<일본시장조사보고서> 2018~2019년판 AMOLED 패널·주요 부재 시장의 현상과 장래 전망(일본어판)
자료코드: C60121700 / A4 228p/ 2019. 1. 31
자료코드: C60121700 / A4 228p/ 2019. 1. 31
AMOLED 패널 및 주요 부재 메이커의 현재 동향과 향후의 사업 시책을 철저히 조사하고 관련 조사를 실시함으로써 세계의 AMOLED 패널 및 주요 부재 시장의 현상과 장래 전망을 파악한다.
◆자료 포인트
ㆍ2019년의 성능 개선에 의해 Foldable 단말이 AMOLED 패널의 새로운 기폭제가 될 것인가
ㆍ 실력ㆍ성능 승부의 시대, 진정한 AMOLED 패널의 무대가 등장
‘Foldable’, ‘Rollable’이 주도하는 스마트폰 경쟁에 AMOLED 수요는 확정 사항
ㆍ 2018년 AMOLED 패널 시장은 LCD 패널에서의 교체 수요에 의해 다시 두 자릿수 성장
그러나 ‘iPhone’의 판매 부진에 의해 스마트폰용 OLED 패널 시장이 기대에 못 미친 저성장
ㆍ SDC 이외의 Apple용 서플라이어 등장, 2019년부터 LGD가 ‘iPhone’용 공급을 개시
후발주자인 LGD, BOE는 SDC의 1강 구도를 무너뜨리기 위해 대형 투자를 강화 중
ㆍ OLED-TV 시장의 확대에 따라 2023년 대형 패널 시장은 2017년 대비 약 5배
급성장하는 OLED-TV 시장의 점유율을 유지하기 위해 LGD의 생산체제 증강이 계속
ㆍ LGD 독점 무대인 대형 패널 시장에서 2022년에 QD-OLED 생산을 목표로 한 SDC가 참여
참여 메이커의 증가에 의해 인쇄방식 OLED-TV의 실용화 개발에도 기대
ㆍ 신규 수요의 확보를 위한 OLED 소자 재료 메이커의 생산체제 증강이 본격화
인쇄방식 OLED-TV 패널 시장을 타깃으로 한 도포 재료 제안도 가속화
ㆍ Foldable 단말의 제품화에 따라 ‘유리 대체 필름’ 수요가 확대
TFT 기판, 커버 대체, 기판 보호, TFE용 PI재의 채용이 본격화
ㆍ Y-OCTA VS 필름센서의 경쟁이 본격화
Foldable 단말용 필름센서는 내굴곡성과 함께 박육화 및 고감도화가 필수
ㆍ2019년의 성능 개선에 의해 Foldable 단말이 AMOLED 패널의 새로운 기폭제가 될 것인가
ㆍ 실력ㆍ성능 승부의 시대, 진정한 AMOLED 패널의 무대가 등장
‘Foldable’, ‘Rollable’이 주도하는 스마트폰 경쟁에 AMOLED 수요는 확정 사항
ㆍ 2018년 AMOLED 패널 시장은 LCD 패널에서의 교체 수요에 의해 다시 두 자릿수 성장
그러나 ‘iPhone’의 판매 부진에 의해 스마트폰용 OLED 패널 시장이 기대에 못 미친 저성장
ㆍ SDC 이외의 Apple용 서플라이어 등장, 2019년부터 LGD가 ‘iPhone’용 공급을 개시
후발주자인 LGD, BOE는 SDC의 1강 구도를 무너뜨리기 위해 대형 투자를 강화 중
ㆍ OLED-TV 시장의 확대에 따라 2023년 대형 패널 시장은 2017년 대비 약 5배
급성장하는 OLED-TV 시장의 점유율을 유지하기 위해 LGD의 생산체제 증강이 계속
ㆍ LGD 독점 무대인 대형 패널 시장에서 2022년에 QD-OLED 생산을 목표로 한 SDC가 참여
참여 메이커의 증가에 의해 인쇄방식 OLED-TV의 실용화 개발에도 기대
ㆍ 신규 수요의 확보를 위한 OLED 소자 재료 메이커의 생산체제 증강이 본격화
인쇄방식 OLED-TV 패널 시장을 타깃으로 한 도포 재료 제안도 가속화
ㆍ Foldable 단말의 제품화에 따라 ‘유리 대체 필름’ 수요가 확대
TFT 기판, 커버 대체, 기판 보호, TFE용 PI재의 채용이 본격화
ㆍ Y-OCTA VS 필름센서의 경쟁이 본격화
Foldable 단말용 필름센서는 내굴곡성과 함께 박육화 및 고감도화가 필수
■리서치 내용
조사결과의 포인트
제1장 AMOLED 패널·주요 부재 시장의 현상과 장래 전망
Flexible」에서 「Foldable」의 시대로
AMOLED 패널의 잠재력을 살려 차세대 수요를 잡아라! 23
스마트폰의 독자적인 디자인을 창출하는 제안 능력이 AMOLED 패널만이 갖고 있는 우위성
Foldable 단말의 성능 개선에 의해 새로운 시장 창출로 이어질 가능성도
급성장하는 OLED-TV, 인쇄방식에 의한 양산화에도 기대
TV시장의 본격적인 경쟁은 인쇄방식에 의한 OLED-TV시장의 확대
AMOLED 패널의 잠재력을 살려 차세대 수요를 잡아라! 23
스마트폰의 독자적인 디자인을 창출하는 제안 능력이 AMOLED 패널만이 갖고 있는 우위성
Foldable 단말의 성능 개선에 의해 새로운 시장 창출로 이어질 가능성도
급성장하는 OLED-TV, 인쇄방식에 의한 양산화에도 기대
TV시장의 본격적인 경쟁은 인쇄방식에 의한 OLED-TV시장의 확대
제2장 AMOLED 패널 시장의 동향과 전망
스마트폰 수요의 성숙기를 맞이해, 중소형 AMOLED 패널에 대한 성장 기대가 감소
한편 면적 및 재료 사용량의 확대가 전망되는 OLED-TV용 패널 시장은 급확대
2018년의 AMOLED 패널 시장은 다시 두 자리수 성장으로
OLED-TV의 시장 확대에 의해 2023년 면적 기준 시장은 2017년 대비 약 5 증가
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(장수 기준, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(면적 기준, 2016~2023년 예측)
2019년의 대형 AMOLED 패널의 출하면적은 중소형 패널 전체의 면적 기준 시장을 뛰어넘을 전망
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016~2023년 예측)
스마트폰용은 단말의 디자인성 향상으로 이어지는 플렉서블 OLED 패널의 채용이 확대
자동차용 AMOLED 패널은 고콘트라스트, 플렉서블성 등의 장점 소구가 채용 확대의 핵심
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 용도별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 용도별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016~2023년 예측)
스마트폰용 AMOLED 패널 시장은 확대가 계속되었지만 기대에 못 미친 저성장
「iPhone」판매 부진과 AMOLED 탑재 모델의 고가격이 수요 침체의 한 요인
(그림·표) SmartPhone용 제품별 AMOLED 패널 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)
