<일본시장조사보고서>2021년도판 자동차·일렉트로닉스 관련 소재 시장의 동향과 전망 ~소재 관련 리포트 총집편~(일본어판)
(일본어목차)2021年度版 自動車・エレクトロニクス関連素材市場の動向と展望 ～素材関連レポート総集編～
자료코드: C63129400 / A4 189p / 2022. 02. 25
본 보고서는 2021년도에 발간한 폐사의 리포트 중에서 자동차 디스플레이용 전면판, 자동차 내층용 가식필름(전장부품용), 자동차 디스플레이용 기능성 필름, 자동차용 CFRP, 저유전필름, MLCC 이형필름, Foldable 단말 커버, 탄소나노튜브, CNF(자동차용, 일렉트로닉스용)에 관한 내용을 발췌, 재편집하였습니다. 설비 증강, 판매 전망 등에 대해서는 기본적으로 발간 시의 상황을 그대로 게재했습니다.
◆조사개요
조사목적: 일본 국내외 자동차 및 일렉트로닉스 관련 소재 메이커의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하여 세계 소재 시장의 현황과 향후 동향 파악을 목적으로 한다
조사대상: 자동차 디스플레이 전면판, 자동차 디스플레이용 OCA·OCR, 자동차용 기능성 필름(반사방지필름, 전장품용 가식필름), 자동차용 CFRP, Foldable 단말용 커버필름, 저유전필름, MLCC 이형필름, 단층 탄소나노튜브, 다층 탄소나노튜브, CNF
조사기간: 2021년 2월~2021년 10월
◆조사 포인트
• 승부처는 5G, CASE, CN
2030년 시장에서 이기기 위한 개발과 정보 전달을!
○자동차 전면판: 일본계 대기업 OEM이 유리커버 채택을 가속화해 2023년에는 전체의 65%가 유리화로, 수지커버는 디자인 자유도가 높은 성형품이 성장
○자동차용 OCA·OCR: 곡면 디스플레이 접합을 목표로 한 제품 개발이 진전
○자동차용 기능성 필름: 반사방지, 모스아이 등 광학필름의 중요성 증가
○자동차용 CFRP: RTM 성형품이 수요를 견인, SMC를 비롯한 프레스 성형품의 채택도 확대 추세
○Foldable 단말 커버: 2021년 투명 PI필름 시장규모는 30만㎡
○저유전필름: 폴리머 개질 타입의 MPI로 밀리파 대응을 노린 개발이 진전
○MLCC 이형필름: 스마트폰, 자동차용 모두 호조, 당분간 수요 확대 지속에 기대
○단층 CNT: LiB 도전 조제용 수요가 높아져 성장 속도가 가속화
○다층 CNT: 2020년 세계 능력 약 1.2만t/년, 중국·한국에서 설비투자 계획이 연이어
○CNF: 자동차 부품·습도센서 등을 타깃으로 한 개발 진척
• 본 보고서는 당사가 발간한 아래 보고서에서 자동차 및 전자 관련 내용을 발췌 재편집한 것입니다.
·2021년판 셀룰로오스 나노파이버 시장의 전망과 전략(2021년 4월 30일 발간)
·2021 자동차용 CFRP 세계 수요 예측(2021년 6월 29일 발간)
·2021 신판 고기능 필름 시장의 전망과 전략(2021년 7월 30일 발간)
·2021년판 자동차용 디스플레이 부재 시장의 전망과 전략(2021년 10월 29일 발간)
·2021년판 카본나노튜브 시장의 현황과 장래 전망(2021년 10월 29일 발간)
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 자동차·일렉트로닉스 관련 소재 시장의 동향과 전망
승부처는 5G, CASE, 탄소중립
2030년 시장에서 이기기 위한 개발과 정보 전달을!
