자료코드: C60119700 / A4 169p/ 2019. 2. 15
지방지자체에서는 인재부족이 심각해지고 있어, 이에 따라 「지자체용 아웃소싱 서비스」의 이용이 증가하고 있다. 본 조사리포트에서는 확대하고 있는 동 시장의 동향을 조사했다.
◆조사개요
조사목적：직원 수 감소에 대한 대응과 코스트 절감을 목적으로 하는 지자체에서 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱)에 대한 니즈가 높아지고 있다. 본 리포트에서는 지자체용 BPO 시장에 대한 조사를 실시해, 아래와 같은 항목을 분명히 하는 것을 목적으로 하고 있다.
(1) 지자체용 BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) 시장의 실태와 전망
(2) 시장규모와 장래 예측(2017년도~2023년도)
(3) 지자체용 BPO 사업자의 동향
조사대상 시장：이하의 지자체용 BPO 시장
사무대행 서비스, 시설운영 대행 서비스, 사회인프라 관련업무 대행 서비스
조사대상 지역：일본
조사대상 기업 수：지자체용 BPO 사업자 11사
조사방법：직접 면접취재, 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간：2018년 11월~2019년 2월
◆자료 포인트요
• 「지자체용 BPO의 시장규모 추이(2017~2023년도)」를 이하의 3가지 분야)로 나누어 예측.
·사무대행 서비스
·시설운영 대행 서비스(레크리에이션·스포츠시설/산업진흥시설/기반시설/문교시설/사회복지시설)
·사회인프라 관련업무 대행 서비스(상수도사업 및 간이수도사업/공업용 수도사업/교통사업/전기사업/가스사업/병원사업/하수도사업)
• 「유력 제공사업자 11사」를 취재·조사.
• 「지자체용의 앙케트」를 실시(1000 샘플 회수).
• 「지자체용 BPO 서비스 사업자 74사의 간이 조사표」를 게재.
◆리서치 내용
조사 결과의 포인트
1. 시장동향
①지자체용 BPO 시장의 전체 추이
②각 카테고리별 성장률 추이
2. 과제에 대한 해결책과 BPO 사업자의 방향성
①지자체용 BPO 서비스 사업자의 과제와 방향성
②지자체용 BPO 사업자의 향후 방향성
I 지자체용 BPO 시장의 실태와 전망
1. 지자체용 BPO 시장이란
2. 지자체용 BPO 서비스의 보급의 배경
3. 지자체용 BPO 서비스 보급의 흐름
①지정관리자제도
②시장화 테스트
③PPP(Public Private Partnership)
4. BPO 도입 시에 지자체가 중시하는 점
①서비스 품질의 향상
②단기적인 업무에 대한 대응
③전문적인 지식이 요구되는 업무에 대한 대응
④업무의 일괄화
⑤업무의 계속성
5. 지자체용 BPO 서비스 사업자의 과제와 해결책
①인재자원 부족
②지자체의 예산 축소
③위장청부 대책
④예상 이상의 업무부하 발생
⑤플레이어의 고정화
⑥소규모 지자체에 사업을 전개하기 어렵다
6. 지자체용 BPO 사업자의 향후 방향성
①일괄위탁의 증가
②「물량형」과 「기획제안형」으로 2분
7. 【특집】 컨세션 방식 상수도사업의 장래 전망
①지자체가 감시·감독권한을 잃기 때문에 도입이 진행되지 않았던 지금까지 컨세션
②컨세션을 촉진하는 이유는 “인프라의 수출”인가
③향후 참가는 상사가 중심이 될까
II 시장규모와 장래 예측
1. 지자체 BPO 시장 전체의 시장규모 예측(2017~2023년도)
2. 「사무대행 서비스」의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
3. 「시설운영 대행 서비스」의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
(1) 시설운영 대행 서비스 전체 시장규모 추이 예측
(2) 레크리에이션·스포츠시설의 시장규모 추이 예측
(3) 산업진흥시설의 시장규모 추이 예측
(4) 기반시설의 시장규모 추이 예측
(5) 문교시설의 시장규모 추이 예측
(6) 사회복지시설의 시장규모 추이 예측
4. 「사회인프라 관련업무 대행 서비스」의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
(1) 사회인프라 관련업무 대행 서비스 전체 시장규모 추이 예측
(2) 상수도사업 및 간이수도사업의 시장규모 추이 예측
(3) 공업용 수도사업의 시장규모 추이 예측
(4) 교통사업의 시장규모 추이 예측
(5) 전기사업의 시장규모 추이 예측
(6) 가스사업의 시장규모 추이 예측
(7) 병원사업의 시장규모 추이 예측
(8) 하수도사업의 시장규모 추이 예측
III 지자체용 앙케트 집계 결과
1. 앙케트 조사 개요
2. 대상자의 속성
3. 「위탁하고 있는 작업」
(1) 「위탁하고 있는 작업」
(2) 주요 업무별 「위탁하고 있는 작업」
(3) 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「위탁하고 있는 작업」
4. 「세로 위탁하고 싶은 작업」
(1) 「세로 위탁하고 싶은 작업」
(2) 주요 업무별 「세로 위탁하고 싶은 작업」
(3) 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「세로 위탁하고 싶은 작업」
5. 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
(1) 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
(2) 주요 업무별 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
(3) 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
6. 「아웃소싱에 대한 기대효과」
(1) 「아웃소싱에 대한 기대효과」
(2) 주요 업무별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
(3) 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
(4) 세로 위탁하고 싶은 작업별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
(5) 위탁량을 늘리고 싶은 작업별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
7. 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
(1) 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
(2) 주요 업무별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
(3) 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
(4) 세로 위탁하고 싶은 작업별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
(5) 위탁량을 늘리고 싶은 작업별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