(그림) SmartPhone용 제품별 AMOLED 패널 구성비(장수 기준, 2018년 전망, 2019년 예측)
2019년부터 Apple용으로 LGD의 POLED 패널이 출하 개시 예정
LGD, BOE의 본격 참여에 의해 2019년부터 톱기업 SDC의 점유율 하락으로
(그림·표) 중소형 AMOLED 패널 메이커별 판매량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※SmartWatch 제외
(그림) 중소형 AMOLED 패널 메이커별 시장점유율
(장수 기준, 2018 년 전망, 2019년 예측)※SmartWatch 제외
스마트폰의 수요 침체와 공급 과잉을 전망한 SDC, AMOLED 패널 투자 계획을 재검토
한편 중소형 AMOLED 시장에서 점유율 확대를 겨냥해 공격적인 자세를 강화하는 BOE, LGD
(표) 중소형 AMOLED 패널 메이커 각 사의 증강 동향
급성장하는 OLED-TV시장을 겨냥한 LGD의 생산체제 증강이 계속된다
LGD 독점 무대의 OLED-TV용 패널 시장에 SDC가 QD-OLED로 참여
플렉서블 기판으로 시장 수요가 전환해, Rigid OLED 패널 시장이 축소
2019년부터 접을 수 있는 Foldable OLED 패널 생산이 본격화
(그림·표) SmartPhone용 AMOLED 패널 타입별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림) SmartPhone용 AMOLED 패널 타입별 시장 구성비
(장수 기준, 2018년 전망, 2021년 예측)
다양화되는 스마트폰의 폼 팩터에 대응해, SDC는 「Infinity Display」의 제안을 강화
(그림) SDC의 「Infinty Display」제품 일람
2020년에 JOLED의 노미(能美)사업소에서 인쇄방식에 의한 중형 AMOLED 패널의 생산 개시
인쇄방식에 의한 대형 패널의 실용화를 위한 패널·재료·장치 메이커의 협업체제 구축에 기대
(그림·표) AMOLED 패널 성막방식별 시장규모 추이(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(표) AMOLED 패널의 성막기술 개요
AMOLED 패널의 백플랜은 중소형에서 LTPS TFT, 대형은 산화물 TFT가 정착
인쇄방식에 의한 중형 AMOLED 패널의 TFT는 저가격으로 안정성이 높은 TAOS를 검토
(표) AMOLED 패널 사이즈별 구조 및 사용 부재 상황
(표) SDC AMOLED 패널 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(표) LGD AMOLED 패널 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(표) 중국 AMOLED 메이커의 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(표) 일본 AMOLED 패널 메이커의 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(그림·표)(참고) SDC 중소형 AMOLED 패널 고객별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※SmartWacth 제외
(그림·표)(참고) SDC 중소형 AMOLED 패널 타입별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※Smart Watch 제외
(그림·표)(참고) LGD AMOLED 용도별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※Smart Watch 제외
(그림·표)(참고) LGD 중소형 AMOLED 고객별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※SmartWacth 제외
(그림·표)(참고) AMOLED 패널 자동차 디스플레이용 시장규모 추이
(장수 기준, 2017년~2021년 예측)
한편 면적 및 재료 사용량의 확대가 전망되는 OLED-TV용 패널 시장은 급확대
2018년의 AMOLED 패널 시장은 다시 두 자리수 성장으로
OLED-TV의 시장 확대에 의해 2023년 면적 기준 시장은 2017년 대비 약 5 증가
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(장수 기준, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 세계 시장규모 추이(면적 기준, 2016~2023년 예측)
2019년의 대형 AMOLED 패널의 출하면적은 중소형 패널 전체의 면적 기준 시장을 뛰어넘을 전망
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016~2023년 예측)
스마트폰용은 단말의 디자인성 향상으로 이어지는 플렉서블 OLED 패널의 채용이 확대
자동차용 AMOLED 패널은 고콘트라스트, 플렉서블성 등의 장점 소구가 채용 확대의 핵심
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 용도별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016~2023년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널 사이즈별 용도별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016~2023년 예측)
스마트폰용 AMOLED 패널 시장은 확대가 계속되었지만 기대에 못 미친 저성장
「iPhone」판매 부진과 AMOLED 탑재 모델의 고가격이 수요 침체의 한 요인
(그림·표) SmartPhone용 제품별 AMOLED 패널 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)
(그림) SmartPhone용 제품별 AMOLED 패널 구성비(장수 기준, 2018년 전망, 2019년 예측)
2019년부터 Apple용으로 LGD의 POLED 패널이 출하 개시 예정
LGD, BOE의 본격 참여에 의해 2019년부터 톱기업 SDC의 점유율 하락으로
(그림·표) 중소형 AMOLED 패널 메이커별 판매량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※SmartWatch 제외
(그림) 중소형 AMOLED 패널 메이커별 시장점유율
(장수 기준, 2018 년 전망, 2019년 예측)※SmartWatch 제외
스마트폰의 수요 침체와 공급 과잉을 전망한 SDC, AMOLED 패널 투자 계획을 재검토
한편 중소형 AMOLED 시장에서 점유율 확대를 겨냥해 공격적인 자세를 강화하는 BOE, LGD
