<일본시장조사보고서>2022년판 마이크로·미니 LED 디스플레이 시장의 현상과 장래전망(일본어판)
(일본어목차)2022年版 マイクロ・ミニLEDディスプレイ市場の現状と将来展望
자료코드: C62118100 / A4 84p / 2022. 03. 07
◆자료개요
조사목적: 마이크로LED 및 미니LED 디스플레이에 관한 연구개발 및 사업화 동향을 조사 · 분석하고, 관련 정보를 첨가함으로써 마이크로LED 및 미니LED 디스플레이 시장에서의 현황과 장래전망을 파악한다.
조사대상: 마이크로LED 및 미니LED 디스플레이
조사방법: 폐사 전문조사원이 직접 면접취재를 바탕으로 문헌조사를 병용.
조사기간: 2022년 1월~2022년 2월
◆자료 포인트
• MiniLED Display, High-End TV용 수요를 확고해 급성장
Apple제품용으로 Micro·Mini LED탑재 본격화도 조만간 Apple의 LED기피를 예상
• MiniLED Display는 65인치 이상의 대형 High-End TV용 수요를 확보
Chip 크기와 사용 개수를 조정해 대형용 전개의 가격 경쟁력을 높이는 방향으로
TV용 MiniLED Display의 출하량은 향후 OLED TV 시장규모를 넘을 것으로 예상
• 2024년부터 MicroLED Display 시장은 SmartWatch용 채용의 개시로 규모를 확대
MicroLED Display의 참가 초기에는 HMD(AR/VR/MR) 등 3인치 이하 소형용 전개가 타당
TV용은 부유층 소비자를 타깃으로 8K클래스 · 100인치 이상으로 채용을 개시
• Micro·Mini LED Display는 LCD · OLED와 비교해 뛰어난 특성을 갖는다
다만 양산기술 · 생산성의 관점으로는 다른 Display에 우위성이 있어 항상 OLED와 경쟁 상태
채용을 늘리려면 Display 패널로서 종합적인 경쟁력 향상이 필수
• iPad, MacBook 등 Apple 수요가 IT용 MiniLED Display 시장을 견인했지만
MiniLED Display IT용 시장은 장기적으로는 시장이 축소될 가능성도
• 자동차용으로 Micro·Mini LED Display 탑재는 특성평가상으로는 이상적
2024년 이후 자동차용 · 산업용으로도 Micro·Mini LED Display의 채용확대에 기대
리서치 내용
제1장 마이크로·미니 LED 디스플레이 시장 현황과 장래전망
1-1. 마이크로·미니 LED 디스플레이 시장규모(전체)
2022년보다 MiniLED Display 시장은 급성장
High-End TV와 Apple의 IT제품용 탑재 확대가 성장의 원동력
(그림·표)마이크로·미니 LED 디스플레이 시장규모 추이(전체 2019~2029년 예측·전년 대비)
MicroLED Display 시장은 SmartWatch용 채용 개시로 2024년부터 규모 확대
한편, 2024년부터 본격화하는 Apple IT제품의 MiniLED 기피현상은 MiniLED Display 시장 전체에 영향
(그림·표)마이크로·미니 LED 디스플레이 시장규모 추이(전체 2019~2029년 예측·구성비)
현 시점에서는 LED계 Display(Micro·Mini LED) 시장의 대부분이 MiniLED Display 시장
다만 2029년에는 MicroLED Display는 전체의 약 20%의 시장규모로
(그림·표)마이크로·미니 LED 디스플레이 시장규모 추이(전체 2019~2029년 예측·전년도 대비)
(그림·표)마이크로·미니 LED 디스플레이 시장규모 추이(전체 2019~2029년 예측·구성비)
1-2. 마이크로·미니 LED 디스플레이의 현황 및 시장 동향
(표)마이크로·미니 LED 디스플레이 사용 용도별
(소형IT기기·산업·자동차용) 시장규모 추이(2019~2029 예측·전년 대비)
(표)마이크로·미니 LED 디스플레이 사용 용도별
(소형IT기기·산업·자동차용) 시장규모 추이(2019~2029 예측·구성비)
1-3. 마이크로·미니 LED 디스플레이 특성 비교(디스플레이별 비교(LCD · OLED · LED))
Micro·Mini LED Display는 LCD · OLED와 비교해 뛰어난 특성을 갖는다
그러나 양산기술 · 생산성의 관점으로는 다른 Display에 우위성이 있다
(표) Display 타입별 특성평가 비교(LCD · OLED · MiniLED · MicroLED)
1-4. 마이크로·미니 LED 디스플레이의 단가 동향(디스플레이별 비교(LCD · OLED · LED))
65"4K TV용 MiniLED Display는 다른 Display보다 가격 경쟁력이 있다?
