수지 섀시, 조명시장 - Yano Report 2019년 2월 10일호/야노경제연구소

Yano Report 2019년 2월 10일호

발행빈도: 월 2회 발행(연 22회)

　  목차     　　

주택·건재

【주목 시장동향】

●「수지 섀시」의 동향　(2~17 페이지)

~유저의 에너지 절약, 절전 지향의 고조를 배경으로 호조

　제로 에너지 주택화와 새로운 고단열 니즈로 고기능화 진행∼

 2017년 출하량은 7.1% 증가한 2,256,000 창문, 외창은 계속 고성장, 내창도 전년실적 통과

메이커 동향(YKK AP, LIXIL, 산쿄타테야마, EXCEL SHANON, 다이신공업, 후쿠비화학공업, AGC Glass Products)

표. 수지 섀시·타입별 출하량 추이

표. 2017년도 주요 수지 섀시 메이커의 품종별 출하 실적

표. 주요 수지 섀시 메이커의 출하 추이

그림. 2017년도 수지 섀시 메이커 점유율

그림. 외창타입의 메이커 점유율

그림. 내창타입의 메이커 점유율

그림. 단열 제품의 설치율(지방별, 단열 지역별)

그림. 창문의 재질별 구성비(지방별, 단열 지역별)

●조명 시장의 동향 VOL.1　(18~23 페이지)

~조명 총 시장 및 LED 메이커 점유율·광원별 점유율~

일본국내 조명 총 시장의 시장규모 추이

일본국내 조명 총 시장의 메이커 점유율

일본국내 조명 총 시장의 광원별 점유율

도표. 조명 총 시장(일반조명용도)의 시장규모 추이(금액기준)

도표. 조명 총 시장의 메이커별 점유율(금액기준)

도표. LED 조명 시장(조명기구＋램프) 시장규모의 메이커별 점유율(금액기준)

도표. 조명 총 시장의 시장규모의 광원별 점유율

【주목 기업 분석】

●7년 연속 기록 갱신으로 쾌진격 계속되는「오픈하우스」의 경영전략　(24~33 페이지)

19/9기 매출액은 5,100억엔(전망)　두 자리수의 증수증익을 유지

3층 주택이 70~80%를 차지, 1동별로 오리지널 설계로 차별화

영업센터는 36개소로 확충,　「HAWK ONE」은 27 거점

토지 조건에 맞춘 출구전략을 구축, 시공능력은 크게 상승

표. 오픈하우스의 실적 추이(연결)

그림. 오픈하우스의 매출액·수익 추이(연결)

표. 오픈하우스의 분야별 매출액 추이

그림. 오픈하우스의 사업 계통도

표. 오픈하우스의 자재 조달 상황(Open House Architect 포함)

표. 오픈하우스의 연혁

종이·펄프

【특별 연재】

●변화의 시대에 성장의 길을 모색하는 고지 상사의 동향 ②

NISSHO IWAI Paper & Pulp(34~40 페이지)

~채산을 중시하면서 종합상사계의 강점을 활용해 규모확대도 추구~

취급량은17/3기를 피크로 감소경향이지만, 매가 상승으로 매출액은 고수준으로 추이

고지조달은 외부구입이 100%, 고지업자와의 관계강화를 모색

중국용 고지의 감소를 피할 수 없는 상황에서 베트남을 수출지의 중심으로 할 방향

그림. NISSHO IWAI Paper & Pulp 고지사업 관련 조직

표. NISSHO IWAI Paper & Pulp 취급수량 추이

표. NISSHO IWAI Paper & Pulp 일본국내·수출의 고지 취급 품종 구성

표. NISSHO IWAI Paper & Pulp 지역별 고지구입 구성비

표. NISSHO IWAI Paper & Pulp 국가별 수출수량 추이

【주목 시장동향】

●종이펄프 주목 품종 시리즈②

감열지(41~59 페이지)

~포스용지, 라벨분야는 견조하게 추이했지만 전반적으로 페이퍼리스화의 영향을 받는다∼

 18년도 상반기의 일본국내 시장은 1.6% 감소, 원료 상승에 따른 가격인상이 영향을 준다

일본국내 메이커의 포스용지용이 호조였지만, 향후는 스마트폰 결제의 보급이 불안요소

(포스용지, FAX, 라벨, 핸디 터미널, ATM 용도, 티켓, 계측용지)

오지이미징미디어, 일본제지, 미쓰비시제지가 일본국내 점유율 확대, 수입지는 원료사정으로 크게 후퇴

오지이미징미디어, 일본제지, 미쓰비시제지

표. 감열지 일본국내 메이커 판매량과 수입량, 일본국내 시장규모 추이

표. 감열지 일본국내 수요 분야별 추이(월간평균)

표. 체인스토어 판매 통계(2017년 4월~9월)

표. 편의점 점포 매출액 추이(전체점포 기준)

표. 자판기 보급 및 연간 자판금액

표. 감열지 주요 메이커별 용도별 일본국내 월간 판매량(2018년도 상반기)