(표) 중소형 AMOLED 패널 메이커 각 사의 증강 동향
급성장하는 OLED-TV시장을 겨냥한 LGD의 생산체제 증강이 계속된다
LGD 독점 무대의 OLED-TV용 패널 시장에 SDC가 QD-OLED로 참여
플렉서블 기판으로 시장 수요가 전환해, Rigid OLED 패널 시장이 축소
2019년부터 접을 수 있는 Foldable OLED 패널 생산이 본격화
(그림·표) SmartPhone용 AMOLED 패널 타입별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림) SmartPhone용 AMOLED 패널 타입별 시장 구성비
(장수 기준, 2018년 전망, 2021년 예측)
다양화되는 스마트폰의 폼 팩터에 대응해, SDC는 「Infinity Display」의 제안을 강화
(그림) SDC의 「Infinty Display」제품 일람
2020년에 JOLED의 노미(能美)사업소에서 인쇄방식에 의한 중형 AMOLED 패널의 생산 개시
인쇄방식에 의한 대형 패널의 실용화를 위한 패널·재료·장치 메이커의 협업체제 구축에 기대
(그림·표) AMOLED 패널 성막방식별 시장규모 추이(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(표) AMOLED 패널의 성막기술 개요
AMOLED 패널의 백플랜은 중소형에서 LTPS TFT, 대형은 산화물 TFT가 정착
인쇄방식에 의한 중형 AMOLED 패널의 TFT는 저가격으로 안정성이 높은 TAOS를 검토
(표) AMOLED 패널 사이즈별 구조 및 사용 부재 상황
(표) SDC AMOLED 패널 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(표) LGD AMOLED 패널 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(표) 중국 AMOLED 메이커의 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(표) 일본 AMOLED 패널 메이커의 생산거점 개요(2018년 4Q 시점)
(그림·표)(참고) SDC 중소형 AMOLED 패널 고객별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※SmartWacth 제외
(그림·표)(참고) SDC 중소형 AMOLED 패널 타입별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※Smart Watch 제외
(그림·표)(참고) LGD AMOLED 용도별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※Smart Watch 제외
(그림·표)(참고) LGD 중소형 AMOLED 고객별 출하량 추이
(장수 기준, 2016년~2020년 예측)※SmartWacth 제외
(그림·표)(참고) AMOLED 패널 자동차 디스플레이용 시장규모 추이
(장수 기준, 2017년~2021년 예측)
제3장 AMOLED 주요 부재 시장의 동향과 전망
1. AMOLED 패널용 소자 재료 시장
Flexible OLED 패널 탑재의 스마트폰 및 OLED-TV의 시장 확대가 기회
신규 수요의 확보를 위한 OLED 재료 메이커의 생산체제 증강이 본격화
스마트폰용 AMOLED 패널 탑재 확대와 대화면화를 순풍으로 소자 재료 시장의 확대가 계속된다
2021년의 AMOLED 패널용 소자 재료 시장은 2017년 대비 2배 이상으로 확대
(그림·표) AMOLED 패널용 소자 재료 타입별 시장규모 추이
(중량 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널용 소자 재료 타입별 시장규모 추이
(금액 기준, 2016년~2021년 예측)
2018년은 TV와 스마트폰용으로 청색 형광 재료를 공급하는 이데미쓰흥산이 톱
신규 수요를 전망한 재료 메이커 각 사의 생산체제 정비 및 제안 활동 움직임이 가속화
(그림·표) AMOLED 패널용 발광 재료 메이커별 판매량 추이
(중량 기준, 2016년~2021년 예측)
중소형 AMOLED 패널에서는 발광 보조층(Prime재)의 형성이 정착
TADF 및 초형광이 주목되고 있지만, 여전히 수명 문제가 과제
(그림) 중소형 AMOLED 패널용 발광·공통층의 소자 구조
(표) 중소형 AMOLED 패널용 Prime재의 두께 및 요구 특성
WOLED의 휘도와 색재현성의 향상을 위해 황록 인광에서 녹색 인광으로 재료 변경
TV시장 참여를 목표로 SDC가 대형 패널용으로 QD-OLED의 개발에 주력
(그림) 대형 AMOLED 패널(WOLED·QD-OLED)용 발광·공통층의 소자 구조
자동차 디스플레이를 타깃으로 한 2단 스택 AMOLED 패널의 개발도 진행된다
(그림) LGD 2단 스택형 RGB OLED 패널용 발광·공통층의 소자 구조(개발품)
도포 재료에서는 고분자형과 함께 저분자형 재료 제안도 진전
RGB 분할 도포에 의한 Top Emission형에서의 높은 적용성에 도포 재료의 우위성이 발휘
(표) 소자 재료의 서플라이어 일람(2018년 시점)
(표) SDC의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(SEC의 「Galaxy 시리즈」용)
(표) SDC의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(Apple의 「iPhone」용)
(표) LGD의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(Smartphone용)
(표) LGD의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(SmartWacth용)
(표) LGD의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(TV용)
주력 유저용 채용 확대에 따라 녹색 인광 재료 시장은 2018년부터 NSCM가 톱
발광효율과 색순도를 양립한 JNC의 청색 발광 재료가 스마트폰용으로 채용
(그림·표) Red(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2017년, 중량 기준)
(그림·표) Red(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2018년 전망, 중량 기준)
(그림·표) Green(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2017년, 중량 기준)
(그림·표) Green(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2018년 전망, 중량 기준)
