~2022년 3월
◆자료 포인트
지난 리포트와의 차이
• 협동로봇 시장의 PEST 분석/SWOT 분석
• 관련업계 밸류체인 구성 및 경쟁력 평가
• 주요 기술(주변기기, 구동시스템, 주요 센서, 소프트웨어 등) 동향
• 주요국의 협동로봇 관련 특허 동향
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망
협동로봇 시장의 현황과 장래 전망
1. 시장규모 추이와 향후 예측
2031년까지의 금액 기준 CAGR은 약 126.1% 성장
자동화는 가야할 길, 세계적인 조류가 될 것
표. 협동로봇 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2020~2031년 예측)
그림. 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수·금액: 2020~2031년 예측)
2. 국가별 협동로봇 출하 현황
중국과 유럽 투톱 시장으로, 양국에 의해 시장 전체가 크게 성장
표. 국가별 협동로봇의 세계 시장규모 추이(대수: 2020~2031년 예측)
표. 국가별 협동로봇의 세계 시장규모 추이(금액: 2020~2031년 예측)
그림. 협동로봇 시장의 국가별 구성비(대수: 2020~2031년 예측)
그림. 협동로봇 시장의 국가별 구성비(금액: 2020~2031년 예측)
중화권의 맹렬한 기세 속에 선구기업 UR의 설 자리가 위태롭다
그림·표. 세계의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)
그림·표. 세계 주요 협동로봇 메이커 점유율 (금액 기준, 2021년)
3. 업계별 수요 동향
자동차 및 일렉트로닉스 업계의 수요가 가장 높아
서비스업 및 신규 영역은 2031년 10배 이상 성장
그림·표. 업계별 협동로봇의 구성비 (대수 기준, 2021년 전망)
그림·표. 업계별 협동로봇의 구성비(대수 기준, 2031년 예측)
4. 협동로봇 시장의 SWOT분석/PEST분석
시장 확대의 좋은 기회가 갖춰지다
일본 국내시장에 만족하지 않고 해외 전개도 시야에
표. 협동로봇 시장의 SWOT분석
표. 협동로봇 시장의 PEST분석
제2장 주요 국가별 시장 동향
1. 일본
1) 주요 정책
①'로봇 신전략'
②'로봇에 의한 사회변혁 추진계획'
표. '로봇에 의한 사회변혁 추진계획' 시책 및 주요 내용
2) 주요 지원제도
표. '로봇 도입 실증사업' 및 '로봇 FS사업'의 개요
표. 로봇 도입 등 설비투자 지원제도의 주요 내용
표. 로봇도입 FS 지원제도의 주요 내용
표. 중소기업청의 로봇 등 도입에 대한 세액공제사업
표. 도쿄도의 로봇도입 지원사업
표. NEDO의 '로봇 공통 소프트웨어 기술 활용 확대 추진사업'
표. NEDO의 '혁신적 로봇 연구개발 기반구축사업'
3) 시장규모
자동화 수요가 높아져 시장은 꾸준한 성장세
표. 일본에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
그림. 일본에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
표. 생산거점의 국내 회귀 및 다원화에 대한 정부지원
4) 기업동향
아시아 기업의 일본시장 진출 잇따라
공격해오는 해외 세력에 일본산 주요 부재의 위상이 위태롭다
그림·표. 일본의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)
표. 일본의 협동로봇 메이커 일람
2) 중국
1) 주요 정책
제조대국에서 제조강국으로 도약하기 위해 로봇산업 육성에 박차를 가한다
표. 중국의 로봇산업 관련 주요 정책
①'중국제조2025'
표. ’중국제조2025’ 기술 로드맵 10대 중점 분야 및 주요 제품
표. ’중국제조2025’ 기술 로드맵의 로봇 관련 목표
표. ’중국제조2025’ 기술 로드맵의 로봇 주요 부품 개발목표
②로봇산업 발전계획(2016~2020년)
표. 중국 로봇산업 발전계획(2016~2020년) 정책목표
③’제14차 5개년계획 및 2035년 비전목표요강(2021~2035년)’
2) 주요 지원제도
표. 중국 주요 지방정부의 로봇 관련 지원 내용
3) 시장규모
최대 협동로봇 시장으로서 시장 전체를 견인
표. 중국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
그림. 중국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
4) 기업동향
UR에서 AUBO로 형세 역전
마사지 업계와 고전압 케이블 보수작업 용도 등 신영역에서 수요 증가
