<일본시장조사보고서>2021년판 협동로봇 시장의 현황과 장래 전망(한국어판)
(한국어목차)2021年版 協働ロボット市場の現状と将来展望（韓国語版）
자료코드: C62131720 / A4 145p / 2021. 03. 16
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저출산 고령화 시대의 노동력 부족과 인건비 상승에 대한 대책으로 생산성 향상을 위해 인간과 융합/협력이 가능한 협동로봇이 산업 현장에서 각광을 받기 시작하고 있다. 협동로봇은 자동차 제조사와 같은 대규모 공장 이외에도, 화장품과 외식 산업 등의 소규모 현장에서도 도입이 증가하고 있다. 또한, 산업용 로봇 제조사부터 신흥 벤처기업에 이르기까지 다양한 기업들이 협동로봇 사업 진입을 검토/시작하고 있어, 향후 시장의 경쟁 심화가 예상되고 있다
◆조사개요
조사목적：
일본 및 해외 협동로봇 관련 제조사, 로봇SIer(System Intergrator), 협동로봇 렌탈기업, 연구개발기구와 이용 기업・업계 현황과 향후의 동향을 조사・분석하고, 관련 정보를 종합하여 협동로봇 시장의 현상을 파악하고, 향후를 전망하는 것을 목적으로 한다.
조사대상：
협동로봇 제조사, 협동로봇 주변기기 제조사, 로봇 SIer, 협동로봇 렌탈기업, 협동로봇 도입 기업, 업계단체
본 리포트의 시장규모는 「산업용 머니퓰레이팅 로봇(Manipulating Industrial Robot) 으로, ISO 10218-1, ISO 10218-2, ISO TS15066에 적합한 제품을 대상으로 하여, 세계 협동로봇 시장규모를 추계하였다.
조사방법：
당사 전문연구원에 의한 직접 면담취재를 바탕으로 문헌조사 병행
조사・분석기간：
2020년 9월～2021년 1월
기타：
본 리포트에 게재된 수치 등의 데이터는 상기 조사기간의 조사결과 및 일정 부분 추정치로 제작되었다.
시장규모는 회계연도를 기준으로 한다 (일본기업: 4월～3월, 해외기업: 1월～12월)
◆조사 포인트
대만, 중국, 한국 등의 아시아계 협동로봇 전문기업의 등장으로 시장구조의 지각변동.
인력 부족이나 단순 반복 작업을 위한 도입부터, 코로나 감염증 방지 대책의 사회적 거리 확보, BCP 대책의 도입이 증가하고 있다.
자동차 및 전자업계는 물론 서비스업과 기타 업계의 협동로봇 시장규모가 성장하고 있다.
마사지 물리치료와 고전압 케이블의 보수작업 등 신규 응용 분야에서의 도입이 시작되고 있다.
~해외시장 조사범위의 확충으로 아래 내용 새롭게 수록~
일본, 중국, 한국, 유럽, 미주 시장의 협동로봇 관련 주요 정책 및 지원제도 동향
세계 시장과 주요 국가별의 협동로봇 시장규모 및 주요 제조사의 시장 점유율
협동로봇 도입 업계별 수요현황과 장래 전망
협동로봇 제조사의 최신동향을 수록
리서치 내용
조사결과 포인트
제1장 협동로봇 시장의 현상과 장래전망
1．시장규모와 향후 예측
2025년까지 금액기준 CAGR는 약 113.0％ 성장
표．협동로봇 세계 시장규모 추이(대수・금액：2019년～2030년 예측)
그림．협동로봇 세계 시장규모 추이(대수・금액：2019년～2030년 예측)
2．국가별 협동로봇 출하 현황
중국이 협동로봇 시장을 견인
표．국가별 협동로봇 세계 시장규모 추이(대수：2019년～2030년 예측）
표．국가별 협동로봇 세계 시장규모 추이(금액：2019년～2030년 예측）
그림．협동로봇 시장의 국가별 구성비(대수：2019년～2030년 예측)
그림．협동로봇 시장의 국가별 구성비（금액：2019년～2030년 예측）
선두기업인 Universal Robots의 독무대에서
중화권의 AUBO와 Techman Robot이 점유율 확대 중
그림・표．세계 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수기준, 2020년）
그림・표．세계 주요 협동로봇 메이커 점유율(금액기준, 2020년)
3．업계별 수요동향
기존 제조업은 계속적으로 수요 증가
서비스업 및 신규 응용분야는 2030년에 1.5배로
그림・표．업계별 협동로봇 구성비(대수기준, 2020년)
그림・표．업계별 협동로봇 구성비(대수기준, 2030년)
제2장 협동로봇 시장의 개요
1．협동로봇의 정의
기존 산업용 로봇과는 달리 안전펜스 설치 없이
사람과 동일 공간에서 공동 작업이 가능한 협동로봇이 세계적으로 부상
유럽을 비롯해 세계 각국에서 협동로봇의 실용화 시작
ISO규격을 기본으로 각국에 적합한 규정 책정