5G, CASE 진화·발전을 뒷받침하는 소재 개발에 일정의 성과
5G 스마트폰의 다음에는 비욘드 5G~6G에서의 사회 인프라 구축을 실현하는 소재가 불가결
향후 10년의 경쟁력 확보를 위한 초저유전·초저흡수소재 개발을 목표로 하라
CASE와 더불어 CN이 OEM의 새로운 경쟁축으로, 차체 경량화, 도장 대체를 실현하다
소재 개발과 정보 전달·제안으로 공급업체에서 파트너로의 포지션 전환을 목표로 하라
제2장 자동차용 소재 시장의 동향
1. 자동차용 전면판 시장
일본계 대기업 OEM이 유리커버 채택 가속화되면서 2023년에는 전체의 65% 유리화
수지커버는 디자인 자유도가 높은 성형품이 성장
(그림·표) 자동차용 전면판 시장규모
전면판의 강도 향상·안전성 향상으로 이어지는 알루미늄 실리케이트 유리 채택이 가속화
소다라임 유리도 가격 경쟁력이 평가되어 로엔드 영역에서 안정된 수요 확보
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 유리커버 타입별 시장규모 추이
(그림) 자동차용 전면판 시장규모
유리커버는 AGC, 코닝의 2강에 더해 일본전기초자도 실적을 확보
곡면화 대응에서는 열굽힘가공까지 일관생산하는 AGC가 크게 리드
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 유리커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
수지시트커버, 코로나 이전 수준으로의 회복은 2022년 이후가 될 전망
MGC, MSK 2강에서 90% 점유율을 차지하는 과점 시장
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지커버의 제조 프로세스별 메이커 일람표
(표) 자동차 디스플레이 및 TP용 수지시트(AR, AG, AFR 등 HC가공 완료)
메이커별 출하량 추이
수지성형커버는 곡면, 3D 형상 등 유리커버로 대응이 어려운 영역에서의 수요를 확보
(표) 자동차용 성형품(카내비게이션 등 전장품용) 메이커 일람
(표) 자동차용 커버 가격 비교(2021년 10월 기준)
2. 자동차용 OCA·OCR 시장
자동차 TP의 인셀화로 센서/센서와 LCD/TP 부착용 OCA가 축소 경향인 반면
대면적화로 커버/디스플레이 다이렉트 본딩용은 OCA, OCR 모두 호조
(표) 자동차 OCA 시장규모 추이
(표) 자동차 OCR 시장규모 추이
내열내한, 내진동, 저열수축 실리콘계 OCR 채택 확대
(표) 차량용 OCA, OCR 메이커 일람
곡면 디스플레이 접합을 목표로 한 제품 개발이 진전
(표) 자동차용 정전용량 TP의 채용부위별 두께와 과제
(표) Cover와 TP, LCD(LCM) 접합 프로세스의 주체 메이커 일람
3. 자동차용 기능성 필름 시장
① 전장부품용 In Mold Lamination 가식필름
(그림) 자동차 내장 가식용 IMF필름 구성도
차량 내 디스플레이 탑재 확대로 내장용 가식필름 시장은 전장용 비율이 확대
인몰드 성형은 디자인 자유도가 높아, 커버의 유리화 영향은 한정적
(그림·표) 자동차 내장용 IMF 가식필름 시장규모 추이
(그림, 표) 전장용 인몰드 래미네이션 가식필름 주요 메이커별 판매량 추이
생산공정관리, 제품개발 지원에서 탄소중립 대응까지
필름의 생산·공급에 그치지 않는 서비스 솔루션이 주목받는다
(그림) 자동차 전장품용 가식필름 주요 메이커 공급망
② 자동차용 광학필름
디스플레이 시인성 향상은 주행 안전성과 직결
반사방지필름, 모스아이필름 등 광학필름 중요성 증가
(그림) 덱세리얼즈 반사방지필름 「AR100-T062V-BD」의 구조
(표) 파나소닉 반사방지필름 특성표
4. 자동차용 CFRP 시장
(표) CFRTS와 CFRTP의 특성 비교
(1) 자동차용 CFRP의 성형방법
LFT-D와 하이브리드 성형 등 구조 부재에 대한 CFRP 적용을 목표로 한 연구개발이 진행되다
(표) 각종 성형법의 특징
(2) 자동차용 CFRP의 비용 구조
새로운 원료 제조 프로세스 개발에 따른 탄소섬유의 저비용화에 기대감이 높아지다
(그림) 탄소섬유 제조공정 이미지도와 제조비용 상세
(그림·표) CFRP의 성형방법별 제조비용 시산 상세(AC, HP-RTM, SMC)
(표) 소재별 제조비용 추산(Steel, Al, Mag, CFRP)
(3) 자동차용 CFRP의 수요 동향
자동차용 CFRP의 세계 시장은 2020~2030년 무게 7.48%, 금액 6.46% CAGR로 성장
(그림·표) 자동차용 CFRP 세계 시장규모 추이(2019~2030년 예측, 중량·금액)
RTM 성형품이 수요를 견인, SMC를 비롯한 프레스 성형품의 채택도 확대 추세.