그림·표. 중국의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)
표. 중국 진출 해외 AGV 메이커
표. 중국의 협동로봇 메이커 일람
3) 한국
1) 주요 정책
①'지능형 로봇 기본계획'
표. ’제3차 지능형 로봇 기본계획’ 주요 내용
②'3대 제조업 중심으로 제조로봇 보급 확대'
③’4대 서비스 로봇 분야 집중 육성’
④'로봇산업 생태계 기초 강화'
표. '2021년 지능형 로봇 실행계획'의 주요 기술개발 분야
표. 협동로봇 안전기준 구축의 주요 내용
2) 주요 지원제도
협동로봇 관련 국책 과제가 증가
①'협업형 지능기반 로봇 플러스 경쟁력 지원사업'
②'협동로봇 설치작업장 안전인증제도'
표. 협동로봇 설치작업장 안전인증 취득대상
표. 협동로봇 안전인증의 심사항목
표. 협동로봇 안전인증 심사비용
③ '협동로봇 설치작업장의 안전인증에 대한 재정지원제도'
표. 기업규모에 의한 협동로봇 안전인증 심사지원사업
④’협동로봇운전 위험성 평가 컨설팅에 대한 재정지원사업’
표. 협동운전 리스크 평가 컨설팅 지원사업
⑤'스마트팩토리 보급·확산사업'
표. 한국 '스마트팩토리 보급·확산사업' 주요 내용
⑥협동로봇 얼라이언스
⑦기타(협동로봇 관련 국책과제 동향)
표. 협동로봇 관련 국책과제의 동향 추이(2017~2021년)
3) 시장규모
세계 제1위의 산업용 로봇 밀도, 코로나19의 영향을 크게 받지 않고 꾸준히 시장 성장
정부 주도로 서비스업 수요가 증가
표. 한국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
그림. 한국의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
4) 기업동향
재벌기업은 해외로, 중소기업은 국내시장에 주력
그림·표. 한국의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)
표. 한국의 협동로봇 메이커 일람
4) 미주
1) 미국의 주요 정책-지원제도
제조업 재편-탈중국화로 제조업 부흥정책 강화
그림. 첨단기술제품의 무역수지 추이(20012021년)
그림. 리쇼어링 기업 수 추이(2010~2018년)
그림. 리쇼어링 기업 업계별 구성(2010~2018년 누적)
①’미국 로보틱스 로드맵 2020’
표. 인간과 로봇의 협업 로드맵
②국가로보틱스 이니셔티브(NRI)
③첨단제조파트너십(AMP)
표. AMP 프로젝트의 4대 중점기술 및 투자예산
④첨단 제조업에서의 경쟁력 획득을 위한 보고
표. 첨단제조산업의 11개 중점투자분야
⑤차세대 산업용로봇(ARM)
표. ARM의 기술투자전략을 위한 8가지 과제
2) 시장규모
표. 미주 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
그림. 미주 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
코로나19의 영향으로 사상 최대 퇴직률
모든 업계에서 노동력 수요가 높아져 협동로봇 도입의 호기가 도래
그림. 미국의 실업률 추이(2020년 1월~2022년 1월)
그림. 미국의 퇴직자 수 추이(2020년 4월~2021년 11월)
그림. 미국의 물가상승률 추이(2021년 1월~11월)
3) 기업동향
유럽계와 중화권의 메이커가 점유율을 확대하고 있지만,
UR의 존재감은 여전히 높아
그림·표. 미주의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)
표. 미국의 협동로봇 메이커 일람
5. 유럽
독일을 중심으로 스마트팩토리화 확산,
협동로봇 도입이 추진
1) 주요 정책·지원제도
①’호라이즌 유럽(Horizon Europe)’
2) 유럽 주요국별 동향
①독일
②프랑스
그림. 프랑스 GDP 대비 산업별 부가가치 구성비 추이(2015~2020년)
③영국
3) 시장 동향
전기자동차 보급 확대에 따라 축전지 제조도 탈아시아로
생산자동화에 따른 인건비 절감으로 제조업 부흥 조짐
표. 유럽에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
그림. 유럽에서의 협동로봇 시장규모 추이(대수·금액 기준: 2020~2031년 예측)
4) 기업동향
아시아계 기업의 참여가 증가하는 가운데 UR의 존재감은 여전히 높아
그림·표. 유럽의 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수 기준, 2021년)
표. 유럽의 협동로봇 메이커 일람
제3장 협동로봇 관련 주요 기술 동향
1. 협동로봇의 개요