표．주요 국가의 협동로봇 관련 안전요구사항 규격
해외와는 다른 일본의 협동로봇 이용조건
80W이하 로봇은 산업용 로봇에 포함되지 않음
「ISO/TS 15066」 안전방책 중 1개 이상의 조건을 만족시키는 것이 필수
표．협동로봇의 안전방책 분류
2．협동로봇의 특징
산업용 로봇에 비해 유연한 도입이 가능한 협동로봇
표．기존 산업용 로봇과 협동로봇의 특징 비교
①사람의 작업부담 경감
②간단한 설치
③설치공간 절약
④단기간에 도입 가능
⑤안전성 확보
다품종 소량생산・변종변량 생산 대응이 가능한 협동로봇
산업용 로봇과 상호보완적인 역할로
협동로봇에 특화된 시장에서의 수요 증가
3．협동로봇의 용도
표．협동로봇의 용도
4．협동로봇의 종류
3차원 동작이 가능하고 사용범위가 넒은 분야에서는 수직다관절형
정밀・단순작업에 특화된 분야에서는 스카라형
4-1．수직다관절형
그림．수직다관절형 협동로봇 이미지
4-2．스카라형
그림．스카라형 로봇
5．협동로봇의 주변기기
주변기기와 조합함으로써 다기능화・고성능화
표．산업용 로봇의 구성 및 주요부품・주변기기 기술
표．주요 주변기기의 기능과 주요 메이커
5-1．로봇핸드(End-effector)
5-2．로봇 비전시스템
5-3．AGV・AMR
5-4．로봇 컨트롤러
5-5．접촉방지 센서・커버
6．협동로봇 렌탈 시장
렌탈 사업에 특화된 리스기업계와 기술제안까지 가능한 로봇SIer
해외에서는 RaaS로서의 협동로봇 렌탈이 많다
표．주요 국가의 협동로봇 렌탈 기업
렌탈 시장에서도 Universal Robots과 Techman Robot이 톱 점유율 차지
7．로봇 시스템 인티그레이터의 역할
협동로봇 보급의 열쇠를 쥐고 있는 로봇SIer
그림．산업용 로봇의 도입 절차
제3장 협동로봇 시장을 둘러싼 환경
1．일본
1）주요 정책
2）주요 지원제도
표．일본 「로봇도입실증사업」, 「로봇FS사업」의 개요
표．일본 협동로봇 도입에 대한 지원사업
표．시나가와구 「자동화・로봇화 도입추진사업」 조성대상
표．효고현 「IoT・AI・로봇도입지원사업」의 대상분야・업종
3）시장규모
일본시장의 2020～2025년 CAGR는 약111.0%
가격경쟁에 휘말리지 않기 위해 기술우위의 자리를 유지해야
표．일본 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
그림．일본 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
4）기업동향
산업용 로봇 메이커가 상위 점유율 차지
아시아계 플레이어가 일본시장 진출 본격화
그림・표．일본 주요 협력로봇 메이커 점유율(대수기준, 2020년)
표．일본 협동로봇 메이커 일람
각 로봇 메이커, AI기술 개발 가속화
2020년 이후도 일본 기업의 신규 진출 잇따라
2．중국
1）주요 정책
①중국제조2025(중국판 인더스트리4.0전략)
표．「중국제조2025」 기술발전 로드맵 10대 중점분야
②로봇산업 발전계획（2016～2020년）
표．중국 「로봇산업 발전계획（2016～2020년）」의 정책목표
③제조업 핵심 경쟁력을 강화하는 3개년 행동계획（2018～2020년）
2）주요 지원제도
표．중국・베이징시의 로봇 관련 지원
표．중국 주요 지방정부의 로봇 관련 우대정책 및 보조금
3）시장규모
표．중국 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
그림．중국 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
2025년까지 CAGR는 약 125.3%
2030년, 세계 최대 협동로봇 시장으로 부상
4）기업동향
UR에서 AUBO로 전세 전환
마사지 및 고전압 케이블 보수작업 등의 신영역에서 수요 증가
그림・표．중국 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수기준, 2020년)
표．중국 협동로봇 메이커 일람
향후, AGV・AMR탑재 협동로봇이 성장
외자계 AGV 톱 메이커는 이미 참여 완료
표．중국진출 해외 AGV 메이커
3．한국
1）주요 정책
표．한국 「2020년 지능형 로봇 기본계획」 주요내용
①「3대 제조업을 중심으로 제조로봇의 확대 보급」
②「4대 서비스 로봇 분야의 집중적 육성」
③「로봇산업 생태계의 기초 강호」
표．한국 2020년 주요 기술개발 테마(하드웨어)
표．한국 2020년 주요 기술개발 테마(소프트웨어)
2）주요 지원제도
①「협업형 지능기반 로봇 플러스 경쟁력지원사업」
②「설치작업장의 안전인증제도」