(그림·표) Blue(Flu) 메이커별 시장 구성비(2017년 전망, 중량 기준)
(그림·표) Blue(Flu) 메이커별 시장 구성비(2018년 전망, 중량 기준)
(표) 소자 재료 메이커 타입별 라인업 일람(2018년 시점)
신규 수요의 확보를 위한 OLED 재료 메이커의 생산체제 증강이 본격화
스마트폰용 AMOLED 패널 탑재 확대와 대화면화를 순풍으로 소자 재료 시장의 확대가 계속된다
2021년의 AMOLED 패널용 소자 재료 시장은 2017년 대비 2배 이상으로 확대
(그림·표) AMOLED 패널용 소자 재료 타입별 시장규모 추이
(중량 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널용 소자 재료 타입별 시장규모 추이
(금액 기준, 2016년~2021년 예측)
2018년은 TV와 스마트폰용으로 청색 형광 재료를 공급하는 이데미쓰흥산이 톱
신규 수요를 전망한 재료 메이커 각 사의 생산체제 정비 및 제안 활동 움직임이 가속화
(그림·표) AMOLED 패널용 발광 재료 메이커별 판매량 추이
(중량 기준, 2016년~2021년 예측)
중소형 AMOLED 패널에서는 발광 보조층(Prime재)의 형성이 정착
TADF 및 초형광이 주목되고 있지만, 여전히 수명 문제가 과제
(그림) 중소형 AMOLED 패널용 발광·공통층의 소자 구조
(표) 중소형 AMOLED 패널용 Prime재의 두께 및 요구 특성
WOLED의 휘도와 색재현성의 향상을 위해 황록 인광에서 녹색 인광으로 재료 변경
TV시장 참여를 목표로 SDC가 대형 패널용으로 QD-OLED의 개발에 주력
(그림) 대형 AMOLED 패널(WOLED·QD-OLED)용 발광·공통층의 소자 구조
자동차 디스플레이를 타깃으로 한 2단 스택 AMOLED 패널의 개발도 진행된다
(그림) LGD 2단 스택형 RGB OLED 패널용 발광·공통층의 소자 구조(개발품)
도포 재료에서는 고분자형과 함께 저분자형 재료 제안도 진전
RGB 분할 도포에 의한 Top Emission형에서의 높은 적용성에 도포 재료의 우위성이 발휘
(표) 소자 재료의 서플라이어 일람(2018년 시점)
(표) SDC의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(SEC의 「Galaxy 시리즈」용)
(표) SDC의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(Apple의 「iPhone」용)
(표) LGD의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(Smartphone용)
(표) LGD의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(SmartWacth용)
(표) LGD의 주요 제품별 소자 재료의 서플라이체인 일람(TV용)
주력 유저용 채용 확대에 따라 녹색 인광 재료 시장은 2018년부터 NSCM가 톱
발광효율과 색순도를 양립한 JNC의 청색 발광 재료가 스마트폰용으로 채용
(그림·표) Red(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2017년, 중량 기준)
(그림·표) Red(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2018년 전망, 중량 기준)
(그림·표) Green(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2017년, 중량 기준)
(그림·표) Green(Ph) Host 메이커별 시장 구성비(2018년 전망, 중량 기준)
(그림·표) Blue(Flu) 메이커별 시장 구성비(2017년 전망, 중량 기준)
(그림·표) Blue(Flu) 메이커별 시장 구성비(2018년 전망, 중량 기준)
(표) 소자 재료 메이커 타입별 라인업 일람(2018년 시점)
2. AMOLED 패널용 기재 시장
Foldable 단말의 제품화에 따라 「유리 대체 필름」수요가 확대
TFT 기판, 커버 대체, 기판 보호, TFE용 PI재의 채용이 본격화
Flexible OLED 패널 기재는 PI가 표준으로
PI바니스와 함께 플렉서블 디스플레이 기판용의 유리 대체를 겨냥한 PI필름이 시동
투명 디스플레이 및 보텀 에미션 OLED 패널용으로 투명 PI의 개발이 진전
(표) AMOLED 패널용 사용 기재 상황(SmartPhone용)
(표) Flexible OLED 패널용 PI의 사용 부위별 개요
(표) 디스플레이 기판용 PI바니스 및 PI필름의 주요 메이커 일람
Foldable 단말의 보급을 주시한 투명 PI필름 메이커의 신규 참여가 잇따른다
필름의 HC처리에 관해서는 자사 내제와 전문 컨버터 활용의 양극화가 진행된다
(표) 투명 PI필름 메이커 각 사의 생산거점 개요
(표) Foldable 단말의 커버용 투명 PI필름 메이커의 HC처리 상황
Backplate Film의 기준 필름에 유색 PI필름의 채용을 검토
TP기재 필름에 PI필름 채용의 움직임도
2019년부터 AMOLED 패널의 커버와 Backplate용 PI시장이 성장할 전망
SEC에 이어서 Huawei, LGE등의 Foldable 단말 출시에 의한 PI의 수요 확대에 기대
(그림·표) 디스플레이용 AMOLED 패널 PI사용 부위별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) SmartPhone용 Flexible·Foldable OLED 패널 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
TFT 기판, 커버 대체, 기판 보호, TFE용 PI재의 채용이 본격화
Flexible OLED 패널 기재는 PI가 표준으로
PI바니스와 함께 플렉서블 디스플레이 기판용의 유리 대체를 겨냥한 PI필름이 시동
투명 디스플레이 및 보텀 에미션 OLED 패널용으로 투명 PI의 개발이 진전
(표) AMOLED 패널용 사용 기재 상황(SmartPhone용)
(표) Flexible OLED 패널용 PI의 사용 부위별 개요
(표) 디스플레이 기판용 PI바니스 및 PI필름의 주요 메이커 일람
Foldable 단말의 보급을 주시한 투명 PI필름 메이커의 신규 참여가 잇따른다
필름의 HC처리에 관해서는 자사 내제와 전문 컨버터 활용의 양극화가 진행된다
(표) 투명 PI필름 메이커 각 사의 생산거점 개요
(표) Foldable 단말의 커버용 투명 PI필름 메이커의 HC처리 상황
Backplate Film의 기준 필름에 유색 PI필름의 채용을 검토
TP기재 필름에 PI필름 채용의 움직임도