1-1. 협동로봇의 정의
보호가드나 울타리가 필요 없어 사람과 한 공간에서 공동작업 가능
ISO/TS 15066 안전방안 중 1개 이상의 조건 충족이 필수
표. 산업용 및 협동로봇의 분류
그림. 협동로봇 관련 국제표준규격
표. 협동로봇의 안전방안 분류
표. 주요국 협동로봇 관련 안전요구사항
1-2. 협동로봇의 특징
유연한 도입 가능, 다품종소량생산 및 변종변량생산에도 적합
그림. 협동로봇 활용의 예
표. 산업용 및 협동로봇의 구성 및 주요 부품·주변기기 기술
표. 기존 산업로봇과 협동로봇의 특징 비교
①사람의 작업부담 경감
②설치의 용이성
③공간절약
④단기간 도입 가능
⑤안전성 확보
1-3. 협동로봇의 용도
자동화 전환의 게임 체인저, 차세대 가치를 창출
그 가능성은 무한대
표. 협동로봇의 용도
그림. 협동로봇의 용도
2. 품목별 주요 기술 동향
2-1. 로봇팔
표. 협동로봇의 용도
1) 로봇팔의 종류
3차원 동작이 가능해 사용범위가 넓은 분야에서는 수직 다관절형
고정밀·단순작업에 특화된 분야에서는 스칼라형
그림. 6축 수직 다관절 로봇의 구조 이미지
①수직 다관절형
그림. 수직 다관절형 협동로봇 이미지
②수평 다관절형(스칼라형)
그림. 스카라형 협동로봇 이미지
2) 로봇팔의 주요 기술 동향
산업용 로봇과 협동로봇의 경계가 없어지다
①자유도(DoF: Degree of Freedom)
6축 자유도가 주류
그림. 로봇팔의 자유도와 회전운동방향의 이미지
그림. 로봇팔 축의 운동방향 이미지
②가반중량(Payload)
5~10kg의 수요가 많으며 20kg 이상의 고가반중량도 확대 추세
③리치(Reach)
1,000mm대 제품이 주류
④위치반복정밀도(Repeatability)
0.01mm 이하의 고정밀 개발이 진행되다
⑤표준TCP(Tool Center Point) 속도
250mm/s 이하가 필수
2-2. 주변기기
주변기기와 조합하여 다기능·고성능화로
표. 주요 주변기기의 기능과 주요 메이커 일람
2-2-1. 로봇핸드
1) 로봇핸드의 종류와 기능
로봇의 기능을 좌우하는 것은 글리퍼와 엔드 이펙터
그림. 그리퍼의 이미지
그림. 엔드 이펙터의 이미지
2) 주요 로봇핸드 메이커의 동향
①Shunk
②Robotiq
③Righthand Robotics
④Shinano Kenshi
⑤Soft Robotics
2-2-2. 로봇비전시스템(Robot Vision System)
AI 기술의 진화가 고정밀 작업 실현의 열쇠가 된다
그림. 로봇비전시스템의 이미지
그림. 로봇비전시스템을 이용한 다양한 Picking
2-2-3. AGV/AMR
단순주행기능 넘어 인텔리전트화로
협동로봇과 조합하여 작업효율 향상
표. AGV와 AMR의 비교
2-2-4. 로봇컨트롤러(Robot controller)
2-3. 구동시스템
그림. 로봇의 요소 및 액추에이터 구조
1) 액추에이터(Actuator)
소형화, 경량화, 박형화가 트렌드
2) 인코더(Encoder)
인코더리스를 통한 경량화로
3) 감속기(Reducer)
중국 메이커의 대두로 시장의 지각변동이 시작된다
그림. '파동기어장치' 구조 이미지
2-4. 주요 센서
1) 역각센서
전류센서와 토크센서를 통한 힘 제어
2) 촉각센서(Haptic sensor)
2-5. 소프트웨어
1) 소프트웨어 개발 플랫폼
애플리케이션 개발의 수고와 비용을 삭감할 수 있는 ROS가 주류
3. 협동로봇 관련 특허 동향
그림. 협동로봇 관련 특허출원 건수 추이(2010~2019년)
표. 협동로봇 관련 특허출원 건수 추이(2010~2019년)
그림. 협동로봇 관련 특허출원건 구성비(2010~2019년 누계)
그림. 주요국 협동로봇 관련 특허출원 순위(2010~2019년 누계)
4. 협동로봇산업에서의 밸류체인 및 경쟁력 평가
그림. 산업용 및 협동로봇산업의 밸류체인 구조
표. 산업용 및 협동로봇산업에서의 밸류체인 개요·
표. 협동로봇산업의 경쟁력 평가
5. 협동로봇 렌탈 시장
소유에서 공유로 부담 없이 도입할 수 있는 서비스가 확대
표. 주요국의 협동로봇 렌탈 기업
렌탈 시장에서도 Universal Robots와 Techman Robot가 톱 점유율을 차지
6. SIer의 역할
협동로봇 보급의 열쇠를 쥐고 있는 로봇 SIer
그림. 산업용 및 협동로봇 도입의 흐름
제3장 협동로봇 관련 주요 기술 동향
Universal Robots A/S
그룹회사와의 제휴로 한층 더 기술 향상을 도모하다
세계 최대 협동로봇 허브를 덴마크에 2022년 오픈
1. 사업개요
2. 제품 라인업
부품의 경량화로 가반중량을 개선, 조인트의 강성을 강화한 신모델 출시
