<일본시장조사보고서>2020년판 리튬이온전지 부재 시장 현상과 장래전망~주요 4부재편~ 1ST HALF REPORT(일본어판)
(일본어목차)2020年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～ 1ST HALF REPORT
자료코드: C62110300 / A4 180p / 2020. 9. 30
COVID-19(코로나19)에 의한 경제에의 영향은 아직도 장래가 불투명한 상황에 있다. 본 보고서 '1st Half Report'는 2020년 9월 시점까지 코로나19의 영향을 가미한 조사 과로서 발간했다(업데이트 데이터 중심의 수록 내용). 또한 향후 2020년 10월~1월까지의 추가조사(코로나19 제2파, 10월 이후의 정책동향 등)에 따른 업데이트판을 별도로 Annual Report로서 발간을 예정(2021년 1월 이후)하고 있다.
◆조사개요
조사목적: 일본 및 한국, 중국의 유력 리튬이온전지(이하LiB)용 부재 28사의 현재 동향과 향후 사업시책을 철저히 조사하며 또한 관련조사를 추가함으로써 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향을 파악함을 목적으로 했다.
조사대상(직접 취재): 중국 부재 메이커 9사, 일본계 부재 메이커 11사, 한국 부재 메이커 7사, 구미 부재 메이커 1사
조사방법: 문헌조사 및 취재조사
조사기간: 2020년 5월 ~ 2020년 9월
◆자료 포인트
• 리튬이온전지의 주요 4부재 시당(양극재, 음극재, 전해액·전해질, 분리막)의 전 정보를수록
• 2020년판 1st Half Report에서는 코로나19의 영향 등에 의한 LiB 시장 동향을 바탕으로, 일본계, 한국, 중국의 주요 4부재 메이커의 대응상황, 부재 트렌드 등에 주목
• 각 부재 시장가격 동향을 게재
• 타입별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀) LiB용 부재 시장규모(2016~2025년 예측)를 산출
• 세계 주요 4부재 메이커 생산능력 일람을 게재(2016~2020년 계획)
• 세계 주요 4부재 각 메이커의 동향을 게재
• 모바일 IT기기용 소형 셀 시장(2016~2025년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2016~2025년, 2030년, 셀 타입별)의 정보도 함께 수록
리서치 내용
조사 결과의 포인트
제1장 주요 4부재 전체동향
1-1. 주요 4부재 전체 시장 동향
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 추이
(금액: 2016년~2025년 예측)
1-2. 국가별 주요 4부재 점유율 추이
(표) LiB 주요 4부재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
1-3. 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요 비교
(표) LiB 주요 4부재 생산능력과 실수요 비교
제2장 LiB 시장
2-1 모바일 IT기기용 LiB 시장
2-1-1. 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 시장 동향
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 애플리케이션별 출하 추이(금액)
(그림) 모바일 IT기기용 소형 LiB 2019년 기타 내역(셀 수)
2-1-2. 모바일 IT기기용 소형 LiB 셀 타입별 시장 동향
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(전지 용량)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(셀 수)
(그림·표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 형상 타입별 출하 추이(금액)
2-1-3. 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(전지 용량)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(셀 수)
(표) 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커 점유율 추이(금액)
2-2. 자동차용 LiB 시장
2-2-1. 자동차용 LiB 시장
(표) 자동차용 전지(Ni-MH·LiB) 시장규모 추이
(시장기준 예측기준: 용량/금액: CY2016~CY2025, CY2030)
2-2-2. 전지 형상별 자동차용 LiB 시장 동향
(표)세계 자동차용 LiB 형상별(원통형, 각형, 래미네이트형)
시장규모 추이(시장기준 용량기준: CY2016~CY2025, CY2030)
2-2-3. 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율
(표) 세계 자동차용 LiB 시장 메이커 점유율 추이
(출하기준: CY2017~CY2019)
제3장 양극재 시장 동향
3-1. 양극재 시장 전체
3-1-1. 양극재 전체 시장 동향
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이
(수량: 2016년-2025년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 세계 시장규모 재료별 추이
(금액: 2016년-2025년 예측)
(표) 양극재 참고 판매가격대 추이
3-1-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용/중대형용) 양극재 시장동향
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년~2025년 예측)
(그림·표) LiB 양극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀/중대형 셀)
세계 시장규모 추이(금액: 2016년-2025년 예측)
3-1-3. 주요 양극재 메이커의 생산능력 추이
(표) 주요 양극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람 ①~⑥
3-1-4. 양극재 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 양극재 메이커별 세계 시장규모 점유율 추이
(금액: 2017년~2019년)
3-1-5. 국가별 양극재 점유율 추이
(표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
(표) 양극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2017년~2019년)
3-1-6.LiB 양극재 주요 메이커 동향
(표) LiB 주요 양극재 메이커 동향-①
(표) LiB 주요 양극재 메이커 동향-②
3-2.NCM시장
3-2-1.NCM 전체 시장 동향
(그림·표) NCM 세계 시장규모 추이
(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
3-2-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향
