골프, 골프용품 - 2019년판 골프 산업 백서(일본어판)/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019년판 골프 산업 백서(일본어판)

자료코드: C61110000 / A4 488p/ 2019. 8.21

◆조사개요

조사대상：메이커, 상사, 도매, 소매점에 대해 합계 200사 정도, 골프용품군별로 대표적인 기업을 추출해, 조사분석했다.

조사방법：골프용품의 출하량에 관한 우편 조사. 골프용품 시장동향에 대한 면접취재 및 전화조사

조사사항：①주요 메이커별 매출액 추이 ②품목별 시장규모(메이커 매출액 기준) ③일본국내 소매 시장규모 ④수출입 상황 ⑤상품 동향 ⑥골프 관련 기업의 사업성 분석 ⑦기타(참가인구, 시설 수 등)

조사기간：2019월 5월~2019년 8월

◆자료 포인트

• 2017년, 약간이지만 플러스 성장을 이룬 일본국내 골프용품 시장. 2018년은 계속해서 성장할까? 그리고 2019년 예측치는?

• 2019년 규칙 개정으로 활황을 나타내고 있는 「비거리측정기 시장」을 중심으로 한 신규성이 높은 시장동향은? 그리고 실태가 보이기 힘든 「소규모 메이커 제작 클럽」의 동향은

• 경쟁 격화가 계속되는 골프용품 소매시장. 수습의 기색이 안 보이는 「가격경쟁」의 끝에 있는 것은?

◆리서치 내용

Ⅰ. 골프용품 시장 개황

1. 스포츠용품 일본국내 시장(메이커 매출액 기준)의 현상과 향후

2. 스포츠용품 소매시장의 현상과 향후

3. 골프용품 시장

4. 용품별 시장규모

5. 성별 시장규모 추이

6. 용품별 수출입 추이

Ⅱ. 용품별 시장동향

1. 우드

2. 하이브리드

3. 아이언

4. 파터

5. 골프공

6. 골프 슈즈

7. 캐디백, 기타 가방·커버류

8. 장갑

9. 골프웨어

10. 샤프트, 부품

11. 기타 골프용품

Ⅲ. 골프용품 관련 기업의 사업 내용

1. 주요 서플라이어

Acushnet Japan,Inc. 외　25사

2. 주요 소매점

(주)arigaen golf 외 8사

Ⅳ. 골프용품 관련 기업의 사업성 분석

1. 업종별 사업성 비교

2. 업종 내 기업별 사업성 비교

3. 기업별 경영분석

Ⅴ. 중고 클럽 비즈니스의 현상과 향후

1. 중고 골프클럽 시장동향

2.  향후 전망과 시장 예측

3.  주요기업 개표

(주)GOLFPARTNER 외 4사

Ⅵ. 골프 소매시장 동향 분석

1. 골프용품 소매시장 동향 분석

2. 채널별 소매 시장규모 추계

Ⅶ. 골프용품 관련 데이터

1. 골프 인구

2. 골프장 수·골프장 이용자 수 추이

Ⅷ. 【특집】경기(競技) 골퍼의 특성 분석

종합주택전시장, 주목기업분석 - Yano Report 2019년 8월 10ㆍ25일 합병호/야노경제연구소

Yano Report 2019년 8월 10ㆍ25일 합병호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)

  내용목차     　　

2019년 특별 기획

2019년 종합주택전시장 실태 조사 (2~92 페이지)

~종합주택전시장 수 356개소(4개소 증가), 출전 동수 4,753동(20동 감소)

　출전 동수는 감소했지만 종합주택전시장 수는 증가~

전국 평균 출전률은 92. 1%,　1전시장 당 전국 평균 출전 동수는 13. 4동

지역별 출전률에서는 호쿠리쿠가 100%로 풀가동,　1전시장 당 전국 평균 출전 동수는 13. 4동

출전 수 톱 이치조공무점은 458동, 출전 동수는 주요 10사 중 3사에서 증가

―「기획운영회사를 대상으로 한 앙케트조사」―　2019년 방문자 수는 전년수준을 전망

[1]작년 「2018년 전시장 방문자 수의 상황」

[2]금년 「2019년 전시장 방문자 전망」

[3]작년 「2018년 평균 연간 방문자 수」

[4]방문자 중에서 가장 많은 연령층

[5]「방문자를 연령별로 본 경향」 중 「증가하고 있는 연령층」, 「감소하고 있는 연령층」

[6]「기획 측면에서 중시하고 싶은 주택」

[7]「주택 메이커의 전시장에 출전 의욕에 대해」

[8]「전시장에서 실시하고 있는 이벤트」 및

[9]「전시장에서 집객 상황이 좋았던 이벤트」

[10]「귀전시장을 활용한 「리모델링」에 관한 이벤트는 이행되었습니까?」

[11]「방문자에게 호평인(관심이 높은) 기기」

[12]「방문자에게 호평인(관심이 높은) 주택업자(출전 기업)」

표. 2019년 지역 블록별 전시장 수, 출전 동수, 1전시장 당 출전 동수, 출전률

표. 전국 종합주택전시장 수, 출전 동수 추이

표. 2019년 도도부현별 전시장 수, 출전 동수, 1전시장 당 출전 동수, 출전률

표. 2019년 도도부현 출전률 랭킹(전시장 구획범위수가 100이상의 도도부현)