그림. 'CB-Series' 이미지
그림. 'e-Series' 이미지
표. 협동로봇 제품의 주요 사양
3. 생산동향
생산능력 150% 증강, 2021년 3만 대 전망
그림. 협동로봇의 생산능력 추이(2020~2021년 전망)
4. 출하동향
모든 분야에서 자동화 진행
PCR검사에서 풍력발전기 블레이드 보수까지 용도 확대
그림. 매출액 추이(2018~2021년 전망)
그림. 출하 국가별 매출액 비율 추이(2018~2021년 전망)
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2018~2021년 전망)
5. 기술동향
ABB Co.,Ltd.
소프트웨어와 애플리케이션 개발이 강점
협동로봇과 산업용 로봇의 벽을 없애는 신제품 출시
1. 사업개요
2. 제품 라인업
가전제품 수준으로 사용하기 쉬운 ‘GoFa™’와
산업용 로봇 수준의 작업속도를 지닌 ‘SWIFTI™’ 출시
그림. 협동로봇 제품 이미지
표. 협동로봇 제품의 주요 사양
3. 생산동향
상하이에 신공장과 R&D센터를 건설 중, 로봇·AI 연구 가속화
표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
AMR사업 인수로 사업성장은 보장된 미래
그림. ABB의 매출액 추이(2019~2021년 전망)
그림. 사업부문별 매출비율 추이(2019~2021년 전망)
그림. 국가별 매출 구성 추이(2019~2021년 전망)
그림. 협동로봇 출하대수 추이(2017~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(일본 시장, 2021년 전망)
그림. 협동로봇의 용도별 출하비율(일본 시장, 2021년 전망)
5. 기술동향
기계가공 및 부품공급을 자동화하는 3D 비전 대응 솔루션 개발
건설현장에서 활용 가능한 협동로봇 기술 개발
KUKA AG
7축 자유도로 특수 형상의 조립에 강점
1. 사업개요
2. 제품 라인업
섬세한 작업에도 적용 가능한 하이스펙 제품 전개
곧 6축 제품도 출시 예정
그림. 'LBR iiwa 시리즈' 이미지
표. 'LBR iiwa 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
2023년 중국에 생산거점 건설 가능성도
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
일본시장은 2021년 하반기부터 일반산업을 중심으로 수요 증가
그림. 협동로봇의 출하대수 추이 (2019~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)
그림. 협동로봇의 용도별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)
5. 출하동향
인간과 소통이 가능한 언어기능을 개발 중
Rethink Robotics GmbH
Intera IoT 기술로 데이터 실시간 관리 가능
1. 사업개요
2. 제품 라인업
JTS를 탑재하여 고정밀 작업 실현
그림. 'Sawyer'와 'Baxter' 이미지
표. ‘Sawyer’와 ‘Baxter’ 주요 사양
3. 생산동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
제조업에서는 50% 이상이 자동차 업계에 도입
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 추이(2021년 전망)
5. 기술동향
새로운 영역에 도입을 위한 소프트웨어 개발이 진행
達明機器人股份有限公司(Techman Robot)
IoT와 AI기술 등을 활용한 고기능화를 목표로 하다
오므론과 연계 강화로 사용성을 더욱 강화
1. 사업개요
2. 제품 라인업
그림. ‘TM 시리즈’ 이미지
표. ‘TM 시리즈’ 주요 사양
3. 생산동향
연간 8,500대 생산능력 보유, 수요 증가에 따른 증설 검토
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
의심의 여지없는 중국시장에 높은 기대
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2018~2022년 예측)
그림. 협동로봇의 국가별 출하비율(2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(2020~2021년 전망)
5. 기술동향
遨博智能科技有限公(AUBO Robotics Inc)
고정밀도·고속도 기술 개발로 제품 경쟁력 강화를 한층 더 도모
1. 사업개요
2. 제품 라인업
가반중량 20kg 제품 출시
