5G, 이동통신 - 2019년판 5G 이동체 서비스 시장 전망(일본어판)/야노경제연구소

<일본시장조사보고서>2019년판 5G 이동체 서비스 시장 전망(일본어판)

자료코드: C61112900 / A4 171p/ 2019. 8. 9 

5G는 지금까지의 이동통신 서비스와 비교해 적요범위가 넓고 사회 인프라로서 역할이 더욱 중요시된다. 특히 IoT분야, 자동차분야, XR(VR/AR/MR)분야에서 이용은 유력시되고 있다.

2020년부터 2022년경에 걸쳐 세계 통신사업자가 잇따라 상용서비스를 개시할 것에 맞추어 단말 메이커도 5G대응 스마트폰을 도입 예정이다. 한편으로 미중 무역마찰의 영향으로 이동통신 시장의 서플라이체인은 큰 영향을 받고 있어 특히 Huawei(華為技術)(중국)의 문제는 큰 그림자를 드리우고 있다.

본 조사리포트는 5G의 기본선이 되는 이동통신 시장의 동향 정리에 주력했다. 대상시장으로 일본, 미국, 중국, EU를 중심으로, 대형 통신사업자의 동향, 대형 단말메이커의 동향을 주시했다.

◆조사개요

조사목적：5G(제5세대 이동통신 시스템)의 상용 서비스가 개시되었다. 5G는 4G 이전 시스템과는 달리 휴대전화 서비스에 한정하지 않고, 다양한 산업분야애서 활용을 감안한 통신규격이다. 먼저 기본이 되는 휴대전화 서비스에 대해 5G 상용 서비스를 개시한 한국, 미국, 유럽, 중국(2019년 9월까지에 개시 예정)을 중심으로 2020 년 봄에 상용 서비스를 개시하는 일본과 함께 시장 동향의 정리와 예측을 실시했다. 대부분의 항목에서 2019년~2025년(일부는 2020년)까지를 예측을 실시했지만 미중 무역마찰의 영향으로 예측이 어려운 상황으로, 특히 Huawei(華為技術)(중국)의 스마트폰 취급에 관해서는 어떠한 일이 발생할지에 따라 단말 메이커의 동향에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

조사대상：①이동통신 서비스 사업자 15사 + ②휴대전화 단말 메이커 11사 + ③ODM·EMS 기업 4사 + ④반도체 메이커 10사 + ⑤해외 조사회사·컨설팅 기업 5법인 =합계 40사, 5법인

조사방법：①일본국내, 해외(중국, 대만) 직접 면접조사 ②기술, 서비스 동향 세미나 취재 ③폐사 데이터베이스, 과거에 실시한 조사 데이터로 고찰

조사기간：2019년 4월~2019년 7월

◆자료 포인트

• 2020년부터 상용 서비스가 본격화하는 제5세대 이동통신 서비스는 고속·대용량화, 네트워크의 강인화·소지연, 다빈도·다수 동시접속에 대응함으로써 기존 4G·LTE와 비교해 다양한 산업분야에서 활용을 기대할 수 있어 새로운 사회 인프라로 주목도가 급속히 높아지고 있다. 2020년 도쿄올림픽·패럴림픽에 맞추어 통신사업자 각사가 준비를 진행하고 있는 것도 순풍이 되어 있다. 매일 같이 신문·인터넷에서 화제에 오르고 있어 5G는 IoT, 자율주행과 함께 저출산 고령화·지방활성화와 같은 사회문제에 대한 해결책 중 하나로서 기대도 높아지고 있다.

• 상용 서비스 개시 전 일본국내 및 글로벌·주요 시장의 5G 상황에 대해 조사·예측을 실시했다. 또, 5G의 도입이 기대되는 시장에 대해서도 분석했다.