표. 2019년 출전 동수 상위 10사의 지역 블록별 동향

표. 2019년 수도권, 긴키권 출전 동수 상위 10사

표. 종합주택전시장 회장 규모별 랭킹

그림. 질문1. 최근 전시장 방문자 수 상황

그림. 질문6. 향후 전시장 운영에 대해 기획측면에서 중시하고 싶은 주택(복수회답)

그림. 질문7. 주택 메이커의 종합주택전시장 출전 의욕에 대해 기획운영회사에서 보고 느낀 것

＜a. 기존 전시장의 계속 계약의 경우＞

그림. 질문7. 주택 메이커의 종합주택전시장 출전 의욕에 대해 기획운영회사에서 보고 느낀 것

＜b.신규 계약의 경우＞

표. 전시장에서 실시하고 있는 이벤트

표. 전시장에서 집객이 좋았던 이벤트

그림. 질문11. 방문자에게 호평인(관심이 높은) 기기(복수회답)

표. 2019년 주택 메이커의 도도부현별 출전 동수

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜총 전시장 수＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜총 출동 전동 수＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜이치조공무점＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜Sekisui House＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜SEKISUI CHEMICAL＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜Sumitomo Forestry＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜DAIWA HOUSE INDUSTRY＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜MISAWA HOMES＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜Asahi Kasei Homes＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜Panasonic Homes＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜MITSUIHOME＞

그림. 2019년 주택 메이커의 지구별 출전 동수＜Hinokiya Juutaku＞

주택·건재

【주목 기업 분석】

온리 원의 비즈니스모델을 목표로 하는「A.D.Works」의 사업 전개 (93~102 페이지)

20/3기 매출액은 260억엔(전망), 상장 이래의 최고이익을 갱신 중

동·서와 함께 영역확대를 모색, 오너즈 클럽은 200명 이상으로

「A.D.Designbuild」가 일괄관리,　1년째 정기점검제도를 도입

표. A.D.Works의 실적 추이(연결)

그림. A.D.Works의 매출액 개요

표. A.D.Works의 부문별 매출액 추이

그림. A.D.Works의 사업계통도

표. A.D.Works의 연혁

그림. A.D.Works의 조직개요

【주목 시장동향】

건축가 주택의 동향 (103~108 페이지)

~2018년도 건축가 주택 공급 호수는 2,149호~

※1 건축가 주택이란 건축사 자격을 보유해 독립한 건축가에 의해 기본설계된 주택

※2 건축가 주택 공급 사업자(7사)에 의한 2018년도 신축 단독주택 공급 호수

2018년도 신설 주택 착공 호수는 전년도 대비 0. 7% 증가한 95. 2만호

주문주택을 건축하는 일반적 시주의 창구역할은··· ①주택업자　②공무점　③건축설계사무소

2018년도 건축가 주택은 11,300호(신축만)

A) 건축설계사무소에 직접 의뢰　B) 건축가 매칭 서비스　C) 건축가를 활용하는 플랫폼

건축가 주택 주요 공급 사업자 7사에 의한 2018년도 건축가 주택 공급 호수는 2,149호(신축만)

주요 사업자：ARCHITECTS STUDIO JAPAN 주식회사

기본정보, 기업개요, 사업 특징

일본 최대급 건축가 네트워크 / WIN-WIN-WIN의 구조를 구축 / 건축적산 소프트 「COSNAVI」 개발

그림. 신설 주택 착공 추이

그림. 주문주택의 일반적 상적유통 구조

그림. 건축가 주택 착공 호수 추이

그림. 건축가 주택 공급 사업자에 의한 신축 단독주택 공급 수 추이

그림. 건축가 주택 신축 공급 수 점유율(2018년도)

【업계 리서치】

주택 리모델링 시장의 2019년 2Q는 전년 동기 대비 4. 0% 감소(109~110 페이지)

~소비세 인상 전 선수요의 출발이 느린다∼

2019년 제 2/4분기 전년 동기 대비 4. 0% 감소

2019년 상반기 2. 9조엔(전년도 대비 2. 8% 감소)

그림. 주택 리모델링 시장의 시장규모 추이(4분기)

그림. 시장의 4분기 기준 추이(전년 동기비)

종이·펄프

【특별 연재】

청과물 유통에서 렌탈 컨테이너 동향(중) (111~120 페이지)

~산코, 전국농업협동조합연합회~

＜산코＞

QR코드에 의한 개체식별관리를 무기로, 컨테이너 회전률 상승, 분실·체류 방지

일본의 팔레트에 맞춘 신 사이즈를 투입, 고객의 폭넓은 니즈에 대응

세정 창고는 자기 부담화를 진행시켜 코스트 다운, 가스카베 세정센터는 능력이 배증

19/5기 렌탈량은 7,500만 케이스, 25/5기까지 1억 케이스가 목표

그룹력을 활용한 영업력을 강점으로 전국 200사 이상의 양판점과 거래

＜전국농업협동조합연합회＞

렌탈 컨테이너는 조정을 거쳐 재확대, 2018년도는 1,328만 렌탈, 7. 4% 증가

그림. 컨테이너 렌탈 시스템 개략도(산지에 대출)