그림. 'AUBO 시리즈' 이미지
표. 'AUBO 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
중국시장은 협동로봇에 대한 이해도가 높아져,
성장 가능성이 무한대
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2022년 예측)
그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 추이 (2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율 추이(중국시장, 2020~2022년 예측)
그림. 비제조업의 업계별 출하비율 추이(중국시장, 2020~2021년 전망)
5. 기술동향
上海节卡机器人科技有限公司(Shanghai JAKA Robotics Ltd.)
생산라인, 품질관리 등 높은 기술력을 인정받아 3만 시간의 MTBF 획득
1. 사업개요
2. 제품 라인업
무선접속을 통한 원격모션제어로 거리 제한을 초월한 편리성 제공
그림. 'JAKA Zu 시리즈' 이미지
표. 'JAKA Zu 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
3C산업의 시장점유율 확대를 노리다
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2021년 전망)
5. 기술동향
협동로봇업계 최대 투자 유치, 판매체제 강화
苏州艾利特机器人有限公司(Elite Robot Co., Ltd.)
투자 확대를 통한 글로벌 전개에 속도를 올리다
1. 사업개요
2. 제품 라인업
그림. 'EC 시리즈' 이미지
표. 'EC 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
중국 일괄 생산화 체제로 품질 안정화를 도모하다
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2021년 전망)
5. 기술동향
증자로 세계시장 전개에 박차
두산로보틱스 주식회사(Doosan Robotics Inc.)
한국 국내 1위에서 세계 상위권을 목표로 제품 및 솔루션 개발에 박차
1. 사업개요
2. 제품 라인업
토크센서 탑재로 정밀한 힘 제어 실현
그림. Doosan 협동로봇 이미지
표. 'H시리즈', 'A시리즈', 'M시리즈' 주요 사양
그림. 'NINA' 이미지
3. 생산동향
수요 확대에 대비하여 생산능력을 2배 높여, 2021년 약 20,000대 생산체제
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
2021년 1,000대 이상 출하
2022년에는 북미와 유럽에 해외법인을 설립해 해외시장 확대에 박차를 가한다
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2018년~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 국가별 출하 추이(2020년~2021년 전망)
5. 기술동향
약 40억 엔 규모 투자를 획득하여 해외 전개 및 제품·기술개발 강화
현대로보틱스 주식회사(Hyundai Robotics)
저진동화 및 정전 시 복귀동작 설정이 가능해 품질 및 안전성 우수
1. 사업개요
2. 제품 라인업
그림. 'YL 시리즈' 이미지
표. 'YL 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
800대 규모 생산체제, 라인업 확충으로 증강 검토
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
유럽거점을 설립해 동 시장의 마켓인을 목표
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 추이(2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(한국시장, 2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 용도별 출하비율(한국시장, 2021년 전망)
5. 기술동향
조선사 아크용접 특화 신제품 개발
AGV와 5G 기판의 스마트팩토리화 지원을 목표로 하다
주식회사 레인보우로보틱스(Rainbow Robotics)
핵심부품 내제화로 제조원가 대폭 삭감, 곧 감속기도 자체생산 예정
1. 사업개요
2. 제품 라인업
국제기구를 통한 안전성 인증 취득으로 북미 및 유럽 진출의 교두보를 굳히다
그림. 'RB 시리즈' 이미지
표. 'RB 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
