자료코드: C61101000 / A4 998p/ 2019. 8. 9
시장 도태·재편, 그리고 우량기업의 대두로 시장은 크게 변화하고 있다.
보석장식품 시장규모 추이와 장래예측, 주목의 브라이덜 주얼리 시장, 리폼이나 매입 동향, 트렌드 정보, 업계 내 브랜드 주얼리의 추적, 그리고 합성 다이아몬드의 동향 등, 보석장신구 업계를 다양한 각도에서 조사·분석했다.
◆조사개요
조사목적：보석장신구 시장 및 관련 시장의 동향과 주요 참가기업(메이커·도매·소매 등)을 조사함으로써 향후 보석장신구 업계의 발전에 제공함과 동시에, 아래와 같은 항목을 분석했다.
(1) 일본국내 보석장신구 총 시장규모 및 장래 예측
(2) 일본국내 보석장신구 시장의 판매채널별 점유율, 채널별 동향
(3) 일본국내 보석장신구 시장의 소비 동향·트렌드
(4) 소재별, 카테고리별(브라이덜, 수입 등)의 시장동향
(5) 해외 주얼리시장의 동향
조사대상：일본 국내외에서 보석장신구에 관한 시장, 상품 판매/소매업, 도매·메이커업, 액세서리 메이커, 수입 브랜드, 타업종 등 각 주요기업, 기타
조사대상 기업 수：일본국내·해외 유력 소매업, 및 도매·메이커 등 5,000사 이상
조사방법：
(1) 직접 면접취재
(2) 전화 취재/인터뷰 조사법
(3) 전화 앙케트조사법
(4) 우송 앙케트조사법
(5) 인터넷/WEB 앙케트조사법
(6) 문헌조사 기타 데이터 수집
조사기간：2018년 8월~2019년 7월
◆리서치 내용
제I장. 총론：보석장식품 시장의 현상과 전망
1. 보석장식품 시장의 시장규모 추이와 예측
(1) 보석장식품 소매 시장규모 추이와 예측
①보석장신구 소매 시장규모 추이
②보석장신구 소매시장의 2019 년 전반의 상황
③보석장신구 소매 시장규모 중·장기예측
④JJA 발표자료
⑤JJA의 동향
⑥JJDA의 동향
(2) 보석장식품 메이커·도매 시장규모 추이와 예측
2018년 보석장신구 도매·메이커 시장규모 6,701 억엔
(3) 일본 경제상황과 보석장신구 업계의 관계
각 경제지표와 보석장신구 시장의 관계
(4) 보석장식품 시장규모와 다른 시장규모 비교
2. 최근 주목되는 움직임
(1) 2018년은 합성 다이아몬드 원년
(2) 감소경향에 있는 브라이덜 주얼리 시장
(3) 진주업계의 2018년 동향
(4) 새로운 전략에 들어간 수입 브랜드 동향
①수입 주얼리의 시장규모 추이와 예측
②수입 주얼리 브랜드의 주목되는 움직임
③해외 브랜드가 새로운 움직임
(5) 리사이클 시장은 전년대비 103.1%인 3,350억엔
(6) 중국에서 보세 움직임
(7) 보석장신구 업계의 도산 동향
3. 보석장식품의 업계 구조
(1) 업계 구조의 개황과 변화
①업계 구조의 개황과 변화
②보석장식품의 유통 루트
(2) 업태별 동향
①제조업자
②도매업자
③수입 대리점
④소매업자
(3) 2018년 보석장신구 업계 유통도
4. 보석장신구 업계 50년사
제II장. 소비 동향
1. 보석장식품의 소비 시장 트렌드
(1) 보석장식품 소비 동향
①2018~2019년 전반 소비 동향
·아이템별 보석장신구 시장 구성비
·가격대별 보석장신구 시장 구성비
②주얼리 보유 수/브랜드에 대한 신념
(2) 연대별 구매 특성
①특성 정리
②마켓 분야별 장래 추계 인구
③연대별 주얼리에 대한 소비특성 조사결과 정리
2. 가계소비지출로 보는 소비 동향의 현상
(1) 가계소비지출로 보는 소비지출의 전체 동향
(2) 가계소비지출로 보는 보석장식품의 소비지출 동향
①1세대당 장신구 지출액 추이
②도시계급별 1세대당 “장신구” 지출액
③연간 수입5분위 계급별 1세대당 “장신구” 지출액
④주요 패션 관련 상품으로 본 “장신구” 동향
3. 금·백금 소매가격 추이
제III장. 보석장식품 소매시장
1. 보석장식품 소매시장의 채널별 동향
(1) 채널별 보석장식품 소매 시장규모 추이와 예측
(2) 보석장신구 소매업 매출액 랭킹
(3) 주요 보석장신구 소매업태의 분류
(4) 보석장식품 유통채널의 변화
(5) 각 채널의 최근 변화
(6) 향후 채널 예측
①보석전문점
②백화점
③타업종
2. 보석장식품 소매시장의 지역별 동향
(1) 상업통계조사로 보는 「주얼리제품 소매업」
①일본국내 「주얼리제품 소매업」 사업소 수
②도도부현별 사업소 수
③도도부현별 판매액
④도도부현별 점포효율
(2) 지역별 소비 특성
(3) 백화점의 지역별 판매 상황
(4) 쇼핑센터(SC)의 지역별 판매 상황
①쇼핑센터의 지역별 판매 상황
②쇼핑센터의 세입자 평균 임대료
3. 판매채널별 분석
(1) 보석장신구 전문점 채널
①대셩 보석장신구 체인의 매출액 추이
②보석장신구 소매기업 6사 결산 분석
TSUTSUMI/VERITE/4℃홀딩스/ESTELLE홀딩스/
NEW ART/Festaria Holdings