표. 산코 컨테이너 사이즈 일람

표. 산코 컨테이너의 유통량 추이

그림. 산코 컨테이너의 유통량 추이(그림)

그림. 전국농업협동조합연합회 「야마비코쿤」 렌탈 컨테이너 이용량 추이

O&M서비스, 제조업 - 제조업용 플랜트 O&M서비스 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

제조업용 플랜트 O&M서비스 시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「2019년판 제조업용 플랜트 O&M서비스의 현상과 장래 전망」

발간일：2019년 8월 6일

체  재：A4판 243페이지

【조사요강】

1. 조사기간： 2019년 4월~7월

2. 조사대상： 제조업의 플랜트를 대상으로 O&M서비스 사업과 플랜트 관리유지 사업, 설비진단 사업 등을 전개하고 있는 기업(엔지니어링 회사와 플랜트 관리유지 회사 등)

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면접취재 및 전화조사, 문헌조사 병용 

＜제조업용 플랜트 O&M서비스 용어정의＞

본 조사에서 제조업용 플랜트 O&M(Operation & Maintenance) 서비스란 제조업의 플랜트 오너에서 위탁을 받아 플랜트의 오퍼레이션 업무(설비운용, 조업 등)와 보전업무(점검, 관리유지 등)를 실시·지원하는 서비스를 말한다. 플랜트 관리유지와 오퍼레이션 서비스, 기타 보전업무 지원 서비스(설비진단, 보전업무계획 책정 지원, 시설관리(Facility management) 지원 등)와 함께 EPC［설계(Engineering)·조달(Procurement)·건설(Construction)］사업의 일환으로서 플랜트 관리유지와 설비진단 등을 실시하고 있는 경우도 대상으로 했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

제조업용 플랜트를 대상으로 한 플랜트 관리유지와 오퍼레이션 서비스, 기타 보전업무 지원 서비스 등

◆2019년도 일본국내 제조업용 플랜트 O&M서비스 시장규모는 9,093억엔을 전망

~ 플랜트 노후화에 의한 리스크 절감을 목적으로, 일본국내 제조업에서 중요성이 높아진 플랜트 관리유지 ∼

제조업용 플랜트 O&M서비스 시장규모 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 사업자 매출액 기준

주2. 2019년도는 전망치, 2020년도 이후는 예측치

1. 시장 개황

일본국내 2018년도 제조업용 플랜트 O&M(Operation & Maintenance) 서비스의 시장규모(사업자 매출액 기준)를 전년도 대비 100.6%인 905,550백만엔으로 추계했다. 고도경제성장기에 건설된 플랜트가 잇따라 가동개시부터 50년을 넘기는 가운데, 노후화에 의한 설비의 파손과 부품의 경년열화 등에 인한 사고 및 조업 트러블이 염려되고 있다. 이러한 발생 리스크를 절감하는 방법으로 일상적인 점검과 관리유지 등 중요성이 높아지고 있어 플랜트 관리유지의 수요가 증가하고 있다.

또, 플랜트 오너는 자사 내 베테랑 사원의 퇴직과 일손부족을 이유로 외부 엔지니어링 회사와 플랜트 관리유지 회사에 위탁하는 보전업무의 대상 범위를 확대하고 있다. 그 결과, 엔지니어링 회사와 플랜트 관리유지 회사에 따라 설비점검 등 현장작업에 그치지 않고, 보전업무 전반과 관련 계획의 입안 및 관리·수행까지 총합적으로 서포트할 사례가 많아지고 있다.

2. 주목 토픽

보전업무의 스마트(IoT)화

IoT로 대표되는 새로운 기술을 활용해 일손에 의존하고 있던 O&M업무 효율화와 작업품질의 향상, 효과적인 기술·기능의 계승 등을 도모하는 기업의 움직임이 활발해지고 있다.

IoT 기술에 대해서는 도입 실적이 증가하고 있으며, 점검 업무의 성인화(省人化, Manpower Saving) 및 리얼타임으로 설비상태 감시, 데이터 축적에 의한 트러블 원인 구명 등에 활용할 수 있는 기술로서 보전업무의 스마트(IoT)화를 검토하는 기업이 증가하고 있다. 또한, 자사에서 IoT용 디바이스를 개발하는 엔지니어링 회사가 등장하고 있다.

이 외에 드론은 개방적인 공간에서의 점검 등, 도입 장벽이 낮은 장면에서 활용이 시작되었다. 클라우드는 원격으로의 데이터 축적·해석에 의한 상태감시 및 설비진단 등에 이용되고 있어 레이저 스캔을 이용해 플랜트의 3D데이터를 취득하는 대응도 확대하고 있다. AI는 많은 기업이 데이터 해석의 툴로 관심을 보이고 있지만 보전업무의 실무에 적용하고 있는 사례는 아직 한정되어 있으며, 그 이유로는 데이터 해석 모델 개발의 어려움과 해석 대상이 되는 축적 데이터의 부족 등을 들 수 있다.