(표) NCM 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이 (수량: 2017년~2019년)
3-2-3.NCM 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이 (수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 양극재 삼원계 양극재(NCM)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2019년)
(그림) 2019년 NCM 메이커 점유율 기타 내역
3-2-4. 주요 NCM 메이커 생산능력 추이
(표) 주요 NCM 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람 ①~③
3-2-5.NCM 개발 동향
(그림·표)NCM 시장 조성비율별 비율
(2018년, 2019년: 출하 수량 기준)
3-3. LCO 시장
3-3-1.LCO 전체 시장 동향
(그림·표) LCO 세계 시장규모 추이
(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
3-3-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀)
LCO 출하 동향, LCO 개발 동향
(표) LCO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이 (수량: 2017년~2019년)
(표) 주요 LCO 플레이어의 고전압 대응 LCO 동향
(2020년 상반기 시)
3-3-3.LCO 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이 (수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 양극재 코발트산리튬(LCO)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2019년)
3-3-4. 주요 LCO 메이커 생산능력 추이
(표) 주요 LCO 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람 ①, ②
3-4. NCA시장
3-4-1.NCA 전체 시장 동향
(그림·표) NCA 세계 시장규모 추이
(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
3-4-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향
(표) NCA 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이 (수량: 2017년~2019년)
3-4-3.NCA 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이 (수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 양극 재료 니켈산리튬(NCA)
세계 시장규모 메이커 점유율 추이(금액: 2017년~2019년)
3-4-4. 주요 NCA 메이커 생산능력 추이
(표) 주요 NCA 메이커 생산거점 및 연간 생산능력 추이 일람
3-5. LFP 시장
3-5-1. LFP 전체 시장 동향
(그림·표) LFP 세계 시장규모 추이
(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
3-5-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향
(표) LFP 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이 (수량: 2017년~2019년)
3-5-3. 주요 LFP 메이커 동향
(그림) 2019년 LFP 메이커 점유율
3-5-4. 주요 LFP메이커의 생산능력 추이
(표) 주요 LFP 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
3-6.LMO시장
3-6-1. LMO 전체 시장 동향
(그림·표) LMO 세계 시장규모 추이
(수량/금액: 2016년-2025년 예측)
3-6-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향
(표) LMO 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형)
세계 시장규모 추이 (수량: 2017년~2019년)
3-6-3. 주요 양극재 메이커의 LMO 동향
3-6-4. 주요 양극재 메이커의 LMO 생산능력 추이
(표)주요 양극재 메이커의
LMO 생산거점·연간 생산능력 추이 일람
제4장. 음극재 동향
4-1.LiB용 음극재 전체 시장 동향
4-1-1.LiB용 음극재 전체 시장 동향
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이
(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 재료별 추이
(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
(표) LiB 음극재(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀 대상)참고 판매가격대 추이
4-1-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향
(표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(표) LiB 음극재 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
4-1-3. LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2016년~2019년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2016년~2019년)
4-1-4. 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2016년~2019년)
(그림·표) LiB 음극재 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2016년~2019년)
4-1-5.LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-①
(표) 주요 음극재 메이커 생산거점·연간 생산능력 추이 일람-②
4-1-6.LiB 음극재 주요 메이커 동향
(표) LiB 음극재 주요 메이커 동향-①
(표) LiB 음극재 주요 메이커 동향-②
4-2. 흑연계 음극재 시장
4-2-1. 흑연계 음극재 전체 시장 동향
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(그림·표) LiB 흑연계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
4-2-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향
(표) LiB 흑연계 음극재 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모 추이(수량: 2016년-2019년 예측)