(a) 개황
(b) 실적 추이
(c) 채무 분석
③주요 보석장신구 소매기업
·TSUTSUMI
·ESTELLE홀딩스
·F.D.C. PRODUCTS/4℃홀딩스
·미키모트
·TASAKI
·VERITE
·Festaria Holdings
·다나카귀금속주얼리
·Happiness＆D
·Fishland
·KANDA
·TAKARADO
·ReBoot
·KAWASUMI
·ANSHINDO
④소매 체인점포 일람
·As-me ESTELLE
·KAWASUMI
·KANDA그룹
·Festaria Holdings
·TASAKI
·TSUTSUMI
·Happiness＆D
·VERITE
·ANSHINDO
·GEMCEREY
·다나카귀금속주얼리
·CHARMY TANAKA
·TAKARADO
(2) 백화점 채널
①백화점 업계 전체의 동향
(a) 2018년 백화점 매출액·점포 추이
(b) 대기업 백화점의 매출 동향
(c) 대기업 백화점의 근황
·미쓰코시이세탄홀딩스
·소고세이부
·다이마루마쓰자카야백화점
·다카시마야
·한큐한신백화점
②백화점에서의 보석장식품 동향
③주요 백화점의 개요와 보석장식품 취급 상황
(개요/실적 추이/주요 주얼리·액세서리 브랜드)
·미쓰코시이세탄
·다이마루마쓰자카야백화점
·다카시마야
·한큐한신백화점
·긴테쓰백화점
·마쓰야
·소고세이부
(3) 통신판매채널
①통신판매 업계 전체 동향
(a) 통신판매 총 시장규모 추이와 동향
(b) 대형 통신판매 기업 2018년도 실적
Belluna/센슈카이/닛센홀딩스
(c) EC시장
②통신판매에서 보석장식품 동향
(a) 통신판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
(b) 보석장식품 취급의 주요 통신판매 기업
(회사 개요/실적 추이 등)
·JWELL
·Jupiter Shop Channel
·QVC재팬
·Belluna
(4) 포목 채널
①포목업계 전체 동향
(a) 포목 소매 총 시장규모 추이
(b) 대기업 체인 전문점의 현상
·전국 포목 소매업의 포목 매출액 랭킹
(c) 포목 소매업의 결산 분석(연결 QVC재팬)
Kyoto Kimono Yuzen/SAGAMI/ICHIKURA
(d) 기모노 도매시장의 동향
포목 도매업의 포목 매출액 랭킹
(e) 포목 도매업의 결산 분석(연결 기준)
Marusho hotta/쓰카모토코퍼레이션
②포목 채널에서 보석장식품 동향
(a) 포목 보석장신구 시장규모 추이
(b) 보석장식품 취급의 주요 포목 기업
·SAGAMI
·MIMATSU
·HOTEIYA
·YAMANO HOLDINGS
·URAI
(5) 매입·리사이클 채널
①주얼리·귀금속 매입 시장규모
(a) 2018년 CtoB 시장규모는 전년대비 103.1%인 3,350억엔
(b) 2019년 CtoB 시장규모는 전년대비 101.5%인 3,400억엔으로 예측
(c) 주얼리·귀금속 매입의 잠재 시장규모와 장래 예측
②주얼리 매각에 관한 소비자 조사
③방문 매입
④금 지금(地金)의 밀수
⑤금 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑥금 스크랩 수출국가별 점유율 18년/17년
⑦백금 스크랩의 수출량·수출액 추이
⑧백금 스크랩의 수출국가별 점유율 18년/17년
⑨리폼·리사이클의 주요기업
·NET JAPAN
·Ecmis
·Jewelry Asset Managers
·K-GOLD INTERNATIONAL
·Fishland
·KOMEHYO
(6) 기타
①방문판매채널의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 방문판매 업계 전체의 동향
·방문판매 시장규모 추이와 동향
·방문판매 외의 판매형태를 모색
·방문판매 매출액 상위 10 상품 추이
·방문판매의 상담 건수는 감소
(b) 방문판매의 보석장식품 동향
·방문판매의 보석장신구 시장규모 추이와 예측
·보석장식품의 방문판매 동향
②어패럴채널의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 셀렉트숍이 호조
(b) 셀렉트숍의 보석장신구 전개
③타업종 채널(기타)의 보석장신구 시장규모 추이와 동향
(a) 완만하게 확대하는 타업종에서 참가
(b) M&A타입의 참가와 브라이덜 시장 목적이 눈에 띈다
④보석장식품 취급 기업의 개요·동향
(회사 개요/매출액/구입처, 판매처, 취급소재 내역)
·Onward Trading
·MITSUBISHI MATERIALS TRADING
·Sekido
·Ryutu
제IV장. 보석장신구 도매·메이커 시장
1. 보석장신구 도매·메이커 시장규모 추이와 동향
(1) 보석장신구 도매·메이커의 시장규모 추이와 예측
(2) 보석장신구 도매·메이커의 주목되는 움직임