설비투자를 아끼지 않고 2023년에는 2,000대 체제로
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
세계적인 반도체 업계의 호조로 수요 증가를 더욱 전망
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2020~2023년 예측)
5. 기술동향
고정밀 제품과 AGV 개발에 도전하다
화낙 주식회사
산업용 로봇 탑 메이커만의 고신뢰성·고내구성을 자랑
기본 기능을 늘려 협동로봇 도입 이점 강화
1. 사업개요
2. 제품 라인업
자동 캘리브레이션으로 라인 정지를 최소한
그림. 'CR 시리즈'와 'CRX 시리즈' 이미지
표. 'CR시리즈'와 'CRX시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
CRX시리즈 수주 호조로 2022년부터 생산능력 3배 상승
표. 산업용 및 협동로봇의 생산거점 및 생산능력(2019~2022년 예측)
4. 출하동향
미·중 무역마찰과 코로나19로 침체된 수요분이 전 세계적으로 회복세
표. 매출액 추이(2018~2021년도 전망)
표. 로봇사업 매출액 추이(2018~2021년도 전망)
그림. 로봇사업의 국가별 매출 구성 추이(2019~2021년도 전망)
그림. 로봇사업의 반기별 국가별 매출 구성 추이(2020~2021년도 전망)
5. 기술동향
주식회사 야스카와전기
자동화 수요 높아져 글로벌 전체로 확대 기조로
1. 사업개요
2. 제품 라인업
모터 출력을 향상시킨 신제품 출시, 무거운 제품 반송 및 공구 취급에 특화
그림. 'MOTOMAN-HC 시리즈' 이미지
표. 'MOTOMAN-HC 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
일본, 중국, 유럽 3개 거점의 생산체제로 2022년의 생산능력은 연간 48,000대 전망
표. 산업용 및 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
중국을 중심으로 자동화 니즈가 높아지다
2021년도 로봇사업 매출액은 전년대비 132% 전망
그림. 로봇사업의 매출액 추이(2018~2021년도 전망)
그림. 로봇사업의 반기별 매출액 추이(2020~2021년도 전망)
5. 기술동향
가와사키중공업 주식회사
산업용 로봇의 선구자
전자기기 분야에서 지위를 더욱 확대
1. 사업개요
2. 제품 라인업
주변 기기의 접속 사양을 공개하여 로봇 도입의 신속화를 도모
그림. 'duAro 1' 'duAro 2' 이미지
표. ‘duAro 1’ ‘duAro 2’ 주요 사양
3. 생산동향
연산 3,000대 규모 생산체제
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
일렉트로닉스 업계용 출하가 80% 이상을 차지
2021년 하반기부터 수주 회복이 진행, 1,000대 이상 출하 전망
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 국가별 출하비율(2020~2021년 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율 추이(2019~2021년 전망)
5. 기술동향
주식회사 덴소웨이브
중형 제품의 전개로 자동차 업계의 수요가 더욱 증가할 전망
1. 사업개요
2. 제품 라인업
산업용 수준의 고속·고정밀 제품으로 중형 시장 진출
그림. 'COBOTTA' 이미지
표. 'COBOTTA 시리즈' 주요 사양
3. 생산동향
신제품 출시로 생산능력 2배 향상
표. 협동로봇의 생산능력과 거점일람(2021~2022년도 예측)
4. 출하동향
코로나 사태 속에서도 2021년도 117% 출하 증가, 2022년도 214% 더 증가할 것으로 예측
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2022년도 예측)
그림. 협동로봇의 국가별 출하비율 (2020~2021년도 전망)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율 (2019~2021년 전망)
5. 기술동향
스미토모중기계공업 주식회사
대학과 연계하여 소프트웨어 개발에 박차
1. 사업개요
2. 제품 라인업
충돌력을 흡수하는 안전한 관절 구조로 리스크 평가에 용이
그림. 'Sawyer' 이미지
그림. ‘Sawyer’ 안전기능(직렬 탄성 액튜에이터) 이미지
표. ‘Sawyer’ 주요 사양
3. 출하동향
유통비용과 영업비용 절감으로 일본 국내의 판매가격을 70% 낮춘다.