2019년부터 AMOLED 패널의 커버와 Backplate용 PI시장이 성장할 전망
SEC에 이어서 Huawei, LGE등의 Foldable 단말 출시에 의한 PI의 수요 확대에 기대
(그림·표) 디스플레이용 AMOLED 패널 PI사용 부위별 시장규모 추이
(면적 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) SmartPhone용 Flexible·Foldable OLED 패널 시장규모 추이
(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
3. AMOLED 패널용 봉지재 시장
Flexible OLED 패널용 박막 봉지와 함께
OLED-TV용 FSA에 의한 고정 봉지 마켓이 호조
스마트폰용 Flexible OELD 패널은 박막 봉지(TFE)가 표준으로
박막 봉지는 PECVD에 의한 무기막, IJ에 의한 유기막의 적층 형성 기술이 주류
(그림) AMOLED 패널용 봉지방법 각종
(그림) TFE(Thin Film Encapsulation)의 봉지 구조(2.5층의 경우)
(표) 교리쓰화학산업 TFE용 유기 재료의 물성
OLED-TV용 봉지 재료는 금속막 FSA를 채용
Rollable-TV용으로 투명 PI필름 기재의 배리어필름을 개발·제안하는 움직임도
(그림) FSA(Face Seal Adhesive)의 구조
(그림) LGD의 OLED-TV용 패널용 봉지 구조
(그림) LGD의 Rollable OLED-TV용 패널용 봉지 구조(예측도)
(표) AMOLED용 타입별 봉지재의 개요
Flexible OLED 패널의 탑재 확대에 따라 박막 봉지 시장이 대폭적인 확대
차원이 다른 면적 확대가 전망되는 TV용 고정 봉지(FSA) 시장의 급성장이 계속된다
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지법별 시장규모(장수 기준, 2016년~2021년 예측)
(그림·표) AMOLED 패널용 봉지법별 시장규모(면적 기준, 2016년~2021년 예측)
4. AMOLED 패널용 터치패널(TP) 시장
AMOLED 패널용 채용 확대를 위해 패널과 TP메이커의 총력전이 본격화
Flexible OLED 패널의 탑재 확대에 따라 필름센서, Y-OCTA 모두 시장은 확대 기조
2017년부터 Y-OCTA 본격 시동, SDC의 외판 전략 전환으로 Y-OCTA는 더욱 시장 확대
(그림·표) AMOLED 패널용 터치패널 시장규모 추이(장수 기준, 2016~2021년 예측)
(그림) AMOLED 패널용 터치패널 용도별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016~2021년 예측)
스마트폰용 Flexible OLED 패널용으로 GF2(ITO Bridge·DITO)의 채용이 확대
2018년의 스마트폰용 AMOELD 패널용 OCTA 구성비가 크게 감소해 약 50.0%로
(그림·표) AMOLED 패널용 터치패널 용도별 구조별 시장규모 추이
(장수 기준, 2016~2021년 예측)
(그림) AMOLED 패널용 터치패널 구조별 구성비 추이
(SmartPhone용, 장수 기준, 2016~2021년 예측)
(그림) AMOLED 패널용 터치패널 구조별 구성비 추이
(Tablet·기타용, 장수 기준, 2016~2021년 예측)
LGD 및 BOE 등 Flexible OLED 패널용 온셀 타입의 개발이 진전
F2센서 기재는 복굴절이 적고, 뛰어난 광학등방성과 고내열성의 COP 필름을 사용
(그림) AMOLED 패널용 터치패널 구조 각종
SEC의 Foldable 단말 「Galaxy F(가칭)」는 Y-OCTA의 채용이 가장 유력
「Galaxy F」용 필름센서는 폴더블 내구성 및 박육화와 고감도화가 필수 조건으로
(그림) 주요 스마트폰 메이커의 Foldable 단말 일람
(그림) SEC의 Foldable 단말 「Galaxy F(가칭)」의 디스플레이 구조(예측도)
(그림·표)(참고) AMOLED 패널용 터치패널 구조별 시장규모 추이
(SmartPhone 용, 면적 기준, 2016~2021년 예측)
(그림)(참고) AMOLED 패널용 터치패널 구조별 구성비 추이
(SmartPhone 용, 면적 기준, 2016~2021년 예측)
5. AMOLED 패널용 편광판 시장
「「iPhone」, 「GalaxyS」, TV용의 용도 전개로 「액정도포형」위상차판 일색으로
（1）중소형 AM-OLED용 편광판 시장
・Galaxy 시리즈용
2018년부터 「GalaxyS」에서는 「N-film」에서 「액정도포형」으로 전환
한편, 「GalaxyJ·A」등, Middle-Low용은「필름형」의 니즈가 안정적으로 존재
(그림) SDC용 Galaxy S, A, J, C시리즈외, 중국 시장용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 「Galaxy S시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(그림) 「Galaxy F(가칭) 시리즈」의 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 「Galaxy Note 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy A, J, C시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
·iPhone 시리즈용
모든 iPhone용에서의 OLED 채용은 2019년 이후로 이월, 「iPhone9」에서는 2모델용을 확보
「iPhoneX」에 이어서 「iPhone9」용해에서도 「액정도포형」위상차판을 채용
(그림) Apple iPhoneX, Xs, Xs Max AMOLED용 편광판의 재료 구성
・Galaxy 시리즈용
2018년부터 「GalaxyS」에서는 「N-film」에서 「액정도포형」으로 전환
한편, 「GalaxyJ·A」등, Middle-Low용은「필름형」의 니즈가 안정적으로 존재
(그림) SDC용 Galaxy S, A, J, C시리즈외, 중국 시장용 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 「Galaxy S시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(그림) 「Galaxy F(가칭) 시리즈」의 AMOLED용 편광판의 재료 구성
(표) 「Galaxy Note 시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
(표) 「Galaxy A, J, C시리즈」에서의 편광판·위상차필름 메이커 점유율
·iPhone 시리즈용
모든 iPhone용에서의 OLED 채용은 2019년 이후로 이월, 「iPhone9」에서는 2모델용을 확보