MiniLED Display는 LED부재의 조정으로 단가 하락이 가능한 점에 주목
(표)65"4K TV Display 타입별 제조 코스트 비교(LCD · QLED · WOLED · QD-OLED · MiniLED(BLU) · MicroLED)
1-5. TV용 마이크로·미니 LED 디스플레이의 주요 동향(High-End~Premium TV용)
MiniLED Display의 경쟁은 LCD 외의 모든 High-End TV용 차세대 Display
TV용으로는 주로 OLED패널과 배팅
(표)65"4K TV Display 타입별 제조 코스트 비교(LCD, QLED · WOLED, QD-OLED · MiniLED(BLU)MicroLED)
TV용 MiniLED Display의 출하량은 조만간 OLED TV패널을 초과
(그림·표)미니LED TV VS OLED TV 시장규모 추이(2019~2026년 예측·전년 대비)
삼성전자는 MiniLED Display 패널의 조달 확대로
2023년 이후 중-일 세트 메이커의 MiniLED Display 채용이 본격화
(그림·표)미니LED TV세트 시장 점유율(2021~2023년 예측 · 점유율)
세트 메이커가 발매하는 "High-End~Premium TV용"은 전체 출하량의 Max. 30%
MiniLED의 채용을 늘리려면 패널로서 종합적인 경쟁력 향상이 필수
1-6. IT제품용 마이크로·미니 LED 디스플레이의 주요 동향(Apple용)
IT패널 시장에서 Mini LED Display는 OLED보다 상당히 고가격?
Apple IT제품용으로 Mini LED Display가 선택된 이유는 OLED 채택까지의 시간 때우기?
(표)includedApple IT용 제품 Display 타입별 제조 코스트 비교(LCD · OLED(RGB) · MiniLED(BLU))
Apple제품의 Display 채용 로드맵 상에서는
IT제품군의 주력 패널은 MiniLED에서 OLED Display로 전환될 예정
(그림)Apple제품의 마이크로·미니 LED 디스플레이 채용 로드맵(예측)
1-7. 차세대 디스플레이로서 마이크로·미니 LED 디스플레이의 장래전망
항상 다른 Display와 경합 상태
LED계 Display만의 강점을 활용하는 용도전개로 시장확대를 추진
(그림)마이크로·미니 LED 디스플레이의 채용 로드맵(예측)
제2장 미니LED 디스플레이 시장
2-1. 미니LED 디스플레이 시장규모(전체)
MiniLED Display 시장은 상상을 웃도는 페이스로 증가경향
주역은 2022년부터 본격화된 TV용 MiniLED Display의 채용 확대
(그림·표)미니LED 디스플레이 시장규모 추이(전체 2019~2029년 예측·전년 대비)
2-2. 미니LED 디스플레이의 특징
성능부분·참가 절벽 등으로 MiniLED Display는 신규 Display로 전개하기 쉬다
내열성·고시인성 등 특징으로 장래적으로는 자동차용 전개에도 기대
2-3. 미니LED 디스플레이 시장의 주요 동향
MiniLED Display 시장은 당분간 소형IT기기용 시장이 중심
자동차용 시장은 2024년부터 시작
(그림·표)미니LED 디스플레이 사용 용도별(소형IT기기·산업·자동차용) 시장규모 추이
(2019~2029 예측·전년 대비)
(그림·표)미니LED 디스플레이 사용 용도별(소형IT기기·산업·자동차용) 시장규모 추이(2019~2029 예측·구성비)
2-4. 미니LED 디스플레이의 과제
비용 균형을 고려했을 때 MiniLED Display는 경쟁력을 갖는지
MiniLED(BLU) Display의 채용은 항상 다른 Display와의 비교
2-5. 미니LED 디스플레이 시장의 시장 전망
55"이상의 대형 전개를 중심으로 한 TV용 MiniLED Display 시장을 견인
IT용 장기적으로는 시장이 축소될 가능성도
(그림·표)미니LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
제3장 마이크로LED 디스플레이 시장
3-1. 마이크로LED 디스플레이 시장규모(전체)
MicroLED Display 시장은 SmartWatch용 채용 개시로 2024년보다 규모 확대
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 시장규모 추이(전체 2019~2029년 예측·전년 대비)
3-2. 마이크로LED 디스플레이의 특징
MicroLED Display의 시장확대 초기에는 강점을 발휘할 수 있는 소형용이 유리
고단가 과제는 최종적으로 MicroLED가 해결해야 할 중요문제
3-3. 마이크로LED 디스플레이 시장의 주요 동향
MicroLED Display 시장은 소형IT기기용 소형 어플리케이션이과 TV용이 리드
2024년부터 자동차용·산업용에서도 MicroLED Display의 출하 개시
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 사용 용도별(소형IT기기·산업·자동차용) 시장규모 추이
(2019~2029 예측·전년 대비)
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 사용 용도별(소형IT기기·산업·자동차용) 시장규모 추이
(2019~2029 예측·구성비)
3-4. 마이크로LED 디스플레이의 과제
SmartWatch용으로 MicroLED Display의 채용이 본격화될 전망이지만
Display의 기술과제 해결은 아직 먼 길
① 광원의 제조
② 물질이동(mass transfer)
③ 풀 컬러의 실현
④ 불량 관리
3-5. 마이크로LED 디스플레이 시장의 시장 전망
2023년부터 SmartWatch, HMD용 MicroLED Display의 출하는 견조하게 증가
2024년부터 TV용도 안정적인 성장국면으로
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
제4장 마이크로·미니 LED 디스플레이 용도별 시장 동향
4-1. 마이크로·미니 LED 디스플레이 용도별 시장
4-1-1. 마이크로·미니 LED 디스플레이 용도 전개
Micro·Mini LED Display이 가진 특징과 강점을 활용한 용도 전개야말로
다른 Display에서의 대체수요 확보가 가능
4-1-2. 마이크로·미니 LED 디스플레이 주요 용도의 성장요인·억제요인 분석
MiniLED Display는 65" 이상의 대형 High-End TV용 수요를 확보 가능
MiniLED Chip의 크기와 사용 개수를 조정하고 대형용 전개로 가격 경쟁력을 높이는 방향성