8. 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
(1) 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
(2) 주요 업무별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
(3) 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
(4) 세로 위탁하고 싶은 작업별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
(5) 위탁량을 늘리고 싶은 작업별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
9. 앙케트 조사표
IV 지자체용 BPO 사업자의 개별 기업 실태 조사표
1. 주식회사 ITFOR
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결 방향성
(7) 시장의 장래 전망
(8) 향후 사업 전개
2. veolia jenets 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 방재·시큐러티 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(5) 타사와의 차별화 포인트
(6) 얼라이언스 전략
(7) 과제 및 해결 방향성
(8) 마이넘버제도의 영향과 대책
(9) 시장의 장래 전망
(10) 향후 사업 전개
3. 주식회사 NTT데이터
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 그룹 제휴
(6) 과제 및 해결 방향성
(7) 관공청·공기업용 BPO 서비스에 대한 대응
(8) 시장의 장래 전망
(9) 향후 사업 전개
4. Suntory Publicity Service 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 방재·시큐러티 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(5) 타사와의 차별화 포인트
(6) 얼라이언스 전략
(7) 과제 및 해결 방향성
(8) 관공청·공기업용 BPO 서비스에 대한 대응
(9) 시장의 장래 전망
(10) 향후 사업 전개
5. 주식회사 JIM
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스 전략
(6) 과제 및 해결 방향성(시장/자사)
(7) 협업·경합 기업에 대하여
(8) 시장의 장래 전망
(9) 향후 사업 전개
6. 주식회사 J-SCube
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 방재·시큐러티 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(5) 타사와의 차별화 포인트
(6) 얼라이언스 전략
(7) 과제 및 해결 방향성
(8) 관공청·공기업용 BPO 서비스에 대한 대응
(9) 시장의 장래 전망
(10) 향후 사업 전개
7. 주식회사 히타치시스템즈
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 방재·시큐러티 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(5) 지자체간 제휴 시스템에 대한 대응
(6) 타사와의 차별화 포인트
(7) 얼라이언스 전략
(8) 과제 및 해결 방향성
(9) 마이넘버의 이용과 활용
(10) 관공청·공기업용 BPO 서비스에 대한 대응
(11) 시장의 장래 전망
(12) 향후 사업 전개
8. 주식회사 히비야카단
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 방재·시큐러티 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(5) 타사와의 차별화 포인트
(6) 얼라이언스 전략
(7) 과제 및 해결 방향성
(8) 시장의 장래 전망
(9) 향후 사업 전개
9. 후지쓰 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 방재·시큐러티 대책 관련 솔루션에 대한 대응
(5) 타사와의 차별화 포인트
(6) 얼라이언스 전략
(7) 과제 및 해결 방향성
(8) 관공청·공기업용 BPO 서비스에 대한 대응
(9) 시장의 장래 전망
(10) 향후 사업 전개
10. 리라이아커뮤니케이션즈 주식회사
(1) 시장의 개황
(2) 타깃과 영업 스타일
(3) 서비스 메뉴와 주력 서비스
(4) 타사와의 차별화 포인트
(5) 얼라이언스
(6) 과제 및 해결 방향성
(7) 마이넘버제도의 영향과 대책
(8) 관공청·공기업용 BPO 서비스에 대한 대응
(9) 시장의 장래 전망
(10) 향후 사업 전개
11. 주식회사 르네상스
(1) 시장의 개황
(2) 타사와의 차별화 포인트
(3) 얼라이언스 전략
(4) 과제 및 해결 방향성(시장/자사)
(5) 협업·경합 기업에 대하여
(6) 시장의 장래 전망
(7) 향후 사업 전개
V 기타 지자체용 BPO 사업자 간이 조사표
1. 주식회사 ING.COM
2. 주식회사 INES
3. Accenture 주식회사
4. ACTIO 주식회사
5. 주식회사 ACT TECHNICAL SUPPORT
6. 주식회사 이세토
7. 이요테쓰종합기획 주식회사
8. 주식회사 WIN
9. 주식회사 AGEKKE
10. AGS 주식회사
11. NEC Management Partner 주식회사
12. 주식회사 NSI
13. 주식회사 NTT DATA Smart Sourcing
14. 주식회사 NTT MARKETING ACT
15. 주식회사 O-ing
16. CAREERLIN 주식회사
17. 공동인쇄 주식회사
18. 교토전자계산 주식회사
19. 주식회사 그린하우스
20. 주식회사 KDC
21. 주식회사 KKC정보시스템
22. 주식회사 고사이도
23. 주식회사 KOYUBUSINESS
24. 주식회사 사쿠라KCS
25. 주식회사 사토후루
26. 주식회사 SunBusiness
27. 주식회사 GCC 지자체서비스
28. 주식회사 C's・3
29. 시닥스 주식회사
30. SBS스태프 주식회사
31. 주식회사 SASON PERSONAL PLUS
32. 주식회사 Daiichi Building Maintenance
33. 주식회사 Daikan Business Service
34. 주식회사 다카다
35. 주식회사 DACS
36. TIS 주식회사
37. 주식회사 DMS
38. 주식회사 TMJ
39. 주식회사 덴산
40. 주식회사 도큐커뮤니티
41. TOPPAN FORMS 주식회사
42. 톳판인쇄 주식회사
43. KNOWLEGDE DATA SERVICE 주식회사
44. 주식회사 니시미카와에리어원
45. 주식회사 Nippon Water Tex
46. JAPAN CONVENTION SERVICES 주식회사
47. 일본전자계산 주식회사