「iPhoneX」에 이어서 「iPhone9」용해에서도 「액정도포형」위상차판을 채용
(그림) Apple iPhoneX, Xs, Xs Max AMOLED용 편광판의 재료 구성
（2）OLED-TV용 편광판 시장
OLED TV용에서도 「액정도포형」이 주류지만 급증하는 물량으로 액정 재료로는 채산성이 낮아
닛토의 「경사연신 N-Film」채용이 확대되지 못해, 2019년 이후는 COP 부활 방안이 부상
(그림) AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2017~2019년 예측)
(그림) AMOLED TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
OLED TV용에서도 「액정도포형」이 주류지만 급증하는 물량으로 액정 재료로는 채산성이 낮아
닛토의 「경사연신 N-Film」채용이 확대되지 못해, 2019년 이후는 COP 부활 방안이 부상
(그림) AMOLED TV용 편광판 메이커 점유율(2017~2019년 예측)
(그림) AMOLED TV용 편광판의 재료 구성 및 사용 비율(면적 기준)
제4장 AMOLED 패널·주요 부재 메이커의 전망과 전략
삼성디스플레이
2019년 봄에 Foldable 단말용 접이식 Flexible OLED 패널의 판매를 개시
2022년 이후의 양산화를 목표로 TV용 QD-OLED 패널의 개발에 주력
2017년 4Q부터 A3의 플렉서블 OLED 패널의 생산능력은 135K/월(6G기준)까지 확대
2018년 4Q부터 A4라인(P1)에서 플렉서블 OLED 패널 생산을 개시
2017년은 미국·중국 스마트폰 메이커용에서의 채용 확대에 의해 전체 매출액이 약 34조원까지 확대
전체 매출 가운데 AMOLED 패널의 구성비가 확대 추세
재료 메이커와 함께 뛰어난 수명 및 발광파장을 실현한 형광 발광 재료의 개발에 주력
2022년 이후의 양산 개시를 위해서 QD-OLED 패널 개발을 추진
Foldable 단말용 접이식 플렉서블 OLED 패널을 개발
OCTA와 함께 Y-OCTA의 확대판매를 개시
2019년 봄에 Foldable 단말용 접이식 Flexible OLED 패널의 판매를 개시
2022년 이후의 양산화를 목표로 TV용 QD-OLED 패널의 개발에 주력
2017년 4Q부터 A3의 플렉서블 OLED 패널의 생산능력은 135K/월(6G기준)까지 확대
2018년 4Q부터 A4라인(P1)에서 플렉서블 OLED 패널 생산을 개시
2017년은 미국·중국 스마트폰 메이커용에서의 채용 확대에 의해 전체 매출액이 약 34조원까지 확대
전체 매출 가운데 AMOLED 패널의 구성비가 확대 추세
재료 메이커와 함께 뛰어난 수명 및 발광파장을 실현한 형광 발광 재료의 개발에 주력
2022년 이후의 양산 개시를 위해서 QD-OLED 패널 개발을 추진
Foldable 단말용 접이식 플렉서블 OLED 패널을 개발
OCTA와 함께 Y-OCTA의 확대판매를 개시
LG디스플레이
중국 광저우, 한국 파주공장의 본가동을 위해 주력
2020년의 OLED-TV용 생산량을 800만대까지 끌어올릴 계획
2018년 4Q에 스마트폰용 E6-1(6G) 라인의 생산을 개시
TV용 P10(10.5G) 라인은 증착방식으로 최종 결정
AMOLED 패널에 주력해 더욱 매출 확대와 수익 확보를 목표로 한다
8K등 TV의 고정밀화를 목표로 TADF 재료 메이커와의 공동 개발을 추진
터치기능을 탑재한 디스플레이의 TOE 개발에도 주력
중국 광저우, 한국 파주공장의 본가동을 위해 주력
2020년의 OLED-TV용 생산량을 800만대까지 끌어올릴 계획
2018년 4Q에 스마트폰용 E6-1(6G) 라인의 생산을 개시
TV용 P10(10.5G) 라인은 증착방식으로 최종 결정
AMOLED 패널에 주력해 더욱 매출 확대와 수익 확보를 목표로 한다
8K등 TV의 고정밀화를 목표로 TADF 재료 메이커와의 공동 개발을 추진
터치기능을 탑재한 디스플레이의 TOE 개발에도 주력
BOE Technology Group Co., Ltd.（京東方科技集团股份有限公司）
Huawei용으로 Flexible OLED 패널의 판매를 개시
대형 스마트폰 메이커용으로의 채용을 겨냥한 공격적인 투자를 속행
2017년 5월에 청두공장(B7)의 Phase1이 생산 개시, Phase2·3은 현재 가동 준비중
Flexible OLED 패널의 생산능력을 앞으로 192K/월(6G기준)까지 확대할 전망
2018년의 중소형 OLED 패널의 판매량은 1,000만대 이상을 전망
대형 패널에서는 증착방식과 인쇄방식을 모두 검토 중
2019년 내 제품화를 목표로 터치기능을 탑재한 플렉서블 OLED 패널의 개발을 추진
Huawei용으로 Flexible OLED 패널의 판매를 개시
대형 스마트폰 메이커용으로의 채용을 겨냥한 공격적인 투자를 속행
2017년 5월에 청두공장(B7)의 Phase1이 생산 개시, Phase2·3은 현재 가동 준비중
Flexible OLED 패널의 생산능력을 앞으로 192K/월(6G기준)까지 확대할 전망
2018년의 중소형 OLED 패널의 판매량은 1,000만대 이상을 전망
대형 패널에서는 증착방식과 인쇄방식을 모두 검토 중
2019년 내 제품화를 목표로 터치기능을 탑재한 플렉서블 OLED 패널의 개발을 추진
Idemitsu Kosan Co.,Ltd .
중국 청두에 OLED 재료 공장을 건설, 2020년부터 한중일의 3강 체제로
2019년도 제4사분기에 중국 청두에서 OLED 재료의 상업 생산을 개시할 예정
한국과 함께 중국 공장에도 재료 평가 설비를 도입해, 기술지원체제 구축에 대응할 계획
한국과 일본 거점의 설비 증강에 의해 OLED 재료의 생산능력은 2018년에 연간 12t까지 확대
2018년 5월에 중국 청두에 현지법인을 설립
청색재의 성능 개선과 함께 공통 재료와의 최적 조합에 의한 유저의 패널 성능 향상에 주력
차세대형 OLED 재료로서 TADF 재료의 개발에 주력하다
중국 청두에 OLED 재료 공장을 건설, 2020년부터 한중일의 3강 체제로
2019년도 제4사분기에 중국 청두에서 OLED 재료의 상업 생산을 개시할 예정
한국과 함께 중국 공장에도 재료 평가 설비를 도입해, 기술지원체제 구축에 대응할 계획
한국과 일본 거점의 설비 증강에 의해 OLED 재료의 생산능력은 2018년에 연간 12t까지 확대
2018년 5월에 중국 청두에 현지법인을 설립
청색재의 성능 개선과 함께 공통 재료와의 최적 조합에 의한 유저의 패널 성능 향상에 주력
차세대형 OLED 재료로서 TADF 재료의 개발에 주력하다
NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd.