3. 장래 전망

향후, 플랜트의 노후화가 더욱 진행됨으로써 트러블의 발생 리스크가 높아진다. 사소한 트러블이라 하더라도 생산라인의 가동률에 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 플랜트 오너에게는 「설비에 이상을 발생시키지 않을 것인가」 「설비에 이상이 발생했다 하더라도, 그 영향을 최소한으로 막는 것」은 중요한 과제이다.

이에 따라 플랜트 관리유지의 중요성이 더욱 높아져, 일본국내 제조업용 플랜트 O&M서비스 시장규모(사업자 매출액 기준)는 2020년도에 914,250백만엔, 2022년도에는 927,300백만엔까지 확대할 것으로 예측된다.

기술개발의 진전에 따라 IoT 등 새로운 기술을 적용한 서비스는 개발·투입의 움직임이 더욱 가속할 가능성이 높다. 그 중에서 새로운 기술을 잘 다루는 노하우의 유무가 엔지니어링 회사 및 플랜트 관리유지 회사의 경쟁력에 영향을 미칠 것으로 생각한다.

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건축가 주택, 주문주택 - 건축가 주택 시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구소

건축가 주택 시장에 관한 조사결과(2019년)

【조사요강】

1. 조사기간： 2019년 6월~8월

2. 조사대상： 건축가 주택 공급 사업자(주택·부동산 컨설팅 사업자, 건축설계사무소, 건축가 매칭 서비스 사업자)

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면담, 전화·email 등을 통한 취재조사 및 각종 문헌, 공개정보 등 수집·분석 

＜건축가 주택 용어정의＞

본 조사에서 건축가 주택이란 건축사의 자격을 보유하고 독립한 건축가에 의해 기본설계된 주택을 말한다. 또한 주택업자와 공무점의 사원 건축가 혹은 전속적으로 건축가로 계약하고 있는 케이스는 동 시장에서 제외했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

건축가와 건축하는 집을 콘셉트로 전개하는 서비스(예：건축가 매칭 서비스, 건축가와 건축하는 집 등)

◆2018년도 건축가 주택은 11,300호로 추계

~ 건축가 주택 공급 사업자(7사)에 의한 2018년도 신설 공급 호수는 2,149호 ∼

그림 1. 건축가 주택 신설 착공호수 추이

야노경제연구소 조사

주1. 국토교통성 「건축착공통계」를 기초로 야노경제연구소 추계

그림2. 건축가 주택 공급 사업자 7사의 신설주택 공급호수 추계

야노경제연구소 조사

주2. 주요 7사업자의 건축가 주택 신설 공급호수 기준

주3. 2019년 예측치

그림3. 2018년도 건축가 주택 사업자의 기업별 점유율(신설만)

야노경제연구소 조사

주4. 주요 7사업자의 건축가 주택 신설 공급호수 기준

1. 시장 개황

2018년도 건축가 주택 신설 착공 호수는 11,300호로, 자가소유집 단독주택(이하, 주문주택)의 착공 수에 차지하는 비율은 4.0%로 추계했다. 건축가 주택은 2015년도 이후, 견조하게 추이하고 있다. 이 배경으로는 저렴하고 획일적인 주문주택이 아니라 디자인성 및 기능성을 요구하는 시주(고객)층이 건축가를 활용한 주택에 주목하게 된 것이 있다. 또, 이러한 건축가 주택을 요구하는 시주층이 접근할 수 있는 건축가 소개 서비스 등 구조가 서서히 정비되고 있는 것도 요인으로 들 수 있다.

2. 주목 토픽

◆건축가 소개 서비스 등의 침투로 수요가 확대

일반적으로 시주(고객)가 건축가와 함께 주문주택을 설계·건축하려면 「①건축설계사무소에 직접 의뢰한다」, 「②건축가 소개 서비스 등을 통해 건축가에 의뢰한다」의 2가지 방법을 주로 들 수 있다.

이전에는 ①처럼 직접 건축가에 의뢰하는 것이 주류이며, 또한 시주도 일부 부유층 혹은 친구·지인 등의 소개에 한정되어 있었다. 최근에 ②를 실시하는 서비스 사업자의 대응으로 이러한 건축가 소개 서비스가 침투하는 것과 동시에 건축가 주택의 인지도가 높아져, 건축가 주택의 신설 착공 호수가 증가하고 있는 것으로 추측된다.

◆2018년도 건축가 주택 신설 공급호수는 HyAS & Co 주식회사가 62.5%로 톱 점유율

건축가 주택의 주요 공급사업자 7사가 공급하는 2018년도 건축가 주택은 2,149호가 되어, 건축가 주택 신설 착공 호수 전체의 19.0%를 차지하고 있다. 기타 80% 이상은 주로 건축설계사무소가 차지하고 있다.