(3) 보석장신구 소매 시장규모·도매 시장규모의 비교와 업계 재고 추이
(4) 보석장신구 도매·메이커의 이익액, 이익률 추이
(5) 보석장신구 도매·메이커 점유율
(6) 지역별 점유율
①주요 지역의 보석장신구 시장규모 추이와 지역별 점유율 추이
②야마나시현 수정보석장신구연합회 매출액 추이
(7) 규모별 점유율
①보석장신구 도매·메이커 매출 규모별 점유율 추이
②보석장신구 도매업 종업원 규모별 기업 수 점유율
2. 보석장신구 도매·메이커의 주요 기업의 동향
(1) 상장 메이커·사사의 결산 분석
NAGAHORI/TOKYOKIHO/Kuwayama/Kohsai
①개황
②실적 추이
③채무 분석(수익성, 효율성, 안전성)
(2) 주요 보석장신구 도매·메이커의 개황
·Kuwayama
·NJ
·NAGAHORI
·SJ Jewelry
·Kashikey
·TOKYOKIHO
·UCHIHARA
·KUNITA
·Tokyo Pearl
·SHIN-EI SHOKAI
·EIKO HOLDINGS
·Otsuki Pearl
·JG PARTNERS
·oriental diamond
·YOSHIDIA
·Kohsai
·가타기리귀금속공업
·NAMIKI
·Kashima Trading
제V장. 소재별 시장동향
1. 소재별 보석장신구 시장규모 추이
(1) 소재별 소매시장 점유율(금액 기준)
(2) 일본국내 보석장식품 시장에 관한 통계 수치 추이
2. 소재별 동향
(1) 금·금제품
①「금」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「금」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
③「금」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「금」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑤「금제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「금제품」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑦「금제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「금제품」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
일본의 「금」 수급 동향
(a) 금의 수입 동향
(b) 금의 수출 동향
(c) 금제품의 수출입 동향
(d) 다나카귀금속공업의 금의 판매량·매입량
(e) 일본국내 골드주얼리 제조 동향
(f) 일본의 금의 수요 동향
⑩세계의 「금」의 수급 동향
(a) 세계의 금 수급
(b) 세계의 금 공급
(c) 세계의 금 수요
(2) 백금·백금 제품
①「백금」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「백금」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
③「백금」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「백금」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑤「백금 제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「백금 제품」수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑦「백금 제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「백금 제품」수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑨일본 「백금」 관련 동향
(a) 백금 가격 동향
(b) 일본의 백금 수출입 동향
(c) 일본의 백금 시장의 수급 동향
(d) 일본의 백금 보석장식품 수요
⑩세계 「백금」 관련 동향
(a) 백금의 수급 동향
(b) 2018년 백금의 수급 동향
⑪「팔라듐」의 수급 동향
(a) 일본의 팔라듐 보석장식품 수요
(b) 세계의 팔라듐 수요와 공급
(3) 다이아몬드
①「다이아몬드」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「다이아몬드」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
③「다이아몬드」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「다이아몬드」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑤일본 「다이아몬드」 동향
⑥세계 다이아몬드 동향
⑦DEBEERS의 동향