녹색 인광재를 중심으로 한 발광 재료의 전개를 더욱 강화
2018년 10월 1일에 Nippon Steel & Sumikin Materials와 경영 통합, NSCM의 신통합 회사를 발족
고객 니즈 및 수요 동향으로 따라 순차적으로 설비 증강을 실시
타사 이상의 성능 특성을 지닌 인광재의 개발과 발광 재료와 Prime재와의 조합 제안을 추진
TV의 고휘도화 및 색재현성 향상에 대응한 녹색 인광재의 샘플 제작을 강화
녹색 인광재를 중심으로 한 발광 재료의 전개를 더욱 강화
2018년 10월 1일에 Nippon Steel & Sumikin Materials와 경영 통합, NSCM의 신통합 회사를 발족
고객 니즈 및 수요 동향으로 따라 순차적으로 설비 증강을 실시
타사 이상의 성능 특성을 지닌 인광재의 개발과 발광 재료와 Prime재와의 조합 제안을 추진
TV의 고휘도화 및 색재현성 향상에 대응한 녹색 인광재의 샘플 제작을 강화
The Dow Chemical Company
다방면에 걸친 디스플레이 관련 제품군과 공급력, 기술 서포트 등으로
OLED 재료 비즈니스의 전개를 가속화
OLED 패널용 증착·용액 재료 등은 디스플레이테크놀로지사업부가 담당
자사 내의 자원을 활용해 관련 제품의 확충과 토탈 솔루션 제안을 강화
적색 인광재와 함께 녹색 인광재의 샘플 제작을 강화
대형 패널용으로 수요가 확대되는 녹색 형광재는 시장 동향을 주시하면서 계속해서 개발을 추진
주력 유저용 적색 인광 재료의 판매가 확대되어 OLED 재료 사업의 매출액은 최근 확대 추세
OLED 재료의 포트폴리오 확충과 고객의 다각화에 의한 사업 기반의 강화에 주력
다방면에 걸친 디스플레이 관련 제품군과 공급력, 기술 서포트 등으로
OLED 재료 비즈니스의 전개를 가속화
OLED 패널용 증착·용액 재료 등은 디스플레이테크놀로지사업부가 담당
자사 내의 자원을 활용해 관련 제품의 확충과 토탈 솔루션 제안을 강화
적색 인광재와 함께 녹색 인광재의 샘플 제작을 강화
대형 패널용으로 수요가 확대되는 녹색 형광재는 시장 동향을 주시하면서 계속해서 개발을 추진
주력 유저용 적색 인광 재료의 판매가 확대되어 OLED 재료 사업의 매출액은 최근 확대 추세
OLED 재료의 포트폴리오 확충과 고객의 다각화에 의한 사업 기반의 강화에 주력
LG화학
LGD의 메인 서플라이어로서 OLED 패널용 관련 재료·부재의 전개에 주력
주력 유저의 OLED 패널의 증산계획에 맞추어 OLED 재료의 설비 증강을 계획 중
중국 청두에 OLED 재료 R&D센터를 신설, 향후 현지 공장의 건설도 염두에 두고 검토
2018년부터 스마트폰용 중소형 OLED 패널용으로 녹색 인광재의 판매를 개시
LGD의 OLED 사업 강화를 순풍으로 동 재료의 판매가 확대 추세
종합화학메이커로서 OLED 관련 재료·부재의 제안을 더욱 강화
LGD의 메인 서플라이어로서 OLED 패널용 관련 재료·부재의 전개에 주력
주력 유저의 OLED 패널의 증산계획에 맞추어 OLED 재료의 설비 증강을 계획 중
중국 청두에 OLED 재료 R&D센터를 신설, 향후 현지 공장의 건설도 염두에 두고 검토
2018년부터 스마트폰용 중소형 OLED 패널용으로 녹색 인광재의 판매를 개시
LGD의 OLED 사업 강화를 순풍으로 동 재료의 판매가 확대 추세
종합화학메이커로서 OLED 관련 재료·부재의 제안을 더욱 강화
덕산네오룩스
주력 제품의 확충에 의한 OLED 재료 사업의 성장을 목표로 한다
공통 재료와 함께 적색 인광재의 판매 확대에 따라 2017년 매출액은 전년의 2배 이상으로 확대
스마트폰 외 TV 및 자동차용 OLED 패널의 보급을 고려한 재료 개발을 추진
적색 인광재와 R′HTL을 조합한 제안을 강화
적색 인광재와 함께 녹색 및 청색 발광 재료의 개발을 계속해서 실시할 계획
용액 재료는 수명 및 효율 등의 기본 특성 향상과 함께 최적의 용매 개발에 주력
주력 유저용으로 TFE용 유기 재료의 샘플 제작을 개시
주력 제품의 확충에 의한 OLED 재료 사업의 성장을 목표로 한다
공통 재료와 함께 적색 인광재의 판매 확대에 따라 2017년 매출액은 전년의 2배 이상으로 확대
스마트폰 외 TV 및 자동차용 OLED 패널의 보급을 고려한 재료 개발을 추진
적색 인광재와 R′HTL을 조합한 제안을 강화
적색 인광재와 함께 녹색 및 청색 발광 재료의 개발을 계속해서 실시할 계획
용액 재료는 수명 및 효율 등의 기본 특성 향상과 함께 최적의 용매 개발에 주력
주력 유저용으로 TFE용 유기 재료의 샘플 제작을 개시
에스에프씨
주력 유저용의 계속적인 채용 확보와 신흥 메이커에의 제안을 강화해
OLED 재료 사업의 지속적인 성장과 수익 확보를 노린다
환경규제 대응 및 발광 재료의 생산효율화를 위해 제2공장으로 통합을 추진
호도가야화학공업(保土谷化学)과의 협업에 의한 재료의 성능 향상과 OLED 재료의 종합적인 제안 능력을 더욱 강화
녹색 재료의 채용 확대에 따라 2017년 매출액은 전년대비 배증인 480억원까지 확대
녹색 형광재는 고효율화·장기수명화·저소비전력화 등의 성능 향상에 개발 능력을 집중
주력 유저용의 계속적인 채용 확보와 신흥 메이커에의 제안을 강화해
OLED 재료 사업의 지속적인 성장과 수익 확보를 노린다
환경규제 대응 및 발광 재료의 생산효율화를 위해 제2공장으로 통합을 추진
호도가야화학공업(保土谷化学)과의 협업에 의한 재료의 성능 향상과 OLED 재료의 종합적인 제안 능력을 더욱 강화
녹색 재료의 채용 확대에 따라 2017년 매출액은 전년대비 배증인 480억원까지 확대
녹색 형광재는 고효율화·장기수명화·저소비전력화 등의 성능 향상에 개발 능력을 집중