표. 감열지 메이커별 판매량 추이

표. 감열지 메이커별 판매량 추이(2017년도 상반기, 2018년도 상반기)

표. 감열지 수입지의 국가별 수량 추이

【주목 기업 분석】

●잡지 시장은 20년 연속으로 마이너스 성장

Web와의 융합으로 부활을 기하는 출판사 동향　(60~64 페이지)

~③KADOKAWA~

BOOK☆WALKER를 중심으로 전자서적 사업이 견조하게 확대, 서적은 도코로자와 신 거점을 활용해 사업의 효율화를 추진

표. KADOKAWA　2019년 3월기 분야별 통기연결실적 예측

표. KADOKAWA　2018년 3월기 분야별 제4분기 연결 실적

SC, 아울렛몰 - Yano News 2018년 2월호/야노경제연구소

Yano News 2018년 2월호

발행빈도: 월 1회 발행(연 12회)

　토픽  

연간 신규개업은 37, 2018년 SC개업 동향

2018년 개업 수는 37 SC, 동일본 대지진의 다음 해인 2012년 정도의 낮은 수준

2018년 SC오픈 분석

2018년 오픈 SC의 특징의 하나로 복합빌딩형, 마을만들기 일체형 SC가 4 SC 있던 것이다. Tokyo Midtown Hibiya, miːts kokubunji, JOINUS TERRACE후타마타가와, 니혼바시타카마야S.C. 그리고, 향후 이러한 타입의 SC는 증가할 것으로 예상된다.

연간 신규개업 SC 수가 감소하며, 기존 SC의 가치향상에 경영자원이 투입되는 경향이 강해진다. 신규개업한다 하더라도 단독으로 개업하는 것보다 복합형 개발, 재개발, 마을만들기와 일체된 개발과 다양화하는 니즈에 대응한 다기능화 SC가 증가할 것으로 생각된다. 도시입지에서는 이러한 경향이 더욱 강해질 것으로 보인다.

　내용 목차  

업계 동향

●연간 신규 개업은 37, 2018년 SC개업 동향　(2~8 페이지)

2018년 개업 수는 37 SC, 동일본 대지진의 다음 해인 2012년 정도의 낮은 수준

그림. 연별·지역별 오픈 수 추이도

표. 2018년 오픈 SC의 지역별 구성비

그림. 지역별 오픈 SC수 추이도

표. 도도부현별 오픈 수 베스트5

표. SC의 평균 점포면적과 평균 세입자 수

그림. 1세입자당 평균면적 추이(㎡)

그림. 오픈 SC의 점포면적별 구성

그림. 오픈 SC의 세입자 수 업종 구성비

그림. SC 총 매출액과 1SC당 SC매출액 추이

표. 2018년 오픈 SC

표. 2019년 오픈 예정 SC

●아울렛몰 시장의 동향　(9~22 페이지)

인바운드 수요가 다시 매출을 견인, 시장은 확대 기조로

2018년 10월 폐사간행 「전국 주요 쇼핑센터, SC디벨로퍼·운영사업자의 철저 조사 2018」에서

1. 아울렛몰의 시장동향

　아울렛몰이란

　아울렛몰의 역사

　아울렛몰의 동향과 개발전략의 특징

2. 아울렛몰의 시장규모와 향후 예측

　아울렛몰 시장동향

3. 아울렛몰 주요 2사의 동향

　주력 디벨로퍼의 해외 전략 사례

4. 아울렛몰 업계의 과제와 향후

　아울렛몰 업계의 과제

　아울렛몰의 향후

표. 일본 아울렛몰 일람(개설연대 순)

그림. 일본국내 아울렛몰의 개업 수 추이(폐쇄한 몰도 포함)

표. 아울렛몰 주요 운영기업 각사의 특징·강점

그림. 주요 디벨로퍼의 세입자 매출액

그림. 아울렛몰 추정 시장규모 추이와 예측

그림. 미쓰이아울렛몰과 프리미엄·아울렛의 매출액 총액 추이

표. Mitsubishi Estate・Simon

표. 미쓰이부동산

표. 미쓰이부동산이 해외전개하고 있는 아울렛

표. 미쓰이아울렛파크 쿠알라룸푸르국제공항 세팡 시설개요

표. 일본 아울렛몰 일람(지역별)

업계 리포트

①토일리트리용품 마케팅 총감 2018년판(23~42 페이지)

~세니터리 관련 시장동향~

유아용 종이기저귀/성인용 종이기저귀/생리용품/경도실금용품/화장지/페이퍼타월

1. 시장동향　2. 기업동향　3. 전망과 과제　4. 주요 품목

도표. 유아용 종이기저귀의 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)

도표. 유아용 종이기저귀의 메이커 점유율 상황(2016~2017년도)

도표. 성인용 종이기저귀 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)

도표. 성인용 종이기저귀의 메이커 점유율 상황(2016~2017 년도)