(표) 성형법의 구분
(그림·표) 자동차용 CFRP 성형방법별 시장규모 추이(2019~2030년 예측, 중량)
(그림·표) 자동차용 CFRP 성형방법별 시장규모 추이(2019~2030년 예측, 금액)
(그림) 자동차용 CFRP 채용부위의 구성비 변화(2020년→2025년 예측→2030년 예측, 중량)
(그림) 자동차용 CFRTS와 CFRTP의 구성비 변화
(2020년→2025년 예측→2030년 예측, 중량)
지역별 최대 수요지인 유럽의 존재감에 변함없어
(그림·표) 자동차용 CFRP 지역별 시장규모 추이(2019~2030년 예측, 중량)
(그림·표) 지역별 자동차 생산대수 추이(2019~2030년 예측)
(그림·표) 지역별 xEV 생산대수 추이(2019~2030년 예측)
5. 셀룰로오스 나노 파이버 시장
(표) NCV 프로젝트 실시체제
(그림) NCV 프로젝트 콘셉트카 Nano Cellulose Vechicle
(그림) SAMRAI SPEED 레이스 차량에 대한 CNF 실장 추이
제3장 일렉트로닉스용 소재 시장 동향
1. Foldable 단말용 커버필름
2021년 중국 로컬 메이커가 Foldable 시장에 뛰어들면서 시장규모가 단번에 확대
주요 메이커로 남은 것은 Apple, 2023년 이후의 동향에 주목이 모이다
(그림) Foldable·Rollable 스마트폰 시장규모 예측
(표) Foldable·Rollable 단말 제품 일람
Foldable 단말 분야의 선두기업인 SEC는 2020년 출시 모델부터 초박형 유리커버 채택도
세 번 접는 타입의 단말기에서는 다시 필름커버로 회귀할 가능성 있어
(그림) 세 번 접는 타입의 Fldable 단말 접는 방식
2021년 Foldable 커버용 투명 PI필름 시장규모는 30만㎡
단말기 1대당 최종비용은 50~85$로
(그림) Foldable·Rollable 단말 커버용 투명 PI필름 시장규모
(그림) Foldable 스마트폰 커버 구성
(표) Foldable 단말의 커버용 PI 필름 메이커의 HC 처리상황
(표) 투명 PI필름 가격 동향
코오롱, SKIET 2개사가 양산품을 공급 중 SKC, 카네카 등도 샘플제작 추진
(표) 투명 PI필름 주요 메이커의 생산체제
아라미드필름, 우레탄필름 등
Foldable 커버 채택을 목표로 한 새로운 필름 샘플제작도 진행되다
(표) Foldable 단말기 커버 재료의 특성 비교
2. 저유전필름
5G 스마트폰 2020년 이후 급증, 단말기가 선행 보급
(그림) 스마트폰 출하 실적 추이
현재의 5G에서는 기존 PI의 채택이 두드러져, 스마트폰 차세대 시장에서의 채택 획득을 목표
다른 소재를 사용하지 않는 폴리머 개질 타입의 MPI로 밀리파 대응을 노린 개발이 진전
(표) PI 메이커 각 사의 저유전 등급
(그림) 5G 스마트폰 주파수별 출하 현황
불소 복합 타입의 MPI와 LCP는 6G에서의 채택을 노린 개발이 진행
스마트폰 확대 지속 PI 메이커 모두 면적 기준 판매량 확대
라인 증설도 활발화, 2022년 생산능력은 전사적으로 35라인 15,720t/년 체제로
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(중량 기준)
(표) PI필름 주요 애플리케이션별 시장규모 추이(면적 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(중량 기준)
(표) 주요 PI필름 메이커 판매량 추이(면적 기준)
(표) PI필름 주요 메이커의 생산체제
밀리파 영역 이상을 타깃으로 한 LCP 샘플제작이 계속
PPS, PEN 등을 새로운 저유전 기판 재료로서 제안하는 움직임도
(표) LCP 필름 주요 메이커 동향
(표) 5G 스마트폰에서 채택 실적이 있는 PI필름
(표) FPC 기판용 저유전 재료 특성 비교
3. MLCC 이형필름
스마트폰 수요 호조로 시장규모 2020년, 2021년 전망과 2년 연속 큰 폭 성장
자동차 전장품용도 성장, 당분간 수요 확대 지속이 기대된다
(그림·표) MLCC용 이형필름 시장규모 추이
참여 각 사가 설비 증강을 지속, 2021년은 2019년 대비 6,100만㎡/월 분 능력 증가
(표) 주요 이형필름 메이커 각 사의 생산체제
(표) 2018년 이후의 주요 MLCC 이형필름 메이커 각 사의 능력 증강
원단 PET 필름 수요는 2022년에 100,000t/년 대에 도달할 전망
박육화의 진전으로 중량 기준의 신장율은 면적 기준보다 약간 작게 추이
(그림·표) MLCC 이형필름용 원단(PET필름) 시장규모 추이