Sumitomo Chemical Company, Limited
JOLED에 대한 본격적인 납품을 시작으로 인쇄방식용 도포 재료의 조기 상업화를 목표로 한다
2018년 8월에 JOLED에 50억엔을 출자
디바이스 구조의 간소화와 RGB 분할 도포에 의한 톱 에미션형에서의 높은 적용성 등이 특징
장기수명화 및 고효율화와 함께 색순도 향상을 위해 고분자형 TADF 재료의 개발도 시야에
JOLED에 대한 본격적인 납품을 시작으로 인쇄방식용 도포 재료의 조기 상업화를 목표로 한다
2018년 8월에 JOLED에 50억엔을 출자
디바이스 구조의 간소화와 RGB 분할 도포에 의한 톱 에미션형에서의 높은 적용성 등이 특징
장기수명화 및 고효율화와 함께 색순도 향상을 위해 고분자형 TADF 재료의 개발도 시야에
Mitsubishi Chemical Corporation
색순도 및 수명 등의 기본 특성 향상 외, IJ에 대한 높은 적용성 등의 특징을 강점으로,
저분자형 도포 재료의 조기 사업화에 주력
OLED 패널용으로 도포형 발광 재료와 공통 재료, 격벽재 전개를 개시
TV 등 대형 OLED 패널을 타깃으로 저분자형 도포 재료의 제안을 강화
2020년을 목표로 OLED 재료의 신규 설비 도입을 계획
색순도 및 수명 등의 기본 특성 향상 외, IJ에 대한 높은 적용성 등의 특징을 강점으로,
저분자형 도포 재료의 조기 사업화에 주력
OLED 패널용으로 도포형 발광 재료와 공통 재료, 격벽재 전개를 개시
TV 등 대형 OLED 패널을 타깃으로 저분자형 도포 재료의 제안을 강화
2020년을 목표로 OLED 재료의 신규 설비 도입을 계획
Ube Industries, Ltd
PI바니스의 톱 플레이어로서 기술력과 품질, 채용 실적 등을 무기로,
플렉서블 OLED 패널용에서의 확대 판매에 주력
원료부터의 일관생산체제와 함께 초내열 PI바니스의 공급 실적과 고품질 등이 강점
투명 PI등 플렉서블 디스플레이용 PI재의 개발을 추진
주력 유저와 함께 중국 등의 메이커용 판매 개시에 의해, PI바니스 판매가 확대 추세
PI바니스의 톱 플레이어로서 기술력과 품질, 채용 실적 등을 무기로,
플렉서블 OLED 패널용에서의 확대 판매에 주력
원료부터의 일관생산체제와 함께 초내열 PI바니스의 공급 실적과 고품질 등이 강점
투명 PI등 플렉서블 디스플레이용 PI재의 개발을 추진
주력 유저와 함께 중국 등의 메이커용 판매 개시에 의해, PI바니스 판매가 확대 추세
Kaneka Corporation
플렉서블 디스플레이용으로 다양한 PI재의 전개를 강화
2018년 봄부터 한국에서 PI바니스 생산을 개시
미래의 수요 확대를 고려해 생산·공급체제 확충을 추진
2019년 4월에 투명 PI필름의 샘플 출하를 개시할 예정
HC 투명 PI필름의 제품화를 검토
플렉서블 디스플레이용으로 다양한 PI재의 전개를 강화
2018년 봄부터 한국에서 PI바니스 생산을 개시
미래의 수요 확대를 고려해 생산·공급체제 확충을 추진
2019년 4월에 투명 PI필름의 샘플 출하를 개시할 예정
HC 투명 PI필름의 제품화를 검토
코오롱인더스트리
Foldable 단말용으로 투명 PI필름의 샘플 제작을 강화
2018년 초에 투명 PI필름의 양산라인을 도입
투명 PI필름의 조기 양산화에 주력해, 선두 주자로서의 입지 확립을 목표로 한다
커버재용은 두께 40, 50μm, TP기재용에서는 두께 15, 30μm의 샘플 제작을 추진
표면 코트에서는 전용 컨버터의 HC기술을 활용해 다양한 고객 니즈에 대응
Foldable 단말용으로 투명 PI필름의 샘플 제작을 강화
2018년 초에 투명 PI필름의 양산라인을 도입
투명 PI필름의 조기 양산화에 주력해, 선두 주자로서의 입지 확립을 목표로 한다
커버재용은 두께 40, 50μm, TP기재용에서는 두께 15, 30μm의 샘플 제작을 추진
표면 코트에서는 전용 컨버터의 HC기술을 활용해 다양한 고객 니즈에 대응
동우화인켐
Flexible OLED 패널용 F2센서의 제안 강화와 함께
자동차 등의 신규 용도 개척에 의한 수익 향상을 도모한다
2018년 1월에 F2의 필름 센서의 생산능력이 70K/월까지 확대
SDC와 함께 한국 및 중국 패널 메이커용으로 F2의 필름 센서를 공급 개시
2019년 내에 중국 청두에 필름 센서 모듈의 공장 신설을 계획
Flexible OLED 패널용 F2센서의 제안 강화와 함께
자동차 등의 신규 용도 개척에 의한 수익 향상을 도모한다
2018년 1월에 F2의 필름 센서의 생산능력이 70K/월까지 확대
SDC와 함께 한국 및 중국 패널 메이커용으로 F2의 필름 센서를 공급 개시
2019년 내에 중국 청두에 필름 센서 모듈의 공장 신설을 계획
아이컴포넌트
Foldable·Rollable디스플레이용 배리어필름의 개발과 함께 、
배리어필름의 용도 개척을 추진
2018년 여름부터 플렉서블 OLED 패널용으로 배리어필름의 소량 판매를 개시
중국 패널 메이커를 중심으로 플렉서블 OLED 패널용 배리어필름의 전개를 강화
휨 등의 굴곡 내구성을 강화한 투명 PI필름 기재 배리어필름의 개발을 추진
Foldable·Rollable디스플레이용 배리어필름의 개발과 함께 、
배리어필름의 용도 개척을 추진
2018년 여름부터 플렉서블 OLED 패널용으로 배리어필름의 소량 판매를 개시
중국 패널 메이커를 중심으로 플렉서블 OLED 패널용 배리어필름의 전개를 강화
휨 등의 굴곡 내구성을 강화한 투명 PI필름 기재 배리어필름의 개발을 추진
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