도표. 생리용품의 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)

도표. 생리용품의 메이커 점유율 상황(2016~2017 년도)

도표. 경도실금용품의 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)

도표. 경도실금용품의 메이커 점유율 상황(2016~2017 년도)

도표. 화장지의 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)

도표. 화장지의 메이커 점유율 상황(2016~2017 년도)

도표. 페이퍼타월의 시장규모 추이(2013~2018년도 전망)

도표. 페이퍼타월의 메이커 점유율 상황(2016~2017 년도)

②홈패션 브랜드 2018　(43~54 페이지)

~홈패션 판매채널 동향~

1. 백화점 채널의 동향

　가구·기타 가정용품의 매출액 추이

　백화점의 동향

　가구·가정용품 매장의 동향

　　①가구·가정용품 매출액 랭킹

　업계 동향

2. 홈패션의 통신판매·인터넷 비즈니스 동향

　①가구·인테리어, 잡화의 EC 시장규모 개요

　②가구·인테리어, 잡화 시장의 개요

표. 백화점의 동향

그림. 백화점의 홈패션 관련 상품 매출액 추이

그림. 백화점 매출액과 「가구」 「기타 가정용품」의 감소율 비교(2006=1. 0)

도표. 2015년과 2016년 백화점 매출액에 차지하는 품목별 비율 변화

표. 백화점의17-18년 완성한 신 점포

표. 최근 주요백화점의 폐점

표. 백화점의 개장계획(2017년~　)

표. 백화점의 가구 매출액 랭킹(2017년도 단위：천엔,%)

표. 백화점의 기타 가정용 매출액 랭킹(2017년도 단위：천엔,%)

도표. 잡화, 가구, 인테리어

그림. 홈패션 소매시장 규모 추이

그림. 홈패션 소매시장의 아이템별 점유율(2016년)

③서비스산업 백서 2019　(55~72 페이지)

~인프라 관련 서비스의 동향~

1. 전력

TOPIC/업계규모/업계 동향/기업 랭킹/PICK UP(도쿄가스, HIS)/향후 전망

2. 가스

TOPIC/업계규모/업계 동향/PICK UP(오사카가스)/향후 전망

3. 철도

TOPIC/업계규모/업계 동향/주요 기업 랭킹/PICK UP(도큐전철, 도쿄메트로)/향후 전망

4. 항공

TOPIC/업계규모/업계 동향/기업 랭킹/PICK UP(ANA홀딩스, 일본항공)/향후 전망

그림. 전력회사의 업계규모

표. 전력 업계의 기업 점유율

그림. 신 전력 참가 주요기업

그림. 가스회사의 시장규모

도표. 전국 스위칭 신청건수 추이

표. 기업 랭킹

표. 철도회사의 MaaS에 대한 대응 사례

표. 대형 민간 철도회사, 철궤도사업 매출수익 랭킹

표. JR 각사, 철도부문 매출액 랭킹

그림. 여객수송량 추이

그림. 나리타국제공항, 간사이국제공항, 하네다공항의 국제선 항공 여객 수 추이

그림. 일본국내선 LCC 여객여행 추이

그림. 국제선 LCC 여객여행 추이

표. 주요 항공회사 매출액 랭킹

표. 주요 LCC회사 매출액 랭킹(단독)

표. ANA홀딩스(ANA브랜드) 2017 년도 여객 수

표. 일본항공 2017 년도 여객 수

표. Vanilla Air, Peach Aviation 합계 2017 년도 여객 수

●스포츠 비즈니스 분석

2018년 11월기 스포츠화 브랜드 점유율 동향　(73~79 페이지)

1. 런닝화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

2. 축구화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

3. 농구화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

4. 테니스화

　　시장동향/브랜드별 동향/상위 모델

5. 에어로빅화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

6. 워킹화

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

7. 캐주얼 스니커즈

　　시장동향/브랜드 동향/상위 모델

●데이터 파일

월차 데이터 파일　(80~90 페이지)

(1) 가계소비지출 의 동향(2018년 12월분)-총무성·가계조사보고

(2) 상업판매액의 동향(2018년 12월분)-경제산업성·상업판매통계속보

※상기 2건, 2019년 1월 11일 공표하기 때문에 편집스케줄 상, 게재하지 않았음.