그림. 'Sawyer의' 출하대수 추이(일본시장, 2018~2022년 예측)
그림. 'Sawyer'의 판매가격 추이(일본시장, 2018~2022년)
그림. 'Sawyer'의 업계별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)
그림. 'Sawyer'의 용도별 출하비율(일본시장, 2021년 전망)
4. 기술동향
2023년에 소프트웨어와 WiFi 기능 출시 예정
주식회사 다이아딕시스템즈
고정밀, 저비용 스칼라형 로봇 전개
1. 사업개요
2. 제품 라인업
소품부품 고정밀 작업에 특화
그림. 'MOMOCO' 이미지
표. 'MOMOCO' 주요 사양
3. 생산동향
표. 협동로봇의 생산능력과 거점목록
4. 출하동향
반도체 및 부품의 공급 부족에 의한 제조업 생산 부진이
협동로봇 출하에 큰 영향
그림. 협동로봇의 출하대수 추이(2019~2022년 예측)
그림. 협동로봇의 국가별 출하대수 추이(2020~2021년 실적)
그림. 협동로봇의 업계별 출하비율(2021년 실적)
주식회사 하모닉드라이브시스템스
소형·경량이면서도 큰 토크 용량과 정확한 위치결정이 강점
협동로봇 시장에서 70% 이상의 높은 점유율을 자랑
1. 사업개요
2. 제품 라인업
기존 제품 대비 50% 경량화, 편평화를 실현한 CSF-ULW 시리즈 출시
로봇과 장치의 경량화 및 콤팩트화를 지원
그림. '파동기어장치' 구조 이미지
그림. '파동기어장치' 형상 이미지
그림. 'CSF-ULW 시리즈' 이미지
3. 생산동향
2022년 약 140%까지 파동기어장치 생산능력 증강 예정
표. 파동톱니바퀴장치의 생산거점 및 생산능력
4. 출하동향
그림. 산업용 및 협동로봇용 파동기어장치 출하비율(2020년)
그림. 협동로봇용 파동톱니바퀴장치 글로벌 점유율(2020년)
5. 기술동향
蘇州緑的諧波伝動科技有限公司(Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.)
후발기업이면서 기술 면에서는 세계 동등 혹은 그 이상, 시장 확대는 시간문제
1. 사업개요
2. 제품 라인업
그림. 파동기어장치 이미지
3. 생산동향
연산 50만 대 생산체제 계획
표. 파동기어감속기의 생산능력과 거점일람
4. 출하동향
로봇산업의 호조로 지속되는 성장세
그림. 파동기어장치의 출하대수 추이(2019~2021년 전망)
그림. 파동기어 치의 용도별 출하대수 구성 비율(2021년 전망)
그림. 품목별 매출액 구성 비율(2021년 전망)
5. 기술동향
비전시스템 메이커에 대한 자본 투자로 로봇기술 협력 강화
나베야바이테크 주식회사(Zimmer Group)
독점 대리점 계약을 맺는 Zimmer의 그리퍼 제품을 일본에서 전개
사용성을 더욱 높인 제품 개발 예정
1. 사업개요
2. 제품 라인업
높은 파지력, IP 보호 구조로 방수 및 방진기능이 충실
그림. 협동로봇을 활용한 작업 분류
표. Zimmer 'HRC 그리퍼' 주요 사양
3. 출하/기술동향
자동차 업계용이 70% 이상
협동로봇용은 전동식이 대부분
그림. 'HRC 그리퍼'의 업계별 출하 구성비(일본시장)
오릭스렌텍 주식회사
렌탈사업을 통해 협동로봇 도입을 지원
1. 사업개요
2. 제품 라인업
여전히 Universal Robots제가 시장점유율 1위를 차지한다.
국산 제품은 품질평가가 높고, A/S 충실
표. 취급 협동로봇 제품 및 요금일람
3. 렌탈동향
일렉트로닉스 업계가 계속해서 주요 고객으로
숙박업계의 경비 용도 등 서비스업 수요도 증가 추세
그림. 협동로봇 렌탈대수의 전년대비 증감률(2019~2021년도 전망)
그림. 협동로봇 렌탈유저의 비율(2021년도 전망)
그림. 제조업의 구성비(2021년도 전망)
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