의료시장, 일본의료 - 2019년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁/야노경제연구소

<일본시장조사보고서> 2019년판 의료 관련 마켓의 구조 변혁(일본어판)
자료코드: C60122600 / A4 257p/ 2019. 1. 31

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의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 상황 속에서 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 관련 서비스 비즈니스의 장래성을 탐색한다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 「의약품·의료기재 물류 아웃소싱」, 「의료기구 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3개 영역을 다루었다. 이외에도 비즈니스 관점에서 중요하다고 판단되는 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」에 대해서 정리했다.

◆조사개요
조사목적：
· 본서에서는 주로 3분야의 시장동향, 기업동향 등에 대해 조사했다.
· 대상은 「의약품·의료기구 물류 아웃소싱」, 「의료기구 통신판매」, 「중고의료기기 유통」의 3가지 이다.
· 의료 관련 업계의 구조 변혁이 진행되는 가운데 새로운 시점에서 수요가 발생하고 있는 비즈니스에 초점을 두었다. 업계 내 시장통계 등이 정비되어 있지 않은 가운데 성장성이 기대되는 부문 등도 선택의 포인트가 되었다.
· 주요 참여 기업 동향 등을 조사해 해당 비즈니스의 현상 및 장래성 등을 밝힌다.
· 상기 외에도 「주요 의료기기 딜러의 경영 개황」, 「주요 대형병원의 신·개축 상황 및 계획」 등에 관해서 별도 장에서 다루었다.
조사대상：의약품·의료기구 물류 아웃소싱. 의료기구 통신판매. 중고의료기기 유통
조사대상 기업수：일본의 해당 관련 사업자. 원고 게재는 15개사.
조사방법：직접면접취재, 일부 전화취재. 문헌조사, 기타 데이터 수집
조사기간：2018년 11월~2019년 1월

◆자료 포인트
·의약품, 의료기기·재료 등의 유통효율화·개변은 영원한 테마. 물류, 통신판매, 리유스업 등 의료 관련 사업이 진화
·타업종 기업 등이 지탱하는 의료 분야 메이커 물류 아웃소싱. 재생의료 등 제품 대응이 초점, 상품 유통 동향 등도 포인트.
·치과의원, 동물병원 외, 일반개업의 및 개호분야 등 수요가 왕성한 의료기구, 소모품 통신판매. 틈새 비즈니스 영역을 파고드는 상황
·환경, 코스트, 진입장벽 측면에서 주목되는 중고의료기기 유통.  일본 판매는 의료기기 메이커 확인이 필수. 사업성에서는 해외용 우위 구조.
·주요 의료기기 딜러(203사)의 경영 개황을 명시. 동 기업 과거 10년 이상의 매출 추이, 계열화 동향을 정리.제휴·M&A 등이 확실하게 진전.
·의료 마켓터에게 필수인 병원 재건축 정보. 주요 300상 이상 병원의 신·재건축 상황(2005~2023년경 완성), 약 700건의 전국 리스트 게재

리서치 내용

조사결과의 포인트

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제1장　의료 관련 마켓의 구조 변혁

·국민의료비 본질론 속에서 요구되는 업무의 효율화
·(도표) 재원별 국민의료비의 추이
·EC진화, 물류고도화 등의 물결이 의료 분야에도 밀려 든다
·(그림) 통신판매 사업자(카탈로그·Web 등)에 의한 의료 분야 제품 유통 관여의 구도
·(그림) 병원 건축 등과 관계되는 정보의 흐름, 비즈니스 시점
·의료 업계에서도 라스트 원 마일이 주목되다

제2장　의약품·의료기구 물류 아웃소싱 비즈니스의 전망

·의약품 분야는 미쓰비시창고가 시장을 개척
·(그림) 물류 아웃소싱의 주된 범위
·일본통운이 의약품 물류 분야에 대형 투자를 실시해 본격 전개
·(그림) 의약·의료기구 관련물류 아웃소싱의 변천
·NTT로지스코는 의료기기의 공동 배송 서비스 등을 개시
·재생의료는 물류수탁 관점에서도 주목. 상품 유통의 균형이 과제로
·(그림) 의약품·의료기구 물류 아웃소싱 기업 점유율(2017년도)
·(그림) 의약품·의료기구 물류 아웃소싱 시장규모 추이(2010년도~2017년도)
·(표) 주요 물류 기업에서의 의료 분야의 물류수탁 전개 상황
·(표) 주요 제약기업의 물류업무 외부위탁 상황
·(표) 메디컬계 물류수탁을 상정한 창고의 신설 상황
·(표) 주된 의료기기 메이커에서의 물류전문기업 거점의 활용, 제휴 상황
·(표) 주요 제약기업의 물류거점 일람
 　　(1) (주)sdcollabo
　　 (2) 일본통운(주)
 　　(3) (주)히타치물류
 　　(4) 미쓰이창고(주)
 　　(5) 미쓰비시창고(주)
 　　(6) 야마토로지스틱(주)