MicroLED Display의 참가 초기에는 대형 Display으로 생산성의 확보와 코스트다운에는 대응이 어려움
아직 가격 경쟁력이 있는 3" 이하의 소형시장용 전개가 타당
4-2. 미니LED 디스플레이 용도별 시장
4-2-1. 미니LED 디스플레이 용도별 시장 동향(전체)
2022년부터 High-End~PremiunTV제품용 주력 패널로 MiniLED Display의 채용이 급확대
iPad, MacBook용 수요가 IT용 MiniLED Display 시장을 견인
(그림·표)미니LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
2024년부터 Apple IT제품의 MiniLED기피 현상이 본격화
2024년을 기점으로 TabletPC, Notebook 등 IT용도용 시장규모 축소를 예상
(그림·표)미니LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
(그림·표)미니LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·구성비)
4-2-2. 미니LED 디스플레이 TV용 시장
2022년부터 Samsung을 비롯한 많은 세트 메이커가 MiniLED TV를 전개
2023년부터 TV용 MiniLED Display 시장이 더욱 확대되고 OLED TV 시장규모를 초과할 것으로 예상
(그림·표)미니LED 디스플레이 TV용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-2-3. 미니LED 디스플레이 MNT용 시장
Apple의 Pro Display XDR, iMac이 Monitor용으로 MiniLED Display를 채용
(그림·표)미니LED 디스플레이 Monitor용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-2-4. 미니LED 디스플레이 NB용 시장
Mac Book16", 14"용으로도 채용이 본격화, 2021년부터 2022년에 걸쳐 NB용 시장은 크게 성장
2024년부터는 MacBook의 OLED패널 채용 여부에 따라 시장이 축소될 가능성도
(그림·표)미니LED 디스플레이 NoteBook용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-2-5. 미니LED 디스플레이 TabletPC용 시장
TabletPC용 MiniLED Display 시장은 iPad용이 견인
2024년부터 iPad를 비롯한 Apple IT제품의 MiniLED 기피 동향은 위협요소
(그림·표)미니LED 디스플레이 TabletPC용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-2-6. 미니LED 디스플레이 Automobile Display용 시장
자동차용 MiniLED Display는 자동차용 패널을 제작하는 기존 대만 메이커를 중심으로 개발을 추진
(그림·표)미니LED 디스플레이 AutoMobile Display용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-3. 마이크로LED 디스플레이 용도별 시장
4-3-1. 마이크로LED 디스플레이 용도별 시장 동향(전체)
MicroLED Display 시장은 SmartWatch에 탑재 시작으로 볼륨 확보
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
TV, HMD(AR/VR/MR)용 MicroLED Display 시장도 견조하게 증가경향
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년도 대비)
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 용도별(애플리케이션별) 시장규모 추이(2019~2029년 예측·구성비)
4-3-2. 마이크로LED 디스플레이 TV용 시장
TV용 탑재 초기는 부유층 소비자를 타깃으로 전개
PremiumTV 중에서도 MicroLED Display 탑채 TV모델은 정상급 하이스펙
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 TV용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-3-3. 마이크로LED 디스플레이 MNT용 시장
Monitor용으로 MicroLED Display 탑재는 극히 일부에 한정
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 Monitor용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-3-4. 마이크로LED 디스플레이 SmartWatch용 시장
2024년부터 SmartWatch용 시장은 급성장
Apple Watch용 출하확대가 MicroLED Display 시장 성장의 주요 요인
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 SmartWatch용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-3-5. 마이크로LED 디스플레이 HMD(AR/VR/MR)용 시장
Smart Watch용 채용의 연장선에서 소형 인치의 전개로 HMD용 수요 확대가 기대된다
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 HMD(AR/VR/MR)용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-3-6. 마이크로LED 디스플레이 AutoMobile Display용 시장
자동차용은 고 내열성·고 시인성·빠른 응답속도가 요구되므로 MicroLED Display 탑재는 이상적
특히 HUD등 소형 인치용 수요 있음
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 AutoMobile Display용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
4-3-7. 마이크로LED 디스플레이 PID용 시장
MicroLED를 탑재한 PID Display는 상당히 고가격
사이니지용으로 저렴한 패널의 채용이 일반적, PID용 수요는 일부 상업시설용에 한정
(그림·표)마이크로LED 디스플레이 PID용 시장규모 추이(2019~2029년 예측·전년 대비)
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