(3) 백화점과 체인스토어의 품목별 매출액(2018년 12월분)-각 협회 조사

(4) 취업인구의 동향(2018년 12월분)-총무성·노동력 조사(속보)

(5) 출생 수, 혼인 수의 동향(2018년 11월분)-후생노동성·인구동태통계 월보(근사치)

(6) 소비자 물가의 동향(2018년 12월분)-총무성·소비자물가지수

(7) 특정 서비스 산업의 동향(2018년 11월분)-경제산업성·특정서비스산업동태통계속보

(8) 주요 의후품 전문점의 기존점포 매출액 추이-각사 공표 데이터

(9) SC매출액의 추이-2018년 12월분-일본SC협회

모니터링, 원격감시 - 일본국내 공장, 제조분야에서의 차세대 모니터링 시스템 보급률을 예측(2018년)/야노경제연구소

일본국내 공장, 제조분야에서의 차세대 모니터링 시스템 보급률을 예측(2018년)

【자료체재】

자료명：「2019 차세대 모니터링 비즈니스의 현상과 중기 전망 ~레거시형 원격감시에서 IoT 모니터링으로의 이행 실태~」

발간일：2019년  1월 31일

체  재：A4판 284페이지

【조사 요강】

1. 조사기간： 2018년 4월~2019년 1월

2. 조사대상 : IT벤더, 유저기업·단체(제조업, 건설업, 운수·물류업, 지자체 등)

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면담 및 전화조사·법인 앙케트조사·문헌 조사를 병용

＜차세대 모니터링 용어정의＞

본 조사에서 차세대 모니터링이란 IoT 관련 테크놀로지(클라우드/빅데이터, M2M/IoT, 해석·애널리틱스, AI, 센서 시스템/센서 네트워크 등)를 활용한 원격 감시를 위한 구조를 말한다. 기존형 원격감시 시스템과 비교하면 데이터 수집 및 수집 데이터의 분석에 의한 부가가치의 창출에 주요 목적을 두는 점이 크게 다르다.

또한, 본 조사에서 IT벤더애서 외판되는 서비스/솔루션을 대상으로, 유저기업·단체가 자사에서 개발한 시스템(온프레미스) 및 각종 산업기기 메이커가 제공하는 보수/메인터넌스를 위한 서비스는 제외했다. IT벤더에서 외판되고 있는 서비스/솔루션에는 「고르소스」 「MMCloud」 「Facteye」 「Industrial IoT」 「멘테리틱스」 「ODMA전조감시」 「DoctorCloud」 「Facility Monitoring Service」 등이 있다.

※2016년에 실시한 조사 결과(참고 정보)

「차세대형 모니터링 가능성 조사결과(2016년)」2016년 12월 12일 발표

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/1629

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

차세대 모니터링시스템

【조사 결과 서머리】

◆ 차세대 모니터링시스템의 2017년도말 일본국내 공장·제조분야 보급률은 21.1%로 추계

~ 향후 설비 도입 진전으로 2022년도말 보급률 42.1%호 예측 ~

그림 1. 차세대 모니터링시스템 일본국내 공장·제조분야에서의 보급률 추이·예측

야노경제연구소 조사

주1. 2018년은 전망치, 2019년도 이후는 예측치

주2. 차세대 모니터링시스템 누계 도입건수를 분자로, 일본국내 종업원규모 1,000명 이상 기업 487공장을 분모로 해당 연도말 보급률을 산출했다.(공장 수는 경제산업성 「2017년 공업통계표」에서 인용)

주3. 차세대 모니터링이란 IoT 관련 테크놀로지(클라우드/빅데이터, M2M/IoT, 해석·애널리틱스, AI, 센서 시스템/센서 네트워크 등)를 활용한 원격감시를 위한 구조를 말한다.

1. 시장 개황

차세대 모니터링시스템이란 IoT 관련 테크놀로지를 활용한 원격감시 시스템으로 센서 네트워크와 M2M 등으로 수집한 방대한 데이터를 클라우드 및 빅데이터 등 기술로 집적해, 해석·애널리틱스·AI테크놀로지 등을 이용해 분석·판단·평가를 실시하는 구조이다. 2000년대 이후 서서히 원격감시 시스템은 데이터 센터 및 클라우드의 보급, 네트워크 환경의 심화를 배경으로 데이터 수집(가시화)에서 데이터 활용으로 스테이지가 변화하고 있다.

일본국내 공장·제조분야의 차세대 모니터링시스템 2017년도말 시점의 보급률을 21.1%(103공장, 분모는 종업원규모 1,000명 이상 기업의 487공장)로 추계했다. 이미 공장의 신설 및 설비 갱신시에는 차세대 모니터링 사양을 편성한 제조설비를 도입하는 움직임도 표면화되고 있어 향후도 도입 건수가 증가해, 2022년도말 시점 보급률은 42.1%(205공장)가 될 것으로 예측된다.

차세대 시스템 채용으로 공장에서는 「상태 감시/가동이 가시화」 「데이터 수집·기록」과 같은 기존 단계와 함께 IoT 관련 테크놀로지를 활용하는 것으로 「보전업무의 고도화(예방보전 등)」 「업무 효율화(개발, 제조, 보전)」 「제품개발/고객 서비스에의 반영」과 같은 것이 가능해졌다. 구미의 선진적인 유저기업에서는 제조 현장 및 출하제품의 가동 상태를 디지털 정보로 상시 모니터링할 수 있는 구조로 「디지털 트윈」과 「CPS(Cyber Physical Systems)」의 검증이 진행되고 있다. 기존형 원격감시에서 차세대 모니터링으로 변천을 보았을 때, 최대 포인트는 「데이터의 취급」이다. 기존형 원격감시에서는 데이터 수집이 주요 목적이었지만, 차세대 모니터링에서는 수집 데이터를 활용하는 것이 포인트로, 이 점에 최대 특징이다.