③「협동로봇 설치작업장 안전인증에 대한 재정지원제도」
표．한국 협동로봇 설치작업장 안전인증에 대한 지원사업
④「협동로본 운전의 위험성 평가 컨설팅에 대한 재정지원사업」
표．한국 협동로봇 운전의 위험성 평가 컨설팅에 대한 지원사업
⑤스마트팩토리 보급・확산사업
표．한국 「스마트팩토리 보급・확산사업」
⑥협동로봇 얼라이언스
3）시장규모
정부 주도에 의해 서비스업에서의 주요 증가
표．한국 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
그림．한국 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019～2030년 예측)
4）기업동향
한국 대기업 3사 시장 참여
한국기업의 타깃은 내수보다 해외 시장
그림・표．한국 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수기준, 2020년)
표．한국 협동로봇 메이커 일람
4．미주
1）미국의 주요 정책・지원제도
①첨단제조 파트너십（AMP）
표．미국 AMP 프로젝트의 4대 중점기술영역
②첨단제조업 경쟁력 획득을 위한 보고
표．미국 첨단제조산업 11대 중점투자분야
③국가 로보틱스 이니셔티브（NRI）
④차세대 산업용 로봇（ARM）
표．미국 ARM의 기술투자 전략을 위한 8대 과제
⑤「미국 로보틱스 로드맵 2020」
표．미국 인간・로봇 협동 로드맵
2）시장규모
리쇼어링 가속화에 의한 협동로봇의 수요 증가
표．미주 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
그림．미주 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
3）기업동향
유럽계와 중화권 메이커가 톱 점유율 차지
그림・표．미주 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수기준, 2020년)
표．미국 협동로봇 메이커 일람
5．유럽연합（EU）
1）주요 정책・지원제도
①「Horizon 2020」
②「SPARC」
2）유럽연합의 국가별 동향
①독일
②프랑스
③영국
3）시장동향
협동로봇의 주요 수요국
2030년은 71,123백만 엔 규모까지 성장
표．유럽 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
그림．유럽 협동로봇 시장규모 추이(대수・금액기준：2019년～2030년 예측)
4）기업동향
협동로봇 선두기업인 Universal Robots이 톱 점유율 차지
그림・표．유럽 주요 협동로봇 메이커 점유율(대수기준, 2020년)
표．유럽 협동로봇 메이커 일람
제4장 협동로봇 플레이어의 동향과 전략
Universal Robots A/S
해외 경쟁자에게 따라 잡히고 있는 협동로봇 선두주자
「e-Serise」 출시로 재도약 시도
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「CB-Serise」 이미지
표．「CB-Serise」 주요 사양
그림．「e-Serise」 이미지
표．「e-Serise」 주요 사양
3．생산/출하동향
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림．UR의 매출액 추이(2018년～2020년 전망）
경쟁자 대두 및 COVID-19로 인해 2019년부터 출하감소 계속
2022년 초반, 덴마크에 세계 최대의 협동로봇 허브 오픈
ABB Japan 주식회사
소프트웨어와 애플리케이션 개발이 강점
글로벌에서 톱 클래스의 점유율 유지
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「YuMi®」 이미지
표．「YuMi®」 주요 사양
각 관절에 토크센서를 탑재하여 안전하고 정밀한 작업이 가능
초보자도 쉽게 사용할 수 있는 위저드 이지 프로그래밍 출시
3．생산/출하동향
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림．협동로봇의 국가별 출하비율（2020년）
2020년 글로벌 출하는 COVID-19의 영항으로
전년대비 소폭 감소한 약 2,000대/년 전망
그림．협동로봇 출하대수 추이（2017년～2020년 전망）
향후도 머티리얼 핸들링이 주류
그림．협동로봇의 용도별 추하비율（2020년）
4．기술동향
스미토모중기계공업(住友重機械工業) 주식회사
업계와 용도에 맞춰 최적의 범용성 제품을 지향