48. 주식회사 NIHON BUSINESS DATA PROCESSING CENTER
49. PERSOL TEMPSTAFF 주식회사
50. PERSOL WORKS DESIGN 주식회사
51. 주식회사 HARIMA B.STEM
52. Human Touch 주식회사
53. Billing System 주식회사
54. Fuji Xerox System Service 주식회사
55. FUJITSU COMMUNICATION SERVICES 주식회사
56. 후소덴쓰 주식회사
57. 주식회사 프리마제스트
58. 주식회사 프린스호텔
59. 주식회사 Payroll
60. 주식회사 Benefit One
61. 주식회사 MAXCOM
62. MARUZEN-YUSHODO 주식회사
63. 미즈노 주식회사
64. 주식회사 MUSASHI ABC
65. 야마토시스템개발 주식회사
66. Yukari Expert 주식회사
67. 주식회사 Research & Solution
68. 주식회사 료비시스템즈
69. Linkage Service 주식회사
70. 주식회사 repast
71. 주식회사 Y.C.C. DATA ENTRY
72. 주식회사 YEC Solutions
73. WATAKYU SEIMOA 주식회사
74. 주식회사 watabishi ARCHIVES
＜도표 목차＞
도표 1 지자체용 BPO 서비스의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 2 지자체용 BPO 서비스의 분류
도표 3 지정관리자제도 도입 시설 수 추이
도표 4 PPP에 관련되는 법개정 등
도표 5 수도법의 일부를 개정하는 법률(수도법 개정)의 개요
도표 6 지자체용 BPO 서비스의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 7 사무대행 서비스의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 8 시설운영 대행 서비스 전체 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 9 레크리에이션·스포츠시설의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 10 산업진흥시설의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 11 기반시설의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 12 문교시설의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 13 사회복지시설의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 14 사회인프라 관련업무 대행 서비스 전체 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 15 상수도사업 및 간이수도사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 16 공업용 수도사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 17 교통사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 18 전기사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 19 가스사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 20 병원사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 21 하수도사업의 시장규모 추이 예측(2017~2023년도)
도표 22 인구규모
도표 23 지자체 구분
도표 24 지역 블록
도표 25 주요 업무
도표 26 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 주요 업무
도표 27 「위탁하고 있는 작업」
도표 28 주요 업무별 「위탁하고 있는 작업」
도표 29 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「위탁하고 있는 작업」
도표 30 「세로 위탁하고 싶은 작업」
도표 31 주요 업무별 「세로 위탁하고 싶은 작업」
도표 32 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「세로 위탁하고 싶은 작업」
도표 33 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
도표 34 주요 업무별 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
도표 35 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「위탁량을 늘리고 싶은 작업」
도표 36 「아웃소싱에 대한 기대효과」
도표 37 주요 업무별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
도표 38 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
도표 39 세로 위탁하고 싶은 작업별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
도표 40 위탁량을 늘리고 싶은 작업별 「아웃소싱에 대한 기대효과」
도표 41 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
도표 42 주요 업무별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
도표 43 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
도표 44 세로 위탁하고 싶은 작업별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
도표 45 위탁량을 늘리고 싶은 작업별 「아웃소싱사업자의 선정 기준」
도표 46 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
도표 47 주요 업무별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
도표 48 인구규모별·지자체 구분별·지역 블록별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
도표 49 세로 위탁하고 싶은 작업별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
도표 50 위탁량을 늘리고 싶은 작업별 「아웃소싱 도입에 대한 우려점」
도표 51 ITFOR의 「CARS 지자체용 BPO 서비스」
도표 52 JIM의 급부금지원업무(임시복지급부금)의 대행 서비스 플로우
도표 53 J-SCube 의 BPO 서비스
도표 54 후지쓰의 주요 BPO 서비스
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