2. 주목 토픽

보전 업무에서 기대가 큰 IT모니터링

원격감시 및 차세대 IoT를 활용한 모니터링(IT모니터링) 시스템의 채용처로서 가장 기대가 큰 것이 공장·제조분야다. 공장·제조분야에서는 이전부터 생산기기·설비 및 생산라인, 보일러와 공조기기, 펌프 등 유틸리티 설비 등 원격감시를 실시하고 있었다. 다만, 많은 경우, 데이터는 중앙감시실 등 공장 내에 머무르고 있어 현장 데이터의 공장 외 유출 및 클라우드 활용과 같은 접근은 일부만이었다.

그러나 2010년 이후, 특히 설비 보전업무에서 IT모니터링을 이용 활용하는 케이스가 증가하고 있으며, 그 중에서도 산업기기 메이커 주도로 IT모니터링을 실시하는 사례가 증가했다. 보전업무는 생산성 향상/가동률 인상 및 안전성 향상을 위해서는 필수 업무이다. 그러나 한편으로 가능한 한 보전 코스트를 낮추고 싶다는 요구도 있다. 이러한 양쪽을 충족시키는 수단으로 IT모니터링에 대한 기대는 크다고 생각한다.

3. 장래 전망

공장·제조분야에서는 이미 차세대 모니터링 도입이 진행되고 있는 유틸리티 설비와 함께 단기적으로는 대형 및 고액, 고속 생산설비·기기에서 채용이 진행될 전망이다. 또한, 공장의 신설 및 설비 갱신 시에 차세대 모니터링 사양을 편성한 제조설비를 도입하는 움직임도 표면화되고 있다. 이러한 움직임에 촉발되어 제조업용 서비스타입의 비즈니스모델, 구체적으로는 기기판매가 아닌 서비스 판매 모델이 창출되기 시작하고 있으며, 거기에 차세대 IoT를 활용한 모니터링(IT모니터링) 수요가 기대된다.

그리고 2030년 이후에는 제조기기·설비의 대부분에서 서비스 비즈니스모델의 채용(IT모니터링의 활용)이 실현될 것으로 생각된다.

유저기업의 채용 동향을 보면 2020년쯤까지는 매출액 3,000억엔 이상인 대형기업이 주도하지만, 2020년쯤부터는 대형기업에서의 성공이 전제이지만 매출액 500~3,000억엔인 중견· 준 대형기업 메이커의 침투가 전망된다. 그 후 10년 정도는 중견 메이커 이상의 층에서 보급기에 해당해, 또한 2030년쯤부터는 중소 메이커를 포함한 제조업 대부분에서 IT모니터링 활용이 실현될 것으로 생각된다. 본격적인 데이터 활용시대로 전환할 것이다.

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MaaS, Mobility as a Service - 일본 MaaS 시장에 관한 조사결과(2018년)/야노경제연구소

일본 MaaS 시장에 관한 조사결과(2018년)

【자료체재】

자료명：「2019년판 MaaS 시장의 실태와 장래 예측 –서비스화되는 자동차 산업1 시장분석편-」

발간일：2018년  12월 27일

체  재：A4판 301페이지

【조사 요강】

1. 조사기간： 2018년 8월~12월

2. 조사대상 : MaaS 서비스 관련 사업자 등

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면담 및 전화·e-mail 등을 통한 취재, 문헌조사를 병용

＜MaaS(Mobility as a Service) 시장 용어정의＞

MaaS(Mobility as a Service)란 최근 ICT를 활용하여 공공교통인지, 아닌지, 또한 운영주체에 상관없이 마이카 외의 모든 수단에 의한 모빌러티를 하나의 서비스로 파악하고 원활하게 잇는 새로운 「이동」의 개념※1.

본 조사에서 MaaS란 온라인 앱 또는 플랫폼(웹사이트, 또는 스마트폰 앱)을 이용해 스마트폰 및 IC카드 등 모바일기기를 이용해 예약·결제가 가능하며, 1대의 모빌러티(자동차 등 이동수단)에 대하여 복수의 유저가 이용(공용)할 수 있는, 혹은 1명의 유저가 다른 사업자에 불구하고 복수의 모빌러티를 연속으로 이용할 수 있는 서비스를 말한다. 그 대상분야는 미국SAE(Society of Automotive Engineers)의 분류에 준하여 ①카 셰어링, ②공용 모빌러티 서비스, ③오토바이 셰어링(자전거 포함), ④CNS(Courier Network Services)※2, ⑤P2P(Peer-to-Peer;개인 간 차량공유), ⑥라이드 셰어링, ⑦택시(온디멘드 택시 배차), ⑧기타(주차장 셰어링 등), ⑨관련 앱(환승안내 등에 예약·결제가 부가된 앱 등), ⑩멀티모달 모빌러티(자동차, 공공교통, 자전거 등 복수의 교통기관을 연속으로 이용 가능하게 함) 서비스의 주요 10 분야로 했다. 본 조사에서 일본국내 시장 규모는 MaaS 서비스 사업자 매출액 기준으로 산출해, 차량 등 하드웨어 및 메인터넌스 비용을 제외한 것으로 했다.