(표) MLCC 이형필름용 원단(PET필름) 메이커별 점유율 추이
(표) MLCC용 이형필름 원단(PET필름) 메이커별 판매량 추이
고부가가치의 하이엔드 제품과 로엔드 그레이드는 가격에서 약 2배 차이
높은 수준의 표면개질 코팅기술을 가진 린테크가 수익성에 강점
(표) MLCC용 이형필름 가격 동향
상위 4개사가 점유율 18~21%로 대항, 2위인 코스모신소재가 신흥 로컬용으로 존재감
일본계는 일본계 MLCC 메이커용으로 점유율을 서로 나누다
(표) 주요 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 사용량 추이
(표) MLCC용 이형필름 메이커별 판매량 추이
(표) 주요 MLCC 이형필름 메이커의 원단 조달체제
(그림·표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2019년)
(그림·표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2020년)
(그림·표) 세라믹 콘덴서 메이커의 이형필름 메이커 점유율(2021년)
4. 셀룰로오스 나노 파이버 시장(일렉트로닉스 관련)
CNF를 이용한 '흙으로 되돌아가는 IoT 디바이스' 개발이 진전
(그림) '흙으로 되돌아가는 IoT 디바이스' 구성
(그림) CNF 페이퍼 기재 콘덴서의 구성
(그림) 흙으로 되돌아가는 IoT 디바이스에 의한 습도센서 활용 예
(그림) 젖어서 풀린 나노 파이버가 양극에 모여 겔층 형성
5. 단층 카본나노튜브 시장 전망
(1) 시장동향
LiB 도전 조제용 수요가 형성되어 성장속도가 가속화
2026년 시장규모 100t 대 돌파
(그림·표) 단층 CNT 세계 시장규모 추이(중량·금액: 2018~2026년 예측)
시장점유율 1위인 러시아 OCSi Al에 더하여 한국 KORBON도 설비 증강을 추진
중국에서는 飛墨科技가 새롭게 시장 진출을 도모
(그림) 단층 CNT 시장 메이커 점유율(중량: 2020년)
(표) 주요 단층 CNT 메이커 생산체제 일람
(2) 애플리케이션 동향
실리콘 음극용 도전 조제로 포지션 확립
의료·헬스케어 등 신분야 개척도 진행
① LiB 도전 조제
(그림·표) 단층 CNT 세계 시장규모 추이(용도별, 중량: 2018~2026년 예측)
(그림·표) 다층 CNT 세계 시장규모 추이(용도별, 금액: 2018~2026년 예측)
(표) LiB 음극재 활물질별 세계 시장규모 추이(중량: 2018~2021년 전망)
②복합재료
(ⅰ)고무, 엘라스토머 복합재료
(ⅱ)수지 복합재료
③코팅·도료
④비휘발 메모리
⑤전계효과 트랜지스터
⑥투명 전극
⑦전기이중층 커패퍼시터 전극
⑧기타
6. 다층 카본나노튜브 시장전망
(1) 시장동향
LiB 도전 조제용 수요가 견인하여 2020년 시장규모는 3,000t 넘어
(그림·표) 다층 CNT 세계 시장규모 추이(중량, 금액: 2018~2026년 예측)
Cnano, Dazhan의 중국 메이커 2사의 선두 다툼 계속
(표) 다층 CNT 시장 메이커 점유율 추이(중량: 2018~2020년)
(그림) 다층 CNT 지역별 수요 구성(중량: 2020년)
다층 CNT 세계 생산능력은 2020년에 약 1.2만 톤
안정공급체제 강화 중국-한국에서 설비투자계획 잇따라
(표) 주요 다층 CNT 메이커 생산체제 일람
일본에서는 샘플공급단계가 계속된다
(2) 애플리케이션 동향
다층 CNT 시장의 LiB 도전 조제용 점유율은 2026년에 90%로 상승
① LiB 도전 조제
(그림·표) 다층 CNT 세계 시장규모 추이(용도별, 중량:2018~2026년 예측)
(그림·표) 다층 CNT 세계 시장규모 추이(용도별, 금액: 2018~2026년 예측)
(표) LiB 양극재 활물질별 세계 시장규모 추이(중량: 2018~2021년 전망)
LiB 도전 조제 시장에서는 페이스트 전업 메이커의 존재감이 높아져
(그림) 도전 조제의 종류별
(그림·표) LiB 도전 조제 양극용 재료별 세계 시장규모 추이(중량: 2018~2026년 예측)
(그림) LiB 도전 조제용 다층 CNT 메이커 점유율(분말·중량 기준: 2020년)
(표) LiB 도전 조제용 다층 CNT 메이커 점유율(페이스트·중량 기준: 2020년)
②복합재료
(ⅰ) 수지복합재료
·전기·전자 분야
·자동차 분야
(ⅱ) 고무·엘라스토머 복합재료
③기타
·변위센서
·면상발열체
·분산액·코트액
·배선재료
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