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「Sawyer」 이미지
표．「Sawyer」 주요 사양
7축 모두 JTS를 채용하여 고정밀도를 요구하는 공정에서도 사용 가능
Intera의 IoT 기술로 데이터 실시간 관리 가능
3．생산/출하동향
2020년 일본국내용 출하는 약 50댄 전망,
2023년에는 200대 출하 목표
그림．「Sawyer」의 국가별 출하비율
그림．「Sawyer」의 일본국내 출하대수 추이（2018년～2020년 전망）
향후 수요처는 자동차업계와 플라스틱업계가 각 50%의 비율로
그림．「Sawyer」의 일본국내 업계별 출하비율
4．기술동향
KUKA Japan 주식회사
7축의 자유도로 특수한 형상의 조립에도 사용 가능
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「LBR iiwa」 이미지
표．「LBR iiwa」 주요 사양
3．생산/출하동향
2020년 일본향 출하대수는 2019년보다 40～50%감소
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림．협동로봇의 출하대수 추이(일본시장, 2019년～2020년 전망）
일본시장에서는 자동차업계용 수요가 50% 이상으로
조립 용도의 성장세가 계속
그림．협동로봇의 업계별 출하비율(일본시장, 2020년）
그림．협동로봇의 용도별 출하비율(일본시장, 2020년)
그림．협동로봇의 용도별 출하비율(일본시장, 2020년 이후)
FANUC 주식회사
제조업의 자동화 니즈와 생산성 향상에 대한 수요 고조
협동로봇 사업은 점차 성장궤도로
1．사업개요
2．제품 라인업
가반중량 4kg에서 35kg까지 폭넓은 제품 라인업
그림．「CR시리즈」「CRX시리즈」의 이미지
표．「CR시리즈」「CRX시리즈」의 주요 사양
IoT기술에 의해 로봇학습정보의 공유와 고장예지가 가능
표．FIELD System 하드웨어 사양 일람표
3．생산/출하동향
2020년 산업용 로봇 및 협동로봇의 생산능력은 1만1,000대/월
2021년1월에 1.5배, 2022년1월에 약 3배까지 증강 예정
표．FANUC의 소재지 및 생산품목
표．FANUC의 매출액 추이(2018년～2020년 전망)
2020년에도 중국이 주요 시장
그림．로봇사업의 국가별 매출 구성비（2019년）
주식회사 야스카와전기(安川電機)
폭넓은 분야에서 사용할 수 있는 협동로봇 라인업이 충실
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「MOTOMAN-HC시리즈」 이미지
표．「MOTOMAN-HC시리즈」 주요 사양
3．생산/출하동향
2020년은 COVID-19및 미중 무역마찰로 인해 출하 감소 전망
표．산업용 로봇의 생산능력과 거점 일람
4．기술동향
가와사키중공업(川崎重工業) 주식회사
산업용 로봇 메이커의 강점을 활용해
전자기기분야에서 압도적인 존재감을 확대
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「duAro 1」「duAro 2」 이미지
표．「duAro 1」「duAro 2」 주요 사양
상하 스트로크 150～550mm까지 용도에 맞춰
폭넓게 사용할 수 있는 제품 전개
그림．「duAro」시리즈 분리 옵션 이미지
3．생산/출하동향
일렉트로닉스업계용 출하가 80％ 이상을 차지
2020년은 약 1,000대 이상의 출하를 전망
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림．협동로봇의 국가별 출하비율（2020년）
그림．정밀기계・로봇부문의 매출액 추이(2017년～2020년 전망)
4．기술동향
주식회사 DENSO Wave
자동차부품 메이커를 중심으로 제조업에서의 도입이 증가
「TÜV Rheinland」 인증취득에 의한 안전성 확보
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「COBOTTA」 이미지
표．「COBOTTA」 주요 사양
3．생산/출하동향
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
중일 무역마찰 여파로 2020년 매출액은 전년을 하회
2025녕은 3,000대/년의 출하를 목표
그림．FA사업부의 매출액 추이（2017년～2019년 실적）
해외용 출하비율을 30％에서 50%까지 끌어올린다
그림．협동로봇의 국가별 출하비율(2020년)
2021년은 약 700대/년 출하를 목표
그림．협동로봇의 출하대수 추이(2019년～2021년 예측）