 ※1. 출처：국토교통성 국토교통정책연구소보 제71호(2019년)

 ※2. Courier Network Services란 온라인 앱, 또는 플랫폼(웹사이트, 또는 스마트폰 앱)을 이용해 개인용 차량, 자전거, 또는 스쿠터를 이용하여 패키지 화물 및 식료품을 배송하는 서비스.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

①카 셰어링, ②공용 모빌러티 서비스, ③오토바이 셰어링(자전거 포함), ④CNS(Courier Network Services), ⑤P2P(Peer-to-Peer;개인 간 차량공유), ⑥라이드 셰어링, ⑦택시(온디멘드 택시 배차), ⑧기타(주차장 세어링 등), ⑨관련 앱(환승안내 등에 예약·결제가 부가된 앱 등), ⑩멀티모달 모빌러티 서비스

【조사 결과 서머리】

◆2030년에는 일본국내 MaaS 시장규모는 6조 3,600억엔으로 확대!

그림 1. 일본국내 MaaS 시장규모 예측

야노경제연구소 조사

주1. MaaS서비스 사업자 매출액 기준

주2. 차량 등 하드웨어 및 메인터넌스 비용은 제외

주3. 본 조사에서 MaaS란 온라인 앱 또는 플랫폼(웹사이트, 또는 스마트폰 앱)을 이용해 스마트폰 및 IC카드 등 모바일기기를 이용해 예약·결제가 가능하며, 1대의 모빌러티(자동차 등 이동수단)에 대하여 복수의 유저가 이용(공용)할 수 있는, 혹은 1명의 유저가 다른 사업자에 불구하고 복수의 모빌러티를 연속으로 이용할 수 있는 서비스를 말하며, 그 대상분야는 미국SAE(Society of Automotive Engineers)의 분류에 준하여 주요 10분야로 했다.

주4. 2018년 전망치, 2019년 이후는 예측치

1. 조사결과 개요

최근 ICT를 활용하여 공공교통인지, 아닌지, 또한 운영주체에 상관없이 마이카 외의 모든 수단에 의한 모빌러티를 하나의 서비스로 파악하고 원활하게 잇는 새로운 「이동」의 개념이다. ※출처：국토교통성 국토교통정책연구소보 제71호(2019년)

 2018년 일본국내 MaaS 시장규모는 MaaS 서비스 사업자 매출액 기준으로 845억엔을 전망하며, 2030년에는 6조 3,600억엔에 달할 것으로 예측한다. 2016년부터 2030년의 CAGR(연평균 성장률)는 44.1%로 추이할 것으로 본다. 향후, 0부터 시작하는 서비스가 많은 것이 예상되어 CAGR는 높은 수치가 될 것으로 생각된다.

2. 주목 토픽

「my route(마이 르트)」가 일본 최초의 본격적 MaaS 서비스가 될 가능성

2018년 11월, 도요타자동차는 서일본철도와 제휴해 이동 루트의 검색과 예약·결제가 일관해서 가능한 이동 서비스 「my route(마이 르트)」의 실증실험을 후쿠오카시에서 개시했다. 이 이동 서비스는 공공교통(버스, 철도, 지하철 등), 자동차(택시, 렌트카, 자가용차 등), 자전거와 도보 등, 다양한 이동수단을 조합해 루트를 탐색해, 필요에 따라서 예약·결제까지 실시하는 것으로 유저의 이동을 서포트하는 것이다.

이것은 유저에게 있어서 편리성의 높은 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한 멀티모달 모빌러티의 실증실험이며, 후쿠오카시를 포함한 8사업자·단체가 참가한다. 해당 사업자·단체는 ①주차장 예약 앱의 akippa, ②사이클 셰어 검색의 메르카리그룹(자전거 셰어 서비스), ③택시 배차·예약·결제의 JapanTaxi, ④어린이와 함께 외출정보 사이트 「iko-yo」의 actindi, ⑤레저·놀이·체험의 예약 사이트 「asoview!」의 asoview, ⑥정보 앱 「NEARLY」의 ipoca, ⑦정보 사이트 「Nasse후쿠오카」의 SUNMARK, ⑧후쿠오카시(공식 시티 가이드 「YOKA NAVi」)이다.