2018년도 건축가 주택 신설 공급호수의 주요 공급사업자 7사 가운데, 가장 많은 실적을 보유하고 있는 곳은 HyAS & Co 주식회사로 공급 수는 1,342호, 기업별 점유율은 62.5%였다.

3. 장래 전망

건축가 주택의 주요 공급사업자 7사가 공급하는 2019년도 건축가 주택 신설 공급호수를 2,340호로 예측된다.

향후, 건축가 소개 서비스와 건축가를 활용하는 플랫폼의 활용확대 등으로 ”건축가 주택”의 인지도가 향상해, 건축가가 더욱 친근한 존재가 됨으로써 자신의 취향을 추구한 디자인이 및 기능을 요구하는 시주(고객)층에는 건축가 주택이 하나의 선택사항으로 서서히 확립될 것으로 생각된다.

프린터, 비즈니스 프린터 - 프린터 세계시장에 관한 조사결과(2019년)/야노경제연구

프린터 세계시장에 관한 조사결과(2019년)

【자료체재】

자료명：「2019 비즈니스 프린터 시장의 실태와 전망」

발간일：2019년 7월 26일

체  재：A4판 393페이지

【조사요강】

1. 조사기간： 2019년 4월~7월

2. 조사대상： 프린터 메이커·판매점/파트너·각종 부재 메이커

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면접취재 및 전화와 e-mail을 통한 취재 병용 

＜프린터 용어정의＞

본 조사에서 프린터(출력기기)란, 오피스용(페이지 프린터【중-저속】, MFP【복합기/복사기】, 잉크젯 프린터), 업무·산업용(Serial Impact Dot Matrix Printer【SIDM】, Line Impact Dot Printer, 프로덕션 프린터, LFP(Large Format Printer)【전자사진방식/잉크젯방식】, 잉크젯 프린터), 컨슈머용(포토 프린터, 잉크젯 프린터)의 각 기기를 대상으로 했다.

또, 프로덕션 프린터는 기존 디지털 인쇄기기에 페이지 프린터【고속】 등 트랜잭션계 프린터를 추가해 산출했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

페이지 프린터【중-저속】, MFP【복합기/복사기】, 잉크젯 프린터, Serial Impact Dot Matrix Printer【SIDM】, Line Impact Dot Printer, 프로덕션 프린터, LFP(전자사진방식/잉크젯방식), 커팅플로터, 디지털 인쇄기기(공판), 디지털 라벨 인쇄기기, 포토 프린터, 업무용 포토 프린터, 카드 프린터, 바코드/라벨 프린터, 산업용 일자/마킹 프린터, Print & Apply System

◆2018년도 프린터 세계 출하대수는 전년도 대비 98.9%인 9,589만대, 출하금액은 동 99.0%인 5조 5,741억엔

~ 프린터 출하대수의 감소 경향은 계속헸지만 리플레이스 증가로 출하금액은 소폭증가를 예측 ∼

프린터(출력기기) 세계시장 추이와 예측

야노경제연구소 조사

주1. 출하대수, 출하금액 모두 메이커출하 기준

주2. 2019년 이후는 예측치

주3. 오피스용(페이지 프린터【중-저속】, MFP【복합기/복사기】, 잉크젯 프린터), 업무·산업용(Serial Impact Dot Matrix Printer【SIDM】, Line Impact Dot Printer, 프로덕션 프린터, LFP【전자사진방식/잉크젯방식】, 잉크젯 프린터), 컨슈머용(포토 프린터, 잉크젯 프린터)의 각 기기를 대상으로 했다.

또, 프로덕션 프린터는 기존 디지털 인쇄기기에 페이지 프린터【고속】 등 트랜잭션계 프린터를 추가해 산출했다.

중속 잉크젯 프린터 세계시장 추이와 예측

야노경제연구소 조사

주4. 출하대수, 출하금액 모두 메이커출하 기준

주5. 2019년 이후는 예측치

주6. 약 70~160장/분 잉크젯 프린터를 대상으로 했다

주7. 중속 잉크젯 프린터 출하대수·출하금액은 프린터 세계시장의 내수

1. 시장 개황

2018년도 프린터(출력기기)의 세계 출하대수는 전년도 대비 98.9%인 9,589만대, 동 출하금액은 동 99.0%인 5조 5,741억엔(모두 메이커출하 기준)이었다. 출하대수를 보면 계속 컨슈머용 프린터의 수요감소의 영향이 커, 전체 출하대수가 주춤하는 상황이었다. 한편, 오피스용 프린터에서는 신흥국을 중심으로 수요가 증가해, 페이지 프린터【중-저속】과 MFP【복합기/복사기】 모든 분야에서 출하대수가 소폭 증가했다.

출하금액은 프로덕션 프린터와 LFP 등 업무·산업용 프린터가 주춤한 영향도 있어 전년도 대비로 소폭 감소했다. 산업용 프린터에 대해서는 도입이 필요한 기업에는 도입되었다는 일순한 기미가 있어, 이전처럼 성장을 이룰 수 없었던 것으로 생각한다.