제3장　의료기구 통신판매 비즈니스의 전망

·치과의원용은 Ci Medical, 동물병원용은 Cygni가 고실적
·(표) 의료재료, 헬스케어 관련의 카탈로그 판매, 통신판매 사업 등을 전개하는 주요 기업, 주목 기업 및 사업 개요
·(그림)(주) Ci Medical의 매출 추이
·(표) 주된 의료계 통신판매 기업과 주요 고객층
·개업의용은 아스크루, 메디엔트런스 등이 대형기업
·(그림) 의료기기·재료 관계 카탈로그 판매, 통신판매 시장의 입지
·가격면, 물류면, 채용 품목 등에 부차적인 효과
·카탈로그 상사와 BtoB 통신판매의 접점도 탄생하다
·(그림) 의료재료·의약품 관련의 카탈로그 판매, 통신판매 사업 개념도
·재택의료, 개호 시장의 확대가 지탱하는 측면도 있어
·(표) 아즈원(주)　간호·의료용품 분야 카탈로그 판매 사업에서의 도도부현별 주요 판매점
 　　(1) 아스크루(주)
 　　(2) (주)스즈켄
　　 (3) 피드(주)
 　　(4) (주)포커스
　　 (5) 메디엔트런스(주)

제4장　중고 의료기기 유통 비즈니스의 전망

·30년 가까운 역사 가운데 서서히 진화
·(표) 중고의료기기 비즈니스의 연대별　주요 참여 동향
·시장적으로는 해외용 우위의 비즈니스
·(그림) 중고의료기기의 유통 플로우
·그린메디컬, 엠캐스트, 인터메디컬 등이 판매 대형기업
·각종 기업에 의한 제휴 사례 등 증가
·(도표) 중고의료기기 시장규모 추이
·해외 판매에서는 유지보수체제와의 균형도 포인트
·(그림) 해외에 유통하는 중고의료기기
·(표) 중고의료기기 시장의 성장 요인과 정체 요인
·(표) 주요 중고의료기기 딜러 및 기업 개요
 　　(1) (주)인타메디컬
　　 (2) (주)에베렉스재팬
　　 (3) 엠캐스트(주)
 　　(4) (주)그린메디컬

제5장　주요 의료기기 딜러의 경영 개황

·기업 계열화가 서서히 진전하는 주목 업태
·(그림) 주요 의료기기 딜러의 매출 추이(2008년~2017년)
·(그림) 연간 매출 300억엔 이상의 의료기기 딜러수　추이
·(그림) 주요 의료기기 딜러의 분포도
·(표) 주식을 공개하고 있는 주된 의료기기 딜러
·에어워터 등도 의료기기 딜러업에 참여
·(그림) 의료기기 딜러 등의 기능 변화　개념도
·(표) 의료기기 딜러의 합병, 제휴, 도산 등에 관한 변천
·(표) 주요 의료기기 대형 딜러와 그룹 내의 주요 관련 딜러
·(표) 주된 의료기기 딜러에서의 주요 물류 거점
·(표) 주요 의료기기 딜러 매출액 랭킹

◇기업별 개표[계 203사]

(1) 홋카이도 지역
아웃트, 우메가와의과기계점, SMC 외

(2) 도호쿠 지역
아이씨메디컬, 아키타의과기계점, 이외시야 외

(3) 간토 지역
아크펄, 아스테크, 아스트 외

(4) 도쿄 지역
아이티시, 액티브메디컬, 이토의료기계 외

(5) 호쿠신에쓰 지역
엠테크, 가미죠기계점, 교에이의과기계 외

(6) 도카이 비역
액세스, 이노우에세이키, 이노치아 외

(7) 긴키 지역
아다치, 이시구로메디컬시스템, 이시쓰보 외

(8) 주고쿠 지역
아카기의과기계, 아마크, 우미이의과기계 외

(9) 시코쿠 지역
에히메의료기, 오시마기계, 산메디컬 외

(10) 규슈·오키나와 블록
아이티아이, 에이엠메디컬, 엠아이디 외

※상세 기업명은 당사 고객센터(02-735-2280)으로 문의 바랍니다.

*기업별 개표에서의 게재 내용
 　　·기업 개요：주소, 전화, 설립, 자본금, 종업원수, 계열 등
　　 ·실적 추이：5년간(2014년~2018년 중심)의 매출액, 동 당기이익
 　　·주요 구입처, 주요 판매처

제6장　주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획

·(표) 주요 대규모 병원의 신·개축 상황 및 계획(300상 이상, 2005년 완성 이후)
*게재 내용：병원명, 현명, 병상수, 착공년, 완성년, 설계사무소, 시공사, 개요 등[700병원 이상을 게재]

제7장　관련 자료

·(표) 일본의료기기판매업협회　기업 회원 일람