의료영상 관련 시스템·기기 시장에 관한 조사결과(2022년)
【자료체제】
자료명: 「2021년판 의료영상저장전송시스템(PACS)·관련 기기 시장의 전망과 전략」
발간일: 2022년 2월 28일
체 재: A4 337페이지
【조사요강】
1. 조사기간: 2021년 12월~2022년 2월
2. 조사대상: 의료영상 관련 시스템·기기의 일본 메이커 및 수입제품 총 발매처
3. 조사방법: 당사 전문연구원의 대면취재(원격취재 포함) 및 전화취재조사 병용
<의료영상 관련 시스템 시장 용어정의>
본 조사에서 의료영상 관련 시스템 시장이란 Radiology PACS(Picture Archive and Communication Systems), Cardiology Cardiology PACS, 3D워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS: Radiology Information System)·치료RIS, 검상시스템(Quality Assurance System), 선량관리시스템(Dose Management System)을 대상으로 산출하였다.
<시장에 포함된 상품 및 서비스>
Radiology PACS, Cardiology PACS, 영상Viewer(CR/DR워크스테이션 및 맘모 전용 뷰워), 3D워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS)·치료RIS, 검상시스템, 텔레라디올로지, 선량관리시스템 등
◆2020년도 의료영상 관련 시스템 시장규모는 전년도 대비 5.8% 감소한 561억 7,300만 엔, 2021년도는 증가 예측
~2021년도는 소비세 인상에 대한 선수요의 반동과 코로나19의 영향에서 회복될 전망~
의료영상 관련 시스템 시장규모 추이·예측
야노경제연구소 조사
주1. Radiology PACS, Cardiology PACS, 3D워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS)·치료RIS, 검상시스템, 선량관리시스템을 대상으로 사업자 매출액 기준으로 산출
주2. 2021년도 이후는 예측치
1. 시장 개황
본 조사에서는 주로 병원에서 사용되는 의료영상 관련 시스템 가운데 Radiology PACS(Picture Archive and Communication Systems), Cardiology PACS, 3D워크스테이션, 방사선정보시스템(RIS:Radiology Information System), 치료RIS, 검상시스템(Quality Assurance System), 선량관리시스템(Dose Management System)을 대상으로 시장규모를 산출하였다.
의료영상 관련 시스템의 중심이 되는 Radiology PACS는 2000년대 초부터 의료영상의 필름리스화가 촉진되어 중규모(병상 수 200개 이상) 병원을 중심으로 본격적인 도입이 진행되었다. 2010년대 중반 이후는 신규 도입에서 리플레이스로 이행하고 있으며, 그 후 병원 시스템 투자의 억제 등으로 갱신(리플레이스) 기간이 장기화되어 완만한 마이너스 성장으로 계속 추이하고 있다.
이러한 가운데 2020년도의 의료영상 관련 시스템의 시장규모(사업자 매출액 기준)는 전년도 대비 5.8% 감소한 561억 7,300만 엔으로 추계하였다. 감소 요인으로는 2019년도에 소비세 인상(2019년 10월) 전의 선수요가 있었던 것, 2020년도는 코로나19의 영향으로 시스템 도입·갱신을 보류한 것을 들 수 있다.
2. 주목 토픽
선량관리시스템의 수요는 일순한 것으로 추측
선량관리시스템이란 각 X선 장치로부터 조사되는 X선량을 기록·관리해 환자 단위와 검사 단위에서의 선량 컨트롤을 지원하는 시스템이다. 2018년 6월 후생노동성의 '의료방사선의 적정관리에 관한 검토회'에서 의료 피폭 선량이 특히 높은 방사선 진료에 대한 선량관리 및 기록의 필요성으로 인해, 선량기록과 의료종사자 연수 등을 2020년 4월부터 의무화하는 방침이 발표되었다. 이를 통해 선량기록시스템의 도입대상이 가산 취득 시설에서 대폭 확대되었고, 또한 2018년~2019년에 걸쳐 의료영상 관련 시스템 메이커와 모달리티 메이커 등 많은 신규 참여가 이루어져 시장이 본격적으로 성장하였다.
이와 같은 배경으로 선량관리시스템 시장은 2018년도 이후부터 2020년도에 걸쳐 높은 성장률로 추이해 왔다. 그러나 메이커의 2021년도 계획은 감소세로 돌아섰으며, 2020년 4월부터의 의무화 대응을 위한 수요는 일순한 것으로 추측된다.
3. 장래 전망
2021년도의 의료영상 관련 시스템 시장규모는 소비세 인상에 대한 선수요의 반동과 코로나19의 영향에서 회복되어 전년도 대비 3.3% 증가한 580억 1,900만 엔이 될 것으로 예측한다.
2022년도 이후에는 의료영상 관련 시스템 도입이 거의 완료된 중규모(병상 수 200병상 이상) 병원에서는 리플레이스 장기화, 도입단가 하락, 200병상 미만의 중소규모 시설에서는 도입비용을 낮춘 클라우드 PACS 보급 등으로 시장규모는 보합에서 소폭 감소로 추이할 전망이다.
이런 가운데 의료영상 관련 시스템 벤더 중에는 AI 관련 서비스와 PHR 서비스(의용영상을 포함한 병원 내의 의료정보 등을 환자가 스마트폰 등을 통해서 참조할 수 있는 서비스) 등 다양한 의료영상 관련 솔루션이 등장해, 이 동향은 향후 가속화될 것으로 예측한다.
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