2. 주목 토픽

중속 잉크젯 프린터의 동향

중속 잉크젯 프린터란 인쇄속도가 약 70~160장/분 잉크젯 프린터를 말하며, 주로 Riso Kagaku 주식회사, SEIKO EPSON 주식회사, HP Ink. Canon 주식회사의 제품이 대상이 된다. 2018년도 중속 잉크젯 프린터 세계 출하대수는 전년도 대비 106.8%인 5.790대, 동 출하금액은 동 105.2%인 181억엔(모두 메이커출하 기준)으로 견조하게 추이했다.

중형 잉크젯 프린터는 프리젠테이션 자료 등 대량 칼라출력 및 DM/명함/엽서 등 경인쇄라는 용도와 함께 오피스의 중심 출력기기로 활용도 전망되고 있어 메이커 각사의 제품 모델에 따라 타깃층도 약간 차이가 있다. 중형 잉크젯 프린터는 향후도 다양한 용도로 광범위하게 보급될 것으로 보여, 출하대수·출하금액 모두 견조하게 추이할 것으로 예측한다.

3. 장래 전망

미중 무역마찰의 격화와 중국에서의 금융정책의 긴축 등을 요인으로 2019년도는 세계경제가 감속할 전망이다. 프린터의 신규 도입이 기대되는 지역에서 유저기업의 도입 의욕은 감퇴될 것으로 전망되어 출하대수의 회복은 기대할 수 없다.

한편, 산업용 프린터에서는 수년 동안 계속된 일순한 기미는 침착해, 기기 리플레이스의 수요가 증가할 전망으로, 출하금액 기준으로 약간 성장을 기대할 수 있다. 이에 따라 2019년도 프린터 세계 출하대수는 전년도 대비 98.9%인 9,484만 4,000대, 동 출하금액은 전년도 대비 100.2%인 5조 5,865억엔(모두 메이커출하 기준)이 될 것으로 예측된다.

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고와의류, 업계리포트 - Yano News 2019년 8월호/야노경제연구소

Yano News 2019년 8월호

발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)

　토픽  

고와의류 주식회사

~ 「auto factory system」으로 치수재기부터 상품관리까지 일괄관리~

동사는 1939년에 도쿄도 타이토구 오카치마치에서 반 고이치 씨가 창업, 여성복, 아동복, 교복의 판매를 사업으로 하고 있었다. 창업자가 시베리아 억류되어 가족은 쇼부마치에 피난. 1953년에 설립되었다.

2006년, 반 에이이치로 씨가 사장으로 취임. 2012년에 「process innovation」를 시작하여 수주부터 발송까지 리드타임 단축을 목표로 자사공장의 스마트화에 착수했다. 2014년에 「product innovation」를 시작, 자사상품의 브랜딩에 착수해, 교복브랜드 「TOKYO KOWA SCHOOL ENTERTAINMENT」를 전개했다. 2017년에는 교복 오더메이드 생산 시스템 「auto factory system」이 굿디자인상을 수상했다. 동 시스템은 3D보디 스캐너를 사용해 전신 치수를 0.5초로 계측해, 개인의 요망과 체형에 딱 맞는 오더 메이드 학생을 제조한다. 2018년부터 기획제조 과정의 기술 컨설팅을 개시.

어패럴업계에서는 ZOZOTOWN이 애플리케이션을 이용한 자동 치수재기 서비스 「ZOZOSUIT」를 전개해 고와의류의 자동 치수재기도 주목되었다. 그러나 동사는 「auto factory system」의 본질이 3D보디 스캔만이 아니라 수주부터 생산관리, 상품발송까지를 모두 포괄한다는 점에 있다고 하고 있다.

　내용 목차  

주목 기업 분석　

●고와의류 주식회사　(2~8 페이지)

~ 「auto factory system」으로 치수재기부터 상품관리까지 일괄관리~

동사는 1939년에 도쿄도 타이토구 오카치마치에서 반 고이치 씨가 창업, 여성복, 아동복, 교복의 판매를 사업으로 하고 있었다. 창업자가 시베리아 억류되어 가족은 쇼부마치에 피난. 1953년에 설립되었다.

·기업개요

·「auto factory system」의 배경·특징

·3D바디스캐너에 의한 자동 치수재기

·상품의 특징

·프로모션 전개

·과제와 전망

　　·인터넷 환경 문제

　　·설치영역의 문제

　　·기술상 과제

　　·장래 전망

그림. auto factory system 개요도

사진. 액정 파넬에 수치가 표시되어 LED 라이트로 빛난다. 그 숫자만큼 버튼을 받아 패널을 누르면 다음에 받아야 할 것이 있는 곳의 패널이 빛난다. 공장 내에서는 「찾지 않는다, 세지 않는다」가 포인트가 되고 있다.

사진. 「school pearl」 노 칼라 재킷 교복

사진. 본사 2 F 공장에서 실시된 SAILOR GIRLS COLLECTION 2013의 현장모습.