4-2-3. 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 흑연계 음극재(천연+인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2019년)
(표) LiB 흑연계 음극재(천연+인조) 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2019년)
(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2019년)
(표) LiB 천연 흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2019년)
(표) LiB 인조 흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2019년)
(표) LiB 인조 흑연 음극재 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2019년)
4-3. 기타 음극재(카본계, LTO, Si계) 시장
4-3-1. 카본계/산화물계(LTO)/Si계 음극재 전체 시장 동향
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/
금속, 합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(표)LiB카본계/산화물계(LTO)/
금속, 합금계 음극재 세계 시장규모 추이
(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
4-3-2. 카본계/산화물계(LTO)/
Si계 음극재 메이커 동향, 생산능력 현상
(표) 카본계 음극재 시장 참가 메이커 상황
(표) 산화물계(LTO) 음극재 시장 참가 메이커 상황
(표) Si계 음극재 시장 참가 메이커 상황
제5장. 전해액·전해질 동향
5-1. 전해액·전해질 시장
5-1-1.LiB용 전해액·전해질 전체 시장 동향
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 추이(2016년~2025년 예측)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 추이(2016년~2025년 예측)
(표) LiB 전해액(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀 대상)참고 판매가격대 추이
(표) LiB 전해질 참고 판매가격대 추이
5-1-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향
(표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모추이
(수량: 2016년~2025년 예측)
(표) LiB 전해액 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)
세계 시장규모추이
(금액: 2016년~2025년 예측)
5-1-3.LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2017년~2019년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 메이커 점유율 추이
(금액: 2017년~2019년)
(표)참고 자료: 전해액 메이커/
전해질 메이커 서플라이 체인 일람(2020년 상반기)
(표)참고 자료: 모바일 IT기기용 소형 LiB 메이커/
전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2020년 상반기)
(표) 참고자료: 중대형(자동차용, ESS) LiB 메이커/
전해액 메이커 서플라이 체인 일람(2020년 상반기)
5-1-4. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 전해액 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2017년~2019년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(수량: 2017년~2019년)
(표) LiB 전해질 세계 시장규모 국가별 점유율 추이
(금액: 2017년~2019년)
5-1-5.LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이
(표) 주요 전해액 메이커 생산거점·
연간 생산능력 추이 일람 ①, ②
(표) 주요 전해질 메이커 생산거점·
연간 생산능력 추이 목록
5-1-6. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 동향
(표) LiB용 전해액 주요 메이커 동향-①
(표) LiB용 전해액 주요 메이커 동향-②
(표) LiB용 전해질 주요 메이커 동향
제6장. 분리막 동향
6-1. 분리막 시장
6-1-1. LiB용 분리막 시장 전체 동향
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 추이
(2016년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년~2025년 예측)
(그림) LiB 분리막 세계 시장규모 추이
(금액: 2016년~2025년 예측)
6-1-2. 셀 사이즈별(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀) LiB용 분리막 동향
(표) LiB 분리막 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)세계 시장규모추이
(수량: 2016년 실적~2025년 예측)
(표) LiB 분리막 셀 사이즈별
(모바일 IT기기용 소형/중대형: 자동차용, ESS)세계 시장규모추이
(금액: 2016년 실적~2025년 예측)
6-1-3.LiB용 분리막 제품 동향(코팅 트렌드)
(표)참고 자료: 모바일 IT기기용 소형 셀·중대형 셀용
코팅 분리막 구성 예시 목록
(표)참고 자료: 세계 주요 분리막 메이커
제품 라인업 현상 목록(2020년)
6-1-4. 타입별(모바일 IT기기용 소형/중대형 셀,
코팅/코팅리스)
LiB용 분리막 시장규모 추이
(표) LiB 분리막 모바일 IT기기용 소형, 중대형(자동차용, ESS)별
코팅비율 세계 시장규모 추이
(수량: 2016년~2025년 예측)
6-1-5. 분리막 시장가격 동향
(표) LiB 분리막(모바일 IT기기용 소형, 중대형 셀용)
참고판매가격대 추이(2016~2020년 상반기)
6-1-6.LiB용 분리막 시장 메이커 점유율 추이
(표) LiB 분리막 세계 시장규모 원반기준
메이커 점유율 추이(수량: 2016년~2019년)
(표) LiB 분리막 세계 시장규모
메이커 점유율 추이(금액: 2016년~2019년)
6-1-7. 국가별 LiB용 분리막 점유율 추이
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모
국가별 점유율 추이(수량: 2016년~2019년)
(그림·표) LiB 분리막 세계 시장규모
국가별 점유율 추이(금액: 2016년~2019년)
6-1-8.LiB용 분리막 주요 메이커 생산능력 추이
(표) 주요 분리막 메이커
생산거점·연간 생산능력 추이 일람 ①, ②
6-1-9.LiB용 분리막주요 메이커동향
(표) LiB용 분리막 주요 메이커 동향 ①
(표) LiB용 분리막 주요 메이커 동향 ②
댓글 없음:
댓글 쓰기