(a) Anglo American 산하 DEBEERS그룹의 자본 관계
(b) 실적
DEBEERS그룹의 매출액 추이
DTC 사이트의 매출액 추이
(c) DEBEERS의 점유율
⑧세계의 다이아몬드 개황
(a) 수급
(4) 색돌·색돌제품
①「색돌」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「색돌」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
③「색돌」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「색돌」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑤「색돌제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「색돌제품」의 수입국가별 점유율 18년/17 매년 비교
⑦「색돌제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「색돌제품」의 수출국가별 점유율 18년/17 매년 비교
⑨루비, 사파이어, 에메랄드의 수입 상황
⑩반귀석의 수입 상황
⑪색돌의 수출입 동향
⑫세계의 색돌 동향
(a) 해외의 색돌 동향
(b) 증가하고 있는 수요
(c) 세계의 색돌 유통동향
⑬세계각국 색돌 산출상황
(5) 은·은제품
①「은」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「은」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
③「은」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「은」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑤「은제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「은제품」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑦「은제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「은제품」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑨일본의 은 동향
(a) 수출입의 상황
(b) 일본국내 은 수급 동향
⑩세계 은 수급 동향
(a) 세계 은 수급
(b) 세계의 은의 수요 동향
(6) 진주·진주제품
①「진주」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
②「진주」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
③「진주」의 수출량/수출액/수출단가 추이
④「진주」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑤「진주제품」의 수입량/수입액수/수입단가 추이
⑥「진주제품」의 수입국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑦「진주제품」의 수출량/수출액/수출단가 추이
⑧「진주제품」의 수출국가별 점유율 18년/17 년 비교
⑨진주의 수출입 추이
⑩일본의 진주 생산
⑪산지별로 차별화되어 있는 크기
⑫수출입 비교：수입이 증가
⑬일본의 진주 유통~후방에서 전방까지
⑭진주 주얼리가 완성되기까지
제VI장. 상품 카테고리별 시장동향
1. 브라이덜 주얼리
(1) 브라이덜 주얼리의 시장규모 추이와 예측
(2) 브라이덜 환경의 개황
(3) 브라이덜 주얼리 업계의 개황
(4) 주요 브라이덜 주얼러의 최신 동향
·Primo Japan
·NEW ART HOLDINGS
·K.uno
·NIWAKA
·CAFERING
(5) 주요 브라이덜 브랜드 리스트
(6) 주요 브라이덜 주얼리 소매 체인점포 일람
·I-PRIMO
·NEW ART(구 CIMA)
·NIWAKA
·K.uno
2. 맨즈 주얼리
(1) 맨즈 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 소비자의 맨즈 주얼리 구매를 향한 잠재성
(3) 맨즈 주얼리&유니섹스 주얼리 관련 동향
(4) 맨즈·유니섹스 주얼리 브랜드
3. 브랜드 주얼리
(1) 수입 주얼리
①수입 주얼리의 시장규모 추이와 예측
②수입 브랜드의 향후 행방
(a) 해외 브랜드가 새로운 움직임
(b) 주요 브랜드 출점의 자취
(c) 유럽 브랜드 재편도
③수입 빅 브랜드그룹의 현상
(a) LVMH MOËT HENNESSY ‐ LOUIS VUITTON그룹
(b) Richemont그룹
(c) Kering그룹
(d) 기타 브랜드
ⅰ. TIFFANY ＆ CO.