서플라이 체인 매니지먼트의 현상과 과제

●어패럴 업계의 SCM와 패션테크 도입의 현상(2)　(9~22 페이지)

일본국내 주요 어패럴 메이커, 소매업에 대한 앙케트 조사결과

·서플라이 체인 매니지먼트와 패션테크에 대한 대응의 현상과 전망

【조사의 개요】

◇앙케트 결과 분석

1. 최근 어패럴 마켓의 침체 요인

2. 「패션테크」라는 키워드의 인지도

3. 「패션테크」의 대응 현상

4. 서플라이 체인 매니지먼트에서 우선 과제

5. 향후 어패럴 관련기업이 살아남기 위해 필수 요소

6. 기중의 소화율

7. 최근 소화율의 트렌드

8. 매장투입부터 마크다운할 때까지 기준

9. 마크다운하는 타이밍이 앞당겨지고 있는지

10. 최종 불량재고의 처분방법

11. 향후 경영전략의 방향성

12. 매스 커스터마이제이션 도입의 과제

13. 현재 매스 커스터마이제이션의 대응과 5년 후 대응

6. 전반기의 소화율(수량 기준)

7. 소화율 변동

8. 매장 투입부터 마크다운을 할 때까지의 기간

9. 매장 투입부터 마크다운을 하는 타이밍은 앞당겨지고 있는지

10. 최종 불량재고의 처분방법【전체】【매출 규모별】

11. 향후 경영전략의 방향성

12. 매스 커스터마이제이션 도입의 과제【전체】【매출규모별】

13. 매스 커스터마이제이션의 대응【현재】【5년 후】【현재→5년 후】

그림. 전반기의 소화율(수량 기준)(%)

그림. 최근 몇년 소화율의 변동(수량 기준)(%)

그림. 매장 투입부터 마크다운을 할 때까지의 기간(%)

그림. 마크 다운을 하는 타이밍은 앞당겨지고 있는지(%)

그림. 최종 불량재고의 처분방법(%)

그림. 최종 불량재고의 처분방법(%)

그림. 향후 경영전략의 방향성(%)

그림. 매스 커스터마이제이션 도입의 과제(%)

그림. 매스 커스터마이제이션의 대응【현재】(%)

그림. 매스 커스터마이제이션의 대응【5년 후】(%)

그림. 매스 커스터마이제이션의 대응【현재→5년 후】(%)

결산 하이라이트 리포트

●각사 개요　(23 페이지)

2019년 5월기 결산의 회사 가운데, 아래와 같이 3사의 결산 상황을 중심으로 리포트했다.

주식회사 쓰루하홀딩스　(24~30 페이지)

◇사업의 특징

◇사업의 강점, 약점

◇2019년 5월기 결산의 요지

(1) 사업·실적 개요

　　·기업 개요

　　·기본 실적 지표

(2) 전반기 결산의 주요 토픽

(3) 금년도 예정시책·실적부분 과제

(4) 사업 분석

　　·동사 사업의 강점, 약점

　　·외부 경쟁 분석

그림. 상품군별 매출액 및 총이익

표. 2019년 5월기 PB상품 실적

표. 상품 부문별 SKU 수

그림. PB상품 SKU 수

표. 회사별 출점계획(연결)

표. 경합처

주식회사 코스모스약품　(31~35 페이지)

◇사업의 특징

◇사업의 강점, 약점

◇2019년 5월기 결산의 요지

(1) 사업·실적 개요

　　·기업 개요

　　·기본 실적 지표

(2) 전반기 결산의 주요 토픽

(3) 금년도 예정시책·실적부분 과제

(4) 사업 분석

　　·동사 사업의 강점, 약점

　　·외부 경쟁 분석

표. 출점·폐점의 상황(가게)

표. 판매 상황

표. 경합처

주식회사 구수리노아오키홀딩스　(36~42 페이지)

◇사업의 특징

◇사업의 강점, 약점

◇2019년 5월기 결산의 요지

(1) 사업·실적 개요

　　·기업 개요

　　·기본 실적 지표

(2) 전반기 결산의 주요 토픽

(3) 금년도 예정시책·실적부분 과제

(4) 사업 분석

　　·동사 사업의 강점, 약점

　　·외부 경쟁 분석

표. 상품부문별 실적

표. 출퇴점, 개장 실적

표. 지역별 실적

표. 출퇴점, 개장 계획

표. 지역별 실적

표. 상품부문별 실적

표. 경합처

업계 리포트

①클리닝 관련 시장 총람 2019년판　(43~62 페이지)

클리닝 업계의 최신 동향

·클리닝 업계 최신 동향

　　1. 클리닝의 종류

　　2. 클리닝업과 기타 관련 업종

　　3. 클리닝 업계의 특성

　　·클리닝 업계의 특성·특징

·클리닝 업계의 구조

　　1. 서플라이 체인

　　2. 주요 플레이어

·클리닝 업계의 시장동향

　　1. 클리닝 시설 수

　　2. 클리닝사 면허 교부 건수·종사 클리닝사 수

　　3. 세탁업의 사업소 수·종업원 수

　　4. 소비지출 동향

　　5. 시장규모

표. 클리닝의 종류와 특징

그림. 클리닝의 작업 공정·플로우

표. 클리닝에 관련 일반적 업종 분류

표. 일본표준산업분류에 따른 업종 구분

표. 클리닝업법에 의한 업종 구분

그림. 클리닝 업계의 서플라이 체인

그림. 일본국내 클리닝 업계의 주요 플레이어

그림. 「일반 클리닝소」, 「중개소」의 시설 수 추이

그림. 「무점포 중개소」의 시설 수 추이

표. 클리닝 시설 수 추이(전국 건수)