4．기술동향
주식회사 Dyadic Systems
고정밀도・저비용의 스카라형 로봇 전개
1．사업개요
2．제품 라인업
소형 부품의 Pick＆Place나 나사조임 등 고정밀도 작업에 특화
그림．「DSR02-400」 이미지
표．「DSR02-400」 주요 사양
3．생산/출하동향
2021년 출하목표는 200대/년, 타깃 지역은 일본과 중국
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림．협동로봇의 출하대수 추이(2019년～2021년 예측)
그림．협동로봇의 국가별 출하비율（2020년12월 기준 누적）
그림．협동로봇의 업계별 출하비율(2020년)
達明機器人股份有限公司（Techman Robot）
고가반중량, 롱리치 개발 검토 중
오므론과의 협력을 통해 글로벌 전개를 더욱 강화
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「TM시리즈」 이미지
표．「TM5시리즈」 주요 사양
표．「TM12／TM14시리즈」 주요 사양
3．생산/출하동향
2020년12월 기준, 글로벌 누적 출하대수는 8,000대 이상
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
그림．협동로봇의 출하대수 추이(2018년～2021년 예측)
중국향이 30% 이상을 차지, 향후도 주요 시장이 될 것으로 전망
그림．협동로봇의 국가별 출하비율(2020년）
그림．협동로봇의 업계별 출하비율(2020년）
4．기술동향
遨博智能科技有限公司（AUBO Robotics Inc）
고정밀도・고속도의 기술개발로 한층 경쟁력 강화를 도모
1．사업개요
2．제품 라인업
FTS를 옵션으로 제공
가반중량 20kg의 제품 출시 예정
그림．「AUBO-i시리즈」 이미지
표．「AUBO-i시리즈」 주요 사양
3．생산/출하동향
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
2020년은 인건비 삭감 목적으로 서비스업계용 출하가 증가
2019년 대비 159% 증가 전망
그림．협동로봇의 출하대수 추이(2019년～2021년 예측)
2020년은 중국향 출하가 90%로, 계속 견조한 성장 기조
해외는 독일・프랑스・미국이 주요 시장
그림．협동로봇의 국가별 출하비율(2020년)
중국시장에서는 마사지 업소용에 대한 출하가 호조
서비스업계의 수요 확대 기대
그림．협동로봇의 업계별 출하비율(2020년)
4．기술동향
두산로보틱스 주식회사
한국 톱 점유율에서 세계 점유율 10%를 목표
1．사업개요
2．제품 라인업
역각센서로서 토크센서 채용
「TUV SUD」의 최고 레벨 평가 취득
그림．두산로보틱스의 협동로봇 이미지
표．「M시리즈」 주요 사양
표．「A시리즈」 주요 사양
표．「H시리즈」 주요 사양
템플레이트 형식의 프로그래밍 가능
3．생산/출하동향
2021년 초반까지 15,000～20,000대로 생산능력 확대
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
2020년 매출액은 전년대비 150％ 성장을 전망
그림．두산로보틱스 매출액 추이（2018년～2020년 전망）
누적 출하대수 500대 이상, 미국과 중국시장 개척에 박차
4．기술동향
현대로보틱스 주식회사
산업용 로보틱스 메이커만의 기술력으로
저진동화 및 정전 시 복귀동작 설정이 가능해 고안전성・고품질을 실현
1．사업개요
2．제품 라인업
그림．「YL012」 이미지
표．「YL012」 주요 사양
조선회사 등의 아크용접에 특화된
수직다관절형 협동로봇 「YL006AL」을 개발 중
3．생산/출하동향
2021년 판매목표는 500대/년, 2025년에는 한국 톱 점유율을 목표
표．협동로봇의 생산능력과 거점 일람
한국에서는 자동차업계 관련의 머리티얼 핸들링 용도,
베네룩스와 이탈리아향은 파렛타이징 용도가 주류
그림．협동로봇의 국가별 출하비율（2020년）
그림．협동로봇의 업계별 출하비율(한국시장, 2020년）
그림．협동로봇의 용도별 출하비율(한국시장, 2020년）
그림．협동로봇의 용도별 출하비율(한국시장, 2021년 이후）
4．기술동향
ORIX Rentec 주식회사
렌탈을 통해 협동로봇의 체험 서비스 제공
1．가업개요
2．제품 라인업
Universal Robots제품의 렌탈 수요가 가장 많다
표．ORIX Rentec가 취급하는 협동로봇와 요금 일람
일렉트로닉스업계가 계속 주요 고객으로
그림．ORIX Rentec의 수요업계별 렌탈 비율（2020년）
3．렌탈동향