ⅱ. CHANEL
ⅲ. PRADA GROUP
ⅳ. PANDORA
④수입 브랜드의 전개 상황과 최신 동향
·adler
·Asprey
·BVLGARI
·BOUCHERON
·Cartier
·Chantecler
·CHAUMET
·CHOPALD
·DAMIANI
·Dior
·FRED
·GEORG JENSEN
·GRAFF
·GUCCI
·HARRY WINSTON
·LAZARE DIAMOND
·Maxi
·MELLERIO
·MONNICKENDAM
·MAUBOUSSIN
·OMEGA
·PIAGET
·ROYAL ASSCHER DIAMOND
·SWAROVSKI
·Tiffany ＆ Co.
·Van Cleef & Arpels
⑤유력 수입 주얼리 브랜드 개표
·Tiffany & Co. Japan Inc.
·Richemont Japan(CARTIER/Van Cleef & Arpels/PIAGET)
·LVMH WATCH & JEWELRY JAPAN(CHAUMET/FRED)
·BULGARI JAPAN
·Boucheron JAPAN
·Harry Winston Japan
·Damiani Japan
·Georg Jensen Japan
·GRAFF DIAMONDS JAPAN
·CHANEL 합동회사
(2) 브랜드 주얼리 매출 랭킹
(3) 주얼리 브랜드의 이미지 조사
①업계인에 의한 주얼리 브랜드 이미지 조사
·인지도 랭킹
·인기도 랭킹
·디자인성·오리지널리티 랭킹
·콘셉트·스토리성 랭킹
·판매기획력·프로모션 랭킹
·가격 적정도 랭킹
②소비자에 의한 주얼리 브랜드 이미지 조사
·2018년 소비자 구매도 랭킹
·2018년도 소비자 인지도 랭킹
·2018년 소비자 구매욕구도 랭킹
·주얼리 보유자의 평균 보유 개수
·브랜드에 대한 신념
(4) 일본국내에서 전개하는 주얼리 브랜드 일람
제VII장. 관련 시장~액세서리·라이트 주얼리 시장
(1) 액세서리·라이트 주얼리 시장규모 추이와 예측
(2) 액세서리류 전개기업 동향
①주요 액세서리 브랜드 5사 매출 추이
(3) 액세서리의 분류
(품목별/소재별/용도별/매장별)
(4) 액세서리의 생산·출하 동향
보석장신구 관련 품목의 출하액 추이
(5) 액세서리 수출입
①액세서리류의 수출입 추이
②액세서리류의 소재별 수입 추이
(6) 주요 액세서리 소매기업의 개황
·F.D.C. PRODUCTS
·VENDOME YAMADA
·A&S
·STAR JEWELRY BOUTIQUES
·Onward Kashiyama
·Ponte VecchioHotta
·Folli Follie Japan
·THE KISS
·Samantha Thavasa Japan Limited
·MILK
·ABISTE
·Agatha Japon
·H.P.FRANCE
·AHKAH
(7) 액세서리 브랜드 일람
(8) 액세서리 점포 일람
제VIII장. 해외 주얼리 시장
1. 세계의 주얼리 시장규모
2. 주요국가의 보석장신구 시장동향
(1) 미국
①미국 보석장신구 시장의 전체 동향
②보석장신구 전문점 동향
③미국의 다이아몬드 및 주얼리 수출입 동향
④고급 브랜드·대형 주얼리 체인·소매점·통신판매 동향
(2) 중국
①중국의 보석장신구 소매 시장규모
(3) 인도
(4) 러시아
3. 일본계 기업의 해외 전개 동향
제IX장. 각종 랭킹 일람표
1. 2018년 보석장신구 매출액 랭킹(소매)
2. 2018년 보석장신구 매출액 신장률 랭킹(소매, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
3. 2018 년 이익률 랭킹(소매, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
4. 2018년 보석장신구 매출액 랭킹(도매·메이커)
5. 2018년 보석장신구 매출액 신장률 랭킹(도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
6. 2018 년 이익률 랭킹(도매·메이커, 보석장신구 매출액 3억엔 이상)
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