표. 도도부현별 클리닝 시설 수 일람(2017년도)

표. 클리닝사 면허 교부 건수·종사 클리닝사 수 추이

표. 세탁업(보통세탁업＋린넨 서플라이업)의 사업소 수·종업원 수 추이

그림. 「보통세탁업」의 사업소 수·종업원 추이

도표. 보통세탁업에서 종업원 규모별 사업소 수 구성비(2014년)

도표. 1세대 당 연간 품목별 지출금액 추이(세탁요금·세탁용 세제·전기세탁기)

도표. 클리닝 일본국내 시장규모 추이(판로별)

도표. 클리닝 일본국내 시장규모 추이(아이템별)

②수입 마켓＆브랜드 연감 2019　(63~81 페이지)

마켓 사이즈와 시장동향

①마켓 사이즈와 시장동향

　　·전반

　　·아이템별 마켓 동향

　　·향후 견해

②시장 토픽(수입 마켓을 둘러싼 환경)

　　·환율 동향~1 8년은 평균적으로 안정된 가격변동, 단 중국 위안화는 불안정한 상황~

　　·닛케이평균주가~18년은 전반 안정, 후반 파란의 해∼

　　·인바운드 동향

　　　　①인바운드 인원 수(방일외국객 수) 추이

　　　　~최근 인바운드의 확대 배경~

　　　　②향후 전망

　　　　~ 「관광 비전 실현 프로그램 2019」의 개요~

　　　　③인바운드 수요의 전체 동향

　　　　④수입 브랜드의 인바운드 수요 동향

　　·소비세 인상~선수요, 반동, 모두 작다는 예상이 대부분~

　　·일·EU와의 경제연휴협정~현단계의 영향은 작아 소매가격에 대한 반영은 없음∼

　　·「ethical(윤리적인)」, 「Sustainable(지속 가능성)」대응

그림. 의류품·복식잡화 수입 소매 시장규모 추이(미·유럽 수입분)

그림. 광의의 수입 소매 시장규모 추이(미·유럽 수입분)(의류·복식잡화 외：시계, 주얼리, 크리스탈제품·도자기, 안경, 필기도구)

그림. 일본 엔화 대비 미 달러, 유로, 중국 위안화의 환율 추이(2013년 1월~2019년 6월)

표. 일본 엔화 대비 미 달러, 유로, 중국 위안화의 연간평균 환율

도표. 닛케이 평균주가의 종가 추이(2015년 1월~2018년 6월)

그림. 방일외국객 수 추이(2005년~2019년 예측)

그림. 방일외국인의 월별 방일 수 추이(2014년~2019년 5월까지)

도표. 국적별 방일외국객 수 추이 및 2018년 인원 수 점유율

그림. 방일외국인 여행소비액에서 쇼핑금액 추이(총액)

도표. 방일외국인의 1명 당 지출액수(2018년)와 그 추이

그림. 방일외국인의 리피터 수 추이(전체, 중국인)

그림. 쇼핑금액 내역(2018년)

그림. 방일외국인의 쇼핑금액에의 주요 아이템별 구입 총액 추이(2014년~2017년)

그림. 수입 브랜드·인바운드 소매 시장규모 추이

그림. 각 인바운드 시장규모와 방일외국객 수의 신장률 비교

그림. 2명 이상 세대의 가계지출 연간 추이

표. 저번 소비세 인상 정리(수입마켓 한정)

표. EU와의 경제연휴협정(EPA)의 합의에 의한 관세 변화

표. 주요 브랜드의 FUR FRE선언

●스포츠 비즈니스 분석

2019년 5월기 스포츠화 브랜드 점유율 동향　(82~88 페이지)

1. 런닝화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

2. 축구화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

3. 농구화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

4. 테니스화

　　시장동향/브랜드별 동향/상위 모델

5. 에어로빅화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

6. 워킹화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

7. 캐주얼 스니커즈

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

●데이터 파일

월차 데이터 파일　(89~96 페이지)

(1) 가계소비지출 의 동향(2019년 6월분)-총무성·가계조사보고

(2) 상업판매액의 동향(2019년 6월분)-경제산업성·상업판매통계속보

(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2019년 6월분)-각 협회 조사

(4) 취업인구의 동향(2019년 6월분)-총무성·노동력 조사(속보)

(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2019년 5월분)-후생노동성·인구동태통계 월보(근사치)

(6) 소비자 물가의 동향(2019년 6월분)-총무성·소비자물가지수

(7) 특정 서비스 산업의 동향(2019년 5월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보

(8) 주요 의후품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각사 공표 데이터

(9) SC매출액의 추이-2019년 6월분-일본SC협회