이러한 형태로 「my route(마이 르트)」가 실용화되면 복수의 이동수단을 연속으로 이용할 수 있는 멀티모달 모빌러티라는 점과 스마트폰으로 예약·결제를 할 수 있는 점, 주차장 검색서비스도 가능한 점, 그 외에 해당 지역의 점포 및 이벤트와 정보와도 제휴할 수 있는 점 등을 고려하면 지역한정 서비스이긴 하지만 본격적인 MaaS 서비스가 될 가능성이 높은 것으로 생각된다.

또 2018년 10월에 도요타파이낸스는 Origami와 제휴한 것으로, 장래적으로 MaaS 서비스의 일환으로 도요타자동차그룹이 스마트폰 결제 서비스를 제공하는 것도 가능한 것으로 본다.

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조명, 조명시장 - 조명 시장에 관한 조사결과(2018년)/야노경제연구소

조명 시장에 관한 조사결과(2018년)

【자료체재】

자료명：「2019년판 조명 시장의 전망과 사업 전략」

발간일：2019년  1월 31일

체  재：A4판 339페이지

【조사 요강】

1. 조사기간： 2018년 10월~2019년 1월

2. 조사대상 : 조명 관련 메이커 등

3. 조사방법： 당사 전문연구원이 직접 면담 및 문헌조사 병용

＜조명 시장 용어정의＞

본 조사에서 조명 시장이란 기존 광원(백열등, 형광등, 고압방전등 등)과 LED를 광원으로 하는 조명기구·램프로, 건축물에 부수하는 조명 및 도로조명 등 일반조명용도로 사용되는 것을 대상으로, 자동차 용도와 산업용도, 기계기구 등에 사용되는 조명은 제외했다.

시장규모에는 기존 광원 조명기구, 기존 광원 램프, LED 조명기구, LED 램프의 4 분야가 포함되어, 경제산업성 「생산동태 통계」, 재무성 「무역통계」를 가준으로 당사가 추계했다.

＜시장에 포함되는 상품·서비스＞

기존 광원 조명기구, 기존 광원 램프, LED 조명기구, LED 램프

【조사 결과 서머리】

◆2017년 일본국내 일반조명용도 조명 시장규모는 전년대비 1.4% 감소한 1조 106억엔, 2018년은 동 0.5% 감소한 1조 58억엔을 전망

~ LED 조명 시장은 계속 성장, 2018년은 전년대비 3.2% 증가한 8,505억엔을 전망 ~

그림 1. 일반조명용도 조명 시장규모 추이

야노경제연구소 조사

주1. 메이커 출하금액 기준, 2018년은 전망치

주2. 경제산업성 「생산동태 통계」, 재무성 「무역통계」를 가준으로 당사가 추계

주3. 건축물에 부수하는 조명 및 도로조명 등 일반조명용도로 사용되는 것을 대상으로, 자동차 용도와 산업용도, 기계기구 등에 사용되는 조명은 제외했다.

주4. 과거에 거슬러 올라가 2014년, 2015년 시장규모를 재산출했다.

그림 2. LED 조명 시장규모 예측

야노경제연구소 조사

주5. 메이커 출하금액 기준, 2018년은 전망치, 2019년은 예측치

주6. 경제산업성 「생산동태 통계」, 재무성 「무역통계」를 가준으로 당사가 추계

주7. 건축물에 부수하는 조명 및 도로조명 등 일반조명용도로 사용되는 것을 대상으로, 자동차 용도와 산업용도, 기계기구 등에 사용되는 LED조명은 제외했다.

주8. LED조명 시장규모는 일본조명용도 조명 시장규모의 내수.

1. 시장 개황

2017년 일본국내 일반조명용도 조명 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년대비 1.4% 감소한 1조 106억 2,400만엔, 2018년은 동 0.5% 감소한 1조 57억 7,000만엔을 전망했다. 2018년 LED 조명 시장은 전년대비 3.2% 증가한 전망으로 계속 성장하지만, LED 조명으로 대체되고 있는 기존 광원(조명기구＋램프) 시장의 축소가 전체 시장의 확대를 막을 전망이다.

2. 주목 토픽

일반조명용도의 조명기구는 LED 조명기구에의 전환이 진행

정부는 2009년에 각의결정된 「신 성장전략」에서 연간출하(플로우 시장)에서 SSL(Solid State Lighting：반도체 조명) 기구비율 100%화를 2020년까지 달성이라는 목표를 내세웠다. 그 중에서 SSL 기구의 하나인 LED 조명기구의 일반조명용도 조명기구에 차지하는 비율은 2017년에 90% 이상, 2018년에 95% 이상으로 목표의 100%화를 2년 앞당겨서 달성할 전망이다. 일반조명용도의 조명기구는 상정 이상으로 빠른 스피드로 LED 조명기구로 전환이 진행되고 있어, 다음은 스톡기준 SSL 기구화 비율이 어디까지 진행될지가 주목된다.

3. 장래 전망

2019년 일본국내 LED 조명 시장규모(메이커 출하금액 기준)는 전년대비 2.9% 증가한 8,752억엔, 2023년 동 시장은 2018년 대비 3.3% 감소한 약 8,200억엔으로 예측한다.