◆리서치 내용

조사 결과의 포인트

1：일본국내 5G 계약 수 전망

2：일본국내 5G대응 스마트폰 출하대수 전망

3：세계 5G 계약 수 전망

4：세계 5G대응 스마트폰 출하대수 전망

제1장. 5G 개요

1-1：5G의 정의와 개요

1-2：5G 요구 사양

1-3：5G에서 채용되는 무선기술

제2장. 5G 일본국내 시장 동향

1：일본국내 이동통신 서비스 계약 수 동향

　1-1：이동통신 서비스 계약 수

2：MVNO 동향

　2-1： MVNO 시장 동향

　2-2： MVNO 계약 수 동향

　2-3： MVNO 사업자별(L3접속) 계약 수

3：일본 시장의 5G도입 동향

　3-1：일본국내 5G면허 발급 상황

　3-2：5G에 대한 대응 상황

　3-3：일본국내 5G 계약 수 전망

　3-4：일본국내 5G 투자액

4：일본국내 통신사업자의 5G에 대한 대응

　4-1：DOCOMO

　　4-1-1：개요

　　4-1-2：5G대응 인프라·기지국의 정비 동향

　　4-1-3：실증실험 등 ·5G 대응 상황

　　4-1-4：요금 정책

　　4-1-5：5G 계약 수 전망

　　4-1-6：5G단말 조달의 전망

　　4-1-7：서비스 개발을 위한 대응

　4-2：KDDI

　　4-2-1：개요

　　4-2-2：5G대응 인프라·기지국의 정비 동향

　　4-2-3：실증실험 등 ·5G 대응 상황

　　4-2-4：요금 정책

　　4-2-5：5G 계약 수 전망

　　4-2-6：5G단말 조달의 전망

　　4-2-7：서비스 개발을 위한 대응

　4-3：SoftBank

　　4-3-1：개요

　　4-3-2：5G대응 인프라·기지국의 정비 동향

　　4-3-3：실증실험 등 ·5G 대응 상황

　　4-3-4：요금 정책

　　4-3-5：5G 계약 수 전망

　　4-3-6：5G단말 조달의 전망

　　4-3-7：서비스 개발을 위한 대응

　4-4：라쿠텐모바일

　　4-4-1：개요

　　4-4-2：5G대응 인프라·기지국의 정비 동향

　　4-4-3：실증실험 등 ·5G 대응 상황

　　4-4-4：요금 정책

　　4-4-5：5G 계약 수 전망

　　4-4-6：5G단말 조달의 전망

　　4-4-7：서비스 개발을 위한 대응

제3장. 5G 세계시장 동향

1：세계 휴대전화 시장 동향

　1-1：세계 휴대전화 계약자 수

2：통신규격별 서비스 도입 상황

　2-1：개황

3：5G표준화 동향

　3-1：개황

4：5G도입 상황·계약 전망

　4-1：개황

　4-2：5G 계약 수 전망

5：5G주요 시장 도입 상황

　5-1：중국

　　5-1-1：시장 개요

　　5-1-2：5G 대응 상황

　　5-1-3：5G 계약 수 전망

　　5-1-4：스마트폰 시장 동향

　　5-1-5：5G스마트폰 시장 동향

　5-2：한국

　　5-2-1：시장 개요

　　5-2-2：5G 대응 상황

　　5-2-3：5G 계약 수 전망

　　5-2-4：스마트폰 시장 동향

　　5-2-5：5G스마트폰 시장 동향

　5-3：유럽시장

　　5-3-1：시장 개요

　　5-3-2：5G 대응 상황

　　5-3-3：5G 계약 수 전망

　　5-3-4：스마트폰 시장 동향

　　5-3-5：5G스마트폰 시장 동향

　5-4：미국

　　5-4-1：시장 개요

　　5-4-2：5G 대응 상황

　　5-4-3：5G 계약 수 전망

　　5-4-4：스마트폰 시장 동향

　　5-4-5：5G스마트폰 시장 동향

제4장. 5G스마트폰 시장 동향

1：일본국내 이동통신 단말 시장 동향

　1-1：2018년 이동통신 출하대수 실적

　1-2：이동통신 단말 2019년도 출하 전망

　1-3：통신사업자별 조달 상황

　1-4：스마트폰 시장 개황

　1-5：SIM 프리 스마트폰

　1-6：중고 휴대전화 시장

2： 일본국내 5G스마트폰 시장 동향

　2-1：일본시장의 5G스마트폰 도입 상황

　2-2：메이커별 5G스마트폰 출하 동향

3：스마트폰 세계시장 동향

　3-1：스마트폰 세계시장 동향

4：글로벌 5G스마트폰 시장 동향

　4-1： 5G스마트폰 도입 동향

　4-2：메이커별 5G스마트폰 출하 동향

　4-3：주요 시장별 5G스마트폰 출하 동향

5：5G스마트폰 메이커별 대응 상황

　5-1：5G스마트폰 도입 상황

　5-2：메이커별 5G스마트폰 대응 상황

　　5-2-1：SAMSUNG

　　5-2-2：Apple

　　5-2-3：Huawei(華為技術)

　　5-2-4：OPPO

　　5-2-5：Vivo

　　5-2-6： Xiaomi(小米)

　　5-2-7：Transsion

　　5-2-8：LG전자

　　5-2-9：Lenovo·Motorola

　　5-2-10：ZTE