LED 조명의 범용화에 따른 가격경쟁의 격화로 판매수량은 증가해도 매출액이 주춤하는 가운데, LED 조명 보급 당초에 보였던 연율 두자리 수 증가와 같은 성장은 전망하기 힘들다.

단기적으로 마이너스 요인을 보면, 2019년 10월로 예정되어 있는 소비세 인상 후의 신축주택 시장에 대한 영향 및 2019년쯤에 피크아웃 할 것으로 예상되는 도쿄올림픽·패럴림픽 관련 시설의 건설 수요에 기인하는 조명 수요의 침체로 2020년에 걸쳐 LED 조명 시장은 층계참을 맞이할 것으로 생각된다.

한편으로 플러스 요인으로서는 LED화가 늦어지는 기존시설용 대체 수요의 계속, 도쿄올림픽·패럴림픽 개최의 영향으로 착공이 연장이 되어 있는 안건 및 2022~2023년쯤까지 예정되는 도쿄도심부를 중심으로 한 재개발 안건 등의 수요에 의한 지지가 기대된다. 또, 보급기에 설치된 LED 조명의 리플레이스 수요(LED to LED)와 스톡 시장의 LED 조명기구에의 전환과 같은 플러스 요인도 있어, 중기적으로는 수요의 급감은 피할 수 있으며 LED 조명 시장은 비교적 견조하게 추이할 것으로 예측한다.

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절화, 소비자조사 - 절화에 대한 소비자조사 ~절화 장식 상품의 구입·이용실태~(일본어판)/야노경제연구소

<Concise Report>절화에 대한 소비자조사 ~절화 장식 상품의 구입·이용실태~(일본어판)

자료코드: R60200301 / 2018년 2월 19일 발행 /A4 35 

YDB회원 열람 불가

◆조사개요

조사대상: 일본에 거주하는 20~59세 남녀, 304표

조사방법: 인터넷 조사

조사기간: 2018년 11월말

■리서치 내용

1. 회답자 속성

(1) 꽃의 구입용도

(2) 꽃의 구입빈도

(3) 꽃의 구입방법

(4) 꽃을 구입하는 실점포

(5) 꽃을 구입할 때 참고하는 정보

(6) 꽃을 구입할 때 중시하는 점

(7) 꽃을 구입할 때 불안한 점

(8) 꽃꽂이 방법, 장식법 등 정보수집 방법

(9) 꽃에 대하여 알고 싶은 정보

(10) 배우는 기회(워크샵 등)에 관한 이용의향

(11) 꽃 구입금액(가정용·직장용·기프트용)

    ①가정용

    ②직장용

    ③기프트용

(12) WEB(인터넷)에서 구입하는 매력

(13) WEB(인터넷)에서 구입하는 목적

(14) 꽃 구입에 대한 요망사항

(15) 자택에서 꽃을 장식하는 곳

(16) 꽃에 대한 소비자의 취미·흥미·관심

(17) 꽃에 대한 관심을 가진 연령대

(18) 절화에 관련된 상품·서비스에 대한 요망사항

    ①지식의 제공에 관한 요망사항(31표)

    ②보존기간(30표)

    ③편의성(14표)

    ④가격(염가)(8표)

    ⑤배송(7표)

    ⑥정기구입(5표)

    ⑦세트상품(5표)

    ⑧화병(花甁)·화기(花器)(5표)

    ⑨WEB·SNS(4표)

    ⑩기타

(19) 기타(사전조사의 결과)

특수지, 전기절연지 - 특수지 품종별 시장동향5 전기 절연지, 극초고압용 복합 절연 재료 (2017년 11월조사)(일본어판)/야노경제연구소

<Concise Report>특수지 품종별 시장동향5 전기 절연지, 극초고압용 복합 절연 재료 (2017년 11월조사)(일본어판)

자료코드: R60205904 / 2018년 2월 18일 발행 /A4 13 

YDB회원 열람 불가

◆조사개요

본 조사 리포트는 정기간행물 Yano Report 2018년 7월 10일호에 게재된 내용입니다.

■리서치 내용

1. 코일 절연지

도모에가와제지소가 압도적 점유율을 유지, 현지 생산에 의한 신흥국 수요개척에 기대

2. 프레스 보드

일본국내는 갱신 수요 감소로 축소기조이지만 수출은 엔화 약세 기조를 배경으로 증가 경향

·엔화 약세 시세가 계속하는 한, 향후도 수출은 증가를 전망

일본시장은 올림픽을 향한 갱신수요 증가에 기대

 3. 벌커나이즈드 파이버

견인해 온 수출이 중국경제 감퇴로 2016년은 감소

일본국내는 한계점 도달한 상황 변함없어

 표. 전기 절연지 품종별 판매량 추이

 표. 코일 절연지 메이커별 판매량 추이

 표. 프레스 보드 메이커별 판매량 추이

 표. 벌커나이즈드 파이버 메이카별 판매량 추이